QCR Holdings, Inc. (QCRH): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في عالم QCR Holdings, Inc. (QCRH) المعقد، وهي قوة مالية ديناميكية تعمل على تحويل الخدمات المصرفية التقليدية من خلال نموذج أعمالها المبتكر. تمزج هذه المؤسسة المصرفية التي يقع مقرها في الغرب الأوسط بين الخدمة الشخصية والتقنيات الرقمية المتطورة والخبرة الإقليمية الإستراتيجية لتقديم حلول مالية شاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد والعملاء من ذوي الثروات العالية. ومن خلال الاستفادة من النهج الفريد الذي يوازن بين الخدمات المصرفية القائمة على العلاقات المحلية والتقنيات المالية المتطورة، وضعت شركة QCRH نفسها كلاعب هائل في المشهد المصرفي التنافسي، حيث تقدم مزيجًا مقنعًا من الخدمات الشخصية والقدرات المالية القوية.

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

الجمعيات المصرفية المحلية والإقليمية

تحتفظ شركة QCR Holdings بشراكات مع الجمعيات المصرفية التالية:

جمعية	تفاصيل التعاون	سنة التأسيس
جمعية المصرفيين في ولاية ايوا	الامتثال التنظيمي والتواصل	2018
جمعية المصرفيين إلينوي	الدعم التنظيمي وتطوير الأعمال	2016

مقدمو خدمات التكنولوجيا المالية

تشمل الشراكات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:

• جاك هنري & الشركاء - مزود البرامج المصرفية الأساسية
• FIS Global - الحلول المصرفية الرقمية
• Fiserv - خدمات معالجة الدفع والتكنولوجيا

المطورين العقاريين التجاريين

تتعاون شركة QCR Holdings مع مطوري العقارات الإقليميين في أسواق متعددة:

المطور	إجمالي محفظة القروض	التركيز الجغرافي
مجموعة تنمية منتصف أمريكا	127.3 مليون دولار	أسواق إلينوي وأيوا
عقارات هارتلاند التجارية	89.6 مليون دولار	التطورات الإقليمية في الغرب الأوسط

إدارة الثروات وشركات الاستثمار

شراكات استثمارية استراتيجية:

• ريموند جيمس للخدمات المالية
• إدارة الثروات RBC
• مجموعة المستشار

شركاء خدمات التأمين والامتثال

شراكات الامتثال وإدارة المخاطر:

شريك	نوع الخدمة	قيمة العقد السنوي
حلول المخاطر AON	إدارة المخاطر المؤسسية	1.2 مليون دولار
شركة CNA المالية	خدمات التأمين التجاري	$875,000

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة QCR Holdings عن إجمالي أصول بقيمة 6.7 مليار دولار. يدير البنك 23 موقعًا مصرفيًا متكامل الخدمات في إلينوي وأيوا.

فئة الخدمة المصرفية	الحجم الإجمالي (2023)
حسابات الودائع	4.2 مليار دولار
الحسابات الجارية الشخصية	87.500 حساب نشط
حسابات التوفير	1.3 مليار دولار

إدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية

تقدم شركة QCR Holdings خدمات إدارة الثروات من خلال شركتها التابعة.

• إجمالي الأصول تحت الإدارة: 1.1 مليار دولار
• عدد عملاء إدارة الثروات: 3,200
• متوسط قيمة الحساب: 342,000 دولار

الإقراض التجاري وحلول الائتمان

يمثل الإقراض التجاري جزءًا كبيرًا من الأنشطة التجارية لشركة QCR Holdings.

فئة الإقراض	إجمالي حجم القرض (2023)
القروض العقارية التجارية	2.9 مليار دولار
تجاري & القروض الصناعية	1.6 مليار دولار
قروض الأعمال الصغيرة	412 مليون دولار

إدارة الخزينة للعملاء من الشركات

تقدم شركة QCR Holdings حلولاً شاملة لإدارة الخزانة.

• عملاء خزينة الشركات: 750
• إجمالي إيرادات إدارة الخزانة: 24.3 مليون دولار في عام 2023
• تغطية خدمات إدارة النقد: 15 سوقًا حضريًا

تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية

لا يزال الاستثمار في البنية التحتية المصرفية الرقمية يشكل محور التركيز الرئيسي.

