LondonMetric Property Plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von LondonMetric Property Plc

LondonMetric Property Plc ist ein in Großbritannien ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung von Einzelhandels- und Logistikimmobilien konzentriert. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Metric Property Investments und London & Stamford Property im Jahr 2013.

Zum 31. März 2023 meldete LondonMetric einen Nettoinventarwert (NAV) von 1,25 Milliarden £, was einem NAV pro Aktie von 2,06 £ entspricht. Die Hauptstrategie des Unternehmens besteht darin, in moderne, gut gelegene Immobilien im gesamten Vereinigten Königreich zu investieren.

In seinem im März 2023 endenden Geschäftsjahr erzielte LondonMetric eine Gesamtimmobilienrendite von 10.5%, übertrifft die Benchmark von 8.3%. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 76,4 Millionen Pfund und einen Gewinn vor Steuern von 43,1 Millionen Pfund.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Vermögensportfolio, wobei der Einzelhandel einen Anteil von ca 41% und Logistik machen ca 59% des Gesamtwerts des Portfolios. Der Logistiksektor gewinnt zunehmend an Bedeutung und profitiert vom Wachstum des E-Commerce, was zu einer steigenden Nachfrage nach Vertriebszentren geführt hat.

Im September 2023 bestand das Portfolio von LondonMetric aus 118 Immobilien im Wert von ca. 2,5 Milliarden Pfund Sterling und einer gewichteten durchschnittlichen Mietdauer von 1,5 Milliarden Euro 8,2 Jahre. Die Auslastung liegt bei 97%, was die Stärke seiner Vermögensbasis widerspiegelt.

Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine starke Finanzlage mit einem Beleihungsauslaufverhältnis von 28% ab dem zweiten Quartal 2023, was dem Unternehmen erhebliche Wachstumschancen bei gleichzeitig effektivem Risikomanagement bietet.

Im Einklang mit seiner Wachstumsstrategie hat LondonMetric mehrere strategische Akquisitionen und Entwicklungen durchgeführt. Im Jahr 2022 erwarb das Unternehmen ein 80.000 Quadratfuß Logistikanlage in den West Midlands für rund 12 Millionen Pfund erworben und damit sein Engagement für die Erweiterung seines Logistikportfolios unter Beweis gestellt.

Das Engagement von LondonMetric für Nachhaltigkeit zeigt sich in seiner Geschäftstätigkeit mit über 40% seines Portfolios ist nun als BREEAM Excellent oder Very Good zertifiziert, was seinen Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) widerspiegelt.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine starke Entwicklungspipeline, wobei potenzielle Projekte eine weitere Ergänzung darstellen 500 Millionen Pfund in den Bereichen Logistik und Einzelhandel, was den NAV in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter stärken wird.

Insgesamt hat sich LondonMetric Property Plc mit einer robusten Strategie mit Schwerpunkt auf Logistik- und Einzelhandelsimmobilien, ausgewogenen Finanzkennzahlen und einem Engagement für Nachhaltigkeit als wichtiger Akteur auf dem britischen Immobilienmarkt etabliert.

Ein Eigentümer von LondonMetric Property Plc

LondonMetric Property Plc ist hauptsächlich im britischen Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf Logistik- und Einzelhandelsimmobilien. Den neuesten verfügbaren Daten zufolge ist die Eigentümerstruktur des Unternehmens zwischen institutionellen und privaten Anlegern diversifiziert.

Zu den größten Anteilseignern zählen nach den jüngsten Unterlagen:

Im September 2023 beträgt die Gesamtmarktkapitalisierung von LondonMetric Property Plc etwa 1,5 Milliarden Pfund. Das Unternehmen meldete ein Gesamtvermögen von rund 2,5 Milliarden Pfund bei einem Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie von etwa 2,22 Pfund.

Das Unternehmen erhöhte seine Dividende um 5% im letzten Geschäftsjahr, was das Engagement widerspiegelt, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Die jährliche Dividendenrendite liegt bei 3.8%.

