Johnson Controls International plc (JCI) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Johnson Controls International plc (JCI) وتطرح السؤال الصحيح: مع كل ضجيج السوق، لماذا يقوم أكبر اللاعبين باتخاذ تحركاتهم الآن؟ الجواب في الأرقام، وهي مقنعة بالتأكيد. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط - تقريبًا 90.05% من الأسهم، ولكن نشاطهم التجاري الأخير عبارة عن حقيبة مختلطة، مع انخفاض إجمالي الأسهم المؤسسية بنسبة 4.64% في الربع الأخير، حتى مع إضافة شركات مثل Blackrock, Inc. إلى مراكزها. هل الشركات العملاقة مثل Vanguard Group Inc.، التي تمتلك تقريبًا 69.37 مليون الأسهم، وتراهن على تراكم الأنظمة والخدمات الضخم الذي سجلته الشركة والذي يبلغ 14.6 مليار دولار؟ أم أنهم قلقون بشأن الإشارات المتضاربة، على الرغم من إعلان الشركة عن أرباح قوية معدلة للسهم الواحد (EPS) للربع الرابع من عام 2025 تبلغ 1.26 دولار؟ سنقوم بتفصيل من يشتري ومن يبيع وما إذا كان إجماع المحللين على الشراء المعتدل بمتوسط سعر مستهدف يبلغ 128.91 دولارًا له ما يبرره من خلال إيرادات الشركة لعام 2025 بالكامل البالغة 23.60 مليار دولار.
من يستثمر في شركة Johnson Controls International plc (JCI) ولماذا؟
أنت تنظر إلى شركة Johnson Controls International plc (JCI) وتحاول معرفة من الذي يقود سعر السهم، وبصراحة، الإجابة بسيطة: إنها الأموال الكبيرة. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة الضخمة وصناديق التقاعد ومديرو الأصول - الغالبية العظمى من الشركة، لذا فإن تحركاتهم هي التي تحتاج إلى مراقبتها.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط حصة كبيرة تبلغ حوالي 93.54٪ من الأسهم. وهذا يترك شريحة صغيرة للمستثمرين الأفراد - المساهمين الأفراد مثلي ومثلك - تبلغ حوالي 6.08٪، مع امتلاك المطلعين على بواطن الأمور 0.38٪ فقط. هذا النوع من هيكل الملكية يعني أن JCI هو سهم حيث تملي تدفقات المؤشرات السلبية وتفويضات الصناديق الكبيرة الكثير من حجم التداول اليومي.
فيما يلي تحليل سريع لأنواع المستثمرين الرئيسيين وحصصهم:
- المستثمرون المؤسسيون: ملكية 93.54%.
- مستثمرو التجزئة: ملكية 6.08%.
- المطلعون: ملكية 0.38%.
العمالقة المؤسسيون: الاستراتيجيات السلبية والإيجابية
ويهيمن أكبر مديري الأصول في العالم على الملكية المؤسسية، وغالباً ما يشار إليهم بالمستثمرين السلبيين لأنهم يحتفظون باللجنة المشتركة الدولية كجزء من صناديق المؤشرات الواسعة مثل مؤشر S&P 500. ويعتبر أصحاب الأسهم الثلاثة الأوائل، اعتباراً من نهاية الربع الثالث من عام 2025، مثالاً واضحاً على هذا الاتجاه.
تعد شركة Vanguard Group, Inc. أكبر مساهم، حيث تمتلك 11.34% من الشركة، وهو ما يترجم إلى أكثر من 69.27 مليون سهم بقيمة 7.93 مليار دولار تقريبًا. تعد شركة BlackRock، Inc. أيضًا لاعبًا رئيسيًا، حيث تمتلك 8.43٪، أو حوالي 51.52 مليون سهم. هؤلاء هم مساهمون ملتزمون على المدى الطويل، ووجودهم يضفي الاستقرار على السهم.