• مستخدمو الخدمات المصرفية الرقمية: 62,000
• تنزيلات تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 41,500
• حجم المعاملات عبر الإنترنت: 2.3 مليون معاملة شهرية

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

شبكة مصرفية إقليمية قوية في الغرب الأوسط

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة QCR Holdings 28 موقعًا مصرفيًا في جميع أنحاء إلينوي وأيوا. وبلغ إجمالي أصول الشبكة المصرفية الإقليمية 16.2 مليار دولار. يشمل التركيز الجغرافي الأساسي ما يلي:

الدولة	عدد المواقع	إجمالي الودائع
إلينوي	19	10.4 مليار دولار
ايوا	9	5.8 مليار دولار

فريق الإدارة المالية ذو الخبرة

تكوين فريق الإدارة:

• إجمالي المديرين: 7
• متوسط الخبرة المصرفية: 22 سنة
• فترة القيادة مع QCR Holdings: 12.5 عامًا

البنية التحتية المصرفية الرقمية المتقدمة

تشمل القدرات المصرفية الرقمية ما يلي:

• منصات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
• أنظمة المعاملات عبر الإنترنت
• مراقبة الحساب في الوقت الحقيقي

مقاييس الخدمات المصرفية الرقمية:

متري	بيانات 2023
مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	126,500
حجم المعاملات عبر الإنترنت	3.2 مليون شهريا

محفظة القروض والاستثمارات المتنوعة

انهيار المحفظة:

فئة القرض	القيمة الإجمالية	النسبة المئوية
القروض التجارية	8.7 مليار دولار	54%
الرهون العقارية السكنية	4.3 مليار دولار	26%
القروض الاستهلاكية	3.2 مليار دولار	20%

أنظمة قوية لإدارة المخاطر

مقاييس إدارة المخاطر:

• نسبة القروض المتعثرة: 0.62%
• احتياطي خسائر القروض: 142 مليون دولار
• نسبة كفاية رأس المال: 13.4%

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مصرفية مخصصة للشركات

تقدم شركة QCR Holdings خدمات مصرفية للأعمال مستهدفة بإجمالي أصول بقيمة 14.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. وبلغت محفظة الإقراض التجاري 8.3 مليار دولار أمريكي، وتقدم حلولاً مالية مخصصة للشركات المتوسطة الحجم.

قطاع الأعمال المصرفية	القيمة الإجمالية
محفظة القروض التجارية	8.3 مليار دولار
حسابات الودائع التجارية	6.2 مليار دولار
متوسط حجم قرض الأعمال	1.4 مليون دولار

أسعار فائدة تنافسية ومنتجات مالية

وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد لعام 2023 468.3 مليون دولار. وبلغ صافي هامش الفائدة 3.72% مع معدلات إقراض تنافسية عبر مختلف المنتجات المالية.

• أسعار الفائدة على القروض التجارية: 6.25% - 8.75%
• معدلات القروض العقارية التجارية: 7.15% - 9.25%
• معدلات خط الائتمان التجاري: 6.50% - 8.90%

خبرة السوق المحلية والخدمة القائمة على العلاقات

تعمل في 5 ولايات في الغرب الأوسط مع 44 موقعًا مصرفيًا. الحصة السوقية الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية للأعمال: 12.6%.

التواجد الجغرافي	التفاصيل
الدول المخدومة	إلينوي، آيوا، ويسكونسن، ميسوري، كولورادو
إجمالي المواقع المصرفية	44
حصة السوق الإقليمية	12.6%

عروض شاملة لإدارة الثروات

حقق قطاع إدارة الثروات 42.6 مليون دولار أمريكي من إيرادات الرسوم خلال عام 2023. وبلغت الأصول الخاضعة للإدارة 1.9 مليار دولار أمريكي.

• دخل رسوم إدارة الثروات: 42.6 مليون دولار
• إجمالي الأصول تحت الإدارة: 1.9 مليار دولار
• متوسط قيمة محفظة العملاء: 3.2 مليون دولار

تقنيات مالية مرنة ومبتكرة

تدعم منصة الخدمات المصرفية الرقمية 4.7 مليار دولار من حجم المعاملات الرقمية. ارتفع عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة 18.4% في عام 2023.

