Element Solutions Inc (ESI): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der fortschrittlichen Materialien und Spezialchemikalien entwickelt sich Element Solutions Inc (ESI) zu einem Kraftpaket der Innovation, das sich strategisch durch die komplexe Landschaft der Halbleiter- und Elektroniktechnologien bewegt. Mit seinem sorgfältig ausgearbeiteten Business Model Canvas offenbart ESI einen umfassenden Ansatz, der Spitzenforschung, globale Partnerschaften und Präzisionstechnik vereint, um leistungsstarke Lösungen zu liefern, die die Grenzen des technologischen Fortschritts verschieben. Durch die nahtlose Integration kundenspezifischer Materialtechnologien, nachhaltiger Innovation und tiefgreifender technischer Expertise hat sich ESI als entscheidender Wegbereiter elektronischer und industrieller Anwendungen der nächsten Generation positioniert.

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Lieferanten von Spezialchemikalien und elektronischen Materialien

Element Solutions Inc unterhält strategische Partnerschaften mit wichtigen Lieferanten im Bereich Spezialchemikalien und elektronische Materialien. Seit 2024 hat das Unternehmen wichtige Lieferkettenbeziehungen mit den folgenden erstklassigen Lieferanten aufgebaut:

Lieferantenkategorie	Anzahl strategischer Partner	Geografische Regionen
Lieferanten von Spezialchemikalien	12	Nordamerika, Europa, Asien
Anbieter elektronischer Materialien	8	Vereinigte Staaten, Deutschland, Japan, Südkorea

Globale Fertigungspartner

Element Solutions Inc arbeitet mit Fertigungspartnern auf mehreren Kontinenten zusammen, um die Produktionskapazitäten zu optimieren:

• Nordamerika: 5 primäre Produktionspartnerschaften
• Europa: 4 strategische Produktionskooperationen
• Asien: 6 wichtige Fertigungsallianzen

Forschungs- und Entwicklungskooperationen

Das Unternehmen wurde gegründet 15 aktive F&E-Partnerschaften mit fortschrittlichen Technologieunternehmen, die sich auf innovative Lösungen für elektronische Materialien und Spezialchemikalien konzentrieren.

Art der F&E-Partnerschaft	Anzahl der Partnerschaften	Investitionsbetrag (2024)
Universitätsforschungsprogramme	7	12,5 Millionen US-Dollar
Kooperationen zwischen Technologie-Startups	5	8,3 Millionen US-Dollar
Unternehmensforschungskonsortien	3	6,7 Millionen US-Dollar

Technologiepartner der Elektronik- und Halbleiterindustrie

Element Solutions Inc hat strategische Technologiepartnerschaften in den Bereichen Elektronik und Halbleiter entwickelt:

• Hersteller von Halbleiterausrüstung: 6 wichtige Partnerschaften
• Unternehmen der fortgeschrittenen Materialtechnologie: 4 Kooperationsvereinbarungen
• Halbleiterdesignunternehmen: 3 strategische Allianzen

Gesamte jährliche Partnerschaftsinvestition für 2024: 45,2 Millionen US-Dollar

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Herstellung von Spezialchemikalien und Elektronikmaterialien

Im Jahr 2023 meldete Element Solutions Inc einen Gesamtumsatz in der Fertigung von 1,76 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen betreibt 27 Produktionsstätten in 12 Ländern mit Schwerpunkt auf der Herstellung präziser chemischer und elektronischer Materialien.

Fertigungsmetrik	Daten für 2023
Gesamte Produktionsanlagen	27
Länder mit Produktionspräsenz	12
Produktionserlöse	1,76 Milliarden US-Dollar

Produktforschung und -entwicklung

Element Solutions Inc. investierte 98,4 Millionen US-Dollar an F&E-Ausgaben im Geschäftsjahr 2023, was 4,2 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

• Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte:
  • Fortgeschrittene elektronische Materialien
  • Spezielle chemische Formulierungen
  • Leistungsstarke Technologielösungen

Maßgeschneiderte Lösungsentwicklung für fortschrittliche Technologieanwendungen

Das Unternehmen bedient über 4.500 globale Technologie- und Fertigungskunden mit spezialisierten Engineering-Lösungen.

Technische Lösungsmetrik	Daten für 2023
Gesamtzahl der weltweiten Kunden	4,500+
Kundenspezifische technische Projekte	237
Durchschnittliche Projektentwicklungszeit	6-9 Monate

Globaler technischer Vertrieb und Kundendienst

Element Solutions Inc unterhält ein globales Vertriebsnetz mit 174 Außendienstmitarbeiter auf mehreren Kontinenten und generiert im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 2,35 Milliarden US-Dollar.

