Cellebrite DI Ltd. (CLBT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cellebrite DI Ltd.
تأسست شركة Cellebrite DI Ltd. في عام 1999، وركزت في البداية على استخراج البيانات وتكنولوجيا الطب الشرعي المتنقلة. يقع المقر الرئيسي للشركة في بتاح تكفا، إسرائيل. على مر السنين، تطورت من شركة ناشئة صغيرة إلى لاعب رئيسي في مجال الاستخبارات الرقمية، حيث تخدم وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية على مستوى العالم.
في عام 2018، استحوذت شركة Sun Capital Partners، وهي شركة أسهم خاصة، على شركة Cellebrite، مقابل قيمة تقديرية تبلغ حوالي 100 مليون دولار. وبعد الاستحواذ، بدأت شركة Cellebrite في تعزيز عروض منتجاتها، مع التركيز على توفير حلول الذكاء الرقمي المتقدمة.
جاءت إحدى اللحظات المحورية في تاريخ الشركة في عام 2020 عندما أطلقت شركة Cellebrite منتجها الرائد، وهو UFED (جهاز استخراج الطب الشرعي العالمي)والذي يسمح باستخراج البيانات وتحليلها من الأجهزة المحمولة. أصبح خط إنتاج UFED منذ ذلك الحين جزءًا لا يتجزأ من العديد من التحقيقات، حيث يوفر إمكانات تشمل فك تشفير البيانات واستخراجها من الأجهزة المقفلة.
| سنة | الأحداث الرئيسية | المعالم المالية |
|---|---|---|
| 1999 | تأسست في بتاح تكفا، إسرائيل. | لا يوجد |
| 2018 | تم الاستحواذ عليها من قبل Sun Capital Partners مقابل حوالي 100 مليون دولار. | الإيرادات المقدرة عند الاستحواذ كانت 50 مليون دولار. |
| 2020 | إطلاق UFED لتعزيز قدرات الذكاء الرقمي. | ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% من العام السابق. |
| 2021 | تم إدخال الطرح العام الأولي (IPO) بتقييم 2 مليار دولار. | وصلت الإيرادات السنوية 100 مليون دولار. |
| 2022 | توسيع الحلول البرمجية مع إطلاق التحليلات والسحابة الخدمات. | نمو الإيرادات 30% سنة بعد سنة. |
في عام 2021، تم طرح شركة Cellebrite للاكتتاب العام من خلال اندماج SPAC مع TWC Tech Holdings II Corp.، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 300 مليون دولار. أدت هذه الخطوة إلى زيادة ظهورها في السوق بشكل كبير وتوفير رأس المال لمزيد من الابتكار والاستحواذ.
أعلنت الشركة عن إيرادات 100 مليون دولار في عام 2021، بهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 70%. في عام 2022، واصلت شركة Cellebrite مسار نموها، حيث سجلت إيرادات بلغت حوالي 130 مليون دولار، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الطب الشرعي والاستخبارات الرقمية.
بحلول عام 2023، أعلنت شركة Cellebrite عن الإيرادات المتوقعة بين 140 مليون دولار و 150 مليون دولار، مما يعكس وجودًا قويًا في السوق والابتكار المستمر في مجال الطب الشرعي المحمول.
اليوم، يخدم Cellebrite أكثر من ذلك 6000 عميل في أكثر 150 دولة، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الذكاء الرقمي وتقنيات استخراج البيانات التي تهدف إلى عمليات السلامة والأمن العام.
من يملك شركة Cellebrite DI Ltd.
تعمل شركة Cellebrite DI Ltd. في مجال الاستخبارات الرقمية، وتوفر في المقام الأول أدوات للطب الشرعي الرقمي. إنها شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CLBT. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.1 مليار دولار.
يتكون هيكل ملكية Cellebrite من مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد ومطلعين. ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة، فإن الملكية المؤسسية لا تزال عند حدودها 54.2% من إجمالي الأسهم القائمة. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | 4,500,000 |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 4,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.8% | 3,000,000 |
| هاريس أسوشيتس إل بي | 5.2% | 2,300,000 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.3% | 1,900,000 |
فيما يتعلق بالملكية الداخلية، يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون بشكل جماعي ما يقرب من 16.4% من الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| الاسم | الموقف | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| يوسي كوبرفاسر | الرئيس التنفيذي | 4.0% | 1,800,000 |
| رافائيل فريدمان | مدير التكنولوجيا | 3.5% | 1,600,000 |
| أفنير عمرام | المدير المالي | 2.4% | 1,100,000 |
يبلغ حجم الطفو العام لـ Cellebrite تقريبًا 29.4 مليون سهم، بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ حوالي 350.000 سهم اعتبارا من أحدث التقارير. شهد سعر السهم تقلبات، مع الحفاظ على نطاق من $8.00 ل $12.00 خلال العام الماضي.
