Cellebrite DI Ltd. (CLBT) Bundle
Uma breve história da Cellebrite DI Ltd.
Cellebrite DI Ltd., fundada em 1999, inicialmente focada em extração de dados e tecnologia forense móvel. A empresa está sediada em Petah Tikva, Israel. Ao longo dos anos, evoluiu de uma pequena start-up para um importante player no espaço de inteligência digital, atendendo agências policiais e governamentais em todo o mundo.
Em 2018, a Cellebrite foi adquirida pela Sun Capital Partners, uma empresa de private equity, por um valor estimado em cerca de US$ 100 milhões. Após a aquisição, a Cellebrite começou a aprimorar suas ofertas de produtos, concentrando-se no fornecimento de soluções avançadas de inteligência digital.
Um dos momentos cruciais na história da empresa ocorreu em 2020, quando a Cellebrite lançou seu principal produto, o UFED (Dispositivo Universal de Extração Forense), que permite a extração e análise de dados de dispositivos móveis. Desde então, a linha de produtos UFED tornou-se parte integrante de muitas investigações, oferecendo recursos que incluem descriptografia e extração de dados de dispositivos bloqueados.
| Ano | Principais eventos | Marcos Financeiros |
|---|---|---|
| 1999 | Fundada em Petah Tikva, Israel. | N/A |
| 2018 | Adquirida pela Sun Capital Partners por aproximadamente US$ 100 milhões. | A receita estimada na aquisição foi US$ 50 milhões. |
| 2020 | Lançamento do UFED, aprimorando as capacidades de inteligência digital. | A receita aumentou em 25% do ano anterior. |
| 2021 | Lançou oferta pública inicial (IPO) com avaliação de US$ 2 bilhões. | Receita anual alcançada US$ 100 milhões. |
| 2022 | Soluções de software expandidas com o lançamento de Análise e nuvem serviços. | Crescimento da receita de 30% ano após ano. |
Em 2021, a Cellebrite abriu o capital por meio de uma fusão da SPAC com a TWC Tech Holdings II Corp., levantando aproximadamente US$ 300 milhões. Esta mudança aumentou significativamente a sua visibilidade no mercado e forneceu capital para novas inovações e aquisições.
A empresa reportou receita de US$ 100 milhões em 2021, com margem de lucro bruto de aproximadamente 70%. Em 2022, a Cellebrite continuou sua trajetória de crescimento, reportando receitas de cerca de US$ 130 milhões, impulsionado pelo aumento da demanda por soluções digitais forenses e de inteligência.
Até 2023, a Cellebrite anunciou receitas esperadas entre US$ 140 milhões e US$ 150 milhões, refletindo uma forte presença no mercado e inovação contínua no espaço forense móvel.
Hoje, a Cellebrite atende mais de 6.000 clientes em mais 150 países, estabelecendo-se como líder em tecnologias de inteligência digital e extração de dados voltadas para operações de segurança e proteção pública.
Quem é dono da Cellebrite DI Ltd.
Cellebrite DI Ltd. atua no espaço de inteligência digital, fornecendo principalmente ferramentas para análise forense digital. É uma empresa de capital aberto listada na NASDAQ sob o símbolo CLBT. Em outubro de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,1 bilhão.
A estrutura de propriedade da Cellebrite compreende investidores institucionais, acionistas individuais e insiders. De acordo com os últimos dados disponíveis, a propriedade institucional ronda os 54.2% do total de ações em circulação. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Propriedade (%) | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 10.1% | 4,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 4,200,000 |
| Invesco Ltda. | 6.8% | 3,000,000 |
| Harris Associates L.P. | 5.2% | 2,300,000 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.3% | 1,900,000 |
Em termos de propriedade privilegiada, os executivos e diretores possuem coletivamente aproximadamente 16.4% da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Propriedade (%) | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Yossi Kuperwasser | CEO | 4.0% | 1,800,000 |
| Rafael Fridmann | CTO | 3.5% | 1,600,000 |
| Avner Amram | Diretor Financeiro | 2.4% | 1,100,000 |
O carro alegórico da Cellebrite é de aproximadamente 29,4 milhões de ações, com um volume médio diário de negociação de cerca de 350.000 ações a partir do último relatório. O preço das ações tem experimentado volatilidade, mantendo uma faixa de $8.00 para $12.00 durante o ano passado.
