Woodside Energy Group Ltd: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd, uma empresa australiana de petróleo e gás, foi fundada em 1954. Inicialmente focada na exploração de petróleo, a Woodside fez avanços significativos na década de 1970 com a descoberta do projeto North West Shelf, que continua a ser um dos maiores e mais significativos projetos de petróleo e gás da Austrália.

Em 1984, a empresa tornou-se listada publicamente na Australian Securities Exchange (ASX) e desde então expandiu as suas operações internacionalmente. No final de 2022, a Woodside reportou receitas totais de US$ 5,87 bilhões, impulsionado pelos fortes preços do petróleo e do gás.

Em 2018, a Woodside concluiu a aquisição dos ativos australianos da empresa de petróleo e gás Integrated Gas, o que aumentou significativamente a sua capacidade de produção. A produção total da empresa em 2022 foi relatada em 90,4 milhões de barris de óleo equivalente (MMboe).

A Woodside fez investimentos substanciais em energias renováveis e tecnologias de captura de carbono. Seu portfólio inclui projetos como o projeto de gás de Scarborough, que deverá ter uma capacidade de produção de aproximadamente 2,5 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de GNL, com o primeiro gás previsto para o final de 2026.

Em 2022, a Woodside tornou-se um player importante no mercado de GNL após sua fusão com o negócio de petróleo da BHP. Esta fusão permitiu à Woodside diversificar o seu portfólio e aumentar a sua capacidade de produção. A empresa combinada visa alavancar sinergias e melhorar a eficiência.

Em outubro de 2023, o preço das ações da Woodside situava-se em torno de $36.80, refletindo um aumento significativo em relação aos níveis de 2022. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por um lucro líquido após impostos de US$ 3,29 bilhões para o ano encerrado em dezembro de 2022.

A Woodside está comprometida com a sustentabilidade, visando uma redução na intensidade das emissões de gases de efeito estufa através de 30% até 2030. A empresa continua a explorar oportunidades de investimento em energias renováveis, alinhando-se com os esforços globais de descarbonização.

A quem é dono do Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd é uma empresa australiana líder de petróleo e gás com uma estrutura de propriedade complexa. De acordo com os últimos relatórios, a empresa possui uma base de acionistas diversificada, incluindo investidores institucionais e de varejo.

De acordo com os dados mais recentes do Relatório Anual de 2023 da Woodside, os principais acionistas são os seguintes:

Em setembro de 2023, o total de ações emitidas da Woodside Energy era de aproximadamente 1,3 bilhão ações. Isto reflecte uma capitalização de mercado de cerca de AUD 32 bilhões.

A distribuição de propriedade indica uma presença significativa de investidores institucionais, que coletivamente respondem por mais de 26% do total de ações. Este nível de propriedade institucional sugere uma base de accionistas estável, susceptível de influenciar as políticas e a governação da empresa.

Além disso, o maior acionista individual da Woodside Energy, Robert J. Baird, detém uma participação de aproximadamente 1.1%. Esta propriedade sublinha a tendência de concentração da propriedade entre um pequeno número de grandes investidores, o que é comum no sector da energia.

Os factores que influenciam a propriedade incluem o desempenho da empresa nos mercados de gás natural liquefeito (GNL), especialmente tendo em conta os principais projectos da Woodside, como os desenvolvimentos de Scarborough e Pluto LNG. A empresa reportou um lucro líquido após impostos de AUD 2,5 bilhões para o ano fiscal de 2023, um aumento considerável em relação AUD 1,9 bilhão em 2022. Este crescimento provavelmente atraiu a atenção de vários investidores institucionais que procuram exposição a matérias-primas energéticas.

Além disso, a Woodside está ativamente envolvida em iniciativas ambientais, sociais e de governação (ESG), que são cada vez mais importantes para os investidores institucionais. Como parte da sua estratégia de sustentabilidade, a Woodside comprometeu-se a atingir emissões líquidas zero ao 2050, que se alinha com as tendências globais de investimento em direção ao investimento sustentável e responsável.

