Rathbones Group Plc (RAT.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Rathbones Plc
تعد Rathbones Group Plc، التي تأسست عام 1742، واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات إدارة الاستثمار في المملكة المتحدة. تأسست Rathbones في البداية كشركة تديرها عائلة، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر القرون، حيث تكيفت مع ظروف السوق المتغيرة ووسعت عروض خدماتها.
توسعت الشركة إلى ما هو أبعد من خدمات إدارة الثروات الأصلية في أواخر القرن العشرين. في عام 2000، أصبحت Rathbones شركة مساهمة عامة، ومدرجة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر RAT. وقد أتاحت هذه الخطوة للشركة زيادة رأس المال وتوسيع قدراتها الاستثمارية.
في السنوات الأخيرة، اتبعت Rathbones استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2013، استحوذت المجموعة على أعمال إدارة الاستثمار في البنك الاستثماري السابق، سيمور بيرس، مما ساعد على تعزيز قاعدة عملائها والأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
بحلول نهاية عام 2022، أبلغت Rathbones عن إجمالي الأصول المُدارة بحوالي 60.8 مليار جنيه استرلينيمما يعكس نموًا كبيرًا مدفوعًا بأداء السوق واكتساب عملاء جدد. كما تم الإعلان عن صافي دخل الشركة خلال العام 157.6 مليون جنيه استرليني، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 11.2%.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | عمليات الاستحواذ الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49.7 | 146.3 | سيمور بيرس (2013) |
| 2020 | 52.6 | 142.4 | لا يوجد |
| 2021 | 56.5 | 141.7 | لا يوجد |
| 2022 | 60.8 | 157.6 | لا يوجد |
في عام 2021، قامت Rathbones بعملية استحواذ استراتيجية على أعمال إدارة الاستثمار في إنفيستك للثروة والاستثمار ومقرها ميدنهيد، ومواصلة دمج وتعزيز عروض خدماتها. كان الهدف من هذا الاستحواذ هو تعزيز موطئ قدم Rathbones في سوق المملكة المتحدة وتعزيز موقعها التنافسي.
وتلتزم الشركة أيضًا بالاستدامة، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار الخاصة بها. وقد لقي هذا النهج صدى جيدًا لدى العملاء الذين يبحثون بشكل متزايد عن فرص استثمارية مسؤولة.
لقد كان الأداء المالي لشركة Rathbones قويًا، مما يعكس مكانتها القوية في السوق واستراتيجيات الإدارة الفعالة. وقد تم الإعلان عن توزيع الأرباح السنوية للسهم الواحد 70 بنس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يوضح التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Rathbones التنقل في مشهد اقتصادي مليء بالتحديات، مع التركيز على توسيع خياراتها الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز استراتيجيات مشاركة العملاء استجابة لتفضيلات المستثمرين المتطورة. تظل الشركة ملتزمة بمسار النمو طويل المدى مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وهيكل رأس المال.
من يملك Rathbones Group Plc
Rathbones Group Plc هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار مقرها في المملكة المتحدة، وتركز في المقام الأول على تقديم خدمات إدارة الثروات المخصصة للأفراد والمؤسسات. وفقًا لأحدث التقارير، تبلغ القيمة السوقية لشركة Rathbones Group Plc حوالي 1.1 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وتمتلك الشركة قاعدة متنوعة من المساهمين، تتكون من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. غالبية الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعكس الثقة في الأداء التشغيلي لشركة Rathbones وإمكانات النمو.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 77.5% |
| مستثمرو التجزئة | 10.0% |
| القابضة من الداخل | 12.5% |
بعض المساهمين المؤسسيين البارزين تشمل:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.3% |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 8.7% |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% |
تمتلك القيادة التنفيذية للشركة أيضًا حصة كبيرة. يمتلك الرئيس التنفيذي بول ستوكتون ما يقرب من 1.2% للشركة، بينما يحتفظ المديرون التنفيذيون الآخرون بشكل جماعي 3.8% من الاسهم. تشير هذه الملكية الداخلية إلى توافق المصالح بين الإدارة والمساهمين.
بشكل عام، يوضح هيكل ملكية Rathbones Group Plc مزيجًا من الدعم المؤسسي القوي والملكية الداخلية الملتزمة، وهو أمر حيوي للحفاظ على مبادراتها الإستراتيجية ونموذج أعمالها في قطاع الخدمات المالية التنافسي. يُظهر الاتجاه المستمر في إدارة الاستثمار اهتمامًا متزايدًا من جانب المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ويعزى ذلك إلى الأداء القوي لشركة Rathbones، مما يعكس زيادة 16% في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى ما يقرب من 59.2 مليار جنيه استرليني في الربع الثالث من عام 2023.
بيان مهمة مجموعة Rathbones Group Plc
يعكس بيان مهمة Rathbones Group Plc التزامها بتوفير خدمات إدارة استثمار عالية الجودة، وتخطيط مالي مخصص، وخدمة عملاء استثنائية. تعطي الشركة الأولوية للحلول الفردية التي تتوافق مع أهداف العملاء وقيمهم.
