Alstom SA (ALO.PA) Bundle
تاريخ موجز لشركة ألستوم ش.م.
ألستوم ش.م.، شركة فرنسية متعددة الجنسيات، متخصصة في تصنيع بنية النقل التحتية والأنظمة، لا سيما في مجال النقل بالسكك الحديدية. تأسست في 1928، وقد تطورت بشكل كبير عبر مراحل مختلفة من النمو والتحول.
في التسعينيات، برزت ألستوم كلاعب بارز في صناعة السكك الحديدية، لا سيما مع تطوير قطارات TGV عالية السرعة. حيث أدى إطلاق TGV في 1981، إلى وضع معيار السفر بالسكك الحديدية عالي السرعة وما زال يشتهر عالميًا.
شهدت المسار المالي لشركة ألستوم لحظة محورية في 2004 عندما واجهت صعوبات مالية، مما أدى إلى عملية إعادة هيكلة. سجلت الشركة خسارة ملحوظة قدرها 2.3 مليار يورو في السنة المالية 2003-2004. وقد أدى ذلك إلى زيادة رأس المال وبيع الأصول لتحقيق استقرار الميزانية العمومية.
في 2006، أعلنت شركة ألستوم عن إيرادات تبلغ حوالي 18.9 مليار يورو، مدفوعة في المقام الأول بقطاع النقل. وقد بلغ صافي ربح الشركة لذلك العام 1.23 مليار يورومما يدل على التعافي من الخسائر السابقة.
حدث إنجاز رائع في 2011 عندما حصلت شركة ألستوم على عقد للتوريد 800 القطارات إلى نظام السكك الحديدية في الهند لحوالي 4 مليار يورو.
في 2015، شهدت شركة ألستوم تحولًا كبيرًا بعد استحواذ شركة جنرال إلكتريك (GE) على قسم النقل الخاص بها، والذي كان جزءًا من استراتيجية جنرال إلكتريك لتعزيز وجودها في قطاع الطاقة. وقد بلغت قيمة الصفقة 12.4 مليار يورو.
بعد ذلك، في 2016، عززت ألستوم مكانتها في سوق السكك الحديدية من خلال الاستحواذ على أعمال النقل التابعة لشركة بومباردييه، والتي يقال إنها تقدر قيمتها بـ 5.5 مليار يورو. كان هذا الاستحواذ يهدف إلى توسيع محفظة ألستوم وامتدادها الجغرافي.
اعتبارا من 2022، أعلنت شركة ألستوم عن إيرادات قدرها 15.6 مليار يورو، مع وصول طلبها إلى ما يقرب من 20.8 مليار يورو للسنة المالية، مما يعكس الطلب القوي على أنظمة السكك الحديدية على مستوى العالم.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليار يورو) | الأحداث الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2004 | 12.0 | -2.3 | بدأت الخسائر المالية وإعادة الهيكلة |
| 2006 | 18.9 | 1.23 | استرداد الأرباح |
| 2011 | لا يوجد | لا يوجد | عقد ل 800 القطارات إلى الهند |
| 2015 | لا يوجد | لا يوجد | استحواذ شركة جنرال إلكتريك مقابل 12.4 مليار يورو |
| 2016 | لا يوجد | لا يوجد | الاستحواذ على شركة بومباردييه للنقل مقابل 5.5 مليار يورو |
| 2022 | 15.6 | لا يوجد | كمية الطلب 20.8 مليار يورو |
وفي السوق الحالية، تركز ألستوم على حلول النقل المستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها من خلال 2025.
تعكس التطورات الأخيرة التزام ألستوم بالابتكار والقدرة التنافسية، لا سيما مع التقدم في كهربة ورقمنة شبكات السكك الحديدية. وشهدت أسهم الشركة تقلبات، حيث بلغ سعر السهم تقريبا €26.50 اعتبارا من أكتوبر 2023وسط اتجاه أوسع في قطاع النقل نحو الاستدامة.
