Quilter plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Quilter plc

Quilter plc ist ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in Großbritannien, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1771 zurückreichen. Ursprünglich als Anbieter von Lebensversicherungen gegründet, hat es sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem umfassenden Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt. Im Jahr 2018 schloss Quilter nach der Trennung von der Old Mutual Group die Umbenennung von Old Mutual Wealth ab.

Das Unternehmen ging am 25. Juni 2018 im Rahmen eines Börsengangs (IPO) an die Londoner Börse und brachte dabei rund 1,5 Millionen US-Dollar ein 450 Millionen Pfund bei einer Bewertung von ca 2,2 Milliarden Pfund.

Zum Jahresende 2022 meldete Quilter die folgenden finanziellen Highlights:

Im Laufe der Jahre hat Quilter strategische Akquisitionen getätigt, um seine Marktposition zu stärken. Im Jahr 2019 erwarb das Unternehmen den in Großbritannien ansässigen Finanzberater *Lloyds Banking Group's Wealth and Investment Business* und baute damit seine Beratungskompetenzen weiter aus. Darüber hinaus kaufte Quilter im März 2020 *Punter Southall Wealth* und erweiterte damit sein Angebot im Markt für vermögende Privatkunden.

Quilters Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren hat ebenfalls Aufmerksamkeit erregt. In seinem Bericht 2022 hat Quilter dies hervorgehoben 16 Milliarden Pfund des AUM wurden in nachhaltige, verantwortungsvolle oder Impact-Fonds investiert.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie beabsichtigt Quilter, seine digitalen Fähigkeiten weiter zu verbessern. Das Unternehmen hat über investiert 50 Millionen Pfund Wir haben in den letzten Jahren an technologischen Verbesserungen gearbeitet, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Abläufe zu rationalisieren.

Im Jahr 2023 hat sich Quilter auf die Verbesserung seiner Kundenbindung konzentriert und dabei die Zahl der Finanzberater in seinem Netzwerk deutlich erhöht. Mit Stand Februar 2023 meldete Quilter insgesamt 2.500 Finanzberater unter seinem Dach agiert.

Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, seinen Aktionären Mehrwert zu bieten, und strebt einen nachhaltigen und langfristigen Wachstumskurs in der wettbewerbsintensiven Vermögensverwaltungslandschaft an.

Ein Eigentümer von Quilter plc

Quilter plc ist eine führende Investmentplattform im Vereinigten Königreich, die Finanzberatung und Vermögensverwaltungslösungen anbietet. Nach den neuesten verfügbaren Daten aus dem dritten Quartal 2023 liegt die Marktkapitalisierung von Quilter bei ca 2,4 Milliarden Pfund.

Die Eigentümerstruktur von Quilter plc ist vielfältig und umfasst institutionelle Anleger, Privatanleger und Führungskräfte des Unternehmens. In der folgenden Tabelle sind die Großaktionäre mit Stand September 2023 aufgeführt:

Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind die größten Anteilseigner in erster Linie institutionelle Anleger, wobei BlackRock und Vanguard bedeutende Anteile halten. Privatanleger halten mit einem Anteil die Mehrheit 69.1% der gesamten Aktien, was ein starkes öffentliches Interesse an Quilters Geschäftstätigkeit widerspiegelt.

Quilter plc hat Schwankungen seines Aktienkurses erlebt, mit einer Schwankungsbreite von ca. 52 Wochen £1.60 zu £2.35. Im Oktober 2023 bewegt sich der Aktienkurs von Quilter ungefähr £2.10, was auf einen Erholungsverlauf nach der Pandemie hinweist.

In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete Quilter einen Gesamtumsatz von ca 615 Millionen Pfund für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr mit einem Betriebsgewinn von 90 Millionen Pfund. Das verwaltete Vermögen (AUM) des Unternehmens belief sich auf ca 109 Milliarden Pfund im gleichen Zeitraum.

Die Strategie von Quilter konzentriert sich auf den Ausbau seiner Vermögensverwaltungsdienstleistungen und zielt darauf ab, sein verwaltetes Vermögen in den kommenden Jahren deutlich zu steigern. Im Rahmen dieser Strategie hat Quilter auch verschiedene technologische Verbesserungen und Initiativen zur Kundenbindung eingeführt, um neue Investoren zu gewinnen.