تهدف Rathbones إلى خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء من خلال إدارة الاستثمار النشطة. ويتم التأكيد على هذه الاستراتيجية من خلال اتباع نهج منضبط لإدارة المخاطر، والتحليل المستمر للسوق، والالتزام بالاستثمار المستدام.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تمكنت Rathbones من إدارة أصول تبلغ قيمتها تقريبًا 62.7 مليار جنيه استرليني. أعلنت الشركة عن معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 7.4% في الأصول الخاضعة للإدارة خلال السنوات الخمس الماضية.
في عام 2022، حققت Rathbones إيرادات إجمالية قدرها 303.9 مليون جنيه استرليني، زيادة كبيرة من 285.1 مليون جنيه استرليني في عام 2021. وقد تم الإبلاغ عن أرباحهم قبل الضريبة لنفس العام بمبلغ 72.1 مليون جنيه استرليني، من 63.2 مليون جنيه استرليني في العام السابق.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | 62.7 | 58.4 | 5.8 |
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 303.9 | 285.1 | 6.2 |
| الربح قبل الضريبة (مليون جنيه استرليني) | 72.1 | 63.2 | 14.0 |
تركز Rathbones Group Plc بشدة على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. قامت الشركة بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في جوانب مختلفة من عملياتها الاستثمارية، وتسعى جاهدة لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي مع تحقيق عوائد مالية. وفي تقريرهم الأخير، أشار راثبونز إلى أن ذلك قد انتهى 80% من محافظها الاستثمارية تتضمن الآن مستوى معينًا من الفحص البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG).
فيما يتعلق بالتركيبة السكانية للعملاء، تخدم Rathbones كلاً من العملاء من القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسيين، بحوالي 43% من قاعدة عملائها كونهم عملاء من القطاع الخاص و 57% المؤسسية. يتيح هذا النهج المتوازن للشركة تنويع مصادر إيراداتها وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
تعلن الشركة أيضًا عن صافي نقاط الترويج (NPS) البالغة 50مما يشير إلى مستوى قوي من رضا العملاء وولائهم. استخدمت Rathbones تعليقات العملاء لتحسين خدماتها، مما يضمن بقاء مهمتها المتمثلة في توفير إدارة استثمار مخصصة في طليعة عملياتها.
وفي السنة المالية 2023، تخطط Rathbones لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية من خلال 5 ملايين جنيه استرلينيبهدف تعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات الاستثمار. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمتهم المتمثلة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقديم الخدمات.
وبشكل عام، فإن مهمة Rathbones Group Plc متجذرة بعمق في أدائها المالي واستراتيجيتها الموجهة نحو العملاء، كما يتضح من نموها الكبير والتزامها بممارسات الاستثمار المستدامة.
كيف تعمل مجموعة Rathbones Plc
Rathbones Group Plc هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات إدارة الاستثمار في المملكة المتحدة. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال قسمين: إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار. تتخصص Rathbones في إدارة الاستثمارات لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الأفراد والجمعيات الخيرية والمؤسسات.
في عام 2022، أعلنت Rathbones عن إيرادات إجمالية قدرها 370.6 مليون جنيه استرليني، وهو ما يعكس زيادة من 356.9 مليون جنيه استرليني في عام 2021. واستحوذ قسم إدارة الاستثمار على جزء كبير من هذه الإيرادات، حيث ساهم بما يقرب من 354 مليون جنيه استرليني.
تدير الشركة أصول العملاء بإجمالي 60.6 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من يونيو 2023، مما يظهر نموًا في الأصول الخاضعة للإدارة (الأصول الخاضعة للإدارة) مقارنةً بـ 58.2 مليار جنيه استرليني في يونيو 2022. ويعود هذا النمو إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تدفقات العملاء والأداء الاستثماري الإيجابي.
تركز Rathbones بشدة على الاستثمار المسؤول. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تقريبًا 56% تم تصنيف أصولها المدارة على أنها استثمارات بيئية واجتماعية وحوكمة. وهذا يتماشى مع الطلب المتزايد على الاستدامة في استراتيجيات الاستثمار.
ضمن قطاع إدارة الاستثمار، تدير Rathbones العديد من الاستراتيجيات بما في ذلك إدارة الاستثمار التقديرية، حيث تتخذ قرارات الاستثمار نيابة عن العملاء بناءً على أهداف الاستثمار الفردية وملفات تعريف المخاطر. تمثل هذه الخدمة ل 89% من إيرادات إدارة الاستثمار في 2022
وينعكس التزام الشركة بجودة الخدمة في معدلات الاحتفاظ بالعملاء، والتي تم الإبلاغ عنها عند 97% في السنة المالية الأخيرة. تشير استطلاعات رضا العملاء إلى تصنيف الموافقة على 90%، وتسليط الضوء على فعالية نهجهم الشخصي لإدارة الاستثمار.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 370.6 مليون جنيه استرليني | 356.9 مليون جنيه استرليني |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 60.6 مليار جنيه استرليني | 58.2 مليار جنيه استرليني |
| نسبة الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة | 56% | لا يوجد |
| نسبة إيرادات إدارة الاستثمار التقديرية | 89% | لا يوجد |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 97% | 95% |
| تقييم رضا العملاء | 90% | لا يوجد |
تشارك Rathbones أيضًا بنشاط في عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. وفي أوائل عام 2023، استحوذت الشركة على سميث وويليامسون، وهي خطوة أدت إلى زيادة قاعدة أصولها تقريبًا 16 مليار جنيه استرليني. يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية Rathbones لتوسيع عروض خدماتها وقاعدة عملائها.
