شركة Blink Charging Co. (BLNK): تحليل القوى الخمس [تم التحديث في نوفمبر 2025]

يُظهر مشهد شحن المركبات الكهربائية في أواخر عام 2025 أن شركة Blink Charging Co. تكافح جاهدة للتحول نحو إيرادات الخدمة، التي نمت بنسبة 35.5٪ في الربع الثالث من عام 2025، لكن الضغط المالي الأساسي حقيقي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 $\mathbf{\$76.5 مليون}$ وخسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة $\mathbf{(\$8.9) مليون}$. عليك أن تتساءل عما إذا كانت محطاتهم المنشورة $\mathbf{48,000}$ كافية لمواجهة العملاء الذين يطالبون بعائد استثمار قوي على مواقع $\mathbf{\$300,000+}$ والمنافسة الشرسة من ChargePoint وTesla. نحن بحاجة إلى تحديد مصدر الضغط بالضبط - من الموردين الذين يتحكمون في إلكترونيات الطاقة المتخصصة إلى التهديد بالشحن المنزلي - لمعرفة ما إذا كان هذا المحور مستدامًا. تعمق في القوى الخمس لمايكل بورتر أدناه للحصول على التحليل الدقيق للمخاطر والفرص التي تواجه شركة Blink Charging Co. اليوم.

شركة Blink Charging Co. (BLNK) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين

أنت تنظر إلى جانب المورد لشركة Blink Charging Co. (BLNK) اعتبارًا من أواخر عام 2025، والمشهد يتغير. من المؤكد أن التحرك الاستراتيجي الأخير للشركة بعيدًا عن الإنتاج الداخلي يغير الديناميكية مع مزودي المكونات.

ال تحول عقد التصنيعتعمل، وهي جزء من استراتيجية BlinkForward، على زيادة الاعتماد على الشركاء الخارجيين لتجميع الأجهزة. من المقرر أن يكتمل هذا الانتقال بالكامل بحلول أوائل عام 2026مما يعني أن النفوذ الذي يتمتع به شركاء التصنيع الجدد والمتخصصون يتزايد حاليًا. ومع ذلك، تحتفظ Blink Charging بالملكية الكاملة لملكيتها الفكرية وتصميمها وضمان الجودة، مما يوفر بعض التحكم.

لإعطائك فكرة عن الحجم وأين يظهر اعتماد الموردين ماليًا، إليك بعض الأرقام الرئيسية من فترة الربع الثالث من عام 2025:

لا تزال قوة الموردين للمكونات الحيوية عالية، وخاصة بالنسبة للأجزاء المتخصصة. على سبيل المثال، ينطوي التوتر الجيوسياسي بين الصين وتايوان، الذي تمت ملاحظته اعتبارًا من إيداعات أبريل 2025، على مخاطر كبيرة تتعلق بتقييد العرض بسبب الاعتماد على موردي الإلكترونيات المقيمين في تايوان للحصول على مكونات معينة لشاحن السيارات الكهربائية. هذا الاعتماد على رقائق أشباه الموصلات هو نقطة ضعف كبيرة.

علاوة على ذلك، يتركز توريد المكونات، خاصة في مجالات مثل إلكترونيات الطاقة المتخصصة، والتي تعتبر ضرورية لأجهزة الشحن السريع بالتيار المستمر. بينما تقوم الشركة بتنويع بصمتها التصنيعية في جميع أنحاء العالم الولايات المتحدة والهند ومن أجل المرونة، قد تظل مصادر المكونات الأساسية للشركات المصنعة للعقود مركزة.

يجب علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار تكاليف التبديل العالية عند تقييم قوة المورد. بالنسبة لنشر شحن المركبات الكهربائية على نطاق واسع، فإن تكلفة تغيير مورد الأجهزة أو المكونات الأساسية تعتبر كبيرة. ويقدر أن يصل هذا إلى \ 250 ألف دولار لكل مشروع بنية تحتية، مما يخلق جمودًا كبيرًا بمجرد قفل العلاقة مع المورد من أجل التثبيت الرئيسي.