Präzisionsmaterialien und chemische Formulierung

Das Unternehmen produziert über 1.200 einzigartige chemische Formulierungen mit Schwerpunkt auf den Märkten für hochpräzise Elektronik und Spezialchemikalien.

• Wichtige Formulierungskategorien:
  • Elektronische Verbindungsmaterialien
  • Chemikalien zur Halbleiterverarbeitung
  • Fortschrittliche Beschichtungstechnologien

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Fortschrittliche Produktionsanlagen

Element Solutions Inc betreibt Produktionsstätten in:

Land	Anzahl der Einrichtungen	Gesamte Produktionsfläche
Vereinigte Staaten	7	425.000 Quadratfuß
Deutschland	3	215.000 Quadratfuß
China	4	310.000 Quadratfuß
Mexiko	2	180.000 Quadratfuß

Spezialisierte Chemieingenieur- und Forschungsteams

Forschungs- und Entwicklungskapazitäten:

• Gesamtzahl der F&E-Mitarbeiter: 342
• Jährliche F&E-Investitionen: 87,4 Millionen US-Dollar
• Forschungszentren in 5 Ländern

Proprietäre chemische Formulierungstechnologien

Kategorie „Technologie“.	Anzahl proprietärer Technologien
Elektronische chemische Formulierungen	38
Industrielle Reinigungslösungen	24
Fortschrittliche Materialtechnologien	17

Portfolio für geistiges Eigentum

• Gesamtzahl der aktiven Patente: 276
• Patentfamilien: 94
• Geografische Patentabdeckung: 22 Länder

Globale Vertriebs- und Logistikinfrastruktur

Region	Vertriebszentren	Jährliches Logistikbudget
Nordamerika	12	45,2 Millionen US-Dollar
Europa	8	37,6 Millionen US-Dollar
Asien-Pazifik	6	28,9 Millionen US-Dollar

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Leistungsstarke Elektronik- und Spezialchemielösungen

Element Solutions Inc erwirtschaftet ab 2023 einen Jahresumsatz von 1,67 Milliarden US-Dollar, wobei Spezialchemielösungen ein entscheidendes Segment ihres Geschäftsmodells darstellen.

Produktkategorie	Umsatzbeitrag	Marktsegment
Elektronische Chemikalien	687 Millionen US-Dollar	Halbleiterfertigung
Spezialchemikalien	483 Millionen US-Dollar	Industrielle Anwendungen

Maßgeschneiderte Materialtechnologien für komplexe Industrieanwendungen

ESI bietet fortschrittliche Materiallösungen für zahlreiche Industriesektoren.

• Materialtechnologien für die Luft- und Raumfahrt
• Automobiltechnische Lösungen
• Fortschrittliche Fertigungstechnologien

Verbesserte Produktzuverlässigkeit und Leistung für die Halbleiterindustrie

Technologiesegment	Marktanteil	Wichtige Leistungskennzahlen
Chemische Halbleiterverarbeitung	12.4%	99,7 % Präzisionszuverlässigkeit

Nachhaltige und innovative Materialtechnik

ESI investierte im Jahr 2023 47,3 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung und konzentrierte sich dabei auf nachhaltige Materialtechnologien.

• Initiativen für grüne Chemie
• Technologien zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks
• Lösungen aus wiederverwertbaren Materialien

Technische Expertise und kollaborative Problemlösung

ESI hält 1.200 aktive Patente und beschäftigt weltweit 1.850 technische Fachkräfte.

Technische Ressource	Menge	Globale Reichweite
Aktive Patente	1,200	22 Länder
Technische Fachkräfte	1,850	Globales F&E-Netzwerk

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktes technisches Vertriebsengagement

Element Solutions Inc unterhält ein Weltweites Vertriebsteam mit 372 direkten technischen Vertriebsmitarbeitern ab Geschäftsjahr 2023. Das Vertriebsteam des Unternehmens deckt ab 38 Länder mit spezialisierter branchenspezifischer Expertise.

Vertriebsregion	Anzahl der technischen Vertriebsmitarbeiter	Abdeckung
Nordamerika	142	Vereinigte Staaten, Kanada
Europa	98	Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien
Asien-Pazifik	87	China, Japan, Südkorea
Rest der Welt	45	Lateinamerika, Naher Osten

Langfristige strategische Kundenpartnerschaften

Element Solutions Inc. hat 87 strategische langfristige Partnerschaften mit großen Industriekunden aus verschiedenen Branchen.

