Rathbones Group Plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der Rathbones Group Plc

Rathbones Group Plc wurde 1742 gegründet und ist einer der führenden britischen Anbieter von Anlageverwaltungsdienstleistungen. Ursprünglich als Familienunternehmen gegründet, hat sich Rathbones im Laufe der Jahrhunderte erheblich weiterentwickelt, sich an veränderte Marktbedingungen angepasst und sein Serviceangebot erweitert.

Das Unternehmen expandierte Ende des 20. Jahrhunderts über seine ursprünglichen Vermögensverwaltungsdienstleistungen hinaus. Im Jahr 2000 wurde Rathbones ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol RAT notiert ist. Dieser Schritt ermöglichte es dem Unternehmen, Kapital zu beschaffen und seine Investitionsmöglichkeiten zu erweitern.

In den letzten Jahren verfolgte Rathbones eine Wachstumsstrategie durch Akquisitionen. Im Jahr 2013 erwarb die Gruppe das Investmentmanagementgeschäft der ehemaligen Investmentbank Seymour Pierce, was dazu beitrug, ihren Kundenstamm und ihr verwaltetes Vermögen (AUM) zu stärken.

Bis Ende 2022 meldete Rathbones ein verwaltetes Gesamtvermögen von ca 60,8 Milliarden PfundDies spiegelt ein deutliches Wachstum wider, das sowohl auf die Marktleistung als auch auf die Akquise neuer Kunden zurückzuführen ist. Der Jahresüberschuss des Unternehmens wurde mit angegeben 157,6 Millionen Pfund, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 11.2%.

Im Jahr 2021 tätigte Rathbones eine strategische Übernahme des Investment-Management-Geschäfts von Investec Wealth & Investment mit Sitz in Maidenhead, um sein Serviceangebot weiter zu integrieren und zu verbessern. Ziel dieser Akquisition war es, die Präsenz von Rathbones auf dem britischen Markt zu stärken und seine Wettbewerbsposition zu verbessern.

Das Unternehmen engagiert sich auch für Nachhaltigkeit und bezieht Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in seinen Anlageprozess ein. Dieser Ansatz hat bei Kunden, die zunehmend nach verantwortungsvollen Anlagemöglichkeiten suchen, großen Anklang gefunden.

Die finanzielle Leistung von Rathbones war robust und spiegelt seine starke Marktposition und effektive Managementstrategien wider. Die jährliche Dividende pro Aktie wurde mit ausgewiesen 70 Pence pro Aktie für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr und zeigt das Engagement des Unternehmens, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Seit Oktober 2023 bewegt sich Rathbones weiterhin in einem herausfordernden Wirtschaftsumfeld und konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Anlageoptionen, die Nutzung von Technologie und die Verbesserung der Kundenbindungsstrategien als Reaktion auf sich verändernde Anlegerpräferenzen. Das Unternehmen bleibt seinem langfristigen Wachstumskurs treu und behält gleichzeitig eine starke Bilanz und Kapitalstruktur bei.

Ein Eigentümer der Rathbones Group Plc

Rathbones Group Plc ist ein führendes Investmentmanagementunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen und Institutionen konzentriert. Nach den neuesten Berichten hat Rathbones Group Plc eine Marktkapitalisierung von ca 1,1 Milliarden Pfund Stand: Oktober 2023.

Das Unternehmen verfügt über eine vielfältige Aktionärsbasis, bestehend aus institutionellen und privaten Anlegern. Die Mehrheit der Aktien wird von institutionellen Anlegern gehalten, was das Vertrauen in die operative Leistung und das Wachstumspotenzial von Rathbones widerspiegelt.

Zu den namhaften institutionellen Aktionären gehören:

Auch die Geschäftsführung des Unternehmens ist maßgeblich beteiligt. Der CEO, Paul Stockton, besitzt ca 1.2% des Unternehmens, während andere Führungskräfte gemeinsam daran festhalten 3.8% der Aktien. Dieses Insider-Eigentum deutet auf eine Interessengleichheit zwischen dem Management und den Aktionären hin.

Insgesamt zeigt die Eigentümerstruktur der Rathbones Group Plc eine Mischung aus starker institutioneller Unterstützung und engagierter Insider-Eigentümerschaft, die für die Aufrechterhaltung ihrer strategischen Initiativen und ihres Geschäftsmodells im wettbewerbsintensiven Finanzdienstleistungssektor von entscheidender Bedeutung ist. Der anhaltende Trend im Investmentmanagement zeigt ein gestiegenes Interesse sowohl von institutionellen als auch von Privatanlegern, was auf die starke Leistung von Rathbones zurückzuführen ist Steigerung um 16 % in seinem verwalteten Vermögen (AUM) auf ca 59,2 Milliarden Pfund im dritten Quartal 2023.