في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Cellebrite عن إيرادات بلغت 45 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الربع تقريبًا 15 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش EBITDA قدره 33%.
بشكل عام، يوضح مشهد ملكية شركة Cellebrite DI Ltd. مزيجًا من الثقة المؤسسية والالتزام الداخلي، مما يجعلها قادرة على النمو المستقبلي في صناعة الطب الشرعي الرقمي.
بيان مهمة شركة Cellebrite DI Ltd
تهدف شركة Cellebrite DI Ltd. إلى تمكين وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية من خلال توفير حلول الاستخبارات الرقمية التي تعزز عملية التحقيق. تتمثل مهمة الشركة في تسهيل جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وإدارتها من مصادر مختلفة مع ضمان الكفاءة والأمان في دورة حياة التحقيق الرقمي.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Cellebrite عن إيرادات قدرها 133 مليون دولار، مما يعكس زيادة 15% سنة بعد سنة. ويبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 66%مما يدل على كفاءتها التشغيلية القوية.
يمتد تواجد شركة Cellebrite في السوق 150 دولة، مع أكثر من 5000 عميلبما في ذلك الجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون. توظف الشركة ما يقرب من 600 شخص على مستوى العالم.
في عام 2022، أطلقت شركة Cellebrite منتجها الجديد، "Cellebrite Premium"، والذي حقق مبيعات أولية بلغت 10 ملايين دولار في الأشهر الستة الأولى، مما يعكس الطلب الكبير على أدوات الذكاء الرقمي المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 20 مليون دولار في البحث والتطوير في العام الماضي لتعزيز خط إنتاجها.
| متري | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 133 مليون دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 15% |
| هامش الربح الإجمالي | 66% |
| الدول المخدومة | 150 |
| العملاء | 5,000+ |
| إجمالي الموظفين | 600 |
| الاستثمار في البحث والتطوير (2022) | 20 مليون دولار |
| المبيعات الأولية لـ Cellebrite Premium | 10 مليون دولار (أول 6 أشهر) |
تؤكد الشركة بشدة على الممارسات الأخلاقية في مجال التحقيقات الرقمية. تضمن شركة Cellebrite الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، مما يضمن استخدام التكنولوجيا الخاصة بها لدعم العدالة وحماية الخصوصية والحفاظ على نزاهة التحقيقات. ويتوافق هذا الالتزام مع قيمها الأساسية المتمثلة في الثقة والمساءلة والابتكار.
في استطلاع حديث، انتهى 80% من وكالات إنفاذ القانون أعربوا عن رضاهم عن خدمات Cellebrite، مشيرين إلى فعالية الأداة في حل القضايا واسترجاع الأدلة المهمة من الأجهزة الرقمية. يعد ولاء العملاء هذا محركًا مهمًا لمسار النمو المستقر للشركة.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Cellebrite لتوسيع عروضها من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مستهدفة زيادة حصتها في السوق من خلال 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والتطورات في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي.
كيف تعمل شركة Cellebrite DI Ltd
تتخصص شركة Cellebrite DI Ltd. في حلول الذكاء الرقمي، وتقدم أدوات لاستخراج البيانات وتحليلها لوكالات إنفاذ القانون والمنظمات الأخرى. تقدم الشركة خدمات تسمح باسترجاع البيانات الرقمية وتحليلها وإدارتها من مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخدمات السحابية.
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة Cellebrite عن إيرادات تبلغ تقريبًا 146.6 مليون دولار، مما يعكس نموا 20% مقارنة بالعام السابق. وكان إجمالي ربح الشركة حوالي 111.2 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 75%.
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 146.6 مليون دولار | 122.0 مليون دولار | 20% |
| إجمالي الربح | 111.2 مليون دولار | 95.0 مليون دولار | 17% |
| الهامش الإجمالي | 75% | 77% | -2% |
| صافي الدخل | 4.3 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 377% |
تشمل عروض Cellebrite الرئيسية جهاز استخراج الطب الشرعي العالمي (UFED)، الذي يدعم استخراج البيانات من الأجهزة المختلفة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تتمتع شركة Cellebrite بإمكانيات استخراج البيانات لأكثر من ذلك 30.000 جهاز من الشركات المصنعة مثل Apple وAndroid وغيرها.
تمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة، تخدم أكثر من 8000 عميل في اكثر من 150 دولة، مع جزء كبير من الإيرادات المستمدة من الحكومة ووكالات إنفاذ القانون. بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أشارت شركة Cellebrite إلى معدل فوز بالعقود يبلغ تقريبًا 60% في العطاءات التنافسية.
فيما يتعلق بالاستثمارات في البحث والتطوير، خصصت شركة Cellebrite حوالي 18 مليون دولار في عام 2022، بهدف تعزيز المنتجات الحالية وتطوير تقنيات جديدة. وهذا يمثل تقريبًا 12% من إجمالي الإيرادات.
يُظهر أداء سهم Cellebrite تقلبات نموذجية لأسهم التكنولوجيا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي $8.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1 مليار دولار. وقد أظهرت أسهم الشركة زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه 15%.
وبالنظر إلى السيولة المالية، أبلغت شركة Cellebrite عن النقد والنقد المعادل بحوالي 48 مليون دولار اعتبارا من الربع الأخير. وهذا يضع الشركة في وضع جيد للاستثمارات المستقبلية والنفقات التشغيلية.
باختصار، تعمل شركة Cellebrite DI Ltd. في قطاع موجه نحو النمو، وتستفيد من خبرتها التكنولوجية لتوفير أدوات الاستخبارات الرقمية الهامة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على البحث والتطوير والحفاظ على قاعدة عملاء قوية يؤكد موقعها التنافسي في السوق.
كيف تجني شركة Cellebrite DI Ltd. الأموال
تحقق شركة Cellebrite DI Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مبيعات البرامج، وخدمات الاشتراك، والخدمات المهنية. وتتخصص الشركة في حلول الذكاء الرقمي لمؤسسات إنفاذ القانون والجيش وغيرها من المنظمات.
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Cellebrite عن إجمالي إيرادات قدره 114.4 مليون دولار، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 11% من 102.9 مليون دولار في عام 2021.
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2021 (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| مبيعات البرمجيات | $74.2 | $68.1 | 9% |
| خدمات الاشتراك | $25.1 | $20.0 | 25% |
| الخدمات المهنية | $15.1 | $14.8 | 2% |
مبيعات البرمجيات
تمثل مبيعات البرمجيات الجزء الأكبر من إيرادات شركة Cellebrite، حيث تمثل حوالي 1.5% من إيراداتها 65% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. وتشمل العروض الرئيسية حلول الأدلة الجنائية الرقمية وبرمجيات التحقيق، والتي تستخدمها مختلف الوكالات لاسترداد الأدلة الرقمية وتحليلها وإدارتها.
كان المنتج الرئيسي، Cellebrite UFED، فعالاً في ترسيخ مكانة الشركة كشركة رائدة في هذا المجال، مع زيادة كبيرة في المبيعات بسبب ارتفاع الطلب على قدرات الطب الشرعي المتقدمة.
خدمات الاشتراك
تم احتساب خدمات الاشتراك، التي توفر الوصول المستمر إلى برامج وتحديثات Cellebrite 22% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. وقد شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا، حيث بلغ 25% زيادة في الإيرادات مقارنة بعام 2021. وقد أتاح التحول إلى نموذج الاشتراك تحقيق إيرادات أكثر قابلية للتنبؤ وعلاقات أوثق مع العملاء.
الخدمات المهنية
تم تشكيل الخدمات المهنية، والتي تشمل التدريب والاستشارات والدعم 13% من الإيرادات في عام 2022. في حين كان معدل النمو متواضعا عند 2%، تعمل هذه الخدمات على تعزيز رضا العملاء ويمكن أن تؤدي إلى مبيعات إضافية للبرامج والاشتراكات.
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
ركزت شركة Cellebrite أيضًا على الشراكات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروضها. وفي الربع الثالث من عام 2022، استحوذت الشركة على أصول شركة منافسة، مما أدى إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع حصتها في السوق.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق حلول الذكاء الرقمي بشكل ملحوظ. وفقا للتقارير الأخيرة، من المتوقع أن يصل سوق الطب الشرعي الرقمي العالمي 10.9 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.4% من عام 2020 إلى عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الحاجة المتزايدة إلى التحقيقات الرقمية في مختلف القطاعات.
تتمتع شركة Cellebrite بوضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، نظرًا لسمعتها الراسخة وخط إنتاجها الواسع وقاعدة عملائها المتوسعة. يؤكد التحول الرقمي المستمر وصعود الجرائم الإلكترونية على الحاجة إلى أدوات الطب الشرعي المتقدمة، مما يمثل مشهدًا مناسبًا للنمو المستمر لشركة Cellebrite.
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.