بيان المهمة، الرؤية، & القيم الأساسية لشركة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

عندما يسجل مدير أصول مثل Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) صافي دخل للربع الثالث من عام 2025 قدره 3.7 مليون دولار، وهي قفزة كبيرة عن العام السابق، فإنها تثير سؤالاً رئيسياً: هل هذا الأداء مدفوع بالرياح المواتية للسوق أم بالمبادئ التأسيسية للشركة؟ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، بلغت أصولهم الخاضعة للإدارة والاستشارة على مستوى الشركة 18.3 مليار دولار، مما يسلط الضوء على النطاق الذي يجب أن تترجم فيه قيمهم الأساسية - مثل النزاهة والموثوقية والنتائج الدافعة - إلى قيمة ملموسة للمساهمين. هل تعرف كيف أن الالتزام المعلن بنهج العميل أولاً والانضباط الصارم لفلسفتهم الاستثمارية يؤدي في الواقع إلى تحقيق إيرادات ربع سنوية تبلغ 24.3 مليون دولار؟ تابع لترى كيف أن بيان مهمة Westwood Holdings Group ورؤيتها وقيمها الأساسية هي بالتأكيد المخطط التفصيلي لاستراتيجيتها المالية.

مجموعة ويستوود القابضة (WHG) Overview

أنت تبحث عن تقييم واضح لشركة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)، وليس مجرد هراء تسويقي، والنتيجة بسيطة: هذه الشركة التي يقع مقرها في دالاس هي عبارة عن متجر متخصص في إدارة الاستثمار نجح في تنويع مصادر إيراداته بما يتجاوز الأسهم التقليدية، وهي بالتأكيد خطوة ذكية في سوق اليوم.

تأسست مجموعة Westwood Holdings Group مرة أخرى في 1983 ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح شركة مساهمة عامة (رمزها في بورصة نيويورك: WHG)، وتقدم حلولاً استثمارية لقاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المؤسسات والوسطاء الماليين وعملاء الثروات الخاصة. وهي تعمل من خلال قطاعين رئيسيين: الاستشارات، التي تتعامل مع الخدمات الاستشارية الاستثمارية والخدمات الاستشارية الفرعية لأشياء مثل خطط التقاعد للشركات والعامة، والثقة، التي توفر خدمات الثقة والوصاية، غالبًا للأفراد ذوي الثروات العالية. إنها شركة صغيرة، مما يعني أنها تركز على استراتيجيات استثمار متخصصة وعالية الإقناع.

إن عرض منتجاتهم واسع النطاق ولكنه مستهدف، ويتجاوز الأسهم والسندات البسيطة. فيما يلي نظرة سريعة على عروضهم الأساسية:

• استراتيجيات قيمة الأسهم الأمريكية واستراتيجيات الأسهم ألفا العالية.
• الاستثمارات الموجهة نحو النتائج مثل الأصول المتعددة والدخل البديل.
• خدمات الثقة والحضانة ذات القفاز الأبيض.
• الحلول المُحسّنة للمركبات: الحسابات المنفصلة، ​​والصناديق الخاصة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).

خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بلغ إجمالي إيرادات الشركة حوالي 96.24 مليون دولار، مما يُظهر قاعدة ثابتة من الأعمال أثناء محورية استراتيجيتهم.

لمحة سريعة عن الأداء المالي للسنة المالية 2025

تُظهر أحدث الأرقام، وتحديداً نتائج الربع الثالث من عام 2025 التي تم الإبلاغ عنها في 30 أكتوبر 2025، اتجاهًا تصاعديًا واضحًا في الربحية، وهو ما تريد رؤيته من شركة تتنقل في تقلبات السوق. وصلت إيرادات الربع إلى 24.3 مليون دولار، وهو تحسن متسلسل قوي من الربع الثاني.

إليك الحساب السريع لنجاحهم الأخير: قفز صافي الدخل للربع الثالث من عام 2025 إلى 3.7 مليون دولار، قفزة هائلة مقارنة ب 1.0 مليون دولار ذكرت في الربع السابق. وقد ترجم ذلك مباشرة إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة $0.41 للربع الثالث. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وصلت إيرادات العام حتى تاريخه 70.66 مليون دولار، بإجمالي صافي الدخل 5.2 مليون دولار.

