Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة موراتا للتصنيع المحدودة
تأسست شركة Murata Manufacturing Co., Ltd. في عام 1944 على يد أكيرا موراتا، وبدأت كمنتج للمكثفات الخزفية. وعلى مر العقود، تحولت الشركة إلى شركة عالمية رائدة في مجال المكونات الإلكترونية، وتحديدًا المكونات السلبية. في عام 1970، أصبح موراتا متداولًا علنيًا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 6981.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، حقق موراتا إجمالي إيرادات قدرها 1.21 تريليون ين (تقريبا 9.1 مليار دولار) ، مما يمثل ارتفاعًا كبيرًا من 1.09 تريليون ين في العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 319.5 مليار ينمما يعكس هامش ربح صافي يبلغ حوالي 26.4%.
طوال الثمانينيات والتسعينيات، قامت شركة "موراتا" بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع المشتركة، مما عزز قدراتها في مجال البحث والتطوير. في عام 1982، أنشأت موراتا قاعدة تصنيع في الولايات المتحدة، تليها مرافق في أوروبا والصين، استجابة للطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية على مستوى العالم.
بحلول عام 2000، طورت شركة موراتا مجموعة متنوعة من المنتجات التي لم تشمل المكثفات فحسب، بل أيضًا المحاثات والمرشحات والرنانات. لقد كان استثمار الشركة في التقنيات الجديدة أمرًا محوريًا، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 66.9 مليار ين في العام المالي 2022.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | صافي هامش الربح (%) | نفقات البحث والتطوير (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ¥1,069.1 | ¥271.2 | 25.4% | ¥53.4 |
| 2021 | ¥1,098.5 | ¥272.1 | 24.8% | ¥57.5 |
| 2022 | ¥1,090.3 | ¥286.4 | 26.2% | ¥62.2 |
| 2023 | ¥1,210.0 | ¥319.5 | 26.4% | ¥66.9 |
في عام 2011، عززت موراتا مكانتها في السوق من خلال الاستحواذ على قسم المكثفات في الشركة الأمريكية، AVX Corporation، مقابل ما يقرب من 1.5 مليار دولار. أضاف هذا الاستحواذ قدرة تصنيعية كبيرة وخبرة تكنولوجية لعمليات موراتا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم موراتا تقريبًا ¥6,700 لكل سهم. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 4.2 تريليون ين. علاوة على ذلك، دفعت موراتا أرباحًا باستمرار، مع عائد توزيعات أرباح تقريبية 1.5% في السنة المالية الأخيرة.
تواصل موراتا ريادتها في مجال المكونات الإلكترونية المبتكرة، مع التركيز في المقام الأول على قطاعات مثل إلكترونيات السيارات والاتصالات والرعاية الصحية. وفي السنوات الأخيرة، زادت الشركة من تركيزها على الاستدامة، بهدف تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030.
من يملك شركة موراتا للتصنيع المحدودة
تعد شركة Murata Manufacturing Co., Ltd. شركة رائدة عالميًا في إنتاج المكونات الإلكترونية، وخاصة المكثفات، وتتمتع بهيكل ملكية متنوع. وفقًا لأحدث البيانات، فإن غالبية المساهمين في الشركة هم مزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد.
| المساهم | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| شركة موراتا للتصنيع المحدودة | 9.3% | أسهم خزينة الشركة |
| بنك ماستر تراست الياباني المحدود | 10.7% | المستثمر المؤسسي |
| بنك خدمات الوصي الياباني المحدودة | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت بنك آند تراست | 5.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين الأفراد الآخرين | 62.3% | المستثمرين الأفراد |
في السنة المالية 2023، أعلنت موراتا عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 1.36 تريليون ين ياباني، مما يعكس نموًا على أساس سنوي يبلغ حوالي 16%. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 232 مليار ين، وهو ما يترجم إلى هامش تشغيل قدره 17%.
يتم تداول أسهم موراتا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 6981.ت. شهد سعر سهم الشركة تقلبات كبيرة طوال عام 2023، حيث بلغ أعلى مستوى له حوالي 8,100 ين وأدنى مستوى حوالي 6,700 ين، مما أدى إلى متوسط رسملة سوقية تبلغ حوالي 2.5 تريليون ين.
