LondonMetric Property Plc (LMP.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة LondonMetric Property Plc
LondonMetric Property Plc هي شركة استثمار عقاري مقرها المملكة المتحدة (REIT) تركز على ملكية وإدارة وتطوير عقارات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية. تم إنشاء الشركة من خلال اندماج شركة Metric Property Investments وشركة London & Stamford Property في عام 2013.
اعتبارًا من 31 مارس 2023، أعلنت شركة LondonMetric عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 2.06 جنيه إسترليني. تتضمن الإستراتيجية الأساسية للشركة الاستثمار في العقارات الحديثة ذات الموقع الجيد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
في سنتها المالية المنتهية في مارس 2023، حققت شركة LondonMetric عائدًا عقاريًا إجماليًا قدره 10.5%، متفوقًا على المعيار 8.3%. وسجلت الشركة إيرادات قدرها 76.4 مليون جنيه إسترليني، مع ربح قبل الضرائب قدره 43.1 مليون جنيه إسترليني.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح قبل الضريبة (مليون جنيه استرليني) | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه استرليني) | توزيعات الأرباح لكل سهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 76.4 | 43.1 | 1,250.0 | 0.14 |
| 2022 | 74.5 | 41.0 | 1,230.0 | 0.13 |
| 2021 | 66.8 | 36.5 | 1,200.0 | 0.12 |
تمتلك الشركة محفظة أصول متنوعة، حيث يمثل قطاع التجزئة حوالي 41% والمحاسبة اللوجستية لحوالي 59% من إجمالي قيمة المحفظة. وتتزايد أهمية قطاع الخدمات اللوجستية، مستفيدا من نمو التجارة الإلكترونية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مراكز التوزيع.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تألفت محفظة LondonMetric من 118 عقارًا تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني، بمتوسط مدة إيجار مرجح يبلغ 8.2 سنة. ويبلغ معدل الإشغال 97%مما يعكس قوة قاعدة أصولها.
وتستمر الشركة في الحفاظ على مركزها المالي القوي، حيث بلغت نسبة القرض إلى القيمة 28% اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مما يوفر لها فرص نمو كبيرة مع إدارة المخاطر بفعالية.
تماشيًا مع استراتيجية النمو الخاصة بها، شاركت LondonMetric في العديد من عمليات الاستحواذ والتطورات الإستراتيجية. وفي عام 2022، استحوذت الشركة على 80,000 قدم مربع منشأة لوجستية في ويست ميدلاندز مقابل 12 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، مما يدل على التزامها بتعزيز محفظتها اللوجستية.
إن التزام LondonMetric بالاستدامة واضح في عملياتها، مع أكثر من ذلك 40% من محفظتها الآن تم اعتمادها كـ BREEAM ممتاز أو جيد جدًا، مما يعكس تركيزها على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وتمتلك الشركة أيضًا مسارًا قويًا للتطوير، مع إضافة مشاريع محتملة إلى أبعد من ذلك 500 مليون جنيه استرليني في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجزئة، والذي من المتوقع أن يعزز صافي قيمة أصوله في السنوات المقبلة.
بشكل عام، أثبتت شركة LondonMetric Property Plc نفسها كلاعب رئيسي في سوق العقارات في المملكة المتحدة من خلال استراتيجية قوية تركز على الخدمات اللوجستية وعقارات البيع بالتجزئة، والمقاييس المالية المتوازنة، والالتزام بالاستدامة.
ومن يملك شركة LondonMetric Property Plc
تعمل شركة LondonMetric Property Plc بشكل أساسي في قطاع العقارات في المملكة المتحدة، مع التركيز على الخدمات اللوجستية وعقارات البيع بالتجزئة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن هيكل ملكية الشركة متنوع بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وفقًا لأحدث الإيداعات، فإن أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.45% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.85% | المستثمر المؤسسي |
| أصدقاء الحياة المحدودة. | 6.30% | المستثمر المؤسسي |
| شركة شرودرز المحدودة | 5.25% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.10% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 47.15% | مختلف |
| مستثمرو التجزئة | 17.90% | المستثمرون الأفراد |
اعتبارًا من سبتمبر 2023، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة LondonMetric Property Plc حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني مع صافي قيمة أصول (NAV) للسهم الواحد تبلغ حوالي 2.22 جنيه إسترليني.
