Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) Bundle
نبذة تاريخية عن جيرونيمو مارتينز، SGPS, S.A.
تأسست شركة Jerónimo Martins, SGPS, S.A. في عام 1792، وبدأت عملياتها في الأصل كمتجر بقالة صغير في لشبونة، البرتغال. على مر القرون، تطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في قطاع البيع بالتجزئة عبر مختلف الأسواق.
بحلول أواخر القرن العشرين، عززت شركة جيرونيمو مارتينز وجودها في صناعة توزيع المواد الغذائية. في 1994، بدأت الشركة توسعها في بولندا، وأنشأت سلسلة متاجر Biedronka. أثبتت هذه الخطوة أنها محورية، حيث أصبحت Biedronka الشركة الرائدة في بيع التجزئة بأسعار مخفضة في بولندا، وتتباهى بذلك 3,000 المتاجر اعتبارًا من عام 2023.
في 2000، تم طرح شركة Jerónimo Martins للاكتتاب العام في بورصة لشبونة، مما يدل على تحولها إلى كيان للتداول العام. ولم تقتصر استراتيجية نمو الشركة على التوسع المحلي فحسب، بل شملت أيضًا الدخول إلى أسواق جديدة، مثل كولومبيا 2018 مع سلسلة سوبر ماركت آرا.
مالياً، أظهر جيرونيمو مارتينز أداءً قوياً. في 2022، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات بلغت حوالي €20.2 مليار، بمناسبة أ 11.3% زيادة مقارنة بـ €18.1 مليار في عام 2021. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس العام €1.2 مليار، بصافي ربح قدره €453 مليون، يعكس أ 10.8% زيادة على أساس سنوي.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | عدد المتاجر |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.2 | 1.2 | 453 | 4,500+ |
| 2021 | 18.1 | 1.1 | 409 | 4,200+ |
| 2020 | 17.4 | 1.0 | 380 | 3,900+ |
| 2019 | 16.5 | 0.9 | 350 | 3,600+ |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Jerónimo Martins التركيز على الممارسات المستدامة، مع الالتزام بتقليل البصمة الكربونية وتعزيز معايير سلامة الأغذية عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. تهدف مبادراتهم الإستراتيجية إلى تعزيز النمو في الأسواق الحالية مع استكشاف فرص جديدة للتوسع.
فيما يتعلق بأداء السهم، حافظ جيرونيمو مارتينز على مركز مستقر في بورصة يورونكست لشبونة، حيث يتم تداول الأسهم حول اليورو.19.56 في أوائل أكتوبر 2023. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي €10 مليار.
طوال تاريخها، أثبتت Jerónimo Martins نفسها كشركة رائدة في توزيع المواد الغذائية، مع التركيز بشكل خاص على رضا العملاء والتميز التشغيلي.
من يملك جيرونيمو مارتينز، SGPS، S.A.
تُعد شركة Jerónimo Martins، SGPS, S.A. لاعبًا مهمًا في قطاع التوزيع بالتجزئة والجملة، وتعمل بشكل أساسي في البرتغال وبولندا وكولومبيا. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يعكس هيكل ملكية Jerónimo Martins مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
هيكل المساهمة
وفقًا للبيانات الواردة في أحدث التقارير المالية، يمتلك المساهمين الرئيسيين التاليين حصصًا في جيرونيمو مارتينز:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| عائلة جيرونيمو مارتينز | 59.28% | فردي |
| شركة بلاك روك | 5.02% | المؤسسية |
| أموندي لإدارة الأصول | 3.19% | المؤسسية |
| البنك البرتغالي للاستثمار (BPI) | 2.81% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.5% | المؤسسية |
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج أسهم Jerónimo Martins في بورصة Euronext Lisbon تحت رمز المؤشر JMT. وقد أظهرت الشركة مرونة في أدائها في السوق، وذلك من خلال المقاييس التالية:
- القيمة السوقية: حوالي 10.2 مليار يورو
- أحدث سعر للسهم: €18.50
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: €20.30
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: €16.00
- نسبة السعر إلى الربحية: 22.4
- عائد الأرباح: 2.1%
الإيرادات والأرباح
أعلن جيرونيمو مارتينز عن الأرقام المالية التالية للعام المالي 2022:
| المقياس المالي | المبلغ (بملايين اليورو) |
|---|---|
| الإيرادات | 19,172 |
| صافي الدخل | 476 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,182 |
| إجمالي الأصول | 10,352 |
| إجمالي الالتزامات | 7,156 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت جيرونيمو مارتينز عن خطط لتوسيع عملياتها في بولندا، باستثمار مستهدف قدره 200 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على مبادرات الاستدامة، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030.
يضم مجلس الإدارة أفرادًا من ذوي الخبرة من مختلف القطاعات، مما يعزز هيكل حوكمة الشركة:
| مدير | الموقف |
|---|---|
| ارتور دياس | الرئيس التنفيذي |
| ماريا تيريزا تافاريس | المدير المالي |
| ريكاردو بيريرا | مدير غير تنفيذي |
| باتريشيا سوزا | مدير مستقل |
جيرونيمو مارتينز، SGPS، S.A. بيان المهمة
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. هي مجموعة توزيع دولية رائدة مقرها في البرتغال، وتعمل في قطاعي البيع بالتجزئة والجملة، مع التركيز الشامل على السلع الغذائية والاستهلاكية. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتحسين نوعية حياة المستهلكين مع توفير حلول مستدامة.
