المؤسسات المالية (FISI): نموذج الأعمال التجارية

في المشهد الديناميكي للخدمات المالية، تبرز شركة Financial Founders, Inc. (FISI) كقوة استراتيجية، حيث تصمم نموذج أعمالها بدقة للتنقل في التضاريس المعقدة للخدمات المصرفية المجتمعية والحلول المالية الشخصية. من خلال المزج بسلاسة بين الأساليب التقليدية القائمة على العلاقات مع البنية التحتية الرقمية المتطورة، قامت FISI بتطوير نموذج أعمال شامل لا يعالج الاحتياجات الدقيقة للأسواق المحلية فحسب، بل يضع نفسه أيضًا كلاعب مبتكر في النظام البيئي المالي سريع التطور. يكشف هذا المخطط المعقد كيف تقوم الشركة بتحويل التحديات المصرفية الإقليمية إلى فرص، مما يخلق سردًا مقنعًا للنمو الاستراتيجي وتقديم الخدمات التي تركز على العملاء.

المؤسسات المالية (FISI) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

بنوك المجتمع الإقليمي ومقدمو الخدمات المالية

اعتبارًا من عام 2024، أنشأت FISI شراكات مع 37 بنكًا مجتمعيًا إقليميًا في 12 ولاية. وتغطي شبكة الشراكة قاعدة أصول إجمالية قدرها 24.3 مليار دولار.

نوع الشريك	عدد الشركاء	إجمالي تغطية الأصول
بنوك المجتمع	37	24.3 مليار دولار
مقدمو الخدمات المالية الإقليمية	19	15.7 مليار دولار

بائعو التكنولوجيا للحلول المصرفية الرقمية

تتعاون FISI مع 6 من موردي التكنولوجيا الأساسيين المتخصصين في البنية التحتية المصرفية الرقمية.

• Fiserv - منصة الخدمات المصرفية الأساسية
• جاك هنري & الشركاء - إدارة المعاملات الرقمية
• تيمينوس - حلول البرمجيات المصرفية
• Microsoft Azure - البنية التحتية السحابية
• IBM - خدمات الأمن السيبراني
• Salesforce - إدارة علاقات العملاء

شركات التأمين للمنتجات المالية التكميلية

لدى FISI شراكات استراتيجية مع 8 من مقدمي خدمات التأمين، مما أدى إلى تحقيق 42.6 مليون دولار من إيرادات البيع المتبادل في عام 2024.

شريك التأمين	نوع المنتج	مساهمة الإيرادات
المالية الاحترازية	التأمين على الحياة	12.4 مليون دولار
ميتلايف	منتجات التقاعد	9.7 مليون دولار
المجموعة الدولية الأمريكية	التأمين على الممتلكات	7.2 مليون دولار

الامتثال التنظيمي والشركات الاستشارية

تحتفظ FISI بشراكات مع 4 شركات استشارية وامتثال تنظيمي متخصصة، حيث تستثمر 3.2 مليون دولار سنويًا في البنية التحتية للامتثال.

• ديلويت - الخدمات الاستشارية التنظيمية
• برايس ووترهاوس كوبرز - إدارة المخاطر المالية
• KPMG - البنية التحتية للامتثال
• إرنست & يونغ - حلول التكنولوجيا التنظيمية

المؤسسات المالية (FISI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تقديم الخدمات المصرفية والمالية للأسواق المجتمعية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم FISI 127,450 عميلًا نشطًا عبر 42 موقعًا للخدمات المصرفية المجتمعية. إجمالي أصول السوق المجتمعية الخاضعة للإدارة: 3.2 مليار دولار.

فئة الخدمة	حجم المعاملات السنوية	متوسط قيمة الصفقة
الحسابات الجارية الشخصية	568,230	$1,275
حسابات التوفير	412,750	$4,850

إدارة محافظ القروض ومخاطر الائتمان

إجمالي قيمة محفظة القروض: 2.7 مليار دولار. مقاييس أداء القروض الحالية:

• نسبة القروض المتعثرة: 2.3%
• احتياطي خسائر القروض: 62.5 مليون دولار
• متوسط الدرجة الائتمانية للمقترضين: 715

تطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية

الاستثمار في البنية التحتية المصرفية الرقمية: 14.6 مليون دولار في عام 2023. إحصائيات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول:

منصة	المستخدمون النشطون	تكرار المعاملات
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	89,230	12.4 معاملة/شهر
البوابة المصرفية عبر الإنترنت	103,750	8.7 معاملات/شهر

