Leonardo DRS, Inc. (DRS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Leonardo DRS, Inc.
تأسست شركة Leonardo DRS, Inc. في عام 1969 تحت اسم DRS Technologies، مع التركيز على الحلول التقنية المتقدمة للتطبيقات الدفاعية والتجارية. وأصبحت الشركة لاعباً بارزاً في قطاع المقاولات الدفاعية، حيث قامت بتسهيل أنظمة الإلكترونيات المبتكرة، بما في ذلك المراقبة والاتصالات والتصوير الحراري.
في عام 2008، تم الاستحواذ على شركة DRS Technologies من قبل شركة Leonardo S.p.A.، وهي شركة طيران ودفاع إيطالية متعددة الجنسيات، وتم تغيير علامتها التجارية لاحقًا إلى Leonardo DRS. مكّن هذا الاستحواذ الاستراتيجي الشركة من الاستفادة من موارد ليوناردو الواسعة مع توسيع محفظتها في سوق الدفاع بالولايات المتحدة.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة ليوناردو DRS عن إيرادات تبلغ تقريبًا 2.2 مليار دولار، بمناسبة نمو 8% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة خلال نفس الفترة حوالي 300 مليون دولار، بصافي دخل يقارب 250 مليون دولار.
| السنة المالية | الإيرادات (بالمليارات) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.2 | 300 | 250 |
| 2021 | 2.04 | 280 | 230 |
| 2020 | 1.95 | 260 | 210 |
في عام 2023، أبرمت ليوناردو دائرة الاستعلام والأمن عقدًا مهمًا مع الجيش الأمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجهزة الاستشعار المتقدمة وأنظمة الحرب الإلكترونية. يؤكد هذا العقد على مكانة الشركة كمزود رئيسي لحلول التكنولوجيا الفائقة للدفاع.
شهدت القوى العاملة في الشركة نموًا تدريجيًا، حيث تم توظيف أكثر من 7,000 المهنيين اعتبارًا من عام 2023. ويشمل ذلك المهندسين والباحثين والخبراء الفنيين المخصصين لتوفير التقنيات الرائدة في قطاع الدفاع.
أظهر أداء السوق لشركة Leonardo DRS أيضًا مرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم الشركة (NASDAQ: DRS) بسعر تقريبي $31 للسهم الواحد، مما يعكس أ 15% زيادة منذ عام.
يتم تنظيم ليوناردو DRS إلى ثلاثة أجزاء أساسية: الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR), الاستشعار المتقدم، و أنظمة المهام المتكاملة. يساهم كل قطاع بشكل كبير في إجمالي الإيرادات:
- الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع: 40% من إجمالي الإيرادات
- الاستشعار المتقدم: 35% من إجمالي الإيرادات
- أنظمة المهام المتكاملة: 25% من إجمالي الإيرادات
علاوة على ذلك، استثمر ليوناردو DRS بشكل كبير في البحث والتطوير، وكرس جهوده 170 مليون دولار في العام المالي 2022، والتي بلغت حوالي 7.7% من إجمالي الإيرادات. ويعد هذا الاستثمار محوريًا في الحفاظ على الميزة التنافسية للشركة وتطوير عروض منتجاتها.
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة ليوناردو دي آر إس على الاستدامة والحد من تأثيرها البيئي، مع الالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2018. 2040. وتتوافق هذه المبادرة مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو الاستدامة في التعاقدات الدفاعية، حيث تسعى الشركة جاهدة لدمج التقنيات الخضراء في عملياتها.
إن الاعتماد المستمر على تقنيات الدفاع المتقدمة عالميًا يضمن بقاء ليوناردو DRS لاعبًا حاسمًا في الصناعة. تواصل الشركة مواجهة التحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد واللوائح المتطورة مع استكشاف أسواق وفرص جديدة للنمو.
من يملك شركة Leonardo DRS, Inc.
شركة Leonardo DRS, Inc. مملوكة بشكل أساسي لشركة Leonardo S.p.A.، وهي شركة إيطالية متعددة الجنسيات. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك شركة Leonardo S.p.A. حصة ملكية كبيرة في شركة Leonardo DRS، والتي جاءت نتيجة لمبادراتها الإستراتيجية في قطاعي الدفاع والفضاء.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت شركة Leonardo S.p.A. تمتلك حوالي 80% من الأسهم القائمة لشركة Leonardo DRS. يسمح هيكل الملكية هذا لشركة Leonardo S.p.A. بالاستفادة من تكنولوجيا وقدرات DRS، لا سيما في الأنظمة الإلكترونية المتقدمة، لتطبيقات الدفاع والأمن.
ظهر ليوناردو DRS لأول مرة في بورصة ناسداك في 27 أكتوبر 2022، تحت رمز المؤشر دائرة الاستعلام والأمن. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO). $16 لكل سهم. أثارت الشركة حوالي 500 مليون دولار في إجمالي العائدات خلال الاكتتاب العام، والتي تم استخدامها لتوسيع قدراتها التكنولوجية وتمويل فرص النمو المستقبلية.
