Quilter plc (QLT.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Quilter plc
Quilter plc هي شركة رائدة في إدارة الثروات مقرها المملكة المتحدة، وتعود جذورها إلى عام 1771. تأسست في الأصل كمزود للتأمين على الحياة، وتطورت على مر القرون لتصبح مؤسسة خدمات مالية شاملة. في عام 2018، أكملت شركة Quilter تغيير علامتها التجارية من Old Mutual Wealth، بعد انفصالها عن Old Mutual Group.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة لندن في 25 يونيو 2018، من خلال طرح عام أولي (IPO) جمع ما يقرب من 450 مليون جنيه استرليني بتقييم حولها 2.2 مليار جنيه استرليني.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة كويلتر عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 927 مليون جنيه استرليني | 854 مليون جنيه استرليني | 8.5% |
| الربح التشغيلي | 186 مليون جنيه استرليني | 211 مليون جنيه استرليني | -11.8% |
| صافي الربح | 115 مليون جنيه استرليني | 126 مليون جنيه استرليني | -8.7% |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 118.5 مليار جنيه استرليني | 111.7 مليار جنيه استرليني | 6.3% |
| صافي تدفقات العميل | 3 مليار جنيه استرليني | 2.6 مليار جنيه استرليني | 15.4% |
على مر السنين، قامت شركة Quilter بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2019، استحوذت على المستشار المالي الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، *أعمال الثروة والاستثمار التابعة لمجموعة لويدز المصرفية*، مما أدى إلى توسيع قدراتها الاستشارية. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Quilter بشراء *Punter Southall Wealth* في مارس 2020، مما أدى إلى تعزيز عروضها في سوق أصحاب الثروات العالية.
كما أن التزام شركة كويلتر بالاستدامة والاستثمار المسؤول قد حظي بالاهتمام أيضًا. وفي تقريرها لعام 2022، أبرزت شركة كويلتر ذلك الأمر 16 مليار جنيه استرليني من الأصول الخاضعة للإدارة تم استثمارها في صناديق مستدامة أو مسؤولة أو مؤثرة.
وكجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، تعتزم شركة Quilter تعزيز قدراتها الرقمية بشكل أكبر. لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 50 مليون جنيه استرليني في التحسينات التكنولوجية في السنوات الأخيرة لتحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات.
في عام 2023، ركزت شركة Quilter على تعزيز مشاركة عملائها، مع زيادة ملحوظة في عدد المستشارين الماليين داخل شبكتها. اعتبارًا من فبراير 2023، أبلغت شركة Quilter عن إجمالي 2500 مستشار مالي العاملة تحت مظلتها.
تظل الشركة ملتزمة بتقديم القيمة لمساهميها وتهدف إلى تحقيق مسار نمو مستدام وطويل الأجل في المشهد التنافسي لإدارة الثروات.
من يملك شركة Quilter plc
تعتبر شركة Quilter plc منصة استثمارية بارزة في المملكة المتحدة، تقدم الاستشارات المالية وحلول إدارة الثروات. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Quilter تقريبًا 2.4 مليار جنيه استرليني.
هيكل ملكية شركة Quilter plc متنوع، ويضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمديرين التنفيذيين للشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| نوع المساهم | الاسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.2% | 164 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | 136 مليون |
| المستثمر المؤسسي | بيلي جيفورد وشركاه | 5.7% | 91 مليون |
| المستثمر المؤسسي | جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.6% | 74 مليون |
| الإدارة | التنفيذيين الآخرين | 1.9% | 30 مليون |
| مستثمرو التجزئة | المساهمين العامين | 69.1% | 1.1 مليار |
وكما هو موضح في الجدول، فإن أكبر أصحاب المصلحة هم في المقام الأول مستثمرون مؤسسيون، حيث تمتلك شركتا BlackRock وVangguard أسهمًا كبيرة. يمتلك مستثمرو التجزئة حصة الأغلبية، وهو ما يمثل 69.1% من إجمالي الأسهم، مما يعكس الاهتمام العام القوي بعمليات شركة Quilter.
شهدت شركة Quilter plc تقلبات في سعر سهمها، مع نطاق 52 أسبوعًا تقريبًا £1.60 ل £2.35. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Quilter يحوم حوله £2.10مما يشير إلى مسار التعافي بعد الوباء.
فيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت شركة Quilter إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 615 مليون جنيه استرليني للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، مع ربح تشغيلي قدره 90 مليون جنيه استرليني. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة إلى حوالي 109 مليار جنيه استرليني خلال نفس الفترة.
تركز استراتيجية شركة Quilter على توسيع خدمات إدارة الثروات، وتهدف إلى زيادة الأصول الخاضعة للإدارة بشكل كبير في السنوات القادمة. وكجزء من هذه الإستراتيجية، قدمت شركة Quilter أيضًا العديد من التحسينات التكنولوجية ومبادرات مشاركة العملاء لجذب مستثمرين جدد.
