Woodside Energy Group Ltd (WDS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Woodside Energy Group Ltd
تأسست Woodside Energy Group Ltd، وهي شركة أسترالية للنفط والغاز، في عام 1954. ركزت Woodside في البداية على التنقيب عن النفط، وحققت تقدمًا كبيرًا في السبعينيات مع اكتشاف مشروع North West Shelf، الذي لا يزال أحد أكبر وأهم مشاريع النفط والغاز في أستراليا.
وفي عام 1984، أصبحت الشركة مدرجة علنًا في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي. بحلول نهاية عام 2022، أعلنت وودسايد عن إجمالي إيرادات قدرها 5.87 مليار دولار، مدفوعة بأسعار النفط والغاز القوية.
وفي عام 2018، أكملت Woodside الاستحواذ على الأصول الأسترالية لشركة النفط والغاز Integrated Gas، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. وقد تم الإبلاغ عن إجمالي إنتاج الشركة في عام 2022 عند 90.4 مليون برميل من المكافئ النفطي (MMboe).
قامت Woodside باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون. وتشمل محفظتهم مشاريع مثل مشروع غاز سكاربورو، والذي من المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية تقريبًا 2.5 مليون طن سنويًا (Mtpa) من الغاز الطبيعي المسال، مع استهداف الغاز الأول في أواخر عام 2026.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار أسترالي) | الإنتاج (MMboe) | القيمة السوقية (مليار دولار أسترالي) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $4.4 | 86.2 | $30.1 |
| 2019 | $4.2 | 93.4 | $25.5 |
| 2020 | $2.8 | 80.7 | $19.8 |
| 2021 | $3.7 | 91.5 | $22.4 |
| 2022 | $5.87 | 90.4 | $34.7 |
في عام 2022، أصبحت Woodside لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي المسال بعد اندماجها مع أعمال النفط التابعة لشركة BHP. سمح هذا الاندماج لشركة Woodside بتنويع محفظتها وزيادة قدراتها الإنتاجية. وتهدف الشركة المندمجة إلى الاستفادة من أوجه التآزر وتحسين الكفاءة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، ظل سعر سهم Woodside ثابتًا $36.80مما يعكس زيادة كبيرة عن مستوياته في 2022. ويتجلى المركز المالي القوي للشركة من خلال صافي الربح بعد الضريبة 3.29 مليار دولار للسنة المنتهية في ديسمبر 2022.
تلتزم Woodside بالاستدامة، وتستهدف تقليل كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030. وتواصل الشركة استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لإزالة الكربون.
من يملك Woodside Energy Group Ltd
Woodside Energy Group Ltd هي شركة أسترالية رائدة في مجال النفط والغاز تتمتع بهيكل ملكية معقد. وفقًا لأحدث التقارير، تتمتع الشركة بقاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وفقًا لأحدث البيانات الواردة في تقرير Woodside السنوي لعام 2023، فإن كبار المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| بنك الكومنولث الأسترالي | 5.65% | المؤسسية |
| شركة مجموعة الطليعة | 5.31% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 5.19% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.99% | المؤسسية |
| الاسترالية سوبر بي تي واي المحدودة | 4.78% | المؤسسية |
اعتبارًا من سبتمبر 2023، يبلغ إجمالي الأسهم المصدرة لشركة Woodside Energy تقريبًا 1.3 مليار أسهم. وهذا يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 32 مليار دولار أسترالي.
يشير توزيع الملكية إلى وجود كبير للمستثمرين المؤسسيين، الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 26% من إجمالي الأسهم. يشير هذا المستوى من الملكية المؤسسية إلى وجود قاعدة مستقرة للمساهمين من المحتمل أن تؤثر على سياسات الشركة وإدارتها.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك روبرت جيه بيرد، أكبر مساهم فردي في شركة Woodside Energy، حصة تبلغ حوالي 1.1%. وتؤكد هذه الملكية اتجاه الملكية المركزة بين عدد صغير من كبار المستثمرين، وهو أمر شائع في قطاع الطاقة.
تشمل العوامل التي تؤثر على الملكية أداء الشركة في أسواق الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في ضوء مشاريع وودسايد الكبرى مثل تطويرات سكاربورو وبلوتو للغاز الطبيعي المسال. وقد حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة قدره 2.5 مليار دولار أسترالي للعام المالي 2023، زيادة كبيرة من 1.9 مليار دولار أسترالي في عام 2022. ومن المحتمل أن يكون هذا النمو قد اجتذب انتباه العديد من المستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى التعرض لسلع الطاقة.
علاوة على ذلك، تشارك Woodside بنشاط في المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي تحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين. كجزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بها، التزمت Woodside بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2019 2050، والذي يتماشى مع اتجاهات الاستثمار العالمية نحو الاستثمار المستدام والمسؤول.
