LiqTech International, Inc. (LIQT): 5 FORCES-Analyse [Aktualisiert Nov. 2025]

Sie sehen sich LiqTech International, Inc. an und versuchen herauszufinden, ob ihre spezielle Siliziumkarbid (SiC)-Filtrationstechnologie ein echter Durchbruch ist oder nur ein weiterer kleiner Player, der gegen Giganten kämpft, insbesondere wenn Sie sehen, dass ihre Umsatzprognose für 2025 nur dazwischen liegt 18,0 Millionen US-Dollar und 19,0 Millionen US-Dollar. Ehrlich gesagt, wenn man sich die fünf Kräfte von Michael Porter vorstellt, sieht man ein Unternehmen mit unglaublichen technischen Gräben – wie hohe Eintrittsbarrieren durch die proprietäre SiC-Herstellung –, aber mit echtem Gegenwind von mächtigen Kunden und etablierten Konkurrenten wie Pentair. Wir haben genau aufgeschlüsselt, wo die Macht in diesem Markt liegt, von der Einflussnahme der Anbieter bis hin zur Bedrohung durch günstigere Ersatzstoffe, sodass Sie die kurzfristigen Risiken und Chancen klar erkennen können, bevor Sie irgendwelche Schritte unternehmen.

LiqTech International, Inc. (LIQT) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Lieferanten

Sie sehen sich die Präsenz von LiqTech International, Inc. gegenüber seinen Upstream-Partnern an, und ehrlich gesagt deutet das Bild darauf hin, dass die Lieferanten hier einen erheblichen Einfluss haben. Da LiqTech International, Inc. bei seiner Kernmembrantechnologie auf Siliziumkarbid (SiC) setzt, wirkt sich die Dynamik dieses Spezialmaterialmarktes direkt auf Ihr Geschäftsergebnis aus.

Beim Rohstoff Siliziumkarbid handelt es sich um eine Spezialkeramik, die die Liefermöglichkeiten einschränkt.

Aufgrund der Natur von SiC als Spezialkeramik ist es schwierig, alternative Zulieferer für die proprietären Komponenten von LiqTech International, Inc. zu finden. Diese Spezialisierung verlagert die Macht automatisch auf diejenigen, die das Material gemäß den erforderlichen Spezifikationen herstellen können. Wir sehen diesen Druck in den breiteren Marktdaten ab Ende 2025 widergespiegelt:

Der proprietäre Herstellungsprozess für SiC-Membranen verursacht hohe Umstellungskosten für LiqTech International, Inc.

LiqTech International, Inc. entwickelt Produkte unter Verwendung seiner proprietären Siliziumkarbid-Technologie, die ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal darstellt. Wenn Sie Ihr gesamtes Wertversprechen auf einem einzigartigen, patentierten Materialprozess aufbauen, sind die Kosten und die Zeit, die ein Kunde benötigt, um von Ihrem Produkt abzuweichen – Ihre Umstellungskosten – hoch. Die Kehrseite ist jedoch, dass auch die Kosten für den Wechsel der Eingänge hoch sind. Wenn Ihr Lieferant weiß, dass Ihr Prozess an seine spezifische SiC-Qualität gebunden ist, gewinnt er Einfluss, da Sie nicht einfach zu einem anderen Anbieter wechseln können, ohne eine erhebliche Neuqualifizierung und eine mögliche Prozessumgestaltung vorzunehmen.

Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten birgt das Risiko von Kostensteigerungen und Verzögerungen.

Aufgrund der globalen Natur der SiC-Beschaffung ist LiqTech International, Inc. internationalen Rohstoffpreisschwankungen und geopolitischen Spannungen ausgesetzt. Der Kostendruck ist real; Beispielsweise führte der Anstieg der Petrolkokspreise direkt zu Kostensteigerungen für Hersteller von schwarzem und grünem SiC. Darüber hinaus wurden allgemeine Kostensteigerungen für Rohstoffe wie hochreines Siliziumpulver an die Lieferkette weitergegeben. In diesem Umfeld ist es schwierig, stabile Kosten der verkauften Waren aufrechtzuerhalten.