تؤكد استراتيجية نمو ألسطوم المستقبلية على توسيع حضورها الدولي، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، ومعالجة الطلب المتزايد على حلول النقل الفعالة والصديقة للبيئة.
من يملك ألسطوم إس إيه
ألسطوم إس إيه، لاعب رئيسي في صناعة النقل العالمية، وخاصة في النقل بالسكك الحديدية، لديها هيكل ملكية متنوع حسب أحدث التقارير. يشمل أكبر المساهمين في الشركة مستثمرين مؤسسيين، وشركات أسهم خاصة، ومستثمرين أفراد. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم.
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| الدولة الفرنسية (عبر صندوق الإيداعات والودائع) | 17.48 | مؤسسة حكومية |
| CDPQ (صندوق الإيداع والاستثمار في كيبك) | 10.23 | مستثمر مؤسسي |
| Amundi لإدارة الأصول | 5.49 | مستثمر مؤسسي |
| BlackRock | 5.07 | المستثمر المؤسسي |
| فيديليتي للإدارة والأبحاث | 4.12 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد وغيرهم | 57.61 | متنوع |
حتى أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لشركة ألستوم حوالي 10 مليارات يورو. شهد سعر سهم الشركة تقلبات في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى حوالي 35.00 يورو وأدنى مستوى قرب 25.00 يورو. ويشير نمط ملكية الأسهم إلى دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس غالبًا الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانات نموها.
في السنة المالية الأخيرة (المنتهية في مارس 2023)، سجلت ألستوم إيرادات قدرها 16.5 مليار يورو، مما يظهر زيادة سنوية بلغت تقريبًا 8%. تم تسجيل صافي دخل الشركة للفترة نفسها عند 750 مليون يورو، مع إبراز هامش صافي ربح يبلغ نحو 4.5%.
علاوة على ذلك، كانت إدارة ألستوم استباقية في معالجة ديناميكيات الملكية. ولتعزيز قيمة المساهمين، نفذت الشركة برنامجًا لإرجاع رأس المال، حيث تم توزيع حوالي 500 مليون يورو على المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذا يعكس التزامًا بالحفاظ على توازن صحي بين إعادة الاستثمار في مبادرات النمو وتقديم العوائد للمستثمرين.
كما أن الشراكات الاستراتيجية والتعاونات تؤثر أيضًا على التعرض للملكية. على سبيل المثال، غالبًا ما تُهيكل المشاريع المشتركة لألستوم في أوروبا وآسيا بمشاركة أسهم من الشركاء المحليين، مما يؤثر على التوزيع العام للأسهم والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة.
مع تركيز مبادرات نمو ألستوم على حلول النقل المستدام والتحول الرقمي في أنظمة السكك الحديدية، قد يتطور مشهد الملكية في المستقبل مع جذب الشركة لمزيد من الاستثمار من اللاعبين الخاصين والمؤسسيين على مستوى العالم.
بيان مهمة شركة ألستوم
تؤكد شركة Alstom SA، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل بالسكك الحديدية، على التزامها بالاستدامة والابتكار من خلال بيان مهمتها. إنه يعكس هدف الشركة المتمثل في توفير حلول نقل فعالة ومستدامة في جميع أنحاء العالم.
اعتبارًا من عام 2023، تتمثل مهمة ألستوم في قيادة الطريق نحو تنقل أكثر خضرة وذكاءً من خلال توفير حلول نقل متكاملة تعمل على تحسين خدمات النقل الجماعي مع تقليل انبعاثات الكربون. تهدف ألستوم إلى تحسين نوعية الحياة للناس من خلال ربط المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي.
يتماشى التركيز الاستراتيجي للشركة مع الأهداف المحددة في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 55% بحلول عام 2030. وتلعب ألستوم دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال تقنياتها المتقدمة، بما في ذلك القطارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة.
وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة ألستوم عن إيرادات تقارب 16.5 مليار يورو، من 15.5 مليار يورو في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول النقل المستدامة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.
| مؤشر الأداء الرئيسي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 16.5 مليار يورو | 15.5 مليار يورو |
| صافي الربح | 543 مليون يورو | 487 مليون يورو |
| كمية الطلب | 20.3 مليار يورو | 18.2 مليار يورو |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.5% | 9.0% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 724 مليون يورو | 662 مليون يورو |
وقد زاد التزام ألستوم بالبحث والتطوير بشكل ملحوظ، مع 9.5% يعكس هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الكفاءة التشغيلية والتنفيذ القوي للمشروع. وصلت نفقات الشركة على البحث والتطوير 724 مليون يورو في عام 2023، مع تسليط الضوء على تركيزها على الابتكار في تقنيات النقل المستدام.
ويوضح بيان المهمة رؤية ألستوم لتعزيز الاقتصاد الدائري داخل قطاع النقل. ومن خلال دمج التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تسعى ألستوم إلى تقليل التأثير البيئي لوسائل النقل، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
من حيث القوى العاملة، توظف ألستوم أكثر من 38,000 الأفراد في مختلف المناطق، مع التركيز على التنوع والشمولية ضمن ثقافة الشركة. وتهدف الشركة إلى تمكين الموظفين من خلال برامج التدريب والتطوير المستمر.
باختصار، يتضمن بيان مهمة Alstom SA تفانيها في توفير حلول النقل بالسكك الحديدية المستدامة التي تساهم في عالم أنظف وأكثر اتصالاً. بفضل الأداء المالي القوي والتركيز الواضح على الابتكار، تضع ألستوم نفسها كلاعب رئيسي في التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا.
كيف تعمل شركة ألستوم سا
تعمل شركة Alstom SA كشركة متعددة الجنسيات تعمل في المقام الأول في قطاع النقل بالسكك الحديدية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك المعدات الدارجة، والإشارات، والبنية التحتية، مما يساهم في النقل المستدام لكل من البضائع والأشخاص. وفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة ألستوم عن إجمالي مبيعات بلغ حوالي 15.44 مليار يورو.
تتأتى إيرادات الشركة من قطاعات مختلفة:
- المتداول الأسهم
- البنية التحتية
- الخدمات
- الإشارة
| شريحة | الإيرادات (2022-2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المتداول الأسهم | 8.4 مليار يورو | 54.4% |
| البنية التحتية | 3.1 مليار يورو | 20.1% |
| الخدمات | 2.2 مليار يورو | 14.2% |
| الإشارة | 1.7 مليار يورو | 11.0% |
يعد الحضور العالمي لشركة Alstom كبيرًا، حيث تجاوزت عملياتها 60 دولة. وتتكون قوتهم العاملة تقريبًا 75.000 موظف اعتبارًا من عام 2023، مع التركيز على الابتكار والتقدم التكنولوجي. الشركة تخصص حولها 5% من إيراداتها سنويا للبحث والتطوير، وتعزيز قدرتها التنافسية في هذا القطاع.
يمكن تقسيم الأداء المالي إلى مقاييس رئيسية:
- صافي الدخل (2022-2023): 464 مليون يورو
- هامش التشغيل: 3.0%
- التدفق النقدي الحر: 1.1 مليار يورو
وقد شاركت ألستوم بنشاط في العديد من المشاريع عالية الجودة.profile المشاريع في جميع أنحاء العالم. وتشمل عقودهم البارزة ما يلي:
- توريد قطارات المترو في سيدني، أستراليا
- القطارات فائقة السرعة في فرنسا
- أنظمة الإشارات لمترو أنفاق لندن
وتركز الشركة أيضًا على الاستدامة، بهدف تقليل بصمتها الكربونية. وقد حددت شركة ألستوم هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% لكل قطار بحلول عام 2030.
من حيث أداء السهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم ألستوم عند مستوى تقريبي €25.30، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام حتى تاريخه 12%. القيمة السوقية تقف حولها 10 مليار يورو.
