Affiliated Managers Group, Inc. (AMG): Marketing-Mix

Tauchen Sie ein in die strategische Marketinglandschaft von Affiliated Managers Group, Inc. (AMG), einem führenden Unternehmen im globalen Investmentmanagement, das ein komplexes Netzwerk von Boutique-Investmentfirmen meisterhaft orchestriert. Durch den strategischen Einsatz seines einzigartigen Marketing-Mix liefert AMG anspruchsvolle, maßgeschneiderte Anlagelösungen für institutionelle Anleger und vermögende Kunden in Nordamerika, Europa und Asien und positioniert sich damit als führender Akteur im wettbewerbsintensiven Asset-Management-Ökosystem.

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) – Marketing-Mix: Produkt

Investment-Management-Dienstleistungen

AMG verwaltet zum 31. Dezember 2023 ein verwaltetes Vermögen von 509 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet spezialisierte Anlageverwaltungsdienstleistungen für institutionelle Anleger und vermögende Kunden.

Vielfältiges Portfolio an Boutique-Investmentverwaltungsfirmen

AMG besitzt Beteiligungen an 42 verschiedenen Investmentmanagementfirmen mit unterschiedlichen Strategien und Regionen.

Alternative Anlagestrategien

• Globale Aktienstrategien
• Investitionen in Schwellenländer
• Long/Short-Equity-Ansätze
• Quantitative Anlagemethoden

Spezialisierte Asset-Management-Lösungen

AMG-Angebote spezialisierte Anlagelösungen über mehrere Anlageklassen hinweg mit Schwerpunkt auf:

• Beteiligungen
• Multi-Asset-Portfolios
• Globale Marktchancen

Maßgeschneiderte Anlagestrategien

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) – Marketing-Mix: Ort

Globale Präsenz

AMG unterhält Niederlassungen in drei Hauptregionen:

Vertriebskanäle

Primäres Vertriebsnetz:

• Institutionelle Anleger
• Vermögensverwaltungsplattformen
• Finanzberatungsnetzwerke
• Direktinvestitionsverwaltungsdienste

Strategische Standorte

Digitale Plattformen

Kennzahlen zum digitalen Engagement:

• Benutzer des Online-Kundenportals: 75.000
• Downloads mobiler Investmentmanagement-Apps: 45.000
• Digitales Transaktionsvolumen: 23 Milliarden US-Dollar jährlich

Zusammensetzung des Vertriebsnetzes

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) – Marketing-Mix: Werbung

Gezieltes Marketing für institutionelle Anleger und Finanzberater

Die Werbestrategie von AMG konzentriert sich auf die direkte Kontaktaufnahme mit institutionellen Anlegern, die im vierten Quartal 2023 weltweit institutionelle Vermögenswerte in Höhe von 2,4 Billionen US-Dollar verwalten. Das Unternehmen richtet sich an etwa 1.200 institutionelle Anlageberater und Beratungsfirmen.

Vordenkerrolle durch Forschungspublikationen und Markteinblicke

AMG erstellt vierteljährlich Markteinblicke und Forschungsberichte mit einer durchschnittlichen Verbreitung von 12.500 digitalen Exemplaren pro Quartal.

• Häufigkeit der Forschungspublikationen: Vierteljährlich
• Digitale Verbreitung: 12.500 Exemplare
• Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Forschungsbericht: 4.200

Fachkonferenzen und Branchen-Networking-Events

AMG nimmt jährlich an 18 großen Finanzkonferenzen teil, an denen insgesamt 6.750 professionelle Investoren teilnehmen.

Digitales Marketing über Finanzplattformen und professionelle Netzwerke

Ein Budget für digitales Marketing von 2,7 Millionen US-Dollar wird auf professionelle Plattformen verteilt und soll 85.000 Finanzfachleute erreichen.

• Budget für digitales Marketing: 2,7 Millionen US-Dollar
• Professionelle Netzwerkreichweite: 85.000 Finanzfachleute
• Durchschnittliche digitale Engagement-Rate: 4,3 %

Leistungsorientierte Kommunikation, die die Erfolgsbilanz bei Investitionen hervorhebt

AMG kommuniziert die Anlageleistung über 22 unterschiedliche Anlagestrategien mit einer durchschnittlichen 5-Jahres-Leistungsbilanz von 12,6 % Rendite.

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) – Marketing-Mix: Preis

Leistungsorientierte Gebührenstrukturen für Investmentmanagement-Dienstleistungen

Die Gebührenstruktur von AMG liegt ab 2024 typischerweise zwischen 0,50 % und 1,50 % des verwalteten Vermögens (AUM), wobei leistungsabhängige Gebühren möglicherweise 10–20 % der Überrenditen über den Benchmark-Indizes hinaus beitragen.

Gestaffelte Preismodelle basierend auf der Komplexität des Asset Managements

AMG implementiert ausgefeilte gestaffelte Preisstrategien basierend auf der Investitionskomplexität und der Größe des Kundenportfolios.

• Kleine Portfoliostufe: 1,25 % – 1,50 % Verwaltungsgebühr
• Mittlere Portfoliostufe: 0,75 % – 1,25 % Verwaltungsgebühr
• Große institutionelle Portfoliostufe: 0,35 % – 0,75 % Verwaltungsgebühr

Wettbewerbsfähige Preise, abgestimmt auf High-End-Investmentmanagement-Standards

Im vierten Quartal 2023 betrug die durchschnittliche Verwaltungsgebühr von AMG 0,85 % und war damit konkurrenzfähig mit Branchenkollegen wie BlackRock (0,81 %) und Invesco (0,88 %).

Wertorientierte Preisgestaltung, die spezialisierte Anlagekompetenz widerspiegelt

Die spezialisierten Anlagestrategien von AMG erzielen erstklassige Preise, wobei alternative Anlagestrategien möglicherweise bis zu 2,00 % Verwaltungsgebühren und 20 % Performancegebühren verlangen.

Transparente Gebührenoffenlegung für institutionelle Kunden

AMG meldete im Jahr 2023 ein verwaltetes Vermögen von 671,8 Milliarden US-Dollar, mit transparenten Gebührenstrukturen, die die Verwaltungs- und Performancegebühren für institutionelle Anleger aufschlüsseln.