مقاييس الخدمات المصرفية الرقمية	القيمة
حجم المعاملات الرقمية	4.7 مليار دولار
نمو مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	18.4%
اختراق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	67.3%

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج العمل: علاقات العملاء

مدراء علاقات مخصصين

توفر QCR Holdings إدارة علاقات مصرفية مخصصة عبر شبكتها المكونة من 19 موقعًا مصرفيًا في إلينوي وأيوا اعتبارًا من عام 2023.

شريحة العملاء	مدراء علاقات مخصصين	متوسط محفظة العملاء
الخدمات المصرفية التجارية	42 مديرا	12-15 عميلاً تجاريًا لكل مدير
الخدمات المصرفية الشخصية	28 مديرا	75-100 عميل فردي لكل مدير

نهج خدمة العملاء الشخصي

تحافظ شركة QCR Holdings على نموذج خدمة عملاء عالي الجودة بمتوسط معدل احتفاظ بالعملاء يبلغ 87.3% في عام 2023.

• متوسط وقت تفاعل العملاء: 22 دقيقة لكل مشاركة
• تصنيف رضا العملاء: 4.6/5
• زمن الرد على استفسارات العميل: خلال 4 ساعات

دعم الخدمات المصرفية الرقمية والشخصية

وتمثل القنوات المصرفية الرقمية 63% من إجمالي تفاعلات العملاء في عام 2023.

القناة المصرفية	نسبة الاستخدام	متوسط المعاملات الشهرية
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	42%	3,750 معاملة
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	21%	2,100 معاملة
فرع شخصي	37%	1,850 معاملة

الاستشارات المالية المخصصة

تقدم شركة QCR Holdings خدمات استشارات مالية متخصصة عبر قطاعات متعددة.

• جلسات استشارات الأعمال: 425 جلسة ربع سنوية
• استشارات إدارة الثروات: 210 شهرياً
• متوسط مدة الاستشارة: 1.5 ساعة

استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل

تنفذ شركة QCR Holdings برامج شاملة للاحتفاظ بالعملاء ذات نتائج قابلة للقياس.

استراتيجية الاحتفاظ	معدل التنفيذ	تأثير الاحتفاظ بالعملاء
برامج الولاء	تغطية 86%	زيادة معدل الاحتفاظ بنسبة 7.2%
مراجعات العملاء السنوية	نسبة المشاركة 92%	انخفاض معدل التدوير بنسبة 6.5%

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج الأعمال: القنوات

شبكة فروع البنك المادي

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة QCR Holdings 35 فرعًا مصرفيًا فعليًا في إلينوي وأيوا. وتتركز مواقع الفروع في:

• منطقة العاصمة رباعية المدن
• سيدار رابيدز
• دافنبورت
• جزيرة روك

الدولة	عدد الفروع
إلينوي	22
ايوا	13

منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تقدم شركة QCR Holdings الخدمات المصرفية الرقمية من خلال منصتها عبر الإنترنت ما يقرب من 45000 مستخدم للخدمات المصرفية الرقمية النشطة اعتبارًا من ديسمبر 2023.

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

تشمل ميزات تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ما يلي:

• تتبع رصيد الحساب
• إيداع الشيكات عبر الهاتف المحمول
• تحويلات الأموال
• خدمات دفع الفواتير

تنزيلات التطبيق: 28500 مستخدم نشط في عام 2023

دعم العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني

قناة الدعم	متوسط وقت الاستجابة	الحجم اليومي
الدعم عبر الهاتف	12 دقيقة	350 مكالمة
دعم البريد الإلكتروني	4 ساعات	125 بريدًا إلكترونيًا

المعاملات الرقمية وإدارة الحسابات

إحصائيات المعاملات الرقمية لعام 2023:

• إجمالي المعاملات الرقمية: 1,245,000
• متوسط المعاملات الرقمية الشهرية: 103,750
• نسبة المعاملات عبر الهاتف المحمول: 62%
• نسبة المعاملات عبر الإنترنت: 38%

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الشركات الصغيرة والمتوسطة

تخدم شركة QCR Holdings 2348 عميلًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكاتها المصرفية الإقليمية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.