فيما يلي بعض عوامل الخطر الرئيسية المتعلقة بالموردين:

• اعتماد المورد المشار إليه بواسطة 12% من AP إلى بائع واحد.
• المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على الإلكترونيات الموجودة في تايوان.
• تكلفة التحويل المقدرة \$250,000 لكل مشروع.
• الانتهاء من التحول العقد التصنيع المستهدف ل أوائل عام 2026.

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

شركة Blink Charging Co. (BLNK) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء

أنت تقوم بتحليل جانب العميل من المعادلة لشركة Blink Charging Co. (BLNK)، وبصراحة، تتغير ديناميكية الطاقة بشكل كبير اعتمادًا على من تتحدث إليه - السائق الفردي أو مضيف الموقع الكبير.

بالنسبة لسائق السيارة الكهربائية الفردية، تكون القدرة على المساومة مرتفعة بشكل عام لأن تكاليف التبديل منخفضة. تعني قابلية التشغيل البيني للشبكة أنه يمكن للسائق استخدام شاحن منافس بأقل قدر من الاحتكاك، على افتراض قبول تطبيق الشحن أو طريقة الدفع الخاصة به. يؤدي هذا النقص في القفل إلى استمرار الضغط على شركة Blink Charging Co. للحفاظ على الأسعار التنافسية ووقت التشغيل الموثوق به عبر شبكتها.

عندما تنظر إلى قطاع الأعمال التجارية (B2B)، فإن المخاطر - وبالتالي نفوذ العملاء - أعلى بكثير. يطالب مضيفو الموقع الذين يتطلعون إلى نشر البنية التحتية بعائد واضح على الاستثمار (ROI) مقابل نفقات رأسمالية كبيرة. على الرغم من أنني لا أملك عائقًا داخليًا محددًا لعائد الاستثمار لشركة Blink Charging Co. بالنسبة إلى B2B، إلا أن المطالبة تشير إلى أنهم يقومون بتقييم الاستثمارات في نطاق نشر المستوى الثاني بقيمة 300000 دولار أمريكي. ولوضع ذلك في الاعتبار، فإن التركيبات السكنية من المستوى الثاني في عام 2025 تكلف عادة ما بين 800 دولار و3000 دولار، على الرغم من أن ترقيات اللوحة وحدها يمكن أن تتراوح من 1000 دولار إلى 3000 دولار. ويعني هذا الاختلاف في الحجم أن عملاء B2B يتفاوضون بشدة بشأن التكلفة الإجمالية للملكية ومعدلات الاستخدام المتوقعة.

تمنح العقود الكبيرة للأسطول والبلديات العملاء نفوذًا كبيرًا، غالبًا من خلال شروط يتم التفاوض عليها مسبقًا. حققت شركة Blink Charging Co مؤخرًا فوزًا كبيرًا هنا، حيث حصلت على عقد Sourcewell، ساري المفعول حتى 18 سبتمبر 2029، مع خيارات لثلاثة تمديدات لمدة عام واحد. تمنح هذه الاتفاقية الفردية أكثر من 50000 وكالة حكومية وتعليمية وغير ربحية إمكانية الوصول إلى حلول Blink Charging Co. بموجب شروط مبسطة ومدققة، مما يمثل وسيلة هائلة للشراء بكميات كبيرة وتسعير مناسب.

ومع ذلك، فإن اعتماد العملاء لجانب الخدمة في الأعمال يُظهر أن شركة Blink Charging Co. تنجح في تحقيق الدخل من قاعدتها المثبتة، مما يتعارض قليلاً مع قوة المشتري. وفي الربع الثالث من عام 2025، نمت إيرادات الخدمات بنسبة 35.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 11.9 مليون دولار. إن تدفق الإيرادات المتكرر هذا هو ما تركز عليه الإدارة، حيث كانت إيرادات المنتج ثابتة نسبيًا أو منخفضة قليلاً على أساس سنوي لنفس الفترة.