ومع ذلك، ليس كل المستثمرين الكبار سلبيين. ترى أيضًا مديرين نشطين مثل Dodge & Cox، صاحب أعلى ملكية بنسبة 10.51%، والمعروفين بنهجهم في استثمار القيمة. ويظهر نشاطهم الأخير نهجا أكثر دقة ونشاطا؛ على سبيل المثال، خفضوا أسهمهم بنسبة 4.22% في الربع الأخير، مما يشير إلى إعادة توازن طفيفة أو تحول في وجهة نظرهم التقييمية. هذا النوع من البيع هو ما يمكن أن يخلق تقلبات قصيرة المدى، حتى بالنسبة لشركة قوية بشكل أساسي.
وإليك الرياضيات السريعة على أصحاب أعلى:
| صاحب المؤسسية | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.34% | 69.27 م |
| دودج وكوكس | 10.51% | 64.21 م |
| شركة بلاك روك | 8.43% | 51.52 م |
الدوافع: النمو، والأرباح، واتجاه البناء الذكي
لا يقوم المستثمرون بشراء JCI فقط من أجل الإرث الصناعي؛ إنهم يشترون مستقبل المباني الذكية الموفرة للطاقة. الدافع الأساسي هو الموقع القوي للجنة المشتركة الدولية في الاتجاهات طويلة المدى مثل الكهرباء، والاستدامة، وأتمتة البناء.
تعد المنصة الرقمية للشركة، OpenBlue، عامل جذب رئيسي، حيث تعد بتدفقات إيرادات متكررة بهامش ربح أعلى من خلال الأتمتة التي تقودها البرمجيات. وينعكس هذا التحول في الأعمال المتراكمة للأنظمة والخدمات، والتي بلغت 14.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي 2025، مما يدل على نمو عضوي بنسبة 11٪ عن العام السابق. يعد هذا التراكم مؤشرًا واضحًا على الإيرادات الآجلة المرنة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، تعد JCI بمثابة أسهم أرباح ذات نسب جدي، حيث دفعت للمساهمين لمدة 137 عامًا متتاليًا. تمت زيادة الأرباح ربع السنوية مؤخرًا إلى 0.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، والتي تصل سنويًا إلى 1.60 دولارًا أمريكيًا وتوفر عائدًا يبلغ حوالي 1.4٪ اعتبارًا من سبتمبر 2025. وهذا الدفع المستمر يجعل JCI جذابًا لصناديق التقاعد وأصحاب الأسهم على المدى الطويل الذين يبحثون عن عوائد مستقرة.
أخيرًا، كان الأداء المالي الأخير للشركة في الربع المالي الثالث من عام 2025 قويًا بشكل واضح، حيث بلغت ربحية السهم (EPS) 1.26 دولارًا أمريكيًا وإيرادات قدرها 6.44 مليار دولار أمريكي، وكلاهما يفوق تقديرات المحللين. يمنح هذا التنفيذ المديرين النشطين الثقة للحفاظ على مراكزهم أو زيادتها. يمكنك إلقاء نظرة أعمق على الأساسيات هنا: تحليل الصحة المالية لشركة Johnson Controls International plc (JCI): رؤى أساسية للمستثمرين
الإجراءات على المدى القريب واستراتيجيات الاستثمار
ما تراه في عام 2025 هو مزيج من الاستراتيجيات. الجوهر هو استراتيجية الاحتفاظ طويلة الأجل، التي ترتكز على صناديق المؤشرات. لكن الجانب النشط يظهر التركيز على القيمة والزخم.
- القابضة طويلة الأجل (السلبي): صناديق المؤشرات، مثل تلك التي تديرها شركتا Vanguard وBlackRock، هي في الأساس مساهمون دائمون، يشترون بما يتناسب مع وزن المؤشر ويحتفظون به على المدى الطويل.
- استثمار القيمة (نشط): من المرجح أن تستخدم صناديق مثل Dodge & Cox نهجًا موجهًا نحو القيمة، حيث تقوم بالشراء عندما ترى تداول السهم أقل من قيمته الجوهرية، وغالبًا ما يعتمد ذلك على قوة إيرادات الخدمات المتكررة التي تقدمها JCI وريادتها في السوق.
