Murata Manufacturing Co., Ltd.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Murata Manufacturing Co., Ltd.

Fundada em 1944 por Akira Murata, a Murata Manufacturing Co., Ltd. começou como produtora de capacitores cerâmicos. Ao longo das décadas, a empresa tornou-se líder global em componentes eletrônicos, especificamente componentes passivos. Em 1970, a Murata passou a ser negociada publicamente na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 6981.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Murata alcançou uma receita total de ¥ 1,21 trilhão (aproximadamente US$ 9,1 bilhões), marcando um aumento significativo em relação ao ¥ 1,09 trilhão no ano anterior. O lucro líquido da empresa no mesmo período atingiu 319,5 bilhões de ienes, reflectindo uma margem de lucro líquido de cerca de 26.4%.

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a Murata expandiu seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e joint ventures, aprimorando suas capacidades de P&D. Em 1982, a Murata estabeleceu uma base de fabricação nos Estados Unidos, seguida por instalações na Europa e na China, respondendo à crescente demanda por componentes eletrônicos em todo o mundo.

Em 2000, a Murata desenvolveu uma linha diversificada de produtos que incluía não apenas capacitores, mas também indutores, filtros e ressonadores. O investimento da empresa em novas tecnologias tem sido fundamental, com despesas de I&D no valor de ¥ 66,9 bilhões no ano fiscal de 2022.

Em 2011, a Murata solidificou sua posição no mercado com a aquisição da Divisão de Capacitores da empresa americana AVX Corporation, por aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Esta aquisição adicionou significativa capacidade de produção e conhecimento tecnológico às operações da Murata.

Em outubro de 2023, o preço das ações da Murata era de aproximadamente ¥6,700 por ação. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de ¥ 4,2 trilhões. Além disso, a Murata tem pago dividendos consistentemente, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 1.5% no último ano fiscal.

A Murata continua a liderar na área de componentes eletrônicos inovadores, concentrando-se principalmente em setores como eletrônicos automotivos, telecomunicações e saúde. Nos últimos anos, a empresa aumentou o seu foco na sustentabilidade, visando reduzir a sua pegada de carbono através de 30% até 2030.

A que é proprietária da Murata Manufacturing Co., Ltd.

Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder global na produção de componentes eletrônicos, principalmente capacitores, e possui uma estrutura de propriedade diversificada. De acordo com os dados mais recentes, os acionistas maioritários da empresa são uma mistura de investidores institucionais e partes interessadas individuais.

No ano fiscal de 2023, a Murata relatou receita total de aproximadamente ¥ 1,36 trilhão, refletindo um crescimento ano a ano de aproximadamente 16%. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi de cerca de ¥ 232 bilhões, traduzindo-se em uma margem operacional de 17%.

As ações da Murata são negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 6981.T. O preço das ações da empresa sofreu flutuações significativas ao longo de 2023, com um máximo de aproximadamente ¥ 8.100 e um mínimo de cerca de ¥ 6.700, levando a uma capitalização de mercado média de cerca de ¥ 2,5 trilhões.

A indústria de componentes eletrônicos tem crescido rapidamente, com a Murata se posicionando como um player importante. Detém uma quota de mercado de cerca de 24% no mercado global de capacitores a partir de 2023. As alianças estratégicas e aquisições feitas pela Murata, como a aquisição da RF Micro Devices em 2022 por aproximadamente US$ 1,6 bilhão, reforçaram suas ofertas de produtos e presença no mercado.

Geograficamente, uma parcela significativa da receita da Murata é gerada na Ásia, com cerca de 65% atribuída a esta região. Os mercados norte-americano e europeu contribuem aproximadamente 20% e 15%, respectivamente.

Em termos de força dos funcionários, a Murata Manufacturing superou 75,000 funcionários em todo o mundo, com forte ênfase em pesquisa e desenvolvimento, alocando aproximadamente 8% de sua receita para iniciativas de P&D.

A forte posição financeira da empresa reflecte-se no seu rácio dívida/capital, situando-se em 0.23, indicando um baixo nível de alavancagem financeira. Esta sólida base financeira permite à Murata investir em novos avanços e expansões tecnológicas.

No geral, a Murata Manufacturing Co., Ltd. continua a manter uma estrutura de propriedade equilibrada e diversificada, com uma combinação de investidores institucionais e individuais impulsionando o seu desempenho robusto no mercado de componentes eletrônicos.

Declaração de missão da Murata Manufacturing Co., Ltd.