بيان مهمة شركة Quilter plc
تركز شركة Quilter plc، وهي شركة رائدة في إدارة الثروات في المملكة المتحدة، على توفير التخطيط المالي وإدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية الشاملة لعملائها. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بمساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية من خلال الحلول الشخصية وتوجيهات الخبراء.
في عام 2023، أبلغت شركة Quilter عن أصول تحت الإدارة والإدارة (AUMA) تبلغ قيمتها تقريبًا 128.1 مليار جنيه استرليني. يعكس هذا الرقم الكبير ثقة العملاء في قدرة شركة Quilter على إدارة استثماراتهم بفعالية.
وترتكز مهمة الشركة على الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز تجربة العملاء والرفاهية المالية. ويشمل ذلك مواءمة خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء، لا سيما في بيئة السوق الديناميكية. وكجزء من هذه المهمة، تعطي شركة Quilter الأولوية للاستثمار المستدام، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في نهجها الاستثماري.
تغطي عروض Quilter قطاعات مختلفة، بما في ذلك منصات الاستثمار والمشورة المالية وإدارة الثروات. وتهدف الشركة إلى تلبية احتياجات العملاء المتنوعة، من المستثمرين الأفراد إلى العملاء من المؤسسات، وضمان الوصول إلى الخدمات المالية عالية الجودة.
| شريحة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار جنيه إسترليني) | التركيز على العميل | نسبة النمو (سنة بعد سنة) |
|---|---|---|---|
| منصات الاستثمار | £61.9 | المستثمرون الأفراد | 12% |
| إدارة الثروات | £41.9 | الأفراد ذوي الثروات العالية | 10% |
| المشورة المالية | £24.3 | عملاء الشركات | 8% |
اعتبارًا من تقرير أرباحها الأخير للنصف الأول من عام 2023، شهدت شركة Quilter زيادة في الإيرادات قدرها 230 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7% اعتبارًا من النصف الأول من عام 2022. ويعكس هذا النمو فعالية استراتيجياتهم في التكيف مع ظروف السوق واحتياجات العملاء.
يلعب التزام الشركة بالتكنولوجيا والابتكار دورًا حاسمًا في مهمتها. استثمرت شركة Quilter بشكل كبير في المنصات الرقمية، مما أدى إلى تعزيز مشاركة العملاء من خلال واجهات وأدوات محسنة للتخطيط المالي. يدعم هذا الاستثمار مهمتهم المتمثلة في تقديم خدمة متميزة وتعليم مالي للعملاء.
علاوة على ذلك، يتوافق بيان مهمة شركة Quilter مع اتجاهات الصناعة الأوسع، مع التركيز على الشمول المالي وإضفاء الطابع الديمقراطي على خدمات إدارة الثروات. وتسعى الشركة إلى تمكين العملاء من خلال المعرفة والموارد، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات مالية أفضل.
كيف تعمل شركة Quilter plc
تعمل شركة Quilter plc كشركة خدمات مالية في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي، مع التركيز على خدمات الاستثمار وإدارة الثروات. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة Quilter عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 120 مليار جنيه استرليني. تخدم الشركة في المقام الأول المستشارين الماليين وعملائهم من خلال مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة ومنصات الاستثمار وخدمات إدارة الثروات.
يعتمد نموذج إيرادات شركة Quilter على الرسوم إلى حد كبير، حيث يتم تحقيق الإيرادات من رسوم الإدارة ورسوم الأداء ورسوم المستشارين. في عام 2022، سجلت شركة Quilter دخلاً تشغيليًا قدره 535 مليون جنيه استرليني، يعكس أ تراجع 3% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب تقلبات السوق. وقد تم الإعلان عن الأرباح التشغيلية للشركة في 91 مليون جنيه استرليني، أسفل من 108 مليون جنيه استرليني في عام 2021.
تشمل قطاعات الأعمال الأساسية لشركة Quilter ما يلي:
- منصات الاستثمار: توفر مجموعة من الحلول الاستثمارية للمستشارين الماليين.
- إدارة الثروات: تقدم خدمات استثمارية تقديرية واستشارية.
- المشورة المالية: يدعم العملاء من خلال شبكة من المستشارين الماليين.
تتيح منصة الاستثمار الخاصة بشركة Quilter، والتي تسمى Quilter Investors، للعملاء الوصول إلى مجموعة من المنتجات الاستثمارية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى المنصة تقريبًا 69 مليار جنيه استرليني من الأصول الخاضعة للإدارة، بزيادة طفيفة من 67 مليار جنيه استرليني في الربع الرابع من عام 2022.
فيما يتعلق بمقاييس الأداء المالي، تم الإبلاغ عن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Quilter للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 عند 17%بينما بلغ هامش صافي الربح 15%. وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2022 1.2 مليار جنيه استرليني.
ركزت شركة Quilter على تعزيز قدراتها الرقمية لتقديم خدمات أفضل لعملائها. أدى الاستثمار في التكنولوجيا إلى زيادة رضا العملاء، حيث تم الإبلاغ عن NPS (صافي نقاط الترويج) لـ 48 في عام 2023، ارتفاعًا من 44 في عام 2022.