وتشارك ألستوم أيضًا في عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز قدراتها. يعد الاستحواذ على شركة Bombardier Transportation في يناير 2021 خطوة مهمة، مما يعزز مكانتها داخل الصناعة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيز ألستوم على الحلول الرقمية والاستدامة يضعها في مكانة إيجابية في السوق المتطور. إن التحول العالمي نحو أنظمة النقل الأكثر مراعاة للبيئة يدعم استراتيجيات النمو طويلة المدى.
كيف تجني شركة Alstom SA المال
تحقق شركة Alstom SA، وهي لاعب رئيسي في صناعة النقل، إيراداتها في المقام الأول من خلال تصنيع وصيانة أنظمة النقل بالسكك الحديدية، بما في ذلك القطارات والترام وحلول الإشارات. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت ألستوم عن إيرادات بلغت 15.7 مليار يورو، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪ عن السنة المالية السابقة.
تعمل الشركة بشكل أساسي عبر ثلاثة قطاعات: المتداول الأسهم, الخدمات، و الإشارة. ويساهم كل قطاع بشكل كبير في تدفق إيرادات ألستوم الإجمالي. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمساهمات الإيرادات من كل شريحة للعام المالي 2023:
| شريحة | الإيرادات (بملايين اليورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المتداول الأسهم | 8,200 | 52.2% |
| الخدمات | 4,000 | 25.5% |
| الإشارة | 3,500 | 22.3% |
ال المتداول الأسهم يشمل القطاع تصميم وتصنيع وصيانة القطارات عالية السرعة وقطارات الركاب والترام. وفي عام 2023، حصلت شركة ألستوم على عقود بقيمة 6 مليارات يورو تقريبًا في هذا القطاع، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على حلول السكك الحديدية المتقدمة.
في الخدمات تقدم شركة ألستوم حلول الصيانة وقطع الغيار والتحديث. وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا، مع 14% زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة باتفاقيات الخدمة مع مختلف سلطات النقل والمشغلين على مستوى العالم.
ال الإشارة وحقق هذا القطاع، الذي يركز على تعزيز السلامة والكفاءة في عمليات السكك الحديدية، إيرادات بقيمة 3.5 مليار يورو. تعد تقنية الإشارات الخاصة بشركة Alstom جزءًا لا يتجزأ من العديد من المشاريع، بما في ذلك تلك الموجودة في أمريكا الشمالية وأوروبا، مما ساهم في تراكم الطلبات بأكثر من 12 مليار يورو اعتبارًا من مارس 2023.
ومع التنويع الجغرافي، تحقق ألستوم إيرادات من مناطق مختلفة. ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات شركة ألستوم للعام المالي 2023:
| المنطقة | الإيرادات (بملايين اليورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 9,000 | 57.3% |
| أمريكا الشمالية | 2,500 | 15.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,200 | 14.0% |
| أمريكا اللاتينية | 1,200 | 7.6% |
| أفريقيا والشرق الأوسط | 800 | 5.1% |
وتستفيد ألستوم أيضًا من عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. على سبيل المثال، أدى الاستحواذ على قسم النقل في بومباردييه في أوائل عام 2021 إلى تعزيز قدرات التصنيع لدى ألستوم بشكل كبير وتوسيع محفظة منتجاتها، مما ساهم في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بـ 4 مليارات يورو في أول عام كامل بعد الاستحواذ.
في عام 2023، ركزت ألستوم على الاستدامة، والاستفادة من الاتجاهات نحو حلول النقل الخضراء. وتستثمر الشركة أكثر من 300 مليون يورو في البحث والتطوير لتطوير قطارات تعمل بالهيدروجين، بما يتماشى مع سياسات الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تعطي الأولوية لإزالة الكربون في وسائل النقل العام.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك ألستوم دفتر طلبات قوي يصل إلى حوالي 37 مليار يورو، مما يؤكد مكانة الشركة القوية في السوق وإمكانات النمو المستقبلية. متوسط مدة المشاريع في دفتر الطلبات موجود تقريبًا 5.5 سنة، مما يوفر رؤية طويلة المدى لتدفقات الإيرادات.
Alstom SA (ALO.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.