Voltas Limited (VOLTAS.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة فولتاس المحدودة
تعد شركة فولتاس المحدودة، التي تأسست عام 1954، شركة رائدة ضمن مجموعة تاتا، وتركز في المقام الأول على حلول تكييف الهواء والتبريد والحلول الهندسية. لقد تطورت لتصبح شركة رائدة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في الهند.
اشتهرت الشركة في البداية بمنتجات تكييف الهواء والتبريد. على مر السنين، قامت فولتاس بتوسيع محفظتها لتشمل الخدمات الهندسية والتصنيع وتنفيذ المشاريع عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك إدارة المياه وإدارة النفايات.
أعلنت فولتاس عن إيرادات قدرها 13.661 كرور روبية للسنة المالية 2022-2023، مما يمثل نموًا كبيرًا 28% من العام السابق. بلغ هامش التشغيل للشركة 8.5%مما يعكس إدارتها التشغيلية الفعالة.
أداء السوق
شركة Voltas Limited مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) تحت رمز المؤشر VOLTAS. أظهر السهم مرونة على مر السنين، حيث تشير بيانات التداول الأخيرة إلى سعر يقارب 1,079 روبية هندية اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وفي الأشهر الستة الماضية، ارتفع السهم بنسبة 15%مدفوعًا بزيادة الطلب على أنظمة تكييف الهواء في القطاعين التجاري والسكني. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 34.900 كرور روبية.
أبرز المعالم المالية
| السنة المالية | الإيرادات (بـ ₹ كرور) | صافي الربح (بـ ₹ كرور) | هامش التشغيل (%) | EPS (ربحية السهم، بالروبل الهندي) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 13,661 | 664 | 8.5 | 10.6 |
| 2021-2022 | 10,683 | 524 | 7.5 | 8.4 |
| 2020-2021 | 7,033 | 282 | 6.1 | 4.8 |
قطاعات الأعمال
تعمل فولتاس في قطاعات أعمال متعددة، أبرزها:
- منتجات التبريد: مكيفات الهواء والثلاجات والمنتجات ذات الصلة.
- المشاريع الكهروميكانيكية: الهندسة والمشتريات وبناء الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة.
- إدارة المياه: حلول لمعالجة المياه وإدارتها.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أطلقت فولتاس مجموعة جديدة من مكيفات الهواء العاكسة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة. كما دخلت الشركة في شراكات استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت فولتاس على عقود متعددة في قطاع المشاريع الكهروميكانيكية، تصل قيمتها إلى حوالي 1000 كرور روبية، حيث تعرض قدراتها القوية في تنفيذ المشروع.
مبادرات الاستدامة
تلتزم فولتاس بالاستدامة ونفذت مبادرات مختلفة لتقليل انبعاثات الكربون. تهدف الشركة إلى أ تخفيض 25% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
ويتوافق تركيزها على المنتجات الموفرة للطاقة مع هدف الهند المتمثل في تعزيز الحفاظ على الطاقة وتقليل التأثير البيئي. تم تصميم حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاصة بالشركة لتتوافق مع معايير الاستدامة العالمية.
ومن يملك فولتاس المحدودة
تتمتع شركة Voltas Limited، وهي شركة رائدة في قطاع تكييف الهواء والهندسة في الهند، بهيكل ملكية متنوع يعكس الاهتمام المؤسسي والتجزئة. وبحسب آخر البيانات المتوفرة للعام المالي 2023، فإن توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية (%) | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المروجين | 30.83 | 146.88 مليون |
| مؤسسات الصناعات السمكية (المستثمرون المؤسسيون الأجانب) | 18.47 | 87.14 مليون |
| DIIs (المستثمرون المؤسسيون المحليون) | 24.55 | 115.13 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 26.15 | 122.22 مليون |
حافظت المجموعة المروجة لفولتاس على حصة كبيرة في الشركة، حيث كانت مجموعة تاتا هي صاحب المصلحة الرئيسي. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023، تمتلك مجموعة تاتا 30.83% من إجمالي الأسهم، مما يعزز ارتباطها الطويل الأمد بفولتاس.
أبدى المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) اهتمامًا كبيرًا بشركة Voltas Limited، حيث احتفظوا بحوالي 18.47% من أسهم الشركة. وهذا يعكس ثقة الأسواق العالمية في إمكانات نمو الشركة واستقرارها المالي.
ويمتلك المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) أيضًا جزءًا كبيرًا تقريبًا 24.55%. ويشير هذا إلى الدعم القوي من المؤسسات المالية المحلية، والذي يمكن أن يكون حاسمًا للمبادرات الإستراتيجية للشركة.
وأخيرا، يمتلك المستثمرون الأفراد، الذين يتألفون من المساهمين الأفراد، ما يملكونه 26.15% من الشركة. تسمح قاعدة الملكية المتنوعة هذه بهيكل أكثر استقرارًا للمساهمين، مما يوفر للشركة الدعم اللازم لعملياتها وخططها التوسعية.