Leitbild der Rathbones Group Plc

Das Leitbild der Rathbones Group Plc spiegelt ihr Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Anlageverwaltungsdienstleistungen, maßgeschneiderter Finanzplanung und außergewöhnlichen Kundenservice wider. Das Unternehmen priorisiert individuelle Lösungen, die mit den Zielen und Werten der Kunden übereinstimmen.

Ziel von Rathbones ist es, durch aktives Investmentmanagement langfristige Werte für seine Kunden zu schaffen. Diese Strategie wird durch einen disziplinierten Ansatz beim Risikomanagement, fortlaufende Marktanalysen und das Engagement für nachhaltiges Investieren unterstrichen.

Zum Jahresende 2022 verwaltete Rathbones Vermögenswerte im Wert von ca 62,7 Milliarden Pfund. Das Unternehmen hat eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ca. gemeldet 7.4% des verwalteten Vermögens in den letzten fünf Jahren.

Im Jahr 2022 erwirtschaftete Rathbones einen Gesamtumsatz von 303,9 Millionen Pfund, ein deutlicher Anstieg von 285,1 Millionen Pfund im Jahr 2021. Ihr Gewinn vor Steuern für dasselbe Jahr wurde mit ausgewiesen 72,1 Millionen Pfund, aufwärts von 63,2 Millionen Pfund im Vorjahr.

Rathbones Group Plc legt bei seinen Anlageentscheidungen großen Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG). Das Unternehmen hat ESG-Faktoren in verschiedene Aspekte seiner Anlageprozesse integriert und strebt eine positive soziale Wirkung bei gleichzeitiger Erzielung finanzieller Erträge an. In ihrem neuesten Bericht deutete Rathbones darauf hin, dass dies der Fall sei 80% ihrer Portfolios verfügen mittlerweile über ein gewisses Maß an ESG-Screening.

Im Hinblick auf die Kundendemografie bedient Rathbones sowohl Privatkunden als auch institutionelle Anleger mit ca 43% der Kundenstamm besteht aus Privatkunden und 57% institutionell. Dieser ausgewogene Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und die mit Marktschwankungen verbundenen Risiken zu mindern.

Das Unternehmen meldet außerdem einen Net Promoter Score (NPS) von 50Dies deutet auf ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und -loyalität hin. Rathbones hat das Kundenfeedback genutzt, um seine Dienstleistungen zu verfeinern und sicherzustellen, dass seine Mission, personalisiertes Investmentmanagement anzubieten, weiterhin im Vordergrund seiner Geschäftstätigkeit steht.

Im Geschäftsjahr 2023 plant Rathbones, die Investitionen in Technologie und digitale Dienste um zu erhöhen 5 Millionen PfundZiel ist es, die Kundenbindung zu verbessern und Anlageprozesse zu rationalisieren. Diese Initiative steht im Einklang mit ihrer Mission, moderne Technologie zur Verbesserung der Effizienz und Servicebereitstellung zu nutzen.

Insgesamt ist die Mission der Rathbones Group Plc tief in ihrer finanziellen Leistung und ihrer kundenorientierten Strategie verwurzelt, was sich in ihrem erheblichen Wachstum und ihrem Engagement für nachhaltige Anlagepraktiken zeigt.

So funktioniert Rathbones Group Plc

Rathbones Group Plc ist ein führender Anbieter von Investmentmanagementdienstleistungen im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist hauptsächlich in zwei Geschäftsbereichen tätig: Investment Management und Unit Trusts. Rathbones ist auf die Verwaltung von Investitionen für eine Vielzahl von Kunden spezialisiert, darunter Privatpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen und Institutionen.

Im Jahr 2022 meldete Rathbones einen Gesamtumsatz von 370,6 Millionen Pfund, was einen Anstieg von widerspiegelt 356,9 Millionen Pfund im Jahr 2021. Der Bereich Investment Management machte einen erheblichen Teil dieser Einnahmen aus und trug etwa bei 354 Millionen Pfund.

Das Unternehmen verwaltet Kundenvermögen in Höhe von insgesamt 60,6 Milliarden Pfund Stand Juni 2023, was ein Wachstum des AUM (verwaltetes Vermögen) im Vergleich zu zeigt 58,2 Milliarden Pfund im Juni 2022. Dieses Wachstum wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, darunter Kundenzuflüsse und eine positive Anlageperformance.

Rathbones legt großen Wert auf verantwortungsvolles Investieren. Stand September 2023, ca 56% ihrer verwalteten Vermögenswerte wurden als ESG-Investitionen (Umwelt, Soziales und Governance) kategorisiert. Dies steht im Einklang mit der wachsenden Nachfrage nach Nachhaltigkeit bei Anlagestrategien.

Im Investment-Management-Segment betreibt Rathbones verschiedene Strategien, darunter auch diskretionäres Investmentmanagement, bei dem sie im Namen der Kunden Anlageentscheidungen auf der Grundlage individueller Anlageziele und Risikoprofile treffen. Dieser Dienst entfiel 89% der Erträge aus der Vermögensverwaltung im Jahr 2022.

