M&G plc (MNG.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة M&G plc
تعود جذور شركة M&G plc، وهي جزء من مجموعة Prudential Group، إلى عام 1931 عندما تم تأسيسها كمدير لصناديق الاستثمار المشتركة في المملكة المتحدة. كانت تسمى في الأصل شركة الاستثمار "البلدي والعامة"، وقد حولت التركيز نحو توفير المنتجات الاستثمارية للمستثمرين الأفراد. على مر العقود، قامت M&G بتوسيع عروضها وقاعدة عملائها، لتصبح واحدة من شركات إدارة الأصول الرائدة في أوروبا.
حدث نمو كبير في عام 2010 عندما استحوذت شركة M&G Investments على أعمال الشركة الأمريكية "The Hartford" في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تعزيز محفظتها بشكل كبير. بحلول عام 2019، خضعت شركة M&G plc لتحول كبير، حيث انفصلت عن شركة Prudential plc للعمل بشكل مستقل. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة تركيزها على إدارة الأصول وتوفير حلول استثمارية أكثر تخصيصًا.
في 21 أكتوبر 2019، تم إدراج شركة M&G plc في بورصة لندن بسعر أولي للسهم قدره 2.10 جنيه إسترليني. ومنذ ذلك الحين، شهدت تقلبات مختلفة في أداء الأسهم، مدفوعة بديناميكيات السوق وأداء الشركة.
| سنة | حدث | سعر السهم (جنيه استرليني) | إجمالي الأصول (مليار جنيه استرليني) | الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | الاستحواذ على أعمال هارتفورد في المملكة المتحدة | لا يوجد | £250 | £250 |
| 2019 | الانفصال عن شركة Prudential plc | £2.10 | £340 | £332 |
| 2020 | إطلاق استراتيجيات استثمارية جديدة | £2.30 | لا يوجد | £350 |
| 2021 | النمو المستمر في الأصول الخاضعة للإدارة | £2.70 | لا يوجد | £370 |
| 2022 | أداء مستقر على الرغم من تقلبات السوق | £2.50 | لا يوجد | £360 |
| 2023 | التركيز على الاستثمار المستدام | £2.80 | لا يوجد | £380 |
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة M&G plc عن إجمالي **380 مليار جنيه إسترليني** من الأصول الخاضعة للإدارة. وقد ركزت الشركة على الاستثمار المستدام، استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات صديقة للبيئة. ويهدف هذا المحور الاستراتيجي إلى التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، مما يمهد الطريق لمسار نمو قوي في السنوات المقبلة.
ماليًا، أظهرت M&G plc نموًا ثابتًا في الإيرادات حيث بلغت إيراداتها ** 2.2 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2022، بانخفاض طفيف عن ** 2.4 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ظروف السوق التي تؤثر على عوائد الاستثمار. وبلغ هامش ربح الشركة **30%** للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يؤكد كفاءتها التشغيلية.
وينعكس التزام M&G بالابتكار في عروض منتجاتها المتنوعة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات والصناديق متعددة الأصول. يظل تفاني الشركة في خدمة العملاء والأداء الاستثماري حجر الزاوية في استراتيجية أعمالها، مما يجعل M&G شريكًا موثوقًا به للمستثمرين في المملكة المتحدة وخارجها.
من يملك شركة M&G plc
M&G plc هي شركة بارزة لإدارة الاستثمار مقرها في المملكة المتحدة، ومعروفة بحضورها الكبير في صناعة إدارة الأصول. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، يعكس هيكل الملكية مزيجا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تم فصل الشركة عن شركة Prudential plc في عام 2019، مما يمثل مكانتها ككيان مستقل.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تتميز ملكية شركة M&G plc بما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72% | 1,073,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 15% | 225,000,000 |
| المديرين والإدارة | 5% | 75,000,000 |
| المساهمين الآخرين | 8% | 120,000,000 |
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة M&G plc شركات إدارة الأصول وصناديق التقاعد المعروفة. أبرزها:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| بلاك روك | 8.7% |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% |
| أفيفا المستثمرون | 3.9% |
| استثمارات الإخلاص | 3.6% |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة M&G plc تقريبًا 5.6 مليار جنيه استرليني. وقد أظهرت أسهم الشركة زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنحو 12%مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والأداء التشغيلي المستمر.
