Adani Green Energy Limited: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL) wurde 2015 gegründet und ist ein führender Akteur im Bereich erneuerbarer Energien in Indien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau, den Besitz und den Betrieb von Projekten im Bereich erneuerbare Energien. Mit Stand Oktober 2023 verfügt AGEL über eine Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien von ca 7.017 MW in verschiedenen Bundesstaaten Indiens.

In den Anfangsjahren konzentrierte sich AGEL auf Solarenergieprojekte und begann seine Reise mit dem Erwerb von Solarstromanlagen von Adani Enterprises. Das erste bedeutende Projekt des Unternehmens war der Solarpark in Gujarat, der den Grundstein für seinen Markteintritt legte.

Bis März 2021 erreichte AGEL einen bemerkenswerten Meilenstein mit einer Gesamtbetriebskapazität von 2.210 MW. Das Unternehmen diversifizierte sein Portfolio weiter um Windenergieprojekte. Bis Ende 2021 war die Betriebskapazität von AGEL erreicht 3.100 MW da es mehrere Projekte im ganzen Land in Auftrag gegeben hat.

Im August 2021 schloss Adani Green Energy eine Vereinbarung mit einem globalen Private-Equity-Unternehmen Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) um Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu finanzieren. Ziel der Partnerschaft war es, bis zu investieren 1 Milliarde Dollar die Entwicklung einer grünen Energieinfrastruktur zu beschleunigen.

Finanziell verzeichnete AGEL ein deutliches Wachstum. Im Geschäftsjahr 2021-22 meldete das Unternehmen einen Umsatz von ca ₹2.064 crores (ca 275 Millionen Dollar), was ein Wachstum von widerspiegelt 15% Jahr für Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im selben Jahr bei ca ₹1.046 crores (ungefähr 140 Millionen Dollar).

Ab September 2023 hat das Unternehmen außerdem ehrgeizige Expansionspläne gestartet, mit dem Ziel, eine Kapazität von zu erreichen 25.000 MW bis 2025. Das Unternehmen hat sowohl Solar- als auch Windenergie im Visier und konzentriert sich auf Hybridprojekte zur Optimierung der Effizienz.

Im Oktober 2022 gab AGEL seine Zusammenarbeit mit dem bekannt Internationale Solarallianz Solarprojekte nicht nur in Indien, sondern in Entwicklungsländern auszubauen und so sein Engagement für nachhaltige Energie zu verstärken.

Die strategischen Initiativen und Investitionen haben AGEL als einen wichtigen Beitragszahler zu Indiens Zielen im Bereich der erneuerbaren Energien positioniert und stehen im Einklang mit den vom Land angestrebten Zielen 500 GW der nicht auf fossilen Brennstoffen basierenden Stromkapazität bis 2030.

AGEL nimmt auch aktiv an globalen Diskussionen über erneuerbare Energien teil, was seinen Ruf nicht nur als nationaler Akteur, sondern als globaler Mitwirkender im Kampf gegen den Klimawandel stärkt.

Ein Eigentümer von Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist und sich hauptsächlich auf die Erzeugung von Solar- und Windenergie konzentriert. Mit Stand Oktober 2023 ist die Eigentümerstruktur von AGEL vor allem durch bedeutende Beteiligungen der Adani-Gruppe, institutioneller Anleger und Privataktionäre geprägt.

Eigentümerstruktur

Die Hauptaktionäre von Adani Green Energy Limited laut den letzten Einreichungen sind wie folgt:

Beteiligung der Adani Group

Als Muttergesellschaft bleibt die Adani Group der größte Anteilseigner und hält einen bedeutenden Anteil, der die Kontrolle über AGEL festigt. Der Vorsitzende der Gruppe, Gautam Adani, spielt eine entscheidende Rolle in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Der Fokus der Gruppe auf die Erweiterung ihres Portfolios an erneuerbaren Energien hat AGEL zu einem führenden Unternehmen im grünen Energiesektor Indiens gemacht.

Institutionelle Anleger

Aufgrund seines Wachstumspotenzials auf dem Markt für erneuerbare Energien interessieren sich institutionelle Anleger zunehmend für AGEL. Insbesondere ausländische institutionelle Investoren stellen einen beträchtlichen Anteil dar, was das Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens widerspiegelt.

Aktuelle Aktienperformance

Nach den neuesten Handelsdaten liegt der Aktienkurs von AGEL bei ca ₹1,220, mit einem Anstieg seit Jahresbeginn von etwa 35%. Das Unternehmen hat angesichts seiner robusten Projektpipeline und seines Engagements für nachhaltige Energielösungen seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen unter Beweis gestellt.

Projektpipeline und Kapazität

AGEL betreibt ein vielfältiges Portfolio mit einer Gesamtkapazität für erneuerbare Energien von rund 20 GW Stand Oktober 2023. Dazu gehören:

• Solarenergiekapazität: Ungefähr 15 GW
• Windenergiekapazität: Ungefähr 5 GW

Das Unternehmen plant, seine Kapazität auf über zu erweitern 25 GW bis 2025 mit Schwerpunkt auf Solar- und Windprojekten in ganz Indien.

