IntegraFin Holdings plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von IntegraFin Holdings plc

IntegraFin Holdings plc wurde 2008 gegründet und hat sich in der Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere auf dem britischen Plattformmarkt, ein starkes Standbein aufgebaut. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaft Transact tätig, die im Jahr 2000 gegründet wurde und als führende Anlageplattform für Finanzberater dient.

In den Jahren nach seiner Gründung verzeichnete IntegraFin ein deutliches Wachstum. Bis 2014 war das Unternehmen erfolgreich an der Londoner Börse notiert. Der Börsengang war durch einen Börsengang (IPO) gekennzeichnet, der ca. einbrachte 50 Millionen Pfund.

In den nächsten Jahren wuchs das verwaltete Vermögen (AUA) von IntegraFin kontinuierlich. Bis Ende 2020 erreichte die AUA 50 Milliarden Pfund, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über entspricht 15% seit 2014. Dieser deutliche Anstieg ist auf den zunehmenden Trend zurückzuführen, dass Finanzberater bei der Verwaltung von Kundeninvestitionen auf Plattformlösungen umsteigen.

Für das im September 2022 endende Geschäftsjahr meldete IntegraFin einen Umsatz von 94,6 Millionen Pfund, ein deutlicher Anstieg von 82,5 Mio. £ im Jahr 2021. Der Betriebsgewinn des Unternehmens für 2022 wurde bei verzeichnet 45,8 Millionen Pfund, was auf einen anhaltenden Wachstumskurs hinweist.

IntegraFin hat auch eine robuste Rentabilität bewiesen. Der Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2022 lag bei 36 Millionen Pfund, was einem Gewinn pro Aktie (EPS) von entspricht 15,4 Pence. Das Unternehmen zahlte weiterhin eine Dividende in Höhe von 7 Pence pro Aktie, was das Engagement widerspiegelt, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung von IntegraFin Holdings plc in den letzten fünf Jahren zusammen:

In Bezug auf die Marktpositionierung gehört IntegraFin zu den Top-Playern im Bereich Investmentplattformen und konkurriert mit Firmen wie AJ Bell, Hargreaves Lansdown und Charles Stanley. Das Unternehmen hat sich auf den technologischen Fortschritt konzentriert, um das Benutzererlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Mit Blick auf die Zukunft möchte IntegraFin die Trends der digitalen Transformation und die zunehmende Abhängigkeit von Finanzberatern von digitalen Plattformen nutzen. Mit erheblichen Investitionen in Technologie und Kundenerlebnis ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seinen Wachstumskurs im wettbewerbsintensiven Umfeld der Finanzdienstleistungen fortzusetzen.

Ein Eigentümer von IntegraFin Holdings plc

IntegraFin Holdings plc, notiert an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol IHP, verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die hauptsächlich institutionelle Anleger und Einzelaktionäre umfasst. Den neuesten Unterlagen zufolge spielen mehrere wichtige Stakeholder eine wichtige Rolle bei der Eigenkapitalverteilung des Unternehmens.

Im Oktober 2023 beträgt die Marktkapitalisierung von IntegraFin Holdings ca 528 Millionen Pfund. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 59,8 Millionen Pfund für das im September 2023 endende Geschäftsjahr, was einer Steigerung von entspricht 12% Jahr für Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 24 Millionen Pfund, was einer EBIT-Marge von ca. entspricht 40%.

Was die Aktienkursentwicklung betrifft, so erlebten die Aktien von IntegraFin im Laufe des Jahres 2023 Schwankungen und erreichten ein 52-Wochen-Hoch von £5.80 und ein Tief von £4.20, mit einem aktuellen Handelspreis, der ungefähr schwankt £5.32.

Das Unternehmen ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Plattformdienstleistungen für das Investmentmanagement. Daher ist ein umfassendes Verständnis der Dynamik seiner Aktionäre erforderlich, um seine strategischen Entscheidungen und seine Governance effektiv zu steuern.

Darüber hinaus werden die Stimmrechte unter den Aktionären auf der Grundlage ihrer Beteiligungen verteilt, wobei institutionelle Anleger einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmensführung und Entscheidungsprozesse haben. Dies zeigt sich insbesondere bei Jahreshauptversammlungen, bei denen institutionelle Aktionäre häufig über wichtige Beschlüsse abstimmen, was ihre erhebliche Beteiligung am Unternehmen widerspiegelt.

