abrdn plc (ABDN.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة abrdn plc
تأسست شركة abrdn plc، المعروفة سابقًا باسم Standard Life Aberdeen، في عام 2017 من خلال اندماج Standard Life وAberdeen Asset Management. وقدرت قيمة هذا الاندماج بحوالي 11 مليار جنيه استرليني. يهدف الكيان المدمج إلى إنشاء شركة استثمارية رائدة بأصول تحت الإدارة تتجاوز 660 مليار جنيه استرليني.
تتمتع Standard Life نفسها بتاريخ طويل يعود تاريخه إلى 1825، وتوفير مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية. أبردين لإدارة الأصول، تأسست في 1983، متخصصة في إدارة الاستثمار. سمح الاندماج للشركة بالاستفادة من نقاط القوة في كلتا المنظمتين.
في عام 2020، أعلنت شركة abrdn plc عن إجمالي إيرادات قدرها 2.83 مليار جنيه استرليني، تراجع من 3.36 مليار جنيه استرليني في عام 2019، متأثرة بتقلبات السوق والتحولات في تفضيلات العملاء الاستثمارية.
بلغت أرباح الشركة قبل الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 200 مليون جنيه استرليني، أسفل من 490 مليون جنيه استرليني في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض رسوم الأداء الاستثماري وتأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق المالية.
اعتبارًا من يونيو 2023، تمكنت abrdn تقريبًا 550 مليار جنيه استرليني في أصول العميل. حافظت الشركة على محفظة متنوعة، مع التركيز على فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل.
في عام 2021، أعلنت شركة abrdn plc عن تركيز استراتيجي على الاستثمار المستدام، مع الالتزام بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عبر عملياتها الاستثمارية. وتهدف الشركة إلى مواءمة محفظتها مع أهداف التنمية المستدامة، واستهداف أ 50% خفض انبعاثات الكربون عبر قاعدة أصولها بنسبة 2030.
ومن حيث أداء السهم، تم تداول أسهم abrdn عند £2.55 في 1 أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة سنوية تقريبًا 15%. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6.5 مليار جنيه استرليني.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح قبل الضريبة (مليون جنيه استرليني) | الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.83 | 200 | 660 |
| 2018 | 3.06 | 430 | 700 |
| 2019 | 3.36 | 490 | 650 |
| 2020 | 2.83 | 200 | 580 |
| 2021 | 3.00 | 300 | 600 |
| 2022 | 3.10 | 250 | 590 |
| 2023 | 2.90 (تقديري) | 350 (تقديري) | 550 |
تظل abrdn تركز على توسيع نطاق انتشارها العالمي، من خلال استثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز القدرات الرقمية وتحسين مشاركة العملاء. في عام 2022، خصصت الشركة 200 مليون جنيه استرليني نحو ترقيات التكنولوجيا.
ومع التزامها بعوائد المساهمين، حافظت الشركة على توزيع أرباح قدرها 11.6 بنس للسهم الواحد للعام المالي 2022، بما يتوافق مع توزيعات العام السابق على الرغم من تحديات السوق.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، زادت قاعدة عملاء abrdn 1 مليون المستثمرين الأفراد، مما يدل على منصة قوية للاستثمار في التجزئة جنبا إلى جنب مع العملاء من المؤسسات.
باختصار، يتم وضع abrdn plc كلاعب مرن في قطاع إدارة الأصول، حيث يتكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار المستدام.
من يملك abrdn plc
تتمتع شركة abrdn plc، وهي شركة استثمارية رائدة يقع مقرها الرئيسي في إدنبرة، اسكتلندا، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أحدث التقارير، يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر ADN. تعمل الشركة بشكل أساسي في إدارة الاستثمار وقد شهدت تغيرات ملحوظة في الملكية في السنوات الأخيرة.
غالبية أسهم abrdn مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين. وفقًا لأحدث بيانات المساهمين لعام 2023، فإن كبار المساهمين المؤسسيين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | اكتب | البلد |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.10% | المؤسسية | الولايات المتحدة الأمريكية |
| شركة بلاك روك | 6.90% | المؤسسية | الولايات المتحدة الأمريكية |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 4.50% | المؤسسية | المملكة المتحدة |
| شركة ستيت ستريت | 3.80% | المؤسسية | الولايات المتحدة الأمريكية |
| المجموعة القانونية والعامة ش.ذ | 3.40% | المؤسسية | المملكة المتحدة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 70.30% | مختلف | مختلف |
يشكل المساهمون الأفراد جزءًا أصغر من هيكل الملكية. وفقًا لأحدث الإيداعات، تقريبًا 15% من الأسهم مملوكة من قبل المستثمرين الأفراد. يتضمن توزيع مستثمري التجزئة عادةً مزيجًا من الأفراد وصناديق الاستثمار الأصغر.
الملكية التنفيذية داخل abrdn ملحوظة أيضًا. ويمتلك الرئيس التنفيذي الحالي، ستيفن بيرد، عددًا كبيرًا من الأسهم تقدر بحوالي 0.50% من إجمالي الأسهم القائمة. تتضمن حزمة التعويضات الخاصة به خيارات الأسهم، مما يتوافق مع مصالحه مع مصالح المساهمين.