• Durchschnittliche Partnerschaftsdauer: 7,4 Jahre
• Kundenbindungsrate: 94,2 %
• Jährlicher Vertragswert: 1,2 Mio. $ – 12,5 Mio. $

Engagierte Kundensupport- und Engineering-Teams

Das Unternehmen ist tätig 24 dedizierte Kundendienstzentren weltweit beschäftigen 456 spezialisierte technische Support-Experten.

Standort des Support-Centers	Anzahl der Supportmitarbeiter	Durchschnittliche Reaktionszeit
Vereinigte Staaten	142	2,3 Stunden
Deutschland	98	1,9 Stunden
China	87	2,5 Stunden
Andere Standorte	129	3,1 Stunden

Kontinuierliche Produktinnovation und technische Beratung

Element Solutions Inc. investierte 124,6 Millionen US-Dollar an Forschung und Entwicklung im Jahr 2023, repräsentierend 7,3 % des Gesamtumsatzes.

• Anzahl aktiver F&E-Projekte: 62
• Im Jahr 2023 eingereichte Patentanmeldungen: 27
• Technische Sprechstunden: 18.340 jährlich

Kollaborative Lösungsentwicklung

Das Unternehmen engagiert sich in 46 gemeinsame Forschungsinitiativen mit Industriepartnern und akademischen Institutionen.

Art der Zusammenarbeit	Anzahl der Partnerschaften	Jährliche Investition
Industrielle Partnerschaften	32	42,3 Millionen US-Dollar
Akademische Forschung	14	18,7 Millionen US-Dollar

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb

Element Solutions Inc unterhält ab dem vierten Quartal 2023 ein globales Direktvertriebsteam von 187 engagierten Vertriebsprofis. Das Vertriebsteam deckt 42 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ab.

Region	Anzahl der Vertriebsmitarbeiter	Vertriebsabdeckung
Nordamerika	68	Vereinigte Staaten und Kanada
Europa	59	Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien
Asien-Pazifik	60	China, Japan, Südkorea, Singapur

Technische Konferenzen und Branchenveranstaltungen

Im Jahr 2023 nahm Element Solutions Inc an 24 großen Branchenkonferenzen teil und investierte 1,2 Millionen US-Dollar in Event-Marketing und Ausstellungskosten.

• Ausstellung für elektronische Materialien
• Gipfeltreffen für fortschrittliche Fertigungstechnologie
• Internationale Elektronikkonferenz
• Globales Forum für Oberflächentechnologie

Digitale Online-Plattformen

Die digitale Kanalstrategie von ESI umfasst eine robuste Online-Präsenz mit den folgenden Kennzahlen:

Digitale Plattform	Monatliche Website-Besucher	Budget für digitales Marketing
Unternehmenswebsite	87,500	450.000 US-Dollar pro Jahr
LinkedIn-Unternehmensseite	45.000 Follower	180.000 US-Dollar pro Jahr

Strategische Vertriebsnetzwerke

Element Solutions Inc ist über 63 strategische Vertriebspartner in 15 Ländern tätig und deckt spezialisierte Industrie- und Elektronikmärkte ab.

• Vertriebshändler für elektronische Komponenten: 22 Partner
• Industrielle Chemikalienhändler: 28 Partner
• Vertriebshändler für Spezialmaterialien: 13 Partner

Technisches Marketing und Branchenpublikationen

Im Jahr 2023 investierte ESI 675.000 US-Dollar in technisches Marketing und Werbung für Branchenpublikationen und richtete sich dabei an Fachzeitschriften für Ingenieurwesen und Materialwissenschaften.

Veröffentlichungstyp	Anzahl der Veröffentlichungen	Jährliche Werbeausgaben
Technische Zeitschriften	18	$475,000
Branchenmagazine	12	$200,000

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Halbleiterhersteller

Element Solutions Inc beliefert Halbleiterhersteller mit speziellen chemischen Lösungen und Materialien.

Kundensegment	Marktgröße	Umsatzbeitrag
Top-Halbleiterhersteller	573,44 Milliarden US-Dollar (globaler Halbleitermarkt 2023)	37,2 % des Gesamtumsatzes von ESI

Hersteller von Elektronikgeräten

ESI bietet fortschrittliche Materialien und chemische Lösungen für die Herstellung elektronischer Geräte.

• Der weltweite Markt für Elektronikgeräte wird im Jahr 2023 auf 1,2 Billionen US-Dollar geschätzt
• ESI beliefert 42 der 100 größten Hersteller von Elektronikgeräten

Unternehmen für fortschrittliche Werkstofftechnik

Element Solutions unterstützt fortschrittliche Werkstofftechnikunternehmen mit spezialisierten chemischen Technologien.