يوضح الجدول التالي أصحاب المصلحة الرئيسيين في Leonardo DRS، بالإضافة إلى نسب الملكية الخاصة بهم وعدد الأسهم اعتبارًا من آخر إيداع:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| ليوناردو إس بي إيه | 80% | 40 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون | 10% | 5 ملايين |
| مستثمرو التجزئة | 10% | 5 ملايين |
من حيث الأداء المالي، سجلت ليوناردو DRS إيرادات تقارب 2.1 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس مسار النمو الذي يتماشى مع زيادة إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية. وقد وضعت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في تطوير التقنيات المتقدمة للتطبيقات العسكرية، مما ساهم في ربحيتها وآفاقها المستقبلية.
تمتلك شركة ليوناردو DRS مجموعة متنوعة من المنتجات تتراوح من أنظمة الحرب الإلكترونية إلى أجهزة الاستشعار المتقدمة وحلول C5ISR، والتي تلبي احتياجات قطاع الدفاع بشكل أساسي. كما تدعم الملكية الإستراتيجية لشركة Leonardo S.p.A. التعاون المتبادل في مجال البحث والتطوير، مما يدفع الابتكارات الضرورية لتحديد المواقع التنافسية في سوق الدفاع العالمي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Leonardo DRS حوالي 100% 1.2 مليار دولار. شهد أداء السهم تقلبات بسبب ظروف السوق الأوسع واتجاهات الإنفاق الدفاعي ولكنه يعكس نظرة إيجابية بالنظر إلى التركيز المتزايد على التحديث العسكري.
بيان مهمة ليوناردو DRS, Inc
تلتزم شركة Leonardo DRS, Inc. بتقديم حلول مبتكرة تعزز قدرات عملائها، لا سيما في مجال الدفاع والأمن. وتتمحور مهمتهم حول تقديم التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الحرب الإلكترونية وإلكترونيات الطيران وأنظمة الاستشعار، بهدف ضمان نجاح المهمة للعملاء العسكريين والحكوميين. تركز المبادئ التوجيهية للشركة على الأداء والموثوقية ورضا العملاء.
في عام 2022، أعلنت شركة ليوناردو DRS عن إيرادات قدرها 2.03 مليار دولار، عرض زيادة من 1.87 مليار دولار في عام 2021. ويظل تركيزهم على مواجهة التحديات الدفاعية المتطورة وتعزيز الفعالية التشغيلية للعملاء على مستوى العالم.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.03 | 104 | 12.2 |
| 2021 | 1.87 | 80 | 11.2 |
| 2020 | 1.75 | 75 | 10.9 |
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالتقدم التكنولوجي في مجالات مثل الرادار والحرب الإلكترونية والإلكترونيات المتقدمة. يهدف ليوناردو DRS إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال الابتكار المستمر والاستثمار في البحث والتطوير.
وفي عام 2023 خصصت الشركة 150 مليون دولار نحو مبادرات البحث والتطوير، مما يعكس تفانيهم في تعزيز عروض المنتجات ودفع حدود القدرات التكنولوجية في أنظمة الدفاع.
علاوة على ذلك، يركز ليوناردو DRS بشكل كبير على الاستدامة والممارسات الأخلاقية، بهدف اتباع نهج أكثر مراعاة للبيئة في العمليات الدفاعية. وتشمل أهداف الاستدامة الخاصة بهم الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو المسؤولية البيئية.
مع قوة عاملة تبلغ حوالي 7,500 الموظفين، تعمل شركة Leonardo DRS على تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون، مما يؤكد القيمة التي يضعونها على رأس مالهم البشري في تحقيق أهداف مهمتهم.
وكجزء من مهمتهم، تركز شركة Leonardo DRS أيضًا على الشراكات والتعاون الاستراتيجي، والتعامل مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لتعزيز فعالية حلولهم ومدى وصولها.
يعد الالتزام بالتميز في خدمة العملاء أمرًا محوريًا أيضًا في بيان مهمتهم؛ تسعى شركة Leonardo DRS ليس فقط إلى تلبية توقعات العملاء بل تجاوزها من خلال نهج سريع الاستجابة لإدارة المشاريع وتنفيذها.
كيف يعمل ليوناردو DRS، Inc
تعمل شركة Leonardo DRS, Inc.، وهي شركة تابعة لشركة Leonardo S.p.A.، في قطاع تكنولوجيا الدفاع، مع التركيز بشكل أساسي على الإلكترونيات المتقدمة للتطبيقات العسكرية والأمنية. توفر الشركة مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك أنظمة الاستشعار وحلول الطاقة والدفع والبرامج لمختلف الاستخدامات الدفاعية والتجارية.
في عام 2022، أعلنت شركة ليوناردو DRS عن إيرادات قدرها 2.8 مليار دولار، يعكس أ زيادة 8% من العام السابق. وينبع هذا النمو من زيادة الطلب في قطاع الدفاع، مدفوعا بارتفاع الإنفاق العسكري العالمي.
تشمل القطاعات التشغيلية للشركة ما يلي:
- الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR): يركز هذا القطاع على تكنولوجيا الاستشعار المتطورة وتكامل البيانات. ساهم ISR تقريبًا 1.2 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- الالكترونيات: ويشمل ذلك أنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية التي تولد حولها 1 مليار دولار في الإيرادات.
