Dine Brands Global, Inc. (DIN): تحليل SWOT [تم تحديثه في نوفمبر 2025]

تتنقل شركة Dine Brands Global, Inc. (DIN) في عام 2025 بميزة هيكلية تتمثل في نموذج ضوء الأصول- لكن قصة علامتيها التجاريتين الرئيسيتين منقسمة بشكل حاد. في حين أن Applebee's تقود النمو مع 3.1% زيادات المبيعات المماثلة، والسحب من IHOP 1.5% يؤدي انخفاض المبيعات المحلية إلى خفض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى 159.9 مليون دولار من العام حتى الآن. هذا الاختلاف هو التوتر المركزي، ولكن التوسع في مفهوم Applebee's/IHOP ذو العلامة التجارية المزدوجة - مع أكثر من 30 توفر الوحدات المخطط لها بحلول نهاية العام فرصة واضحة وفورية لتحقيق الاستقرار وتسريع نمو الوحدة في المستقبل. دعونا نتعمق في تحليل SWOT الكامل لنرى بالضبط أين تحتاج الشركة إلى التنفيذ وما يجب على المستثمرين مراقبته.

Dine Brands Global, Inc. (DIN) - تحليل SWOT: نقاط القوة

نموذج الأعمال ذو الامتيازات العالية والقليل من الأصول يولّد دخلاً ثابتًا من حقوق الملكية.

تتمثل القوة الأساسية لشركة Dine Brands Global, Inc. (DIN) في نموذج أعمالها ذو الامتيازات العالية والقليل من الأصول. ويعني هذا الهيكل أن الشركة تمتلك عددًا قليلاً جدًا من أصول المطاعم بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تحويل النفقات الرأسمالية والمخاطر التشغيلية إلى أصحاب الامتياز. هذه ميزة كبيرة.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 تقريبًا 98.65% من إجمالي 3555 مطعمًا للشركة تم ترخيصها أو ترخيصها بالمنطقة. يولد هذا النموذج تدفق إيرادات يمكن التنبؤ به وبهامش مرتفع في المقام الأول من رسوم الامتياز والإيجار، وهو أقل تقلبًا بكثير من الدخل التشغيلي للمطعم.

إليك الحسابات السريعة حول مزيج العلامات التجارية اعتبارًا من نهاية عام 2024:

يساعد هذا النهج الخفيف لرأس المال في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ويوفر تدفقًا نقديًا قويًا ومتسقًا، حتى عندما تتقلب حركة مرور المطاعم الفردية. إنها آلة لجمع الإتاوات، بكل تأكيد.

نمت مبيعات Applebee المحلية المماثلة بنسبة 3.1% في الربع الثالث من عام 2025، مما يظهر صدى العلامة التجارية.

يواصل مطعم Applebee's Neighborhood Grill + Bar إظهار صدى قوي لعلامته التجارية، خاصة مع منصاته القائمة على القيمة وابتكار قوائمه. والدليل موجود في الأرقام: ارتفعت مبيعات نفس المطاعم المحلية بنسبة كبيرة 3.1% في الربع الثالث من عام 2025.

يعد هذا النمو نقطة قوة حاسمة لأنه يوضح قدرة العلامة التجارية على جذب العملاء على الرغم من البيئة الاستهلاكية المليئة بالتحديات والضغوط التضخمية. في حين انخفضت مبيعات IHOP بشكل طفيف، فإن أداء Applebee يعمل بمثابة حاجز حيوي، مما يدل على أن العلامة التجارية الأساسية لتناول الطعام غير الرسمي للشركة تحقق أداءً جيدًا في التسويق واستراتيجية القائمة.

قناة رقمية وخارجية قوية، تمثل ما يصل إلى 22.9% من مزيج المبيعات.

لقد تكيفت الشركة بنجاح مع تحول ما بعد الوباء نحو تناول الطعام خارج المبنى (الطلبات الخارجية والتوصيل). أصبحت قوة القناة الرقمية هذه الآن عنصرًا دائمًا وعالي النمو في مزيج المبيعات.

