Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) Bundle
من يستثمر في شركة Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ولماذا؟
من يستثمر في شركة Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ولماذا؟
يعد Jerónimo Martins، SGPS, S.A. لاعبًا رئيسيًا في قطاع البيع بالتجزئة، لا سيما في تجارة التجزئة للبقالة في جميع أنحاء البرتغال وبولندا وكولومبيا. تحليل المستثمر profile يكشف عن مجموعة متنوعة من المشاركين.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يشكل المستثمرون الأفراد حوالي 25% من قاعدة المساهمين.
- المستثمرون المؤسسيون: تمثيل حولها 60% ومن إجمالي الأسهم المملوكة، يشمل هؤلاء المستثمرون صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد.
- صناديق التحوط: عقد حول 15% من أسهم الشركة، مع التركيز على المكاسب قصيرة الأجل وفرص السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى جيرونيمو مارتينز لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: حققت الشركة نموا في إيراداتها 8.2% على أساس سنوي في عام 2022، مدفوعًا بالتوسع في أشكال المتاجر الكبرى.
- الأرباح: لقد قام Jerónimo Martins بدفع الأرباح باستمرار، مع عائد توزيعات أرباح تقريبية 1.8% اعتبارا من السنة المالية الماضية.
- موقف السوق: كونها رائدة في قطاع البقالة في بولندا والبرتغال، فإنها تحظى بحصة سوقية كبيرة، خاصة مع سلسلة Biedronka التي تمتلك أكثر من 30% حصة السوق في بولندا.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عدة استراتيجيات عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في جيرونيمو مارتينز:
- عقد طويل الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون هذه الإستراتيجية، مما يعكس الثقة في استقرار الشركة وإمكانات النمو.
- التداول قصير المدى: وتنخرط بعض صناديق التحوط في هذه الاستراتيجية، مستفيدة من تقلبات الأسعار لتحقيق أرباح سريعة.
- استثمار القيمة: قد يميل مستثمرو التجزئة نحو هذه الاستراتيجية، ويسعون إلى شراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، خاصة أثناء انخفاضات السوق.
جدول توزيع المستثمرين
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | استثمار القيمة |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 15% | التداول على المدى القصير |
إن فهم تكوين ودوافع المستثمرين في Jerónimo Martins يوفر نظرة ثاقبة حول ثقة السوق والموقع الاستراتيجي، مما يعكس الاتجاهات الأوسع في قطاع التجزئة. يساهم كل نوع من المستثمرين في الديناميكية العامة لأداء أسهم الشركة وتصور السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك شركة Jerónimo Martins, SGPS, SA (JMT.LS)، وهي مجموعة رائدة لتوزيع المواد الغذائية في البرتغال وبولندا، جزءًا كبيرًا من أسهمها مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. إن فهم طبيعة هؤلاء المساهمين الكبار يوفر نظرة ثاقبة للاستقرار المالي للشركة والتوجه الاستراتيجي.
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في جيرونيمو مارتينز، بما في ذلك حصصهم حتى أحدث الإيداعات:
| اسم المؤسسة | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم المملوكة | التغير في الممتلكات (الربع الأخير) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.12% | 6,200,000 | زيادة بنسبة 0.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4.75% | 5,800,000 | لا تغيير |
| استثمارات الإخلاص | 3.80% | 4,600,000 | انخفض بنسبة 1.2% |
| يو بي إس لإدارة الأصول | 3.45% | 4,200,000 | زيادة بنسبة 0.8% |
| أموندي لإدارة الأصول | 3.10% | 3,800,000 | لا تغيير |
التغييرات في الملكية
وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيج من الزيادات والنقصان في الملكية المؤسسية. ومن أبرز التغييرات ما يلي:
- بلاك روك وقد زادت حصتها بنسبة 0.5%مما يعكس الثقة في نمو جيرونيمو مارتينز.
- الإخلاص خفضت ممتلكاتها بنسبة 1.2%مما قد يشير إلى الحذر في السوق أو إعادة تخصيص الاستثمارات.
