abrdn plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von abrdn plc

abrdn plc, früher bekannt als Standard Life Aberdeen, wurde 2017 durch die Fusion von Standard Life und Aberdeen Asset Management gegründet. Der Wert dieser Fusion betrug ca 11 Milliarden Pfund. Ziel des zusammengeschlossenen Unternehmens war es, eine führende Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100.000 US-Dollar zu schaffen 660 Milliarden Pfund.

Standard Life selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück 1825, das eine Reihe von Finanzdienstleistungen einschließlich Lebensversicherungen und Renten anbietet. Aberdeen Asset Management, gegründet in 1983, spezialisiert auf Investmentmanagement. Durch den Zusammenschluss konnte das Unternehmen die Stärken beider Organisationen nutzen.

Im Jahr 2020 meldete abrdn plc einen Gesamtumsatz von 2,83 Milliarden Pfund, ein Rückgang von 3,36 Milliarden Pfund im Jahr 2019, beeinflusst durch Marktvolatilität und Veränderungen in den Anlagepräferenzen der Kunden.

Der Gewinn des Unternehmens vor Steuern für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr betrug 200 Millionen Pfund, runter von 490 Millionen Pfund im Vorjahr. Dieser Rückgang war auf niedrigere Investment-Performance-Gebühren und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Finanzmärkte zurückzuführen.

Im Juni 2023 verwaltete abrdn ungefähr 550 Milliarden Pfund im Kundenvermögen. Das Unternehmen unterhielt ein diversifiziertes Portfolio und konzentrierte sich auf verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlagen.

Im Jahr 2021 kündigte abrdn plc einen strategischen Fokus auf nachhaltiges Investieren an und verpflichtete sich, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in seine Anlageprozesse zu integrieren. Ziel des Unternehmens war es, sein Portfolio an den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten und dabei Folgendes zu erreichen: 50% Reduzierung der CO2-Emissionen in ihrer gesamten Vermögensbasis um 2030.

Im Hinblick auf die Aktienperformance wurden die Aktien von abrdn bei gehandelt £2.55 am 1. Oktober 2023, was einem Anstieg seit Jahresbeginn von ca. entspricht 15%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens lag bei ca 6,5 Milliarden Pfund.

abrdn konzentriert sich weiterhin auf die Ausweitung seiner globalen Reichweite und investiert erheblich in Technologie, um die digitalen Fähigkeiten zu verbessern und die Kundenbindung zu verbessern. Im Jahr 2022 widmete sich das Unternehmen 200 Millionen Pfund hin zu Technologie-Upgrades.

Mit der Verpflichtung zur Rendite der Aktionäre behielt das Unternehmen eine Dividende von 11,6 Pence pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022, im Einklang mit den Ausschüttungen des Vorjahres trotz Marktherausforderungen.

Der Kundenstamm von abrdn umfasste Ende September 2023 über 1 Million Privatanleger, die zusammen mit institutionellen Kunden eine robuste Anlageplattform für Privatkunden unter Beweis stellen.

Zusammenfassend ist abrdn plc als widerstandsfähiger Akteur im Vermögensverwaltungssektor positioniert, der sich an veränderte Marktbedingungen anpasst und gleichzeitig den Schwerpunkt auf nachhaltige Anlagestrategien legt.

A Who Owns abrdn plc

abrdn plc, eine führende Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Edinburgh, Schottland, verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur. Den neuesten Berichten zufolge werden die Aktien des Unternehmens an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol ADN öffentlich gehandelt. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Investmentmanagement tätig und hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Eigentümerwechsel erlebt.

Der Großteil der abrdn-Aktien wird von institutionellen Anlegern gehalten. Den neuesten Aktionärsdaten aus dem Jahr 2023 zufolge sind die wichtigsten institutionellen Aktionäre wie folgt:

Einzelne Aktionäre machen einen kleineren Teil der Eigentümerstruktur aus. Nach den neuesten Unterlagen ungefähr 15% der Aktien werden von Privatanlegern gehalten. Der Vertrieb von Privatanlegern umfasst typischerweise eine Mischung aus Privatpersonen und kleineren Investmentfonds.

Bemerkenswert ist auch die geschäftsführende Beteiligung innerhalb von abrdn. Der derzeitige CEO, Stephen Bird, hält eine beträchtliche Anzahl von Aktien, die auf rund schätzungsweise rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt wird 0.50% der gesamten ausstehenden Aktien. Sein Vergütungspaket umfasst Aktienoptionen, wodurch seine Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang gebracht werden.

