IntegraFin Holdings plc (IHP.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة IntegraFin Holdings plc
تأسست شركة IntegraFin Holdings plc في عام 2008، وقد طورت موطئ قدم قوي في صناعة الخدمات المالية، لا سيما في سوق المنصات في المملكة المتحدة. تعمل الشركة من خلال شركتها التابعة Transact، التي تم إطلاقها في عام 2000 وتعمل كمنصة استثمارية رائدة للمستشارين الماليين.
في السنوات التي تلت تأسيسها، شهدت IntegraFin نموًا كبيرًا. وبحلول عام 2014، كانت الشركة قد أدرجت بنجاح في بورصة لندن. تميز الطرح بطرح عام أولي (IPO) ارتفع تقريبًا 50 مليون جنيه استرليني.
على مدار السنوات القليلة التالية، نمت أصول IntegraFin الخاضعة للإدارة (AUA) باستمرار. وبحلول نهاية عام 2020، وصلت AUA 50 مليار جنيه استرليني، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 15% منذ عام 2014. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى الاتجاه المتزايد للمستشارين الماليين الذين يتحولون إلى حلول المنصات لإدارة استثمارات العملاء.
وفقًا للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، أعلنت شركة IntegraFin عن إيرادات قدرها 94.6 مليون جنيه استرليني، بزيادة كبيرة من 82.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وتم تسجيل الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2022 عند 45.8 مليون جنيه استرليني، مما يدل على مسار النمو المستمر.
وقد أظهرت IntegraFin أيضًا ربحية قوية. وبلغ صافي الربح للعام المالي 2022 36 مليون جنيه استرليني، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ 15.4 بنس. وحافظت الشركة على توزيع أرباح قدرها 7 بنسات للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة IntegraFin Holdings plc خلال السنوات الخمس الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | ربحية السهم (بنس) | أرباح السهم الواحد (بنس) | AUA (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60.1 | 30.2 | 22.8 | 11.0 | 5.3 | 35.0 |
| 2019 | 68.5 | 33.5 | 25.0 | 12.0 | 5.5 | 38.5 |
| 2020 | 76.4 | 36.2 | 28.0 | 13.5 | 6.0 | 42.0 |
| 2021 | 82.5 | 40.1 | 32.0 | 14.2 | 6.5 | 46.5 |
| 2022 | 94.6 | 45.8 | 36.0 | 15.4 | 7.0 | 50.0 |
فيما يتعلق بوضعها في السوق، تُصنف IntegraFin من بين أفضل اللاعبين في قطاع منصات الاستثمار، حيث تتنافس مع شركات مثل AJ Bell، وHargreaves Lansdown، وCharles Stanley. ركزت الشركة على التقدم التكنولوجي لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف IntegraFin إلى الاستفادة من اتجاهات التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية من قبل المستشارين الماليين. ومن خلال الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا وتجربة العملاء، تتمتع الشركة بوضع جيد لمواصلة مسار نموها في المشهد التنافسي للخدمات المالية.
من يملك شركة IntegraFin Holdings plc
تتمتع شركة IntegraFin Holdings plc، المدرجة في بورصة لندن تحت رمز IHP، بهيكل ملكية متنوع يشمل في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يلعب العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين أدوارًا مهمة في توزيع أسهم الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | المساهمين البارزين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | 110 مليون | بلاك روك، مجموعة فانجارد |
| المستثمرون الأفراد | 25% | 50 مليون | لا يوجد |
| القابضة للشركات | 10% | 20 مليون | كوكب المشتري لإدارة الأصول |
| أخرى | 10% | 20 مليون | لا يوجد |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة IntegraFin Holdings تقريبًا 528 مليون جنيه استرليني. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 59.8 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12% سنة بعد سنة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) 24 مليون جنيه استرليني، مما يشير إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) تقريبًا 40%.
فيما يتعلق بأداء سعر السهم، شهدت أسهم IntegraFin تقلبات طوال عام 2023، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا £5.80 ومنخفضة £4.20، مع تحرك سعر التداول الحالي حولها £5.32.
تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على توفير خدمات المنصة لإدارة الاستثمار. ونتيجة لذلك، فإنها تتطلب فهمًا شاملاً لديناميكيات المساهمين للتنقل عبر قراراتها الإستراتيجية وإدارتها بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع حقوق التصويت بين المساهمين على أساس حصصهم، حيث يتمتع المستثمرون المؤسسيون بنفوذ كبير على حوكمة الشركات وعمليات صنع القرار. ويتجلى هذا بشكل خاص خلال الاجتماعات العامة السنوية حيث يصوت المساهمون المؤسسيون في كثير من الأحيان على القرارات الرئيسية، مما يعكس ملكيتهم الكبيرة في الشركة.