Die Investitionsstrategie von LondonMetric umfasst den Erwerb von Immobilien, die von strukturellen Veränderungen im Einzelhandel und in der Logistik profitieren. Das Portfolio besteht aus 75% Logistikanlagen und 25% Einzelhandelsimmobilien, wobei der Schwerpunkt auf der wachsenden Nachfrage nach Logistikflächen liegt, insbesondere mit dem Aufkommen des E-Commerce.

Geographisch gesehen konzentrieren sich die Vermögenswerte von LondonMetric vor allem auf den Süden und Südosten Englands, wo sie über 100.000 US-Dollar ausmachen 80% seines Immobilienportfolios. Das Unternehmen verfügt über eine starke Mieterbasis, zu der große Einzelhändler wie Tesco und Amazon gehören, was für Stabilität bei den Mieteinnahmen sorgt.

Nach der letzten Berichterstattung liegt die Auslastung des Portfolios von LondonMetric bei ca 98%, was die Wirksamkeit seiner Vermögensverwaltungsstrategie unter Beweis stellt.

Leitbild von LondonMetric Property Plc

LondonMetric Property Plc ist ein in Großbritannien ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Logistik- und Einzelhandelsimmobilien konzentriert. Das Leitbild des Unternehmens unterstreicht sein Engagement für ein nachhaltiges und attraktives Einkommenswachstum durch ein hochwertiges Immobilienportfolio. LondonMetric ist bestrebt, den Shareholder Value durch Investitionen in erstklassige Immobilien in wichtigen Logistik- und Einzelhandelsmärkten zu steigern.

Mit Stand September 2023 besteht das Immobilienportfolio von LondonMetric aus über 1,6 Milliarden Pfund in Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf Vertrieb, städtischer Logistik und Convenience-Einzelhandel. Die Mission unterstreicht den Fokus auf langfristige Beziehungen mit Stakeholdern und strebt einen nachhaltigen Ansatz an, der Investoren, Mietern und Gemeinden gleichermaßen zugute kommt.

Im Hinblick auf den operativen Fokus zielt LondonMetric darauf ab, in Immobilien zu investieren, die den sich verändernden Bedürfnissen seiner Mieter gerecht werden, insbesondere vor dem Hintergrund des veränderten Verbraucherverhaltens und der Zunahme des Online-Shoppings. Insbesondere zielt das Unternehmen auf Immobilien ab, die ökologisch nachhaltig sind, nach modernen Spezifikationen gestaltet und strategisch günstig gelegen sind, um die Zugänglichkeit zu optimieren.

Das Unternehmen strebt konsequent eine ausgewogene Strategie mit Fokus auf Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs an. Für das im März 2023 endende Geschäftsjahr meldete LondonMetric eine Gesamtrendite von 15%Dies bedeutet eine deutliche Erholung im Vergleich zu den Vorjahren, die von der Pandemie betroffen waren.

Auch LondonMetric legt im Rahmen seiner Mission großen Wert auf Nachhaltigkeit. Ziel des Unternehmens ist es, sicherzustellen, dass alle Neuentwicklungen hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen und ein Minimum an Nachhaltigkeitsstandards anstreben BREEAM-Bewertung von „Ausgezeichnet“ für neue Immobilien. Im Geschäftsjahr 2023 ca 50% des operativen Portfolios wurde nach verschiedenen Nachhaltigkeitsrahmen zertifiziert.

Mit Blick auf Innovation spiegelt das Leitbild auch die Absicht wider, Technologie für eine bessere Immobilienverwaltung und betriebliche Effizienz zu nutzen. Dazu gehören Investitionen in intelligente Gebäudetechnologien, die das Mieterlebnis und die Betriebskosten verbessern.