Die geringe Größe des Unternehmens bedeutet weniger Einfluss auf die Rohstoffverhandlungen.

Wenn Sie die operative Größe von LiqTech International, Inc. mit dem Gesamtmarkt vergleichen, erkennen Sie, warum die Verhandlungsmacht begrenzt ist. Für die drei Monate bis zum 30. September 2025 meldete LiqTech International, Inc. einen Umsatz von 3,8 Millionen US-Dollar, wobei der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 voraussichtlich zwischen 18,0 und 19,0 Millionen US-Dollar liegen wird. Im Gegensatz dazu wurde der gesamte globale SiC-Markt im Jahr 2025 auf 4,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Ungleichheit bedeutet, dass LiqTech International, Inc. ein kleiner Käufer in einem Markt ist, in dem die Nachfrage von Giganten – wie denen, die thermische Lösungen für KI-Chipsätze vorantreiben – ebenfalls die Ressourcen belastet.

Hier ist die schnelle Rechnung: Ein Kleinabnehmer wie LiqTech International, Inc. kann einfach nicht die gleichen günstigen Preise oder Lieferbedingungen erzielen wie ein Großabnehmer von SiC mit großen Volumina, also nehmen Sie den Marktpreis, wie er von größeren Anbietern festgelegt wird.

• Bruttogewinnmarge Q3 2025: 19.6%
• End-Barguthaben (30. September 2025): 7,3 Millionen US-Dollar
• Erwartete SiC-Kostensteigerungen aufgrund der AI/5G-Belastung: 10-15% im Vergleich zu 2024

LiqTech International, Inc. (LIQT) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Kunden

Wenn man die Kundenmacht von LiqTech International, Inc. betrachtet, erkennt man eine Dynamik, bei der einige große Industrie- und Schifffahrtskunden durchaus Druck ausüben können. Dies ist typisch, wenn es sich bei dem Produkt um eine komplexe Filterlösung auf Systemebene und nicht um eine Standardkomponente handelt. Zum Kundenstamm dieser größeren Systeme, beispielsweise für ölhaltige Abwasser- oder Schiffs-Dual-Fuel-Motoren, gehören häufig große Industrieunternehmen, die den Wert ihrer spezifischen Anwendungsanforderungen kennen.

Das Risiko einer Kundenkonzentration ist real und in den Prognosen für Ende 2025 sofort sichtbar. Sie haben die Auswirkungen gesehen, als Kunden beschlossen, ihre Zeitpläne zu verschieben. Konkret war die Änderung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 ausschließlich auf die Verschiebung von Bestellungen durch Kunden zurückzuführen. Hier ist die schnelle Rechnung: Zwei Aufträge im Systemgeschäft wurden vom vierten Quartal 2025 auf den Start im ersten Quartal 2026 verschoben. Diese einzelne Maßnahme führte dazu, dass LiqTech International, Inc. seine Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2025 auf eine Spanne zwischen 18,0 und 19,0 Millionen US-Dollar senkte. Dieses Maß an Zeitplankontrolle durch die Kunden unterstreicht ihren Einfluss.

Die Art dieser Verkäufe, oft direkt an Industriekunden, erleichtert direkte Preisverhandlungen. Wenn LiqTech International, Inc. einen großen Systemverkauf sichert, wie den bei NorthStar BlueScope Steel in Auftrag gegebenen Verkauf von öligem Abwasser oder die ersten kommerziellen Aufträge für Wasseraufbereitungssysteme mit Dual-Fuel-Motoren für die Schifffahrt (insgesamt drei Einheiten), erfolgen diese Transaktionen nicht über mehrere Vertriebshändler. Dieser direkte Draht bedeutet, dass der Kunde eine klare Sicht auf das Wertversprechen hat und Konditionen auf der Grundlage dieses Werts sowie seiner eigenen Beschaffungsmacht aushandeln kann.