IntegraFin Holdings arbeitet auch aktiv mit seinen Investoren zusammen und informiert regelmäßig über Finanzberichte, Investorenpräsentationen und die Teilnahme an Investitionsforen, um Transparenz zu wahren und Vertrauen zu fördern.

Leitbild von IntegraFin Holdings plc

IntegraFin Holdings plc, notiert an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol IHP, ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und bietet Plattformdienstleistungen für britische Finanzberater. Ihr Leitbild betont die Verpflichtung, durch Technologie und Innovation einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.

Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Beratern, Investitionen im Namen ihrer Kunden effizient zu verwalten und dabei den Schwerpunkt auf Transparenz und Kundenzufriedenheit zu legen. In ihrem neuesten Jahresbericht für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr meldete IntegraFin ein Wachstum seines verwalteten Vermögens (AUA) von etwa 59 Milliarden Pfund, was einen Anstieg von markiert 12% aus dem Vorjahr.

Die strategische Ausrichtung von IntegraFin wird durch seine Kernwerte unterstrichen, darunter:

• Innovation bei Technologielösungen
• Kundenzentrierter Ansatz
• Ethische Geschäftspraktiken
• Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung

Ziel des Unternehmens ist es, die Erfahrung für Berater und ihre Kunden durch kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Plattformlösungen zu verbessern. Als Teil davon hat IntegraFin stark in Technologie investiert und meldet Betriebsausgaben in Höhe von 11 Millionen Pfund in der Technologieentwicklung im letzten Geschäftsjahr.

In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete das Unternehmen einen Umsatz von 83,1 Millionen Pfund für das am 30. September 2022 endende Jahr ein Anstieg von 7.5% Jahr für Jahr. Der Gewinn vor Steuern stieg auf 31,8 Millionen Pfund, was einer Gewinnspanne von ca. entspricht 38%.

IntegraFin unterstreicht außerdem seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren, der darauf abzielt, Berater dazu zu ermutigen, in ihren Kundenportfolios Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) zu übernehmen. Ab 2023, ungefähr 25% der Investitionen auf ihrer Plattform waren ESG-orientiert.

Die Mission von IntegraFin spiegelt sich in seinem finanziellen Wachstum, seinen Technologieinvestitionen und seinem Engagement für ethische Standards wider und positioniert sich als führender Plattformanbieter in der britischen Finanzdienstleistungsbranche. Die strategische Vision bleibt klar: Berater zu stärken, indem wir sie mit den notwendigen Werkzeugen ausstatten, um auf einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein, wobei Kundenzufriedenheit und nachhaltige Praktiken im Vordergrund stehen.

So funktioniert IntegraFin Holdings plc

IntegraFin Holdings plc ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf Investmentmanagement und Plattformdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen überwiegend über sein Flaggschiffprodukt, die Transact-Plattform, an, die es Finanzberatern ermöglicht, Kundenvermögen effizient zu verwalten.

Mit Stand September 2023 meldete IntegraFin insgesamt 56,5 Milliarden Pfund beim verwalteten Vermögen (AUA), was einen deutlichen Anstieg darstellt 49,2 Milliarden Pfund im Vorjahr. Dieses Wachstum ist sowohl auf die Marktleistung als auch auf den Zufluss neuer Geschäfte zurückzuführen.

Das Unternehmen bedient ein vielfältiges Kundenspektrum, darunter Privatanleger, Finanzberater und Vermögensverwalter. IntegraFin generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch Plattformgebühren, die typischerweise auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens basieren. Im Geschäftsjahr, das am 30. September 2023 endete, meldete das Unternehmen einen Umsatz von 134,5 Millionen Pfund, aufwärts von 118,3 Millionen Pfund im Jahr 2022.

Die Rentabilität von IntegraFin spiegelt sich in seinem wiederkehrenden Umsatzmodell wider, bei dem ca 93% der Einnahmen stammen aus laufenden Gebühren. Der Betriebsgewinn für das gleiche Geschäftsjahr wurde mit ausgewiesen 66 Millionen Pfund, was einer operativen Marge von entspricht 49%.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Finanzkennzahlen für IntegraFin in den letzten Geschäftsjahren:

Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells von IntegraFin steht die Bereitstellung eines nahtlosen digitalen Erlebnisses für Berater und Kunden. Die Transact-Plattform ermöglicht Benutzern den Zugriff auf eine breite Palette von Anlageprodukten und ermöglicht so ein effizientes Portfoliomanagement und Reporting. Die Plattform ist für ihre starke Benutzeroberfläche und Kundenzufriedenheitsbewertungen bekannt und hat ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt weiter gefestigt.

Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologie, um die Fähigkeiten der Plattform zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf der Automatisierung von Prozessen und der Verbesserung der Kundenbindung liegt. Nach den neuesten Berichten hat IntegraFin ca. bereitgestellt 10 Millionen Pfund jährlich für Technologie-Upgrades und Cybersicherheitsmaßnahmen.

Im Wettbewerbsumfeld steht IntegraFin vor Herausforderungen durch andere Finanzplattformen und traditionelle Banken. Der Schwerpunkt auf Kundenservice und Innovation hat jedoch dazu beigetragen, seinen Marktanteil zu behaupten. Durch den Fokus des Unternehmens auf organisches Wachstum und strategische Partnerschaften soll die Marktpräsenz weiter gestärkt werden.

Im Hinblick auf die Marktleistung ist IntegraFin Holdings plc an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol IHP notiert. Mitte Oktober 2023 lag der Aktienkurs bei ca £5.80, was einem Anstieg seit Jahresbeginn entspricht 12%.

Insgesamt positioniert sich IntegraFin mit seiner Kombination aus robustem Vermögenswachstum, starken Finanzkennzahlen und kontinuierlichen Investitionen in Technologie gut im Finanzdienstleistungssektor und geht effektiv auf die Bedürfnisse von Finanzberatern und deren Kunden ein.

Wie IntegraFin Holdings plc Geld verdient

IntegraFin Holdings plc ist hauptsächlich über seine Tochtergesellschaft Transact tätig, die Anlageplattformen für Finanzberater im Vereinigten Königreich anbietet. Das Unternehmen generiert Einnahmen aus verschiedenen Quellen, darunter Plattformgebühren, Beratungsgebühren und Transaktionsgebühren.

Für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr meldete IntegraFin einen Gesamtumsatz von 123,4 Millionen Pfund, eine Steigerung von 103,6 Millionen Pfund im Vorjahr. Dieses Wachstum spiegelt eine solide Nachfrage nach seinen Plattformdiensten und einen wachsenden Kundenstamm wider.

Einer der wesentlichen Umsatzbestandteile von IntegraFin ist die Plattformgebühr, die auf Basis des verwalteten Vermögens (Assets under Administration, AUA) erhoben wird. Stand September 2022 ist die AUA 50,3 Milliarden Pfund, wächst aus 45,5 Milliarden Pfund im Jahr davor. Dieses Wachstum der AUA ist sowohl auf organisches Wachstum als auch auf die Akquise neuer Kunden zurückzuführen.

Im Hinblick auf die Aufteilung der Einnahmequellen zeigt die folgende Tabelle die Beiträge verschiedener Gebühren zu den Gesamteinnahmen für das Geschäftsjahr 2022:

Die steigenden Plattformgebühren sind vor allem auf die höheren AUA-Werte zurückzuführen. Da IntegraFin einen Prozentsatz der AUA erhebt, steigen die Einnahmen aus diesen Gebühren weiter, je mehr Kunden investieren und ihre Portfolios erweitern.

Darüber hinaus erwirtschaftet IntegraFin auch Beratungshonorare, die auf Basis der erbrachten Leistungen an Finanzberater berechnet werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wurden Beratungshonorare eingezahlt 15.0% am Gesamtumsatz ein im Vergleich zum Vorjahr stabiler Anteil.

Transaktionsgebühren machen zwar einen geringeren Anteil am Gesamtumsatz aus 7.8%sorgen für zusätzliche Einnahmen, wenn Kunden Wertpapiere auf der Plattform kaufen und verkaufen. Dieses Segment weist je nach Marktbedingungen und Handelsaktivität unterschiedliche Leistungen auf.

Das Unternehmen hat die Fähigkeiten seiner Plattform aktiv verbessert, um mehr Finanzberater und deren Kunden anzulocken, und konzentriert sich dabei auf Technologielösungen, die den Anlageprozess vereinfachen und das Benutzererlebnis verbessern. Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 meldete IntegraFin einen Anstieg der Zahl der Finanzberater-Nutzer auf ca 2,500.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ertragsmodell von IntegraFin von seiner Fähigkeit abhängt, Kunden zu gewinnen und zu binden, AUA effektiv zu verwalten und seine Gebührenstrukturen zu diversifizieren, um ein nachhaltiges Wachstum auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Investitionsplattformen sicherzustellen.