Declaração de missão do Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd está empenhada em fornecer soluções energéticas que sejam seguras, confiáveis e ambientalmente responsáveis. A sua missão centra-se na criação de valor a longo prazo para os acionistas, ao mesmo tempo que produz energia que satisfaça a procura global.

A empresa pretende alcançar um crescimento sustentável através de uma abordagem equilibrada à produção de energia e à gestão responsável dos recursos. A visão da Woodside incorpora segurança, desempenho e inovação para manter o seu compromisso com as partes interessadas.

A partir de 2023, a Woodside relatou uma transição significativa na sua estratégia operacional, enfatizando uma mudança para energias renováveis, mantendo ao mesmo tempo a sua posição no sector do petróleo e gás. Este pivô estratégico reflete o movimento global em direção a fontes de energia mais limpas, o que é fundamental para o crescimento futuro da empresa.

As principais métricas financeiras relevantes para a missão da Woodside incluem:

Em termos de marcos do projeto, a Woodside também está focada em iniciativas importantes, como:

• Conclusão do projeto de gás de Scarborough visando a primeira produção em 2026.
• Expansão do projeto Pluto LNG, aumentando a sua capacidade global.
• Investimento em fontes de energia renováveis, incluindo projetos solares e de hidrogénio, para diversificar o seu portfólio energético.

A partir de outubro de 2023, a estratégia de redução de emissões da Woodside visa um 30% redução das emissões de âmbito 1 e 2 até 2030, com o objetivo geral de atingir emissões líquidas zero até 2050. Este compromisso sublinha a importância da sustentabilidade na sua missão.

A abordagem da Woodside ao envolvimento das partes interessadas envolve transparência e responsabilização, garantindo que as necessidades da comunidade e os padrões ambientais sejam priorizados. Isto reflecte-se no seu relatório anual de sustentabilidade, onde descrevem o progresso em relação às metas estabelecidas, como a redução da intensidade de carbono em 10% até 2025.

O alinhamento da declaração de missão da Woodside com as suas atividades operacionais ilustra uma dedicação abrangente a soluções energéticas que não são apenas economicamente viáveis, mas também social e ambientalmente responsáveis. Esta abordagem holística posiciona a Woodside favoravelmente para o crescimento futuro e a resiliência num mercado energético em transição.

Como funciona o Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd, uma empresa australiana de petróleo e gás, atua no setor de energia, com foco na exploração, produção e fornecimento de gás natural. No final do terceiro trimestre de 2023, a Woodside relatou uma capacidade de produção de aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo equivalente (MMboe) para o ano. A empresa é reconhecida pelo seu papel significativo no mercado de gás natural liquefeito (GNL), particularmente na região Ásia-Pacífico.

Em 2022, a Woodside obteve uma receita de aproximadamente AUD 8,09 bilhões, um aumento substancial atribuído aos preços globais mais elevados do gás e ao aumento dos volumes de produção. No primeiro semestre de 2023, a empresa reportou receitas de AUD 4,78 bilhões, com um lucro líquido após impostos de AUD 1,41 bilhão.

A estratégia operacional da Woodside concentra-se em três áreas principais: exploração, desenvolvimento e produção. A empresa está envolvida em vários projetos importantes, tais como:

• Fusão da BHP: A fusão de 2022 com os ativos petrolíferos da BHP expandiu significativamente o portfólio da Woodside, adicionando um valor estimado Aumento de 20% na capacidade de produção.
• Projeto Scarborough: Espera-se que a produção comece em 2026, com produção prevista de cerca de 3,5 milhões de toneladas de GNL por ano.
• Plutão GNL: Atualmente produzindo cerca de 4,9 milhões de toneladas por ano (mtpa) com planos de expansão em andamento.

Financeiramente, a Woodside manteve um balanço patrimonial forte, com uma dívida líquida de AUD 2,8 bilhões em meados de 2023, representando um índice de alavancagem de aproximadamente 24%. A empresa comprometeu-se com um plano de despesas de capital de AUD 1,5 bilhão para o desenvolvimento contínuo de seus projetos em 2023.