- التداول قصير المدى: ترى تداولًا نشطًا بين مجموعة أوسع من المؤسسات. على سبيل المثال، في سبتمبر 2025، كانت NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB مشتريًا كبيرًا، حيث زادت حصتها بمقدار 2.00 مليون سهم، في حين كان Bank of New York Mellon Corp بائعًا رائدًا، حيث قام بتفريغ 3.99 مليون سهم. هذا مجرد مديري المحافظ الذين يديرون المخاطر وإعادة التوازن بشكل فعال.
الفكرة الرئيسية هي أن استقرار JCI يأتي من قاعدتها السلبية، لكن حركة الأسعار الخاصة بها مدفوعة بإدانة المديرين النشطين ووجهة نظرهم حول ما إذا كانت قصة النمو التي تقودها OpenBlue تبرر التقييم الحالي. يعد البيع الداخلي بحوالي 2.06 مليون دولار في الربع الأخير علامة صفراء صغيرة يجب مراقبتها، ولكنها ليست إشارة ذعر نظرًا للتراكم المؤسسي الهائل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Johnson Controls International plc (JCI)
تريد أن تعرف من الذي يشتري بالفعل شركة Johnson Controls International plc (JCI) ولماذا يستمر في العمل. الإجابة المختصرة هي: أكبر اللاعبين في عالم المال، وهم مقتنعون بالقصة طويلة المدى للمباني الذكية المستدامة. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة الضخمة وصناديق التقاعد ومديرو الأصول - الغالبية العظمى من اللجنة المشتركة الدولية، مما يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على اتجاه الشركة.
اعتبارًا من نهاية ربع سبتمبر 2025، بلغت الملكية المؤسسية لأسهم JCI نسبة قوية تبلغ 90.05% من الأسهم القائمة، وهو رقم ضخم. ويعني هذا التركيز العالي أن الأسهم مملوكة إلى حد كبير من قبل رأس مال متطور وطويل الأجل، وليس من قبل تجار التجزئة. تعليق واحد نظيف: لا تزال الإدانة المؤسسية مرتفعة بشكل استثنائي.
كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم
تبدو قائمة كبار حاملي الأسهم وكأنها أحد أهم الشخصيات في إدارة الأصول العالمية. هذه هي الشركات التي تدير تريليونات الدولارات، وتعكس مواقعها في اللجنة المشتركة الدولية إيمانًا أساسيًا بمكانة الشركة في السوق في بناء الأتمتة وكفاءة الطاقة. يتم الإبلاغ عن ممتلكاتهم من خلال إيداعات 13F إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يمنحنا لمحة ربع سنوية واضحة عن إدانتهم.
فيما يلي لمحة سريعة عن أكبر الحصص المؤسسية في شركة Johnson Controls International plc اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، بناءً على أحدث الإيداعات:
| اسم المالك | الأسهم المملوكة (حتى 30/9/2025) | قيمة الملكية (تقريبا) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 69,272,565 | 7.33 مليار دولار (قيمة الربع الثاني من عام 2025) |
| دودج وكوكس | 64,210,645 | لا يوجد |
| شركة بلاك روك | 51,518,130 | لا يوجد |
| شركة ستيت ستريت | 28,684,645 | لا يوجد |
| شركة فرانكلين للموارد | 21,936,860 | لا يوجد |
إليك الحساب السريع: تمتلك شركة Vanguard Group Inc. وحدها أكثر من 69 مليون سهم بقيمة تقريبية 7.33 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يمثل نقطة ارتكاز هائلة للسهم. تعد شركة BlackRock، Inc. لاعبًا رئيسيًا آخر، حيث تمتلك أكثر من 51.5 مليون سهم.
التحولات الأخيرة في الملكية المؤسسية
لقد شهدنا مؤخرًا مجموعة مختلطة من التداول، وهو أمر طبيعي بالنسبة للأسهم ذات رأس المال الكبير، لكن التغيير الصافي يظهر تقليمًا طفيفًا في المراكز، مدفوعًا في الغالب بإعادة توازن المؤشر السلبي أو جني الأرباح. وبشكل عام، انخفض إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسات بنسبة 4.64% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2025، ليبلغ إجماليها نحو 718.789 مليون سهم.