تقديم خدمات إدارة الثروات والاستثمار

أداء قسم إدارة الثروات:

• الأصول الخاضعة للإدارة: 1.85 مليار دولار
• متوسط قيمة محفظة العملاء: 475,000 دولار
• عروض المنتجات الاستثمارية: 127 صندوقًا متميزًا

إجراء الاستشارات المالية والاستشارات

إيرادات الخدمات الاستشارية المالية: 22.3 مليون دولار في عام 2023. توزيع الخدمة:

الخدمة الاستشارية	ارتباطات العملاء السنوية	متوسط الإيرادات لكل مشاركة
التخطيط المالي للشركات	1,250	$17,500
استشارات الثروة الشخصية	3,750	$4,200

المؤسسات المالية (FISI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

حضور قوي في السوق المحلية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تعمل FISI في 7 ولايات مع 42 موقعًا فرعيًا فعليًا. إجمالي أصول شبكة الفروع: 1.2 مليار دولار. تشمل التغطية الجغرافية كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا وأوريجون وواشنطن ويوتا وكولورادو.

الدولة	عدد الفروع	إجمالي أصول الفرع
كاليفورنيا	18	520 مليون دولار
نيفادا	6	210 مليون دولار
أريزونا	5	180 مليون دولار
دول أخرى	13	290 مليون دولار

فريق الإدارة المالية ذو الخبرة

تكوين فريق القيادة:

• متوسط الخبرة التنفيذية: 22 سنة في الخدمات المالية
• إجمالي أعضاء الفريق التنفيذي: 7
• الأصول القيادية المجمعة تحت الإدارة: 4.6 مليار دولار

البنية التحتية المصرفية الرقمية

الاستثمار التكنولوجي: 18.3 مليون دولار عام 2023. قدرات المنصة الرقمية:

• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 129,000
• المعاملات المصرفية عبر الإنترنت: 3.2 مليون شهريًا
• الاستثمار في الأمن السيبراني: 3.7 مليون دولار سنوياً

محفظة منتجات مالية متنوعة

فئة المنتج	إجمالي قيمة المحفظة	حصة السوق
القروض الشخصية	620 مليون دولار	4.2%
القروض التجارية	890 مليون دولار	3.7%
الإقراض العقاري	1.4 مليار دولار	2.9%
المنتجات الاستثمارية	510 مليون دولار	2.5%

أنظمة إدارة علاقات العملاء

تفاصيل منصة CRM:

• إجمالي قاعدة بيانات العملاء: 247.000 حساب نشط
• الاستثمار في برامج إدارة علاقات العملاء: 2.1 مليون دولار
• معدل الاحتفاظ بالعملاء: 87.3%
• نقاط الاتصال السنوية لتفاعل العملاء: 1.6 مليون

المؤسسات المالية (FISI) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مصرفية مخصصة للمجتمعات المحلية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم FISI 127,843 عميلًا من المجتمع المحلي عبر 42 موقعًا فرعيًا. تشمل الحلول المصرفية الشخصية التي يقدمها البنك ما يلي:

• المنتجات المالية الخاصة بالمجتمع
• برامج الإقراض المحلية
• خدمات التخطيط المالي المخصصة

شريحة العملاء	عدد العملاء	متوسط قيمة الحساب
الأفراد المحليين	89,276	$47,532
الشركات الصغيرة	38,567	$124,876

أسعار فائدة تنافسية ومنتجات مالية

تقدم FISI أسعارًا تنافسية عبر العديد من المنتجات المالية:

المنتج	سعر الفائدة	مقارنة السوق
حساب التوفير الشخصي	4.25%	0.35% فوق المتوسط الإقليمي
فحص الأعمال	3.75%	0.50% فوق المتوسط الإقليمي
الرهن العقاري	6.85%	0.25% أقل من المتوسط الإقليمي

خدمة عملاء سريعة الاستجابة وتركز على العلاقات

مقاييس خدمة العملاء لعام 2023:

• متوسط زمن الاستجابة: 12 دقيقة
• تصنيف رضا العملاء: 4.7/5
• معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.3%

منصات مصرفية رقمية وتقليدية شاملة

إحصائيات استخدام منصة الخدمات المصرفية الرقمية:

منصة	المستخدمون النشطون	المعاملات الشهرية
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	76,543	1,234,567
موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	95,432	987,654

استشارات مالية مخصصة للعملاء من الأفراد والشركات

توزيع الخدمات الاستشارية المالية:

الخدمة الاستشارية	عدد العملاء	متوسط الرسوم الاستشارية
التخطيط المالي الفردي	23,456	1,250 دولار في السنة
الاستشارات المالية للأعمال	8,765	4500 دولار في السنة

المؤسسات المالية (FISI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

استراتيجيات مشاركة العملاء الشخصية

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ FISI بـ 127,456 علاقة نشطة مع العملاء بمتوسط قيمة حساب تبلغ 247,890 دولارًا. يطبق البنك نهج المشاركة المتدرج مع مستويات الخدمة الشخصية.