Die zukünftige Strategie orientiert sich an breiteren Markttrends, insbesondere am Boom des E-Commerce, der die Nachfrage nach Logistik- und Vertriebszentren weiterhin ankurbelt. LondonMetric ist gut aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren, mit einem zunehmenden Fokus auf Lieferzentren auf der letzten Meile, die für die Erfüllung der Verbrauchererwartungen nach schnelleren Lieferzeiten von entscheidender Bedeutung sind.

Durch durchdachte Akquisitionsstrategien und einen Schwerpunkt auf hochwertiges Asset-Management möchte LondonMetric Property Plc seine führende Position in der britischen Immobilieninvestitionslandschaft nicht nur behaupten, sondern ausbauen. Die strategische Mission spiegelt das Engagement wider, finanzielle Leistung mit sozialer Verantwortung in Einklang zu bringen und dabei sowohl die Bedürfnisse der Aktionäre als auch der Gemeinschaft zu berücksichtigen.

So funktioniert LondonMetric Property Plc

LondonMetric Property Plc ist ein führendes Immobilieninvestment- und -entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Großbritannien. Das 2013 durch den Zusammenschluss von London & Stamford Property Plc und Metric Property Investments gegründete Unternehmen ist auf Logistik- und Einzelhandelsimmobilien spezialisiert. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol LMP notiert.

Im letzten Finanzbericht für das am 31. März 2023 endende Jahr meldete LondonMetric ein Immobilienportfolio im Wert von ca 1,6 Milliarden Pfund. Das Portfolio umfasst über 100 Immobilien, vorwiegend im Logistikbereich, mit einer starken Allokation im Einzelhandelsbereich.

Wichtige Finanzkennzahlen

Anlagestrategie

Die Investitionsstrategie von LondonMetric konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Logistikimmobilien und Einzelhandelsimmobilien auf der letzten Meile. Das Unternehmen konzentriert sich auf Standorte mit starker Nachfrage und geringem Angebot, um nachhaltige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu den wichtigsten jüngsten Akquisitionen gehören:

• Eine Logistikanlage in den West Midlands, gekauft für 30 Millionen Pfund.
• Ein Fachmarktzentrum in Cardiff, erworben für 20 Millionen Pfund.

Im Juni 2023 hatte LondonMetric eine Auslastung von 98% in seinem gesamten Portfolio, was die starke Nachfrage nach seinen Immobilien widerspiegelt.

Finanzielle Leistung

Im Geschäftsjahr 2022–2023 meldete LondonMetric einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 10% bei den Mieteinnahmen, getrieben durch den Erwerb neuer Vermögenswerte und Mietvertragsverlängerungen. Das Unternehmen hat außerdem eine erreicht 6.5% Die Steigerung seiner jährlichen Dividende ist ein Beweis für sein Engagement, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Marktposition

LondonMetric behält eine starke Position auf dem britischen Immobilienmarkt und konzentriert sich auf Trends wie das E-Commerce-Wachstum, das die Nachfrage nach Logistikflächen gestärkt hat. Das gut diversifizierte Portfolio des Unternehmens ermöglicht es ihm, Marktschwankungen effektiv zu bewältigen. Die durchschnittliche Mietdauer im Logistikportfolio beträgt ca 9,5 Jahre, was für Einkommensstabilität sorgt.

Die Aktien des Unternehmens haben sich als widerstandsfähig erwiesen und notieren bei rund £2.50 Stand: Oktober 2023. Im vergangenen Jahr hat die Aktie um ca. zugelegt 12%Dies spiegelt das Vertrauen der Anleger und die starke operative Leistung wider.

Fazit zu strategischen Entwicklungen

In den letzten Monaten hat LondonMetric Investitionspläne angekündigt 200 Millionen Pfund in den nächsten zwei Jahren in Neuentwicklungen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Praktiken und energieeffizienten Gebäuden. Dies steht im Einklang mit breiteren Branchentrends in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung bei der Immobilienverwaltung und -entwicklung.