لكن هذا الانخفاض الصافي يخفي قصة أكثر دقة. في حين خفضت بعض الصناديق تعرضها، كان عدد كبير يضيف أسهما:
- زادت شركة Vanguard Group Inc. حصتها بنسبة 1.3%، حيث اشترت 920,777 سهمًا إضافيًا في الربع الثاني من عام 2025.
- كما زادت شركة BlackRock, Inc. مركزها بنسبة 1.16% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
- قامت شركة دودج آند كوكس، وهي شركة مديرة نشطة رئيسية، بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 4.22%.
- وقامت 263 مؤسسة بزيادة ممتلكاتها، بينما خفضت 220 مؤسسة مراكزها في ربع سبتمبر 2025.
تشير حقيقة أن عدد مالكي المؤسسات ارتفع فعليًا بنسبة 1.48% إلى 2265 صندوقًا في الربع الأخير إلى أن المزيد من الصناديق تبدأ أو تبني مراكز استراتيجية أصغر، حتى مع انكماش إجمالي حجم الأسهم قليلاً. ويخبرني هذا أنه في حين أن بعض حاملي السندات منذ فترة طويلة يأخذون الأرباح، فإن الاهتمام العام بقصة JCI آخذ في الاتساع.
التأثير على أسعار الأسهم واستراتيجية الشركة
إن الوجود المؤسسي المكثف هو بالتأكيد العمود الفقري لاستقرار أسهم شركة Johnson Controls International plc واستراتيجية الشركة. عندما تكون ملكية السهم بنسبة 90٪ من قبل المؤسسات، فهذا يعني أن القرارات الإستراتيجية الكبرى - مثل التركيز على منصة OpenBlue الرقمية وإيرادات الخدمات ذات الهامش المرتفع - تحظى بأغلبية قوية وصامتة تدعمها.
ويبدو أن السوق يقدر بالفعل نجاح هذا التحول الاستراتيجي. يتم تداول مقاييس تقييم JCI، مثل نسبة السعر إلى الربحية الآجلة، بعلاوة على نظيراتها وتاريخها الخاص، مما يشير إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى الأرباح على المدى القريب ويراهنون على توسع الهامش على المدى الطويل من نموها الرقمي والقائم على الخدمات. تمت مراجعة متوسط السعر المستهدف للمحللين إلى 128.91 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 10.26٪ عن الشهر السابق، مما يعكس هذه المشاعر الصعودية.
يمنح هذا الدعم المؤسسي الإدارة الطريق لتنفيذ مبادرات معقدة ومتعددة السنوات، مثل تبسيط المحفظة الاستثمارية واستثمارات البحث والتطوير، دون ضغط التقلبات قصيرة المدى. تضمن الملكية المرتفعة أيضًا التركيز على عوائد المساهمين، كما يتضح من التزام الشركة بإعادة رأس المال، بما في ذلك زيادة الأرباح ربع السنوية إلى 0.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (1.60 دولارًا سنويًا)، وإعادة شراء 3.8 مليون سهم مقابل 310 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025. ولكي نكون منصفين، فإن علاوة التقييم هذه تحد من الاتجاه الصعودي على المدى القريب، ولكنها تعكس أيضًا إيمانًا قويًا بقدرة الشركة على الاستفادة من الاتجاهات طويلة المدى مثل المباني الذكية. والكهرباء.
للحصول على نظرة أعمق حول كيفية بناء هذه الشركة لأساسها، يمكنك التحقق من ذلك جونسون كونترولز إنترناشيونال بي إل سي (JCI): التاريخ والملكية والرسالة وكيفية عملها وجني الأموال.
الخطوة التالية: قم بمراجعة نصوص مكالمات أرباح الربع الأخير من عام 2025 الخاصة بـ JCI للحصول على أي تعليق محدث حول معدلات اعتماد منصة OpenBlue، حيث أن هذا هو المحرك الرئيسي للإدانة المؤسسية على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Johnson Controls International plc (JCI)
أنت بحاجة إلى معرفة من يتولى زمام الأمور حقًا في شركة Johnson Controls International plc (JCI) لأن الأموال المؤسسية هي التي تحرك مسار السهم على المدى الطويل وتقلباته على المدى القريب. الفكرة البسيطة هي أن اللجنة المشتركة الدولية تخضع لسيطرة صناديق كبيرة بشكل كبير، مع امتلاك المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط تقريبًا 90.05% من الأسهم، وهو رقم يمثل بالتأكيد علامة عالية لملكية الشركات.
