Land Securities Group plc (LAND.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Land Securities Group plc
تأسست Land Securities Group plc في عام 1944، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) في المملكة المتحدة. ركزت الشركة في البداية على تطوير الأراضي والعقارات، ثم تطورت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق العقارات التجارية.
وبحلول نهاية الثمانينيات، توسعت شركة Land Securities بشكل كبير، لا سيما من خلال عمليات الاستحواذ. وفي عام 1984، استحوذت الشركة على حصة كبيرة في سوق العقارات، ووضعت نفسها كشركة رائدة في تطوير العقارات التجارية.
في عام 2000، تم إدراج شركة Land Securities في مؤشر FTSE 100، مما عزز مكانتها كواحدة من أكبر شركات التطوير والاستثمار العقاري في المملكة المتحدة. شهد عام 2007 ذروة محفظتهم العقارية، والتي بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني.
في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، واجهت شركة Land Securities تحديات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العقارات وإيرادات الإيجار. اتخذت الشركة إجراءات استباقية، شملت إعادة هيكلة نموذج أعمالها والتركيز على العقارات الفاخرة في لندن.
اعتبارًا من مارس 2023، تدير Land Securities محفظة متنوعة تبلغ قيمتها حوالي 9.7 مليار جنيه إسترليني، وتركز بشكل أساسي على قطاعات البيع بالتجزئة والمكاتب والقطاعات السكنية. تضم المحفظة أكثر من 25 مليون قدم مربع من المساحة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتتركز بشكل خاص في لندن.
أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 508 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في مارس 2023. وتم تسجيل صافي دخل الإيجار بمبلغ 384 مليون جنيه إسترليني، مما يشير إلى أداء مستقر في سوق متقلب.
| سنة | قيمة المحفظة (مليار جنيه استرليني) | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | صافي دخل الإيجار (مليون جنيه استرليني) | إدراج مؤشر فوتسي 100 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5.2 | غير متوفر | غير متوفر | نعم |
| 2007 | 12 | 695 | 550 | نعم |
| 2009 | 9.4 | 560 | 430 | نعم |
| 2023 | 9.7 | 508 | 384 | نعم |
في السنوات الأخيرة، ركزت Land Securities على الاستدامة والابتكار، والتزمت بالحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون عبر محفظتها. يتضمن التزام الشركة هدفًا يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Land Securities عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 193 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس 21% زيادة مقارنة بالعام السابق. كما حققت الشركة عائدًا إجماليًا للمساهمين قدره 18% على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، مما يدل على مرونتها وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
خلال نفس الفترة، تقلب سعر سهم Land Securities، حيث أغلق عند حوالي 726 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد في 31 مارس 2023، مما يمثل زيادة قدرها 14% من العام السابق.
ومن خلال التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومشاريع التطوير، تواصل Land Securities التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، وتضع نفسها في موقع مناسب للنمو على المدى الطويل في قطاع العقارات في المملكة المتحدة.
من يملك Land Securities Group plc
Land Securities Group plc، المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز LAND، هي شركة بريطانية بارزة في مجال التطوير والاستثمار العقاري. اعتبارًا من آخر التحديثات، يتميز هيكل ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من منتصف عام 2023، فإن كبار المساهمين في Land Securities Group plc هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.08% | 52,812,181 |
| شركة بلاك روك | 5.99% | 44,690,953 |
| المجموعة القانونية والعامة ش | 4.51% | 33,847,786 |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 3.51% | 26,000,000 |
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية | 3.12% | 23,152,003 |
| آخرون (بما في ذلك مستثمري التجزئة) | 75.29% | 560,858,000 |
اعتبارًا من يوليو 2023، أبلغت Land Securities Group plc عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 6.4 مليار جنيه استرليني. يبلغ متوسط عائد أرباح الشركة لمدة خمس سنوات حوالي 5.3%مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تركز الشركة على العقارات التجارية، في المقام الأول في لندن والجنوب الشرقي، مع تقييم ملحوظ للمحفظة يبلغ حوالي 10.1 مليار جنيه استرليني. ويشمل ذلك الأصول في مختلف القطاعات مثل البيع بالتجزئة والمكاتب والترفيه.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت أحدث النتائج المالية لشركة Land Securities إيرادات تبلغ حوالي 570 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، بصافي قيمة أصول (NAV) مُعلن عنها تبلغ حوالي 3.4 مليار جنيه استرليني.
أظهرت أسهم Land Securities Group plc أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه يبلغ تقريبًا 10.5% اعتبارًا من سبتمبر 2023. ويتم تداول السهم عند حوالي £67.59 للسهم الواحد، وتمتلك الشركة نسبة دين تبلغ حوالي 45%، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الرافعة المالية.