تتفاعل IntegraFin Holdings أيضًا بشكل نشط مع مستثمريها، حيث تقدم تحديثات منتظمة من خلال التقارير المالية وعروض المستثمرين والمشاركة في منتديات الاستثمار للحفاظ على الشفافية وتعزيز الثقة.
بيان مهمة شركة IntegraFin Holdings plc
تعمل شركة IntegraFin Holdings plc، المدرجة في بورصة لندن بالرمز IHP، بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم خدمات المنصات للمستشارين الماليين في المملكة المتحدة. يؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بتقديم خدمة عملاء متميزة من خلال التكنولوجيا والابتكار.
تسمح منصة الشركة للمستشارين بإدارة الاستثمارات نيابة عن عملائهم بكفاءة، مع التركيز على الشفافية ورضا العملاء. في تقريرها السنوي الأخير للعام المنتهي في 30 سبتمبر 2022، أبلغت IntegraFin عن نمو في أصولها الخاضعة للإدارة (AUA) وصلت إلى ما يقرب من 59 مليار جنيه استرليني، بمناسبة زيادة 12% من العام السابق.
يتم التأكيد على التوجه الاستراتيجي لشركة IntegraFin من خلال قيمها الأساسية التي تشمل:
- الابتكار في الحلول التكنولوجية
- نهج يركز على العميل
- الممارسات التجارية الأخلاقية
- الالتزام بالتحسين المستمر
وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة المستشارين وعملائهم من خلال التطورات المستمرة في حلول منصتها. وكجزء من هذا، استثمرت IntegraFin بكثافة في التكنولوجيا، وأبلغت عن النفقات التشغيلية 11 مليون جنيه استرليني في تطوير التكنولوجيا خلال العام المالي الماضي.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت الشركة إيرادات بلغت 83.1 مليون جنيه استرليني للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بارتفاع قدره 7.5% سنة بعد سنة. وشهد الربح قبل الضريبة زيادة إلى 31.8 مليون جنيه استرلينيمما يعكس هامش ربح يقارب 38%.
تسلط IntegraFin أيضًا الضوء على تركيزها على الاستدامة والاستثمار المسؤول، بهدف تشجيع المستشارين على تبني المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في محافظ عملائهم. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 25% من الاستثمارات على منصتهم كانت موجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUA) | 59 مليار جنيه استرليني | 52.8 مليار جنيه استرليني | +12% |
| الإيرادات | 83.1 مليون جنيه استرليني | 77.3 مليون جنيه استرليني | +7.5% |
| الربح قبل الضريبة | 31.8 مليون جنيه استرليني | 28.7 مليون جنيه استرليني | +10.8% |
| النفقات التشغيلية على التكنولوجيا | 11 مليون جنيه استرليني | 9 مليون جنيه استرليني | +22.2% |
| الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة على المنصة | 25% | - | - |
تتجلى مهمة IntegraFin في نموها المالي، واستثماراتها التكنولوجية، والتزامها بالمعايير الأخلاقية، مما يجعلها رائدة بين مقدمي المنصات في صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة. تظل الرؤية الإستراتيجية واضحة: تمكين المستشارين من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح في سوق تنافسي مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء والممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة IntegraFin Holdings plc
تعمل شركة IntegraFin Holdings plc بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على إدارة الاستثمار وخدمات المنصات. تقدم الشركة خدماتها في الغالب من خلال منتجها الرئيسي، منصة Transact، والتي تمكن المستشارين الماليين من إدارة أصول العملاء بكفاءة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت IntegraFin عن إجمالي 56.5 مليار جنيه استرليني في الأصول الخاضعة للإدارة (AUA)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 49.2 مليار جنيه استرليني في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى أداء السوق وتدفقات الأعمال الجديدة.
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين ومديري الثروات. تحقق IntegraFin إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم المنصة، والتي تعتمد عادةً على نسبة مئوية من الأصول المُدارة. وفي السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 134.5 مليون جنيه استرليني، من 118.3 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
تنعكس ربحية IntegraFin في نموذج الإيرادات المتكررة الخاص بها، حيث يبلغ تقريبًا 93% من إيراداتها مستمدة من الرسوم المستمرة. وقد تم تحقيق الربح التشغيلي لنفس السنة المالية بمبلغ 66 مليون جنيه استرليني، مما أسفر عن هامش التشغيل 49%.
يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة IntegraFin في السنوات المالية الأخيرة:
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (مليار جنيه استرليني) | 56.5 | 49.2 | 41.8 |
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 134.5 | 118.3 | 103.2 |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | 66.0 | 56.4 | 49.1 |
| هامش التشغيل (%) | 49 | 48 | 47 |
| الإيرادات المتكررة (% من الإجمالي) | 93 | 92 | 90 |
يتمحور نموذج أعمال IntegraFin حول توفير تجربة رقمية سلسة للمستشارين والعملاء على حدٍ سواء. تتيح منصة Transact للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية، مما يتيح إدارة المحافظ وإعداد التقارير بكفاءة. وقد اشتهرت المنصة بواجهة المستخدم القوية وتصنيفات رضا العملاء، مما عزز مكانتها التنافسية في السوق.
وتستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز قدرات النظام الأساسي، مع التركيز على أتمتة العمليات وتحسين مشاركة العملاء. اعتبارًا من أحدث التقارير، خصصت IntegraFin تقريبًا 10 مليون جنيه استرليني سنويًا نحو ترقيات التكنولوجيا وتدابير الأمن السيبراني.
في المشهد التنافسي، تواجه IntegraFin تحديات من المنصات المالية الأخرى والبنوك التقليدية. ومع ذلك، فإن تركيزها على خدمة العملاء والابتكار ساعد في الحفاظ على حصتها في السوق. ويهدف تركيز الشركة على النمو العضوي، إلى جانب الشراكات الإستراتيجية، إلى تعزيز حضورها في السوق.
فيما يتعلق بأداء السوق، فإن شركة IntegraFin Holdings plc مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر IHP. اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي £5.80، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%.
بشكل عام، فإن مزيج IntegraFin من النمو القوي للأصول والمقاييس المالية القوية والاستثمار المستمر في التكنولوجيا يضعها في مكانة جيدة داخل قطاع الخدمات المالية، مما يلبي بشكل فعال احتياجات المستشارين الماليين وعملائهم.
كيف تجني شركة IntegraFin Holdings plc الأموال
تعمل شركة IntegraFin Holdings plc بشكل أساسي من خلال شركتها التابعة Transact، التي تقدم منصات استثمارية للمستشارين الماليين في المملكة المتحدة. تحقق الشركة إيرادات من خلال تدفقات مختلفة، بما في ذلك رسوم المنصة والرسوم الاستشارية ورسوم المعاملات.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أبلغت IntegraFin عن إجمالي إيرادات قدره 123.4 مليون جنيه استرليني، زيادة من 103.6 مليون جنيه استرليني في العام السابق. يعكس هذا النمو الطلب القوي على خدمات النظام الأساسي وقاعدة العملاء الآخذة في الاتساع.
أحد مكونات الإيرادات الرئيسية لشركة IntegraFin هو رسوم النظام الأساسي، والتي يتم فرضها على أساس الأصول الخاضعة للإدارة (AUA). اعتبارًا من سبتمبر 2022، وصلت اتفاقية AUA 50.3 مليار جنيه استرليني، ينمو من 45.5 مليار جنيه استرليني العام السابق. يمكن أن يعزى هذا النمو في AUA إلى النمو العضوي واكتساب عملاء جدد.
وفيما يتعلق بتوزيع مصادر الإيرادات، يوضح الجدول التالي مساهمات الرسوم المختلفة في إجمالي الإيرادات للعام المالي 2022:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم المنصة | 91.2 | 73.8% |
| الرسوم الاستشارية | 18.5 | 15.0% |
| رسوم المعاملات | 9.7 | 7.8% |
| الإيرادات الأخرى | 3.9 | 3.2% |
ترجع رسوم المنصة المتزايدة في المقام الأول إلى المستويات الأعلى من AUA. وبالنظر إلى أن IntegraFin تتقاضى نسبة مئوية من AUA، مع قيام المزيد من العملاء بالاستثمار وتوسيع محافظهم الاستثمارية، فإن الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم تستمر في الارتفاع.
علاوة على ذلك، تحصل IntegraFin أيضًا على رسوم استشارية، والتي يتم حسابها بناءً على الخدمات المقدمة للمستشارين الماليين. للعام المالي 2022 ساهمت الرسوم الاستشارية 15.0% إلى إجمالي الإيرادات، وهي نسبة مستقرة مقارنة بالعام السابق.
رسوم المعاملات، على الرغم من أنها تمثل جزءًا أصغر من إجمالي الإيرادات 7.8%، توفير دخل إضافي حيث يقوم العملاء بشراء وبيع الأوراق المالية على المنصة. يشهد هذا القطاع أداءً متباينًا بناءً على ظروف السوق ونشاط التداول.
تعمل الشركة بنشاط على تعزيز قدرات منصتها لجذب المزيد من المستشارين الماليين وعملائهم، مع التركيز على الحلول التقنية التي تبسط عملية الاستثمار وتحسن تجربة المستخدم. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أبلغت IntegraFin عن زيادة في عدد مستخدمي المستشارين الماليين إلى ما يقرب من 2,500.
باختصار، يعتمد نموذج إيرادات IntegraFin على قدرتها على جذب العملاء والاحتفاظ بهم، وإدارة AUA بشكل فعال، وتنويع هياكل الرسوم الخاصة بها، مما يضمن النمو المستدام في سوق منصات الاستثمار التنافسية.
IntegraFin Holdings plc (IHP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.