The Weir Group PLC (WEIR.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Weir Group PLC
تطورت مجموعة Weir Group PLC، التي تأسست عام 1871 في جلاسكو، اسكتلندا، لتصبح شركة هندسية رائدة متخصصة في المضخات والصمامات لصناعات التعدين والنفط والغاز. في البداية، ركزت الشركة على تصنيع المعدات اللازمة لصناعة الفحم الاسكتلندية المزدهرة.
بحلول أوائل القرن العشرين، قامت وير بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، وحصلت على العقود التي زادت من تواجدها في السوق. في عام 1911، استحوذت وير على أعمال الشركة المصنعة لآلات تعدين الفحم توماس وير وشركاه، مما أدى إلى تعزيز خط إنتاجها. كان هذا بمثابة خطوة مهمة في استراتيجيتها التوسعية.
في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، قامت وير بتنويع محفظتها الاستثمارية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في عام 1961، استحوذت الشركة على الشركة المصنعة للمضخات ومقرها المملكة المتحدة، R. A. Lister & Co. وقد عززت هذه الخطوة قدرات Weir في الأنظمة الهيدروليكية والمضخات. بحلول الثمانينيات، تم الاعتراف بـ Weir كلاعب رئيسي في قطاع الهندسة الثقيلة، حيث قدم المنتجات والخدمات على مستوى العالم.
في عام 1989، تم فصل Weir Group عن شركتها الأم، Weir Group Holdings، مما سمح لها بالتركيز فقط على القطاع الهندسي. واصلت الشركة سعيها للتوسع من خلال عمليات الاستحواذ، وشراء شركات مثل الشركة الأمريكية المصنعة للمضخات، M. H. Dyer، في عام 2003. أدى هذا الاستحواذ إلى زيادة تواجد Weir بشكل استراتيجي في أمريكا الشمالية.
وفي عام 2011، توسعت Weir بشكل أكبر في قطاع النفط والغاز من خلال الاستحواذ على الشركة الأمريكية E. R. Williams مقابل 279 مليون جنيه إسترليني، مما عزز قدراتها في الأسواق البحرية والبحرية. كان هذا الاستحواذ حاسماً لأنه سهّل دخول Weir إلى الأسواق ذات النمو المرتفع.
بحلول عام 2020، سجلت Weir إيرادات بلغت حوالي 2.16 مليار جنيه إسترليني، مع أرباح تشغيلية قدرها 305 مليون جنيه إسترليني. أعلنت الشركة عن أداء قوي في قسم المعادن، والذي يمثل 52% من إجمالي الإيرادات. وساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 24%، في حين ساهم قطاع الطاقة والصناعة بنسبة 24% المتبقية.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | مساهمة القطاع (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,754 | 252 | المعادن: 50، النفط والغاز: 25، الطاقة والصناعة: 25 |
| 2019 | 1,965 | 257 | المعادن: 51، النفط والغاز: 26، الطاقة والصناعة: 23 |
| 2020 | 2,162 | 305 | المعادن: 52، النفط والغاز: 24، الطاقة والصناعة: 24 |
| 2021 | 2,377 | 332 | المعادن: 55، النفط والغاز: 22، الطاقة والصناعة: 23 |
| 2022 | 2,596 | 350 | المعادن: 56، النفط والغاز: 21، الطاقة والصناعة: 23 |
في عام 2021، بلغ صافي ديون Weir 1.1 مليار جنيه إسترليني، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.8، مما يعكس ميزانية عمومية قوية على الرغم من التحديات التي يفرضها الوباء العالمي. بحلول عام 2022، ارتفع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ، ليغلق عند 14.75 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
تواصل مجموعة Weir التركيز على الابتكار والاستدامة، ومواءمة استراتيجيات النمو الخاصة بها مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة النظيفة والكفاءة. وحددت الشركة هدفًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها بنسبة 30% بحلول عام 2030.