المحرك الحقيقي للنمو هو منصة منتجاتهم المتنوعة. إجمالي الأصول الثابتة تحت الإدارة والاستشارة (AUM/AUA). 18.3 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. حقق المنتج الرئيسي، وهو صندوق الاستثمار المتداول للطاقة في منتصف الطريق (MDST)، رقمًا قياسيًا، متجاوزًا 150 مليون دولار في الأصول والاستيلاء على نسبة كبيرة 30% من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الشهرية لشهر سبتمبر. وهذا يوضح قدرتهم على إطلاق المنتجات المتخصصة وتوسيع نطاقها بفعالية.

القيادة والاستراتيجية الصناعية لمجموعة Westwood Holdings Group

تضع مجموعة Westwood Holdings Group نفسها كشركة رائدة في تقديم استراتيجيات الاستثمار الموجهة نحو تحقيق النتائج، وهو ما يمثل تمييزًا حاسمًا في مجال إدارة الأصول المزدحم. ينصب تركيزهم على تقديم نتائج محددة وقابلة للقياس بدلاً من مجرد تتبع المعيار. إدراجهم في مؤشر راسل 2000 يشير الربع الثاني من عام 2025 أيضًا إلى زيادة الرؤية والقبول المؤسسي في السوق الأوسع.

والدليل هو في الأداء. وفي الربع الثالث من عام 2025، حققت العديد من استراتيجياتها الاستثمارية الرئيسية، بما في ذلك فرص الدخل والدخل متعدد الأصول، تصنيفات ربعية أعلى مقارنة بنظيراتها، حيث وصل الدخل العقاري إلى أعلى تصنيف. وهذا النوع من الأداء المتفوق المستمر هو ما يدفع التدفقات إلى الداخل. كما يقومون أيضًا ببناء منصة الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، بما في ذلك الشراكة مع WEBs التي أطلقت أحد عشر صندوقًا متداولًا جديدًا للقطاعات، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى الوسطاء الماليين.

إنهم ليسوا أكبر اللاعبين، لكنهم رشيقون ومركزون. إن استراتيجية القيادة للتحرك نحو الاستثمارات الموجهة نحو القيمة والابتعاد عن التركيز على "العظماء السبعة" هي رهان مناقض بدأ يؤتي ثماره مع توسع قيادة السوق. إذا كنت تريد التعمق أكثر في الأموال المؤسسية وراء هذه الشركة، فيجب عليك التحقق من ذلك استكشاف مستثمر Westwood Holdings Group, Inc. (WHG). Profile: من يشتري ولماذا؟

بيان مهمة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG).

أنت تبحث عن إشارة واضحة لما يدفع مدير الأصول، وبصراحة، بيان المهمة هو حيث يلتقي المطاط بالطريق. بالنسبة لشركة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)، فإن مهمتها بسيطة ولكنها قوية: وهي: تقديم حلول استثمارية متميزة وبناء علاقات دائمة مع العملاءكل ذلك مع الاسترشاد بالقيم الأساسية مثل النزاهة والتركيز على العميل والعمل الجماعي والتميز. هذه ليست مجرد لوحة فنية جدارية؛ إنها أطروحة التشغيل التي تشرح سبب بقاء الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) على مستوى الشركة 17.3 مليار دولار اعتبارا من الربع الثالث من عام 2025.

مهمة كهذه هي البوصلة لكل قرار تخصيص رأس المال وتفاعل العميل. فهو يحدد توقعات الأداء - جزء الحلول المتميزة - والخدمة، وهو جزء العلاقات الدائمة. عندما تدير الشركة 39.2 مليون دولار في الاستثمارات النقدية والسائلة، كما فعلت Westwood في الربع الثالث من عام 2025، فأنت تريد بالتأكيد أن تعرف أن نجم الشمال الخاص بهم يشير إلى مصلحتك الفضلى.

إليك الحساب السريع: إذا فشلت المهمة، تتوقف الإيرادات. إيرادات ويستوود للربع الثالث من عام 2025 تبلغ 24.3 مليون دولار تبين أن تركيزهم يترجم إلى نتائج ملموسة.

المكون الأول: تقديم حلول استثمارية متميزة (الامتياز)

المكون الأساسي الأول، "تقديم حلول استثمارية متميزة"، هو الالتزام بالنتائج القائمة على الأداء والتميز. هذا لا يتعلق بكونك مبهرجًا؛ يتعلق الأمر بألفا المتسقة والمتكررة (أداء أعلى من المعيار). وتدعم مجموعة Westwood Holdings Group هذا الأمر ببيانات ثابتة، توضح أن استراتيجياتها المُدارة بشكل فعال تعمل لصالح العملاء، حتى في ظل تقلبات السوق.