Wie LondonMetric Property Plc Geld verdient

LondonMetric Property Plc ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT), der auf die Bereiche Logistik und Einzelhandelsimmobilien spezialisiert ist. Das Unternehmen generiert Einnahmen hauptsächlich durch Mieteinnahmen aus seinem umfangreichen Immobilienportfolio, das sich auf hochwertige Vermögenswerte konzentriert, die einen stetigen Cashflow generieren.

Im September 2023 besaß und verwaltete LondonMetric Property Plc ein Portfolio im Wert von ca 1,8 Milliarden Pfund. Das Portfolio umfasst über 140 Objekte, strategisch günstig gelegen, um von der starken Mieternachfrage zu profitieren.

Einnahmequellen

Zu den Haupteinnahmequellen für LondonMetric gehören:

• Mieteinnahmen: Überwiegend aus langfristigen Mietverträgen mit Mietern, Einlage rund 114 Millionen Pfund für das im März 2023 endende Geschäftsjahr.
• Immobilienentwicklung: LondonMetric beschäftigt sich mit der Entwicklung wertsteigernder Immobilien mit einer Pipeline von ca 200 Millionen Pfund in Betracht gezogen.
• Vermögensverwaltung: Aktive Verwaltung seiner Immobilien zur Maximierung der Einnahmen durch strategische Vermietung und Mietermischung.

Portfoliozusammensetzung

LondonMetric verfügt über ein vielfältiges Portfolio mit Schwerpunkt auf Logistik- und Vertriebszentren, die aufgrund des zunehmenden E-Commerce immer wichtiger werden. Die Vermögenswerte des Unternehmens sind auf verschiedene Regionen des Vereinigten Königreichs verteilt, wodurch eine geografische Diversifizierung gewährleistet ist.

Wichtige Finanzkennzahlen

Die finanzielle Leistung von LondonMetric ist ein Indikator für seine betriebliche Effizienz und seine Fähigkeit zur Umsatzgenerierung. Zu den wichtigsten Finanzkennzahlen gehören:

• Nettoinventarwert (NAV): Im März 2023 meldete LondonMetric einen Nettoinventarwert von ca 1,3 Milliarden Pfund, übersetzt in etwa 2,00 £ pro Aktie.
• Dividenden: Das Unternehmen hat regelmäßig Dividenden ausgezahlt, mit einer Gesamtdividende von 55 Millionen Pfund im Jahr 2023 deklariert, was einem Ertrag von ca 4.2%.
• Belegungsrate: Das Portfolio wies eine hohe Vermietungsquote auf 98%Dies spiegelt die starke Nachfrage nach seinen Immobilien wider.

Markttrends wirken sich auf den Umsatz aus

Die Umsatzgenerierung von LondonMetric wird von mehreren Markttrends beeinflusst:

• Wandel hin zum E-Commerce: Der Boom des Online-Shoppings hat die Nachfrage nach Logistikimmobilien erhöht, wovon LondonMetric erheblich profitieren wird.
• Einzelhandelstransformation: Die Einzelhandelslandschaft entwickelt sich weiter und LondonMetric konzentriert sich auf die Verbesserung des Einzelhandelserlebnisses, um sicherzustellen, dass seine Mieter wettbewerbsfähig bleiben.
• Nachhaltigkeitsinitiativen: Das Unternehmen investiert in umweltfreundliche Entwicklungen und orientiert sich dabei an der Marktnachfrage nach nachhaltigen Immobilien.

Insgesamt profitiert LondonMetric Property Plc effektiv von seinem diversifizierten Portfolio und seiner strategischen Vermögensverwaltung und sorgt durch Mieteinnahmen und Immobilienverbesserungen für solide Einnahmequellen. Die agile Reaktion des Unternehmens auf Markttrends in Kombination mit seinem Fokus auf stark nachgefragte Sektoren positioniert es für nachhaltiges finanzielles Wachstum.