A Murata Manufacturing Co., Ltd., fundada em 1944, tem como objetivo consistente contribuir para a sociedade por meio da inovação e da tecnologia. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso com o desenvolvimento de componentes eletrônicos avançados que melhoram o desempenho de vários dispositivos, melhorando assim a qualidade de vida.

A declaração de missão resume o propósito da Murata: "Contribuir para o avanço da sociedade através da criação de componentes eletrônicos inovadores e de alta qualidade que permitam uma melhor comunicação, melhores cuidados de saúde e um ambiente de vida melhorado". Isto reflete um objetivo mais amplo de sustentabilidade e avanço tecnológico.

Valores e Objetivos Fundamentais

• Inovação: Buscar continuamente avanços em tecnologia para atender às demandas dos clientes.
• Qualidade: Foco em fornecer produtos de alta qualidade para garantir a satisfação do cliente.
• Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente corretas e responsabilidade social.
• Colaboração: Envolver-se em parcerias que impulsionem o crescimento e benefícios mútuos.

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Murata relatou vendas consolidadas de ¥ 1,58 trilhão (aproximadamente US$ 11,73 bilhões), reflectindo um aumento homólogo de 12.4%. O lucro líquido foi de 311,6 bilhões de ienes (cerca de US$ 2,31 bilhões), o que representa uma taxa de crescimento de 8.1% do ano fiscal anterior.

Posição de mercado

A Murata é fabricante líder no setor de componentes eletrônicos, especificamente em capacitores, indutores e módulos de comunicação. A empresa detém forte participação de mercado no segmento de capacitores cerâmicos multicamadas, comandando aproximadamente 40% do mercado global.

Iniciativas Estratégicas

A missão da Murata é ainda apoiada por iniciativas estratégicas importantes, incluindo:

• Investimento em P&D: A empresa destinou aproximadamente ¥ 180 bilhões (cerca de US$ 1,34 bilhão) para investigação e desenvolvimento em 2023.
• Expansão Global: Murata mantém mais de 100 subsidiárias em todo o mundo, aumentando sua presença no mercado em diversas regiões.
• Metas de Sustentabilidade: Visando um 50% redução das emissões de CO2 até 2030 em comparação com os níveis de 2013.

Tabela de dados financeiros

A declaração de missão e os objetivos da Murata revelam o duplo foco da empresa na inovação, ao mesmo tempo que aborda os desafios de sustentabilidade. Ele destaca o compromisso com o desenvolvimento de produtos de alta qualidade que atenda às necessidades crescentes dos mercados globais.

Como funciona a Murata Manufacturing Co., Ltd.

A Murata Manufacturing Co., Ltd., com sede em Kyoto, Japão, é especializada no desenvolvimento e produção de componentes e dispositivos eletrônicos. A empresa atua em dois segmentos principais: Negócio de Componentes e Módulo Negócios.

O negócio de componentes inclui componentes passivos, como capacitores, resistores e indutores, e é responsável por aproximadamente 67% das vendas totais. No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Murata relatou vendas de aproximadamente ¥ 1,58 trilhão (US$ 14,5 bilhões), com o resultado operacional atingindo ¥ 424,5 bilhões (US$ 3,9 bilhões).

No Negócio de Módulos, a Murata fabrica módulos de comunicação, módulos sensores e dispositivos de armazenamento de energia, contribuindo com cerca de 33% à receita total. Notavelmente, a procura de componentes relacionados com 5G impulsionou o crescimento neste segmento, com um crescimento de vendas de cerca de 20% ano após ano em 2023.

Desenvolvimento e Inovação de Produtos

A Murata investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com aproximadamente 8.5% da sua receita anual alocada aos esforços de I&D. Para o ano fiscal de 2023, isso totalizou cerca de ¥ 134 bilhões (US$ 1,24 bilhão). Este investimento permitiu à Murata manter uma posição de liderança em tecnologia de miniaturização e no desenvolvimento de componentes de alta frequência.

A inovação da empresa fica evidente na produção de capacitores cerâmicos multicamadas (MLCC), amplamente utilizados em smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Murata segura cerca de 29% da quota de mercado global para MLCCs, posicionando-a como um interveniente-chave na cadeia de fornecimento de produtos eletrónicos.

Desempenho Financeiro

Presença Global e Estratégia de Fabricação

A estratégia de fabricação da Murata concentra-se na produção de alta qualidade com eficiência. A empresa opera várias fábricas em todo o mundo, inclusive no Japão, China, Estados Unidos e Europa. Em março de 2023, Murata empregava aproximadamente 80,000 pessoas em todo o mundo.