قطاع الأعمال	عدد العملاء	متوسط حجم القرض
التصنيع	412	1.2 مليون دولار
الخدمات المهنية	587	$685,000
البيع بالتجزئة/الجملة	689	$456,000

العملاء من الشركات والتجارية

تشمل محفظة عملاء الشركات 276 كيانًا تجاريًا بإجمالي قروض تجارية بقيمة 487.3 مليون دولار في عام 2023.

• متوسط حجم القرض التجاري: 1.76 مليون دولار
• إجمالي أصول الودائع التجارية: 312.5 مليون دولار
• تركيز الصناعة: الرعاية الصحية والتكنولوجيا والزراعة

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

تخدم شركة QCR Holdings 84,562 من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد عبر أسواقها الإقليمية.

نوع العميل	حجم الحساب	متوسط رصيد الحساب
التدقيق الشخصي	42,187	$22,340
الادخار الشخصي	36,275	$47,620

الأفراد ذوي الثروات العالية

يخدم قطاع إدارة الثروات 1,247 عميلاً من ذوي الثروات العالية بإجمالي أصول تحت الإدارة بقيمة 623.7 مليون دولار في عام 2023.

• الحد الأدنى لقيمة الحساب: 500,000 دولار
• متوسط قيمة محفظة العملاء: 499,760 دولارًا
• إيرادات خدمات الاستثمار: 8.4 مليون دولار

أسواق المؤسسات المحلية والإقليمية

تعمل شركة QCR Holdings في 4 ولايات مع التركيز على أسواق المؤسسات الإقليمية، وتخدم 612 عميلًا على مستوى المؤسسات.

الدولة	عملاء المؤسسات	إجمالي إقراض السوق
إلينوي	276	214.6 مليون دولار
ايوا	189	147.3 مليون دولار
ويسكونسن	87	82.4 مليون دولار
ميسوري	60	43.2 مليون دولار

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

تعويضات ومزايا الموظفين

اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2022، بلغ إجمالي نفقات تعويضات الموظفين لشركة QCR Holdings 77.6 مليون دولار. انهيار هيكل التعويضات:

فئة التعويض	المبلغ ($)
الرواتب	62,480,000
مكافآت الأداء	8,760,000
التعويض على أساس الأسهم	3,920,000
فوائد الموظف	2,440,000

صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

بلغت تكاليف البنية التحتية للتكنولوجيا لعام 2022 12.3 مليون دولار:

• أجهزة تكنولوجيا المعلومات: 3.7 مليون دولار
• ترخيص البرمجيات: 4.2 مليون دولار
• أنظمة الأمن السيبراني: 2.6 مليون دولار
• صيانة المنصة الرقمية: 1.8 مليون دولار

تشغيل الفروع والمصاريف العقارية

بلغت التكاليف التشغيلية للعقارات والفروع في عام 2022 22.4 مليون دولار:

فئة النفقات	المبلغ ($)
مصاريف الإيجار	9,600,000
المرافق	4,800,000
الصيانة	5,200,000
الضرائب العقارية	2,800,000

الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر

بلغت نفقات الامتثال وإدارة المخاطر لعام 2022 6.9 مليون دولار:

• الاستشارات القانونية: 2.3 مليون دولار
• خدمات التدقيق والامتثال: 2.6 مليون دولار
• أدوات تقييم المخاطر: 1.5 مليون دولار
• أنظمة التقارير التنظيمية: 0.5 مليون دولار

تكاليف التسويق واكتساب العملاء

وصلت النفقات التسويقية في عام 2022 إلى 5.2 مليون دولار:

قناة التسويق	المبلغ ($)
التسويق الرقمي	2,080,000
الإعلان التقليدي	1,560,000
اكتساب العملاء	1,040,000
الأحداث الترويجية	520,000

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات

أفادت شركة QCR Holdings أنه بالنسبة للسنة المالية 2023 218.9 مليون دولار في إجمالي إيرادات الفوائد. وينقسم تدفق الإيرادات هذا على النحو التالي:

فئة الإيرادات	المبلغ (مليون دولار)
فائدة القرض	189.4
الفائدة على الأوراق المالية الاستثمارية	29.5

رسوم الخدمات المصرفية

رسوم الخدمات المصرفية الناتجة 47.3 مليون دولار في إيرادات شركة QCR Holdings في عام 2023، بالتوزيع التالي:

• رسوم خدمة حساب الودائع: 22.1 مليون دولار
• رسوم أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية الإلكترونية: 15.6 مليون دولار
• رسوم السحب على المكشوف: 9.6 مليون دولار

الرسوم الاستشارية لإدارة الثروات

وساهمت الخدمات الاستشارية لإدارة الثروات 16.7 مليون دولار إلى إيرادات الشركة في عام 2023.