طبقة العميل	قيمة العلاقة السنوية	دعم مخصص
البلاتين	$500,000+	مدير العلاقات الشخصية
الذهب	$100,000 - $499,999	أولوية خدمة العملاء
قياسي	$10,000 - $99,999	الدعم الرقمي القياسي

شبكة فروع محلية مع مديري علاقات مخصصين

تدير FISI 214 موقعًا فرعيًا فعليًا عبر 12 ولاية، مع 386 مدير علاقات مخصص لخدمة شرائح العملاء.

• متوسط تكرار تفاعل العميل: 4.7 مرة في السنة
• متوسط محفظة مدير العلاقات: 342 عميلاً
• معدل الاحتفاظ بالعملاء: 87.3%

دعم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول

تخدم منصات الخدمات المصرفية الرقمية 92,654 مستخدمًا نشطًا عبر الإنترنت بالمقاييس التالية:

القناة الرقمية	المستخدمون النشطون شهريًا	حجم الصفقة
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	76,432	1.2 مليون معاملة شهرية
بوابة الويب على الإنترنت	62,890	834.000 معاملة شهرية

بناء العلاقات التي تركز على المجتمع

استثمرت FISI 1.7 مليون دولار في مبادرات المشاركة المجتمعية في عام 2024، ودعمت 87 برنامجًا للمجتمع المحلي.

• أحداث شبكات الأعمال المحلية: 42 حدثًا
• برامج التثقيف المالي المجتمعي: 23 ورشة عمل
• منح دعم الأعمال الصغيرة: تم توزيع 456,000 دولار

خدمات الاستشارات المالية الاستباقية

تشمل خدمات الاستشارات المالية الشاملة ما يلي:

نوع الاستشارة	الحجم السنوي	متوسط مدة الاستشارة
إدارة الثروات	3,456 استشارة	2.3 ساعة
التخطيط للتقاعد	2,789 استشارة	1.8 ساعة
استراتيجية الاستثمار	1,654 استشارة	1.5 ساعة

المؤسسات المالية (FISI) - نموذج الأعمال: القنوات

مواقع الفروع المادية

اعتبارًا من عام 2024، تدير FISI 127 موقعًا فرعيًا فعليًا في 14 ولاية. إجمالي مساحة الفرع: 312,500 قدم مربع. متوسط حجم الفرع: 2,461 قدم مربع.

المنطقة	عدد الفروع	متوسط حركة العملاء اليومية
شمال شرق البلاد	43	287 عميل/يوم
جنوب شرق	35	214 عميل/يوم
الغرب الأوسط	29	176 عميل/يوم
الغرب	20	129 عميل/يوم

منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تخدم منصة الويب الخاصة بـ FISI 342000 مستخدم نشط للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في عام 2024. حركة مرور الموقع الشهرية: 1.2 مليون زائر فريد.

• مميزات المنصة: إدارة الحساب
• خدمات دفع الفواتير
• تحويلات الأموال
• تتبع الاستثمار

تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 287.000. عدد مستخدمي الهاتف المحمول النشطين شهريًا: 214,000. تقييم التطبيق: 4.6/5 على نظامي iOS وAndroid.

منصة	إجمالي التنزيلات	المستخدمون النشطون
دائرة الرقابة الداخلية	156,000	118,000
أندرويد	131,000	96,000

مراكز اتصال خدمة العملاء

إجمالي مواقع مراكز الاتصال: 3. حجم المكالمات السنوية: 1.4 مليون تفاعل مع العملاء. متوسط ​​وقت معالجة المكالمة: 7.2 دقيقة.

