SBM Offshore N.V. (SBMO.AS) Bundle
تاريخ موجز لشركة SBM Offshore N.V.
تأسست شركة SBM Offshore N.V.، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الإنتاج العائمة لصناعة الطاقة البحرية، في عام 1969. وبدأت الشركة، المعروفة في الأصل باسم "Single Buoy Moorings"، رحلتها في تصميم ونشر وحدات تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة (FPSO).
في عام 2005، توسعت شركة SBM Offshore من خلال استحواذها على قسم FPSO التابع لشركة "Bramley"، مما أدى إلى زيادة قدراتها بشكل كبير في السوق العائمة. بحلول عام 2007، أصبحت شركة SBM Offshore شركة عامة، وأدرجت أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام، مما سهل جهودها للتوسع العالمي.
وفي عام 2011، شهدت الشركة زيادة قوية في الإيرادات، حيث وصلت إلى ما يقرب من 3.4 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على الإنتاج البحري. بحلول عام 2012، أبلغت شركة SBM Offshore عن تراكم الطلبات بحوالي 100% 18 مليار دولار، مما يعرض مكانتها القوية في السوق وثقة العملاء بها.
وفي السنوات التالية، شاركت شركة SBM Offshore في العديد من المشاريع الرئيسية. والجدير بالذكر أنه في عام 2016، حصلت الشركة على عقد لمشروع المياه العميقة Liza قبالة شاطئ غيانا، والذي سيصبح فيما بعد عملية رئيسية للشركة. بحلول عام 2021، كانت شركة SBM Offshore قد قامت بتسليمها 30 سفينة FPSO وكان لها حضور كبير في مختلف المناطق البحرية، بما في ذلك البرازيل وغرب أفريقيا وخليج المكسيك.
في عام 2022، أعلنت شركة SBM Offshore عن إيرادات تبلغ تقريبًا 3.7 مليار دولار أمريكي، بصافي دخل حوالي 340 مليون دولار. بلغ إجمالي أصول الشركة 9.5 مليار دولار أمريكيمما يعكس استثمارها المستمر في التكنولوجيا والمشاريع الجديدة.
الأداء المالي Overview
| سنة | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | إجمالي الأصول (مليار دولار أمريكي) | الطلبات المتراكمة (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3.4 | 250 | 5.0 | 18.0 |
| 2015 | 3.2 | 150 | 7.0 | 12.0 |
| 2021 | 3.6 | 300 | 8.0 | 7.5 |
| 2022 | 3.7 | 340 | 9.5 | 8.0 |
ركزت SBM Offshore باستمرار على الابتكار والاستدامة. وفي السنوات الأخيرة، استثمرت الشركة في تطوير حلول الرياح العائمة وتكنولوجيا احتجاز الكربون، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون. لقد وضع هذا التحول الاستراتيجي شركة SBM Offshore في طليعة تحول الطاقة، بهدف المساهمة بفعالية في مستقبل مستدام في سوق الطاقة.
اعتبارًا من عام 2023، تظل SBM Offshore لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة البحرية، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 3.2 مليار يورو. وتواصل الشركة استكشاف أسواق جديدة، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بهدف الاستفادة من قوتها العاملة ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
من يملك شركة SBM Offshore N.V.
SBM Offshore N.V. هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الإنتاج العائمة لصناعة الطاقة البحرية. يتكون هيكل ملكية الشركة في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين، وشركات الأسهم الخاصة، والمساهمين الأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، يشمل أكبر المساهمين في SBM Offshore ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 6.07% |
| شركة ستيت ستريت | 4.51% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.20% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2.98% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2.85% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 80.39% |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة SBM Offshore عن إجمالي الأسهم القائمة بحوالي 106.7 مليون. الشركة مدرجة في بورصة يورونكست أمستردام تحت رمز المؤشر سبمو. وكانت قيمتها السوقية موجودة 4.62 مليار يورو اعتبارا من نفس الفترة.
تتمتع الشركة بقاعدة متنوعة من المساهمين، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهمها. يوفر هذا الدعم المؤسسي القوي الاستقرار والثقة في الإستراتيجية التشغيلية والقوة المالية لشركة SBM Offshore.
يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين في SBM Offshore أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع المساهمين. على سبيل المثال، الرئيس التنفيذي، برونو شاباس، لديها حصة ملكية تبلغ حوالي 0.1% اعتبارا من أحدث الإيداعات.
في تقرير أرباحها الأخير للربع الثاني من عام 2023، كشفت شركة SBM Offshore عن إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، مدفوعة بالمشاريع الجارية في البرازيل وغيانا. يظل التركيز التشغيلي للشركة على توسيع أسطولها من وحدات تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة (FPSO)، مع توقع الانتهاء من العقود المهمة في العام المقبل.
كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة €0.85 للسهم الواحد للعام المالي 2022، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على وضع قوي للتدفق النقدي.