فيما يلي نظرة سريعة على مزيج الإيرادات من ربع الخدمة القوي هذا:

وأخيرًا، يؤثر توفر نماذج النشر البديلة بشكل مباشر على قوة التسعير الخاصة بشركة Blink Charging Co. يمكن للعملاء اختيار نموذج مملوك للمضيف خفيف رأس المال، مما يؤدي بشكل فعال إلى تحويل الاستثمار الأولي والمخاطر التشغيلية إلى مضيف الموقع مع احتمال الاستمرار في استخدام خدمات شبكة Blink Charging Co. يقلل هذا الاختيار من نفوذ شركة Blink Charging Co. في مفاوضات مبيعات الأجهزة.

ديناميكيات العملاء الرئيسية التي تحتاج إلى تتبعها هي:

• تعمل إمكانية التشغيل التفاعلي للشبكة على إبقاء تكاليف التبديل الفردية منخفضة.
• يطالب عملاء B2B بعائد استثمار قوي في عمليات النشر الكبيرة.
• يغطي عقد Sourcewell أكثر من 50000 وكالة مؤهلة.
• بلغت إيرادات الخدمة 11.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025.
• تقدم النماذج المملوكة للمضيف بديلاً مباشرًا لملكية Blink.

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

شركة Blink Charging Co. (BLNK) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

أنت تنظر إلى سوق حيث يؤدي الحجم والاعتراف بالعلامة التجارية من قبل اللاعبين المعروفين إلى خلق ضغط فوري وشديد على شركة Blink Charging Co. المنافسة التنافسية شرسة، والتي تحددها عمليات نشر الشبكات الضخمة من المنافسين مثل شبكة Tesla Supercharger وChargePoint وEVgo. تستمر شركة Tesla، على سبيل المثال، في السيطرة على إضافات منافذ الشحن السريع الجديدة، حيث تمثل 40.2% من جميع منافذ الشحن السريع الجديدة المضافة بين أبريل ويونيو من هذا العام، وتمتلك إجمالي حصة سوقية لمنافذ الشحن السريع تبلغ 54.3% - أكثر من جميع المنافسين الآخرين مجتمعين. تحتل ChargePoint المركز الثاني مع إضافة 6.9% من منافذ الشحن السريع الجديدة في نفس الفترة. تجبر هذه البيئة شركة Blink Charging Co. على النضال من أجل كل دولار للتثبيت والاستخدام.

تعكس النتائج المالية لشركة Blink Charging Co. بوضوح هذه الضغوط التنافسية. وفي حين تعمل الشركة بقوة على خفض التكاليف لتحسين مكانتها، فإن الربحية لا تزال بعيدة المنال. بالنسبة للربع الثالث من عام 2025، أعلنت شركة Blink Charging Co. عن خسارة معدلة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة (8.9) مليون دولار. جاءت هذه الخسارة على الرغم من قيام الشركة بإلغاء ما يقرب من 13 مليون دولار من نفقات التشغيل السنوية منذ بداية العام حتى الآن في عام 2025 بموجب مبادرة BlinkForward. ويعني تجزئة الصناعة أنه لا توجد مزايا واضحة ومستدامة من حيث التكلفة لشركة Blink Charging Co حتى الآن، كما يتضح من الأداء المتميز.

تظهر الصورة الإجمالية للإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 انكماشًا مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير في صناعة النمو. بلغ إجمالي الإيرادات للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 76.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 96.0 مليون دولار أمريكي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. ويشير هذا الانخفاض السنوي في الإيرادات التراكمية، حتى مع تركيز الشركة على إيرادات الخدمات ذات الهامش الأعلى، إلى أن البيئة التنافسية تجعل من الصعب الحفاظ على نمو صافي الإيرادات.