Finanzen Overview

Für das im März 2023 endende Geschäftsjahr meldete AGEL die folgenden Finanzergebnisse:

Diese finanzielle Leistung verdeutlicht die starke Marktposition von AGEL mit einem stetigen Umsatz- und Rentabilitätswachstum, das die betriebliche Effizienz und die strategischen Initiativen des Unternehmens widerspiegelt. Die ehrgeizigen Expansionspläne des Unternehmens werden durch günstige politische Rahmenbedingungen in Indien unterstützt, die die Entwicklung erneuerbarer Energien fördern.

Leitbild von Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL) hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit Lösungen für erneuerbare Energien anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung liegt. Die Mission des Unternehmens besteht darin, durch Initiativen für saubere Energie zur Reduzierung der globalen Kohlenstoffemissionen beizutragen. Mit Stand März 2023 verfügt AGEL über eine Gesamtkapazität zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen von ca 20.284 MW, was einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende in Indien und im Ausland leistet.

Die Mission betont drei Kernbereiche:

• Zugänglichkeit: Erneuerbare Energie für alle zugänglich und erschwinglich zu machen.
• Innovation: Kontinuierliche Innovation im Bereich erneuerbarer Energietechnologien.
• Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit globalen Partnern zur Verbesserung des Ökosystems erneuerbarer Energien.

Im Einklang mit seiner Mission hat AGEL sein Engagement für nachhaltige Praktiken im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen dargelegt. Das Unternehmen hat das strategische Ziel, eine erneuerbare Gesamtkapazität von zu erreichen 25.000 MW von 2025, was sein Engagement für die Skalierung des Betriebs und die Verbesserung der Energieerzeugungskapazitäten widerspiegelt.

Aktuelle Leistungskennzahlen

Der Fokus von AGEL auf den Ausbau seines Fußabdrucks im Bereich der erneuerbaren Energien wird durch verschiedene Projekte weiter unter Beweis gestellt. Seit September 2023 betreibt das Unternehmen Solar- und Windkraftprojekte in ganz Indien, darunter:

• Solarstromerzeugung: Ungefähr 14.000 MW.
• Windkrafterzeugung: Ungefähr 6.000 MW.

Darüber hinaus verfolgt AGEL internationale Möglichkeiten und investiert in Projekte in Ländern wie den USA und Australien, um seine globale Präsenz im Bereich der erneuerbaren Energien zu stärken.

Das Unternehmen hat auch ein starkes Engagement für Initiativen zur sozialen Verantwortung des Unternehmens (CSR) gezeigt und Investitionen in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro getätigt ₹ 200 Crores in Gemeindeentwicklungs- und Umweltprojekten im letzten Geschäftsjahr.

Durch diese Bemühungen möchte AGEL seine Betriebsstrategie mit seiner Mission, nachhaltige und umweltfreundliche Energielösungen bereitzustellen, in Einklang bringen und sich als Marktführer auf dem Markt für erneuerbare Energien positionieren.

So funktioniert Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL) ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das sich auf die Erzeugung von Solar- und Windenergie konzentriert. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 verfügt AGEL über eine Gesamtbetriebskapazität von ca 6.400 MW. Dies umfasst sowohl Solar- als auch Windanlagen und trägt erheblich zu Indiens Zielen im Bereich der erneuerbaren Energien bei.

Das Geschäftsmodell von AGEL umfasst die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in ganz Indien. Das Unternehmen operiert hauptsächlich über eine Mischung aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften und Joint Ventures, was einen diversifizierten Ansatz für das Risiko- und Kapitalmanagement ermöglicht. AGEL verfügt über eine Pipeline von Projekten, die voraussichtlich eine Betriebskapazität von erreichen werden 25.000 MW bis 2025.

Seit Dezember 2022 hat AGEL Stromabnahmeverträge (PPAs) mit verschiedenen staatlichen und zentralen Regierungsbehörden unterzeichnet und sich so eine erhebliche Einnahmequelle gesichert. Die Gesamtzahl der bestehenden langfristigen PPAs beläuft sich auf ca 14.000 MWDies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für langfristiges Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien.

Finanzielle Leistung

Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete AGEL einen Umsatz von ₹3.516 crore, was einen Anstieg von zeigt 35% im Vergleich zum Vorjahr. Das Umsatzwachstum ist auf die Steigerung der Betriebskapazität und günstige Stromtarife zurückzuführen.

Das EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) lag bei ₹2.966 crore, was einer Marge von ca. entspricht 84%. Diese Marge ist ein starker Indikator für die betriebliche Effizienz des erneuerbaren Energieportfolios des Unternehmens.

Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 betrug der ausgewiesene Nettogewinn ₹1.150 crore, ein deutliches Wachstum gegenüber dem ₹835 crore im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2022 verzeichnet. Dies deutet auf einen starken Aufwärtstrend der Rentabilität hin, der auf eine höhere Kapazitätsauslastung und niedrigere Betriebskosten zurückzuführen ist.