باختصار، أثبتت مجموعة Weir Group PLC المرونة والقدرة على التكيف طوال تاريخها، مما أدى إلى تأمين مكانتها كشركة رائدة في القطاع الهندسي مع التنقل بشكل استراتيجي في تغييرات وتحديات السوق.
من يملك مجموعة Weir Group PLC
تعمل شركة Weir Group PLC، وهي شركة هندسية بارزة مقرها في اسكتلندا، في المقام الأول في قطاعات التعدين والنفط والغاز. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يعكس هيكل المساهمة في Weir Group مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان توزيع المساهمين على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | 210 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 15% | 39.5 مليون |
| مستثمرون آخرون | 5% | 13 مليون |
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات إدارة استثمار كبيرة، مع ملكية ملحوظة من قبل:
- شركة بلاك روك: تقريبا 10.01% من إجمالي الأسهم.
- إنفيسكو المحدودة.: تقريبا 7.92% من إجمالي الأسهم.
- ايجون لإدارة الأصول: تقريبا 5.67% من إجمالي الأسهم.
تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Weir Group اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2023 تقريبًا 2.1 مليار جنيه استرليني. السهم مدرج في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "WEIR".
وفيما يتعلق بأداء الشركة في الآونة الأخيرة، سجلت مجموعة Weir إيرادات قدرها 1.85 مليار جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بنمو سنوي قدره 8%.
أما بالنسبة للملكية التنفيذية، فإن الهيكل القيادي للشركة يضم أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| الاسم | الموقف | ملكية الأسهم |
|---|---|---|
| جون ستانتون | الرئيس التنفيذي | 2 مليون جنيه استرليني |
| أندرو نيلسون | المدير المالي | 1.5 مليون جنيه استرليني |
| ليندا سميث | مدير العمليات | 1 مليون جنيه استرليني |
توفر سياسة توزيع الأرباح الخاصة بمجموعة Weir عائد توزيعات أرباح تقريبًا 3.5%مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على رأس المال من أجل النمو. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الأرباح المعلنة 70 مليون جنيه استرليني.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة بشكل استراتيجي على الممارسات المستدامة، بهدف خفض انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2025، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين.
بيان مهمة Weir Group PLC
Weir Group PLC هي شركة هندسية رائدة يقع مقرها الرئيسي في غلاسكو، اسكتلندا، وهي متخصصة في تقديم المنتجات والخدمات لصناعات التعدين والنفط والغاز والطاقة. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية وتحسن السلامة وتخلق نتائج مستدامة لعملائها.
تتمثل مهمة Weir Group في تقديم حلول هندسية ممتازة مع إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية والتأثير المجتمعي. ويتجلى هذا التركيز من خلال أهدافها الاستراتيجية ومؤشرات أدائها.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة | سنة |
|---|---|---|
| الإيرادات | 2.71 مليار جنيه استرليني | 2022 |
| الربح التشغيلي | 479 مليون جنيه استرليني | 2022 |
| صافي الربح | 329 مليون جنيه استرليني | 2022 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 675 مليون جنيه استرليني | 2022 |
| ربحية السهم | £1.54 | 2022 |
تركز مجموعة Weir على الاستدامة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مهمتها. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية، وهو الهدف الذي يؤكده التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2018 2050.
المبادرات الاستراتيجية
كجزء من مهمتها، تسعى مجموعة Weir إلى تنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستثمار في البحث والتطوير: تستثمر الشركة تقريبًا 5% من إيراداتها في البحث والتطوير لدفع الابتكار.
- التوسع العالمي: تمتد العمليات عبر أكثر من 70 دولةمع التركيز على الأسواق الناشئة.
- التحول الرقمي: تنفيذ الأدوات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
علاوة على ذلك، تُظهر مجموعة Weir التزامًا قويًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، كما يتضح من مساهماتها الكبيرة في مبادرات تنمية المجتمع والاستدامة البيئية، بما في ذلك:
- دعم المجتمعات المحلية من خلال البرامج التعليمية المتنوعة.