هذا التركيز العالي يعني أن الصناديق السلبية مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock Inc. هي المساهمين المؤسسين لديك، ولكن الإجراء الحقيقي يأتي من المديرين النشطين، والأهم من ذلك، الوصول مؤخرًا لمستثمر نشط رئيسي. ويعني هذا الهيكل أن قرارات الشركة تخضع للتدقيق الشديد من قبل مجموعة صغيرة من اللاعبين الأقوياء، وبالتالي فإن الإدارة ليس لديها مجال كبير للخطأ.
العمالقة السلبيون: الطليعة وبلاك روك
الجزء الأكبر من أسهم شركة جونسون كونترولز إنترناشيونال بي إل سي يقع في صناديق المؤشرات العملاقة، وهو أمر نموذجي لشركة بهذا الحجم ورأس مال سوقي، والذي كان حوالي 69.03 مليار دولار اعتبارًا من نوفمبر 2025. تعد شركة Vanguard Group Inc. وشركة BlackRock Inc. أكبر حاملين، ويمثلان ركيزة ضخمة لرأس المال. تأثيرهم سلبي في المقام الأول، مما يعني أنهم يصوتون عمومًا مع الإدارة في الأمور الروتينية، لكن حجمهم الكبير يجعلهم صانعي الملوك فيما يتعلق بالمقترحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتحولات الاستراتيجية الكبرى.
على سبيل المثال، قامت شركة Vanguard Group Inc. مؤخرًا برفع حصتها بنسبة 1.3% مضيفا أنه في الربع الثاني من العام المالي 2025 920,777 سهم لعقد ما مجموعه 69,365,463 سهم، تقدر قيمتها بحوالي 7.33 مليار دولار. تشير هذه الخطوة إلى ثقة أساسية في إدراج الشركة في المؤشرات الرئيسية واستقرارها على المدى الطويل، وليس بالضرورة الإيمان بالتحول السريع. تتمتع شركة BlackRock Inc. بمكانة مهمة مماثلة، حيث تبلغ قيمتها حوالي 5.90 مليار دولار.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | حصة الملكية | القيمة (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 69,272,565 | 11.34% | 7.93 مليار دولار |
| دودج وكوكس | 64,210,645 | 10.51% | 7.35 مليار دولار |
| شركة بلاك روك | 51,518,130 | 8.43% | 5.90 مليار دولار |
| شركة ستيت ستريت | 28,684,645 | 4.69% | 3.28 مليار دولار |
المحفز الناشط: إدارة الاستثمار إليوت
التطور الأخير الأكثر إلحاحا هو ظهور المستثمر الناشط إليوت لإدارة الاستثمارات، الذي جمع حصة تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار دولار. إن قواعد اللعب التي تتبعها شركة إليوت معروفة جيدًا: فهي تسعى إلى إجراء تغييرات تشغيلية واستراتيجية مهمة لفتح قيمة المساهمين. ويعد وصولهم إشارة واضحة إلى أن السوق تعتقد أن شركة جونسون كونترولز إنترناشونال بي إل سي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ويمكن أن تستفيد من التغيير.
إليك الحسابات السريعة: لقد تخلف أداء أسهم JCI عن نظيراتها الرئيسية مثل Carrier Global وLennox International، التي شهدت ارتفاع أسهمها بنسبة 52% و 70%، على التوالي، خلال العام الماضي، في حين ارتفعت JCI فقط حوالي 9.2%. هذا الأداء الضعيف هو فرصة إليوت. عادةً ما يدفعون نحو أشياء مثل:
- تحسينات الكفاءة التشغيلية لتعزيز الهوامش.