بالنسبة للأعمال الموحدة في الربع الثالث من عام 2025، تم احتساب المبيعات خارج المبنى 20.4% من إجمالي المزيج البيعي. ويمثل هذا تدفقًا كبيرًا وموثوقًا للإيرادات ويتطلب عمالة ونفقات عامة أقل في المتجر.

ولكي نكون منصفين، فإن القوة الرقمية أصبحت أكثر وضوحًا على مستوى العلامة التجارية. على سبيل المثال، وصلت مبيعات Applebee خارج مقر الشركة إلى أعلى مستوى 23.5% من مزيج مبيعاتها في الربع الأول من عام 2025. يُظهر هذا المزيج المرتفع أن التكنولوجيا وأنظمة التشغيل تعمل، وهو أمر ضروري للنمو المستقبلي.

• المبيعات الموحدة خارج مقر الشركة للربع الثالث من عام 2025: 20.4% من مزيج المبيعات.
• ذروة المبيعات خارج مقر شركة Applebee في الربع الأول من عام 2025: 23.5% من مزيج المبيعات.
• مبيعات IHOP خارج المبنى للربع الأول من عام 2025: 21.2% من مزيج المبيعات.

الالتزام بعائد المساهمين، والتخطيط لإعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليون دولار على الأقل.

لدى الإدارة التزام واضح وقابل للتنفيذ لإعادة رأس المال إلى المساهمين، مما يدل على الثقة في القيمة طويلة الأجل للسهم. بعد نتائج الربع الثالث من عام 2025، أعلنت الشركة عن إطار محدث لعائد رأس المال.

وتلتزم الشركة بإعادة الشراء على الأقل 50 مليون دولار من الأسهم العادية خلال الربعين المقبلين. تعد هذه الخطوة، التي تضمنت إعادة تخصيص رأس المال عن طريق تعديل الأرباح ربع السنوية، بمثابة إجراء مباشر لدعم سعر السهم عندما تعتقد الإدارة أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالفعل بإعادة الشراء تقريبًا 22.5 مليون دولار من أسهمها العادية خلال الربع الثالث من عام 2025 وحده. يعد هذا العائد الثابت لرأس المال إشارة قوية للسوق.

Dine Brands Global, Inc. (DIN) - تحليل SWOT: نقاط الضعف

انخفضت مبيعات IHOP المحلية المماثلة بنسبة 1.5% في الربع الثالث من عام 2025، مما أدى إلى تخلف النظام.

أنت بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على المجالات التي تفقد فيها علاماتك التجارية الأساسية جاذبيتها، وبالنسبة لشركة Dine Brands Global، فإن شركة IHOP الرائدة في فترة النهار الصباحية تظهر ضعفًا واضحًا. في الربع الثالث من عام 2025، انخفضت مبيعات المطاعم نفسها المحلية المماثلة لـIHOP بنسبة 1.5%. يعد هذا مقياسًا بالغ الأهمية، ويعتبر هذا الانخفاض علامة حمراء لأنه يعني أن متوسط ​​موقع IHOP يحقق أرباحًا أقل مما كان عليه قبل عام. لكي نكون منصفين، فإن النظام منقسم: شهدت Applebee's Neighborhood Grill + Bar بالفعل زيادة بنسبة 3.1٪ في مبيعاتها المماثلة خلال نفس الفترة. لذلك، بينما يتحمل جانب Applebee العبء، فإن IHOP يسحب الأداء العام للنظام بشكل واضح.

يسلط هذا الأداء المنقسم الضوء على ثغرة أمنية كبيرة. تعتمد الإستراتيجية العامة للشركة على أداء كلا العلامتين التجاريتين، لكن IHOP تكافح من أجل التواصل مع المستهلكين الباحثين عن القيمة في قطاع الخدمة الكاملة. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص نظرًا لأن الشركة تسعى بنشاط إلى تحقيق مفهوم العلامة التجارية المزدوجة، وقد يؤدي الضعف في علامة تجارية أساسية مثل IHOP إلى تقويض هذا التوسع.

انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الموحدة إلى 159.9 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

والنتيجة النهائية تتعرض للضغوط، وتحكي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء قصة انحدار الربحية. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 159.9 مليون دولار فقط.

إليك الحساب السريع: هذا الإجمالي عبارة عن مزيج من الأرباع الثلاثة الأولى، ويظهر اتجاهًا تنازليًا واضحًا في الأداء ربع السنوي مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع التكاليف وانخفاض أرباح القطاع. يحد هذا الانخفاض في المقياس الرئيسي للتدفق النقدي التشغيلي من رأس المال المتاح لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح واستثمارات النمو الاستراتيجي.

• الربع الأول من عام 2025 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 54.7 مليون دولار
• الربع الثاني من عام 2025 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 56.2 مليون دولار
• الربع الثالث من عام 2025 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 49.0 مليون دولار

وشهدت إيرادات الامتياز وإيرادات الإيجار انخفاضًا في عام 2025.

إن نموذج الأعمال المعتمد على الأصول الخفيفة، والذي يعد حجر الزاوية في استراتيجية Dine Brands Global، بدأ يظهر عليه بعض التصدعات. تتقلص مصادر الإيرادات الأولية من هذا النموذج – إيرادات الامتياز وإيرادات الإيجار. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كانت الزيادة الإجمالية في الإيرادات ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع مبيعات المطاعم المملوكة للشركة (من عمليات الاستحواذ الأخيرة)، ولكن تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال انخفاض في إيرادات الامتياز ودخل الإيجار.

في الربع الثالث من عام 2025 وحده، انخفض إجمالي إيرادات الامتياز بنسبة 3٪ ليصل إلى 161.3 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويرتبط هذا الانخفاض بشكل مباشر بنمو المبيعات السلبي القابل للمقارنة في كل من Applebee's وIHOP، بالإضافة إلى انخفاض صافي في عدد المطاعم ذات الامتياز. أيضًا، انخفضت إيرادات قطاع الإيجار للربع الثالث من عام 2025 بمقدار 1.0 مليون دولار على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنهاء عقد الإيجار. يشير هذا إلى قيام أصحاب الامتياز بإغلاق المواقع ذات الأداء الضعيف، وهو ما يمثل ضربة مباشرة لقاعدة حقوق الملكية والإيجار طويلة الأجل.

زيادة المصاريف العامة والإدارية لتصل إلى 152.3 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخه.

في حين أن الإيرادات من نموذج الامتياز الأساسي تتعرض للضغط، فإن التكاليف العامة للشركة تتحرك في الاتجاه الخاطئ. وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 152.3 مليون دولار.

هذه الزيادة هي رياح معاكسة كبيرة ضد الربحية. ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالتعويضات، بما في ذلك التعويضات التحفيزية، بالإضافة إلى زيادة في الخدمات المهنية والرسوم القانونية، والتكاليف المتعلقة بعمليات مطاعم الشركة ومبادرات العلامة التجارية المزدوجة. أنت بحاجة إلى رؤية انخفاض النفقات العامة والإدارية أو على الأقل البقاء ثابتة إذا انخفضت إيرادات الامتياز الأساسية. إن حقيقة ارتفاع G&A بينما تنخفض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تظهر ضغطًا واضحًا على الهامش.

دين براندز جلوبال، إنك (DIN) - تحليل سوات: الفرص

أكبر فرصة لشركة دين براندز جلوبال، إنك هي الاستفادة من نجاح مفهوم العلامتين التجاريتين المتعددتين والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة من حيث رأس المال وأخف وزناً من حيث الأصول. هذه الاستراتيجية تحقق بالفعل مبيعات أعلى وهوامش محسنة بشكل كبير للامتيازات، مما يغذي بدوره نمو إيرادات الشركة من الإتاوات. يجب متابعة عدد الوحدات وارتفاع المبيعات من هذه النماذج الجديدة؛ الأرقام مثيرة للإعجاب.

مفهوم Applebee's/IHOP ذو العلامتين التجارية يتوسع، مع أكثر من 30 وحدة محلية بحلول نهاية عام 2025.