إن فهم هيكل الملكية لشركة Land Securities Group plc يوفر نظرة ثاقبة لإدارتها وقراراتها الإستراتيجية، حيث تشير الملكية المؤسسية عادةً إلى ثقة الاستثمار على المدى الطويل. ومع وجود جزء كبير يحتفظ به مستثمرون مؤسسيون كبار، فإن الشركة في وضع يسمح لها بالنمو المستمر في سوق العقارات التنافسي.
بيان مهمة Land Securities Group plc
تهدف Land Securities Group plc، وهي مؤسسة استثمار عقاري رائدة (REIT) في المملكة المتحدة، إلى خلق بيئات مزدهرة حيث يريد الناس أن يكونوا. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز قيمة محفظتها العقارية مع ضمان الاستدامة والتأثير الإيجابي على المجتمع.
يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامهم بما يلي:
- تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
- إنشاء مساحات عالية الجودة تعمل على تحسين تجارب العملاء.
- الاستثمار بشكل مسؤول ومستدام في المشاريع.
- دعم المجتمعات التي يعملون فيها.
وفقًا لتقريرها السنوي الأخير للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أفادت شركة Land Securities:
| المقاييس المالية الرئيسية | 2023 المبلغ (مليون جنيه استرليني) | المبلغ 2022 (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 580 | 550 |
| صافي الدخل التشغيلي | 500 | 480 |
| الربح قبل الضريبة | 162 | 135 |
| EPS (ربحية السهم) | 29.2 | 24.5 |
| القيمة السوقية | 4.6 مليار | 4.3 مليار |
| الأرباح المعلنة | 30 بنس | 28 بنس |
مع التركيز القوي على الاستدامة، أعلنت Land Securities Group plc عن انخفاض في انبعاثات الكربون بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس الماضية، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في العمل بمسؤولية. كما التزمت الشركة أيضًا بتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2018 2030.
تماشيًا مع مهمتها، استثمرت شركة Land Securities في العديد من المشاريع المجتمعية، بما في ذلك:
- 5 ملايين جنيه إسترليني لمبادرات الإسكان الميسور التكلفة في لندن.
- شراكات مع المجالس المحلية لتحسين الأماكن العامة.
- الاستثمار في البنية التحتية المستدامة عبر محفظتهم الاستثمارية.
ينعكس التزام Land Securities بخلق بيئات مزدهرة في تطوراتها الأخيرة، مثل التجديد الرئيسي لـ بوابة فيكتوريا المشروع في لندن، والذي يهدف إلى توفير أكثر من 1000 مساحة للبيع بالتجزئة والمكاتب مصممة مع أخذ الاعتبارات البيئية في الاعتبار.
وفيما يتعلق بأداء السوق، أظهرت Land Securities مسار نمو مستقر. وقد ارتفع السهم بنسبة 12% خلال العام الماضي، متفوقًا على مؤشر FTSE 100، الذي شهد زيادة قدرها 8% في نفس الفترة. وهذا يؤكد فعالية مهمة الشركة في خلق قيمة للمساهمين.
ومن خلال جهودها، تواصل Land Securities Group plc تعزيز علامتها التجارية ورسالتها، وتضع نفسها كشركة رائدة في قطاع العقارات. إن دمج فوائد المجتمع والاستدامة في استراتيجية أعمالهم يدل على رؤيتهم طويلة المدى بما يتجاوز مجرد النجاح المالي.
كيف تعمل مجموعة Land Securities Group plc
Land Securities Group plc، والمعروفة باسم Landsec، هي شركة رائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري ومقرها في المملكة المتحدة. اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت Landsec عن محفظة تبلغ قيمتها تقريبًا 12.6 مليار جنيه استرليني. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع العقارات التجارية، وتدير مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك مراكز التسوق والمساحات المكتبية والعقارات الترفيهية.
تركز استراتيجية Landsec على الحصول على أصول عالية الجودة وذات موقع استراتيجي وتعزيز قيمتها من خلال التطوير والإدارة النشطة للأصول. وتتمتع الشركة بحضور قوي في سوق العقارات التجارية في لندن، مع وجود أصول رئيسية في مناطق مثل مدينة لندن وويست إند. تقريبا 62% وتقع محفظتها في لندن، مما يسلط الضوء على تركيزها على المناطق الحضرية ذات الطلب المرتفع.
وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 599 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، والتي شهدت أ 7.2% زيادة مقارنة بالعام السابق. كما شهد صافي إيرادات الإيجار ارتفاعاً بلغ 467 مليون جنيه استرليني، مدفوعًا بتحسن معدلات الإشغال ونمو الإيجارات في مختلف قطاعات العقارات.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 599 مليون جنيه استرليني | 558 مليون جنيه استرليني |
| صافي دخل الإيجار | 467 مليون جنيه استرليني | 436 مليون جنيه استرليني |
| EPRA NTA لكل سهم | £10.18 | £9.88 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.18 | £0.16 |
| قيمة المحفظة | 12.6 مليار جنيه استرليني | 12.0 مليار جنيه استرليني |
يتضمن النموذج التشغيلي لشركة Landsec مزيجًا من مشاريع التطوير وإدارة الممتلكات. وتشارك الشركة بنشاط في مشاريع التطوير واسعة النطاق، بما في ذلك المشاريع السكنية والعقارات متعددة الاستخدامات. اعتبارًا من عام 2023، انتهى Landsec 2000 وحدة سكنية قيد التطوير، بما يتماشى مع أهداف الإسكان لحكومة المملكة المتحدة.