فيما يلي نظرة سريعة على المقاييس المالية الرئيسية التي توضح الوضع الحالي للتشغيل:

ويفرض الضغط الذي يمارسه المنافسون تحولات استراتيجية، لكن هذه التحركات تأتي بمخاطرها الخاصة. تحاول شركة Blink Charging Co. جاهدة تحسين وضعها التنافسي من خلال التغييرات الداخلية:

• انتقلت إلى عقد التصنيع لتحسين الهوامش.
• تقليل حرق النقد التشغيلي بنسبة 87% على التوالي في الربع الثالث من عام 2025.
• نمت إيرادات الخدمات بنسبة 35.5٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025.
• انخفضت النفقات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 26% على أساس سنوي.

لا تزال الصناعة تتميز بالسباق على الحجم، ولكنها أيضًا تتميز بالتركيز المتزايد على الاستخدام والربحية، مما يعني أن المنافسة تتحول من من لديه أكبر عدد من أجهزة الشحن إلى من يمكنه تحقيق أكبر قدر من المال منها. المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

شركة Blink Charging Co. (BLNK) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل

أنت تقوم بتقييم المشهد التنافسي لشركة Blink Charging Co. (BLNK)، ومن المؤكد أن تهديد البدائل هو عامل رئيسي تحتاج إلى تصميمه. بصراحة، بالنسبة لأي مشغل لشبكة الشحن، فإن البديل الأكبر ليس محطة شحن أخرى؛ إنها قدرة مالك السيارة الكهربائية على ألا يحتاج ببساطة إلى خدمتك.

يعد الشحن المنزلي هو البديل الأساسي بالتأكيد لـ 62% من مالكي المركبات الكهربائية. ولكي نكون منصفين، تظهر البيانات أن هذه قاعدة ضخمة من العمليات للمستهلك. أشار استطلاع حديث أجري عام 2025 إلى أن 94.2% من سائقي السيارات الكهربائية يمكنهم الوصول إلى الشحن في المنزل، مع 85.2% من أولئك الذين لديهم القدرة على المستوى الثاني هناك. تعني هذه الراحة أنه بالنسبة للقيادة اليومية، فإن الحاجة إلى البنية التحتية العامة للشحن مثل تلك التي تقدمها شركة Blink Charging Co. (BLNK) تتضاءل بشكل كبير.

يتراوح متوسط ​​تركيبات الشحن في مكان العمل ما بين 6000 دولار إلى 12000 دولار، وهو بديل قوي. يعد هذا بديلاً رئيسيًا لأنه يلتقط الشحن أثناء فترات المكوث الطويلة، على غرار الشحن المنزلي، ولكن خارج مكان العمل. تشير التقديرات حاليًا إلى أن تكاليف تركيب الشاحن التجاري من المستوى 2، بما في ذلك الأجهزة والعمالة، تتراوح بين 3500 دولار إلى 15000 دولار لكل منفذ تم تركيبه اعتبارًا من أواخر عام 2025. وهذا يجعل التثبيت في مكان العمل بديلاً قابلاً للتطبيق أو مدعومًا أو مقدم من صاحب العمل للاعتماد على الشبكات العامة.

يؤدي التقدم في نطاق بطاريات السيارات الكهربائية إلى تقليل الحاجة إلى الشحن العام. عندما يتلاشى القلق بشأن المدى، تنخفض الحاجة الملحة للعثور على شاحن عام. على سبيل المثال، توفر العديد من السيارات الكهربائية من طراز 2025، مثل Lucid Air، نطاقًا يصل إلى 518 ميلًا بشحنة واحدة. علاوة على ذلك، تشير توقعات الصناعة إلى أنه مع التقدم في بطاريات الحالة الصلبة، قد يتجاوز متوسط ​​المدى 700 كيلومتر قريبًا، مع إشارة النماذج الأولية إلى قدرات تصل إلى 1800 ميل. هذا النوع من النطاق يغير بشكل أساسي حساب التفاضل والتكامل بالنسبة لمعظم السائقين.