نموذج Applebee's/IHOP المشترك يعد فائزاً واضحاً، وقد تم تصميمه لجذب حركة الزبائن طوال اليوم من خلال دمج قوة إفطار IHOP مع جاذبية عشاء وبار Applebee's. هذا التآزر ليس مجرد نظرية؛ النتائج المبكرة تظهر أن المبيعات تتراوح من 1.5 إلى 2.5 مرة أعلى من مستويات ما قبل التحويل في المطاعم ذات العلامة التجارية الواحدة، وقد تضاعفت هوامش المطاعم تقريباً.

تتوقع الشركة أن يكون لديها 30 وحدة ذات علامتين تجاريتين مفتوحة أو قيد الإنشاء في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2025. هذا يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالهدف الأولي البالغ 12 إلى 14 وحدة لهذا العام. وبصراحة، هذا يعد محرك نمو هائل، خاصة عند النظر في التحليل الداخلي الذي يشير إلى وجود 'فرصة مساحة بيضاء' لحوالي 900 موقع مشترك العلامة التجارية على مستوى البلاد خلال العقد القادم.

التوسع الدولي يتسارع، مستهدفًا أسواق جديدة مثل كوستاريكا.

النمو الدولي هو فرصة رئيسية أخرى، خاصة من خلال نموذج العلامة التجارية المزدوجة. شركة Dine Brands International تسير على المسار الصحيح لمضاعفة عدد مطاعمها الدولية ذات العلامة المزدوجة بحلول عام 2025، لتصل العدد الإجمالي إلى 41 موقعًا بحلول نهاية العام. يشمل هذا التوسع الدخول الاستراتيجي إلى أسواق جديدة.

من المقرر افتتاح أول مطعم Applebee's/IHOP مزدوج العلامة التجارية في كوستاريكا في سان خوسيه في صيف 2025 بالتعاون مع صاحب الامتياز BLT UK Holdings Limited. كذلك، التركيز على المواقع غير التقليدية، مثل مطعم IHOP الجديد الذي يفتتح في مطار فيليبي أنجلس الدولي (AIFA) في مكسيكو سيتي، والذي يستهدف مراكز السفر ذات الحركة المرورية العالية. هذه خطوة ذكية؛ حيث يتكيفون مع البصمات المحلية واحتياجات المستهلكين.

إعادة منح امتياز 70 مطعمًا تديره الشركة سيساهم في تعزيز نموذج الأصول الخفيف.

جوهر استراتيجية شركة داين براندز هو نموذجها الخفيف الأصول، الذي يولد أفضل عائد على رأس المال المستثمر (ROIC) وهوامش ربح من الطراز الأول. تعمل الشركة حاليًا بمحفظة تضم 70 مطعمًا مملوكًا للشركة، وهو ما يمثل حوالي 2% فقط من إجمالي عدد مطاعمها.

الخطة الواضحة والمعلنة هي استثمار رأس المال في هذه الوحدات الـ70 لتحسين صحة وأداء علامتها التجارية، ومن ثم إعادة منحها للامتياز في النهاية. ستتيح هذه الخطوة تحرير النفقات الرأسمالية (CapEx) التي يتم إنفاقها حاليًا - حيث كانت النفقات الرأسمالية حتى الربع الثالث من 2025 تبلغ 21.3 مليون دولار - وتسمح لهم بالعودة إلى تدفق إيرادات صافي من الرسوم والامتياز عالية الهامش. إنها طريقة واضحة لتقليل المخاطر على الميزانية العمومية وزيادة التدفق النقدي الحر.

يمكن للنموذج الجديد الأقل تكلفة لمطاعم آبلبي تسريع نمو الوحدات مع أصحاب الامتياز.

خفض حاجز الدخول للامتيازات هو طريق مباشر لتحقيق نمو أسرع للوحدات. تقوم شركة أبلبي حالياً باختبار نموذج أولي جديد أصغر حجمًا مصمم لتقليل الاستثمار المسبق بشكل كبير.