بشكل عام، تعرض شركة SBM Offshore N.V. هيكل ملكية موزعًا بشكل جيد، مدعومًا بحضور مؤسسي قوي، مما يسهل نموها المستمر واستقرارها في سوق الطاقة البحرية شديدة التنافسية.
بيان مهمة شركة SBM Offshore N.V
SBM Offshore N.V.، الشركة الرائدة في توفير حلول الإنتاج العائمة لصناعة الطاقة البحرية، لديها بيان مهمة يعكس التزامها بالاستدامة والابتكار. وتضع الشركة نفسها كشريك موثوق به للعملاء في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على تقديم حلول آمنة ومستدامة مع تقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من عام 2023، تهدف SBM Offshore إلى تحقيق توازن قوي بين التميز التشغيلي والاستدامة من خلال مهمتها. وتؤكد رؤية الشركة على أهمية أنظمة الإنتاج البحرية الموثوقة لتعزيز إمدادات الطاقة مع دعم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
| مؤشر الأداء الرئيسي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | 2020 القيمة |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بملايين اليورو) | 2,425 | 1,968 | 1,470 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 307 | 187 | 72 |
| إجمالي الأصول (بمليون يورو) | 9,223 | 8,700 | 7,353 |
| القيمة السوقية (بملايين اليورو) | 5,600 | 4,800 | 3,200 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 12.5 | 8.5 | 4.2 |
| نقاط التأثير البيئي | 75/100 | 70/100 | 65/100 |
يسلط بيان المهمة الضوء على تفاني SBM Offshore في تحقيق السلامة والنزاهة والاستدامة في جميع عملياتها. تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا من وحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSOs). اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة SBM Offshore 15 FPSOs على مستوى العالم، تخدم شركات النفط والغاز الكبرى.
لتعزيز مهمتها، وضعت SBM Offshore أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في عملياتها. تهدف الشركة إلى أ 30% الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 2030والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
تدعم استراتيجية SBM Offshore بيان المهمة من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا والشراكات مع المنظمات الأخرى التي تركز على حلول الطاقة المتجددة. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال استثمارها في حوالي 100% 100 مليون يورو سنوياً في مجال البحث والتطوير.
باختصار، تقف شركة SBM Offshore N.V. كلاعب ملتزم في قطاع الطاقة البحرية، مع بيان مهمة يؤكد تفانيها في تحقيق السلامة والاستدامة والابتكار مع تقديم أداء مالي كبير ومقاييس نمو.
كيف تعمل شركة SBM Offshore N.V
SBM Offshore N.V. هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الإنتاج العائمة لصناعة الطاقة البحرية، مع التركيز في المقام الأول على النفط والغاز. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، في المقام الأول من خلال وحدات تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة (FPSO)، ولها حضور في العديد من المناطق الرئيسية بما في ذلك البرازيل وخليج المكسيك وغرب أفريقيا.
في عام 2022، أعلنت شركة SBM Offshore عن إجمالي إيرادات قدره 2.5 مليار دولار أمريكيمما يعكس التعافي القوي من تأثير جائحة كوفيد-19 على الصناعة. وكانت الأرباح التشغيلية للشركة موجودة 930 مليون دولار، بصافي دخل 470 مليون دولار.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة SBM Offshore بشكل رئيسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:
- التأجير والتشغيل: تقوم الشركة بتأجير FPSOs للعملاء وتكون مسؤولة عن تشغيلها. تم إنشاء هذا الجزء تقريبًا 2.1 مليار دولار أمريكي في الإيرادات في عام 2022.
- الهندسة والبناء: يركز هذا الجزء على تصميم وبناء FPSOs. أنتجت حوالي 300 مليون دولار في الإيرادات لنفس العام.
- التكنولوجيا: تستثمر شركة SBM Offshore في التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة الإنتاج البحري، مما يساهم في ذلك 100 مليون دولار أمريكي إلى الإيرادات السنوية.
المالية Overview
تنعكس الصحة المالية للشركة في ميزانيتها العمومية، والتي تظهر إجمالي أصول الشركة 10 مليار دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 6.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. ويؤدي هذا إلى وضع قوي للأسهم يبلغ حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.5 مليار دولار أمريكي | 1.8 مليار دولار أمريكي | 1.5 مليار دولار أمريكي |
| الربح التشغيلي | 930 مليون دولار أمريكي | 700 مليون دولار أمريكي | 400 مليون دولار أمريكي |
| صافي الدخل | 470 مليون دولار أمريكي | 310 مليون دولار أمريكي | 150 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الأصول | 10 مليار دولار أمريكي | 9 مليار دولار أمريكي | 8 مليار دولار أمريكي |
| إجمالي الالتزامات | 6.5 مليار دولار أمريكي | 5.5 مليار دولار أمريكي | 5 مليار دولار أمريكي |
| إجمالي حقوق الملكية | 3.5 مليار دولار أمريكي | 3.5 مليار دولار أمريكي | 3 مليار دولار أمريكي |
المعالم التشغيلية
تدير SBM Offshore أسطولًا يزيد عن 16 سفينة FPSO على مستوى العالم. بعض المشاريع البارزة تشمل:
- سيبيتيبا FPSO: ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها في عام 2024 بسعة 150 ألف برميل يوميا.