وفي الربع الثالث من عام 2025 وحده، تجاوز أداء العديد من استراتيجياتها الاستثمارية معاييرها الأساسية. وهذا ليس بالأمر الهين في سوق مجزأة. وبشكل أكثر تحديدًا، يظهر التزامهم بالتميز في تصنيفات أقرانهم:

• تحقيق فرص الدخل واستراتيجيات الدخل متعدد الأصول الربع الأعلى التصنيف مقابل أقرانه.
• حصلت استراتيجية الدخل العقاري على العشري الأعلى الترتيب.
• تم الوصول إلى صندوق Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). 150 مليون دولار في الأصول المدارة بحلول الربع الثالث من عام 2025، مما يؤكد زخم منتجاتها.

الحلول المتفوقة تعني أن تكون مرنًا أيضًا. يُظهر إطلاق 11 صندوقًا استثماريًا متداولًا جديدًا للقطاع في إطار شراكة WEBs في عام 2025 أنهم يقومون بتكييف أداة منتجاتهم لتلبية طلب المستثمرين على الاستراتيجيات المُدارة بالتقلب والموجهة نحو النتائج. أنت بحاجة إلى مجموعة منتجات متنوعة للتغلب على حالة عدم اليقين في السوق، ومن الواضح أن Westwood تعمل على بناء واحدة منها. يمكنك معرفة المزيد عن تطورهم الاستراتيجي هنا: Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.

المكون 2: بناء علاقات دائمة مع العملاء (التركيز على العميل)

وتركز الركيزة الثانية على "نهج العميل أولاً" وبناء العلاقات التي تدوم. في عالم إدارة الأصول، يعني هذا استراتيجيات مخصصة (خطط استثمارية مصممة خصيصًا) ومستشارًا استثنائيًا حقًا، وليس مجرد بيان ربع سنوي. هذا التركيز هو ما يبقي العملاء مستثمرين ويؤدي إلى نمو أصول الشركة تحت الاستشارة (AUA)، والتي بلغت 1.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.

تعمل الشركة على تطوير أعمالها الخاصة بالثروات بشكل استراتيجي إلى نموذج مكتبي متعدد العائلات لخدمة الاحتياجات المعقدة للعائلات ذات الثروات العالية جدًا في جميع أنحاء تكساس، وهي خطوة واضحة لتعميق العلاقات مع العملاء وتوفير خدمة أكثر شمولاً. ويعد هذا النوع من التحول الاستراتيجي بمثابة استثمار ملموس في جزء "العلاقات الدائمة" من المهمة. إنهم لا يديرون الأموال فقط؛ إنهم يديرون الموروثات.

ويتجلى هذا التركيز على العملاء أيضًا في استقرارهم المالي، وهو عامل رئيسي للثقة على المدى الطويل. تحتفظ الشركة أ الميزانية العمومية الخالية من الديون وقد أعلن باستمرار عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار للسهم العادي، مما يدل على الالتزام بالاستقرار وعائد المساهمين الذي يطمئن العملاء على المدى الطويل.

المكون 3: الاسترشاد بالقيم الأساسية (النزاهة والعمل الجماعي والتميز)

المكون الأخير هو الأساس الأخلاقي والتشغيلي: القيم الأساسية للنزاهة والتركيز على العميل والعمل الجماعي والتميز. النزاهة هي الأساس غير القابل للتفاوض لأي شركة مالية. بالنسبة إلى Westwood Holdings Group، يعني هذا العمل بشفافية وعقلية ائتمانية - مع وضع مصلحة العميل دائمًا في المقام الأول.

العمل الجماعي هو المحرك. القدرة على الفوز تقريبا 1 مليار دولار يُظهر التفويض الفرعي الاستشاري في إستراتيجية قيمة رأس المال الصغير الخاصة بهم خلال الربع الأول من عام 2025 أن فرقهم الاستثمارية تتعاون بشكل فعال لتأمين أعمال مؤسسية مهمة. هذا النوع من النجاح لا يحدث في الصوامع.

فيما يلي تفاصيل كيفية ترجمة هذه القيم إلى مركز مالي قوي:

• النزاهة: صيانة أ الميزانية العمومية الخالية من الديونمما يشير إلى نهج محافظ ومسؤول للإدارة المالية.
• التميز: توليد أرباح اقتصادية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الثالث من عام 2025 5.7 مليون دولار، قفزة كبيرة من 2.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس الكفاءة التشغيلية والأداء الاستثماري القوي.