No terceiro trimestre de 2023, a Cellebrite relatou receita de US$ 45 milhões, representando um aumento anual de 15%. O EBITDA ajustado do mesmo trimestre foi de aproximadamente US$ 15 milhões, levando a uma margem EBITDA de 33%.
No geral, o cenário de propriedade da Cellebrite DI Ltd. ilustra uma combinação de confiança institucional e comprometimento interno, posicionando-a para o crescimento futuro no setor de análise forense digital.
Declaração de missão da Cellebrite DI Ltd.
Cellebrite DI Ltd. tem como objetivo capacitar agências governamentais e de aplicação da lei, fornecendo soluções de inteligência digital que melhoram o processo de investigação. A missão da empresa é facilitar a coleta, análise e gerenciamento de evidências digitais de diversas fontes, garantindo ao mesmo tempo eficiência e segurança no ciclo de vida da investigação digital.
No terceiro trimestre de 2023, a Cellebrite relatou uma receita de US$ 133 milhões, refletindo um aumento de 15% ano após ano. A margem de lucro bruto da empresa é de 66%, demonstrando sua forte eficiência operacional.
A presença da Cellebrite no mercado abrange mais de 150 países, com mais de 5.000 clientes, incluindo agências governamentais e de aplicação da lei. A empresa emprega aproximadamente 600 pessoas globalmente.
Em 2022, a Cellebrite lançou seu novo produto, o “Cellebrite Premium”, que gerou vendas iniciais de US$ 10 milhões nos primeiros seis meses, reflectindo uma procura significativa por ferramentas avançadas de inteligência digital. Além disso, a empresa investiu mais de US$ 20 milhões em pesquisa e desenvolvimento no ano passado para aprimorar sua linha de produtos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (3º trimestre de 2023) | US$ 133 milhões |
| Crescimento da receita ano após ano | 15% |
| Margem de lucro bruto | 66% |
| Países atendidos | 150 |
| Clientes | 5,000+ |
| Total de funcionários | 600 |
| Investimento em I&D (2022) | US$ 20 milhões |
| Vendas iniciais do Cellebrite Premium | US$ 10 milhões (primeiros 6 meses) |
A empresa enfatiza fortemente as práticas éticas no campo das investigações digitais. A Cellebrite garante a conformidade com as leis e regulamentações locais, garantindo que sua tecnologia seja usada para defender a justiça, proteger a privacidade e manter a integridade das investigações. Este compromisso está alinhado com os seus valores fundamentais de confiança, responsabilidade e inovação.
Em uma pesquisa recente, mais de 80% das agências de aplicação da lei relataram satisfação com os serviços da Cellebrite, citando a eficácia da ferramenta na resolução de casos e na recuperação de evidências cruciais de dispositivos digitais. Essa fidelidade do cliente é um impulsionador significativo da trajetória de crescimento estável da empresa.
Olhando para o futuro, a Cellebrite planeia expandir as suas ofertas através de parcerias estratégicas e aquisições, visando um aumento na sua quota de mercado através de 25% nos próximos cinco anos, com foco em mercados emergentes e avanços em inteligência artificial e tecnologias de aprendizado de máquina.
Como funciona a Cellebrite DI Ltd.
é especializada em soluções de inteligência digital, oferecendo ferramentas de extração e análise de dados para autoridades policiais e outras organizações. A empresa fornece serviços que permitem a recuperação, análise e gerenciamento de dados digitais de uma variedade de dispositivos, incluindo smartphones, computadores e serviços em nuvem.
No ano fiscal de 2022, a Cellebrite relatou receitas de aproximadamente US$ 146,6 milhões, refletindo um crescimento de 20% em comparação com o ano anterior. O lucro bruto da empresa foi de cerca de US$ 111,2 milhões, levando a uma margem bruta de aproximadamente 75%.
| Métrica | Ano fiscal de 2022 | Ano fiscal de 2021 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US$ 146,6 milhões | US$ 122,0 milhões | 20% |
| Lucro Bruto | US$ 111,2 milhões | US$ 95,0 milhões | 17% |
| Margem Bruta | 75% | 77% | -2% |
| Lucro Líquido | US$ 4,3 milhões | US$ 0,9 milhão | 377% |
As principais ofertas da Cellebrite incluem o Dispositivo Universal de Extração Forense (UFED), que oferece suporte à extração de dados de vários dispositivos. Desde setembro de 2023, a Cellebrite tem recursos de extração de dados para mais de 30.000 dispositivos de fabricantes como Apple, Android e outros.