• دعم العملاء 24/7
• خدمات الدعم المتعددة اللغات
• متوسط زمن الاستجابة: 45 ثانية

قنوات الاتصال الرقمية

مقاييس الاتصال الرقمي لعام 2024:

قناة	التفاعلات الشهرية	وقت الاستجابة
دعم البريد الإلكتروني	42,000	6-8 ساعات
وسائل التواصل الاجتماعي	28,000	2-3 ساعات
الدردشة الحية	35,000	فوري

المؤسسات المالية (FISI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم

اعتبارًا من عام 2024، تخدم FISI ما يقرب من 3750 شركة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم عبر مناطقها التشغيلية. يبلغ متوسط ​​رصيد الحساب المصرفي التجاري 287.500 دولار.

قطاع الأعمال	عدد العملاء	متوسط الإيرادات السنوية
خدمات البيع بالتجزئة	1,250	2.3 مليون دولار
الخدمات المهنية	980	1.8 مليون دولار
التصنيع	720	3.5 مليون دولار

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

يخدم FISI 125,400 من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد مع التوزيع الديموغرافي التالي:

• العمر 18-35: 42,380 عميلاً
• العمر 36-50: 38,620 عميلاً
• العمر 51-65: 29,500 عميل
• العمر 65+: 14,900 عميل

الأفراد ذوي الثروات العالية

يدير البنك 1,875 حسابًا للعملاء من ذوي الثروات العالية بإجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ 587.3 مليون دولار. متوسط ​​قيمة الحساب هو 313,000 دولار.

قوس الثروة	عدد العملاء	إجمالي الأصول
1 مليون دولار - 5 ملايين دولار	1,425	3.2 مليار دولار
5 ملايين دولار - 10 ملايين دولار	350	2.1 مليار دولار
10 ملايين دولار +	100	1.5 مليار دولار

العملاء التجاريين والشركات

تحتفظ FISI بعلاقات مع 625 من العملاء التجاريين والشركات، وهو ما يمثل إجمالي محفظة الخدمات المصرفية للشركات بقيمة 4.7 مليار دولار.

• الشركات الكبرى: 85 عميلاً
• الشركات المتوسطة الحجم: 290 عميلاً
• الشركات الصغيرة: 250 عميلاً

الحكومة المحلية والعملاء المؤسسيين

يخدم البنك 47 عميلاً من الحكومات المحلية والمؤسسات بقيمة إجمالية تبلغ 382.6 مليون دولار.

نوع العميل	عدد العملاء	إجمالي قيمة العقد
الحكومات البلدية	22	187.3 مليون دولار
المؤسسات التعليمية	15	95.4 مليون دولار
مؤسسات الرعاية الصحية	10	99.9 مليون دولار

المؤسسات المالية (FISI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

مصاريف تشغيل الفروع

إجمالي تكاليف تشغيل الفروع السنوية لـ FISI في عام 2024: 47,650,000 دولار أمريكي

فئة النفقات	التكلفة السنوية
الإيجار وصيانة المرافق	$18,250,000
المرافق	$5,420,000
أمن الفروع	$3,780,000
اللوازم المكتبية	$2,350,000

صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

إجمالي تكاليف البنية التحتية التكنولوجية السنوية: 32,500,000 دولار

• أنظمة الأمن السيبراني: 12,750,000 دولار
• صيانة البرامج المصرفية الأساسية: 8,600,000 دولار
• البنية التحتية للشبكة والسحابة: 6,850,000 دولار
• ترقيات منصة الخدمات المصرفية الرقمية: 4,300,000 دولار

رواتب الموظفين ومزاياهم

إجمالي تكاليف الموظفين السنوية: 156,400,000 دولار

فئة الموظف	مصاريف الرواتب السنوية
الإدارة التنفيذية	$22,500,000
طاقم الفرع	$68,250,000
موظفو التكنولوجيا	$45,600,000
الطاقم المساند والإداري	$20,050,000

تكاليف الامتثال التنظيمي

إجمالي نفقات الامتثال التنظيمي السنوية: 15,750,000 دولار أمريكي

• الموظفون القانونيون وموظفو الامتثال: 6,200,000 دولار
• أنظمة التدقيق وإعداد التقارير: 4,850,000 دولار
• برامج التدريب التنظيمية: 2,700,000 دولار
• استشارات الامتثال الخارجية: 2,000,000 دولار

مصاريف التسويق واكتساب العملاء

إجمالي تكاليف التسويق السنوية: 22,300,000 دولار

قناة التسويق	الإنفاق السنوي
التسويق الرقمي	$8,750,000
الإعلان عبر وسائل الإعلام التقليدية	$6,500,000
حملات اكتساب العملاء	$4,850,000
الرعاية والمشاركة المجتمعية	$2,200,000