Projektverteilung

AGEL strebt aktiv internationale Partnerschaften und Investitionen an, um seine Initiativen für erneuerbare Energien zu stärken. Zu den Partnerschaften gehören Kooperationen mit globalen Finanzinstituten und Technologieanbietern, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Kapazitätserweiterung zu beschleunigen.

Marktposition

AGEL ist eines der größten Unternehmen für erneuerbare Energien in Indien und hält ca 20% der gesamten erneuerbaren Energiekapazität des Landes. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt im September 2023 rund ₹1,05 Lakh CroreDies spiegelt das Vertrauen der Anleger und die positive Marktstimmung gegenüber dem Sektor der erneuerbaren Energien wider.

Der Aktienkurs von AGEL weist einen starken Aufwärtstrend auf, mit einem Anstieg seit Jahresbeginn von ca 45%, unterstützt durch eine günstige Regierungspolitik, die darauf abzielt, den Anteil erneuerbarer Energien im Energiemix zu erhöhen.

Zukunftsausblick

Für die Zukunft strebt AGEL eine Gesamtkapazität von an 20.000 MW bis 2025, mit einem starken Fokus auf die Erweiterung seines Solar- und Windportfolios. Das Unternehmen plant, fortschrittliche Technologie zu nutzen, um seinen Betrieb zu optimieren und die Stromerzeugungskosten zu senken.

Darüber hinaus prüft AGEL Möglichkeiten für Energiespeicherlösungen, die die Zuverlässigkeit seiner Energieversorgung erhöhen und die Netzstabilität unterstützen. Der geschätzte Investitionsbedarf für anstehende Projekte liegt bei ca ₹50.000 crore, die das Unternehmen durch eine Kombination aus Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung aufbringen will.

Wie Adani Green Energy Limited Geld verdient

Adani Green Energy Limited (AGEL) generiert Einnahmen hauptsächlich durch die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung von Projekten für erneuerbare Energien, wobei der Schwerpunkt auf Solar- und Windenergie liegt. Im September 2023 verfügt AGEL über eine Gesamtbetriebskapazität von 6.817 MW, mit einem robusten Portfolio an Projekten in ganz Indien.

Das Unternehmen erzielt Einnahmen hauptsächlich durch langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) mit verschiedenen Landesregierungen und privaten Einrichtungen. Die durchschnittlichen Tarifsätze für AGEL-Projekte im Bereich Solarenergie liegen bei ca ₹2,5 pro kWh zu ₹3,2 pro kWh, während Windenergieprojekte Preise dazwischen erzielen können ₹2,6 pro kWh und ₹4,5 pro kWh.

Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete AGEL einen Gesamtumsatz von ₹7.156 crores, ein deutlicher Anstieg von ₹4.390 crores im Geschäftsjahr 2022. Der Nettogewinn des Unternehmens lag im gleichen Zeitraum bei ₹397 crores, Verbesserung nach einem Verlust von ₹187 crores im Geschäftsjahr 2021.

Umsatzaufschlüsselung

Die Einnahmequellen von AGEL lassen sich in drei Hauptkategorien unterteilen:

• Einnahmen aus Solarprojekten
• Einnahmen aus Windprojekten
• Sonstige Einnahmen (einschließlich Beratungs- und Entwicklungsleistungen)

Im Geschäftsjahr 2023 verteilte sich der Umsatzbeitrag wie folgt:

Betriebseffizienz

Adani Green konzentriert sich weiterhin auf die betriebliche Effizienz, um die Einnahmen aus seinen Projekten zu maximieren. Der durchschnittliche Plant Load Factor (PLF) des Unternehmens für Solarprojekte beträgt ungefähr 20%, während sie bei Windprojekten zwischen liegt 30% und 35%.

Darüber hinaus möchte AGEL im Rahmen der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit seine Kapazitäten erweitern 25.000 MW bis 2025, was durch eine Investition von ca. unterstützt wird ₹1,5 Lakh Crores in den nächsten Jahren.

Markttrends und Zukunftsaussichten

Der Sektor der erneuerbaren Energien in Indien hat ein deutliches Wachstum verzeichnet, das von der Regierung angestrebt wird 500 GW Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030. AGEL ist aufgrund seiner strategischen Partnerschaften und seines diversifizierten Projektportfolios gut aufgestellt, um von diesen Trends zu profitieren.

Im Juni 2023 wurde die AGEL-Aktie bei ca. gehandelt ₹1,050, was einer Marktkapitalisierung von rund entspricht ₹1,6 Lakh Crores. Das Unternehmen hat sich stets zum Ziel gesetzt, den Shareholder Value zu steigern, was sich in einer Eigenkapitalrendite (ROE) von widerspiegelt 5.3% im Geschäftsjahr 2023.

Dieses Geschäftsmodell, gepaart mit staatlicher Unterstützung und einem zunehmenden Umweltbewusstsein, versetzt Adani Green Energy Limited in die Lage, seinen robusten Wachstumskurs im Bereich der erneuerbaren Energien fortzusetzen.