- الانخراط في مشاريع تهدف إلى استعادة النظم البيئية الطبيعية والحفاظ عليها.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع مجموعة Weir بمكانة قوية في قطاعات السوق الخاصة بها. يعكس أداء سعر سهم الشركة المرونة وسط تحديات الصناعة:
| سنة | سعر السهم (جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| 2021 | £12.50 | £2.80 |
| 2022 | £16.00 | £3.60 |
| أكتوبر 2023 | £18.75 | £4.20 |
يؤكد هذا النمو المستمر على فعالية نهجها الموجه نحو المهمة، والذي يعمل على مواءمة الأهداف التشغيلية مع خلق القيمة لأصحاب المصلحة.
الاستنتاج
تتضمن مهمة Weir Group PLC تفانيها في تحقيق التميز والابتكار والاستدامة، وتوجيه قراراتها الإستراتيجية وإجراءات السوق. ويعكس الأداء المالي المذهل للشركة والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية فعالية هذا النهج في التعامل مع المشهد الصناعي المعقد وتحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل مجموعة Weir Group PLC
تعمل مجموعة Weir Group PLC، التي يقع مقرها الرئيسي في غلاسكو، اسكتلندا، في القطاع الهندسي، حيث توفر في المقام الأول المعدات والخدمات لصناعات التعدين والنفط والغاز والطاقة. تأسست شركة Weir عام 1871، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة عالميًا، متخصصة في المنتجات عالية الأداء مثل المضخات والصمامات والحلول الهندسية.
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت مجموعة Weir عن إيرادات قدرها 2.5 مليار جنيه إسترليني، مما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة للشركة إلى 423 مليون جنيه إسترليني، مع تحسن كبير في الهامش إلى 16.9%. تم الإعلان عن صافي الربح لهذا العام بمبلغ 291 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة 1.96 جنيه إسترليني.
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- التعدين
- النفط والغاز
- الطاقة والصناعة
حقق قطاع التعدين حوالي **69%** من إجمالي الإيرادات، حيث وصلت المبيعات إلى حوالي 1.73 مليار جنيه إسترليني. ويعكس هذا الطلب المتزايد على معدات التعدين على مستوى العالم، مدفوعًا بزيادة أنشطة استخراج المعادن. ساهم قطاع النفط والغاز بحوالي **20%**، وهو ما يمثل 500 مليون جنيه إسترليني من المبيعات، في حين يمثل قطاع الطاقة والصناعة حوالي **11%**، مع إيرادات قدرها 275 مليون جنيه إسترليني.
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| التعدين | 1,730 | 69 |
| النفط والغاز | 500 | 20 |
| الطاقة والصناعة | 275 | 11 |
قامت مجموعة Weir Group باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، حيث وصل الإنفاق على البحث والتطوير إلى ** 62 مليون جنيه إسترليني ** في عام 2022، أي ما يقرب من ** 2.5٪ ** من إجمالي الإيرادات. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز ابتكار المنتجات، لا سيما في مجالات مثل كفاءة الطاقة والاستدامة.
جغرافيًا، تنتشر عمليات مجموعة Weir في مناطق مختلفة. استحوذت أمريكا الشمالية على **40%** من إجمالي الإيرادات، والتي بلغت **1 مليار جنيه إسترليني**. تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ **25%**، أي ما يعادل **625 مليون جنيه إسترليني**، بينما ساهمت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بـ **35%** بمبيعات **875 مليون جنيه إسترليني**.
تركز الشركة أيضًا بقوة على الاستدامة والتأثير البيئي، من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة **30%** بحلول عام 2030. وفي عام 2022، أبلغت Weir عن انخفاض بنسبة **15%** في انبعاثات الكربون لكل وحدة مباعة مقارنة بعام 2021.