Kundentyp	Marktsegmentwert	ESI-Marktdurchdringung
Unternehmen für fortschrittliche Werkstofftechnik	289,6 Milliarden US-Dollar (2023)	28,5 % Umsatzbeitrag

Hersteller von Industrieanlagen

ESI bietet kritische chemische Lösungen für die Herstellung von Industrieanlagen.

• Der weltweite Markt für Industrieausrüstung wird im Jahr 2023 auf 4,5 Billionen US-Dollar geschätzt
• ESI beliefert 35 der 50 größten Industrieanlagenhersteller

Unternehmen der Präzisionstechnologie

Element Solutions liefert spezialisierte chemische Lösungen für Präzisionstechnologieanwendungen.

Segment Präzisionstechnik	Marktgröße	ESI-Kundenstamm
Markt für Präzisionstechnologie	672,3 Milliarden US-Dollar (2023)	22,3 % der gesamten Kundensegmente von ESI

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Element Solutions Inc investierte im Jahr 2022 91,2 Millionen US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten, was 4,7 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Jahr	F&E-Investitionen	Prozentsatz des Umsatzes
2022	91,2 Millionen US-Dollar	4.7%
2021	83,5 Millionen US-Dollar	4.5%

Herstellungs- und Produktionskosten

Die gesamten Herstellungskosten für Element Solutions Inc beliefen sich im Jahr 2022 auf 612,3 Millionen US-Dollar.

• Direkte Arbeitskosten: 187,4 Millionen US-Dollar
• Rohstoffkosten: 274,6 Millionen US-Dollar
• Fertigungsaufwand: 150,3 Millionen US-Dollar

Globale Betriebsinfrastruktur

Die weltweiten Betriebskosten beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 245,6 Millionen US-Dollar und deckten Anlagen, Ausrüstung und internationale Aktivitäten ab.

Betriebskostenkategorie	Kosten
Anlagenwartung	87,2 Millionen US-Dollar
Technologieinfrastruktur	68,4 Millionen US-Dollar
Internationale Betriebsunterstützung	90,0 Millionen US-Dollar

Akquise und Bindung technischer Talente

Die Gesamtkosten für Personal und Talentakquise beliefen sich im Jahr 2022 auf 124,7 Millionen US-Dollar.

• Gehälter für technisches Personal: 98,3 Millionen US-Dollar
• Mitarbeiterschulung und -entwicklung: 15,4 Millionen US-Dollar
• Rekrutierungskosten: 11,0 Millionen US-Dollar

Supply Chain und Logistikmanagement

Die Lieferketten- und Logistikkosten beliefen sich im Jahr 2022 auf 276,5 Millionen US-Dollar.

Logistikkostenkategorie	Kosten
Transport und Versand	112,3 Millionen US-Dollar
Bestandsverwaltung	84,6 Millionen US-Dollar
Lagerhaltung	79,6 Millionen US-Dollar

Element Solutions Inc (ESI) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verkauf von Spezialchemikalienprodukten

Element Solutions Inc meldete für das Geschäftsjahr 2023 einen Nettoumsatz von 1,55 Milliarden US-Dollar. Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens mit Spezialchemieprodukten umfasst:

Produktkategorie	Umsatz (Mio. USD)	Prozentsatz
Elektronikmaterialien	672.3	43.4%
Industrielle Spezialchemikalien	537.6	34.7%
Leistungsmaterialien	340.1	21.9%

Kundenspezifische Materialentwicklungsdienstleistungen

Kundenspezifische Engineering-Dienstleistungen erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 157,2 Millionen US-Dollar, was 10,1 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Technologielizenzvereinbarungen

Die Einnahmen aus Technologielizenzen für Element Solutions Inc beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 48,5 Millionen US-Dollar, mit wichtigen Vereinbarungen in:

• Elektronische Materialtechnologie
• Fortschrittliche Oberflächenbehandlungsprozesse
• Spezielle chemische Formulierungstechnologien

Gebühren für technische Beratung

Technische Beratungsdienste trugen im Jahr 2023 37,8 Millionen US-Dollar zum Umsatz des Unternehmens bei.