علاوة على ذلك، تمتلك شركة M&G plc محفظة استثمارية متنوعة، تركز على الدخل الثابت وأسواق الأسهم، من بين فئات الأصول الأخرى. وأعلنت الشركة عن ربح تشغيلي قدره 700 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بمعدل نمو أساسي للإيرادات قدره 11%.
تواصل M&G plc الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز قدراتها في إدارة الأصول، مما يضعها في موقع إيجابي ضد المنافسين في الصناعة. يدعم الأساس المالي القوي وهيكل الإدارة الثقة بين المساهمين، مما يجعل M&G لاعبًا مهمًا في قطاعات إدارة الأصول في المملكة المتحدة وأوروبا.
بيان مهمة M&G plc
تهدف شركة M&G plc، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول، إلى تقديم حلول استثمارية مستدامة للعملاء مع دفع عجلة التقدم في الأسواق المالية. تركز الشركة على الاستثمار المسؤول طويل الأجل لتمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المالية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تمكنت شركة M&G من إدارة أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 370 مليار جنيه استرليني. تؤكد استراتيجية الشركة على بناء علاقات طويلة الأمد، وفهم احتياجات العملاء، وتقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر.
يتم دعم مهمة M&G من خلال التزامها بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ودمج هذه العوامل في عملية الاستثمار. في عام 2022، انتهى 75% من محفظتهم الاستثمارية تضمنت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما سلط الضوء على تفانيهم في الممارسات المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تركيز M&G plc على التميز التشغيلي والابتكار إلى تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 1.4 مليار جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يدل على أداء قوي في مواجهة تحديات السوق المتزايدة.
| المقياس المالي | القيمة 2022 | القيمة 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | 370 مليار جنيه استرليني | 367 مليار جنيه استرليني | 0.8% |
| الربح التشغيلي | 1.4 مليار جنيه استرليني | 1.2 مليار جنيه استرليني | 16.7% |
| صافي الدخل | 1.1 مليار جنيه استرليني | 1.0 مليار جنيه استرليني | 10% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.24 | £0.22 | 9.1% |
يتم تعزيز بيان المهمة بشكل أكبر من خلال التزام M&G بالنهج الذي يركز على العملاء، مما يسمح لهم بتكييف خدماتهم بناءً على المشهد المالي المتطور. مع أكثر 5 ملايين عملاء التجزئة والشراكات مع مختلف المستثمرين المؤسسيين، تواصل M&G تعزيز مكانتها في السوق.
بالإضافة إلى إدارة الأصول، تستثمر M&G بنشاط في المشاريع المستدامة بهدف التوجيه 15 مليار جنيه استرليني نحو الاستثمارات الخضراء بحلول عام 2025. وتتوافق هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة العالمية وتعزز دور M&G باعتبارها الجهة المسؤولة عن رأس المال.
ومن خلال عمليات الاستحواذ والتحسينات الإستراتيجية لعروض منتجاتها، تهدف M&G إلى ترسيخ وجودها في الأسواق الرئيسية، مع التركيز على تقديم القيمة والرؤى المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات العملاء. وتتجلى جهود الشركة في أ 12% النمو في قطاع الحلول الاستثمارية لديها، مما يؤكد قدرتها على التكيف مع السوق ونهجها المبتكر.
لا يشمل بيان مهمة M&G plc الأداء المالي فحسب، بل يشمل أيضًا نظرة شاملة للاستثمار المسؤول الذي يسعى إلى المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع وتعزيز الاستدامة البيئية.