إن الالتزام بهذه القيم يسمح لهم بالتغلب على تحديات السوق والاستمرار في تحقيق نتائج قوية. وهذا ما يفصل بين شركة البوتيك المستقرة وبين شركة الطيران الليلية.

بيان رؤية Westwood Holdings Group, Inc. (WHG).

أنت تبحث عن حجر الأساس لاستراتيجية Westwood Holdings Group, Inc. - المهمة والرؤية والقيم التي تدفع قراراتهم الاستثمارية وخدمة العملاء. والنتيجة المباشرة هي كما يلي: تلتزم Westwood بأن تكون شركة استثمارية مرنة وعالية الإقناع، تركز على تقديم نتائج متفوقة واعية بالمخاطر للعملاء مع توسيع مجموعة منتجاتها لتشمل مناطق عالية النمو مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

إن العقدين اللذين قضيتهما في هذا العمل، بما في ذلك الوقت الذي أمضيته في شركة مثل بلاك روك، يخبرانني أن القيم الأساسية لأي شركة هي الشيء الوحيد الذي يظل ثابتًا عندما يكون السوق في أسوأ حالاته. بالنسبة لمجموعة Westwood Holdings Group، يعني هذا أن رؤيتهم ليست مجرد جملة مجردة سامية بقدر ما هي التزام واضح وتشغيلي بنوع معين من إدارة الأصول. إنهم لا يحاولون أن يكونوا الأكبر، ولكن الأكثر فعالية، وهو ما يعد تمييزًا رئيسيًا لشركة صغيرة.

حلول مُدارة بشكل فعال وموجهة نحو النتائج

جوهر رؤية ويستوود هو توفير استراتيجيات استثمارية تدار بشكل فعال وموجهة نحو تحقيق النتائج. يعد هذا اتجاهًا مضادًا مباشرًا لموجة الفهرسة السلبية، ولكن هذا هو المكان الذي يمكن للشركة فيه حقًا إضافة ألفا (العائد الزائد فوق المعيار) في سوق متقلب. إنهم يهدفون إلى حل مشكلات محددة للعملاء، وليس مجرد تتبع الفهرس. وهذا نهج ذكي وهادف.

والدليل هو زخم منتجاتهم من السنة المالية 2025. تعد منصة ETF الخاصة بهم محركًا رئيسيًا للنمو، بالتأكيد. على سبيل المثال، وصل صندوق Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) إلى 150 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) واستحوذ على 30٪ من تدفقات ETF في منتصف الطريق لشهر سبتمبر. وهذا يوضح قدرتهم على ترجمة أبحاثهم المتخصصة إلى منتجات شعبية تركز على النتائج. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شراكتهم مع WEBs 11 صندوقًا متداولًا جديدًا لقطاع التقلبات المحددة، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى الحلول المُدارة للمخاطر.

إليك الحسابات السريعة على نطاقها: اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2025، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة والاستشارات (AUM/AUA) بقيمة 18.3 مليار دولار أمريكي، منها 17.3 مليار دولار أمريكي في الأصول الخاضعة للإدارة. وهذه قاعدة صلبة، ولكن من الواضح أن ناقل النمو يكمن في هذه الاستراتيجيات الجديدة الموجهة نحو تحقيق النتائج.

نهج العميل أولاً وخدمات الثروة

هناك ركيزة أساسية أخرى لرؤية Westwood Holdings Group وهي نهجها الذي يضع العميل أولاً، والذي يمتد إلى خدمات الثقة والثروة الخاصة بها. لقد تم تصميمها لتقديم استراتيجيات استثمار مخصصة (مخصصة) واستشارة استثنائية لثلاثة قطاعات رئيسية من العملاء: الثروة المؤسسية والوسيطة والثروة الخاصة.

وهذا التركيز على العلاقات طويلة الأمد، المبنية على الثقة والشفافية، هو ما يسمح لهم بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، امتلكت الشركة 39.2 مليون دولار نقدًا واستثمارات سائلة، والأهم من ذلك، أنها لا تتحمل أي ديون. وهذا الوضع الخالي من الديون يمنحها مرونة تشغيلية كبيرة، وهي ميزة تنافسية ضخمة عندما تتحول الأسواق. بلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2025 24.3 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 3.7 مليون دولار أمريكي، مما يدل على أن نموذجها الذي يركز على العميل يقود الربحية.