وزادت الشركة توزيعات أرباحها بنسبة 5% في السنة المالية الماضية، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية 3.8%.
تتضمن استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة LondonMetric الاستحواذ على العقارات التي تستفيد من التغيرات الهيكلية في تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية. تتكون المحفظة من 75% الأصول اللوجستية و 25% العقارات المخصصة للبيع بالتجزئة، مع التركيز على الطلب المتزايد على المساحات اللوجستية، خاصة مع صعود التجارة الإلكترونية.
جغرافيًا، تتركز أصول LondonMetric في الغالب في جنوب وجنوب شرق إنجلترا، والتي تمثل أكثر من 80% من محفظتها العقارية. وتمتلك الشركة قاعدة مستأجرين قوية، بما في ذلك كبار تجار التجزئة مثل تيسكو وأمازون، مما يوفر الاستقرار في إيرادات الإيجار.
اعتبارًا من أحدث التقارير، يبلغ معدل الإشغال في محفظة LondonMetric تقريبًا 98%، مع عرض فعالية استراتيجية إدارة الأصول الخاصة بها.
بيان مهمة شركة LondonMetric Property Plc
LondonMetric Property Plc هي شركة استثمار عقاري مقرها المملكة المتحدة (REIT) تركز على الخدمات اللوجستية والعقارات بالتجزئة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتحقيق نمو مستدام وجذاب في الدخل من خلال مجموعة عالية الجودة من العقارات. تسعى LondonMetric إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمار في العقارات الرئيسية الموجودة في الأسواق اللوجستية وأسواق التجزئة الرئيسية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تتكون محفظة عقارات LondonMetric من أكثر من 1.6 مليار جنيه استرليني في الأصول، مع التركيز على التوزيع والخدمات اللوجستية الحضرية وتجارة التجزئة. تؤكد المهمة على التركيز على العلاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة، بهدف اتباع نهج مستدام يفيد المستثمرين والمستأجرين والمجتمعات على حد سواء.
فيما يتعلق بالتركيز التشغيلي، تهدف LondonMetric إلى الاستثمار في العقارات التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمستأجريها، لا سيما في سياق تغيير سلوكيات المستهلك والزيادات في التسوق عبر الإنترنت. وبشكل أكثر تحديدًا، تستهدف الشركة العقارات المستدامة بيئيًا، والمصممة بمواصفات حديثة، والموقع الاستراتيجي لتحسين إمكانية الوصول.
| المقاييس الرئيسية | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.6 مليار جنيه استرليني |
| محفظة العقارات | انتهى 130 خصائص |
| لفة الإيجار السنوية | 82 مليون جنيه استرليني |
| معدل الإشغال | 98.5% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.38 مليار جنيه استرليني |
| القيمة السوقية | 1.25 مليار جنيه استرليني |
| عائد الأرباح | 4.2% |
وتهدف الشركة باستمرار إلى اتباع استراتيجية متوازنة مع التركيز على توليد الدخل وزيادة رأس المال. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة LondonMetric عن عائد إجمالي قدره 15%مما يمثل انتعاشًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة التي تأثرت بالوباء.
تولي LondonMetric أيضًا أهمية كبيرة للاستدامة ضمن مهمتها. وتهدف الشركة إلى التأكد من أن جميع التطورات الجديدة تلبي معايير الاستدامة العالية، وتستهدف الحد الأدنى تصنيف بريام من "ممتاز" للعقارات الجديدة. في العام المالي 2023 تقريبًا 50% من محفظتها التشغيلية تم اعتمادها بموجب أطر الاستدامة المختلفة.