إيرادات معالجة المعاملات

بلغت إيرادات معالجة المعاملات 12.5 مليون دولار في عام 2023، منها:

نوع المعاملة	الإيرادات (مليون دولار)
معالجة بطاقات الائتمان	7.2
رسوم التحويل البنكي	3.8
رسوم المعاملات الأخرى	1.5

لجان الاستثمار والوساطة

عمولات الاستثمار والوساطة الناتجة 8.9 مليون دولار في إيرادات QCR Holdings في عام 2023.

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons clients choose QCR Holdings, Inc. (QCRH) over the competition. It's not just about deposits and loans; it's about how they package their services to deliver value across different client needs.

The primary value proposition centers on delivering a relationship-driven, local banking experience while leveraging the financial stability and operational scale of a larger organization. They operate through four wholly-owned subsidiary banks, maintaining local decision-making with veteran bankers across their markets in Iowa, Missouri, and Illinois. This structure allows them to serve clients and communities at a local level while benefiting from centralized efficiencies.

• - Relationship-driven, local banking with centralized scale and strength
• - Full-service commercial banking, including specialized LIHTC financing
• - Comprehensive wealth management and trust services
• - Strong capital position with Tangible Common Equity at 9.97% (Sep 2025)

For commercial clients, QCR Holdings, Inc. offers full-service commercial and consumer banking. A key differentiator is their Specialty Finance Group (SFG), which provides specialized financing, notably in Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) lending. This segment has historically provided consistent revenue across economic cycles. To be fair, maintaining that specialized focus while growing the core business takes real discipline.

The wealth management and trust services component is a significant non-interest income stream, showing strong growth momentum. This diversification helps QCR Holdings, Inc. outperform peers who rely more heavily on traditional interest income. Here's a quick look at the scale of these key service areas as of mid-to-late 2025:

Metric	Value/Amount	As Of Date
Total Assets	$9.6 billion	Sep 30, 2025
Total Loans	$7.2 billion	Sep 30, 2025
Total Deposits	$7.4 billion	Sep 30, 2025
Assets Under Management (AUM)	$6.7 billion	Jun 30, 2025
LIHTC Loan Portfolio Balance	$2.2 billion	Mar 31, 2025
Non-Interest Income Contribution (Q2 2025)	26% of revenue	Q2 2025

The capital strength underpins all these offerings. The commitment to maintaining a robust balance sheet is evident in their regulatory ratios. The company reported record quarterly net income of $\mathbf{\$36.7 \text{ million}}$ for the third quarter of 2025, which directly supported their capital position.

• The Tangible Common Equity to Tangible Assets ratio stood at 9.97% as of September 30, 2025.
• The Total Risk-Based Capital Ratio was 14.03% as of September 30, 2025.
• The Common Equity Tier 1 Ratio was 10.34% as of September 30, 2025.
• They operate across 36 locations in Iowa, Missouri, and Illinois.

Finance: draft the capital deployment impact analysis based on the Q3 2025 TCE/TA ratio by next Tuesday.

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - Canvas Business Model: Customer Relationships

QCR Holdings, Inc. anchors its entire operation on a relationship-driven, multi-bank holding company structure, which is designed to serve clients at a local level while benefiting from centralized strength. This focus is evident in how they structure client interactions across their subsidiary banks.