Um Ihnen einen Eindruck vom Ausmaß dieser Systemaufträge zu vermitteln, die die Kundenmacht vorantreiben, finden Sie hier einige relevante Zahlen aus der jüngeren Vergangenheit:

Auf der anderen Seite dieser Verhandlungsmacht fungiert die proprietäre Technologie von LiqTech International, Inc. als Gegenkraft. Ihre Siliziumkarbid-Membranen (SiC) sind für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert und ihre Leistungsmerkmale reduzieren direkt die langfristigen Betriebskosten (OpEx) des Kunden. Hier werden die technischen Spezifikationen zu einer finanziellen Hebelwirkung für LiqTech International, Inc., da der Kunde niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) erwirbt.

Das Wertversprechen der SiC-Membranen konzentriert sich auf Haltbarkeit und Effizienz, wodurch Kundenprobleme im Zusammenhang mit Wartung und Energieverbrauch direkt angegangen werden. Bei der Beurteilung des Widerstands der Käufer sollten Sie sich auf diese technischen Vorteile konzentrieren:

• Extrem hartes und langlebiges Material (2930 +/- 80 kgf/mm³ Vickers-Skala)
• Thermisch beständig bis 800°C
• Chemisch inert gegenüber pH-Wert 0-14
• Angebote geringer Stromverbrauch und niedriger Druck Betrieb
• Ergebnisse in niedrige Betriebskosten und Gesamtbetriebskosten
• Bietet lange Membranlebensdauer

Sie befinden sich also in einer Situation, in der eine kleine Anzahl großer Kunden den Zeitpunkt bestimmen kann, aber die einzigartige, leistungsstarke Natur der Kerntechnologie – insbesondere ihr geringer Stromverbrauch – liefert LiqTech International, Inc. ein starkes Argument gegen einen aggressiven Preisverfall. Finanzen: Entwurf einer 13-wöchigen Cash-Ansicht bis Freitag.

LiqTech International, Inc. (LIQT) – Porters fünf Kräfte: Wettbewerbsrivalität

Sie betrachten die Wettbewerbslandschaft für LiqTech International, Inc. (LIQT) ab Ende 2025, und die Konkurrenzkraft übt definitiv großen Druck auf dieses Unternehmen aus. Es ist ein klassisches David-gegen-Goliath-Szenario im Bereich der Spezialfiltration.

LiqTech International, Inc. konkurriert mit großen, diversifizierten Giganten wie Pentair und Donaldson. Diese etablierten Akteure bringen enorme Ressourcen mit, über die LiqTech International, Inc. hinsichtlich der reinen operativen Präsenz und der etablierten globalen Vertriebskanäle einfach nicht verfügt. Wenn Sie um Marktanteile kämpfen, kommt es auf die Größe an, und hier wächst der Druck für ein kleineres Unternehmen.

Das Unternehmen ist klein, mit einer Umsatzprognose für 2025 von 18,0 bis 19,0 Millionen US-Dollar, gegenüber viel größeren Konkurrenten. Um dies im Vergleich zu den Giganten ins rechte Licht zu rücken, betrachten Sie diesen Vergleich:

Der Wettbewerb in den Segmenten Dieselpartikelfilter (DPF) und allgemeine Wasseraufbereitung ist hart. LiqTech International, Inc. hat hier eine Geschichte – sie haben nachgerüstet 2,499,980 große Fahrzeuge mit DPF in der Vergangenheit und haben 280 weltweit installierte Wasseraufbereitungssysteme. Dennoch verzeichnete der Markt für neue DPF-Verkäufe einen sequenziellen Rückgang, obwohl der Umsatz mit Wassersystemen zurückging 187% Anstieg im dritten Quartal 2025, getrieben durch Poolsysteme und ölhaltige Abwasserlieferungen. Das Breakeven-Ziel des Unternehmens auf Basis des bereinigten EBITDA liegt nun bei einem vierteljährlichen Umsatzniveau von 5,5 bis 6 Millionen US-Dollar, was unter dem vorherigen Ziel von liegt 6,5 bis 7 Millionen US-DollarDies zeigt einen klaren Fokus auf Kostenkontrolle, um dieser Rivalität standzuhalten.

Die Rivalität konzentriert sich auf die technologische Überlegenheit (SiC-Eigenschaften) gegenüber der Größe und Verteilung der Konkurrenz. LiqTech International, Inc. setzt bei seinen Chips auf seine proprietäre Membrantechnologie aus Siliziumkarbid (SiC). Hier versuchen sie, die größeren Player auszumanövrieren, die auf etablierte Größe setzen. Das Wertversprechen konzentriert sich auf die überlegenen Leistungseigenschaften des SiC-Materials unter rauen Bedingungen.