في المشهد التنافسي، تواجه Rathbones تحديات من شركات إدارة الثروات الأخرى مثل مكان سانت جيمس و جي بي مورغان لإدارة الأصول. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت سانت جيمس بليس عن أصول مدارة بقيمة 147 مليار جنيه استرليني، مما يوفر معيارًا لإمكانات النمو لدى Rathbones.
إن الوضع المالي للشركة قوي، مع هامش ربح صافي قدره 23% في عام 2022، مما يُظهر الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي لنفس العام 85.5 مليون جنيه استرليني، مما يدل على زيادة من 82 مليون جنيه استرليني في عام 2021.
كانت عوائد المساهمين أيضًا محور تركيز Rathbones، حيث بلغ عائد الأرباح 3.5% اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023، مما يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى مستثمريها مع مواصلة النمو.
بشكل عام، تدير Rathbones Group Plc أعمال إدارة استثمار تتمحور حول العملاء مع التركيز على الاستثمار المستدام والمسؤول، مدعومًا بأداء مالي قوي وجهود توسع استراتيجية.
كيف تجني Rathbones Group Plc الأموال
تعمل Rathbones Group Plc بشكل أساسي في قطاع إدارة الثروات، حيث تحقق إيرادات من خلال مزيج من رسوم إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية المالية والخدمات الإضافية. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت Rathbones عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 60.8 مليار جنيه استرليني.
تحقق الشركة إيرادات من خلال تطبيق هيكل الرسوم الذي يختلف بناءً على الخدمات المقدمة. تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- رسوم إدارة الاستثمار: تفرض Rathbones على العملاء نسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة، والتي تختلف حسب حجم المحفظة. وقد لوحظ أن متوسط رسوم إدارة الاستثمار لعام 2023 موجود 0.85%.
- الخدمات الاستشارية المالية: وتشمل هذه الخدمات التخطيط المالي وهيكلة الثروات، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات. وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الخدمات الاستشارية ما يقرب من 10.2 مليون جنيه استرليني.
- دخل آخر: ويشمل ذلك الدخل من الخدمات المختلفة، بما في ذلك رسوم الأداء والعمولات. بالنسبة لعام 2023، يمثل هذا الجزء حوالي 15% من إجمالي الإيرادات.
لمزيد من التفاصيل حول تكوين إيرادات Rathbones، يوضح الجدول التالي أدائها المالي خلال السنوات القليلة الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | رسوم إدارة الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | أتعاب الاستشارات المالية (مليون جنيه استرليني) | الإيرادات الأخرى (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 321.5 | 260.0 | 36.5 | 25.0 |
| 2021 | 358.8 | 293.0 | 39.0 | 26.8 |
| 2022 | 387.2 | 310.4 | 41.3 | 35.5 |
| 2023 (النصف الأول) | 202.1 | 162.5 | 10.2 | 29.4 |
تتضمن استراتيجية نمو Rathbones توسيع قاعدة عملائها وزيادة الأصول الخاضعة للإدارة من خلال مبادرات تسويقية فعالة وخدمة عملاء متميزة. في عام 2023، أعلنت الشركة عن معدل احتفاظ بالعملاء قدره 95%.
علاوة على ذلك، كانت Rathbones تسعى بنشاط إلى عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. الاستحواذ على مجموعة بروكس ماكدونالد كانت خطوة رئيسية في عام 2022، مما أضاف تقريبًا 2.5 مليار جنيه استرليني في الأصول المُدارة إلى محفظة المجموعة. يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع تركيزهم على تعزيز عروض الخدمات والتواجد في السوق.
من حيث الربحية، أظهرت Rathbones مرونة، مع هامش ربح تشغيلي مُعلن عنه قدره 25% في النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف في مواجهة الشكوك الاقتصادية.
يظل قطاع إدارة الثروات تنافسيًا، لكن عروض الخدمات المتنوعة التي تقدمها Rathbones ومبادرات النمو الاستراتيجي تضع الشركة في مكانة جيدة في السوق. كما أصبح التركيز على ممارسات الاستثمار المستدام نقطة بيع رئيسية، جاذبة لمجموعة سكانية متزايدة من المستثمرين ذوي الوعي الاجتماعي.
Rathbones Group Plc (RAT.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.