Leitbild von Quilter plc

Quilter plc, ein führendes britisches Vermögensverwaltungsunternehmen, konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzplanung, Anlageverwaltung und umfassenden Beratungsdiensten für seine Kunden. Das Leitbild betont das Engagement, Einzelpersonen durch personalisierte Lösungen und fachkundige Beratung dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Im Jahr 2023 meldete Quilter ein verwaltetes und verwaltetes Vermögen (AUMA) von ca 128,1 Milliarden Pfund. Diese beträchtliche Zahl spiegelt das Vertrauen wider, das Kunden in die Fähigkeit von Quilter setzen, ihre Investitionen effektiv zu verwalten.

Die Mission des Unternehmens wird durch das strategische Ziel untermauert, das Kundenerlebnis und das finanzielle Wohlergehen zu verbessern. Dazu gehört die Ausrichtung seiner Dienstleistungen auf die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden, insbesondere in einem dynamischen Marktumfeld. Als Teil dieser Mission legt Quilter Wert auf nachhaltiges Investieren und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) in seinen Anlageansatz.

Das Angebot von Quilter deckt verschiedene Segmente ab, darunter Anlageplattformen, Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Ziel des Unternehmens ist es, einen vielfältigen Kundenkreis anzusprechen, von Privatanlegern bis hin zu institutionellen Kunden, und den Zugang zu hochwertigen Finanzdienstleistungen sicherzustellen.

Laut seinem letzten Ergebnisbericht für das erste Halbjahr 2023 verzeichnete Quilter einen Umsatzanstieg von 230 Millionen Pfund, was einer Steigerung von entspricht 7% ab H1 2022. Dieses Wachstum spiegelt die Wirksamkeit ihrer Strategien bei der Anpassung an Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse wider.

Das Engagement des Unternehmens für Technologie und Innovation spielt eine entscheidende Rolle in seiner Mission. Quilter hat erheblich in digitale Plattformen investiert und die Kundenbindung durch verbesserte Schnittstellen und Tools für die Finanzplanung verbessert. Diese Investition unterstützt ihre Mission, ihren Kunden herausragenden Service und Finanzbildung zu bieten.

Darüber hinaus steht das Leitbild von Quilter im Einklang mit breiteren Branchentrends und konzentriert sich auf finanzielle Inklusivität und die Demokratisierung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen möchte seine Kunden durch Wissen und Ressourcen stärken und so den Weg für bessere Finanzentscheidungen ebnen.

So funktioniert Quilter plc

Quilter plc ist als Finanzdienstleistungsunternehmen im Vereinigten Königreich und international tätig und konzentriert sich auf Investmentdienstleistungen und Vermögensverwaltung. Per Ende 2022 meldete Quilter ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von ca 120 Milliarden Pfund. Das Unternehmen bedient in erster Linie Finanzberater und deren Kunden mit einer Reihe von Anlagelösungen, darunter Investmentfonds, Anlageplattformen und Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Das Umsatzmodell von Quilter basiert größtenteils auf Gebühren, wobei die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren und Beratergebühren generiert werden. Im Jahr 2022 verzeichnete Quilter ein Betriebsergebnis von 535 Millionen Pfund, was a widerspiegelt Rückgang um 3 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf die Marktvolatilität zurückzuführen ist. Der Betriebsgewinn des Unternehmens wurde mit ausgewiesen 91 Millionen Pfund, runter von 108 Millionen Pfund im Jahr 2021.

Zu den Kerngeschäftsfeldern von Quilter gehören:

• Investitionsplattformen: Bietet eine Reihe von Anlagelösungen für Finanzberater.
• Vermögensverwaltung: Bietet diskretionäre und beratende Anlagedienstleistungen.
• Finanzielle Beratung: Unterstützt Kunden durch ein Netzwerk von Finanzberatern.

Die Investmentplattform von Quilter mit dem Namen Quilter Investors ermöglicht Kunden den Zugang zu einer Reihe von Anlageprodukten. Im zweiten Quartal 2023 verfügte die Plattform über ca 69 Milliarden Pfund von AUM, ein leichter Anstieg von 67 Milliarden Pfund im vierten Quartal 2022.

In Bezug auf die finanziellen Leistungskennzahlen wurde die EBITDA-Marge von Quilter für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr mit angegeben 17%, während die Nettogewinnmarge bei lag 15%. Das gesamte Eigenkapital des Unternehmens betrug zum 31. Dezember 2022 1,2 Milliarden Pfund.