- يو بي إس لإدارة الأصول كما عززت حصتها بنسبة 0.8%مما يشير إلى معنويات إيجابية تجاه استراتيجية الشركة.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حيويًا في تشكيل سعر السهم والمبادرات الإستراتيجية لجيرونيمو مارتينز. يمكن أن تؤثر حصصهم الكبيرة بشكل كبير على معنويات السوق وثقة المستثمرين. على سبيل المثال:
- عندما ترغب الشركات الكبرى بلاك روك زيادة حصصهم، فإنه غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع مماثل في أسعار الأسهم بسبب تعزيز ثقة السوق.
- عادة ما يتفاعل المستثمرون المؤسسيون مع الإدارة، ويدافعون عن الاستراتيجيات التي تدفع النمو المستدام، مما يؤدي إلى عوائد أعلى محتملة.
- مع الملكية المؤسسية في ما يقرب من 20%فإن قرارات هؤلاء المستثمرين يمكن أن تسبق تحركات كبيرة في الأسعار، خاصة أثناء إعلانات الأرباح.
باختصار، يكشف مشهد الملكية المؤسسية في جيرونيمو مارتينز عن رؤى حول وضع السوق وثقة المستثمرين، مما يعكس الاتجاهات الأوسع في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة. تشير التعديلات في الممتلكات بين كبار المستثمرين إلى استجابة ديناميكية لظروف السوق الخارجية والأداء المالي للشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على جيرونيمو مارتينز، SGPS، S.A.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على جيرونيمو مارتينز، SGPS، S.A.
اجتذب جيرونيمو مارتينز، وهو لاعب بارز في قطاع التجزئة والتوزيع، اهتمام العديد من المستثمرين الرئيسيين، مما أثر على استراتيجيته وأداء أسهمه بشكل كبير. إن فهم من هم هؤلاء المستثمرين وتأثيرهم أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمساهمين المحتملين.
المستثمرين البارزين
- أموندي لإدارة الأصول: اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يحمل أموندي تقريبًا 7% من إجمالي أسهم جيرونيمو مارتينز، مما يجعلها واحدة من كبار المستثمرين المؤسسيين.
- شركة بلاك روك: شركة أخرى ذات وزن ثقيل، وهي شركة بلاك روك، لديها حصة تبلغ حوالي 4.9%. وكان نشاط الشراء ملحوظًا بشكل خاص بعد النتائج الفصلية القوية.
- إدارة ويلينغتون: ويلينغتون تمتلك 3.5% من الشركة. غالبًا ما تركز إستراتيجيتهم الاستثمارية على إمكانات النمو على المدى الطويل، والتي تتوافق مع توقعات أعمال جيرونيمو مارتينز.
تأثير المستثمر
يلعب المستثمرون الرئيسيون دورًا حيويًا في تشكيل إستراتيجية شركة Jerónimo Martins وحركات الأسهم. على سبيل المثال، غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤسسيون مثل Amundi وBlackRock في حوارات مع الإدارة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية ومقاييس النمو. يمكن أن يؤدي تأثيرهم إلى إحداث تغييرات في حوكمة الشركات، مما يؤثر على القرارات الإستراتيجية طويلة المدى.
عندما يشتري كبار المساهمين حصصًا كبيرة، فإن ذلك يشير عادةً إلى الثقة في مستقبل الشركة، مما يؤدي غالبًا إلى أداء إيجابي للأسهم. وقد كان هذا واضحا في جيرونيمو مارتينز، حيث يميل تداول ما بعد البيع إلى الارتفاع بعد الإعلان عن عمليات شراء كبيرة من قبل هؤلاء المستثمرين.
التحركات الأخيرة
وفي الأشهر الستة الماضية، قامت شركة Amundi Asset Management بزيادة حصتها في Jerónimo Martins بمقدار 1.2%مما يدل على التزامهم وسط بيئة التجزئة التنافسية. في الوقت نفسه، تم بيع شركة بلاك روك 200.000 سهم في خطوة استراتيجية لإعادة التوازن إلى محفظتها الاستثمارية، لكنها تظل مساهمًا مهمًا.