لقد شهدت صناعة المكونات الإلكترونية نموًا سريعًا، حيث وضعت شركة موراتا نفسها كلاعب رئيسي. انها تمتلك حصة في السوق تقريبا 24% في سوق المكثفات العالمية اعتبارًا من عام 2023. وقد عززت التحالفات والاستحواذات الاستراتيجية التي قامت بها Murata، مثل الاستحواذ على RF Micro Devices في عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار تقريبًا، عروض منتجاتها وتواجدها في السوق.
ومن الناحية الجغرافية، يأتي جزء كبير من إيرادات موراتا من آسيا، مع حوالي 65% المنسوبة إلى هذه المنطقة. تساهم أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا تقريبًا 20% و 15%على التوالي.
من حيث قوة الموظفين، انتهت شركة موراتا للتصنيع 75,000 الموظفين في جميع أنحاء العالم، مع التركيز القوي على البحث والتطوير، وتخصيص ما يقرب من 8% من إيراداتها نحو مبادرات البحث والتطوير.
وينعكس المركز المالي القوي للشركة في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، حيث بلغت 0.23مما يشير إلى انخفاض مستوى الرافعة المالية. يسمح هذا الأساس المالي القوي لموراتا بالاستثمار في المزيد من التطورات والتوسعات التكنولوجية.
بشكل عام، تواصل شركة موراتا للتصنيع المحدودة الحفاظ على هيكل ملكية متوازن ومتنوع، مع مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين يقودون أداءها القوي في سوق المكونات الإلكترونية.
شركة موراتا للتصنيع المحدودة. بيان المهمة
تأسست شركة Murata Manufacturing Co., Ltd. في عام 1944، وتهدف باستمرار إلى المساهمة في المجتمع من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ويؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتطوير المكونات الإلكترونية المتقدمة التي تعزز أداء الأجهزة المختلفة، وبالتالي تحسين نوعية الحياة.
ويلخص بيان المهمة غرض موراتا: "المساهمة في تقدم المجتمع من خلال إنشاء مكونات إلكترونية مبتكرة وعالية الجودة تتيح تواصلًا أفضل وتحسين الرعاية الصحية وبيئة معيشية معززة". وهذا يعكس هدفًا أوسع يتمثل في الاستدامة والتقدم التكنولوجي.
القيم والأهداف الأساسية
-
الابتكار: متابعة التقدم التكنولوجي بشكل مستمر لتلبية متطلبات العملاء.
-
الجودة: التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة لضمان رضا العملاء.
-
الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية.
-
التعاون: الدخول في شراكات تدفع النمو والمنفعة المتبادلة.
الأداء المالي الأخير
- الابتكار: متابعة التقدم التكنولوجي بشكل مستمر لتلبية متطلبات العملاء.
- الجودة: التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة لضمان رضا العملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية.
- التعاون: الدخول في شراكات تدفع النمو والمنفعة المتبادلة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة موراتا عن مبيعات موحدة بلغت 1.58 تريليون ين (تقريبا 11.73 مليار دولار)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12.4%. وبلغ صافي الدخل 311.6 مليار ين (حول 2.31 مليار دولار) والذي يمثل معدل نمو قدره 8.1% من العام المالي السابق.
موقف السوق
Murata هي شركة رائدة في قطاع المكونات الإلكترونية، وتحديداً في المكثفات والمحاثات ووحدات الاتصالات. وتمتلك الشركة حصة سوقية قوية في قطاع المكثفات الخزفية متعددة الطبقات، حيث تسيطر تقريبًا 40% من السوق العالمية.
المبادرات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة موراتا أيضًا من خلال المبادرات الإستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك:
- الاستثمار في البحث والتطوير: خصصت الشركة تقريبا 180 مليار ين (حول 1.34 مليار دولار) للبحث والتطوير في عام 2023.