- تصفية الأصول غير الأساسية، مثل البيع المشاع لبعض شركات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أو أعمال مكافحة الحرائق/الأمن.
- التغييرات في القيادة التنفيذية أو تكوين مجلس الإدارة.
تحركات المستثمرين الأخيرة والمشاعر الداخلية
وبعيدًا عن الصناديق السلبية، يُظهر المديرون النشطون إشارات متضاربة. قامت شركة دودج آند كوكس، وهي مالك نشط رئيسي، بتخفيض حصتها بنسبة 4.22% في الربع الأخير. كما خفضت شركة Franklin Resources Inc. موقعها بمقدار 5.87%. يشير هذا إلى أن بعض الصناديق النشطة تقوم بجني الأرباح أو إعادة تخصيص رأس المال، وربما ترى فرصًا أفضل على المدى القريب في أماكن أخرى، أو ببساطة تدير تركيز محفظتها الاستثمارية. يمكنك التعمق أكثر في الوضع المالي للشركة تحليل الصحة المالية لشركة Johnson Controls International plc (JCI): رؤى أساسية للمستثمرين.
ومن الجدير بالذكر أيضًا النشاط الداخلي. على مدار التسعين يومًا الماضية، باع المطلعون على الشركة صافيًا من 17,839 سهم من الأسهم بقيمة حوالي $2,056,315. يعد صافي البيع هذا، على الرغم من أنه يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الأسهم القائمة، نقطة بيانات تشير إلى عدم وجود قناعة قوية بالشراء من أولئك الذين يعرفون الشركة بشكل أفضل. إنها علامة صفراء صغيرة يجب مراعاتها جنبًا إلى جنب مع الإجماع العام للمحللين الصعوديين على تصنيف الشراء المعتدل ومتوسط السعر المستهدف $121.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
إذا كنت تنظر إلى شركة Johnson Controls International plc (JCI)، فإن النتيجة المباشرة هي أن القناعة المؤسسية قوية، مما يترجم إلى إجماع "الشراء المعتدل" من المحللين، ولكن رد فعل السهم على الأرباح يمكن أن يكون متقلبًا. الموضوع السائد هنا هو أن الأموال الذكية -الصناديق الكبيرة- ملتزمة، وتمتلك ما يقرب من 90.05% من أسهم الشركة.
إن معنويات المستثمرين صعودية بشكل واضح، وهي حقيقة تؤكدها نسبة البيع / الشراء المنخفضة البالغة 0.45 فقط، مما يشير إلى أن تجار الخيارات يشترون عددًا أكبر بكثير من المكالمات (الرهانات على ارتفاع السهم) مقارنة بالخيارات (الرهانات على انخفاض السهم). وترتكز هذه الثقة على الأداء الأخير للشركة. بالنسبة للسنة المالية 2025، أعلنت شركة Johnson Controls International plc عن نمو في المبيعات بنسبة 6% وزيادة مذهلة بنسبة 17% في ربحية السهم المعدلة (EPS). هذه سنة قوية.
- يمتلك المستثمرون المؤسسيون أكثر من 90٪ من الأسهم.
- تعد شركة Vanguard Group Inc. أكبر حامل بحصة تبلغ 10.60%.
- تشير نسبة البيع/الشراء البالغة 0.45 إلى توقعات سوقية صعودية.
تحركات المستثمر الرئيسية وإشاراتها
عندما ترى لاعبين مؤسسيين رئيسيين يضيفون إلى مراكزهم، فهذه إشارة واضحة إلى الإيمان طويل الأمد بنموذج الأعمال. على سبيل المثال، تعد شركة Vanguard Group Inc. أكبر مساهم مؤسسي منفرد، حيث تمتلك 69,365,463 سهمًا بقيمة تبلغ حوالي 7.33 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أحدث إيداع ربع سنوي لها. لقد قاموا بنشاط بزيادة حصتهم بنسبة 1.3٪ في الربع الثاني من عام 2025.