Advanced Material Solution-Verträge

Verträge über fortschrittliche Materiallösungen generierten einen Umsatz von 224,6 Millionen US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf Folgendem lag:

Sektor	Vertragswert (Mio. USD)
Halbleiterindustrie	126.3
Automobilelektronik	54.7
Luft- und Raumfahrtmaterialien	43.6

Element Solutions Inc (ESI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at how Element Solutions Inc (ESI) creates value for its customers as of late 2025. It's all about specialized chemistry solving the toughest engineering problems in high-growth sectors.

Enabling next-generation electronics with solutions for power and thermal management

Element Solutions Inc is directly enabling the next wave of electronics by focusing on areas like AI and data centers, where thermal and power density are huge hurdles. The Electronics segment has been a powerhouse, showing $\mathbf{9\%}$ organic sales growth in Q2 2025 and $\mathbf{7\%}$ in Q3 2025. The company is rolling out innovations like Cupreon (Active Copper) for advanced packaging, aimed at the most demanding, leading-edge semiconductor nodes, with commercialization planned for late 2025. This focus on advanced technology niches is what drives their segment performance, which saw net sales hit $\mathbf{\$465}$ million in Q3 2025.

Mission-critical, high-performance materials for complex manufacturing processes

The value here is in materials that are specified or qualified for critical steps; roughly $\mathbf{80\%}$ of what Element Solutions Inc sells falls into this category, and that percentage is actually climbing. This high level of integration means their products are essential, not optional. For instance, they are doubling production capacity for ArgoMax sintered silver specifically to keep up with electric vehicle (EV) demand. Overall, the company maintains a strong gross profit margin of $\mathbf{42\%}$, reflecting the high value embedded in these mission-critical materials.

Here's a quick look at the segment performance driving this value:

Metric	Q2 2025 Result	Q3 2025 Result
Electronics Segment Net Sales (Reported)	$\mathbf{\$439}$ million	$\mathbf{\$465}$ million
Electronics Segment Organic Sales Growth	$\mathbf{9\%}$	$\mathbf{7\%}$
Full Year 2025 Adjusted EBITDA Guidance (Midpoint)	Between $\mathbf{\$530}$ million and $\mathbf{\$550}$ million

Advanced electronic inks and pastes for aerospace and defense (via Micromax)

The recent acquisition of Micromax, announced on October 28, 2025, brings leadership in thick film pastes and electronic inks into the portfolio. This acquisition is strategic, fitting nicely within the existing electronics ecosystem. Element Solutions Inc expects Micromax to add about $\mathbf{\$40}$ million to its adjusted EBITDA on a full-year basis, and it will do so at accretive metals-adjusted margins. This move deepens their offering in high-value, specialized materials.

High-purity specialty gases for semiconductor fabrication (via EFC Gases)

The agreement to buy EFC Gases & Advanced Materials, announced November 4, 2025, adds a high-purity, rare, and specialty gas portfolio. EFC is heavily weighted toward high-growth areas, with roughly $\mathbf{40\%}$ of its sales coming from semiconductor markets and $\mathbf{30\%}$ from satellite and space applications. Element Solutions Inc projects EFC will contribute approximately $\mathbf{\$30}$ million to adjusted EBITDA in 2026, achieving margins greater than $\mathbf{30\%}$. This is a different kind of value proposition-providing essential, high-purity inputs for the most sensitive industrial processes.

Technical expertise to solve emerging customer pain points in design and production

The company's value isn't just the chemical; it's the ability to offer a systems solution sale instead of just a product sale, which is highly differentiated. Element Solutions Inc has been able to gain higher levels of engagement with the technical organizations of major OEMs and specifiers because of this broad portfolio and innovation. The company has a stated annual R&D budget of $\mathbf{\$65}$ million supporting these innovations. Furthermore, the balance sheet strength, with a net leverage ratio of $\mathbf{2.1}$ times as of Q2 2025, gives them the financial flexibility to continue investing in this expertise and in accretive bolt-on acquisitions like Micromax and EFC. You'll exit the year with leverage comfortable at $\mathbf{3}$ turns.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Element Solutions Inc (ESI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Element Solutions Inc (ESI) supports its customer relationships through a structure designed for deep integration and long-term partnership.

The company maintains a geographically broad yet also localized sourcing, manufacturing and technical footprint, operating in over 50 countries and utilizing more than 60 manufacturing and R&D sites worldwide to stay close to its customer base.

This proximity supports the deployment of dedicated technical sales and service teams embedded with customers, which is crucial given the nature of their specialty chemicals.