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 120 مليار جنيه استرليني | 124 مليار جنيه استرليني | -3.2% |
| الدخل التشغيلي | 535 مليون جنيه استرليني | 550 مليون جنيه استرليني | -2.7% |
| الربح التشغيلي | 91 مليون جنيه استرليني | 108 مليون جنيه استرليني | -15.7% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17% | 19% | -2.0% |
| هامش صافي الربح | 15% | 16% | -1.0% |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.2 مليار جنيه استرليني | 1.3 مليار جنيه استرليني | -7.7% |
علاوة على ذلك، تواصل شركة Quilter إعطاء الأولوية للاستدامة ضمن عملياتها الاستثمارية. لقد قامت بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيتها الاستثمارية، والتي تتوافق مع الطلب المتزايد على الاستثمار المسؤول اجتماعيًا. وقد حددت الشركة هدفا لضمان ذلك 75% من الأصول المُدارة الخاصة بها ستتبع المبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بحلول عام 2025.
يعكس أداء سعر سهم شركة Quilter أيضًا ظروف السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة Quilter موجودًا £1.90، بانخفاض عن حوالي £2.10 في نفس الوقت من العام الماضي، مما يشير إلى أ 9.5% انخفاض. السهم مدرج في بورصة لندن تحت رمز المؤشر كيو إل تي.
يتكون الهيكل الإداري لشركة Quilter من مجلس إدارة يشرف على التوجه الاستراتيجي للشركة. الرئيس التنفيذي الحالي، أندرو ماكهاتي، يعمل مع الشركة منذ تأسيسها وقاد العديد من المبادرات التي تهدف إلى توسيع تواجد شركة Quilter في السوق.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Quilter إلى توسيع شبكة مستشاريها وتقديم منتجات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين في المشهد المالي سريع التغير.
كيف تجني شركة Quilter plc المال
تحقق شركة Quilter plc إيراداتها في المقام الأول من خلال إدارة الثروات والخدمات الاستشارية المالية. تعمل الشركة عبر عدة قطاعات، بما في ذلك منصة الاستثمار والتخطيط المالي وإدارة الأصول.
تدفقات الإيرادات
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات Quilter على النحو التالي:
- إدارة الثروات
- إدارة الاستثمار
- الخدمات الاستشارية
إدارة الثروات
يساهم قسم إدارة الثروات في شركة Quilter بشكل كبير في إيراداتها. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، سجل قطاع إدارة الثروات بالشركة تدفقات واردة صافية قدرها 1 مليار جنيه استرلينيليصل إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى ما يقرب من 121.5 مليار جنيه استرليني.
إدارة الاستثمار
تتضمن خدمات إدارة الاستثمار في المقام الأول الرسوم المحصلة من إدارة الصناديق. حققت منصة استثمار Quilter إيرادات قدرها 174 مليون جنيه استرليني في عام 2022، وهو ما يمثل حصة ملحوظة من إجمالي الدخل. ويركز القسم على تقديم أداء استثماري متسق، مع متوسط عائد سنوي قدره 8.3% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
الخدمات الاستشارية
تمثل الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة Quilter، بما في ذلك التخطيط المالي الشخصي والمشورة الاستثمارية، مصدرًا حيويًا للدخل. أعلنت الشركة عن إيرادات 104 مليون جنيه استرليني في هذا القطاع للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022. وقد شهد المستشارون الماليون لشركة Quilter متوسط معدل نمو سنوي لمحفظة العملاء يبلغ 9.7%.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | 2023 صافي التدفقات (مليار جنيه استرليني) | الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| إدارة الثروات | 174 | 1.0 | 121.5 |
| إدارة الاستثمار | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الخدمات الاستشارية | 104 | غير متوفر | غير متوفر |
اتجاهات السوق والوضع التنافسي
تعمل شركة Quilter في سوق تنافسي، مع التركيز على الأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء المؤسسيين. تشمل قاعدة عملاء الشركة أكثر من 52,000 عملائها، مما يعزز تواجدها في السوق. علاوة على ذلك، في عام 2022، حققت شركة Quilter حصة سوقية تقارب 5% في قطاع إدارة الثروات في المملكة المتحدة.
مؤشرات الأداء المالي
تسلط مؤشرات الأداء المالي لشركة Quilter الضوء على ربحيتها وكفاءتها:
- هامش صافي الربح: 20%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12.5%
- الدخل التشغيلي: 278 مليون جنيه استرليني للعام المالي 2022
وواصلت الشركة الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مستهدفة أ 10% خفض التكاليف التشغيلية بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التركيز الاستراتيجي إلى تعزيز هوامش الربح بمرور الوقت.
استنتاج بشأن استراتيجية النمو
يتم دعم استراتيجية النمو الخاصة بشركة Quilter من خلال التركيز على توسيع شبكتها الاستشارية وتعزيز القدرات الرقمية. وتخطط الشركة لتقديم منتجات استثمارية جديدة تهدف إلى الاستثمار المستدام، والاستفادة من الطلب المتزايد على الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
Quilter plc (QLT.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.