ICICI Securities Limited: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited, un actor destacado en el sector de servicios financieros de la India, se estableció en 1995 como subsidiaria del Banco ICICI. La empresa se creó para proporcionar una amplia gama de servicios financieros, incluida la banca de inversión, el corretaje minorista e institucional y los servicios de asesoramiento financiero.

en 2000, ICICI Securities se convirtió en pionera en el comercio en línea con el lanzamiento de su plataforma de comercio, facilitando a los inversores minoristas la participación en el mercado de valores. Esta innovación posicionó favorablemente a la empresa en un panorama financiero en rápida evolución.

Por 2007, ICICI Securities había logrado un crecimiento sustancial, reportando una ganancia neta de aproximadamente 561 millones de rupias para el año fiscal. El enfoque de la empresa en la tecnología y el servicio al cliente le ayudó a capturar una parte significativa del mercado de corretaje minorista, convirtiéndola en uno de los corredores más grandes de la India.

La empresa salió a bolsa en 2018, cotizando sus acciones en la Bolsa Nacional de Valores (NSE) y en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE). La oferta pública inicial (IPO) fue bien recibida, recaudando alrededor de 4.000 millones de rupias

En el año fiscal que termina marzo 2023, ICICI Securities reportó unos ingresos de aproximadamente 3.400 millones de rupias, arriba de alrededor 3.000 millones de rupias en el año anterior. La utilidad neta para el mismo período se reportó a 1.140 millones de rupias, lo que refleja un margen de aproximadamente 33.5%.

A partir de octubre 2023, la empresa contaba con una sólida base de clientes, con más de 6 millones cuentas minoristas activas, lo que le permite mantener una participación de mercado de aproximadamente 10.6% en el segmento de corretaje de acciones minoristas.

Como parte de sus iniciativas estratégicas, ICICI Securities ha ampliado su oferta de servicios para incluir fondos mutuos, productos de seguros y servicios de gestión de carteras, alineándose con las tendencias del mercado que favorecen los servicios financieros integrados. La continua digitalización y adopción de plataformas móviles han mejorado aún más la participación de los clientes y los volúmenes de transacciones.

ICICI Securities continúa enfocándose en enfoques centrados en el cliente y emplea un sólido marco de gestión de riesgos para navegar en el entorno dinámico del mercado. La empresa está bien posicionada para capitalizar el crecimiento del mercado financiero indio, impulsado por una creciente participación minorista y un marco regulatorio favorable.

A quién es propietario de ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited, un actor clave en el sector de servicios financieros de la India, es propiedad principalmente de ICICI Bank Ltd. A septiembre de 2023, ICICI Bank posee aproximadamente 67.62% de la participación total en ICICI Securities. Las acciones restantes se distribuyen entre varios inversores institucionales y minoristas.

Estructura accionaria

Según las últimas presentaciones, la compañía ha sido testigo de un aumento constante en las inversiones institucionales extranjeras, que aumentaron en 3.2% año tras año. En comparación, la participación de los inversores minoristas se ha mantenido fuerte, lo que refleja un creciente interés en el mercado de valores.

Desempeño financiero reciente

ICICI Securities ha mostrado un sólido crecimiento en su desempeño financiero durante el último año fiscal. Para el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, la empresa informó unos ingresos totales de ₹3,345.82 millones de rupias, mostrando un aumento de 20.5% en comparación con el año anterior. Su beneficio neto para el mismo período fue de ₹1,257.34 millones de rupias, un aumento de 25%.

Capitalización de mercado

En octubre de 2023, ICICI Securities tenía una capitalización de mercado de aproximadamente ₹27,000 millones de rupias. Las acciones de la compañía han tenido un buen desempeño, con un rendimiento en lo que va del año de aproximadamente 29%.

Tendencias de propiedad institucional

La propiedad institucional de ICICI Securities indica confianza entre los grandes inversores. Los datos muestran que a septiembre de 2023:

La propiedad diversa de la compañía refleja una combinación equilibrada entre las partes interesadas institucionales y minoristas, lo cual es esencial para la estabilidad del precio de las acciones y el gobierno corporativo en general.

Conclusión

En general, ICICI Securities Limited disfruta de una estructura de propiedad estable con un importante respaldo de su empresa matriz, ICICI Bank Ltd. y una saludable distribución entre inversores institucionales y minoristas. Esta estructura respalda los objetivos estratégicos de la empresa y su crecimiento en el competitivo mercado financiero.

