Ninety One Group (N91.L) Bundle
Un Overview du groupe Ninety One
Résumé général du groupe Ninety One
Ninety One Group, créé en 1991, est devenu une société de gestion de placements de premier plan. Initialement connue sous le nom d'Investec Asset Management, la société a été rebaptisée Ninety One en 2020, symbolisant son engagement en faveur d'une approche d'investissement tournée vers l'avenir et indépendante. La société opère à l'échelle mondiale et propose une gamme de produits et services d'investissement, notamment des solutions d'actions, de titres à revenu fixe et multi-actifs.
En 2024, Ninety One Group a déclaré un total d'actifs sous gestion (AUM) d'environ 141 milliards de livres sterling. La société sert une clientèle diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des conseillers financiers et des clients particuliers dans plusieurs zones géographiques. Les principaux marchés sont le Royaume-Uni, l'Europe, l'Afrique du Sud et l'Asie.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Le dernier rapport financier de Ninety One Group présente des chiffres de revenus record. Pour l'exercice se terminant en mars 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 869 millions de livres sterling, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 12%.
La croissance la plus significative a été observée dans les investissements en actions, contribuant à plus de 60% du chiffre d'affaires total, alimenté par la solide performance du marché et l'afflux de nouveaux clients. Le résultat net de la même période atteint 311 millions de livres sterling, avec une marge bénéficiaire nette de 35.7%.
Les faits saillants financiers comprennent également :
- Croissance totale des actifs sous gestion de 10% par rapport à l'année précédente
- Une afflux de clientèle s'élevant à 8 milliards de livres sterling au cours de l'exercice 2024
- Rendement des capitaux propres (ROE) à 24%
| Mesures financières | 2024 (réel) | 2023 (année précédente) | % de changement |
|---|---|---|---|
| Revenu total | 869 millions de livres sterling | 776 millions de livres sterling | +12% |
| Revenu net | 311 millions de livres sterling | 275 millions de livres sterling | +13% |
| Actifs sous gestion totaux | 141 milliards de livres sterling | 128 milliards de livres sterling | +10% |
| Entrées de clients | 8 milliards de livres sterling | 6,5 milliards de livres sterling | +23% |
| Retour sur capitaux propres | 24% | 22% | +2% |
Introduction à l'entreprise en tant que leader de l'industrie
Ninety One Group s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion d'investissement, reconnu pour sa philosophie d'investissement éthique et son orientation vers le développement durable. L’approche d’investissement disciplinée de la société et son engagement envers le service client l’ont positionnée favorablement par rapport à ses concurrents.
Depuis 2024, Ninety One dispose d'une stratégie d'investissement diversifiée qui a réussi à attirer de nouveaux actifs, soulignant sa résilience sur des marchés volatils. Les analystes du secteur soulignent la gestion proactive des risques et les solutions innovantes de l'entreprise comme des différenciateurs clés dans un paysage concurrentiel.
Pour comprendre pourquoi Ninety One est considérée comme une entreprise prospère dans le secteur, une exploration plus approfondie de ses initiatives stratégiques et de son impact sur le marché est encouragée.
Énoncé de mission du groupe Ninety One
Énoncé de mission du groupe Ninety One
L'énoncé de mission de Ninety One Group résume l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions d'investissement durables qui répondent aux besoins changeants de ses clients. Ce principe directeur met en évidence l’accent mis par l’entreprise sur la fourniture de produits et de services de haute qualité tout en favorisant des relations à long terme avec les parties prenantes.
Composante principale 1 : Approche centrée sur le client
Le premier élément essentiel de l'énoncé de mission de Ninety One met l'accent sur une approche centrée sur le client. La société donne la priorité à la compréhension des besoins uniques de ses investisseurs, comme en témoignent les taux de satisfaction de ses clients. Selon la dernière enquête, **85 %** des clients se sont déclarés satisfaits de la qualité du service de Ninety One.
- Actifs clients sous gestion : En septembre 2023, Ninety One déclarait **136 milliards £** d'actifs sous gestion (AUM).
- Taux de fidélisation des clients : Ninety One observe un taux de fidélisation de clients de **93%** au cours du dernier exercice.
Composante principale 2 : Innovation dans les solutions d'investissement
Le deuxième volet central se concentre sur l’innovation. Ninety One continue d'investir dans la recherche et le développement pour proposer des produits financiers innovants. En 2023, la société a lancé **5 nouveaux fonds** destinés à répondre aux besoins des marchés émergents.