تستخدم الشركة نهجًا يركز على الاستدامة، وتلتزم بخفض انبعاثات الكربون من خلال 30% بحلول عام 2030. أكثر من 84% تم تصميم مشاريع Landsec لتلبية معايير BREEAM الممتازة، وهي طريقة معترف بها على نطاق واسع لتقييم الاستدامة.
فيما يتعلق بالأداء المالي، تحتفظ Landsec بميزانية عمومية قوية. بلغت نسبة القروض إلى القيمة للشركة 35% اعتبارًا من مارس 2023، مما يعكس ممارسات التمويل الحكيمة. كما أبلغت عن إجمالي الأصول 15.5 مليار جنيه استرليني، مما يعرض قاعدة أصولها القوية.
تعمل Landsec ضمن مشهد تنافسي حيث تواجه تحديات من صناديق الاستثمار العقاري الأخرى (REITs) ومطوري العقارات. ومع ذلك، فإن محفظتها المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على الأصول عالية الجودة يضعها في موقع جيد لمواصلة النمو في سوق العقارات المتطور.
كيف تجني Land Securities Group plc الأموال
Land Securities Group plc، وهي شركة استثمار عقاري بارزة (REIT) يقع مقرها الرئيسي في لندن، تحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال الاستثمار في العقارات التجارية وتطويرها. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي محفظة عقارية تبلغ قيمتها حوالي 13.4 مليار جنيه استرليني. يتمحور نموذج أعمالها حول ثلاثة قطاعات رئيسية: الدخل من العقارات الاستثمارية، وأرباح التطوير، ورسوم إدارة الأصول.
الدخل من العقارات الاستثمارية
يستمد دخل Land Securities من العقارات الاستثمارية بشكل أساسي من إيرادات الإيجار عبر محفظتها المتنوعة. اعتبارًا من 31 مارس 2023، أعلنت الشركة عن دخل إيجار سنوي قدره تقريبًا 473 مليون جنيه استرلينيمما يعكس عائدًا مستقرًا من أصولها عالية الجودة.
تمتلك الشركة محفظة كبيرة من الأصول المكتبية والتجزئة والسكنية. وفيما يلي توزيع إيرادات الإيجار حسب نوع العقار لنفس الفترة:
| نوع العقار | القيمة (مليون جنيه استرليني) | النسبة من إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| مكاتب | £241 | 51% |
| البيع بالتجزئة | £157 | 33% |
| سكني | £75 | 16% |
أرباح التنمية
تعمل شركة Land Securities على تطوير العقارات بشكل نشط للاستفادة من الطلب في السوق والارتفاع المحتمل. اعتبارًا من 31 مارس 2023، أعلنت الشركة عن أرباح تطوير تبلغ حوالي 110 مليون جنيه استرليني. يتم تحقيق هذه الأرباح من المشاريع المكتملة والمباعة خلال فترة التقرير.
ومن بين المشاريع التنموية الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح ما يلي:
- قوس قزح 235، وهو مشروع تطوير مكتبي رئيسي في ساوث بانك بلندن.
- وحدات سكنية جديدة في قلب مدينة مانشستر الحضرية.
- تحسينات البيع بالتجزئة في مركز فيكتوريا للتسوق في برمنغهام.
رسوم إدارة الأصول
تحصل Land Securities أيضًا على رسوم إدارة الأصول من خلال إدارة العقارات للعملاء الخارجيين. وفي السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 بلغت هذه الرسوم ما يقارب 45 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل تدفقًا متزايدًا للإيرادات من اتفاقيات إدارة الطرف الثالث.
مقاييس الأداء المالي
يوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي الرئيسية لشركة Land Securities للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023:
| متري | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 620 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدخل التشغيلي | 395 مليون جنيه استرليني |
| الأموال من العمليات (FFO) | 325 مليون جنيه استرليني |
| نسبة الدين إلى إجمالي الأصول | 32% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.32 |
إن نهج الشركة في تحقيق التوازن بين توليد الدخل من محفظتها الأساسية جنبًا إلى جنب مع مشاريع التطوير الإستراتيجية يضعها في موقع جيد لتحقيق الربحية المستدامة. علاوة على ذلك، فإن قدرتها على التكيف مع تغيرات السوق، مثل التحولات نحو العمل عن بعد والتجارة الإلكترونية، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تدفقات إيراداتها في المشهد العقاري المتطور.
Land Securities Group plc (LAND.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.