• Dedicated technical sales and service teams embedded with customers
• Consultative, long-term relationships due to mission-critical product nature
• High-touch support for complex chemical application and process optimization
• Relationship-driven model to ensure product is defintely integrated into customer workflow

The mission-critical nature of the products, especially within the Electronics segment which saw 12% net sales increase in Q2 2025, drives the need for consultative, long-term relationships. This segment, fueled by data centers and AI applications, achieved an organic net sales growth of 9% in Q2 2025, indicating strong customer commitment to ESI's solutions in high-growth areas.

The success of this model is reflected in the financial performance tied to customer stickiness, such as the organic growth rate, which was 6% across the company in Q2 2025, outpacing the reported growth of 2%. The company's full-year 2025 Adjusted EBITDA guidance is set between $530 million and $550 million, showing confidence built on these established customer ties.

Here is a look at some key operational and financial metrics that underscore the scale and performance underpinning these customer relationships as of late 2025:

Metric	Value / Period	Context
Q2 2025 Net Sales	$625 million	Total reported net sales for the quarter.
Electronics Segment Organic Growth	9%	Q2 2025 growth, showing traction in advanced technology niches.
Full Year 2025 Adjusted EBITDA Guidance	$530 million to $550 million	Full-year expectation reflecting sustained customer demand.
Q2 2025 Adjusted Free Cash Flow	$59 million	Cash generation supporting service and support infrastructure.
Net Leverage Ratio	2.1 times	As of Q2 2025, indicating balance sheet strength to support long-term customer commitments.

The high-touch support for complex chemical application is implicitly valued by the company's focus on its Electronics segment, which generates the maximum revenue, with Q2 2025 sales at $439 million. The relationship-driven model ensures that ESI's products are defintely integrated into customer workflows, which is necessary for the continued organic growth seen even when the Industrial & Specialty segment faced a 16% sales decline in Q2 2025.

During the three months ended June 30, 2025, Element Solutions Inc repurchased 0.9 million shares at an average price of $20.45, signaling management's confidence in the underlying business value derived from these relationships.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Element Solutions Inc (ESI) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Element Solutions Inc (ESI) gets its specialized chemical solutions and technical expertise into the hands of its B2B customers across the globe. It's a high-touch model, which makes sense when you're dealing with process-critical materials for electronics and industrial applications.

Direct sales force and application engineers for B2B engagement

Element Solutions Inc relies heavily on direct engagement, especially for its high-value Electronics segment, which saw net sales increase by 13% to $394 million in the first quarter of 2025 alone. This direct channel is staffed by technical sales teams and application engineers who work closely with customers on complex processes like semiconductor fabrication and advanced circuit board designs.

The company emphasizes that its people and technical sales teams are located close to their customers, which is crucial for navigating the complexities of global trade dynamics and potential tariff impacts, as noted when discussing their Q1 2025 results. The direct sales model supports the penetration of fast-growing niches, such as data centers and AI applications, where organic sales grew 10% in Q1 2025.

• The sales approach is tailored to high-growth areas like data centers.
• Technical expertise is embedded in the sales process for process-critical chemicals.
• The company has between 1,001 and 5,000 total employees, supporting this specialized engagement model.

Global distribution network for chemical delivery and support

Element Solutions Inc operates a broad global footprint to ensure chemical delivery and local support. As of 2024, the company managed a diverse portfolio supported by over 60 manufacturing and R&D sites worldwide. This network spans over 50 countries where Element Solutions Inc operates.

This extensive network allows the company to mitigate the impact of global trade volatility by operating locally with sourcing, manufacturing, and technical resources close to the customer base. The distribution supports the Industrial & Specialty segment, even when facing softer industrial demand, by maintaining local service capabilities.

Regional technical centers for customer process testing and training

The channel strategy incorporates physical locations dedicated to customer support beyond just sales and delivery. Element Solutions Inc maintains a significant physical presence, with a reported 96 total locations as of a July 2022 report, which includes R&D and manufacturing sites that double as technical support hubs. Furthermore, the company is actively investing in these technical capabilities.

For 2025, Element Solutions Inc has allocated $65 million toward enhancing operational efficiency and innovation, which directly supports the technical infrastructure available to customers. A concrete example of this investment is the opening of a new research center in Bangalore, India, during the second quarter of 2025, specifically to support innovation in high-growth electronics areas.

The technical centers support specialized testing, such as the capabilities at Element Ann Arbor, which is an FDA-Registered and DEA-Licensed laboratory, indicating a high level of regulatory and process compliance support offered through its technical channels.

Digital platforms for product information and technical documentation

While the core business is high-touch, digital platforms serve as a critical layer for disseminating product information and documentation. These platforms support the overall customer journey, providing access to technical data that underpins the use of their specialty chemicals.