- Budget de recherche : L'entreprise alloue **20 millions de livres sterling** par an à ses efforts de recherche et développement.
- Investissements dans la transformation numérique : En 2023, Ninety One a investi **15 millions de livres sterling** dans la technologie pour améliorer sa plateforme d'investissement numérique.
Composante principale 3 : Engagement envers la durabilité
Ninety One s'engage en faveur de l'investissement durable, en veillant à ce que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) soient intégrés dans les décisions d'investissement. Depuis 2023, **40 %** de tous les actifs gérés sont dans des fonds axés sur l'ESG.
- Performance du Fonds ESG : Au cours du dernier exercice, les fonds ESG de Ninety One ont surperformé les fonds traditionnels de **2,3%** en moyenne.
- Réduction de l'empreinte carbone : Ninety One vise à réduire son empreinte carbone de **50 %** d'ici 2030, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actifs sous gestion | 136 milliards de livres sterling |
| Taux de satisfaction des clients | 85% |
| Taux de fidélisation des clients | 93% |
| Nouveaux fonds lancés (2023) | 5 |
| Budget annuel de recherche | 20 millions de livres sterling |
| Investissement dans la transformation numérique (2023) | 15 millions de livres sterling |
| Pourcentage d'actifs ESG | 40% |
| Surperformance des fonds ESG | 2.3% |
| Objectif de réduction de l’empreinte carbone | 50% d'ici 2030 |
Énoncé de vision du groupe Ninety One
Énoncé de vision Overview
L’énoncé de vision de Ninety One Group reflète son engagement à fournir des solutions d’investissement de qualité supérieure et à favoriser une croissance financière durable. À partir de 2024, l’accent est mis sur la redéfinition de la gestion des investissements, en mettant l’accent sur l’innovation et l’orientation client.
Approche centrée sur le client
La vision de l'entreprise s'articule autour d'une stratégie solide axée sur le client. Ninety One vise à personnaliser les solutions d'investissement, en veillant à ce qu'elles répondent aux besoins changeants de ses clients.
- Actifs clients sous gestion (AUM): 143,5 milliards de livres sterling en juin 2023.
- Taux de fidélisation des clients: 95% sur l'année dernière, ce qui indique une forte satisfaction des clients.
Développement durable et investissement responsable
Ninety One a intégré la durabilité dans sa vision, soulignant l'importance des pratiques d'investissement responsables. L'entreprise promeut les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus décisionnels.
- Fonds axés sur l'ESG: Plus de 40 % de ses encours totaux sont constitués de fonds conformes aux critères ESG.
- Réduction de l'empreinte carbone: Une cible d'un 30% de réduction dans les émissions de carbone du portefeuille d’ici 2030.
Innovation et technologie
La vision donne également la priorité aux progrès technologiques. Ninety One s'engage à tirer parti de la technologie pour améliorer les stratégies d'investissement et améliorer l'engagement des clients.
- Investissement dans la technologie: 25 millions de livres sterling alloués aux innovations technologiques en 2024.
- Plateformes d'engagement numérique: Viser un Augmentation de 50 % dans les interactions numériques avec les clients au cours des 12 prochains mois.
Expansion mondiale
La vision de Ninety One englobe une solide présence mondiale, visant à étendre sa présence sur le marché dans des régions clés, en particulier sur les marchés émergents.
- Exploration de nouveaux marchés: Prévoit de pénétrer au moins 2 nouveaux marchés d’ici fin 2024.
- Croissance des revenus des opérations internationales: Cibler un Augmentation de 15 % de chiffre d’affaires auprès des clients internationaux en 2024.
Investissement dans le développement des talents
Un autre élément clé de la vision est l’investissement dans le capital humain. L'entreprise estime qu'une main-d'œuvre compétente et bien formée est essentielle pour atteindre ses objectifs à long terme.
- Programmes de formation: Terminé 1 000 heures de formations prévues pour les salariés en 2024.
- Initiatives pour la diversité: Viser un Augmentation de 30% dans des embauches diverses d’ici fin 2024.
Objectifs de performance et financiers
La vision est soutenue par des objectifs financiers ambitieux, qui correspondent à ses objectifs stratégiques.
- Croissance projetée des revenus: Viser un Augmentation de 10 % du chiffre d’affaires total en 2024.
