SBM Offshore N.V.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V., ein führender Anbieter von schwimmenden Produktionslösungen für die Offshore-Energiebranche, wurde 1969 gegründet. Das ursprünglich als „Single Buoy Moorings“ bekannte Unternehmen begann seine Reise mit der Entwicklung und dem Einsatz schwimmender Produktionsspeicher- und Entladeeinheiten (FPSO).

Im Jahr 2005 expandierte SBM Offshore durch die Übernahme der FPSO-Abteilung des Unternehmens „Bramley“, wodurch seine Fähigkeiten auf dem schwimmenden Markt erheblich erweitert wurden. Im Jahr 2007 ging SBM Offshore an die Börse und notierte seine Aktien an der Börse Euronext Amsterdam, was seine globalen Expansionsbemühungen erleichterte.

Im Jahr 2011 verzeichnete das Unternehmen einen kräftigen Umsatzanstieg auf ca 3,4 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch hohe Ölpreise und erhöhte Nachfrage nach Offshore-Produktion. Bis 2012 verzeichnete SBM Offshore einen Auftragsbestand von rund 18 Milliarden US-Dollar, was seine starke Marktposition und das Vertrauen der Kunden unter Beweis stellt.

In den folgenden Jahren war SBM Offshore an mehreren Schlüsselprojekten beteiligt. Insbesondere sicherte sich das Unternehmen im Jahr 2016 einen Auftrag für das Tiefseeprojekt Liza vor der Küste Guyanas, das später zu einem Vorzeigeprojekt des Unternehmens werden sollte. Bis 2021 hatte SBM Offshore die Erwartungen erfüllt 30 FPSOs und hatte eine bedeutende Präsenz in verschiedenen Offshore-Regionen, darunter Brasilien, Westafrika und dem Golf von Mexiko.

Im Jahr 2022 meldete SBM Offshore einen Umsatz von ca 3,7 Milliarden US-Dollarmit einem Nettoeinkommen von ca 340 Millionen US-Dollar. Die Bilanzsumme des Unternehmens erreicht 9,5 Milliarden US-DollarDies spiegelt die kontinuierlichen Investitionen in Technologie und neue Projekte wider.

Finanzielle Leistung Overview

SBM Offshore hat sich kontinuierlich auf Innovation und Nachhaltigkeit konzentriert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen in die Entwicklung schwimmender Windkraftlösungen und Technologien zur CO2-Abscheidung investiert, um sich an den globalen Trends hin zu erneuerbaren Energien und der Reduzierung von CO2-Emissionen zu orientieren. Dieser strategische Wandel hat SBM Offshore an die Spitze der Energiewende gebracht und zielt darauf ab, effektiv zu einer nachhaltigen Zukunft auf dem Energiemarkt beizutragen.

Im Jahr 2023 bleibt SBM Offshore ein bedeutender Akteur im Offshore-Energiesektor mit einer Marktkapitalisierung von ca 3,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen erkundet weiterhin neue Märkte, darunter den asiatisch-pazifischen Raum und den Nahen Osten, mit dem Ziel, seine erfahrenen Mitarbeiter und fortschrittlichen Technologien zu nutzen, um seinen Wettbewerbsvorteil zu behaupten.

Ein Eigentümer von SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V. ist ein führender Anbieter schwimmender Produktionslösungen für die Offshore-Energiebranche. Die Eigentümerstruktur des Unternehmens besteht hauptsächlich aus institutionellen Investoren, Private-Equity-Firmen und Einzelaktionären. Zu den größten Anteilseignern von SBM Offshore gehören nach den aktuellsten Daten:

Zum zweiten Quartal 2023 meldete SBM Offshore eine Gesamtzahl ausstehender Aktien von ca 106,7 Millionen. Das Unternehmen ist an der Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol notiert SBMO. Die Marktkapitalisierung lag bei ca 4,62 Milliarden Euro ab dem gleichen Zeitraum.

Das Unternehmen verfügt über eine vielfältige Aktionärsbasis, wobei institutionelle Anleger einen erheblichen Anteil der Aktien halten. Diese starke institutionelle Unterstützung sorgt für Stabilität und Vertrauen in die operative Strategie und Finanzkraft von SBM Offshore.

Auch die Top-Führungskräfte von SBM Offshore halten Anteile am Unternehmen und bringen so ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang. Zum Beispiel der CEO, Bruno Chabas, hat einen Eigentumsanteil von ca 0.1% nach den letzten Einreichungen.

In seinem jüngsten Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2023 gab SBM Offshore einen Umsatz von bekannt 1,2 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch laufende Projekte in Brasilien und Guyana. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt weiterhin auf der Erweiterung seiner Flotte schwimmender Produktionsspeicher- und Entladeeinheiten (FPSO), wobei im kommenden Jahr der Abschluss wichtiger Verträge erwartet wird.