إليك الحساب السريع: يُتوقع أن يكلف النموذج الأولي الجديد حوالي ثلث تكلفة بناء مطعم تقليدي. هذا يعني إمكانية توفير حوالي مليون دولار من تكلفة بناء وحدة تقليدية. هذه الكفاءة الرأسمالية، بالإضافة إلى العوائد الأعلى من نموذج العلامة التجارية المزدوجة، تجعل عرض القيمة للامتيازات الجديدة والحالية أكثر جاذبية بلا شك، مما يسرع من وتيرة تطوير المطاعم الجديدة.

• خفض تكلفة البناء بنحو مليون دولار لكل وحدة.
• تقليل التكلفة الإجمالية للبناء بما يصل إلى ثلث مقارنة بالنماذج القديمة.
• زيادة عائد الاستثمار (ROI) للامتيازات.
• تسريع خط تطوير الوحدات الجديدة.

المالية: إعداد مسودة توقعات نفقات رأس المال والإيرادات من حقوق الامتياز لمدة 5 سنوات بافتراض إعادة منح 75٪ من 70 مطعماً مملوكاً للشركة بحلول نهاية عام 2026.

Dine Brands Global, Inc. (DIN) - تحليل SWOT: التهديدات

أنت تنظر إلى شركة Dine Brands Global, Inc. (DIN) وترى علامتين تجاريتين أيقونيتين، Applebee's وIHOP، لكن السوق يشير إلى ضرورة توخي الحذر. أكبر التهديدات في الوقت الحالي ليست داخلية؛ فهي قوى اقتصادية كلية وتنافسية تضغط على الهوامش وتبقي سعر السهم منخفضاً.

تعتبر توافق آراء المحللين إشارة واضحة لهذا الضغط. من الضروري بالتأكيد الانتباه إلى الفجوة بين أعلى سعر للو سهم مؤخراً والأهداف السعرية الحالية.

إن الحذر في الإنفاق الاستهلاكي وسلوك السعي للقيمة يضغط على هوامش مطاعم الطعام العادي.

المستهلك الأمريكي يشعر بتأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهذا يترجم مباشرة إلى "سلوك البحث عن القيمة" الذي يؤثر على متوسط الفاتورة في مطاعم الطعام العادي. من المتوقع أن ينفق المستهلكون 7% أقل كل شهر على المطاعم خلال صيف هذا العام (صيف 2025). وهذا يشكل عقبة كبيرة.

بينما تحاول شركة Dine Brands مقاومة ذلك، حيث تدفع Applebee's المبيعات من خلال وجبات ذات قيمة مجمعة، وقائمة القيمة في IHOP تمثل حوالي 19% من المعاملات، المشكلة الأساسية هي أن العروض الترويجية القائمة على القيمة تقلص الهوامش بالضرورة. يجب إنفاق المزيد على تكاليف الطعام أو قبول ربح أقل لكل طبق لمجرد الحفاظ على تدفق الزبائن. وهذه مقايضة صعبة.

إليك الحساب السريع: إذا حققت زيادة بنسبة 3% في عدد الزبائن مع خصم 10%، فإن إيراداتك ترتفع فقط بشكل طفيف، لكن تكاليف الطعام والعمالة على هذه الطلبات الإضافية ترتفع. الشركة تتعامل مع "قلق اقتصادي كلي أعلى قليلاً" بين قاعدة عملائها الأساسية.

المنافسة الشديدة من سلاسل الخدمة السريعة والوجبات السريعة المتوسطة على السعر والراحة.

تدور معركة الحصول على إنفاق المستهلك ليس فقط ضد علامات الطعام العادية الأخرى، بل بشكل متزايد ضد مطاعم الخدمة السريعة (QSRs) ومفاهيم الوجبات السريعة المتوسطة مثل تشيبوتل وشيك شاك. هؤلاء المنافسون يستفيدون من الراحة والجودة المتصورة لجذب العملاء بعيدًا عن تناول الطعام الكامل الخدمة.

الاتجاه طويل الأجل هو التحول بعيدًا عن سلاسل الخدمة الكاملة، وهو تهديد هيكلي لكل من آبل بيز وIHOP.