- التوسع العالمي: موراتا يحتفظ بأكثر من 100 الشركات التابعة على مستوى العالم، مما يعزز تواجدها في السوق عبر مناطق متعددة.
- أهداف الاستدامة: تهدف ل 50% خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013.
جدول البيانات المالية
| السنة المالية | المبيعات (¥ مليار) | صافي الدخل (مليار ين) | نمو المبيعات على أساس سنوي (%) | نمو صافي الدخل على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,580 | 311.6 | 12.4 | 8.1 |
| 2022 | 1,404 | 288.2 | – | – |
| 2021 | 1,307 | 257.5 | 8.4 | 20.5 |
يكشف بيان مهمة موراتا وأهدافها عن تركيز الشركة المزدوج على الابتكار مع مواجهة تحديات الاستدامة. وهو يسلط الضوء على الالتزام بتطوير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للأسواق العالمية.
كيف تعمل شركة موراتا للتصنيع المحدودة
شركة Murata Manufacturing Co., Ltd.، التي يقع مقرها الرئيسي في كيوتو، اليابان، متخصصة في تطوير وإنتاج المكونات والأجهزة الإلكترونية. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: أعمال المكونات و وحدة الأعمال.
تشتمل أعمال المكونات على مكونات سلبية مثل المكثفات والمقاومات والمحاثات، وتمثل ما يقرب من 67% من إجمالي المبيعات. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغ موراتا عن مبيعات بلغت حوالي 1.58 تريليون ين (14.5 مليار دولار)، مع وصول الدخل التشغيلي 424.5 مليار ين (3.9 مليار دولار).
في مجال أعمال الوحدات، تقوم شركة Murata بتصنيع وحدات الاتصالات، ووحدات الاستشعار، وأجهزة تخزين الطاقة، مما يساهم في ذلك 33% إلى إجمالي الإيرادات. والجدير بالذكر أن الطلب على المكونات المرتبطة بشبكة الجيل الخامس قد دفع النمو في هذا القطاع، مع نمو المبيعات بحوالي 20% على أساس سنوي في عام 2023.
تطوير المنتجات والابتكار
تستثمر موراتا بشكل كبير في البحث والتطوير، بحوالي 8.5% من إيراداتها السنوية المخصصة لجهود البحث والتطوير. وبالنسبة للسنة المالية 2023، فقد بلغ هذا حوالي 134 مليار ين (1.24 مليار دولار). وقد مكّن هذا الاستثمار موراتا من الحفاظ على مكانة رائدة في تكنولوجيا التصغير وتطوير المكونات عالية التردد.
ويتجلى ابتكار الشركة في إنتاجها للمكثفات الخزفية متعددة الطبقات (MLCC)، والتي تستخدم على نطاق واسع في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. موراتا يحمل حوالي 29% من حصة السوق العالمية للشركات العملاقة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سلسلة توريد الإلكترونيات.
الأداء المالي
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | التغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.58 تريليون ين | 1.45 تريليون ين | +9% |
| الدخل التشغيلي | 424.5 مليار ين | 365 مليار ين | +16% |
| صافي الدخل | 301 مليار ين | 264 مليار ين | +14% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 134 مليار ين | 123 مليار ين | +9% |
الحضور العالمي واستراتيجية التصنيع
تركز استراتيجية التصنيع لدى موراتا على الإنتاج عالي الجودة والكفاءة. تدير الشركة العديد من المصانع على مستوى العالم، بما في ذلك اليابان والصين والولايات المتحدة وأوروبا. اعتبارًا من مارس 2023، كان موراتا يعمل تقريبًا 80,000 الناس في جميع أنحاء العالم.
وفي السنوات الأخيرة، قامت موراتا بزيادة قدراتها الإنتاجية في جنوب شرق آسيا لتلبية الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية. اتبعت الشركة أيضًا تقنيات الأتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
مبادرات الاستدامة
موراتا ملتزمة بالاستدامة بهدف تحقيقها 100% استخدام الطاقة المتجددة في منشآتها الصناعية بحلول عام 2030. وفي السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، نفذت موراتا برامج إعادة تدوير مختلفة تهدف إلى تقليل النفايات في عمليات الإنتاج.