علاوة على ذلك، وكجزء من التزامها بتعزيز قيمة المساهمين، نفذت abrdn برنامج إعادة شراء الأسهم. في أوائل عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط لإعادة شراء ما يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني قيمة الأسهم، بهدف تقليل عدد الأسهم القائمة وربما زيادة مقياس ربحية السهم.
بشكل عام، يعكس مشهد ملكية شركة abrdn plc مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تمثيل قوي من شركات إدارة الأصول الكبرى. وتدل هذه الملكية المتنوعة على الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدراتها الاستثمارية.
بيان مهمة abrdn plc
لقد قامت شركة abrdn plc، وهي شركة استثمار عالمية، بصياغة بيان مهمتها بوضوح ليعكس التزامها تجاه العملاء وأصحاب المصلحة. جوهر مهمتها هو مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال حلول استثمارية مبتكرة. وعلى وجه التحديد، تهدف abrdn إلى تبسيط تجارب الاستثمار، وبالتالي تعزيز الرفاهية المالية لعملائها.
اعتبارًا من أواخر عام 2023، بلغت قيمة الأصول المُدارة لشركة abrdn تقريبًا 500 مليار جنيه استرليني في مختلف القطاعات، مما يسلط الضوء على حضورها الكبير في مجال إدارة الاستثمار.
تركز الشركة على الاستثمار المستدام، ومواءمة استراتيجياتها مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). بالنسبة لعام 2022، ذكرت ذلك 60% تم استثمار أصولها الخاضعة للإدارة في استراتيجيات مستدامة.
من حيث الأداء، تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لشركة abrdn للنصف الأول من عام 2023 عند 1.25 مليار جنيه استرلينيمما يعكس مسار نمو مستقر على الرغم من تقلبات السوق.
| سنة | الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | الدخل التشغيلي (مليار جنيه استرليني) | نسبة الاستثمار المستدام (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | €400 | €1.1 | 45 |
| 2021 | £470 | £1.2 | 55 |
| 2022 | £490 | £1.3 | 60 |
| 2023 (النصف الأول) | £500 | £1.25 | 60 |
بالإضافة إلى المقاييس المالية، تركز abrdn بشدة على مشاركة العملاء والشفافية ضمن مهمتها. وتلتزم الشركة بالاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية لتعزيز التواصل مع العملاء. اعتبارًا من عام 2023، تم تخصيص ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني نحو ترقية منصاتها الرقمية لتحسين تجربة المستخدم.
علاوة على ذلك، تبنت abrdn منظورًا عالميًا في مهمتها، حيث قامت بتوسيع خدماتها إلى الأسواق الدولية المختلفة. اعتبارًا من منتصف عام 2023، حوالي 35% من قاعدة عملائها تقع خارج المملكة المتحدة، مما يشير إلى وجود موطئ قدم قوي لها في أوروبا وآسيا والأمريكتين.
تواصل الشركة تطوير بيان مهمتها حيث تتكيف مع اتجاهات السوق واحتياجات العملاء. إن تركيزها على الابتكار والاستدامة والحلول التي تركز على العملاء قد وضع abrdn كشركة رائدة في قطاع إدارة الاستثمار.
كيف تعمل شركة abrdn plc
تعد شركة abrdn plc، المعروفة سابقًا باسم Standard Life Aberdeen، واحدة من أكبر شركات الاستثمار في المملكة المتحدة، وهي متخصصة في إدارة الأصول وخدمات الاستثمار. تدير الشركة تقريبا 500 مليار جنيه استرليني في الأصول عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية اعتبارًا من ديسمبر 2022.
ينبع نموذج إيرادات الشركة في المقام الأول من رسوم الإدارة ورسوم الأداء والخدمات الاستشارية. في السنة المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة abrdn عن إجمالي إيرادات قدرها 1.5 مليار جنيه استرليني، مع جزء كبير مستمد من رسوم إدارة الأصول.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.5 مليار جنيه استرليني | 1.6 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 358 مليون جنيه استرليني | 385 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح | 174 مليون جنيه استرليني | 199 مليون جنيه استرليني |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 500 مليار جنيه استرليني | 550 مليار جنيه استرليني |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.14 | £0.14 |
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: حلول الاستثمار، وإدارة الاستثمار، والاستشارات المالية. تركز شركة Investment Solutions على إنشاء استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصًا للعملاء من المؤسسات، بينما تقوم إدارة الاستثمار بتوجيه أصول عملاء التجزئة والمؤسسات عبر الأسواق العالمية.