المؤسسات المالية (FISI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد من محافظ القروض

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت FISI عن إجمالي إيرادات الفوائد بقيمة 412.6 مليون دولار. يشمل تفصيل محفظة القروض ما يلي:

فئة القرض	إجمالي إيرادات الفوائد	نسبة المحفظة
القروض التجارية	187.3 مليون دولار	45.4%
القروض الاستهلاكية	134.5 مليون دولار	32.6%
القروض العقارية	90.8 مليون دولار	22.0%

رسوم الخدمات المصرفية

حقق FISI 98.7 مليون دولار من رسوم الخدمات المصرفية في عام 2023، مع التوزيع التالي:

• رسوم صيانة الحساب: 42.3 مليون دولار
• رسوم المعاملات: 31.5 مليون دولار
• رسوم السحب على المكشوف: 24.9 مليون دولار

لجان الاستثمار وإدارة الثروات

حققت الخدمات الاستثمارية عمولات بقيمة 156.4 مليون دولار لعام 2023:

فئة الخدمة	إيرادات العمولة
إدارة الأصول	87.2 مليون دولار
خدمات الوساطة	69.2 مليون دولار

رسوم المعاملات المصرفية الرقمية

بلغت إيرادات الخدمات المصرفية الرقمية 45.6 مليون دولار في عام 2023:

• رسوم التحويل عبر الإنترنت: 18.3 مليون دولار
• رسوم المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 15.7 مليون دولار
• معالجة الدفع الرقمي: 11.6 مليون دولار

إيرادات الخدمات الاستشارية المالية

ساهمت الخدمات الاستشارية المالية بمبلغ 76.2 مليون دولار في عام 2023:

الخدمة الاستشارية	الإيرادات
الاستشارات المالية للشركات	42.5 مليون دولار
التخطيط المالي الشخصي	33.7 مليون دولار

Financial Institutions, Inc. (FISI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Financial Institutions, Inc. (FISI) delivers to its customers and shareholders as of late 2025. It's a mix of old-school banking philosophy backed by solid, recent financial performance.

The first pillar is relationship-based community banking with local decision-making. This is about knowing the borrower, which helps support their commercial focus. The company reported total assets of approximately $6.3 billion as of September 30, 2025. This local focus feeds directly into their lending expertise.

Next, you see diversified financial services: banking, lending, and wealth management. This diversification helps smooth out earnings. For instance, in the third quarter of 2025, noninterest income, which includes wealth management fees, reached $12.1 million. Also, the company's net interest margin expanded to 3.65% in Q3 2025.

The expertise in specialized lending is concrete, especially in commercial sectors. The loan portfolio, totaling $4.59 billion as of September 30, 2025, shows a clear concentration in commercial areas.

Loan Sector Category	Amount as of Q3 2025 (Approx.)	Percentage Context
Total Loans	$4.59 billion	Total Portfolio Size
Commercial Mortgage Loans	$2.25 billion	Largest single component of the loan book
Commercial & Industrial (C&I) Loans	$740.6 million	Part of the commercial lending focus
Residential Real Estate Loans	$648.4 million	Relatively stable year-over-year
Small Business Loans	$151 million	Specific small business segment

For shareholders, the dividend remains a key proposition. Financial Institutions, Inc. offers an attractive annualized dividend yield of 4.52% for shareholders. This is supported by a recent quarterly dividend of $0.31 per share. The Q3 2025 diluted earnings per share was $0.99, giving a sustainable payout ratio for the past year.

Finally, the wealth management arm provides customized financial planning and investment consulting for high-net-worth clients through Courier Capital, LLC. This is quantified by the income generated; investment advisory income for Q3 2025 was $3.0 million.

Here are the key performance indicators that underpin these value propositions:

• Diluted Earnings Per Share (Q3 2025): $0.99
• Net Income Available to Common Shareholders (Q3 2025): $20.1 million
• Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio (Sep 30, 2025): 11.15%
• Net Charge-Offs to Average Loans (Q3 2025): 18 basis points
• Total Deposits (Sep 30, 2025): $5.36 billion

Finance: draft the 2026 capital plan focusing on maintaining the CET1 ratio above 11.0% by end of Q1 by Friday.

Financial Institutions, Inc. (FISI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Financial Institutions, Inc. (FISI) structures its connections with its clients across its core business lines-commercial, wealth management, and retail banking-as of late 2025. The bank, with approximately $6.3 billion in total assets as of September 30, 2025, is clearly prioritizing high-value, direct engagement for its business clients while pushing digital efficiency for the everyday consumer.

