Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Adani Green Energy Limited
تعد شركة Adani Green Energy Limited (AGEL)، التي تأسست عام 2015، شركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة في الهند. تركز الشركة على تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة AGEL قدرة توليد طاقة متجددة تبلغ تقريبًا 7,017 ميجاوات عبر ولايات مختلفة في الهند.
في سنواتها الأولى، ركزت شركة AGEL على مشاريع الطاقة الشمسية وبدأت رحلتها من خلال الحصول على أصول الطاقة الشمسية من شركات Adani. كان أول مشروع مهم للشركة هو مجمع الطاقة الشمسية في ولاية جوجارات، والذي مهد الطريق لدخولها السوق.
بحلول مارس 2021، حققت AGEL إنجازًا رائعًا بقدرة تشغيلية إجمالية تبلغ 2,210 ميجاوات. وقامت الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية لتشمل مشاريع طاقة الرياح. بحلول نهاية عام 2021، وصلت القدرة التشغيلية لـ AGEL 3,100 ميجاوات حيث قامت بتكليف مشاريع متعددة في جميع أنحاء البلاد.
في أغسطس 2021، أبرمت شركة Adani Green Energy اتفاقية مع شركة الأسهم الخاصة العالمية مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي (CPPIB) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. كانت الشراكة تهدف إلى استثمار ما يصل إلى 1 مليار دولار لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة الخضراء.
ماليا، شهدت AGEL نموا كبيرا. وفي العام المالي 2021-22، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 2.064 كرور روبية (حول 275 مليون دولار) مما يعكس نموا 15% سنة بعد سنة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس العام حوالي ₹1,046 كرور روبية (تقريبا 140 مليون دولار).
اعتبارًا من سبتمبر 2023، شرعت الشركة أيضًا في خطط توسع طموحة، بهدف تحقيق قدرة 25,000 ميجاوات بحلول عام 2025. وقد وضعت الشركة أنظارها على كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التركيز على المشاريع الهجينة لتحسين الكفاءة.
| سنة | القدرة التشغيلية (ميغاواط) | الإيرادات (₹ كرور) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (₹ كرور) | بات (₹ كرور) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,000 | 320 | 150 | 70 |
| 2019 | 1,500 | 698 | 369 | 120 |
| 2020 | 1,900 | 1,029 | 563 | 250 |
| 2021 | 2,210 | 1,980 | 951 | 430 |
| 2022 | 3,100 | 2,064 | 1,046 | 500 |
| 2023 | 7,017 | 2500 (تقديري) | 1,250 (تقديري) | 600 (تقديري) |
في أكتوبر 2022، أعلنت AGEL عن تعاونها مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية ليس فقط في الهند ولكن في جميع أنحاء البلدان النامية، مما يعزز التزامها بالطاقة المستدامة.
لقد ساهمت المبادرات والاستثمارات الإستراتيجية في جعل AGEL مساهمًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في الهند، بما يتماشى مع هدف البلاد المتمثل في تحقيق 500 جيجاوات من قدرة الطاقة غير المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.
تشارك AGEL أيضًا بنشاط في المناقشات العالمية حول الطاقة المتجددة، مما يعزز سمعتها ليس فقط كلاعب وطني ولكن كمساهم عالمي في مكافحة تغير المناخ.
من يملك شركة Adani Green Energy Limited
Adani Green Energy Limited (AGEL) هي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الطاقة المتجددة، وتركز في المقام الأول على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتميز هيكل ملكية AGEL بشكل أساسي بممتلكات كبيرة من مجموعة Adani والمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
هيكل الملكية
المساهمين الرئيسيين في شركة Adani Green Energy Limited اعتبارًا من أحدث الإيداعات هم كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة عدني | 75.0% | 1,204,024,200 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 10.5% | 168,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 8.0% | 128,000,000 |
| المساهمين العامين | 6.5% | 104,000,000 |
حصة مجموعة أداني
وباعتبارها الشركة الأم، تظل مجموعة Adani أكبر مساهم، حيث تمتلك حصة كبيرة تعزز سيطرتها على AGEL. ويلعب رئيس المجموعة، غوتام أداني، دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة. إن تركيز المجموعة على توسيع محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها قد وضع AGEL كشركة رائدة في قطاع الطاقة الخضراء في الهند.