• 26٪ من المستهلكين الذين يتناولون الطعام خارج المنزل يتناولون الطعام بشكل متكرر أكثر في مطاعم الخدمة السريعة.
• مطاعم الخدمة السريعة نشطة في تقديم وجبات ذات قيمة وعروض ترويجية، مما يشكل بديلًا قويًا للطعام العادي.
• علامات الوجبات السريعة المتوسطة تحسن تجربة العملاء داخل المتجر للتنافس مباشرة مع الطعام العادي من حيث الأجواء، ولكن بدون السعر العالي أو وقت الانتظار الطويل.

أيضًا، لا تنسَ متجر البقالة. تتوسع المتاجر التي تركز على القيمة ومتاجر الدولار في تقديم الأطعمة الجاهزة، لتصبح منافسين مباشرين لوجبات الغداء والعشاء.

الإغلاقات المؤقتة للمباني بسبب أعمال الترميم أو التحويلات المزدوجة للعلامات التجارية تؤثر سلبًا على الأرباح قصيرة الأجل.

تقوم شركة Dine Brands بالاستثمار الضروري في مستقبلها، وبشكل خاص من خلال برنامج ترميم Applebee's والتحويلات المزدوجة الواعدة للعلامتين التجاريتين (Applebee's و IHOP). ولكن هذه المشاريع تتطلب إغلاقات مؤقتة للمتاجر، وهذا يؤثر مباشرة على صافي الأرباح.

وقد صرحت الإدارة صراحةً بأن الإغلاقات المؤقتة والتكاليف المرتبطة بها من المتوقع أن تؤدي إلى "تأثر أرباح قسم المطاعم للشركة" بما يقارب 9 إلى 10 ملايين دولار للسنة الكاملة 2025. هذا استثمار لمرة واحدة، ولكنه يشكل عبئًا كبيرًا على ربحية العام الحالي، ويعتبر مصدر تشتيت للفرانشايز.

تظهر التكاليف في مصروفات الإدارة العامة والإدارية (G&A)، والتي ارتفعت في النصف الأول من عام 2025، جزئيًا بسبب مبادرات العلامتين التجاريتين وإعادة التصميم. هذه تكلفة ضرورية للتحديث، لكنها لا تزال تهدد استقرار الأرباح على المدى القريب.

إجماع المحللين هو تصنيف 'خفض' مع سعر مستهدف أقل بكثير من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.

يبقى موقف وول ستريت تجاه شركة داين براندز غلوبال، إنك. متشككًا، مما يعكس التحديات في إنفاق المستهلكين والمنافسة. التوصية الإجمالية من مجموعة من المحللين الذين يغطيون السهم هي 'خفض'، أو 'احتفاظ' من مجموعة أخرى. وهذا يشير إلى عدم وجود قناعة بأن السهم سيتفوق على السوق الأوسع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

تم تحديد متوسط الهدف السعري على مدى 12 شهرًا عند 26.67 دولارًا. هذه نقطة بيانات حاسمة لأنها تقع أقل بكثير من أعلى مستوى للسهم خلال 52 أسبوعًا والبالغ 37.20 دولارًا. هذا يشير إلى احتمال انخفاض يزيد عن 28% من الأعلى، مما يوحي بأن المحللين يرون خطرًا كبيرًا من أن السهم قد لا يستعيد تقييمه السابق في أي وقت قريب.

كما أن أرباح السهم الفصلية الأخيرة المعلن عنها للشركة (EPS) والتي بلغت 0.73 دولارًا لربعية الربع الثالث من 2025 أيضًا أقل من تقدير الإجماع البالغ 0.82 دولارًا.

فيما يلي ملخص لأهم مؤشرات تقييم المحللين حتى نوفمبر 2025:

يتم تداول السهم حاليًا بسعر مخفض لسبب ما. الهدف السعري المنخفض، بالإضافة إلى تجاوز ربحية السهم للربع الثالث من 2025، يشير إلى أن السوق يأخذ في الاعتبار الألم قصير المدى الناتج عن تكاليف إعادة التشكيل والضغط المستمر من المستهلك الباحث عن القيمة.