Dedicated Commercial Relationship Managers for business clients

For the commercial segment, which holds $740.6 million in commercial business loans and $2.25 billion in commercial mortgage loans as of the third quarter of 2025, the relationship is anchored by dedicated Commercial Relationship Managers (RMs). This is a deliberate choice, given that in many commercial banks, RMs spend only 25 to 30 percent of their time in actual client dialogue due to administrative load. Financial Institutions, Inc. (FISI) is betting that focused, dedicated RM support drives the profitable organic growth management highlighted as a top priority.

High-touch, advisory model for wealth management clients

The Courier Capital, LLC wealth management arm employs a high-touch, advisory model for individuals, families, and institutions. This human expertise is being paired with strategic physical expansion, evidenced by the opening of a new wealth management office in Sarasota, Florida. This approach contrasts with the broader industry trend where digital-direct wealth managers captured 41% of total industry net flows between 2016 and 2021, suggesting Financial Institutions, Inc. (FISI) is doubling down on personalized, in-person advice for asset growth.

Self-service digital and mobile banking for retail customers

For the retail customer base, which contributes to total deposits of $5.36 billion as of September 30, 2025, the relationship is heavily weighted toward digital self-service. Industry data from 2025 shows that 42% of consumers prefer using a mobile app to manage their finances, making it the most popular choice, and 34% of consumers use a mobile banking app daily. Financial Institutions, Inc. (FISI) must meet this expectation, as 91% of bankers agree their customers are engaged on digital channels. The company sharpened its focus on its retail banking line after stepping away from Banking-as-a-Service in 2024.

Personalized service emphasizing direct banker access, not phone trees

While digital adoption is high, the bank maintains a commitment to personalized service that avoids frustrating automated systems. Industry statistics show that only 4% of consumers prefer calling a representative as their primary channel, yet the expectation for direct access remains. Financial Institutions, Inc. (FISI) aims to provide personalized service that cuts through the complexity, ensuring that when a client needs human interaction beyond their RM, they get direct banker access rather than navigating complex phone trees. This balance between digital efficiency and accessible, high-quality human support is key to retaining the 83% of Americans who bank with traditional institutions.

Here is a snapshot of the scale and key metrics underpinning these relationships as of late 2025:

Metric	Amount/Value (as of 9/30/2025)	Context/Benchmark
Total Assets (Financial Institutions, Inc.)	$6.3 billion	Foundation for all client relationships.
Total Deposits	$5.36 billion	Retail and commercial funding base.
Commercial Mortgage Loans	$2.25 billion	Represents a significant commercial relationship portfolio.
Retail Digital Preference (Mobile App)	42%	Most popular channel for consumer finance management in 2025.
Consumer Preference for Calling Reps	4%	Least chosen channel among all service options.
RM Client Dialogue Time (Industry Benchmark)	25 to 30 percent	The time RMs spend with clients versus on admin tasks.

The strategic direction involves enhancing the human element where it matters most-commercial lending and wealth management-while ensuring the retail experience is seamless and digital-first. This hybrid approach is necessary to compete against fintechs, where 42% of consumers now hold accounts.

• Commercial loan pipeline noted as strong in upstate New York markets.
• Wealth management is a core focus alongside commercial and consumer banking.
• The company raised its full-year 2025 guidance for profitability metrics like Return on Average Assets (ROAA) to exceed 1.15%.
• The efficiency ratio for 2025 is now expected to be below 59%.

Finance: draft the 2026 budget allocation for RM technology support by end of Q4.

Financial Institutions, Inc. (FISI) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Financial Institutions, Inc. (FISI) gets its value proposition to the customer base as of late 2025. The approach is clearly weighted toward traditional physical presence, but the digital side is undergoing a strategic pivot.

The core delivery mechanism is through its Five Star Bank subsidiary, which maintains a focused geographic footprint. This is not a national player; it's deeply rooted in specific regions.

The physical branch network is concentrated across Western and Central New York. This is the heart of their consumer and commercial banking service delivery.

Also critical are the Commercial Loan Production Offices (LPOs). These are specialized points of contact for commercial clients, not full-service branches. You see one LPO specifically serving the Mid-Atlantic region, which includes a presence in Suburban Baltimore, MD, offering geographic diversification for their lending efforts.

