Ninety One Group (N91.L) Bundle
ان Overview من المجموعة الواحدة والتسعين
ملخص عام للمجموعة الواحدة والتسعون
تطورت مجموعة Ninety One Group، التي تأسست عام 1991، لتصبح شركة بارزة في مجال إدارة الاستثمار. كانت الشركة تُعرف في البداية باسم Investec Asset Management، ثم تم تغيير علامتها التجارية إلى Ninety One في عام 2020، مما يرمز إلى التزامها بنهج استثماري تطلعي ومستقل. تعمل الشركة عالميًا، حيث تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والحلول متعددة الأصول.
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت مجموعة Ninety One Group عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 141 مليار جنيه استرليني. تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستشارين الماليين وعملاء التجزئة عبر مناطق جغرافية متعددة. وتشمل الأسواق الرئيسية المملكة المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
يعرض أحدث تقرير مالي لـ Ninety One Group أرقامًا قياسية للإيرادات. للسنة المنتهية في مارس 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 869 مليون جنيه استرليني، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%.
ولوحظ النمو الأكثر أهمية في الاستثمارات في الأسهم، حيث ساهمت في أكثر من ذلك 60% من إجمالي الإيرادات، مدعومًا بأداء السوق القوي وتدفقات العملاء الجدد. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 311 مليون جنيه استرليني، وبهامش ربح صافي قدره 35.7%.
تشمل المعالم المالية أيضًا ما يلي:
- إجمالي نمو الأصول المُدارة قدره 10% خلال العام السابق
- تدفقات العملاء تصل إلى 8 مليار جنيه استرليني في السنة المالية 2024
- العائد على حقوق المساهمين (ROE) عند 24%
| المقاييس المالية | 2024 (الفعلي) | 2023 (العام السابق) | % التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 869 مليون جنيه استرليني | 776 مليون جنيه استرليني | +12% |
| صافي الدخل | 311 مليون جنيه استرليني | 275 مليون جنيه استرليني | +13% |
| إجمالي الأصول المُدارة | 141 مليار جنيه استرليني | 128 مليار جنيه استرليني | +10% |
| تدفقات العملاء | 8 مليار جنيه استرليني | 6.5 مليار جنيه استرليني | +23% |
| العائد على حقوق الملكية | 24% | 22% | +2% |
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
لقد أثبتت مجموعة Ninety One Group نفسها كلاعب رائد في صناعة إدارة الاستثمار، وهي معروفة بفلسفتها الاستثمارية الأخلاقية وتركيزها على الاستدامة. إن النهج الاستثماري المنضبط الذي تتبعه الشركة والتزامها بخدمة العملاء قد وضعها بشكل إيجابي في مواجهة المنافسين.
اعتبارًا من عام 2024، تفتخر Ninety One باستراتيجية استثمارية متنوعة نجحت في جذب أصول جديدة، مما يؤكد مرونتها في الأسواق المتقلبة. يسلط محللو الصناعة الضوء على إدارة الشركة الاستباقية للمخاطر والحلول المبتكرة باعتبارها عوامل تميز رئيسية في المشهد التنافسي.
لفهم سبب اعتبار Ninety One شركة ناجحة في الصناعة، يتم تشجيع المزيد من الاستكشاف لمبادراتها الإستراتيجية وتأثيرها على السوق.
بيان مهمة مجموعة واحد وتسعون
بيان مهمة مجموعة واحد وتسعون
يتضمن بيان مهمة Ninety One Group التزام الشركة بتقديم حلول استثمارية مستدامة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. يسلط هذا المبدأ التوجيهي الضوء على تركيز الشركة على توفير منتجات وخدمات عالية الجودة مع تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة.
المكون الأساسي 1: النهج المرتكز على العميل
يؤكد العنصر الأساسي الأول في بيان مهمة Ninety One على النهج الذي يركز على العميل. تعطي الشركة الأولوية لفهم الاحتياجات الفريدة لمستثمريها، وهو ما يتضح من تقييمات رضا العملاء. وفقًا لآخر استطلاع للرأي، أفاد **85%** من العملاء عن رضاهم عن جودة خدمة Ninety One.
- أصول العميل الخاضعة للإدارة: اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت Ninety One عن ** 136 مليار جنيه إسترليني ** في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: لاحظت شركة Ninety One معدل احتفاظ بالعملاء **93%** خلال السنة المالية الماضية.
المكون الأساسي 2: الابتكار في حلول الاستثمار
ويركز العنصر الأساسي الثاني على الابتكار. تواصل Ninety One الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات مالية مبتكرة. في عام 2023، أطلقت الشركة **5 صناديق جديدة** تهدف إلى تلبية احتياجات الأسواق الناشئة.