Quilter hat sich auf die Verbesserung seiner digitalen Fähigkeiten konzentriert, um seinen Kunden bessere Dienstleistungen bieten zu können. Die Investition in Technologie hat zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit geführt, mit einem gemeldeten NPS (Net Promoter Score) von 48 im Jahr 2023, ab 44 im Jahr 2022.

Darüber hinaus legt Quilter bei seinen Anlageprozessen weiterhin Wert auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat ESG-Überlegungen (Umwelt, Soziales und Governance) in seine Anlagestrategie integriert, was der steigenden Nachfrage nach sozial verantwortlichem Investieren entspricht. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, dies sicherzustellen 75% seines AUM werden bis 2025 ESG-Richtlinien befolgen.

Die Entwicklung des Aktienkurses von Quilter spiegelte auch die Marktbedingungen wider. Im Oktober 2023 lag der Aktienkurs von Quilter bei ca £1.90, gesunken von ca £2.10 zur gleichen Zeit im letzten Jahr, was auf a 9.5% Niedergang. Die Aktie ist an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol notiert QLT.

Die Managementstruktur von Quilter besteht aus einem Vorstand, der die strategische Ausrichtung des Unternehmens überwacht. Der derzeitige CEO, Andrew McHattie, ist seit seiner Gründung für das Unternehmen tätig und hat mehrere Initiativen geleitet, die darauf abzielen, die Marktpräsenz von Quilter auszubauen.

Mit Blick auf die Zukunft möchte Quilter sein Beraternetzwerk erweitern und neue Produkte einführen, die auf die sich verändernden Bedürfnisse von Anlegern in einer sich schnell verändernden Finanzlandschaft zugeschnitten sind.

Wie Quilter plc Geld verdient

Quilter plc generiert Einnahmen hauptsächlich durch seine Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsdienste. Das Unternehmen ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Investmentplattform, Finanzplanung und Vermögensverwaltung.

Einnahmequellen

Die Einnahmequellen von Quilter können wie folgt kategorisiert werden:

• Vermögensverwaltung
• Investmentmanagement
• Beratungsdienste

Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltungsabteilung von Quilter trägt erheblich zum Umsatz bei. Für das erste Halbjahr 2023 meldete das Wealth-Management-Segment des Unternehmens Nettozuflüsse in Höhe von 1 Milliarde PfundDamit beläuft sich das verwaltete Gesamtvermögen auf ca 121,5 Milliarden Pfund.

Investmentmanagement

Bei den Anlageverwaltungsdienstleistungen handelt es sich in erster Linie um Gebühren, die von der Fondsverwaltung erhoben werden. Die Investitionsplattform von Quilter erzielte einen Umsatz von 174 Millionen Pfund im Jahr 2022 einen nennenswerten Anteil am Gesamteinkommen ausmachen. Der Schwerpunkt der Abteilung liegt auf der Erzielung einer konsistenten Anlageperformance mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8.3% in den letzten drei Jahren.

Beratungsdienste

Auch die Beratungsleistungen von Quilter, darunter persönliche Finanzplanung und Anlageberatung, stellen eine wichtige Einnahmequelle dar. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 104 Millionen Pfund in diesem Segment für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr. Die Finanzberater von Quilter haben eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Kundenportfolios von festgestellt 9.7%.

Markttrends und Wettbewerbsposition

Quilter ist in einem wettbewerbsintensiven Markt tätig und konzentriert sich auf vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst über 52,000 Kunden und stärkt so seine Marktpräsenz. Darüber hinaus erreichte Quilter im Jahr 2022 einen Marktanteil von ca 5% im britischen Vermögensverwaltungssektor.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren von Quilter unterstreichen die Rentabilität und Effizienz:

• Nettogewinnspanne: 20%
• Eigenkapitalrendite (ROE): 12.5%
• Betriebseinkommen: 278 Millionen Pfund für das Geschäftsjahr 2022

Das Unternehmen hat weiterhin in Technologie investiert, um die betriebliche Effizienz zu steigern, mit dem Ziel, a 10% Senkung der Betriebskosten bis 2025. Es wird erwartet, dass dieser strategische Fokus die Gewinnmargen im Laufe der Zeit stärkt.

Fazit zur Wachstumsstrategie

Die Wachstumsstrategie von Quilter wird durch den Fokus auf die Erweiterung seines Beratungsnetzwerks und die Verbesserung der digitalen Fähigkeiten unterstützt. Das Unternehmen plant die Einführung neuer Anlageprodukte für nachhaltiges Investieren, um die wachsende Nachfrage nach ESG-Investitionen (Environmental, Social, and Governance) zu bedienen.