اعتبارًا من أحدث بيانات السوق في أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Weir Group (LSE: WEIR) بسعر ** 18.50 جنيهًا إسترلينيًا ** تقريبًا ** للسهم الواحد، ارتفاعًا من ** 15.00 جنيهًا إسترلينيًا ** في بداية عام 2023، مما يشير إلى زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه ** 23.3٪ **. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي ** 4 مليار جنيه إسترليني **، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية في آفاق نموها.
تلتزم مجموعة Weir بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية؛ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون الشركة بمبلغ ** 650 مليون جنيه إسترليني **، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ** 1.5x **، والتي تعتبر قابلة للإدارة في الصناعة.
كيف تجني مجموعة Weir Group PLC الأموال
تحقق Weir Group PLC إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملياتها في قطاعات التعدين والنفط والغاز والطاقة والصناعة. وتنقسم أعمالها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المعادن والنفط والغاز والبنية التحتية. ويساهم كل قطاع بشكل كبير في إجمالي أرباح الشركة.
توزيع الإيرادات حسب القسم
| تقسيم | إيرادات السنة المالية 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات السنة المالية 2021 (مليون جنيه إسترليني) | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| المعادن | 1,573 | 1,084 | 45% |
| النفط والغاز | 692 | 528 | 31% |
| البنية التحتية | 235 | 196 | 20% |
شعبة المعادن
يعد قسم المعادن أكبر مساهم في الإيرادات، حيث يمثل حوالي 63% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022. تحقق خبرة Weir في تصنيع المضخات الثقيلة والمعدات الأخرى لاستخراج المعادن أرباحًا كبيرة. ومن بين العملاء الرئيسيين شركات التعدين الكبرى، مما يسمح لـ Weir بتأمين عقود طويلة الأجل.
قسم النفط والغاز
يمثل هذا التقسيم حوالي 27% من إجمالي المبيعات. ويستفيد وير من الطلب المتزايد على النفط والغاز، لا سيما في أسواق الصخر الزيتي في أمريكا الشمالية. وتقدم الشركة مجموعة من المنتجات بما في ذلك معدات ضخ الضغط والتحكم في التدفق، والتي تعتبر ضرورية لعمليات التكسير الهيدروليكي.
شعبة البنية التحتية
قسم البنية التحتية، يساهم في ذلك 10% من إجمالي الإيرادات، يخدم قطاعي توليد الطاقة والمياه. توفر Weir حلولاً لإدارة المياه ونقل الطاقة، مع الطلب المتزايد المدفوع بتطوير البنية التحتية على مستوى العالم.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات السنة المالية 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات السنة المالية 2021 (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 964 | 752 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 840 | 605 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 696 | 451 |
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
يركز Weir على الكفاءة التشغيلية التي أدت إلى هامش ربح إجمالي قدره 34% في السنة المالية 2022، بزيادة قدرها 31% في السنة المالية 2021. يعكس هذا التحسن ضوابط التكلفة الفعالة وتحسينات الإنتاجية عبر مرافق التصنيع الخاصة بها.
الاستثمار في البحث والتطوير
في السنة المالية 2022، استثمر Weir أكثر 45 مليون جنيه استرليني في البحث والتطوير، مع التركيز على الابتكارات في مجال الاستدامة والكفاءة. ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تطوير تقنيات وحلول صديقة للبيئة، ومعالجة الطلب المتزايد على الممارسات المستدامة في قطاعي التعدين والنفط.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تستفيد مجموعة Weir من ظروف السوق المواتية، لا سيما في صناعة استخراج المعادن، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% حتى عام 2027. كما أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة يدفع Weir إلى التكيف والابتكار في عروض منتجاتها، مما يضمن الربحية على المدى الطويل.
ومن خلال التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، تمكنت مجموعة Weir Group PLC من الاستمرار في توليد تدفقات إيرادات كبيرة مع الاستجابة بفعالية لمتطلبات السوق.
The Weir Group PLC (WEIR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.