Darüber hinaus hat abrdn im Rahmen seines Engagements zur Steigerung des Shareholder Value ein Aktienrückkaufprogramm implementiert. Anfang 2023 kündigte das Unternehmen Pläne zum Rückkauf von bis zu an 200 Millionen Pfund Ziel ist es, die Anzahl der ausgegebenen Aktien zu verringern und möglicherweise den Gewinn pro Aktie zu steigern.

Insgesamt spiegelt die Eigentümerlandschaft von abrdn plc eine gesunde Mischung aus institutionellen und individuellen Anlegern wider, wobei große Vermögensverwaltungsfirmen stark vertreten sind. Diese diversifizierte Eigentümerschaft ist ein Zeichen des Vertrauens in die strategische Ausrichtung und Investitionsfähigkeit des Unternehmens.

Leitbild von abrdn plc

abrdn plc, eine globale Investmentgesellschaft, hat ihr Leitbild klar formuliert, um ihr Engagement gegenüber Kunden und Stakeholdern widerzuspiegeln. Der Kern seiner Mission besteht darin, Kunden durch innovative Anlagelösungen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Konkret zielt abrdn darauf ab, das Anlageerlebnis zu vereinfachen und dadurch das finanzielle Wohlergehen seiner Kunden zu verbessern.

Ende 2023 verwaltete abrdn Vermögenswerte im Wert von ca 500 Milliarden Pfund in verschiedenen Sektoren und unterstreicht seine bedeutende Präsenz im Investmentmanagementbereich.

Das Unternehmen legt Wert auf nachhaltiges Investieren und richtet seine Strategien an Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) aus. Für 2022 wurde das Ende gemeldet 60% des verwalteten Vermögens wurden in nachhaltige Strategien investiert.

In Bezug auf die Leistung wurde das Betriebsergebnis von abrdn für das erste Halbjahr 2023 mit angegeben 1,25 Milliarden PfundDies spiegelt trotz der Marktvolatilität einen stabilen Wachstumskurs wider.

Neben finanziellen Kennzahlen legt abrdn im Rahmen seiner Mission großen Wert auf Kundeneinbindung und Transparenz. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, in Technologie und digitale Lösungen zu investieren, um die Kommunikation mit Kunden zu verbessern. Ab 2023 hat es ungefähr zugeteilt 100 Millionen Pfund hin zur Modernisierung seiner digitalen Plattformen, um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Darüber hinaus hat sich abrdn in seiner Mission eine globale Perspektive zu eigen gemacht und seine Dienstleistungen auf verschiedene internationale Märkte ausgeweitet. Stand Mitte 2023, ca 35% Ein Großteil des Kundenstamms hat seinen Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs, was auf eine starke Präsenz in Europa, Asien und Amerika hinweist.

Das Unternehmen entwickelt sein Leitbild kontinuierlich weiter und passt sich den Markttrends und Kundenbedürfnissen an. Sein Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und kundenorientierte Lösungen hat abrdn zu einem führenden Unternehmen im Investmentmanagementsektor gemacht.

So funktioniert abrdn plc

abrdn plc, früher bekannt als Standard Life Aberdeen, ist eine der größten Investmentgesellschaften im Vereinigten Königreich, die sich auf Vermögensverwaltung und Investmentdienstleistungen spezialisiert hat. Die Firma verwaltet ca 500 Milliarden Pfund in Vermögenswerten in verschiedenen Sektoren und geografischen Regionen ab Dezember 2022.

Das Umsatzmodell des Unternehmens basiert hauptsächlich auf Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren und Beratungsdienstleistungen. Im Geschäftsjahr bis Dezember 2022 meldete abrdn einen Gesamtumsatz von 1,5 Milliarden Pfund, wobei ein erheblicher Teil aus Vermögensverwaltungsgebühren stammt.

Das Unternehmen ist in drei Hauptgeschäftssegmenten tätig: Anlagelösungen, Anlageverwaltung und Finanzberatung. Investment Solutions konzentriert sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien für institutionelle Kunden, während Investment Management die Vermögenswerte von Privatkunden und institutionellen Kunden auf globalen Märkten verwaltet.

Im Investment Management nutzt abrdn einen Multi-Asset-Investmentansatz und beschäftigt über 1,000 Anlageexperten verwalten verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und Immobilien. Das Unternehmen legt bei seinen Anlageentscheidungen Wert auf Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance), um der wachsenden Nachfrage der Kunden nach verantwortungsvollem Investieren gerecht zu werden.

Seit September 2023 hat abrdn erhebliche Fortschritte bei der Ausweitung seiner globalen Präsenz gemacht 40% seines Umsatzes auf internationalen Märkten generiert und betont seine Strategie, geografisch zu diversifizieren und die Abhängigkeit vom britischen Markt zu verringern.