من حيث القيمة السوقية الإجمالية، تم تقييم شركة Voltas Limited بحوالي ₹28.400 كرور اعتبارًا من أكتوبر 2023. يعكس هذا التقييم الأداء القوي للشركة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت فولتاس إيرادات قدرها ₹13,606 كرور وصافي ربح قدره ₹1,061 كرور روبية، عرض الإدارة الفعالة والكفاءة التشغيلية في بيئة تنافسية.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة فولتاس المحدودة عن خطط لتوسيع نطاق وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يؤثر على ديناميكيات الملكية المستقبلية، ولا سيما جذب المزيد من الاهتمام المؤسسي.
بيان مهمة فولتاس المحدودة
لدى شركة Voltas Limited، إحدى شركات Tata، بيان مهمة واضح يركز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاعي تكييف الهواء والهندسة. ويؤكد هدف الشركة على التركيز على العملاء، والتميز التشغيلي، والسعي وراء الممارسات المستدامة.
وفقًا للتقارير المالية الأخيرة، بلغت إيرادات شركة فولتاس المحدودة للعام المالي 2022-2023 تقريبًا 13.700 كرور روبية هندية. ويعكس هذا الرقم مسار النمو، مما يؤكد التزامهم بتعزيز رضا العملاء من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة.
القيم والمبادئ الأساسية
يرتكز بيان مهمة فولتاس على عدة قيم أساسية:
- الابتكار: السعي لتقديم حلول تكنولوجية متقدمة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة والمنتجات الموفرة للطاقة.
- التركيز على العملاء: تقديم القيمة والحفاظ على علاقة قوية مع العملاء.
- النزاهة: التمسك بالشفافية والأخلاق في كافة التعاملات.
- العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي Overview
في تحليل الأداء المالي لشركة فولتاس، تجدر الإشارة إلى المقاييس الرئيسية التالية من تقرير أرباحها الأخير:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 13.700 كرور روبية هندية | 12.300 كرور روبية هندية | 11.4% |
| صافي الربح | 1,100 كرور روبية هندية | 1000 كرور روبية هندية | 10.0% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.8% | 12.5% | 0.3% |
| ربحية السهم (EPS) | 10.50 روبية هندية | 9.50 روبية هندية | 10.5% |
أبلغ فولتاس أيضًا عن دفتر طلبات قوي تقريبًا 6.950 كرور روبية هندية اعتبارًا من نهاية الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، مما يعكس الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها.
المبادرات الاستراتيجية
يتم تعزيز مهمة الشركة من خلال مبادرات استراتيجية مثل:
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- شراكات مع مزودي التكنولوجيا العالميين لضمان الحلول المتطورة.
- التركيز على توسيع بصمتها الجغرافية وتنويع العروض.
في سياق الاستدامة، يهدف فولتاس إلى تحقيق الحد من 25% في بصمتها الكربونية بحلول عام 2025، بما يتماشى مع المعايير العالمية للمسؤولية البيئية.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، استحوذت فولتاس على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 25% في سوق تكييف الهواء المحلي، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في الهند. يتم تعزيز هذا الموقف من خلال سمعة العلامة التجارية القوية وشبكة التوزيع الشاملة.
ويتجلى التزام الشركة ببيان مهمتها في مشاريعها الجارية، بما في ذلك تركيبات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الرئيسية في مشاريع البنية التحتية مثل المطارات وأنظمة السكك الحديدية للمترو، مما يعزز دورها كشركة رائدة في السوق.
كيف تعمل شركة فولتاس المحدودة
تعمل شركة Voltas Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة Tata Group، بشكل أساسي في قطاع تكييف الهواء والتبريد، وتقدم مجموعة من المنتجات والخدمات. الشركة مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند.
في أحدث أداء مالي لها للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023، أعلنت فولتاس عن إجمالي إيرادات قدره 2,180 كرور روبية، مما يعكس نموًا قدره 12% سنة بعد سنة. وبلغ صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة 150 كرور روبية، بانخفاض 3% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية.
تعمل فولتاس من خلال قطاعين رئيسيين للأعمال:
- منتجات التبريد الوحدوي: يشمل هذا القطاع مكيفات هواء الغرف، والتبريد التجاري، ومبردات الهواء.
- المشاريع والخدمات الكهروميكانيكية: ينفذ هذا القسم عقود تركيب وصيانة واسعة النطاق، لتلبية احتياجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في القطاعات التجارية والصناعية.
يركز فولتاس بشكل كبير على الابتكار والاستثمار 3% من إيراداتها في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة في منتجاتها.
| المقياس المالي | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | الربع الثاني من السنة المالية 2022 | % التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ₹2,180 كرور روبية | ₹1,946 كرور روبية | 12% |
| صافي الربح | 150 كرور روبية | 155 كرور روبية | -3% |
| هامش التشغيل | 8.5% | 9.6% | -1.1% |
| حصة السوق في قطاع تكييف الهواء | 24% | 22% | +2% |
وفقًا للقيمة السوقية الحالية للشركة، تبلغ قيمة فولتاس حوالي 35000 كرور روبية. كما حافظت الشركة أيضًا على نسبة توزيع أرباح جيدة تبلغ تقريبًا 40%، مع توزيع أرباح سنوية بقيمة 5.50 روبية هندية للسهم الواحد، مما يوفر عائد أرباح يبلغ حوالي 1.5% بناء على سعر السهم الحالي.