Dedicated relationship managers for commercial and wealth clients

The core of the commercial service offering relies on specialized personnel. For instance, the Commercial Relationship Banker role explicitly focuses on establishing and maintaining commercial relationships, client retention, and acting as a financial consultant on commercial activities. This role requires working closely with the commercial lending department to maximize cross-selling opportunities across the full range of banking products. This high-touch approach is also critical in the wealth segment, where the strategy is clearly geared toward deepening client ties. As of the second quarter of 2025, the company reported $6.7 billion in Assets Under Management (AUM), a segment that saw 14% annualized revenue growth in the first quarter of 2025, reflecting success in advisory relationships. The commitment to local market dominance supports this, with QCR Holdings, Inc. holding #1 market share in both the Quad Cities and Cedar Rapids, Iowa markets as of the second quarter of 2025. This local strength is the platform for personalized service.

The success of this relationship focus is reflected in the firm's overall financial performance, with QCR Holdings, Inc. announcing record quarterly net income of $36.7 million for the third quarter of 2025.

High-touch, advisory-based service model at the subsidiary bank level

The service model is intentionally decentralized, operating through independent, community-focused bank charters that attract top-tier talent. This structure allows for local decision-making, which is the essence of high-touch service. The company's vision emphasizes Exceptional people providing extraordinary performance for our clients, which translates into a service culture where employees are deeply engaged and care about their clients and communities. This local autonomy allows the banks to tailor their advisory services, whether it is in commercial lending or trust and wealth management. The firm operates 36 locations across Iowa, Illinois, and Missouri, ensuring proximity to its customer base. As of September 30, 2025, the total client base was supported by 1,039 employees across the organization.

Here are some key metrics illustrating the scale and focus of the customer base as of late 2025:

Metric	Value as of September 30, 2025	Value as of Q1 2025 (March 31, 2025)
Total Assets	$9.6 billion	$9.2 billion
Total Loans	$7.2 billion	$6.8 billion
Total Deposits	$7.4 billion	$7.3 billion
Core Deposit Growth (Annualized)	Not specified for Q3	20% (as of Q1 2025)

Digital self-service options for transactional efficiency

While the emphasis is on personal relationships, QCR Holdings, Inc. is actively modernizing its digital capabilities to support transactional efficiency. In November 2025, the company made a strategic decision to select Jack Henry to modernize the technology infrastructure across all four subsidiary banks. This move is specifically aimed at elevating both client and employee experiences and enabling a data-driven growth strategy. The goal is to use a modern, open platform that allows the banks the flexibility to integrate best-of-breed solutions for their specific market and customer needs, which inherently includes enhancing digital self-service tools for routine transactions. This technology standardization is a concrete action to improve efficiency while preserving the local, personal service that defines their culture. You can expect this transition to roll out solutions that streamline internal operations, which will ultimately free up relationship managers for more complex advisory work.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how QCR Holdings, Inc. gets its services-commercial banking, consumer banking, trust, and wealth management-out to its customers across the Midwest. Their channel strategy leans heavily on a decentralized, local bank structure supported by centralized digital tools.

The primary delivery mechanism is through its four wholly-owned banking subsidiaries, which operate with local autonomy but benefit from the holding company's scale. This structure is key to their relationship-driven model.

• - Wholly-owned subsidiary banks: Quad City Bank & Trust (QCBT), Cedar Rapids Bank and Trust (CRBT), Community State Bank (CSB), and Guaranty Bank (GB).
• - QCBT also houses m2 Equipment Finance, LLC, which handles direct financing lease contracts.
• - The company serves communities across Iowa, Missouri, and Illinois.

The physical footprint is substantial, providing that crucial local touchpoint. As of September 30, 2025, QCR Holdings, Inc. operated a network of 36 locations across these three states.

Subsidiary Bank Charter	Primary HQ/Focus Area	Confirmed Locations (as of late 2025 context)	Market Share Leadership (as of 6/30/2025)
Quad City Bank & Trust (QCBT)	Bettendorf, IA / Quad Cities (IA-IL)	5 offices (plus a new 6th breaking ground)	#1 in Quad Cities with 22.20% deposit market share
Cedar Rapids Bank & Trust (CRBT)	Cedar Rapids, IA / Cedar Rapids & Waterloo/Cedar Falls	6 offices (including Community Bank & Trust division)	#1 in Cedar Rapids with 20.65% deposit market share
Community State Bank (CSB)	Ankeny, IA / Des Moines/Ankeny	9 offices	#5 in Des Moines with 3.61% deposit market share
Guaranty Bank (GB)	Springfield, MO	Data not specified, but serves Springfield community	Achieved #2 position in Springfield, MO market

The physical network is being actively expanded; for instance, QCBT broke ground in May 2025 on a new Bettendorf headquarters that will also house a new consumer banking branch, signaling a move toward 37 locations.