ولكي نكون منصفين، فإنهم ما زالوا يواجهون صافي التدفقات الخارجة في بعض المنتجات ذات رأس المال الكبير القديمة ذات الرسوم المنخفضة، ولكن التحول الاستراتيجي ناجح، حيث تجاوز جمع الأموال من القطاع الخاص هدفه لعام 2025 بمقدار 1.5 مرة. يمكنك التعمق أكثر في معرفة من يقود هذا الطلب استكشاف مستثمر Westwood Holdings Group, Inc. (WHG). Profile: من يشتري ولماذا؟

القيم الأساسية: أساس التنفيذ

القيم الأساسية للشركة ليست مجرد ملصقات على الحائط؛ إنها الولاية التشغيلية، المتجذرة في ثقافة تعكس أصولها كشركة أسستها امرأة. إنهم يستخدمون هرم النجاح للمدرب جون وودن كخريطة طريق ثقافية، وهو خيار مثير للاهتمام وغير تقليدي لشركة مالية. القيم هي غير قابلة للتفاوض والتي تدعم سعيهم المستمر للتميز:

• النزاهة: التمسك بالسلوك الأخلاقي.
• الموثوقية: تقديم خدمة عملاء متسقة.
• الاستجابة: أن تكون رشيقا في الأسواق المتغيرة.
• القدرة على التكيف: البحث عن استراتيجيات مبتكرة.
• العمل الجماعي: التعاون لصالح العميل.
• نتائج القيادة: التركيز على نتائج العميل.

ويمتد هذا الالتزام أيضًا إلى التزامهم بالاستثمار المستدام، حيث تعد القضايا البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG) مدخلاً أساسيًا لتحليلهم من القاعدة إلى القمة، وليس مجرد فكرة لاحقة. تُظهر أرباحهم الاقتصادية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الثالث من عام 2025 البالغة 5.7 مليون دولار أمريكي (أو 0.64 دولار أمريكي للسهم الواحد) مقارنة بـ 1.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 أن هذا التركيز المنضبط القائم على القيم يُترجم إلى أداء اقتصادي محسّن بشكل حاد. الشؤون المالية: إعطاء الأولوية للتعمق في محركات التدفق الخاصة بصندوق MDST ETF بحلول نهاية الشهر.

القيم الأساسية لمجموعة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG).

أنت تبحث عن خريطة واضحة لما يحفز مدير الأصول، وليس فقط أرباحهم ربع السنوية. بصراحة، القيم الأساسية لشركة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) هي الأساس غير المالي الذي يفسر أدائها لعام 2025، ولا سيما تركيزها على نجاح العميل والنمو الاستراتيجي.

تتمحور ثقافة الشركة حول مجموعة من المبادئ - النزاهة والموثوقية والاستجابة والقدرة على التكيف والعمل الجماعي والنتائج القيادية - والتي ترتكز جميعها على نموذج "هرم النجاح" الذي وضعه المدرب جون وودن. يوجه هذا الإطار عملية اتخاذ القرار، مما يضمن إعطاء الأولوية للسلوك الأخلاقي ومصالح العملاء قبل كل شيء. هذا ليس زغب الشركات. إنه دليل التشغيل لشركة أنهت الربع الثالث من عام 2025 بمبلغ 18.3 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة والاستشارات على مستوى الشركة (AUM/AUA).

النزاهة والموثوقية: مؤسسة العميل أولاً

النزاهة هي نقطة البداية غير القابلة للتفاوض لأي علاقة مالية ناجحة، وبالنسبة لمجموعة Westwood Holdings Group، يتعلق الأمر بالعمل بشفافية كاملة. وتتجلى هذه القيمة من خلال صحتهم المالية القوية والتزامهم تجاه المساهمين، مما يبني الثقة مع العملاء.

إليك الرياضيات السريعة حول موثوقيتها:

• الميزانية العمومية الخالية من الديون اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025.
• وبلغ إجمالي الاستثمارات النقدية والسائلة 39.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025.
• تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية منتظمة بقيمة 0.15 دولار أمريكي لكل سهم عادي مستحق الدفع في يناير 2026.

ومن المؤكد أن الميزانية العمومية الخالية من الديون في هذا السوق تشير إلى نهج إدارة محافظ وموثوق. يعد هذا الاستقرار المالي بمثابة الوعد الهادئ بأنهم قادرون على التغلب على تقلبات السوق ومواصلة التركيز على استراتيجياتهم الاستثمارية طويلة المدى والمخصصة لك. إذا كنت تريد التعمق أكثر في ميزانيتهم العمومية، يمكنك التحقق من ذلك تحليل مجموعة Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.