مع التركيز على الابتكار، يعكس بيان المهمة أيضًا نية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين إدارة الممتلكات والكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك الاستثمارات في تقنيات البناء الذكية التي تعزز تجارب المستأجرين والتكاليف التشغيلية.
وتتوافق الاستراتيجية المستقبلية مع اتجاهات السوق الأوسع، ولا سيما الطفرة في التجارة الإلكترونية التي تستمر في دفع الطلب على مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع. وتتمتع شركة LondonMetric بوضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه، مع التركيز المتزايد على مراكز التسليم في الميل الأخير، والتي تعتبر بالغة الأهمية في تلبية توقعات المستهلكين لأوقات تسليم أسرع.
من خلال استراتيجيات الاستحواذ المدروسة والتركيز على إدارة الأصول عالية الجودة، لا تهدف شركة LondonMetric Property Plc إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة فحسب، بل توسيعها أيضًا. تعكس المهمة الإستراتيجية التفاني في تحقيق التوازن بين الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المساهمين والمجتمع.
كيف تعمل شركة LondonMetric Property Plc
LondonMetric Property Plc هي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري تركز على المملكة المتحدة. تأسست في عام 2013 من خلال اندماج شركتي London & Stamford Property Plc وMetric Property Investments، وهي متخصصة في الخدمات اللوجستية وعقارات البيع بالتجزئة. الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر LMP.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2023، أبلغت LondonMetric عن محفظة عقارية تبلغ قيمتها تقريبًا 1.6 مليار جنيه استرليني. وتضم المحفظة أكثر من 100 عقار، معظمها في مجال الخدمات اللوجستية، مع تخصيص قوي لقطاع التجزئة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.56 مليار جنيه استرليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.30 جنيه إسترليني للسهم الواحد |
| إيبرا الملاحة | 1.33 جنيه إسترليني للسهم الواحد |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.0515 |
| الإيرادات السنوية | 82.3 مليون جنيه استرليني |
| صافي الربح | 42.4 مليون جنيه استرليني |
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة LondonMetric على الاستحواذ على الخدمات اللوجستية وعقارات البيع بالتجزئة وتطويرها. وتستهدف الشركة المواقع ذات الطلب القوي وانخفاض العرض، بهدف توفير دخل مستدام ونمو رأس المال على المدى الطويل. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية الأخيرة ما يلي:
- منشأة لوجستية في ويست ميدلاندز، تم شراؤها مقابل 30 مليون جنيه استرليني.
- تم الاستحواذ على مجمع بيع بالتجزئة في كارديف مقابل 20 مليون جنيه استرليني.
اعتبارًا من يونيو 2023، كان معدل إشغال LondonMetric يبلغ 98% عبر محفظتها، مما يعكس الطلب القوي على عقاراتها.
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة LondonMetric عن زيادة سنوية قدرها 10% في إيرادات الإيجار، مدفوعة باقتناء أصول جديدة وتجديد عقود الإيجار. كما حققت الشركة أ 6.5% النمو في أرباحها السنوية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
موقف السوق
تحتفظ شركة LondonMetric بمكانة قوية في سوق العقارات في المملكة المتحدة، مع التركيز على اتجاهات مثل نمو التجارة الإلكترونية التي عززت الطلب على المساحات اللوجستية. إن محفظة الشركة المتنوعة بشكل جيد تمكنها من التنقل في تقلبات السوق بفعالية. يبلغ متوسط مدة الإيجار في محفظتها اللوجستية تقريبًا 9.5 سنة، وتوفير الاستقرار في الدخل.
وأظهرت أسهم الشركة مرونة، حيث تم تداولها عند مستوى قريب £2.50 اعتبارًا من أكتوبر 2023. خلال العام الماضي، ارتفع سعر السهم تقريبًا 12%مما يعكس ثقة المستثمرين والأداء التشغيلي القوي.