كيف تعمل شركة M&G plc
M&G plc هي شركة مدير استثمار كبرى مقرها المملكة المتحدة، وتعمل بشكل أساسي في إدارة الأصول والتأمين على الحياة. تأسست الشركة في عام 1931، وقد طورت إطارًا قويًا لإدارة الاستثمارات في مختلف القطاعات، لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات.
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات رئيسية: إدارة الاستثماروالتي تشمل إدارة الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات المتعددة الأصول والبديلة؛ و التأمين على الحياة، مع التركيز على المدخرات طويلة الأجل ومنتجات التقاعد.
الأداء المالي
- اعتبارًا من ديسمبر 2022، أبلغت شركة M&G plc عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 370 مليار جنيه استرليني.
- بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، حققت M&G إيرادات قدرها 2.2 مليار جنيه استرليني.
- وأعلنت الشركة عن ربح تشغيلي قدره 521 مليون جنيه استرليني لنفس الفترة.
- بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين لعام 2022 368 مليون جنيه استرليني.
إدارة الاستثمار
يتخصص قسم إدارة الاستثمار في M&G في محفظة متنوعة تشمل الأسهم والسندات والعقارات والأسهم الخاصة. وتركز فلسفة الاستثمار للشركة على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.
منتجات التأمين
يوفر قطاع التأمين على الحياة للعملاء من الأفراد والشركات منتجات الادخار والحماية. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة تقريبًا 1 مليار جنيه استرليني.
المقاييس الرئيسية الأخيرة
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 370 مليار جنيه استرليني |
| الإيرادات (2022) | 2.2 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي (2022) | 521 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدخل (2022) | 368 مليون جنيه استرليني |
| أقساط التأمين (الربع الأول 2023) | 1 مليار جنيه استرليني |
موقف السوق
شركة M&G plc مدرجة في بورصة لندن تحت رمز MNG. اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة M&G حوالي 5.6 مليار جنيه استرليني. اشتهرت الشركة بالتزامها بتقديم أرباح متسقة، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 8.5%.
المبادرات الاستراتيجية
- الابتكار المستمر في عروض المنتجات، بما في ذلك منتجات الاستثمار المستدام، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا في معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
- الاستثمار في منصات التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
- التوسع في أسواق جديدة، وخاصة في آسيا، لتنويع وزيادة قاعدة العملاء.
الأداء في عام 2023
وفي النصف الأول من عام 2023، شهدت شركة M&G plc تدفقًا واردًا صافيًا قدره 2 مليار جنيه استرليني داخل قسم إدارة الاستثمار، مما يشير إلى ثقة العملاء القوية. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2023 1.1 مليار جنيه استرلينيمدفوعًا بعوائد استثمارية قوية وزيادة في أصول العملاء.
يتم تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية لشركة M&G من خلال نسبة التكلفة إلى الدخل التي تبلغ 60%، مما يعرض قدرتها على الحفاظ على الربحية مع إدارة النفقات بشكل فعال.
التوقعات
ومن المتوقع أن تواصل شركة M&G plc تركيزها على تعزيز الأداء الاستثماري وتوسيع عروض التأمين على الحياة. ويتوقع المحللون أن التوجه الاستراتيجي للشركة سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأصول الخاضعة للإدارة وتوقعات مستقرة لتوزيع الأرباح.
كيف تجني شركة M&G plc الأموال
تحقق شركة M&G plc إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعات أعمال إدارة الأصول والتأمين. تركز الشركة على إدارة الاستثمارات للأفراد والمؤسسات والشركات الشريكة عبر فئات الأصول المختلفة. تعد قدرة M&G على خلق الثروة لعملائها أمرًا أساسيًا في نموذج أعمالها.