نتائج القيادة: قياس الأداء

تترجم قيمة نتائج القيادة مباشرة إلى تقديم ألفا (عوائد استثمار أعلى من المعيار) وتوسيع خط منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. هذا هو المكان الذي تتألق فيه عملية الاستثمار النشطة والأساسية من القاعدة إلى القمة.

في عام 2025، يتضح التزام مجموعة Westwood Holdings Group بالنتائج في مبادراتها الإستراتيجية ومقاييسها المالية:

• حققت الشركة 3.7 مليون دولار من صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الربع الثالث من عام 2025.
• بلغت أرباحهم الاقتصادية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 5.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، وهي قفزة كبيرة من 2.8 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
• لقد حصلوا على تفويض استشاري فرعي بقيمة مليار دولار تقريبًا في استراتيجية قيمة رأس المال الصغير الخاصة بهم في الربع الأول من عام 2025، مما يؤكد صحة خبرتهم الاستثمارية.

تظهر الأرقام أنهم لا يتحدثون فقط عن الأداء؛ يقومون بتسليمها. يعد تركيزهم على الشركات عالية الجودة ذات الأساسيات القوية أحد المبادئ الأساسية لأسلوبهم الاستثماري الموجه نحو القيمة، وهو أمر منطقي نظرًا لتحول السوق بعيدًا عن أسهم النمو "الرائعة السبعة".

القدرة على التكيف والاستجابة: تطور المنتج الاستراتيجي

تعد القدرة على التكيف أمرًا بالغ الأهمية في عالم إدارة الأصول، حيث تتغير احتياجات العملاء ودورات السوق بسرعة. بالنسبة لمجموعة Westwood Holdings Group، يعني هذا تطوير حلول مبتكرة بسرعة، وهو ما قاموا به من خلال توسيع منصة ETF الخاصة بهم وشراكتهم مع WEBs.

إن استجابتهم للطلب على الحلول الموجهة نحو النتائج ملموسة:

• تجاوزت مؤسسة Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) 150 مليون دولار أمريكي في الأصول الخاضعة للإدارة بحلول الربع الثالث من عام 2025.
• أطلقوا 11 صندوق استثمار متداول جديد في القطاع مع WEBs، وذلك باستخدام استراتيجية تقلب محددة لمساعدة المستثمرين على إدارة المخاطر في الأسواق غير المؤكدة.
• إنهم يقومون بتطوير أعمال إدارة الثروات الخاصة بهم بشكل مدروس إلى نموذج مكتب متعدد العائلات لخدمة الاحتياجات المعقدة للعائلات ذات الثروات العالية جدًا في تكساس.

يُظهر هذا التوسع السريع لمنصة ETF الخاصة بهم والمحور الاستراتيجي في إدارة الثروات شركة غير عالقة في النماذج القديمة. وهم يستعدون بنشاط للحصول على تدفقات جديدة، وهو ما يمثل فرصة لهم على المدى القريب نظرا للزخم في منتجاتهم الجديدة.

العمل الجماعي والتنوع: قوة البصيرة المتنوعة

تُعرّف Westwood Holdings Group العمل الجماعي بأنه التعاون عبر المؤسسة لتوفير تجربة لا مثيل لها للعملاء، وجزء أساسي من ذلك هو تقييم وجهات النظر المتنوعة. إن تاريخ الشركة ككيان أسسته امرأة في عام 1983 يدعم هذا الالتزام بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI).

إن الفريق المتنوع هو الأفضل في اكتشاف المخاطر والفرص في السوق العالمية. وينعكس هذا الالتزام في مقاييس رأس المال البشري:

• تشكل النساء 41% من إجمالي قاعدة موظفيها.
• تشغل النساء 43% من مقاعد مجالس إدارة الشركات.

ويعد هذا المستوى من التمثيل، وخاصة في مجلس الإدارة، علامة ملموسة على دمج الرؤى المتنوعة على أعلى مستوى في عملية صنع القرار الاستراتيجي والاستثماري. كما أنهم يعززون العمل الجماعي الداخلي من خلال استخدام "هرم النجاح" لخلق ثقافة يتم من خلالها تشجيع الموظفين على أن يصبحوا مالكين؛ يمتلك الموظفون والمديرون ما يقرب من 33٪ من أسهم Westwood Holdings Group.