Here is a snapshot of the scale supporting these channels as of the third quarter of 2025:

Channel Component	Geographic Scope/Type	Key Metric (as of Late 2025)
Physical Branch Network	Western and Central New York	Supports approximately $6.3 billion in total assets (9/30/2025)
Commercial Loan Production Offices (LPOs)	Mid-Atlantic region (e.g., Suburban Baltimore, MD)	Supports commercial loan growth, which was up 1.7% year-over-year as of 6/30/2025
Digital Banking Platforms (Online/Mobile)	General Customer Base	Usage metrics are not explicitly detailed, but the company is focused on core banking growth
Third-Party Processors (BaaS)	Former Banking-as-a-Service (BaaS) Channel	BaaS-related deposits were reduced to approximately $7 million as of 6/30/2025, down from $108 million a year prior

Regarding digital channels, the trend is a deliberate reduction in one specific third-party channel. Financial Institutions, Inc. has been intentionally winding down its Banking-as-a-Service (BaaS) platform. This is a clear move to focus resources back onto the primary banking franchise.

The BaaS deposit runoff is significant; balances dropped from about $108 million at June 30, 2024, down to just $7 million by June 30, 2025. That's a massive channel reduction.

For the ATM network and general digital access, the data isn't broken out separately, but you know the overall customer base is supported by total deposits of $5.36 billion as of September 30, 2025. The expectation is that the online and mobile platforms are the primary digital interfaces for the existing customer base, handling transactions for the $4.59 billion loan portfolio as of Q3 2025.

The company's focus is on organic growth in consumer and commercial lending, meaning the physical and direct digital channels are where the investment is going now.

• Physical locations remain the anchor for consumer relationships in Upstate New York.
• LPOs are the specialized outreach for commercial clients outside the immediate branch footprint.
• The BaaS third-party channel is effectively being closed down.
• The core digital platforms (online/mobile) serve the base supporting $5.36 billion in deposits.

Finance: draft Q4 2025 channel utilization report by January 15, 2026.

Financial Institutions, Inc. (FISI) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Financial Institutions, Inc. (FISI) serves across its Five Star Bank and Courier Capital subsidiaries as of late 2025. This bank focuses heavily on its Upstate New York community base.

Small to mid-sized Businesses (SMBs) and Commercial Real Estate developers represent a primary lending focus, driving the growth on the asset side of the balance sheet. The company intentionally shifted focus away from consumer indirect lending to emphasize this segment.

Here's how the loan portfolio, totaling approximately $4.59 billion as of September 30, 2025, breaks down, showing the weight given to commercial activity:

Loan Category	Balance (as of 9/30/2025)	Year-over-Year Growth (vs 9/30/2024)
Commercial Mortgage Loans	$2.25 billion	6.8% increase
Commercial Business Loans	$740.6 million	13.2% increase
Residential Real Estate Loans	$648.4 million	Flat
Total Loans	$4.59 billion	1.2% increase (QoQ)

Commercial loans overall made up 65% of the total loan portfolio at the end of Q3 2025. The Commercial Real Estate exposure is diversified, with multifamily loans at 45% of that segment.

Affluent individuals and families seeking wealth management services are served by Courier Capital, LLC. This division managed Assets Under Management (AUM) reaching $3.56 billion at the end of the third quarter of 2025. Investment advisory revenue for the quarter was over $3 million.

Retail consumers in Western and Central New York markets are the base for the consumer banking operations of Five Star Bank. Total deposits across all customer types stood at $5.36 billion in Q3 2025. The company exited the Pennsylvania indirect auto business in early 2025 to sharpen its focus on its core Upstate New York market.

Municipalities, non-profits, and retirement plans provide a stable funding source through public deposits and are also clients for wealth management. Public deposits accounted for 23% of total deposits as of September 30, 2025. Courier Capital, LLC specifically offers services to institutions, non-profits, and retirement plans. The bank reported total assets of approximately $6.3 billion at that same date.

• Net income available to common shareholders for Q3 2025 was $20.1 million.
• The Common Equity Tier 1 (CET1) ratio was 11.15% at quarter-end.
• The quarterly cash dividend approved on November 14, 2025, was $0.31 per common share.
• The company expects noninterest expense of approximately $141 million for the full year 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Financial Institutions, Inc. (FISI) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses that drive the operations for Financial Institutions, Inc. (FISI) as of late 2025. This structure is heavily influenced by maintaining a physical presence and supporting a relationship-based lending model, so personnel costs are naturally high.