المستثمرون المؤسسيون
لقد أبدى المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا متزايدًا بـ AGEL نظرًا لإمكانات نموها في سوق الطاقة المتجددة. ومن الجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب يمثلون حصة كبيرة، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
أداء الأسهم الأخيرة
وفقًا لأحدث بيانات التداول، يبلغ سعر سهم AGEL تقريبًا ₹1,220، مع زيادة سنوية قدرها حوالي 35%. وقد أظهرت الشركة مرونة في مواجهة تقلبات السوق، مدفوعة بمشاريعها القوية والتزامها بحلول الطاقة المستدامة.
خط أنابيب المشروع والقدرة
تدير AGEL محفظة متنوعة بسعة إجمالية للطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20 جيجاوات اعتبارًا من أكتوبر 2023. وهذا يشمل:
- قدرة الطاقة الشمسية: تقريبا 15 جيجاوات
- قدرة طاقة الرياح: تقريبا 5 جيجاوات
وتخطط الشركة لتوسيع طاقتها إلى أكثر من ذلك 25 جيجاوات بحلول عام 2025، مع التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء الهند.
المالية Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت AGEL النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022-23 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7,500 كرور روبية |
| صافي الربح | 1,200 كرور روبية |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4000 كرور روبية |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
يوضح هذا الأداء المالي مكانة AGEL القوية في السوق، مع النمو المطرد في الإيرادات والربحية، مما يعكس كفاءتها التشغيلية ومبادراتها الإستراتيجية. يتم دعم خطط التوسع الطموحة للشركة من خلال أطر السياسات المواتية في الهند التي تعزز تطوير الطاقة المتجددة.
بيان مهمة شركة Adani Green Energy Limited
تهدف شركة Adani Green Energy Limited (AGEL) إلى توفير حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية البيئية. وتتمثل مهمة الشركة في المساهمة في الحد من انبعاثات الكربون العالمية من خلال مبادرات الطاقة النظيفة. اعتبارًا من مارس 2023، تمتلك شركة AGEL إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة تقريبًا 20,284 ميجاواتمما يساهم بشكل كبير في تحول الطاقة في الهند وخارجها.
وتركز المهمة على ثلاثة مجالات أساسية:
- إمكانية الوصول: لجعل الطاقة المتجددة في متناول الجميع وبأسعار معقولة.
- الابتكار: الابتكار المستمر في تقنيات الطاقة المتجددة.
- التعاون: التعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز النظام البيئي للطاقة المتجددة.
تماشيًا مع مهمتها، حددت AGEL التزامها بالممارسات المستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). لدى الشركة هدف استراتيجي لتحقيق إجمالي القدرة المتجددة 25,000 ميجاوات بواسطة 2025مما يعكس تفانيها في توسيع نطاق العمليات وتعزيز قدرات توليد الطاقة.
مقاييس الأداء الحديثة
| المقياس المالي | السنة المالية 2022-23 | السنة المالية 2021-22 | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ₹5,321 كرور | ₹3,288 كرور | 62% |
| صافي الربح | ₹1,050 كرور روبية | ₹672 كرور روبية | 56% |
| الربح التشغيلي (EBITDA) | ₹2,225 كرور روبية | ₹1,360 كرور روبية | 63% |
| إجمالي الأصول | ₹25,000 كرور | ₹20,000 كرور | 25% |
ويتجلى تركيز AGEL على توسيع بصمتها في مجال الطاقة المتجددة بشكل أكبر من خلال المشاريع المختلفة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك الشركة مشاريع تشغيلية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك:
- توليد الطاقة الشمسية: تقريبا 14,000 ميجاوات.