Declaración de misión de ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited tiene como objetivo proporcionar una gama completa de servicios y soluciones financieras a sus clientes. La declaración de misión enfatiza el compromiso de ofrecer productos financieros innovadores y eficientes, fomentando la confianza y la transparencia en todas las transacciones.

La empresa se centra en mejorar la experiencia del cliente a través de la tecnología, con el objetivo de hacer que la inversión sea más fácil y accesible tanto para los inversores minoristas como para los institucionales. Esta dedicación se refleja en sus continuos esfuerzos por evolucionar y adaptarse a la dinámica del mercado.

Elementos clave de la declaración de misión

• Enfoque centrado en el cliente: Centrándose en las necesidades y preferencias de los clientes.
• Innovación: Compromiso con ser pioneros en nuevas soluciones financieras.
• Integridad: Mantener altos estándares éticos en todas las interacciones.
• Transparencia: Garantizar la claridad en la comunicación y las operaciones.

Indicadores de desempeño financiero

Hasta el último ejercicio financiero, ICICI Securities Limited informó cifras significativas que reflejan su eficiencia operativa y posición en el mercado. A continuación se muestra el resumen financiero del año finalizado el 31 de marzo de 2023:

ICICI Securities ha ampliado su presencia en el mercado y sus capacidades tecnológicas, como lo ilustra su creciente base de clientes y volúmenes de transacciones. El número de clientes activos alcanzó aproximadamente 6,5 millones para finales del año fiscal 2023. La compañía también ha sido testigo de un crecimiento interanual sustancial en el segmento de corretaje minorista, con una participación de mercado de alrededor 9.5%.

Integración Tecnológica

La declaración de misión subraya la importancia de la tecnología en las operaciones de ICICI Securities. La compañía ha invertido mucho en plataformas digitales, lo que ha resultado en un aumento en las descargas de aplicaciones móviles que superan 10 millones en 2023. Esto ha mejorado la participación del cliente y ha facilitado una experiencia comercial fluida.

Además, ICICI Securities ha mejorado sus marcos de gestión de riesgos, garantizando el cumplimiento normativo y salvaguardando los intereses de los clientes. Esto se alinea con su misión de mantener la integridad y la transparencia.

Participación comunitaria

Alineado con su misión, ICICI Securities participa activamente en iniciativas comunitarias, incluidos programas de educación financiera. En 2023, la empresa contactó a más de 150,000 individuos a través de diversos talleres y seminarios destinados a educar a inversores potenciales sobre los mercados financieros y las estrategias de inversión.

En general, la declaración de misión de ICICI Securities Limited sirve como principio rector en sus operaciones, reflejando su compromiso con la innovación, la satisfacción del cliente y las prácticas éticas en la industria de servicios financieros.

Cómo funciona ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited opera principalmente en el sector de servicios financieros y ofrece una variedad de productos como negociación de acciones y derivados, fondos mutuos y servicios de asesoramiento en inversiones. La empresa forma parte del grupo ICICI, uno de los conglomerados financieros más importantes de la India.

La empresa ofrece a clientes minoristas e institucionales servicios financieros integrales. A partir del último año fiscal, ICICI Securities informó unos ingresos de 4249 millones de rupias (aproximadamente 570 millones de dólares) para el año fiscal 2022-23, con una ganancia neta de 1346 millones de rupias (alrededor de 180 millones de dólares), lo que refleja un sólido desempeño operativo.

ICICI Securities tiene una sólida plataforma de negociación en línea, que ha ganado una tracción significativa entre los inversores minoristas. Registró más de **9,1 millones** de clientes activos en el segundo trimestre del año fiscal 2023, un aumento del **19 %** año tras año. La correduría ofrece una gama de servicios que incluyen:

• Comercio de acciones
• Negociación de derivados
• Comercio de productos básicos
• Inversiones en fondos mutuos
• Ofertas Públicas Iniciales (OPI)
• Servicios de gestión de cartera (PMS)

La empresa se centra en servicios basados en tecnología, lo que le ha permitido mantener una ventaja competitiva. Su aplicación móvil, ICICI Direct, es una de las plataformas líderes en la India para el comercio y la inversión, y registra una importante tasa de participación de los usuarios y satisfacción del cliente.

ICICI Securities opera según un modelo basado en comisiones para las actividades comerciales y obtiene ingresos de las tarifas de transacción. El ingreso promedio por usuario (ARPU) para el corretaje en el año fiscal 2022-23 fue de alrededor de ₹ 3500 (alrededor de $ 47), con volúmenes de transacciones que alcanzaron ** ₹ 6,54 lakh crores ** (aproximadamente $ 88 mil millones) durante el mismo período.