خاتمة بشأن التطورات الاستراتيجية
وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت شركة LondonMetric عن خطط للاستثمار 200 مليون جنيه استرليني على مدى العامين المقبلين في تطورات جديدة، مع التركيز على الممارسات المستدامة والمباني الموفرة للطاقة. ويتماشى هذا مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية في إدارة الممتلكات وتطويرها.
كيف تجني شركة LondonMetric Property Plc الأموال
LondonMetric Property Plc هي شركة استثمار عقاري مقرها المملكة المتحدة (REIT) متخصصة في قطاعي الخدمات اللوجستية والعقارات بالتجزئة. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها العقارية الواسعة، والتي تركز على الأصول عالية الجودة التي تؤدي إلى تدفق نقدي ثابت.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت شركة LondonMetric Property Plc تمتلك وتدير محفظة تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار جنيه استرليني. تتضمن المحفظة أكثر من 140 عقار، ذو موقع استراتيجي للاستفادة من الطلب القوي من المستأجرين.
تدفقات الإيرادات
تشمل المصادر الرئيسية لإيرادات LondonMetric ما يلي:
- دخل الإيجار: في الغالب من اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين، والمساهمة حولها 114 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
- التطوير العقاري: تشارك LondonMetric في تطوير العقارات لتعزيز القيمة، مع ما يقرب من 200 مليون جنيه استرليني قيد النظر.
- إدارة الأصول: إدارة عقاراتها بشكل فعال لتعظيم الدخل من خلال التأجير الاستراتيجي ومزيج المستأجرين.
تكوين المحفظة
تمتلك شركة LondonMetric محفظة متنوعة، تركز على مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة بسبب صعود التجارة الإلكترونية. وتنتشر أصول الشركة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة، مما يضمن التنويع الجغرافي.
| نوع العقار | نسبة المحفظة | القيمة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| اللوجستية | 62% | 1,116 |
| البيع بالتجزئة | 28% | 504 |
| أخرى | 10% | 180 |
المقاييس المالية الرئيسية
يشير الأداء المالي لشركة LondonMetric إلى كفاءتها التشغيلية وقدراتها على توليد الإيرادات. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
- صافي قيمة الأصول (NAV): اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت LondonMetric عن صافي قيمة الأصول تقريبًا 1.3 مليار جنيه استرليني، ترجمة إلى حولها 2.00 جنيه إسترليني للسهم الواحد.
- الأرباح: وقد قامت الشركة بدفع أرباح بشكل مستمر، حيث بلغ إجمالي الأرباح 55 مليون جنيه استرليني المعلن عنها في عام 2023، مما يوفر عائدًا تقريبًا 4.2%.
- معدل الإشغال: حافظت المحفظة على معدل إشغال مرتفع قدره 98%مما يعكس الطلب القوي على عقاراته.
اتجاهات السوق التي تؤثر على الإيرادات
يتأثر توليد إيرادات LondonMetric بعدة اتجاهات في السوق:
- التحول نحو التجارة الإلكترونية: أدى ازدهار التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة الطلب على العقارات اللوجستية، مما جعل شركة LondonMetric تستفيد بشكل كبير.
- تحول البيع بالتجزئة: يتطور مشهد البيع بالتجزئة، وتركز LondonMetric على تعزيز تجارب البيع بالتجزئة، مما يضمن بقاء مستأجريها قادرين على المنافسة.
- مبادرات الاستدامة: وتستثمر الشركة في مشاريع تطوير صديقة للبيئة، بما يتماشى مع طلب السوق على العقارات المستدامة.
بشكل عام، تستفيد شركة LondonMetric Property Plc بشكل فعال من محفظتها المتنوعة وإدارة الأصول الإستراتيجية، مما يضمن تدفقات إيرادات قوية من خلال إيرادات الإيجار وتحسينات العقارات. إن استجابة الشركة السريعة لاتجاهات السوق، بالإضافة إلى تركيزها على القطاعات ذات الطلب المرتفع، تضعها في موضع النمو المالي المستدام.
LondonMetric Property Plc (LMP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.