Das Engagement des Unternehmens für qualitativ hochwertigen Service spiegelt sich in seinen Kundenbindungsraten wider, die mit angegeben wurden 97% im letzten Geschäftsjahr. Umfragen zur Kundenzufriedenheit ergeben eine Zustimmungsrate von 90%, was die Wirksamkeit ihres personalisierten Ansatzes bei der Anlageverwaltung hervorhebt.

Rathbones beteiligt sich auch aktiv an Akquisitionen, um seine Marktposition zu stärken. Anfang 2023 erwarb das Unternehmen Smith & Williamson, ein Schritt, der die Vermögensbasis um etwa 10 % erhöhte 16 Milliarden Pfund. Diese Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von Rathbones, sein Serviceangebot und seinen Kundenstamm zu erweitern.

Im Wettbewerbsumfeld steht Rathbones vor Herausforderungen durch andere Vermögensverwaltungsunternehmen wie z St. James's Place und J.P. Morgan Asset Management. Ab Mitte 2023 meldete St. James's Place einen AUM von 147 Milliarden Pfund, was einen Maßstab für das Wachstumspotenzial von Rathbones darstellt.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist solide, mit einer Nettogewinnmarge von 23% im Jahr 2022 und beweist effektives Kostenmanagement und betriebliche Effizienz. Der Betriebsgewinn lag im selben Jahr bei 85,5 Millionen Pfund, was einen Anstieg von zeigt 82 Millionen Pfund im Jahr 2021.

Auch die Rendite für die Aktionäre stand für Rathbones im Fokus, mit einer Dividendenrendite von 3.5% ab dem letzten Quartal 2023, was das Engagement des Unternehmens widerspiegelt, Kapital an seine Investoren zurückzugeben und gleichzeitig Wachstum anzustreben.

Insgesamt betreibt Rathbones Group Plc ein kundenorientiertes Investmentmanagementunternehmen mit Schwerpunkt auf nachhaltigem und verantwortungsvollem Investieren, das durch eine starke finanzielle Leistung und strategische Expansionsbemühungen unterstützt wird.

Wie Rathbones Group Plc Geld verdient

Rathbones Group Plc ist hauptsächlich im Vermögensverwaltungssektor tätig und generiert Einnahmen durch eine Mischung aus Anlageverwaltungsgebühren, Finanzberatungsdiensten und Nebendienstleistungen. Zum 30. Juni 2023 meldete Rathbones ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von ca 60,8 Milliarden Pfund.

Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch die Anwendung einer Gebührenstruktur, die je nach den erbrachten Dienstleistungen variiert. Zu den Haupteinnahmequellen zählen:

• Gebühren für die Anlageverwaltung: Rathbones berechnet seinen Kunden einen Prozentsatz des AUM, der je nach Portfoliogröße variiert. Es wurde festgestellt, dass die durchschnittliche Anlageverwaltungsgebühr für 2023 etwa bei etwa liegt 0.85%.
• Finanzberatungsdienste: Diese Dienstleistungen umfassen Finanzplanung und Vermögensstrukturierung und tragen erheblich zum Gesamtumsatz bei. Im ersten Halbjahr 2023 erbrachten die Beratungsleistungen eine Rendite von ca 10,2 Millionen Pfund.
• Sonstige Einkünfte: Dies umfasst Einnahmen aus verschiedenen Dienstleistungen, einschließlich Leistungsgebühren und Provisionen. Für 2023 repräsentierte dieses Segment etwa 15% des Gesamtumsatzes.

Um die Umsatzzusammensetzung von Rathbones weiter zu erläutern, veranschaulicht die folgende Tabelle ihre finanzielle Leistung in den letzten Jahren:

Die Wachstumsstrategie von Rathbones umfasst die Erweiterung seines Kundenstamms und die Steigerung des AUM durch effektive Marketinginitiativen und erstklassigen Kundenservice. Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen eine Kundenbindungsrate von 95%.

Darüber hinaus verfolgt Rathbones aktiv Akquisitionen, um seine Marktposition zu stärken. Der Erwerb von Brooks Macdonald-Gruppe war ein wichtiger Schritt im Jahr 2022, der ungefähr zunahm 2,5 Milliarden Pfund in AUM zum Portfolio der Gruppe. Diese strategische Akquisition steht im Einklang mit ihrem Fokus auf die Verbesserung des Serviceangebots und der Marktpräsenz.

In Bezug auf die Rentabilität hat Rathbones mit einer gemeldeten Betriebsgewinnmarge von 25% im ersten Halbjahr 2023, was auf wirksame Kostenmanagementstrategien angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten hinweist.

Der Vermögensverwaltungssektor bleibt wettbewerbsfähig, aber Rathbones‘ diversifizierte Serviceangebote und strategische Wachstumsinitiativen positionieren das Unternehmen gut im Markt. Der Fokus auf nachhaltige Anlagepraktiken ist ebenfalls zu einem wichtigen Verkaufsargument geworden und spricht eine wachsende Gruppe sozialbewusster Anleger an.