A flexibilidade operacional da Woodside é reforçada pelo seu portfólio diversificado, que inclui ativos tradicionais de petróleo e gás natural. A empresa investe pesadamente em tecnologia para melhorar a eficiência e reduzir emissões, alinhando-se às tendências globais de transição energética. A partir de 2023, a Woodside estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as suas emissões de Escopo 1 e 2 em 30% por 2030.

Com forte foco no retorno aos acionistas, a Woodside declarou um dividendo intermediário de AUD 1,60 por ação em agosto de 2023, representando um rendimento de cerca 6.5%. A empresa visa uma taxa de pagamento sustentável de 50-80% do lucro líquido, sublinhando o seu compromisso em proporcionar valor aos seus investidores.

Como Woodside Energy Group Ltd ganha dinheiro

Woodside Energy Group Ltd é uma empresa australiana de petróleo e gás que se dedica principalmente à exploração, desenvolvimento, produção e comercialização de hidrocarbonetos. A empresa gera receitas através de vários segmentos, incluindo gás natural liquefeito (GNL), petróleo e outros produtos.

Em 2022, a Woodside relatou uma receita de US$ 9,56 bilhões, impulsionado principalmente pelas suas operações de GNL, que contribuíram aproximadamente 70% da receita total. O portfólio da empresa inclui interesses significativos em projetos de GNL de grande escala, nomeadamente os projetos Plutão LNG e North West Shelf.

Segmentação de receita

A tabela a seguir descreve as contribuições de receita de cada segmento para o ano de 2022:

Notavelmente, o domínio da Woodside no mercado de GNL posicionou-a como um dos principais fornecedores mundiais. Em 2022, a empresa vendeu aproximadamente 10,5 milhões de toneladas do GNL, enfatizando o seu papel crítico na satisfação da procura energética global.

Estrutura de custos

As despesas totais da Woodside para 2022 foram relatadas em US$ 5,72 bilhões, que inclui custos de produção, despesas de exploração e custos administrativos. A repartição pode ser resumida da seguinte forma:

• Custos de produção: US$ 3,82 bilhões
• Despesas de Exploração: US$ 1,05 bilhão
• Custos Administrativos: US$ 0,85 bilhão

O foco da Woodside na eficiência operacional permitiu à empresa manter uma estrutura de custos competitiva. O custo médio de produção por barril de óleo equivalente (boe) no ano foi de aproximadamente R$ 14,50.

Demanda e preços do mercado

O preço do GNL tem apresentado flutuações substanciais, influenciadas pela dinâmica global da oferta e da procura. Em 2022, o preço médio do GNL atingiu aproximadamente A$ 19,50 por GJ, refletindo um aumento significativo em comparação com anos anteriores devido à recuperação pós-pandemia e às tensões geopolíticas que afetam as cadeias de abastecimento de energia.

Investimento e Crescimento

A Woodside continua a investir em oportunidades de crescimento. Em 2022, as despesas de capital foram registadas em US$ 2,1 bilhões, direcionado principalmente aos projetos Scarborough e Sangomar. A empresa pretende aumentar sua capacidade de produção para apoiar o crescimento futuro da receita.

Além disso, a parceria estratégica e as joint ventures da Woodside, especialmente com players internacionais, melhoraram a sua posição no mercado e permitiram avanços tecnológicos partilhados.

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, a administração da Woodside prevê um crescimento das receitas impulsionado pela forte procura global de gás e pelos projectos de desenvolvimento em curso. A empresa tem como meta uma gama de produção operacional de 100-110 milhões de boe até 2025.

Em resumo, o modelo de receitas do Woodside Energy Group Ltd aproveita as suas extensas capacidades de GNL, gestão eficiente de custos e iniciativas estratégicas de crescimento, preparando o terreno para uma rentabilidade contínua num mercado energético dinâmico.