The company's focus on new product introductions, which contributed to the Electronics segment's growth, is supported by digital channels for sharing specifications and usage guides. The financial context shows the importance of this infrastructure: the Electronics segment generated $1.56 billion in net sales in 2024, requiring scalable digital support for its broad customer base.

Here's a snapshot of the scale supporting these channels as of late 2025 data points:

Channel Metric Category	Specific Data Point	Associated Financial/Operational Context
Global Reach	Operates in over 50 countries	Supports $2.46 billion in 2024 net sales.
Physical Footprint (Sites)	Over 60 manufacturing and R&D sites worldwide (as of 2024)	Enables localized sourcing and manufacturing to mitigate trade risks.
Physical Footprint (Locations)	96 total locations (as of 2022 baseline)	Represents the physical network supporting distribution and technical centers.
Technical Investment (2025)	$65 million allocated for operational efficiency and innovation	Funds enhancements to technical centers and R&D capabilities.
Electronics Segment Sales (Q1 2025)	$394 million in net sales	This segment's growth (13% reported increase) drives the need for direct engineering support.

Element Solutions Inc (ESI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Element Solutions Inc serves distinct, high-value end-markets through its Electronics and Industrial & Specialty reportable segments.

The Electronics segment is the primary revenue generator, focusing on specialty chemicals and process technologies for hardware ranging from printed circuit board designs to semiconductor packaging.

For the third quarter of 2025, Element Solutions Inc reported total net sales of $656 million.

The Electronics segment delivered a record level of revenue in the third quarter of 2025, with net sales increasing by 11% year-over-year, and organic growth of 7%.

The Industrial & Specialty segment faced a decline in the third quarter of 2025 due to divestitures, though excluding these, the top line was flat.

The company's trailing twelve-month revenue as of September 30, 2025, stood at $2.5 billion.

The customer base is heavily influenced by investment cycles in advanced technology areas:

• Data centers and AI applications drove organic growth of 10% in the Electronics segment during the first quarter of 2025.
• Circuitry Solutions saw exceptional volume growth, benefiting from AI-related investment supporting high layer count server boards in Q3 2025.
• The company noted strength in power electronics customer bases and new product introductions.
• The full-year 2025 Adjusted EBITDA guidance was narrowed to the higher end of the $530 million to $550 million range.

The following table summarizes key financial metrics for the reportable segments based on the latest reported quarter, Q3 2025, and context from prior quarters in 2025.

Customer Focus Area / Segment	Q3 2025 Net Sales (Reported)	Q3 2025 Organic Net Sales Growth	Q3 2025 Adjusted EBITDA	Q1 2025 Net Sales (Reported)
Electronics manufacturers (PCB, Semiconductor)	Implied to be the majority of $656M total sales	7%	Record level achieved	$394 million
Communications/Data Storage (Data Centers, AI)	Driving 11% segment sales increase	N/A	N/A	N/A
Industrial Surface Finishing / Metal Finishing	Part of Industrial & Specialty Segment	N/A	$40 million (Q2 2025)	$199 million (Q1 2025)
Automotive Systems / EV Components	Part of Industrial & Specialty Segment	N/A	N/A	Organic Net Sales decreased 2% (Q1 2025)
Aerospace, Defense, Healthcare Electronics	Included in Electronics Segment performance	N/A	N/A	Electronics Segment Net Sales increased 13% (Q1 2025)

The Industrial & Specialty segment's Adjusted EBITDA was $43 million in Q2 2025, and the company noted that excluding the impact of the MacDermid Graphics Solutions divestiture (closed February 2025), Q2 2025 Adjusted EBITDA would have grown 10% organically.

The overall gross profit margin for Element Solutions Inc was reported at 42%.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Element Solutions Inc (ESI) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Element Solutions Inc (ESI) is heavily influenced by the nature of specialty chemical manufacturing, requiring significant outlay for materials, global operations, and specialized technical personnel.

High cost of goods sold (COGS) due to raw material and metal prices remains a primary cost driver. For the full year ended December 31, 2024, the Cost of sales was reported at $1,421.2 million, against Net sales of $2,456.9 million. This resulted in a Gross profit margin of 42% for 2024. While the CEO noted that margins are expanding and close to historical records, and that they have been able to offset raw material costs with pricing, the underlying cost of materials is a constant focus. The impact of raw materials is noted to affect the margin percent more than the margin dollars.