في السنوات الأخيرة، قامت فولتاس بتوسيع بصمتها الرقمية. أدى إدخال مكيف Voltas Smart AC إلى زيادة معدلات الاعتماد، ودمج تقنية إنترنت الأشياء لتحسين مشاركة المستخدم وإدارة الطاقة.
تعمل شركة Voltas في بيئة تنافسية ضد لاعبين رئيسيين مثل Daikin وLG. ومع ذلك، فإن علامتها التجارية القوية، المدعومة بسمعة تاتا، تمنحها ميزة في ثقة العملاء ووضعها في السوق.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت فولتاس عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 8000 كرور روبية، مع مساهمة قطاع منتجات تبريد الوحدات بحوالي 70% إلى إجمالي المبيعات وقسم المحاسبة الكهروميكانيكية 30%.
وقد دأبت الشركة على متابعة الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط حيث حصلت على عقود بقيمة تقريبية ₹1,200 كرور روبية في السنة المالية الماضية.
تلتزم فولتاس أيضًا بالاستدامة، بهدف تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2025. وتركز الشركة على المبردات الصديقة للبيئة والنماذج الموفرة للطاقة بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
كيف تجني شركة فولتاس المحدودة المال
تعد شركة Voltas Limited، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تكييف الهواء والحلول الهندسية، تحقق إيرادات من خلال قطاعات مختلفة. نموذج أعمال الشركة متنوع، مع التركيز على كل من المنتجات الاستهلاكية والحلول القائمة على المشاريع.
تجزئة الإيرادات
تعمل شركة Voltas من خلال قطاعين رئيسيين: منتجات التبريد الأحادية والمشاريع الهندسية.
- منتجات التبريد الوحدوي: يشمل هذا القطاع مكيفات الهواء ومبردات الهواء ومنتجات التبريد. وفي السنة المالية 2022-2023، ساهم القطاع تقريبًا 83% إلى إجمالي الإيرادات ₹13,667 كرور روبية.
- المشاريع الهندسية: يشمل هذا القطاع مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، خاصة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ساهمت تقريبًا 17% إلى إيرادات بلغت حوالي 2.748 كرور روبية في نفس السنة المالية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت فولتاس إجمالي إيرادات قدره 16,415 كرور روبية، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق. بلغ صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2022-2023 1,155 كرور روبية، مما يعكس انخفاضًا قدره 14% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة تكاليف المواد الخام وضغوط الأسعار التنافسية.
تسعير المنتجات وموقف السوق
لقد وضعت فولتاس نفسها كعلامة تجارية متميزة في سوق أجهزة تكييف الهواء. اعتبارًا من عام 2023، احتفظت الشركة بحوالي 23% حصة السوق في قطاع أجهزة تكييف الهواء السكنية. يتراوح متوسط سعر بيع أجهزة تكييف فولتاس من 30,000 إلى 70,000 روبية هندية، اعتمادًا على الطراز والميزات.
اتجاهات المبيعات
في السنة المالية 2022-2023، بيعت سيارات فولتاس حول العالم 1 مليون وحدات التكييف تمثل أ 5% زيادة مقارنة بالسنة المالية 2021-22. وتعززت المبيعات بفضل ارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف والتركيز المتزايد على المنتجات الموفرة للطاقة.
الجدول: توزيع إيرادات فولتاس المحدودة
| شريحة | الإيرادات (₹ كرور) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات التبريد الوحدوي | 11,419 | 69% |
| المشاريع الهندسية | 2,748 | 17% |
| الآخرين | 1,948 | 14% |
| إجمالي الإيرادات | 16,415 | 100% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) في فولتاس تقريبًا 72% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022-2023، بهامش ربح إجمالي قدره 28%. وشملت النفقات الرئيسية شراء المواد الخام ونفقات التصنيع العامة. تم الإبلاغ عن هامش الربح التشغيلي عند 8%.
توسع السوق والنمو المستقبلي
تهدف فولتاس إلى توسيع نطاق وصولها إلى مدن المستوى 2 والمستوى 3، حيث يتزايد الطلب على حلول التبريد. خصصت الشركة حولها 500 كرور روبية لمبادرات التسويق والعلامات التجارية على مدى العامين المقبلين للترويج لنماذج تكييف الهواء الموفرة للطاقة.
استنتاج بشأن خلق قيمة المساهمين
ومن حيث قيمة المساهمين، أعلن فولتاس عن توزيع أرباح بقيمة 7 جنيهات للسهم الواحد للسنة المالية 2022-23، مما يُترجم إلى عائد أرباح يبلغ تقريبًا 1.5%، بناءً على سعر السهم الحالي البالغ 470 دولارًا. وقد شهد سعر السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن 12%.
Voltas Limited (VOLTAS.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.