تشمل التقنيات الناشئة تبديل البطاريات وحلول الشحن اللاسلكي. تمثل هذه قفزات تكنولوجية محتملة يمكنها تجاوز نموذج المكونات الإضافية التقليدي بالكامل. فيما يلي نظرة سريعة على الحجم الحالي لهذه البدائل:

ومع ذلك، فإن اعتماد هذه البدائل ليس موحدا. على سبيل المثال، في الصين، استحوذت نماذج تبديل البطاريات على 42% من مبيعات شاحنات الطاقة الجديدة الثقيلة في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تحقق أبحاث الشحن اللاسلكي معايير الأداء، حيث أظهر نظام واحد قوة شحن تبلغ 100 كيلوواط. تخلق هذه البدائل سقفًا للاستخدام المحتمل وقوة التسعير للبنية التحتية التقليدية للشحن العام التي تقدمها شركة Blink Charging Co. (BLNK).

إن الضغط العام الناتج عن البدائل واضح، ويمكنك أن ترى أين يضع السائقون احتياجاتهم من الطاقة:

• الوصول إلى الشحن المنزلي: 94.2% من مالكي المركبات الكهربائية الذين شملهم الاستطلاع لديهم إمكانية الوصول.
• استخدام الشحن السريع DC العام: حوالي 82% من السائقين يستخدمونها بشكل نادر.
• استخدام الشحن في مكان العمل: أفاد 14.1% فقط من المشاركين أنهم يستخدمون الشحن في مكان العمل.
• متوسط تكلفة شحن المنزل: ارتفع إلى 58 دولارًا شهريًا في عام 2025.

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

شركة Blink Charging Co. (BLNK) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد

يظل تهديد الوافدين الجدد إلى مجال شحن السيارات الكهربائية عاملاً مهمًا لشركة Blink Charging Co. (BLNK). وفي حين أن الصناعة كثيفة رأس المال، فإن الدعم الحكومي والتكنولوجيا المتطورة تخلق مسارات للمنافسين الممولين بشكل جيد لتأسيس موطئ قدم.

ارتفاع الإنفاق الرأسمالي كحاجز

يتطلب بناء شبكة شحن وطنية موثوقة حقًا استثمارًا كبيرًا مقدمًا. وتشير تقديرات إجمالي البنية التحتية اللازمة للشحن العام بحلول عام 2030، لدعم الاعتماد المتوقع للمركبات الكهربائية، إلى نفقات رأسمالية ضخمة. وقدر أحد التحليلات تكلفة الأجهزة والتخطيط والتركيب لـ 1.2 مليون شاحن عام للمركبات الكهربائية بحلول عام 2030 بأكثر من 35 مليار دولار.

فيما يلي نظرة سريعة على حجم الاستثمار اللازم لدعم أسطول السيارات الكهربائية المتنامي:

من المؤكد أن هذا المستوى من CapEx يستبعد المشغلين الأصغر حجمًا والأقل رأس مالًا، لكنه لا يردع اللاعبين الرئيسيين ذوي الأموال الكبيرة.

الميزة الحالية لشركة Blink Charging Co

تستفيد شركة Blink Charging Co. من كونها مشغلًا راسخًا، وهو ما يترجم إلى التعرف على العلامة التجارية والتحكم الحالي في الموقع. اعتبارًا من أوائل الربع الأول من عام 2025، أبلغت الشركة عن أن شبكتها الموجودة في الولايات المتحدة تتضمن أكثر من 24000 منفذ شحن AC من المستوى 2 وحوالي 1500 منفذ شحن سريع DC منتشرة في الولايات المتحدة.

توفر القاعدة المثبتة ميزة ملموسة:

• حجم الشبكة اعتبارًا من 1 فبراير 2025 (مستوى التيار المتردد الأمريكي 2): انتهى 24,000 الموانئ.
• النقاط المملوكة/المدارة للشركة على مستوى العالم (اعتبارًا من عام 2024): على وجه التحديد 6,867.
• تم نشر أجهزة الشحن السريع DC في الولايات المتحدة (اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025): تقريبًا 1,500 الموانئ.

ومع ذلك، فإن الحجم الإجمالي للشبكة يتضاءل مقارنة بالمتطلبات الوطنية الشاملة، مما يعني أن هناك الكثير من المساحة البيضاء التي يمكن للوافدين الجدد استهدافها.