بيان مهمة Woodside Energy Group Ltd
تلتزم Woodside Energy Group Ltd بتوفير حلول الطاقة الآمنة والموثوقة والمسؤولة بيئيًا. وتتركز مهمتهم على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع إنتاج الطاقة التي تلبي الطلب العالمي.
وتهدف الشركة إلى تحقيق النمو المستدام من خلال اتباع نهج متوازن لإنتاج الطاقة والإدارة المسؤولة للموارد. تتضمن رؤية Woodside السلامة والأداء والابتكار من أجل الحفاظ على التزامها تجاه أصحاب المصلحة.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت Woodside عن تحول كبير في استراتيجيتها التشغيلية، مع التركيز على التحول نحو الطاقة المتجددة مع الحفاظ على مكانتها في قطاع النفط والغاز. ويعكس هذا المحور الاستراتيجي التحرك العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو الشركة في المستقبل.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بمهمة Woodside ما يلي:
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| الإيرادات | دولار أسترالي 8.9 مليار |
| صافي الربح بعد الضريبة | دولار أسترالي 3.5 مليار |
| التدفق النقدي التشغيلي | دولار أسترالي 4.2 مليار |
| النفقات الرأسمالية | دولار أسترالي 2.1 مليار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | دولار أسترالي 1.30 |
| القيمة السوقية | دولار أسترالي 34.3 مليار |
فيما يتعلق بمراحل المشروع، تركز Woodside أيضًا على المبادرات الرئيسية مثل:
- الانتهاء من مشروع غاز سكاربورو بهدف الإنتاج الأول في عام 2026.
- توسيع مشروع بلوتو للغاز الطبيعي المسال، وتعزيز طاقته الإجمالية.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين، لتنويع محفظة الطاقة لديها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تستهدف استراتيجية وودسايد لخفض الانبعاثات أ 30% خفض الانبعاثات في النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030، بهدف عام يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ويؤكد هذا الالتزام أهمية الاستدامة في مهمتهم.
يتضمن نهج Woodside في مشاركة أصحاب المصلحة الشفافية والمساءلة، مما يضمن إعطاء الأولوية لاحتياجات المجتمع والمعايير البيئية. وينعكس هذا في تقرير الاستدامة السنوي الخاص بهم، حيث يوضحون التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة، مثل تقليل كثافة الكربون بنسبة 100% 10% بحلول عام 2025.
توضح مواءمة بيان مهمة Woodside مع أنشطتها التشغيلية التفاني الشامل لحلول الطاقة التي ليست مجدية اقتصاديًا فحسب، بل مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا أيضًا. يضع هذا النهج الشامل Woodside في مكانة إيجابية لتحقيق النمو المستقبلي والمرونة في سوق الطاقة المتحولة.
كيف تعمل Woodside Energy Group Ltd
تعمل شركة Woodside Energy Group Ltd، وهي شركة أسترالية للنفط والغاز، في قطاع الطاقة، مع التركيز على التنقيب والإنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Woodside عن قدرة إنتاجية تبلغ تقريبًا 100 مليون برميل من المكافئ النفطي (MMboe) للسنة. وتشتهر الشركة بدورها الهام في سوق الغاز الطبيعي المسال، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في عام 2022، حققت Woodside إيرادات تقارب 8.09 مليار دولار أسترالي، وهي زيادة كبيرة تعزى إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية وزيادة أحجام الإنتاج. وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 4.78 مليار دولار أسترالي، مع صافي الربح بعد الضريبة 1.41 مليار دولار أسترالي.
تركز استراتيجية Woodside التشغيلية على ثلاثة مجالات رئيسية: الاستكشاف والتطوير والإنتاج. وتشارك الشركة في العديد من المشاريع الرئيسية، مثل:
- اندماج BHP: أدى الاندماج في عام 2022 مع الأصول النفطية لشركة BHP إلى توسيع محفظة Woodside بشكل كبير، مما أضاف ما يقدر بنحو زيادة 20% في القدرة الإنتاجية.
- مشروع سكاربورو: من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه 2026، مع الإنتاج المتوقع حولها 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
- بلوتو للغاز الطبيعي المسال: تنتج حاليًا حوالي 4.9 مليون طن سنويًا (مليون طن سنويًا) مع خطط التوسع الجارية.