A empresa possui uma base diversificada de clientes, atendendo mais de 8.000 clientes em mais de 150 países, com uma parcela significativa das receitas provenientes do governo e de agências de aplicação da lei. Para o terceiro trimestre de 2023, a Cellebrite indicou uma taxa de ganho de contrato de aproximadamente 60% em licitações competitivas.
Em termos de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a Cellebrite destinou cerca de US$ 18 milhões em 2022, com o objetivo de aprimorar produtos existentes e desenvolver novas tecnologias. Isto representa aproximadamente 12% das receitas totais.
O desempenho das ações da Cellebrite mostra flutuações típicas das ações de tecnologia. Em outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente $8.50, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 1 bilhão. As ações da empresa apresentaram um aumento no acumulado do ano de 15%.
Olhando para a liquidez financeira, a Cellebrite reportou caixa e equivalentes de caixa de cerca de US$ 48 milhões a partir do último trimestre. Isso posiciona bem a empresa para futuros investimentos e despesas operacionais.
Em resumo, a Cellebrite DI Ltd. opera em um setor orientado para o crescimento, aproveitando seu conhecimento tecnológico para fornecer ferramentas críticas de inteligência digital. O foco estratégico da empresa em P&D e na manutenção de uma forte base de clientes ressalta seu posicionamento competitivo no mercado.
Como a Cellebrite DI Ltd. ganha dinheiro
A Cellebrite DI Ltd. gera receita principalmente por meio de três segmentos principais: vendas de software, serviços de assinatura e serviços profissionais. A empresa é especializada em soluções de inteligência digital para organizações policiais, militares e outras organizações.
Detalhamento da receita
No ano fiscal mais recente encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Cellebrite relatou receita total de US$ 114,4 milhões, marcando um aumento ano após ano de 11% de US$ 102,9 milhões em 2021.
| Segmento de receita | Receita de 2022 (em milhões de dólares) | Receita de 2021 (em milhões de dólares) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de Software | $74.2 | $68.1 | 9% |
| Serviços de assinatura | $25.1 | $20.0 | 25% |
| Serviços Profissionais | $15.1 | $14.8 | 2% |
Vendas de Software
As vendas de software representam a maior parte da receita da Cellebrite, representando aproximadamente 65% da receita total em 2022. As principais ofertas incluem soluções de software investigativo e forense digital, que são utilizadas por várias agências para recuperar, analisar e gerenciar evidências digitais.
O principal produto, Cellebrite UFED, foi fundamental para estabelecer a empresa como líder na área, com um aumento significativo nas vendas devido à crescente demanda por recursos forenses avançados.
Serviços de assinatura
Os serviços de assinatura, que fornecem acesso contínuo ao software e às atualizações da Cellebrite, foram responsáveis por 22% da receita total em 2022. Este segmento teve um crescimento substancial, com um 25% aumento na receita em comparação com 2021. A mudança para um modelo de assinatura permitiu receitas mais previsíveis e relacionamentos mais próximos com os clientes.
Serviços Profissionais
Serviços profissionais, que incluem treinamento, consultoria e suporte, constituídos 13% de receita em 2022. Embora a taxa de crescimento tenha sido modesta em 2%, esses serviços aumentam a satisfação do cliente e podem levar a vendas adicionais de software e assinaturas.
Parcerias Estratégicas e Aquisições
A Cellebrite também se concentrou em parcerias estratégicas e aquisições para reforçar suas ofertas. No terceiro trimestre de 2022, a empresa adquiriu os ativos de uma empresa rival, melhorando as suas capacidades tecnológicas e expandindo a quota de mercado.
Tendências de mercado
O mercado de soluções de inteligência digital deverá crescer significativamente. De acordo com relatórios recentes, espera-se que o mercado global de perícia digital atinja US$ 10,9 bilhões até 2025, crescendo a um CAGR de 12.4% de 2020 a 2025. Este crescimento é impulsionado por uma necessidade crescente de investigações digitais em vários setores.
A Cellebrite está bem posicionada para capitalizar essas tendências, dada sua reputação estabelecida, ampla linha de produtos e base de clientes em expansão. A transformação digital em curso e o aumento do crime cibernético enfatizam ainda mais a necessidade de ferramentas forenses avançadas, marcando um cenário favorável para o crescimento contínuo da Cellebrite.
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.