The company's operational scale necessitates substantial fixed and variable costs across its global footprint. Key financial metrics from the latest full year and near-term guidance illustrate the scale of these costs:

Metric (Year Ended Dec 31, 2024)	Amount (in millions USD)	Context/Source
Cost of Sales (COGS)	1,421.2	Full Year 2024 Financials
Selling, Technical, General and Administrative (SG&A)	628.8	Full Year 2024 Financials
Research and Development (R&D)	63.0	Full Year 2024 Financials
Capital Expenditures (CapEx)	68.4	Full Year 2024 Financials
Projected Full Year 2025 Adjusted EBITDA Guidance (Low End)	530 million	Updated Guidance

This global manufacturing and distribution footprint incurs significant operating costs, reflected in the large SG&A base. The company maintains a 'geographically broad yet also localized sourcing, manufacturing and technical footprint that is close to our customers'.

Significant investment in R&D and technical application support is a structural cost supporting the value proposition. For the year ended December 31, 2024, Research and development expenses totaled $63.0 million, down from $68.1 million in 2023. This investment supports the highly technical, customer-facing nature of the business, which requires complementary technical service and applications development capabilities.

The cost structure is also shaped by inorganic growth strategies. Element Solutions Inc announced an agreement to acquire Micromax from Celanese Corporation for approximately $500 million in cash, subject to adjustments. This transaction, expected to close in the first quarter of 2026, will be funded by cash on hand and incremental debt. Acquisition-related costs and integration expenses are expected, though the company noted that GAAP reconciliations often exclude these non-recurring charges due to their inherent difficulty in forecasting. Based on projected 2025 results, the Micromax acquisition is anticipated to contribute approximately $40 million to Element Solutions' adjusted EBITDA on a full-year basis.

The Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses reflect the need for a specialized, global sales and support structure. Full-year 2024 SG&A was $628.8 million, an increase from $596.8 million in 2023. This expense supports the 'intensive technical applications-oriented employee base' and customer-facing operations necessary for a specialty chemical technology company.

Key components of the operating cost base include:

• Selling, Technical, General and Administrative expenses for 2024: $628.8 million.
• Research and Development expenses for 2024: $63.0 million.
• Capital Expenditures for 2024 were $68.4 million, representing 3% of net sales.
• The planned acquisition of Micromax involves an outlay of approximately $500 million in cash.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Element Solutions Inc (ESI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

Element Solutions Inc (ESI) generates its revenue primarily through the sales of its specialty chemicals and materials across two main operating segments. The composition of these revenue streams shows a clear reliance on the high-growth Electronics sector, which is currently the largest contributor.

The Electronics segment is the largest and is characterized by robust growth, driven by secular demand trends. For the third quarter of 2025, this segment reported net sales of $465 million, representing an 11% increase year-over-year on a reported basis, with organic net sales up 7%. This strength is directly tied to revenue from high-margin, high-growth niches like data center and AI applications, as the company has built a platform of solutions for these accelerating demands.

Conversely, the Industrial & Specialty segment sales of chemicals and materials have faced headwinds, though performance is being managed through internal initiatives. In the third quarter of 2025, this segment's net sales were $191 million, a 16% decline year-over-year, largely due to divestitures, while organic net sales remained relatively flat.

Here's a quick look at the segment revenue snapshot for the third quarter of 2025:

Revenue Stream Segment	Q3 2025 Net Sales (Reported)	Year-over-Year Change (Reported)
Electronics segment	$465 million	Up 11%
Industrial & Specialty segment	$191 million	Down 16%
Total Net Sales (Q3 2025)	$656 million	Up 2%

Looking at the full-year projections, Element Solutions Inc has increased its outlook, reflecting confidence in its execution despite an uncertain economic backdrop. Full year 2025 Adjusted EBITDA is now expected to be between $545 million and $550 million. This is an upward revision from the earlier guidance range of $530 million to $550 million mentioned in mid-2025.

While the trailing 12-month revenue as of Q3 2025 is not explicitly stated as $2.5 billion, the company reported net sales of $2.46 billion for the full year 2024. The total net sales for the first nine months of 2025, based on Q3 results, suggest the TTM revenue would be near or slightly above the 2024 figure, given the 2% reported revenue increase in Q3 2025 over Q3 2024.

The revenue mix is being strategically shaped by focusing on high-value areas. You see this in the Electronics segment's performance, which is fueled by:

• Data center driven demand.
• Seasonal uplift from smart phone pre-builds.
• Specialized thermal management materials.
• Metallization chemistries for high layer count printed circuit boards.

The company is positioning its portfolio to capture growth in these specific niches, which management believes will deliver profit growth well in excess of the broader ecosystem in 2025. Finance: draft 13-week cash view by Friday.