- توليد طاقة الرياح: تقريبا 6,000 ميجاوات.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى AGEL إلى استغلال الفرص الدولية، حيث استثمرت في مشاريع في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، مما يعزز وجودها العالمي في قطاع الطاقة المتجددة.
وأظهرت الشركة أيضًا التزامًا قويًا بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع تجاوز الاستثمارات ₹ 200 كرور روبية في مشاريع التنمية المجتمعية والبيئية خلال العام المالي الماضي.
ومن خلال هذه الجهود، تهدف AGEL إلى مواءمة استراتيجيتها التشغيلية مع مهمتها المتمثلة في تقديم حلول طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، ووضع نفسها كشركة رائدة في سوق الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة Adani Green Energy Limited
تعمل شركة Adani Green Energy Limited (AGEL) كشركة للطاقة المتجددة، مع التركيز على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية 2023، تتمتع AGEL بقدرة تشغيلية إجمالية تبلغ حوالي 6,400 ميجاوات. ويشمل ذلك أصول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في الهند.
يتضمن نموذج أعمال AGEL تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الهند. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال مزيج من الشركات التابعة المملوكة بالكامل والمشاريع المشتركة، مما يسمح باتباع نهج متنوع لإدارة المخاطر ورأس المال. لدى AGEL مجموعة من المشاريع التي من المتوقع أن تصل إلى القدرة التشغيلية 25,000 ميجاوات بحلول عام 2025.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، وقعت AGEL اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع مختلف وكالات الدولة والحكومة المركزية، مما يضمن تدفقًا كبيرًا للإيرادات. وقد وصل العدد الإجمالي لاتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل المعمول بها إلى حوالي 14,000 ميجاوات، مما يوضح التزام الشركة بالنمو طويل المدى في قطاع الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
وفي العام المالي 2022، سجلت AGEL إيرادات قدرها ₹3,516 كرور روبية، مما يدل على زيادة 35% مقارنة بالعام السابق. ويعزى نمو الإيرادات إلى زيادة القدرة التشغيلية وتعرفة الكهرباء المناسبة.
EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) بلغت ₹2,966 كرور روبية، مما يعكس هامشًا تقريبًا 84%. ويعد هذا الهامش مؤشرا قويا على الكفاءة التشغيلية لمحفظة الطاقة المتجددة للشركة.
بلغ صافي الربح المسجل خلال النصف الأول من العام المالي 2023 ₹1,150 كرور روبية، نمو كبير على مدى 835 كرور روبية تم تسجيلها في نفس الفترة من السنة المالية 2022. ويشير هذا إلى مسار تصاعدي قوي في الربحية، مدفوعًا بزيادة استخدام القدرات وانخفاض تكاليف التشغيل.
توزيع المشروع
| نوع المشروع | القدرة التشغيلية (ميغاواط) | الموقع | سنة التكليف |
|---|---|---|---|
| الطاقة الشمسية | 5,140 | مختلف الولايات | 2016-2022 |
| طاقة الرياح | 1,260 | ولاية غوجارات، كارناتاكا | 2019-2022 |
| المشاريع الهجينة | 1,500 | ولاية غوجارات | 2021 |
تسعى AGEL بنشاط إلى إقامة شراكات واستثمارات دولية لتعزيز مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة. وتشمل الشراكات التعاون مع المؤسسات المالية العالمية ومقدمي التكنولوجيا، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع توسيع القدرات.
موقف السوق
AGEL هي واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في الهند، وتمتلك ما يقرب من 20% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في البلاد. القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من سبتمبر 2023 موجودة ₹1.05 ألف كرور روبيةمما يعكس ثقة المستثمرين ومعنويات السوق الإيجابية تجاه قطاع الطاقة المتجددة.
أظهر سعر سهم AGEL اتجاهًا تصاعديًا قويًا، مع زيادة سنوية تقريبًا 45%، مدعومة بسياسات حكومية مواتية تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف AGEL إلى تحقيق قدرة إجمالية قدرها 20,000 ميجاوات بحلول عام 2025، مع التركيز بقوة على توسيع محفظتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتخطط الشركة للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين عملياتها وخفض تكلفة التوليد.