- ميزانية البحث: تخصص الشركة ** 20 مليون جنيه إسترليني ** سنويًا لجهود البحث والتطوير.
- استثمارات التحول الرقمي: في عام 2023، استثمرت Ninety One **15 مليون جنيه إسترليني** في التكنولوجيا لتعزيز منصة الاستثمار الرقمي الخاصة بها.
المكون الأساسي 3: الالتزام بالاستدامة
تلتزم Ninety One بالاستثمار المستدام، مما يضمن دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار. اعتبارًا من عام 2023، **40%** من جميع الأصول المُدارة موجودة في صناديق تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- أداء صندوق الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة: على مدار السنة المالية الماضية، تفوقت صناديق ESG التابعة لشركة Ninety One على الصناديق التقليدية بمتوسط **2.3%**.
- تقليل البصمة الكربونية: تهدف Ninety One إلى تقليل بصمتها الكربونية بنسبة **50%** بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
| متري | القيمة |
|---|---|
| الأصول تحت الإدارة | 136 مليار جنيه استرليني |
| معدل رضا العملاء | 85% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 93% |
| إطلاق صناديق جديدة (2023) | 5 |
| ميزانية البحث السنوية | 20 مليون جنيه استرليني |
| استثمار التحول الرقمي (2023) | 15 مليون جنيه استرليني |
| نسبة الأصول البيئية والاجتماعية والحوكمة | 40% |
| الأداء المتفوق لصندوق ESG | 2.3% |
| هدف خفض البصمة الكربونية | 50% بحلول عام 2030 |
بيان رؤية مجموعة واحد وتسعون
بيان الرؤية Overview
يعكس بيان رؤية Ninety One Group التزامها بتقديم حلول استثمارية متميزة وتعزيز النمو المالي المستدام. اعتبارًا من عام 2024، سيتم التركيز على إعادة تعريف إدارة الاستثمار، مع التركيز على الابتكار والتركيز على العميل.
نهج يركز على العميل
تتمحور رؤية الشركة حول استراتيجية قوية تركز على العميل. تهدف Ninety One إلى تخصيص الحلول الاستثمارية، والتأكد من أنها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
- أصول العميل الخاضعة للإدارة (AUM): 143.5 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من يونيو 2023.
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 95% خلال العام الماضي، مما يشير إلى رضا العملاء القوي.
الاستدامة والاستثمار المسؤول
قامت شركة Ninety One بدمج الاستدامة في رؤيتها، مما يؤكد على أهمية ممارسات الاستثمار المسؤولة. تعمل الشركة على تعزيز العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات صنع القرار.
- الصناديق التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: أكثر من 40% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة موجودة في صناديق متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- تقليل البصمة الكربونية: هدف أ تخفيض 30% في محفظة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
الابتكار والتكنولوجيا
وتعطي الرؤية أيضًا الأولوية للتقدم التكنولوجي. تلتزم Ninety One بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز استراتيجيات الاستثمار وتحسين مشاركة العملاء.
- الاستثمار في التكنولوجيا: تخصيص 25 مليون جنيه استرليني للابتكارات التقنية في عام 2024.
- منصات المشاركة الرقمية: تهدف ل زيادة 50% في تفاعلات العميل الرقمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
التوسع العالمي
تشمل رؤية Ninety One بصمة عالمية قوية، تهدف إلى توسيع تواجدها في السوق في المناطق الرئيسية، وخاصة في الأسواق الناشئة.
- استكشاف الأسواق الجديدة: خطط لدخول سوقين جديدين على الأقل بنهاية عام 2024.
- نمو الإيرادات من العمليات الدولية: الاستهداف أ زيادة 15% في الإيرادات من العملاء الدوليين في عام 2024.
الاستثمار في تنمية المواهب
ومن العناصر الرئيسية الأخرى للرؤية هو الاستثمار في رأس المال البشري. تعتقد الشركة أن القوى العاملة ذات المعرفة والمدربة جيدًا ضرورية لتحقيق أهدافها طويلة المدى.
- برامج التدريب: انتهى 1000 ساعة التدريب المقرر للموظفين في عام 2024.
- مبادرات التنوع: تهدف ل زيادة 30% في تعيينات متنوعة بحلول نهاية عام 2024.
الأداء والأهداف المالية
وتدعم الرؤية أهداف مالية طموحة، تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.
- نمو الإيرادات المتوقعة: تهدف ل زيادة 10% من إجمالي الإيرادات في عام 2024.