كما قامت الشركة بتطوير منتجات تهدف إلى كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك المكونات المصممة لتعزيز أداء المركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تتنافس موراتا مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة المكونات الإلكترونية، بما في ذلك شركة تي دي كيه, شركة AVX، و سامسونج الكهروميكانيكية. اعتبارًا من عام 2023، حافظت موراتا على مكانتها كأكبر مصنع للمكثفات الخزفية في العالم، مستفيدة من الطلب القوي في مختلف القطاعات.
تواصل الشركة التطور، مع التركيز على التقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية لتعزيز وجودها في السوق. إن قدرتها على الابتكار والاستجابة للاتجاهات الناشئة، مثل إنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، تضع موراتا في مكانة إيجابية في المشهد التنافسي.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم موراتا في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 6981. شهد السهم نموًا سنويًا حتى الآن تقريبًا 15%متأثرة بتقارير الأرباح الإيجابية وزيادة الطلب على المكونات الإلكترونية عالميًا.
وإلى جانب أدائها المالي، حافظت الشركة على نسبة توزيع أرباح بلغت حوالي 30%، مع إعلان الأرباح الأخيرة عند ¥59 لكل سهم. ويعكس هذا الوضع النقدي القوي لموراتا والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تجني شركة Murata Manufacturing Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة Murata Manufacturing Co., Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع المكونات والأجهزة الإلكترونية. تشمل عروض الشركة المكثفات، والمحاثات، والمرشحات، والمكونات السلبية الأخرى، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من التطبيقات الإلكترونية المختلفة، من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى أنظمة السيارات.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة موراتا عن صافي مبيعات بلغت 1,631.1 مليار ين (حوالي 12.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 12.7% مقارنة بالعام المالي السابق. بلغ الدخل التشغيلي 401.2 مليار ين (حوالي 3.0 مليار دولار أمريكي)، مما يعرض هامش تشغيل قدره 24.6%.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة فئات رئيسية:
- المكثفات: 46% من إجمالي المبيعات
- المحاثات: 12% من إجمالي المبيعات
- الفلاتر والمكونات الأخرى: 20% من إجمالي المبيعات
- مكونات الاتصالات المتنقلة: 22% من إجمالي المبيعات
ويلعب التوزيع الجغرافي لإيرادات موراتا أيضًا دورًا حاسمًا في ربحيتها. بالنسبة للسنة المالية 2023، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | صافي المبيعات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| اليابان | ¥326.4 | 20% |
| آسيا (باستثناء اليابان) | ¥1,044.6 | 64% |
| أمريكا الشمالية | ¥105.4 | 6% |
| أوروبا | ¥154.7 | 10% |
علاوة على ذلك، تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. في السنة المالية 2023، خصص موراتا ما يقرب من 100.7 مليار ين (حوالي 750 مليون دولار)، وهو ما يمثل 6.2% من إجمالي المبيعات، نحو مبادرات البحث والتطوير.
تستفيد شركة Murata Manufacturing أيضًا من الشراكات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. على سبيل المثال، في عام 2022، استحوذت الشركة على حصة في شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الاستشعار لتعزيز وجودها في سوق إنترنت الأشياء (IoT) المتنامي.
يبرز قطاع السيارات كمجال نمو مهم لشركة موراتا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs) وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). وفي السنة المالية 2023، وصلت المبيعات في قطاع مكونات السيارات إلى 315 مليار ين (حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل نموًا قدره 15% سنة بعد سنة.
من حيث أداء السهم، أظهر سعر سهم موراتا مرونة، حيث أغلق عند 8067 ين في 31 مارس 2023. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.3 تريليون ين (حوالي 25 مليار دولار أمريكي)، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) البالغة 22.5.
إن الجمع بين مجموعة المنتجات المتنوعة والحضور في السوق العالمية والاستثمار المستمر في الابتكار يضع شركة Murata Manufacturing كلاعب هائل في صناعة المكونات الإلكترونية، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والربحية من خلال قنوات متعددة.
Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.