في إدارة الاستثمار، تستخدم abrdn نهجًا استثماريًا متعدد الأصول، حيث تقوم بتوظيف أكثر من 1,000 متخصصون في الاستثمار لإدارة فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل والعقارات. تؤكد الشركة على الاستدامة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية، بهدف تلبية طلب العملاء المتزايد على الاستثمار المسؤول.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، خطت abrdn خطوات كبيرة في توسيع نطاق تواجدها العالمي، بأكثر من 40% من إيراداتها الناتجة عن الأسواق الدولية، مع التركيز على استراتيجيتها للتنويع جغرافيًا وتقليل الاعتماد على سوق المملكة المتحدة.
وتشارك الشركة أيضًا في تقديم المشورة المالية المباشرة من خلال قطاع الاستشارات المالية، حيث تقدم الخدمات للمستثمرين الأفراد. أظهر هذا القطاع نموًا، حيث ساهم تقريبًا 150 مليون جنيه استرليني إلى إجمالي إيرادات الشركة.
تعد معدلات الاحتفاظ بالعملاء أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة abrdn. وفي عام 2022، أبلغت عن معدل احتفاظ قدره 95% بين كبار عملائها، مما يشير إلى رضا العملاء القوي وولائهم.
لدعم استراتيجيتها التشغيلية، قامت abrdn بالعديد من عمليات الاستحواذ، مما عزز قدراتها في مجالات مثل التكنولوجيا والحلول الرقمية. استثمرت الشركة أكثر 200 مليون جنيه استرليني في التحسينات التكنولوجية في العام الماضي لتبسيط العمليات وتحسين مشاركة العملاء.
في سياق أداء السهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم abrdn بسعر تقريبي £2.80مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 5.4 مليار جنيه استرليني. شهد السهم أ 12% زيادة في القيمة خلال العام الماضي، مما يظهر المرونة في بيئة السوق الصعبة.
باختصار، تعمل شركة abrdn plc كشركة شاملة لإدارة الأصول تركز على تقديم حلول استثمارية قوية مع إعطاء الأولوية لمشاركة العملاء والتقدم التكنولوجي لدفع النمو.
كيف تجني شركة abrdn plc المال
تعمل شركة abrdn plc، المعروفة سابقًا باسم Standard Life Aberdeen، في المقام الأول في قطاع إدارة الاستثمار. يرتبط توليد إيراداتها ارتباطًا وثيقًا برسوم إدارة الأصول ورسوم الأداء والخدمات المالية الأخرى. أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 1.54 مليار جنيه استرليني للعام المالي 2022 انخفاضا من 1.61 مليار جنيه استرليني في عام 2021.
تشمل المصادر الرئيسية لإيرادات abrdn ما يلي:
- رسوم إدارة الاستثمار: هذا هو الجزء الأكبر، والمساهمة حولها 1.1 مليار جنيه استرليني إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- رسوم الأداء: حصل abrdn تقريبًا 105 مليون جنيه استرليني من رسوم الأداء في عام 2022، مقارنة بـ 120 مليون جنيه استرليني في عام 2021.
- الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات الأخرى: جلب هذا الجزء حوالي 320 مليون جنيه استرليني للسنة.
يلخص الجدول التالي توزيع إيرادات شركة abrdn plc خلال السنتين الماليتين الأخيرتين:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | 1,100 | 1,150 |
| رسوم الأداء | 105 | 120 |
| الإدارة والخدمات الأخرى | 320 | 340 |
| إجمالي الإيرادات | 1,525 | 1,610 |
بالإضافة إلى ما سبق، تشارك abrdn في إدارة الثروات، وتقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات ذات الثروات العالية. ساهم قسم إدارة الثروات في ذلك 370 مليون جنيه استرليني في الإيرادات في عام 2022، مما سيُظهر معدل نمو مطرد مع سعي المزيد من المستثمرين إلى حلول مالية مخصصة.
الجانب الرئيسي الآخر لنموذج إيرادات abrdn هو انتشارها الدولي. قامت الشركة بتنويع أصولها الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي بلغت 546 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من ديسمبر 2022. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا من 561 مليار جنيه استرليني في عام 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ظروف السوق الصعبة.
تشمل المنتجات الاستثمارية التي تقدمها abrdn صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وغيرها من الأدوات المجمعة. وتؤكد الشركة على الإدارة النشطة، والتي عادة ما تتحمل رسوما أعلى مقارنة باستراتيجيات الاستثمار السلبية. ونتيجة لذلك، قد يختلف هيكل الرسوم بناءً على نوع المنتج، مما يؤثر على الربحية.
علاوة على ذلك، لعبت الشراكات والاستحواذات الإستراتيجية لشركة abrdn دورًا حيويًا في توسيع تواجدها في السوق. على سبيل المثال، أدى الاستحواذ على أعمال إدارة الصناديق التقديرية إلى تعزيز قدراتها، مما سمح لها بالاستحواذ على حصة أكبر من سوق إدارة الأصول المتنامية.
باختصار، تحقق شركة abrdn plc إيرادات من خلال مجموعة من رسوم إدارة الاستثمار ورسوم الأداء وخدمات إدارة الثروات، مدعومة بمحفظة متنوعة ومبادرات استراتيجية تهدف إلى زيادة حصتها في السوق.
abrdn plc (ABDN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.