Das Unternehmen kündigte außerdem eine Dividendenausschüttung in Höhe von an €0.85 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022, was das Engagement widerspiegelt, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig eine solide Cashflow-Position aufrechtzuerhalten.

Insgesamt weist SBM Offshore N.V. eine gut verteilte Eigentümerstruktur auf, die durch eine starke institutionelle Präsenz unterstützt wird, was das kontinuierliche Wachstum und die Stabilität des Unternehmens auf dem hart umkämpften Offshore-Energiemarkt erleichtert.

SBM Offshore N.V. Leitbild

SBM Offshore N.V., ein führender Anbieter von schwimmenden Produktionslösungen für die Offshore-Energiebranche, hat ein Leitbild, das sein Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation widerspiegelt. Das Unternehmen positioniert sich als vertrauenswürdiger Partner für Kunden im Öl- und Gassektor und konzentriert sich auf die Bereitstellung sicherer und nachhaltiger Lösungen bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltbelastung.

Ab 2023 möchte SBM Offshore durch seine Mission ein starkes Gleichgewicht zwischen operativer Exzellenz und Nachhaltigkeit erreichen. Die Vision des Unternehmens betont die Bedeutung zuverlässiger Offshore-Produktionssysteme zur Verbesserung der Energieversorgung und unterstützt gleichzeitig den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen.

Das Leitbild unterstreicht das Engagement von SBM Offshore für Sicherheit, Integrität und Nachhaltigkeit in allen seinen Betrieben. Das Unternehmen verfügt über eine vielfältige Flotte schwimmender Produktions-, Lager- und Entladeeinheiten (FPSOs). Ab 2023 ist SBM Offshore in Betrieb 15 FPSOs weltweit, die große Öl- und Gasunternehmen bedienen.

Um seine Mission voranzutreiben, hat sich SBM Offshore ehrgeizige Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien in seinen Betrieben gesetzt. Das Unternehmen bezweckt a 30% Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 2030, und leistet damit einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen gegen den Klimawandel.

Die Strategie von SBM Offshore unterstützt das Leitbild durch verschiedene Initiativen, darunter Technologieentwicklung und Partnerschaften mit anderen Organisationen, die sich auf Lösungen für erneuerbare Energien konzentrieren. Das Engagement des Unternehmens für Innovation zeigt sich in der Investition von rund 100 Millionen Euro jährlich in Forschung und Entwicklung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SBM Offshore N.V. ein engagierter Akteur im Offshore-Energiesektor ist, mit einem Leitbild, das sein Engagement für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation unterstreicht und gleichzeitig bedeutende finanzielle Leistungs- und Wachstumskennzahlen liefert.

Wie SBM Offshore N.V. funktioniert

SBM Offshore N.V. ist ein führender Anbieter schwimmender Produktionslösungen für die Offshore-Energieindustrie mit Schwerpunkt auf Öl und Gas. Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten tätig, hauptsächlich über seine Floating Production Storage and Offloading (FPSO)-Einheiten, und ist in mehreren Schlüsselregionen vertreten, darunter Brasilien, der Golf von Mexiko und Westafrika.

Im Jahr 2022 meldete SBM Offshore einen Gesamtumsatz von 2,5 Milliarden US-DollarDies spiegelt eine starke Erholung von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Branche wider. Der Betriebsgewinn des Unternehmens lag bei ca 930 Millionen US-Dollar, mit einem Nettoeinkommen von 470 Millionen US-Dollar.

Geschäftssegmente

SBM Offshore ist hauptsächlich in drei Geschäftssegmenten tätig:

• Leasing und Betrieb: Das Unternehmen vermietet FPSOs an Kunden und ist für deren Betrieb verantwortlich. Dieses Segment generierte ca 2,1 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2022.
• Ingenieurwesen und Bauwesen: Dieses Segment konzentriert sich auf die Planung und den Bau von FPSOs. Es produzierte ca 300 Millionen US-Dollar Umsatz im selben Jahr.
• Technologie: SBM Offshore investiert in innovative Technologien, um die Effizienz der Offshore-Produktion zu steigern, und leistet damit einen Beitrag 100 Millionen US-Dollar zum Jahresumsatz.

Finanziell Overview

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt sich in seiner Bilanz wider, in der die Bilanzsumme ausgewiesen ist 10 Milliarden US-Dollar und Gesamtverbindlichkeiten von 6,5 Milliarden US-Dollar Stand: 31. Dezember 2022. Daraus ergibt sich eine solide Eigenkapitalausstattung von ca 3,5 Milliarden US-Dollar.