- هدف هامش التشغيل: استهداف هامش التشغيل 40% بنهاية السنة المالية.
| المقاييس الرئيسية | 2023 | هدف 2024 |
|---|---|---|
| الأصول تحت الإدارة (مليار جنيه استرليني) | 143.5 | 150 |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء (%) | 95 | 96 |
| الاستثمار في التكنولوجيا (مليون جنيه استرليني) | لا يوجد | 25 |
| نمو الإيرادات المتوقع (%) | لا يوجد | 10 |
القيم الأساسية لمجموعة الواحد والتسعون
النزاهة
تعتبر النزاهة أمرًا أساسيًا لعمليات وعلاقات Ninety One Group. تؤكد الشركة على الشفافية والمساءلة في جميع تعاملاتها، الداخلية والخارجية.
في عام 2023، أعلنت مجموعة Ninety One Group عن التزامها بالممارسات الأخلاقية، والذي يتضح من التزامها بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UN PRI). كانت Ninety One من الموقعين منذ عام 2019، مما يظهر تفانيها في دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثماري.
في عام 2022، انعكس التزام Ninety One Group بالنزاهة في درجة رضا موظفيها 89%مما يشير إلى التوافق القوي مع المعايير والممارسات الأخلاقية للشركة.
التعاون
يدعم التعاون نهج Ninety One في تعزيز الابتكار ورضا العملاء.
تشارك الشركة بنشاط في شراكات تعاونية مع مختلف أصحاب المصلحة. على سبيل المثال، شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أدى إلى إطلاق 1 مليار دولار صندوق يهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت مجموعة Ninety One Group العديد من المبادرات الموجهة نحو الفريق، مثل مبادراتها السنوية تحدي الابتكار العالمي، مما يشجع التعاون بين الإدارات. في عام 2023، انتهى 400 موظف شارك، وتوليد أكثر من 50 حلاً مبتكرًا لتحسين الأعمال.
الشمولية
تعد الشمولية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة Ninety One Group، حيث تعمل على تعزيز التنوع داخل القوى العاملة وممارسات الاستثمار.
اعتبارًا من عام 2023، تم تمثيل النساء 38% من فريق الإدارة العليا، بزيادة من 34% في عام 2021. ونفذت الشركة برامج مختلفة، بما في ذلك الإرشاد والتدريب على القيادة، بهدف تعزيز تمثيل المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.
علاوة على ذلك، فإن التزام Ninety One بالشمولية يمتد إلى استثماراتها. أطلقت الشركة مبادرة محددة في عام 2022 تركز على التخصيص 10% من محفظتها الاستثمارية إلى الشركات التي تقودها النساء أو الأقليات، بهدف إحداث تأثير كبير في المجتمعات المحرومة.
التركيز على العميل
إن التركيز على العميل هو الدافع وراء مهمة Ninety One Group المتمثلة في تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها.
تتشكل استراتيجيات الشركة الاستثمارية بشكل نشط من خلال تعليقات العملاء. في عام 2023، أطلقت Ninety One برنامجًا جديدًا لتعليقات العملاء، وحققت معدل استجابة قدره 75%، والتي أثرت بشكل مباشر على تطوير عروض المنتجات الجديدة، بما في ذلك أ 15% زيادة خيارات الاستثمار المستدام في محفظتهم الاستثمارية.
علاوة على ذلك، قامت Ninety One بتطوير فريق خدمة عملاء متخصص، مما أدى إلى معدل احتفاظ بالعملاء يبلغ 92%، مما يسلط الضوء على نجاح نهجها الذي يركز على العميل.
التميز
يجسد التميز التزام Ninety One Group بالخدمة والأداء عالي الجودة.
وفي عام 2022، أظهرت مقاييس الأداء الاستثماري للشركة ذلك 80% من صناديقها تفوقت في أدائها على مؤشراتها على مدى ثلاث سنوات، مما يدل على التزامها القوي بتقديم القيمة.
كما تم منح Ninety One Group أفضل مدير استثمار في حفل توزيع جوائز فاينانشال تايمز لعام 2023، تقديرًا لأدائها المتميز وتميزها في خدمة العملاء. تستثمر الشركة بكثافة في التدريب والتطوير والتفاني 5 ملايين دولار سنويًا لبرامج تدريب موظفيها لدعم معايير التميز.
| القيمة الأساسية | المبادرة الرئيسية | التأثير/النتيجة |
|---|---|---|
| النزاهة | الأمم المتحدة الموقعة على PRI | تحسين التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة |
| التعاون | تحدي الابتكار العالمي | أكثر من 400 مشارك، 50 حلاً |
| الشمولية | الاستثمار في النساء والشركات التي تقودها الأقليات | تخصيص محفظة بنسبة 10% |
| التركيز على العميل | برنامج ردود فعل العملاء | معدل الاستجابة 75% |
| التميز | التدريب السنوي للموظفين | استثمار 5 ملايين دولار |
Ninety One Group (N91.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.