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أعلنت شركة M&G plc عن إجمالي إيرادات قدرها 2.1 مليار جنيه إسترليني للعام المالي 2022. وتم تصنيف الإيرادات على النحو التالي:
- إدارة الأصول: 1.2 مليار جنيه استرليني
- التأمين: 900 مليون جنيه استرليني
إدارة الأصول
يعد قطاع إدارة الأصول مسؤولاً عن جزء كبير من أرباح M&G. تدير الشركة مجموعة متنوعة من الصناديق، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والعقارات. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) لشركة M&G إلى 353 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من سبتمبر 2023. وتحصل الشركة على رسوم الإدارة على أساس نسبة مئوية من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. عادة، يبلغ متوسط هذه الرسوم حوالي 0.5% إلى 1% حسب نوع الصندوق.
عمليات التأمين
توفر عمليات التأمين الخاصة بشركة M&G منتجات التأمين على الحياة، مع التركيز في المقام الأول على منتجات الادخار والتقاعد طويلة الأجل. تم إنشاء المقطع 900 مليون جنيه استرليني في الإيرادات في عام 2022. وتشمل المكونات الرئيسية للدخل من هذا القطاع ما يلي:
- الأقساط المستلمة: حوالي 750 مليون جنيه إسترليني
- دخل الاستثمار من احتياطيات التأمين: 150 مليون جنيه استرليني
الاستثمارات والأداء
وقد تم توجيه استراتيجية الشركة الاستثمارية نحو تحقيق عوائد مستدامة. لقد تفوقت أدوات الاستثمار المملوكة لشركة M&G على المعايير القياسية في مختلف الفئات. في عام 2022، كان متوسط عائد الصندوق لصناديق أسهم M&G هو 8.5%بينما عادت صناديق الدخل الثابت 4.2%. ويجذب أداء هذه الصناديق مستثمرين جدد ويساعد على الاحتفاظ بالمستثمرين الحاليين.
التنوع الجغرافي
تتمتع شركة M&G plc بحضور جغرافي متنوع، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من:
- المملكة المتحدة: 55% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 25%
- آسيا: 15%
- بقية العالم: 5%
هيكل التكلفة
تتم مراقبة التكاليف التشغيلية لشركة M&G plc عن كثب. وفي عام 2022، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 1.5 مليار جنيه إسترليني، مقسمة إلى:
- التكاليف المتعلقة بالموظفين: 800 مليون جنيه إسترليني
- التسويق والتوزيع: 300 مليون جنيه استرليني
- التكنولوجيا والبنية التحتية: 400 مليون جنيه استرليني
مقاييس الربحية
ظلت ربحية M&G ثابتة، وهو ما ينعكس في هامش الربح التشغيلي الذي يبلغ 28% في العام المالي 2022. كما بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين خلال نفس الفترة 600 مليون جنيه استرلينيمما أدى إلى ربحية السهم (EPS). £0.45.
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر شركة M&G plc بكثافة في التكنولوجيا، بهدف تعزيز كفاءة عملياتها وخدمات العملاء. خصصت الشركة ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني في عام 2022 لتطوير منصاتها الرقمية، والتي تعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين مشاركة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية.
اتجاهات السوق
تؤثر ظروف السوق أيضًا على تدفقات إيرادات M&G. مع توقع نمو صناعة إدارة الأصول العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6% وحتى عام 2025، تتمتع M&G بمكانة جيدة للاستفادة من هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد الطلب على الاستثمار المستدام، حيث تم الإبلاغ عن تدفق 100 مليار جنيه إسترليني إلى الصناديق التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى العالم في عام 2022.
النسب المالية
| المقياس المالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 2.1 مليار جنيه استرليني |
| هامش الربح التشغيلي | 28% |
| صافي الدخل | 600 مليون جنيه استرليني |
| ربحية السهم (EPS) | £0.45 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12% |
تلعب مصادر إيرادات M&G plc المتنوعة من إدارة الأصول والتأمين، جنبًا إلى جنب مع تركيزها على الكفاءة التشغيلية واتجاهات السوق، دورًا حاسمًا في أدائها المالي.
M&G plc (MNG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.