Digital channels are essential for efficiency and broader reach, especially as the company modernizes its core technology. QCR Holdings, Inc. uses mobile and online banking platforms for consumer and business transactions. This digital push is underscored by the recent decision to upgrade its four subsidiary banks with Jack Henry's hosted core processing platform to enhance operational efficiency and digital banking experiences for both employees and customers.

For specialized services, QCR Holdings, Inc. relies on dedicated internal teams acting as direct sales channels. These teams focus on high-value, fee-based services:

• - Direct sales teams target Commercial Banking relationships.
• - Dedicated wealth management professionals drive growth in trust and asset management services.
• - Wealth management assets under management reached $6.7 billion as of June 30, 2025.
• - Non-interest income, which includes wealth management and capital markets revenue, totaled $22 million in Q2 2025, representing 26% of total revenue.

This mix of local branches and centralized digital/sales teams helps manage the company's $9.6 billion in assets as of September 30, 2025.

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're analyzing the core customer base for QCR Holdings, Inc. as of late 2025. The bank holding company focuses on a relationship-driven approach across its four subsidiary banks in the Midwest.

Commercial businesses (small to middle-market) in the Midwest form the backbone of the lending activity. Commercial lending is a dominant focus, representing 92% of the total loan book as of the Q2 2025 update. Total loans and leases held for investment reached $7.2 billion by the end of the third quarter of 2025. The company's strategy is clearly weighted toward these business clients.

Here's the quick math on how the commercial loan portfolio is segmented as of mid-2025:

Loan Category	Percentage of Total Loans
Commercial and Industrial Loans	25%
Construction and Land Development	22%
Multi-family Properties	18%
Commercial Real Estate (non-owner occupied)	15%

Affluent individuals and families requiring wealth and trust management represent a key fee-income segment. Wealth Management revenue for the third quarter of 2025 totaled $5.0 million, showing an 8% sequential increase from the second quarter of 2025. This segment has shown strong growth, with annualized revenue increases of 15% reported for the third quarter. As of a recent presentation, Wealth Management Assets Under Management (AUM) stood at $6.3 billion.

Retail consumers in local Iowa, Illinois, and Missouri communities are served through the company's multi-bank structure. The company operates 36 locations across these three states, serving markets like the Quad Cities, Cedar Rapids, Cedar Valley, Des Moines/Ankeny, and Springfield. Core deposits, a key indicator of retail and small business banking relationships, increased by $410.2 million year-to-date as of Q3 2025, reflecting an 8% annualized growth rate. Total deposits were reported at $7.4 billion as of September 30, 2025.

The retail and local consumer base is supported by the following geographic structure:

• Serving communities in Iowa, Missouri, and Illinois.
• Operating through four distinct bank charters.
• Total assets reached $9.6 billion as of September 30, 2025.
• The company is headquartered in Moline, Illinois.

Affordable housing developers (LIHTC investors/borrowers) are a specialized, yet significant, customer group, particularly within the loan portfolio. Total Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) balances within the loan/lease portfolio were reported at $2.2 billion at March 31, 2025. The company views securitizations as a mechanism to provide capacity to sustain future LIHTC asset generation, indicating this segment is integral to their capital markets strategy.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the hard costs QCR Holdings, Inc. has to cover to keep the lights on and the business running, which is the core of the Cost Structure block. For a bank like QCRH, these are largely driven by funding costs, people, and technology investment.

The cost of funds is a major component. While the specific figure for subordinated notes isn't explicitly stated in the latest reports, we know the cost of deposits is significant. For instance, the Interest Expense on Deposits was reported at $51.0 million for the second quarter of 2025, showing you the scale of their funding costs. This is the money QCR Holdings, Inc. pays out to keep customer money in the bank.

Personnel costs are next. As of late 2025 reporting, QCR Holdings, Inc. operated with 1,039 employees across its four community banks and centralized operations. Compensation, especially variable pay tied to performance, directly impacts expenses. For example, noninterest expense in the third quarter of 2025 rose by $7.0 million linked-quarterly, driven in part by variable compensation linked to robust capital markets revenue and loan growth.