Hier sind die wichtigsten technologischen Unterscheidungsmerkmale, die LiqTech International, Inc. in diesem Wettbewerb hervorhebt:

• SiC-Keramikmembranen bewältigen die anspruchsvollsten Flüssigkeiten.
• Kommerzielle Poolsysteme sparen bis zu 60% auf Wasser.
• Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 60% in Poolanwendungen.
• Reduzierung der Chlordosierung um 30% in Poolanlagen.
• Die Systeme sind vollständig automatisiert und fernüberwacht.
• Modulares, skalierbares Design zur Kundenanpassung.

Der Kampf besteht definitiv aus technologiegetriebener Differenzierung und reiner Marktpräsenz. Wenn LiqTech International, Inc. seinen technologischen Vorsprung nicht schnell genug in ausreichend margenstarke Umsätze umwandeln kann, müssen sie zumindest zulegen 18,0 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2025 – der Druck durch größere, etabliertere Wettbewerber wird weiterhin groß bleiben. Finanzen: Überprüfen Sie die Auftragsumwandlungsrate im vierten Quartal 2025 im Vergleich zu 4,6 bis 5,6 Millionen US-Dollar Umsatzprognose bis nächsten Dienstag.

LiqTech International, Inc. (LIQT) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzstoffe

Sie betrachten die Wettbewerbslandschaft für LiqTech International, Inc. (LIQT) und die Bedrohung durch Ersatzstoffe ist definitiv ein wichtiger Bereich, den es zu beobachten gilt, insbesondere wenn wir uns die Kernfiltrationstechnologie von LiqTech International, Inc. (SiC) ansehen.

Herkömmliche Filtration wie Polymer- oder Aluminiumoxidmembranen stellen definitiv einen günstigeren Erstersatz dar. Ehrlich gesagt können die Vorabinvestitionskosten für Keramikmembranen hoch sein; Einige Berichte deuten darauf hin, dass die Kosten für Keramikmaterialien im direkten Vergleich zu Polymermaterialien etwa 10-mal höher sein können. Frühe technisch-ökonomische Modelle zeigten, dass diese höheren Anschaffungskosten unter bestimmten Betriebsannahmen zu einem Anstieg der Gesamtwasserproduktionskosten (TPC) für Keramikmembranen im Vergleich zu Polymermembranen um $\mathbf{24-54\%}$ führen könnten. Sie müssen jedoch über den Aufkleberpreis hinausschauen.

Hier glänzt die SiC-Technologie von LiqTech International, Inc. (LIQT) und verringert aktiv die Substitutionsgefahr in rauen Umgebungen. Ihre SiC-Membranen sind thermisch beständig bis zu $\mathbf{800^{\circ}\text{C}}$ und chemisch inert über den gesamten $\text{pH}$-Bereich von $\mathbf{0}$ bis $\mathbf{14}$. Polymermembranen können dieser Art von Missbrauch einfach nicht standhalten, insbesondere bei aggressiven chemischen Reinigungszyklen, die für Hygienestandards erforderlich sind. Die extreme Haltbarkeit von SiC, einem extrem harten und langlebigen Material mit einer Bewertung auf der Vickers-Skala von $\mathbf{2930 \pm 80 \text{ kgf/mm}^3}$, bedeutet auf lange Sicht weniger Ausfallzeiten und niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO).

Herkömmliche Methoden, einschließlich Verfahren wie Mikroflotation, sind für bestimmte Anwendungen ein Ersatz, aber das TCO-Argument für SiC ist überzeugend. Die Robustheit der Membranen von LiqTech International, Inc. (LIQT) führt zu einer längeren Lebensdauer und weniger Wartung, was sich auf die anfänglichen Kostenaufschläge auswirkt. Wir sehen, dass sich dies in ihrer Marktakzeptanz widerspiegelt, da ihre CoMem®-Elemente in mehr als $\mathbf{300+}$ Systemen installiert sind.