- القوة والدفع: هذا القطاع مسؤول عن تطوير أنظمة وحلول الطاقة المتقدمة، مما يساهم في ذلك 600 مليون دولار إلى المبيعات الإجمالية.
لفهم الوضع المالي لشركة ليوناردو DRS، من الضروري فحص المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | % التغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 800 مليون دولار | 750 مليون دولار | 6.67% |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار | 120 مليون دولار | 25% |
| هامش التشغيل | 5.36% | 4.62% | 16% |
| إجمالي الأصول | 3.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | 9.38% |
وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة توسيع قدراتها في مجال البحث والتطوير، من خلال استثمار مخطط له قدره 150 مليون دولار في عام 2023 للابتكار في مجالات مثل الأنظمة الذاتية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف ليوناردو DRS إلى الاستفادة من حجمها من خلال تعزيز الشراكات مع الوكالات الحكومية ومقاولي الدفاع الآخرين، وزيادة تنويع محفظتها والوصول إلى السوق.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان سعر سهم Leonardo DRS تقريبًا $12.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار. شهد السهم تقلبات 4.5% خلال العام الماضي، مما يعكس ظروف السوق العامة في قطاع الدفاع.
يلعب ليوناردو DRS أيضًا دورًا حاسمًا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية من خلال عقود مختلفة. حصلت الشركة على عقود تبلغ قيمتها أكثر من 1 مليار دولار في السنة المالية الماضية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الحكومي.
مع توقع أن تتجاوز ميزانية الدفاع العالمية 2 تريليون دولار في عام 2023، تتمتع شركة Leonardo DRS بموقع استراتيجي للاستفادة من اتجاه النمو هذا، مع التركيز على الابتكار وتعزيز عروض منتجاتها في سوق الإلكترونيات الدفاعية.
كيف تجني شركة Leonardo DRS, Inc. الأموال
تحقق شركة Leonardo DRS, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تطوير وتقديم الأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة لتطبيقات الدفاع والفضاء. تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين للأعمال: الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) و إلكترونيات.
توزيع الإيرادات
وفقًا لأحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Leonardo DRS عن إجمالي إيرادات قدرها 2.17 مليار دولارمما يمثل زيادة كبيرة مقارنة ب 1.85 مليار دولار في عام 2021. ويعزى النمو إلى حد كبير إلى زيادة الطلب على القدرات العسكرية والدفاعية.
| شريحة | إيرادات 2022 (بالمليارات) | إيرادات 2021 (بالمليارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) | 1.2 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 20% |
| إلكترونيات | 0.97 مليار دولار | 0.85 مليار دولار | 14.12% |
المنتجات والخدمات الرئيسية
يركز ليوناردو دي آر إس على مجموعة منتجات متنوعة تشمل:
- أجهزة الاستشعار المتقدمة: تقنيات لكل من المنصات البرية والجوية.
- حلول الأمن السيبراني: الخدمات التي تهدف إلى تعزيز أمن العمليات العسكرية.
- أنظمة الاتصالات: أنظمة تتيح الاتصال الآمن في بيئات مختلفة.
- الدعم اللوجستي المتكامل: تقديم دعم دورة الحياة لأنظمة الدفاع.
تدفقات الإيرادات التعاقدية
تستخدم الشركة مزيجًا من العقود ذات السعر الثابت والتكلفة الإضافية. في السنة المالية 2022، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لدى ليوناردو دائرة الاستعلام والأمن حوالي 4.5 مليار دولارمما يشير إلى وجود خط أنابيب صحي للإيرادات المستقبلية. يشمل تجزئة العقود ما يلي:
- عقود وزارة الدفاع الأمريكية: تقريبا 70% من إجمالي الإيرادات يأتي من العقود المبرمة مع الحكومة الأمريكية.
- العقود الدولية: حول 30% يتم إنشاء الإيرادات من المبيعات العسكرية الأجنبية وعقود الدفاع الدولية.
اتجاهات السوق وفرص النمو
من المتوقع أن ينمو سوق الدفاع العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.9% من عام 2023 إلى عام 2030، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العسكري في مختلف الدول. ومن الجدير بالذكر أن الاتجاهات تشمل:
- تعزيز الاستثمار في الأمن السيبراني وقدرات الحرب الإلكترونية.
- تزايد الطلب على الأنظمة غير المأهولة والروبوتات.
- التحول نحو التقنيات المتقدمة للمراقبة والاستطلاع.
في عام 2023، تهدف شركة Leonardo DRS إلى اختراق الأسواق الدولية بشكل أكبر، والاستفادة من الشراكات والمشاريع المشتركة مع توسيع عروض منتجاتها في أنظمة الدفاع المتقدمة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي للربع الثاني من عام 2023، نشرت الشركة ما يلي:
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT): 110 مليون دولار
- صافي الدخل: 72 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 27%
يظل الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) يمثل أولوية، مع تخصيص 1 150 مليون دولار في عام 2022 بهدف تعزيز القدرات التكنولوجية.
Leonardo DRS, Inc. (DRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.