Además, ICICI Securities se ha centrado en ampliar su participación de mercado mejorando la experiencia del cliente a través de servicios personalizados y productos innovadores. La empresa ha invertido significativamente en investigación y análisis para brindar información útil a sus clientes.

A medida que evolucionan los marcos regulatorios en la India, ICICI Securities está bien posicionada para adaptarse. La Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) ha introducido medidas para hacer que los mercados sean más accesibles y transparentes, lo que se alinea con el compromiso de ICICI con la sostenibilidad y las prácticas comerciales responsables.

Para el trimestre que finalizó en septiembre de 2023, la compañía informó un ingreso total de 1.099 millones de rupias, lo que muestra un aumento del **12%** año tras año. El beneficio neto durante el mismo período fue de 413 millones de rupias, lo que refleja un crecimiento y una rentabilidad sostenidos.

El panorama competitivo en el sector de corretaje se está intensificando con el surgimiento de varios actores fintech. Sin embargo, ICICI Securities sigue siendo un actor formidable, que aprovecha su tecnología y reputación de marca para retener clientes y atraer otros nuevos.

Cómo gana dinero ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited (ICICI Securities) genera ingresos a través de varios segmentos, incluidos servicios de corretaje, banca de inversión y gestión de activos. El modelo de negocio diversificado de la empresa le permite aprovechar múltiples fuentes de ingresos de forma eficaz.

Servicios de corretaje

Los servicios de corretaje representan una parte importante de los ingresos de ICICI Securities. En el año fiscal 2023, la empresa registró unos ingresos totales por intermediación de 2062 millones de rupias, lo que representó un crecimiento del **24 %** en comparación con el año fiscal 2022.

Negociación de acciones y derivados

Dentro de los servicios de corretaje, las actividades de negociación de acciones y derivados son fundamentales. La compañía informó una facturación diaria promedio de 33.000 millones de rupias para el comercio de acciones en el año fiscal 2023. La cuota de mercado en el comercio de acciones se situó en el **7,5%** en marzo de 2023.

Distribución de fondos mutuos

ICICI Securities también gana con la distribución de fondos mutuos. En el año fiscal 2023, los ingresos por distribución de fondos mutuos alcanzaron los 400 millones de rupias, impulsados ​​por un aumento del **30%** en los activos bajo administración (AUM). El total de activos gestionados en fondos mutuos se informó en 20.000 millones de rupias.

Banca de inversión

La banca de inversión es otra área crítica para la generación de ingresos. ICICI Securities participó en servicios de asesoramiento para **25** fusiones y adquisiciones (M&A) en el último año fiscal, obteniendo honorarios de asesoramiento de 300 millones de rupias. Los servicios de suscripción contribuyeron con 200 millones de rupias durante el mismo período.

Métricas financieras clave de la banca de inversión

Gestión de Activos

ICICI Securities también ofrece servicios de gestión de activos. La compañía informó unos ingresos por gestión de activos de 250 millones de rupias en el año fiscal 2023. Los activos totales gestionados rondaron los 10.000 millones de rupias, lo que refleja un crecimiento del **15 %** año tras año.

Servicios de gestión patrimonial

El segmento de gestión patrimonial contribuyó con 150 millones de rupias a los ingresos generales en el año fiscal 2023. El segmento experimentó un aumento significativo en la participación del cliente, con un aumento del **20%** en el número de clientes individuales de alto patrimonio neto (HNWI).

Plataformas digitales y tecnología

Con el auge del comercio digital, ICICI Securities ha invertido en plataformas tecnológicas. Las ganancias de las plataformas de comercio en línea alcanzaron los 300 millones de rupias, lo que constituye el **15%** de los ingresos totales por intermediación. La compañía cuenta con más de **5 millones** de usuarios activos en sus plataformas digitales en marzo de 2023.

Desglose de ingresos por segmento

Conclusión de las fuentes de ingresos

La combinación de estos segmentos permite a ICICI Securities Limited crear un modelo de negocio sólido y sostenible. El crecimiento continuo en estas áreas centrales indica una perspectiva saludable para la futura generación de ingresos de la empresa. Para el año fiscal 2023, los ingresos totales alcanzaron los 3262 millones de rupias, lo que marca un aumento significativo año tras año.