وفقًا لبيان المهمة الرسمي، فإن هدف الشركة هو "خدمة العملاء من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة والمريحة وبأسعار تنافسية". وتتوافق هذه المهمة مع أنشطتها الأساسية في مختلف المناطق، وفي المقام الأول البرتغال وبولندا وكولومبيا.
في عام 2022، أعلن جيرونيمو مارتينز عن إيرادات قدرها 21.3 مليار يورو، بمناسبة زيادة 10.8% من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تركيزها الاستراتيجي على عروض المنتجات عالية الجودة وتوسيع حضورها في السوق.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | نمو المتجر (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21.3 | 622 | 7.5 |
| 2021 | 19.2 | 574 | 5.0 |
| 2020 | 17.5 | 502 | 3.0 |
يؤكد Jerónimo Martins على الاستدامة في مهمته. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030، تعزيز ممارساتها التشغيلية لدعم الرفاهية البيئية. ويشمل ذلك تحديد المصادر بشكل مسؤول وتقليل النفايات في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
لتعزيز التزامها برضا العملاء، استثمر Jerónimo Martins في التكنولوجيا 100 مليون يورو المخصصة لمشاريع التحول الرقمي في عام 2023. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة التسوق للعملاء من خلال أحدث المنصات.
إن القيم الأساسية للشركة، بما في ذلك الاحترام والنزاهة والشفافية، توجه عملياتها وعمليات صنع القرار. ومن خلال التركيز على هذه القيم، يهدف Jerónimo Martins إلى تعزيز علاقة إيجابية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والموردين والمجتمعات التي يخدمها.
اعتبارًا من عام 2023، يعمل جيرونيمو مارتينز 3000 متجر عبر أسواقها، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة. وتتوافق استراتيجية التوسع مع مهمتها المتمثلة في ضمان الوصول إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عالية الجودة.
باختصار، لا يشمل بيان مهمة جيرونيمو مارتينز الأهداف المتعلقة برضا العملاء وجودة المنتج فحسب، بل يشمل أيضًا أهدافًا أوسع تتعلق بالاستدامة والابتكار التكنولوجي، مما يضع نفسها كشركة رائدة ذات تفكير تقدمي في صناعة البيع بالتجزئة.
كيف يعمل جيرونيمو مارتينز، SGPS، S.A
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. هي شركة برتغالية متعددة الجنسيات تعمل بشكل أساسي في قطاع البيع بالتجزئة. وهي تعمل من خلال سلاسل بقالة مختلفة، معظمها في بولندا والبرتغال وكولومبيا. اعتبارًا من نهاية عام 2020، أبلغ جيرونيمو مارتينز عن إجمالي إيرادات قدرها 19.1 مليار يورو، مما يدل على وجودها الكبير في السوق.
يتم تنظيم الشركة في عدة قطاعات أعمال، بشكل رئيسي توزيع المواد الغذائية، والتي تمثل حوالي 99% من إيراداتها. وتشمل العلامات التجارية تحت مظلتها Pingo Doce، وRecheio، وBiedronka، وAra. وتستهدف كل علامة تجارية شرائح سكانية وأسواقًا مختلفة للمستهلكين، مما يضمن تنوع مصادر الإيرادات.
في بولندا، تعد Biedronka أكبر سلسلة بقالة، حيث تضم أكثر من 100 متجر 3300 متجر والمساهمة بشكل كبير في أداء جيرونيمو مارتينز. بالنسبة للسنة المالية 2021، حققت Biedronka إيرادات تبلغ حوالي 14 مليار يورو، مما يعكس نموا 8.4% سنة بعد سنة. يظل السوق البولندي حجر الزاوية في عمليات جيرونيمو مارتينز.
وفي البرتغال، تعمل سلسلة متاجر Pingo Doce كلاعب رئيسي في قطاع البقالة. اعتبارًا من عام 2021، كان Pingo Doce موجودًا 420 محلا تجاريا وسجلت إيرادات قريبة من 4 مليار يورو. تشتهر العلامة التجارية بأسعارها التنافسية ومنتجاتها عالية الجودة، مما يجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المستهلكين.
علاوة على ذلك، قام جيرونيمو مارتينز باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد. لقد طبقوا أنظمة لوجستية متقدمة، مما أدى إلى تحسين معدلات دوران المخزون بنسبة 15% على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى انخفاض التكاليف التشغيلية.
وتؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة في عملياتها، ويتجلى ذلك في التزامها بالحد من انبعاثات الكربون من خلال 30% بحلول عام 2030، مقارنة بخط الأساس لعام 2019. وينعكس هذا التركيز الاستراتيجي في ممارساتهم التشغيلية، بما في ذلك مبادرات الحد من النفايات وتصميمات المتاجر الموفرة للطاقة.