كشفت شركة Wellington Management مؤخرًا عن ارتفاع طفيف في مركزها، حيث حصلت على مبلغ إضافي 100.000 سهم بعد ملاحظة نمو إيرادات Jerónimo Martins الإيجابي، والذي زاد بنسبة 10% على أساس سنوي في التقرير ربع السنوي الأخير.
| مستثمر | المساهمة (%) | الإجراء الأخير | التأثير على المخزون |
|---|---|---|---|
| أموندي لإدارة الأصول | 7% | زيادة الحيازة بنسبة 1.2% | معنويات إيجابية، زيادة محتملة في الأسعار |
| شركة بلاك روك | 4.9% | بيع 200.000 سهم | مشاعر محايدة ولكنها تحافظ على الملكية |
| إدارة ويلينغتون | 3.5% | تم الاستحواذ على 100.000 سهم | النظرة الإيجابية تعزز استقرار السهم |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Jerónimo Martins، SGPS, S.A.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، شهدت شركة Jerónimo Martins, SGPS, S.A. مشهدًا مختلطًا لآراء المستثمرين. وقد أظهر كبار المساهمين موقفاً إيجابياً في الغالب تجاه آفاق نمو الشركة على المدى الطويل، مدفوعاً إلى حد كبير بتوسعها في بولندا والبرتغال.
ووفقا للإيداعات الأخيرة، يحتفظ أكبر المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، بحصص كبيرة، مما يساهم في خلق توقعات إيجابية. بلاك روك يحمل تقريبا 5.5% من الاسهم بينما جي بي مورغان لإدارة الأصول الضوابط حولها 4.3%. ويشير تركيز الملكية هذا إلى الثقة في استراتيجيات جيرونيمو مارتينز.
وكانت ردود فعل السوق الأخيرة ملحوظة. بعد إعلانها عن أرباح الربع الثاني من عام 2023، والتي عكست أ 6.2% مع زيادة صافي المبيعات على أساس سنوي، ارتفع سعر سهم Jerónimo Martins بنسبة 3.5% في يوم الإعلان. ويشير هذا إلى رد فعل السوق الإيجابي لأداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
علاوة على ذلك، أثرت التقلبات في الملكية أيضًا على أداء الأسهم. بعد الاستحواذ على أ حصة 2% من قبل أحد صناديق التحوط الرائدة في أغسطس 2023، شهدت الشركة أ 5.0% ارتفاع سعر السهم خلال أسبوعين، مما يدل على استقبال السوق الإيجابي لتحركات كبار المستثمرين.
ولا تزال وجهات نظر المحللين متفائلة. وفي تقرير حديث، جولدمان ساكس رفع السعر المستهدف لـ Jerónimo Martins إلى €22.00، مستشهدة بالأداء التشغيلي القوي والنمو القوي في قطاع البيع بالتجزئة. المحللين في إتش إس بي سي وقد رددت هذا الشعور من خلال تصنيف “شراء”، مع التركيز على قدرة الشركة على الحفاظ على النمو في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
| مستثمر | الحصة (٪) | المشاعر الحالية | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| بلاك روك | 5.5 | إيجابي | حصة محفوظة |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 4.3 | إيجابي | زيادة الحصة بنسبة 1% في الربع الثاني من عام 2023 |
| صندوق التحوط الرائد XYZ | 2.0 | إيجابي | تم الاستحواذ على الحصة في أغسطس 2023 |
| جولدمان ساكس | لا يوجد | إيجابي | رفع السعر المستهدف إلى 22.00 يورو |
| إتش إس بي سي | لا يوجد | إيجابي | إعادة تأكيد تصنيف "الشراء". |
باختصار، يشير المشهد الحالي لجيرونيمو مارتينز إلى معنويات إيجابية قوية من كبار المساهمين، مع ردود فعل كبيرة في السوق بعد قرارات المستثمرين الرئيسية ووجهات نظر المحللين الصعودية التي تساهم في توقعات إيجابية عامة.
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JMT.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.