Nos últimos anos, a Murata aumentou a sua capacidade de produção no Sudeste Asiático para atender à crescente demanda por componentes eletrônicos. A empresa também buscou tecnologias de automação para aumentar a eficiência operacional.

Iniciativas de Sustentabilidade

A Murata está comprometida com a sustentabilidade, com o objetivo de alcançar 100% uso de energia renovável em suas instalações de fabricação até 2030. No ano fiscal de 2023, a empresa relatou uma redução nas emissões de gases de efeito estufa em 5% em comparação com o ano anterior. Além disso, a Murata implementou diversos programas de reciclagem que visam reduzir desperdícios nos processos produtivos.

A empresa também desenvolveu produtos voltados para a eficiência energética, incluindo componentes projetados para melhorar o desempenho de veículos elétricos e sistemas de energia renovável.

Posição de mercado e cenário competitivo

A Murata compete com vários players importantes na indústria de componentes eletrônicos, incluindo Corporação TDK, AVX Corporatione Eletromecânica Samsung. A partir de 2023, a Murata manteve a sua posição como o maior fabricante de condensadores cerâmicos do mundo, beneficiando-se de uma procura robusta em vários setores.

A empresa continua a evoluir, focando em avanços tecnológicos e parcerias estratégicas para aumentar sua presença no mercado. Sua capacidade de inovar e responder às tendências emergentes, como a Internet das Coisas (IoT) e os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), posiciona a Murata favoravelmente no cenário competitivo.

Desempenho das ações

Em outubro de 2023, as ações da Murata eram negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 6981. As ações tiveram um crescimento acumulado no ano de aproximadamente 15%, influenciado por relatórios de lucros positivos e pela crescente demanda por componentes eletrônicos em todo o mundo.

Juntamente com o seu desempenho financeiro, a empresa manteve um índice de distribuição de dividendos de cerca de 30%, com o dividendo mais recente declarado em ¥59 por ação. Isto reflete a forte posição de caixa e o compromisso da Murata em devolver valor aos acionistas.

Como a Murata Manufacturing Co., Ltd. ganha dinheiro

Murata Manufacturing Co., Ltd. gera receitas principalmente através da produção e venda de componentes e dispositivos eletrônicos. As ofertas da empresa incluem capacitores, indutores, filtros e outros componentes passivos, que são parte integrante de diversas aplicações eletrônicas, desde eletrônicos de consumo até sistemas automotivos.

Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Murata relatou vendas líquidas de ¥ 1.631,1 bilhões (aproximadamente US$ 12,3 bilhões), um aumento de 12.7% em comparação com o ano fiscal anterior. O lucro operacional foi de ¥ 401,2 bilhões (aproximadamente US$ 3,0 bilhões), apresentando uma margem operacional de 24.6%.

Os fluxos de receita da empresa podem ser segmentados em várias categorias principais:

• Capacitores: 46% das vendas totais
• Indutores: 12% das vendas totais
• Filtros e outros componentes: 20% das vendas totais
• Componentes de comunicação móvel: 22% das vendas totais

A distribuição geográfica das receitas da Murata também desempenha um papel crucial na sua rentabilidade. Para o ano fiscal de 2023, a repartição das receitas por região foi a seguinte:

Além disso, a empresa investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva. No ano fiscal de 2023, a Murata alocou aproximadamente ¥ 100,7 bilhões (cerca de US$ 750 milhões), o que representa 6.2% das vendas totais, para iniciativas de P&D.

A Murata Manufacturing também aproveita parcerias estratégicas e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e alcance de mercado. Por exemplo, em 2022, a empresa adquiriu uma participação numa empresa líder em tecnologia de sensores para reforçar a sua presença no crescente mercado da Internet das Coisas (IoT).

O setor automóvel está a emergir como uma área significativa de crescimento para a Murata, impulsionado pela crescente procura de veículos elétricos (EV) e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS). No ano fiscal de 2023, as vendas no setor de componentes automotivos atingiram ¥ 315 bilhões (aproximadamente US$ 2,4 bilhões), marcando um crescimento de 15% ano após ano.

Em termos de desempenho das ações, o preço das ações da Murata mostrou resiliência, fechando em ¥ 8.067 em 31 de março de 2023. A capitalização de mercado da empresa foi de aproximadamente ¥ 3,3 trilhões (cerca de US$ 25 bilhões), com uma relação preço/lucro (P/E) de 22.5.

A combinação de um portfólio diversificado de produtos, presença no mercado global e investimento contínuo em inovação posiciona a Murata Manufacturing como um player formidável na indústria de componentes eletrônicos, gerando receita e lucratividade por meio de múltiplos canais.