ماليًا، قدم جيرونيمو مارتينز أداءً قويًا باستمرار. في النصف الأول من عام 2022، أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 566 مليون يورو، بهامش ربح قدره 2.8%. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.4 | 573 | 374 | 2.0 |
| 2020 | 19.1 | 593 | 405 | 2.1 |
| 2021 | 19.8 | 640 | 433 | 2.2 |
| 2022 (النصف الأول) | 10.2 | 566 | 289 | 2.8 |
ومن خلال هذه العمليات المتنوعة والتخطيط الاستراتيجي، تواصل Jerónimo Martins ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق البيع بالتجزئة عبر مناطق مختلفة. تلعب قدرة الشركة على التكيف مع تغيرات السوق وتفضيلات المستهلك دورًا حاسمًا في نجاحها المستدام.
اعتبارًا من آخر التحديثات، تعمل Jerónimo Martins أيضًا على توسيع قدرات التسوق عبر الإنترنت، لتلبية الطلب المتزايد على حلول التجارة الإلكترونية. في عام 2021، ساهم قطاع الإنترنت تقريبًا 200 مليون يورو في المبيعات، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 50%. يتماشى هذا التحول مع اتجاهات البيع بالتجزئة العالمية، مما يعزز راحة العملاء ويوسع نطاق الشركة.
باختصار، يتنقل جيرونيمو مارتينز في تعقيدات مشهد البيع بالتجزئة من خلال مزيج من هويات العلامات التجارية القوية، والاستثمارات التكنولوجية، والتركيز المستمر على الاستدامة وتفضيلات المستهلك، مما يضع نفسه في موقع مناسب للنمو المستقبلي.
كيف يجني جيرونيمو مارتينز، SGPS، S.A. المال
تعمل شركة Jerónimo Martins, SGPS, SA بشكل أساسي في قطاعي التوزيع بالتجزئة والجملة، مع وجود كبير في البرتغال وبولندا وكولومبيا. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 22.8 مليار يورو، حيث تعرض نموذج أعمالها القوي.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى قطاعات مختلفة، أبرزها توزيع المواد الغذائية، ومبيعات التجزئة، ومنتجات العلامات التجارية الخاصة.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | إيرادات 2022 (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة (بيدرونكا) | €15.2 | 66.7% |
| البيع بالتجزئة (بينجو دوس) | €3.9 | 17.1% |
| النقد والحمل (Recheio) | €2.1 | 9.2% |
| توزيع الأدوية | €1.1 | 4.8% |
| أخرى | €0.5 | 2.2% |
أكبر مساهم في إيرادات جيرونيمو مارتينز هو عمليات البيع بالتجزئة في بولندا، لا سيما من خلال علامتها التجارية الرائدة، بيدرونكا، التي تضم أكثر من 3400 متجر. في عام 2022، تم تقدير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Biedronka بحوالي 1.3 مليار يورو، وهو ما يمثل نموا 9.4% مقارنة بالعام السابق.
سجلت Pingo Doce، التي تعمل بشكل رئيسي في البرتغال، أداءً مستقرًا مع زيادة في الإيرادات قدرها 5.7% في عام 2022، ليصل إلى ما يقرب من 3.9 مليار يورو.
منتجات العلامة الخاصة
أصبحت المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة مجال نمو حاسم بالنسبة لجيرونيمو مارتينز. بلغت حصة منتجات العلامة الخاصة في إجمالي المبيعات حوالي 36% في عام 2022، مع التأكيد على تفضيل المستهلك لهذه العروض بسبب الأسعار التنافسية والجودة الملموسة.
القطاعات الجغرافية
| البلد | إيرادات 2022 (مليار يورو) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| بولندا | €15.2 | 8.6% |
| البرتغال | €3.9 | 5.7% |
| كولومبيا | €1.6 | 12.5% |
أظهرت العمليات الكولومبية، على الرغم من صغر حجمها، نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عددها 12.5% وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى توسع التواجد في السوق وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.
إدارة التكلفة والهامش
يحافظ Jerónimo Martins على تركيز قوي على كفاءة التكلفة، مع تحسن الهوامش التشغيلية إلى 4.8% في عام 2022. تعد الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد والمصادر الإستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية في إدارة التكاليف مع تعزيز القدرة التنافسية.
علاوة على ذلك، ساعد استثمار الشركة في التحول الرقمي في تحسين إدارة المخزون، وتقليل الهدر، وتحسين مشاركة العملاء، مما أثر في النهاية على الربحية بشكل إيجابي.
التطورات الأخيرة
استجابة لتغير سلوكيات المستهلكين، قامت Jerónimo Martins بتكثيف مبادرات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. شهد قطاع التجارة الإلكترونية زيادة في المبيعات بنحو 30% على أساس سنوي في عام 2022، مما يعكس التحول نحو التسوق عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية الرقمية بشكل أكبر في تدفقات الإيرادات المستقبلية.
وبشكل عام، فإن الإستراتيجية التشغيلية المتنوعة لجيرونيمو مارتينز، جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفعالة للتكاليف والتوسع الجغرافي، تمكن الشركة من الحفاظ على صحتها المالية ودفع النمو عبر قطاعات أعمالها المختلفة.
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.