Hier ist ein kurzer Vergleich, der Ihnen zeigt, warum die Bedrohung in Umgebungen mit hoher Nachfrage gemindert wird:

Kommen wir nun zur DPF-Produktlinie. Die Siliziumkarbidfilter von LiqTech International, Inc. (LIQT) kontrollieren Dieselabgasruß, aber dieser Bereich ist konkurrenzfähig. Der breitere Markt für Emissionskontrolltechnologie soll bis 2025 $\mathbf{\$160.314,9 \text{ Millionen}}$ erreichen. Die Bedrohung geht von alternativen Emissionskontrolltechnologien aus, deren Markt aufgrund strengerer Vorschriften, wie der Verbreitung von Euro-Abgasnormen, ebenfalls wächst.

Die DPF-Produktlinie steht unter dem Substitutionsdruck mehrerer etablierter und neuer Technologien. Diese Alternativen sollten Sie im Auge behalten:

• Systeme zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR).
• Benzinpartikelfilter (GPF) für Nicht-Dieselmotoren.
• Dieseloxidationskatalysatoren (DOC).
• Abgasrückführungssysteme (AGR).

Während LiqTech International, Inc. (LIQT) im Vergleich zum Vorjahr ein starkes Wachstum meldet – mit Umsatzprognosen für das Gesamtjahr 2025 zwischen 18,0 Millionen US-Dollar und 19,0 Millionen US-Dollar (ein Anstieg von 23 bis 30 Millionen US-Dollar) – ist die Leistung des DPF-Segments davon abhängig allgemeine Akzeptanz und regulatorischer Vorstoß für diese spezifischen Technologien. Die Tatsache, dass sich ihr Nettoverlust im dritten Quartal 2025 von $\mathbf{(\$1,5) \text{ Millionen}}$ gegenüber $\mathbf{(\$2,8) \text{ Millionen}}$ im Vorjahr verbesserte, zeigt betriebliche Verbesserungen, aber der Wettbewerbsdruck bleibt ein Faktor in jedem Segment, das mit mehreren brauchbaren Substituten konfrontiert ist.

Finanzen: Entwurf der Cashflow-Prognose für das vierte Quartal 2025 unter Einbeziehung des Barbestands von 7,3 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025 bis nächsten Dienstag.

LiqTech International, Inc. (LIQT) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

Sie sehen die Eintrittsbarrieren für LiqTech International, Inc., und ehrlich gesagt sind die Hürden für einen neuen Konkurrenten im Bereich der spezialisierten Siliziumkarbid-Keramikmembranen (SiC) ziemlich hoch. Dies ist kein Markt, in dem Sie einfach einen kleinen Betrieb gründen und im nächsten Quartal über den Preis konkurrieren können.

Für spezialisierte SiC-Keramik-Produktionsanlagen sind hohe Investitionen erforderlich.

Der Aufbau der notwendigen Infrastruktur zur Herstellung dieser fortschrittlichen Keramikmembranen erfordert erhebliches Kapital. Die Rede ist von Reinräumen, hochpräzisen Maschinen zum Sintern und Verarbeiten sowie der Sicherung der richtigen Rohstoffe. Um Ihnen ein konkretes Beispiel für die Größenordnung zu geben: Berichten zufolge kostete der Bau der ersten Phase für die 200-mm-SiC-Waferanlage eines großen Players etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Auch wenn die Größe der Membrananlage von LiqTech International, Inc. unterschiedlich sein kann, verdeutlicht diese Zahl die enormen Vorabinvestitionen, die allein für den Einstieg in die Herstellung hochwertiger SiC-Komponenten erforderlich sind. Für LiqTech International, Inc. belief sich der Barbestand zum Ende des dritten Quartals 2025 auf 7,3 Millionen US-Dollar, was zeigt, dass selbst ein etablierter, wenn auch derzeit verlustbringender Akteur wie LiqTech International, Inc. (mit einem Nettoverlust von (1,5) Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025) für eine signifikante Expansion auf externe Finanzierung oder einbehaltenes Kapital angewiesen ist, ganz zu schweigen von einem brandneuen Marktteilnehmer, der eine komplette Anlage finanziert.