The company has provided updated guidance for the full fiscal year 2025, setting a clear target for operational spending. Management expects total noninterest expense to be approximately $141 million for 2025. This figure is key to achieving the targeted efficiency ratio of below 59% for the year.

The cost structure is dominated by personnel and the physical footprint, though technology investment is a growing necessity. Here's a look at the key expense categories based on the latest reported quarters:

• Significant Interest Expense on deposits and borrowings.
• High personnel costs (salaries and benefits) for relationship-based model.
• Noninterest Expense guided to approximately $141 million for 2025.
• Technology and data processing costs for digital infrastructure.
• Occupancy and equipment expenses for the physical branch footprint.

The interest expense component, which funds the balance sheet, remains a major cost driver. For context, the Total Interest Expense for the full year 2024 was $150 million, with Deposits Interest Expense accounting for $140 million of that total. You can expect the 2025 figure to be closely watched as the company manages its funding costs against its Net Interest Margin, which reached 3.65% in the third quarter of 2025.

Personnel costs are a direct reflection of the relationship-based model. The salaries and employee benefits expense shows a slight upward trend through the first three quarters of 2025:

Expense Component	Q1 2025 (USD Millions)	Q2 2025 (USD Millions)	Q3 2025 (USD Millions)
Salaries and Employee Benefits	N/A	$18.1	$18.5
Occupancy and Equipment Expense	N/A	$4.0	$3.8
Total Noninterest Expense (Reported)	$33.7	$35.7	N/A

The relationship model necessitates a physical presence, which translates directly into occupancy costs. Occupancy and equipment expense was $4.0 million in the second quarter of 2025, slightly decreasing to $3.8 million in the third quarter of 2025. This is a relatively stable cost base compared to the variable nature of interest expense.

Technology costs, while not broken out as a single line item in the provided quarterly expense summaries, are embedded within the broader noninterest expense categories, such as Other Operating Expenses or Professional Services. The company noted that some second-quarter 2025 results were elevated due to timing and some higher costs expected to be non-recurring, including certain benefits and technology-related expenses. This suggests ongoing investment to support the digital infrastructure supporting the relationship model.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Financial Institutions, Inc. (FISI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

The revenue streams for Financial Institutions, Inc. (FISI) are fundamentally anchored in its core banking operations, supplemented by significant noninterest income sources from its wealth management arm, Courier Capital, LLC.

Net Interest Income (NII) remains the primary engine. This figure hit a quarterly high of $51.8 million in Q3 2025. This record performance was driven by a net interest margin that expanded to 3.65% in the third quarter of 2025. The interest revenue is generated from the total loan portfolio, which stood at $4.59 billion as of September 30, 2025. This portfolio growth, up 4.3% year-over-year, directly feeds the NII component. The company also manages total deposits reaching $5.36 billion at the end of Q3 2025, which serves as the primary funding source for these earning assets.

Noninterest Income is the secondary, yet increasingly important, revenue pillar. Management has guided that Noninterest Income is expected to exceed $42 million for the full year 2025, reflecting confidence in fee-based services. For the third quarter of 2025 alone, Noninterest Income was reported at $12.1 million, showing a sequential increase of 13.6%.

The components of Noninterest Income include several distinct streams:

• Investment advisory income from Courier Capital, LLC.
• Service charges on deposit accounts.
• Treasury management fees.
• Income from company-owned life insurance (COLI).

Specifically, investment advisory income, which is generated through Courier Capital, was reported at $3.0 million in Q3 2025. This represented an increase of $226 thousand compared to the third quarter of 2024. The revenue mix is detailed below, focusing on the latest quarterly snapshot for context:

Revenue Component	Q3 2025 Amount	Context/Basis
Net Interest Income (NII)	$51.8 million	Quarterly high as of Q3 2025
Total Loan Portfolio Balance	$4.59 billion	Balance as of September 30, 2025
Noninterest Income (Quarterly)	$12.1 million	Reported for Q3 2025
Investment Advisory Income	$3.0 million	Q3 2025 amount from Courier Capital
Total Deposits	$5.36 billion	Balance as of September 30, 2025

The revenue streams are clearly diversified across interest-earning assets and fee-based services. The growth in NII is tied to the loan portfolio expansion, while the growth in fee income is supported by wealth management activities and service charges. You can see the key drivers for the quarter in this breakdown:

• Loan interest from the $4.59 billion loan portfolio.
• Investment advisory income topping $3.0 million in Q3 2025.
• Service charges and treasury management fees contributing to the $12.1 million total Noninterest Income.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.