Operative Höhepunkte

SBM Offshore betreibt eine Flotte von über 16 FPSOs weltweit. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören:

• Sepetiba FPSO: Voraussichtliche Inbetriebnahme im Jahr 2024 mit einer Kapazität von 150.000 Barrel pro Tag.
• Jasmine FPSO: Derzeit in Brasilien tätig mit einer Produktionskapazität von 100.000 Barrel pro Tag.
• Vito FPSO: Liegt im Golf von Mexiko und hat eine Auslegungskapazität von 90.000 Barrel pro Tag.

In Sachen Nachhaltigkeit hat sich SBM Offshore ehrgeizige Ziele gesetzt Netto-Null-Emissionen bis 2050 aus dem Betrieb nehmen. Das Unternehmen hat außerdem in Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks investiert.

Die Aktienperformance von SBM Offshore spiegelt den operativen Erfolg wider. Im Oktober 2023 liegt der Aktienkurs bei ca 18,50 Euro, mit einer Marktkapitalisierung von ca 6,6 Milliarden Euro. Die Aktien des Unternehmens verzeichneten einen Anstieg von über 30% seit Jahresbeginn.

SBM Offshore verfolgt eine solide Dividendenpolitik mit einer erklärten Dividende von 0,50 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022, was einem entspricht 25% Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Zukunftsaussichten

Mit Blick auf die Zukunft erwartet SBM Offshore ein anhaltendes Wachstum, das durch verstärkte Offshore-Öl- und Gasexplorations- und -produktionsaktivitäten angetrieben wird. Das Unternehmen ist bereit, von den Schwellenmärkten zu profitieren, insbesondere in Brasilien und im Golf von Mexiko.

Mit einem gesunden Auftragsbestand im Wert von ca 17 Milliarden US-Dollar Ab dem dritten Quartal 2023 ist SBM Offshore gut aufgestellt, um zukünftige Chancen im Offshore-Energiesektor zu nutzen.

Wie SBM Offshore N.V. Geld verdient

SBM Offshore N.V. ist hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie tätig und konzentriert sich neben anderen Arten von Offshore-Anlagen auf die Konstruktion, Lieferung, Installation und den Betrieb schwimmender Produktions- und Speichereinheiten (FPSOs). Die Einnahmequellen sind auf mehrere Schlüsselsegmente verteilt.

Umsatzsegmente

SBM Offshore generiert Einnahmen durch die folgenden Hauptsegmente:

• Leasing und Betrieb
• Engineering, Beschaffung, Bau und Installation (EPCI)
• Produktionsbetrieb

Leasing und Betrieb

Dieses Segment macht einen erheblichen Teil des Umsatzes von SBM Offshore aus. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen, dass das Segment „Lease and Operate“ etwa einen Beitrag leistete 67% des Gesamtumsatzes. Sie verfügen über eine Flotte von FPSOs, die an große Ölunternehmen vermietet werden, was für eine stetige Einnahmequelle sorgt.

EPCI-Projekte

Auf das EPCI-Segment entfielen ca 22% des Gesamtumsatzes im Jahr 2022. Dazu gehören Verträge, die für die Planung, Beschaffung, den Bau und die Installation von Offshore-Projekten unterzeichnet wurden. Im Jahr 2022 sicherte sich SBM Offshore Aufträge im Wert von ca 1,5 Milliarden US-Dollar Dazu gehörten verschiedene Projekte in verschiedenen geografischen Regionen.

Produktionsbetrieb

Das Segment Produktionsbetrieb umfasst Aktivitäten im Zusammenhang mit der Betriebsphase von Projekten. Im Jahr 2022 lag der Umsatz in diesem Segment bei ca 11% Dies spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus bestehenden Vermögenswerten zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Finanzielle Leistung

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete SBM Offshore die folgenden Finanzkennzahlen:

Marktposition und Strategie

SBM Offshore hat sich als Marktführer im FPSO-Markt positioniert und legt dabei den Schwerpunkt auf nachhaltige Technologie und die Reduzierung von CO2-Emissionen. Im Jahr 2021 waren sie der größte FPSO-Betreiber und hatten Verträge mit großen Playern wie Shell, ExxonMobil und TotalEnergies abgeschlossen. Ihre Flotte bestand aus 15 FPSOs bis 2022 weltweit agieren und verfolgen aktiv neue Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien.

Geografische Diversifizierung

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist geografisch diversifiziert, was das Risiko mindert. Im Jahr 2022 stellte sich die Umsatzverteilung nach Regionen wie folgt dar:

Zukunftsausblick

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich SBM Offshore auf die Verbesserung seiner Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere bei schwimmenden Offshore-Windprojekten, die voraussichtlich ein bedeutender Wachstumsbereich sein werden. Die erwarteten Investitionen in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien werden sich im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich auf ca. belaufen 1,2 Milliarden US-Dollar. Ziel des Unternehmens ist es, a 15% Eigenkapitalrendite aus diesen neuen Unternehmungen.