من الناحية المالية، حافظت Woodside على ميزانية عمومية قوية مع صافي دين قدره 2.8 مليار دولار أسترالي اعتبارًا من منتصف عام 2023، وهو ما يمثل نسبة مديونية تبلغ تقريبًا 24%. وقد التزمت الشركة بخطة الإنفاق الرأسمالي 1.5 مليار دولار أسترالي للتطوير المستمر لمشاريعها في عام 2023.
| المقياس المالي | 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 8.09 مليار دولار أسترالي | 4.78 مليار دولار أسترالي |
| صافي الربح بعد الضريبة | 3.2 مليار دولار أسترالي | 1.41 مليار دولار أسترالي |
| القدرة الإنتاجية (MMboe) | 100 | يقدر بـ 54 |
| صافي الدين | 2.8 مليار دولار أسترالي | 2.8 مليار دولار أسترالي |
| الإنفاق الرأسمالي (2023) | لا يوجد | 1.5 مليار دولار أسترالي |
يتم تعزيز المرونة التشغيلية لشركة Woodside من خلال محفظتها المتنوعة، والتي تشمل أصول النفط والغاز الطبيعي التقليدية. تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع اتجاهات تحول الطاقة العالمية. اعتبارًا من عام 2023، وضعت Woodside أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات النطاق 1 و2 بمقدار 30% بواسطة 2030.
ومع التركيز القوي على عوائد المساهمين، أعلنت Woodside عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 1.60 دولار أسترالي للسهم الواحد في أغسطس 2023، وهو ما يمثل عائدًا يبلغ حوالي 6.5%. تهدف الشركة إلى تحقيق نسبة دفع مستدامة قدرها 50-80% من صافي الربح، مما يؤكد التزامها بتوفير القيمة لمستثمريها.
كيف تجني شركة Woodside Energy Group Ltd الأموال
Woodside Energy Group Ltd هي شركة أسترالية للنفط والغاز تعمل بشكل أساسي في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الهيدروكربونات. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات أخرى.
في عام 2022، أعلنت وودسايد عن إيرادات قدرها 9.56 مليار دولار أسترالي، مدفوعة في المقام الأول بعمليات الغاز الطبيعي المسال، والتي ساهمت تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات. تتضمن محفظة الشركة مصالح كبيرة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال واسعة النطاق، ولا سيما مشروعي بلوتو للغاز الطبيعي المسال ومشروع نورث ويست شيلف.
تجزئة الإيرادات
ويوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع لعام 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار أسترالي) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي المسال | 6,692 | 70% |
| زيت | 1,287 | 13% |
| الغاز المنزلي | 770 | 8% |
| منتجات أخرى | 812 | 9% |
ومن الجدير بالذكر أن هيمنة Woodside على سوق الغاز الطبيعي المسال جعلتها واحدة من الموردين الرائدين في العالم. في عام 2022، باعت الشركة ما يقرب من 10.5 مليون طن للغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على دوره الحاسم في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات Woodside لعام 2022 بمبلغ 5.72 مليار دولار أستراليوالتي تشمل تكاليف الإنتاج، ونفقات الاستكشاف، والتكاليف الإدارية. ويمكن تلخيص التقسيم على النحو التالي:
- تكاليف الإنتاج: 3.82 مليار دولار أسترالي
- مصاريف الاستكشاف: 1.05 مليار دولار أسترالي
- التكاليف الإدارية: 0.85 مليار دولار أسترالي
إن تركيز Woodside على الكفاءة التشغيلية قد مكن الشركة من الحفاظ على هيكل تكاليف تنافسي. وكان متوسط تكلفة الإنتاج لكل برميل من مكافئ النفط (boe) لهذا العام تقريبًا 14.50 دولار أسترالي.
الطلب في السوق والتسعير
أظهرت أسعار الغاز الطبيعي المسال تقلبات كبيرة، متأثرة بديناميكيات العرض والطلب العالمية. وفي عام 2022، وصل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 19.50 دولارًا أستراليًا لكل جيجاجولمما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة بسبب التعافي بعد الوباء والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل إمدادات الطاقة.
الاستثمار والنمو
تواصل Woodside الاستثمار في فرص النمو. وفي عام 2022، تم تسجيل النفقات الرأسمالية عند 2.1 مليار دولار أستراليموجهة في المقام الأول نحو مشاريع سكاربورو وسانجومار. وتهدف الشركة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لدعم نمو الإيرادات في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، عززت الشراكة الإستراتيجية والمشاريع المشتركة لشركة Woodside، خاصة مع اللاعبين الدوليين، مكانتها في السوق وسمحت بالتقدم التكنولوجي المشترك.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع إدارة Woodside نمو الإيرادات مدفوعًا بالطلب العالمي القوي على الغاز ومشاريع التطوير المستمرة. وتستهدف الشركة نطاق الإنتاج التشغيلي من 100-110 مليون برميل نفط بحلول عام 2025.
باختصار، يستفيد نموذج إيرادات Woodside Energy Group Ltd من قدراتها الواسعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، وإدارة التكلفة الفعالة، ومبادرات النمو الاستراتيجي، مما يمهد الطريق لاستمرار الربحية في سوق الطاقة الديناميكي.
Woodside Energy Group Ltd (WDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.