الدعم الحكومي يخفض العقبة المالية

تعمل برامج الدعم الفيدرالية بشكل نشط على دعم عملية البناء، مما يقلل بشكل فعال من الحاجز المالي الأولي أمام الوافدين الجدد الراغبين في التنقل بين متطلبات البرنامج. يخصص برنامج الصيغة الوطنية للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (NEVI)، وهو جزء من قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين، 5 مليارات دولار لشحن الطرق السريعة، مع 2.5 مليار دولار إضافية متاحة من خلال برنامج منحة البنية التحتية للشحن والوقود (CFI)، بإجمالي 7.5 مليار دولار من التمويل الفيدرالي للشحن العام.

يفرض برنامج NEVI متطلبات محددة يجب على الوافدين الجدد استيفائها للوصول إلى هذه الأموال:

• المسافة بين المحطات: كل 50 ميلاً على طول ممرات الوقود البديل.
• الحد الأدنى من أجهزة الشحن السريعة التي تعمل بالتيار المستمر لكل موقع: أربعة أجهزة شحن على الأقل.
• الحد الأدنى من القدرة لكل موقع: إجمالي 600 كيلووات.
• معيار الموثوقية: الحفاظ على وقت التشغيل بنسبة 97%.

ويعني توفر هذه الأموال أن الوافد الجديد يمكنه تأمين ما يصل إلى 80% من تكاليف المشروع المؤهلة من الحكومة الفيدرالية، مما يقلل بشكل كبير من صافي توزيع رأس المال.

تعمل معايير التكنولوجيا المفتوحة على تقليل حواجز الدخول الفنية

إن تحرك الصناعة نحو المعايير المفتوحة يقلل من تقييد الملكية الذي ربما كانت الشركات القائمة مثل Blink Charging Co تتمتع به سابقًا من خلال برامجها. المتطلبات الفنية الرئيسية التي يتم تطبيقها، خاصة بالنسبة للمشاريع الممولة اتحاديًا، تتطلب قابلية التشغيل البيني. وهذا يعني أن الوافدين الجدد لا يحتاجون إلى تطوير أنظمة بيئية فريدة من نوعها للأجهزة أو البرامج من الصفر للتنافس على المواقع الرئيسية.

يتم تخفيض الحواجز التقنية عن طريق:

• متطلبات موصلات CCS القياسية.
• تفويض التشغيل البيني في أنظمة الدفع.
• التركيز على خيارات الدفع المفتوحة للسائقين.

يسمح هذا التوحيد لموفري الأجهزة الجدد بدخول السوق بسهولة أكبر، مع التركيز على التكلفة أو السرعة بدلاً من تكامل الشبكة.

الدخول من قبل شركات الطاقة القائمة وشركات صناعة السيارات

التهديد الأكثر قوة يأتي من الكيانات القائمة ذات الميزانيات العمومية الضخمة وقواعد العملاء الحالية. تعمل شركات صناعة السيارات على تشكيل مشاريع مشتركة لبناء شبكات متنافسة، مما يشكل تحديا مباشرا لمشغلي نقاط الشحن مثل شركة بلينك للشحن. على سبيل المثال، يخطط مشروع Ionna المشترك، المدعوم من ثماني شركات كبرى لصناعة السيارات بما في ذلك جنرال موتورز، وهيونداي، وتويوتا، لنشر أكثر من 30 ألف نقطة شحن فائقة السرعة بحلول عام 2030، مع تأمين 4000 موقع متعاقد عليه بالفعل.

علاوة على ذلك، فإن اللاعبين التقليديين في مجال الطاقة يتحركون في:

• وتعهدت شركة فولكس فاجن، من خلال شركة Electrify America، بتقديم نحو 2 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مستهدفة إنشاء 1800 محطة شحن سريع بحلول عام 2025.
• لقد استثمر القطاع الخاص أكثر من 100 مليار دولار في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات والشحن في الولايات المتحدة حتى الآن.

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.