علاوة على ذلك، تستكشف AGEL الفرص المتاحة في حلول تخزين الطاقة، والتي من شأنها تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة ودعم استقرار الشبكة. الاستثمار المقدر المطلوب للمشاريع القادمة موجود 50.000 كرور روبية، والتي تخطط الشركة لجمعها من خلال مزيج من تمويل الأسهم والديون.
كيف تجني شركة Adani Green Energy Limited المال
تحقق شركة Adani Green Energy Limited (AGEL) إيراداتها في المقام الأول من خلال تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تتمتع AGEL بقدرة تشغيلية إجمالية قدرها 6,817 ميجاوات، مع مجموعة قوية من المشاريع في جميع أنحاء الهند.
تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) مع مختلف حكومات الولايات والكيانات الخاصة. يبلغ متوسط معدلات التعريفة لمشاريع AGEL في مجال الطاقة الشمسية تقريبًا 2.5 روبية لكل كيلوواط ساعة ل 3.2 روبية لكل كيلوواط ساعة، في حين أن مشاريع طاقة الرياح يمكن أن تحقق معدلات تتراوح بين 2.6 روبية لكل كيلوواط ساعة و 4.5 روبية لكل كيلوواط ساعة.
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت AGEL عن إجمالي إيرادات قدرها ₹7,156 كرور، زيادة كبيرة من 4,390 كرور روبية للعام المالي 2022. وبلغ صافي ربح الشركة عن نفس الفترة ₹397 كرور، تحسن من خسارة ₹187 كرور في السنة المالية 2021.
توزيع الإيرادات
يمكن تقسيم مصادر إيرادات AGEL إلى ثلاث فئات أساسية:
- إيرادات مشاريع الطاقة الشمسية
- إيرادات مشاريع الرياح
- الإيرادات الأخرى (بما في ذلك الخدمات الاستشارية والتطويرية)
وفي العام المالي 2023، تم توزيع المساهمة في الإيرادات على النحو التالي:
| الفئة | الإيرادات (بـ ₹ كرور) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مشاريع الطاقة الشمسية | 5,200 | 72.6% |
| مشاريع الرياح | 1,800 | 25.2% |
| الإيرادات الأخرى | 156 | 2.2% |
الكفاءة التشغيلية
تحافظ Adani Green على التركيز على الكفاءة التشغيلية لتعظيم الإيرادات من مشاريعها. يبلغ متوسط عامل حمل المصنع (PLF) الخاص بالشركة لمشاريع الطاقة الشمسية تقريبًا 20%أما بالنسبة لمشاريع الرياح فهي تتراوح بين 30% و 35%.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل توسيع نطاق عملياتها، تهدف AGEL إلى تعزيز قدرتها على 25,000 ميجاوات بحلول عام 2025، وهو ما يدعمه استثمار يبلغ حوالي ₹1.5 مليون كرور على مدى السنوات القليلة المقبلة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
أظهر قطاع الطاقة المتجددة في الهند نمواً كبيراً، مع استهداف الحكومة له 500 جيجاوات قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتتمتع شركة AGEL بوضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، نظرا لشراكاتها الاستراتيجية ومحفظة مشاريعها المتنوعة.
اعتبارًا من يونيو 2023، تم تداول سهم AGEL بسعر تقريبي ₹1,050، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي ₹1.6 مليون كرور. تهدف الشركة باستمرار إلى تعزيز قيمة المساهمين، كما يتضح من العائد على حقوق المساهمين (ROE). 5.3% في السنة المالية 2023.
إن نموذج العمل هذا، إلى جانب الدعم الحكومي وزيادة الوعي البيئي، يضع شركة Adani Green Energy Limited في مكانة لمواصلة مسار نموها القوي في قطاع الطاقة المتجددة.
Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.