الشركات العملاقة الأخرى مثل BlackRock, Inc. وState Street Global Advisors, Inc. هي أيضًا من كبار المساهمين، مما يشير إلى مكانة شركة Johnson Controls International plc باعتبارها ملكية أساسية ضمن محافظ استثمارية متنوعة. وفي حين خفضت بعض الصناديق مثل دودج آند كوكس حصتها بشكل طفيف، فإن الملكية المؤسسية الإجمالية تظل مرتفعة بشكل كبير. يقول المستثمرون المؤسسيون بشكل أساسي: هذا هو اللعب طويل المدى على تكنولوجيا البناء الذكي وكفاءة الطاقة. يمكنك قراءة المزيد عن الأساسيات الأساسية في تحليل الصحة المالية لشركة Johnson Controls International plc (JCI): رؤى أساسية للمستثمرين.
ردود أفعال السوق الأخيرة: التقلبات مقابل الأساسيات
يمكن أن يكون رد فعل سوق الأوراق المالية تجاه الأخبار مثيرًا للدهشة بعض الشيء، حتى مع تحقيق نتائج جيدة. تفوق أداء أسهم شركة Johnson Controls International plc بشكل ملحوظ على مؤشر S&P 500 الأوسع في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 44.7% منذ بداية العام حتى تاريخه في أكتوبر. ولكن هنا يكمن التعقيد: بعد أن تجاوزت أرباح الربع الثالث من عام 2025، حيث تجاوزت ربحية السهم المعدلة البالغة 1.05 دولارًا أمريكيًا التوقعات البالغة 1.01 دولارًا أمريكيًا، انخفض السهم فعليًا بنسبة 6.73٪ قبل دخول السوق. هذه حالة كلاسيكية للتقييم المرتفع الذي يلبي التوجيهات "غير العالية بما فيه الكفاية".
يتطلع السوق إلى المستقبل، لذلك يمكن معاقبة أي إيقاع إذا لم تكن التوقعات انفجارًا. ومع ذلك، سلط تقرير الشركة للربع الرابع من عام 2025 الضوء على تراكم قياسي قدره 15 مليار دولار، وهو مؤشر قوي على استقرار الإيرادات ونموها في المستقبل، وقد قوبلت هذه الأخبار بمشاعر إيجابية. يتفاعل السهم مع المخاوف قصيرة المدى، لكن الأساسيات تشير إلى مسار نمو ثابت ومتعدد السنوات.
وجهات نظر المحللين حول تأثير المستثمر
مجتمع المحللين متزامن إلى حد كبير مع المشترين المؤسسيين. التصنيف المتفق عليه لشركة Johnson Controls International plc هو "شراء معتدل"، مع تقسيم عشرة تقييمات شراء وعشرة تصنيفات تعليق بين الشركات العشرين التي تغطي الأسهم. يبلغ متوسط السعر المستهدف لمدة عام حوالي 121.00 دولارًا أمريكيًا، مع وصول الحد الأقصى إلى 145.00 دولارًا أمريكيًا.
فيما يلي حسابات سريعة حول سبب إيجابية المحللين: يوفر تراكم الأعمال المتراكمة القياسي البالغ 15 مليار دولار رؤية للأرباح المستقبلية التي لا يمكن أن يضاهيها سوى عدد قليل من الشركات الصناعية. يُنظر إلى المستثمرين الرئيسيين مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. على أنهم قوى استقرار، مما يؤكد صحة التركيز الاستراتيجي للشركة على أعمالها الأساسية في مجال حلول البناء. تساعد ملكيتها الكبيرة والسلبية على تخفيف التقلبات الشديدة، مما يوفر أرضية صلبة لسعر السهم. وجهة نظر المحللين هي أن الالتزام المؤسسي يؤكد قصة القيمة طويلة المدى.
| متري | بيانات السنة المالية 2025 | إجماع/تقييم المحللين |
|---|---|---|
| الملكية المؤسسية | 90.05% | قناعة عالية، قوة استقرار |
| نمو ربحية السهم المعدل | 17% | تنفيذ تشغيلي إيجابي وقوي |
| سجل تراكم | 15 مليار دولار | رؤية قوية للإيرادات المستقبلية |
| متوسط السعر المستهدف | لا يوجد | $121.00 (شراء معتدل) |
Johnson Controls International plc (JCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.