Management sets expectations for overhead, which they call noninterest expenses. For the fourth quarter of 2025, QCR Holdings, Inc. guided noninterest expenses to be in the range of $52-$55 million. To be fair, the actual expense for the preceding quarter, Q3 2025, was $56.6 million, which was higher than the guidance provided for Q2 2025.

The bank is actively investing in its future operations, which shows up as a cost now. This includes Technology and data processing costs for digital transformation. These technology investments, such as the successful first core system conversion completed in the fourth quarter, are factored into the expense guidance and are expected to drive future operating leverage, though significant costs are anticipated to persist into 2026.

Finally, the cost of potential loan defaults is managed through the Provision for Credit Losses (PCL). For the third quarter of 2025, QCR Holdings, Inc. recorded a total provision for credit losses of $4.3 million. This was slightly up from the prior quarter's $4.0 million, reflecting loan growth even as asset quality improved overall.

Here's a quick look at some of the key cost drivers from the recent reporting periods:

Cost Category	Latest Reported/Guided Amount	Period/Context
Interest Expense on Deposits	$51.0 million	June 2025
Personnel Count	1,039 employees	As of late 2025
Noninterest Expense Guidance	$52-$55 million	Q4 2025 Guidance
Noninterest Expense Actual	$56.6 million	Q3 2025
Provision for Credit Losses	$4.3 million	Q3 2025

You can see how variable compensation and technology spending are currently pushing the noninterest expense higher, even as the company guides for a slight moderation in Q4.

• Variable compensation tied to capital markets revenue surge.
• Professional and data processing expenses related to digital transformation.
• Costs associated with the first core operating system conversion.
• Ongoing expenses anticipated to continue into 2026 from tech upgrades.
• Net charge-offs were $4.2 million in Q3 2025, a decrease from the prior quarter.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

QCR Holdings, Inc. (QCRH) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how QCR Holdings, Inc. (QCRH) brings in the money, which for a bank like this, really boils down to interest earned versus fees and other activities. Honestly, the third quarter of 2025 showed a great mix of core banking strength and a big boost from specialty areas.

The primary engine remains the lending book. Loan and lease interest income is generated from the portfolio that stood at $7.2 billion as of September 30, 2025. This asset base is what fuels the most significant revenue component.

Net Interest Income (NII) is the profit from the spread between what QCR Holdings, Inc. earns on its loans and investments and what it pays out on deposits. For Q3 2025, the NII hit $64.8 million. This was driven by strong earning asset growth and expanded loan and investment yields.

The fee-based side, or Noninterest Income, was also very strong for the quarter, totaling $36.7 million for Q3 2025. This income stream is diversified across several key areas, showing the success of their multi-bank holding company structure.

Here's a breakdown of the key components making up that Noninterest Income for Q3 2025:

• - Capital Markets Revenue: A strong rebound to $23.8 million in Q3 2025.
• - Wealth Management Revenue: Contributed $5.0 million in Q3 2025.

The performance of these revenue streams in the third quarter of 2025 can be summarized like this:

Revenue Component	Q3 2025 Amount (in millions)	Context/Driver
Net Interest Income (NII)	$64.8 million	Driven by strong earning asset growth and margin expansion.
Noninterest Income (Total)	$36.7 million	Up 66% from the prior quarter.
Capital Markets Revenue	$23.8 million	Rebounded strongly, linked to LIHTC lending activity.
Wealth Management Revenue	$5.0 million	Represented an 8% sequential increase.
Total Loans and Leases Held for Investment	$7.2 billion	Grew by $253.7 million in the quarter.

The growth in the loan portfolio is a key driver for future NII, and management signaled confidence by increasing guidance for annualized loan growth to the 10% to 15% range for the next quarter. Also, the capital markets guidance was raised to a range between $55 million and $65 million over the next four quarters.

You can see the relationship between the core lending and the fee-based income streams:

• - NII made up about 63.9% of total revenue over the last five years, confirming lending is the largest revenue source.
• - Capital Markets revenue saw a massive linked-quarter increase of 141%.
• - Wealth Management revenue grew 15% annualized year-over-year.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.