- الياسمين FPSO: تعمل حاليا في البرازيل بقدرة إنتاجية 100.000 برميل يوميا.
- فيتو FPSO: تقع في خليج المكسيك، وتبلغ طاقتها التصميمية 90 ألف برميل يوميا.
فيما يتعلق بالاستدامة، وضعت شركة SBM Offshore أهدافًا طموحة تهدف إلى تحقيقها صافي الانبعاثات صفر من عملياتها بحلول عام 2050. كما استثمرت الشركة أيضًا في تقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.
يعكس أداء سهم SBM Offshore نجاحها التشغيلي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم موجودًا 18.50 يورو، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 6.6 مليار يورو. وشهدت أسهم الشركة زيادة بأكثر من 30% من العام حتى الآن.
تحتفظ شركة SBM Offshore بسياسة توزيع أرباح قوية، مع توزيع أرباح معلنة بقيمة 0.50 يورو للسهم الواحد للسنة المالية 2022، بمناسبة أ 25% زيادة عن العام السابق.
الآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة SBM Offshore استمرار النمو مدفوعًا بزيادة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز البحرية وإنتاجها. وتستعد الشركة للاستفادة من الأسواق الناشئة، وخاصة في البرازيل وخليج المكسيك.
مع تراكم صحي تقدر قيمته تقريبًا 17 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتمتع شركة SBM Offshore بوضع جيد للاستفادة من الفرص المستقبلية في قطاع الطاقة البحرية.
كيف تجني شركة SBM Offshore N.V. المال
تعمل شركة SBM Offshore N.V. بشكل أساسي في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات الإنتاج والتخزين العائمة (FPSOs)، من بين أنواع أخرى من المرافق البحرية. تتنوع مصادر الإيرادات عبر عدة قطاعات رئيسية.
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة SBM Offshore إيرادات من خلال القطاعات الأساسية التالية:
- الإيجار والتشغيل
- الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب (EPCI)
- عمليات الإنتاج
الإيجار والتشغيل
يمثل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من إيرادات SBM Offshore. اعتبارًا من عام 2022، أفادت الشركة أن قطاع التأجير والتشغيل ساهم تقريبًا 67% من إجمالي الإيرادات. لديهم أسطول من FPSOs التي يتم تأجيرها لشركات النفط الكبرى، والتي توفر دخلا ثابتا.
مشاريع EPCI
يمثل قطاع EPCI حوالي 22% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. ويشمل ذلك العقود الموقعة للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب للمشاريع البحرية. في عام 2022، حصلت شركة SBM Offshore على عقود تبلغ قيمتها تقريبًا 1.5 مليار دولار والتي تضمنت مشاريع مختلفة عبر مناطق جغرافية مختلفة.
عمليات الإنتاج
يتضمن قطاع عمليات الإنتاج الأنشطة المتعلقة بالمرحلة التشغيلية للمشاريع. في عام 2022، كانت الإيرادات من هذا القطاع موجودة 11% من الإجمالي، مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق عوائد إضافية من الأصول الحالية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة SBM Offshore عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (الدولار الأمريكي بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,147 |
| الربح التشغيلي (EBIT) | 605 |
| صافي الدخل | 260 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,016 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.4 |
موقف السوق والاستراتيجية
لقد وضعت شركة SBM Offshore نفسها كشركة رائدة في سوق FPSO، مع التركيز على التكنولوجيا المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. وفي عام 2021، أصبحت أكبر مشغل FPSO، بعد أن حصلت على عقود مع لاعبين رئيسيين مثل Shell وExxonMobil وTotalEnergies. يتكون أسطولهم من 15 سفينة FPSO تعمل على مستوى العالم بحلول عام 2022، وتسعى بنشاط إلى مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
التنوع الجغرافي
تتميز عمليات الشركة بالتنوع الجغرافي، مما يخفف من المخاطر. وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| أفريقيا | 40 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 30 |
| أوروبا | 20 |
| الأمريكتين | 10 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة SBM Offshore على تعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما في مشاريع الرياح البحرية العائمة، والتي من المتوقع أن تكون مجال نمو كبير. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار المتوقع في مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل إلى ما يقرب من 1.2 مليار دولار. تهدف الشركة إلى تحقيق أ 15% العائد على حقوق الملكية من هذه المشاريع الجديدة.
SBM Offshore N.V. (SBMO.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.