Die patentierte und proprietäre SiC-Membrantechnologie stellt eine erhebliche rechtliche und technische Hürde dar.

Die Technologie selbst ist eine Festung. LiqTech International, Inc. nutzt seine einzigartige, patentierte Siliziumkarbid-Membrantechnologie. Dieses geistige Eigentum stellt eine direkte rechtliche Hürde dar und zwingt Wettbewerber dazu, entweder die Technologie zu lizenzieren oder viel Zeit und Geld in die Entwicklung einer nicht verletzenden Alternative zu investieren. Technisch gesehen sind die Materialeigenschaften extrem. Ein Neueinsteiger muss die inhärenten Vorteile des Materials, an dessen Entwicklung LiqTech International, Inc. über zwei Jahrzehnte gearbeitet hat, reproduzieren oder übertreffen.

Neue Marktteilnehmer müssten die etablierte und überlegene Leistungsbilanz von SiC überwinden.

Es ist eine Sache, von überlegener Technologie zu behaupten; Es ist eine weitere Möglichkeit, dies im Feld bei anspruchsvollen Anwendungen wie Meeres- und Industrieabwässern zu beweisen. LiqTech International, Inc. verfügt über eine Marktvalidierung, da seine Membranen weltweit in mehr als 300 Systemen installiert sind. Neue Marktteilnehmer stehen vor der Herausforderung, eine gleichwertige Zuverlässigkeit nachzuweisen, insbesondere wenn die Systeme von LiqTech International, Inc. quantifizierbare Betriebseinsparungen bieten. Berichten zufolge sparen die kommerziellen Poolsysteme von LiqTech International, Inc. beispielsweise bis zu 60 % Wasser und senken den Energieverbrauch um 60 %. Ein neuer Wettbewerber benötigt jahrelange Betriebsdaten, um diese etablierte Erfolgsbilanz zu erreichen. Hier ist die schnelle Rechnung: Um zu beweisen, dass eine neue Membran in rauen Umgebungen genauso lange hält wie das SiC von LiqTech International, Inc., sind Zeit und Feldtests erforderlich.

Die etablierten Leistungsmaßstäbe für die SiC-Membranen von LiqTech International, Inc. sind schwer zu erfüllen:

Fachwissen und langfristige Kundenbeziehungen in den Schifffahrts- und Industriemärkten erhöhen die Eintrittsbarrieren.

Die Märkte, auf die LiqTech International, Inc. abzielt – beispielsweise Meeres- und Industrieabwasser –, erfordern tiefgreifende Fachkenntnisse für Systemintegration und Compliance. LiqTech International, Inc. hat kürzlich seine ersten beiden kommerziellen Aufträge für Wasseraufbereitungssysteme mit Dual-Fuel-Motoren für die Schifffahrt erhalten, was zeigt, dass das Unternehmen die komplexen regulatorischen und technischen Anforderungen dieses Sektors erfolgreich bewältigt. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bedeutende Industrieaufträge gesichert, beispielsweise die Lieferung einer Anlage an NorthStar BlueScope Steel. Diese Beziehungen werden im Laufe der Zeit aufgebaut und beinhalten oft kundenspezifische Entwicklungen und das Vertrauen in die Langlebigkeit der Technologie, was eine weiche Hürde darstellt, die neue Unternehmen nur schwer schnell überwinden können. Der gesamte adressierbare Markt für Wasseraufbereitungslösungen, einschließlich der Schwerpunktbereiche von LiqTech International, Inc., ist groß, wobei der globale Markt für produzierte Wasseraufbereitung bis 2032 voraussichtlich 16,10 Milliarden US-Dollar erreichen wird, aber der Zugang erfordert etablierte Glaubwürdigkeit.

Zu den Eintrittsbarrieren für einen neuen SiC-Membran-Konkurrenten gehören:

• Replikation der patentierten Materialwissenschaft.
• Sicherung der Finanzierung einer Fazilität in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar.
• Aufbau einer über 300 Systembetriebshistorie.
• Vertrauen in regulierte Meeressektoren gewinnen.
• Entsprechende Angaben zur Energie-/Wassereinsparung von 60 %.