Das Unternehmen ist über sein Finanzberatungssegment auch in der direkten Finanzberatung tätig und bietet Dienstleistungen für Privatanleger an. Dieses Segment verzeichnete ein Wachstum und trug etwa bei 150 Millionen Pfund zum Gesamtumsatz des Unternehmens.

Kundenbindungsraten sind für abrdn von entscheidender Bedeutung. Im Jahr 2022 wurde eine Bindungsrate von gemeldet 95% zu seinen Top-Kunden, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit und -loyalität hinweist.

Zur Untermauerung seiner operativen Strategie hat abrdn mehrere Akquisitionen getätigt und damit seine Fähigkeiten in Bereichen wie Technologie und digitalen Lösungen erweitert. Das Unternehmen hat über investiert 200 Millionen Pfund im vergangenen Jahr in Technologieverbesserungen investiert, um Abläufe zu rationalisieren und die Kundenbindung zu verbessern.

Im Hinblick auf die Aktienperformance werden die Aktien von abrdn im Oktober 2023 bei ungefähr gehandelt £2.80, was einer Marktkapitalisierung von etwa entspricht 5,4 Milliarden Pfund. Die Aktie sah a 12% Wertzuwachs im letzten Jahr und beweist seine Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass abrdn plc als umfassendes Vermögensverwaltungsunternehmen tätig ist, das sich auf die Bereitstellung robuster Anlagelösungen konzentriert und dabei der Kundenbindung und technologischen Fortschritten Priorität einräumt, um das Wachstum voranzutreiben.

Wie abrdn plc Geld verdient

abrdn plc, ehemals Standard Life Aberdeen, ist hauptsächlich im Investmentmanagementsektor tätig. Seine Umsatzgenerierung ist eng mit Vermögensverwaltungsgebühren, Performancegebühren und anderen Finanzdienstleistungen verknüpft. Das Unternehmen meldete einen Gesamtumsatz von ca 1,54 Milliarden Pfund für das Geschäftsjahr 2022 ein Rückgang von 1,61 Milliarden Pfund im Jahr 2021.

Zu den Haupteinnahmequellen für abrdn gehören:

• Gebühren für die Anlageverwaltung: Dies ist das größte Segment mit einem Beitrag von ca 1,1 Milliarden Pfund zum Gesamtumsatz im Jahr 2022.
• Leistungsgebühren: abrdn ungefähr verdient 105 Millionen Pfund aus Performancegebühren im Jahr 2022 im Vergleich zu 120 Millionen Pfund im Jahr 2021.
• Verwaltungs- und andere Servicegebühren: Dieses Segment brachte zustande 320 Millionen Pfund für das Jahr.

Die folgende Tabelle fasst die Umsatzverteilung von abrdn plc für die letzten beiden Geschäftsjahre zusammen:

Darüber hinaus ist abrdn in der Vermögensverwaltung tätig und bietet Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Institutionen an. Die Wealth-Management-Sparte steuerte etwa rund bei 370 Millionen Pfund Der Umsatz steigt im Jahr 2022 und weist eine stetige Wachstumsrate auf, da immer mehr Investoren nach maßgeschneiderten Finanzlösungen suchen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Umsatzmodells von abrdn ist seine internationale Reichweite. Das Unternehmen hat sein verwaltetes Vermögen (AUM) diversifiziert, das bei lag 546 Milliarden Pfund Stand: Dezember 2022. Dies stellt einen leichten Rückgang gegenüber dar 561 Milliarden Pfund im Jahr 2021, vor allem aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen.

Zu den von abrdn angebotenen Anlageprodukten gehören Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und andere gepoolte Vehikel. Das Unternehmen legt Wert auf aktives Management, für das im Vergleich zu passiven Anlagestrategien in der Regel höhere Gebühren anfallen. Daher kann die Gebührenstruktur je nach Produkttyp variieren, was sich auf die Rentabilität auswirkt.

Darüber hinaus haben die strategischen Partnerschaften und Akquisitionen von abrdn eine entscheidende Rolle beim Ausbau seiner Marktpräsenz gespielt. Durch die Übernahme des Vermögensverwaltungsgeschäfts für diskretionäre Fonds wurden beispielsweise die Kapazitäten des Unternehmens erweitert und es gelang ihm, einen größeren Anteil am wachsenden Vermögensverwaltungsmarkt zu erobern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass abrdn plc Einnahmen durch eine Kombination aus Anlageverwaltungsgebühren, Performancegebühren und Vermögensverwaltungsdienstleistungen generiert, unterstützt durch ein diversifiziertes Portfolio und strategische Initiativen zur Erhöhung seines Marktanteils.