- Objectif de marge opérationnelle: Viser une marge opérationnelle de 40% d'ici la fin de l'exercice.
| Indicateurs clés | 2023 | Objectif 2024 |
|---|---|---|
| Actifs sous gestion (milliards de livres sterling) | 143.5 | 150 |
| Taux de rétention des clients (%) | 95 | 96 |
| Investissement dans la technologie (millions de livres sterling) | N/D | 25 |
| Croissance projetée des revenus (%) | N/D | 10 |
Valeurs fondamentales du groupe Ninety One
Intégrité
L'intégrité est au cœur des opérations et des relations de Ninety One Group. L'entreprise met l'accent sur la transparence et la responsabilité dans toutes les transactions, tant internes qu'externes.
En 2023, Ninety One Group a fait état d'un engagement en faveur de pratiques éthiques, attesté par son adhésion aux Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable (UN PRI). Ninety One est signataire depuis 2019, démontrant son engagement à intégrer les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la prise de décision d'investissement.
En 2022, l'engagement de Ninety One Group en faveur de l'intégrité s'est reflété dans son score de satisfaction des collaborateurs de 89%, indiquant un fort alignement avec les normes et pratiques éthiques de l’entreprise.
Collaboration
La collaboration sous-tend l'approche de Ninety One visant à favoriser l'innovation et la satisfaction des clients.
Le cabinet s'engage activement dans des partenariats de collaboration avec diverses parties prenantes. Par exemple, son partenariat avec le Société Financière Internationale (IFC) a abouti au lancement du 1 milliard de dollars fonds visant à soutenir des projets d’infrastructures durables dans les marchés émergents.
De plus, Ninety One Group a mis en œuvre plusieurs initiatives axées sur le travail d'équipe, telles que son rapport annuel Défi mondial de l’innovation, qui encourage la collaboration interdépartementale. En 2023, plus 400 salariés participé, générant plus de 50 solutions innovantes pour l'amélioration des affaires.
Inclusivité
L’inclusivité fait partie intégrante de la culture du groupe Ninety One, promouvant la diversité au sein de sa main-d’œuvre et de ses pratiques d’investissement.
Depuis 2023, les femmes représentaient 38% de l'équipe de direction, une augmentation de 34% en 2021. Le cabinet a mis en œuvre divers programmes, notamment de mentorat et de formation en leadership, visant à améliorer la représentation des groupes sous-représentés.
De plus, l’engagement de Ninety One en faveur de l’inclusivité s’étend à ses investissements. Le cabinet a lancé en 2022 une initiative spécifique axée sur l'attribution 10% de son portefeuille d'investissement à des entreprises dirigées par des femmes ou des minorités, dans le but de générer un impact significatif dans les communautés mal desservies.
Centré sur le client
L'orientation client est au cœur de la mission de Ninety One Group : fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients.
Les stratégies d'investissement de la société sont activement façonnées par les commentaires des clients. En 2023, Ninety One a lancé un nouveau programme de feedback client, atteignant un taux de réponse de 75%, qui a directement influencé le développement de nouvelles offres de produits, notamment un 15% augmentation des options d’investissement durable dans leur portefeuille.
De plus, Ninety One a développé une équipe dédiée au service client, ce qui se traduit par un taux de fidélisation de la clientèle de 92%, soulignant le succès de son approche centrée sur le client.
Excellence
L'excellence encadre l'engagement de Ninety One Group envers un service et des performances de haute qualité.
En 2022, les mesures de performance des investissements de l’entreprise ont montré que 80% de ses fonds ont surperformé leurs indices de référence sur une période de trois ans, démontrant un fort engagement à créer de la valeur.
Ninety One Group a également été récompensé Meilleur gestionnaire d'investissement aux Financial Times Awards 2023, récompensant ses performances exceptionnelles et son excellence en matière de service client. L'entreprise investit massivement dans la formation et le développement, en consacrant 5 millions de dollars chaque année à ses programmes de formation des employés pour maintenir ses normes d’excellence.
| Valeur fondamentale | Initiative clé | Impact/Résultat |
|---|---|---|
| Intégrité | Signataire des PRI de l'ONU | Intégration ESG améliorée |
| Collaboration | Défi mondial de l’innovation | Plus de 400 participants, 50 solutions |
| Inclusivité | Investissement dans les entreprises dirigées par des femmes et des minorités | Allocation de portefeuille de 10 % |
| Centré sur le client | Programme de feedback client | Taux de réponse de 75 % |
| Excellence | Formation annuelle des employés | Un investissement de 5 millions de dollars |
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