Wendel: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Wendel

Wendel es una sociedad de inversión francesa que ha evolucionado significativamente desde su creación a principios del siglo XVIII. Fundada originalmente como una empresa familiar en 1704, Wendel incursionó en el sector industrial a finales del siglo XIX, centrándose en las industrias siderúrgica y manufacturera.

En el siglo XX, Wendel se había convertido en una destacada empresa de inversión. Salió a bolsa en 1970, lo que marcó un cambio sustancial en su estrategia operativa. A lo largo de las décadas, Wendel diversificó su cartera, invirtiendo fuertemente en varios sectores, incluidos atención médica, telecomunicaciones y servicios empresariales. Actualmente, Wendel es reconocida como una de las firmas de capital privado líderes en Europa.

Hitos financieros clave

El desempeño financiero de Wendel ha demostrado resiliencia y crecimiento. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave de la compañía en los últimos años:

En los últimos años Wendel ha adquirido estratégicamente participaciones en diversas empresas. Una de las adquisiciones destacadas fue la compra de una participación del 75% en la empresa de servicios de salud Allied Universal en 2021, lo que reforzó significativamente su presencia en el sector de la salud.

En 2023, la cartera de Wendel constaba de varias inversiones clave en diversas industrias, y empresas destacadas incluían:

• Stahl: líder mundial en productos químicos para el cuero.
• Trency: Proveedor de soluciones textiles.
• Conseris: Proveedor de tecnologías sanitarias.
• Interversión: Un actor importante en el sector de la logística.

Las acciones de la empresa han mostrado un rendimiento estable en el Euronext París. En 2022, el precio de las acciones de Wendel alcanzó un máximo histórico, lo que refleja la confianza del mercado en sus estrategias de inversión.

A medida que Wendel continúa adaptándose y evolucionando, su compromiso con las prácticas de inversión sostenible y la gestión diversificada de activos sigue siendo un elemento central de su estrategia comercial. Este enfoque no sólo pretende maximizar la rentabilidad para los inversores sino también fomentar el crecimiento a largo plazo en toda su cartera.

A quién pertenece Wendel

Wendel es una empresa de inversión francesa con una cartera diversa, centrada principalmente en inversiones a largo plazo en diversos sectores, incluidos la industria, la atención sanitaria y la tecnología. Según los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de Wendel incluye una combinación de accionistas institucionales e individuales.

Los mayores accionistas de Wendel suelen ser miembros estratégicos de la familia y entidades de inversión. A diciembre de 2022, la propiedad de Wendel se distribuía de la siguiente manera:

Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la participación accionaria de Wendel, lo que refleja el atractivo de la empresa para las instituciones financieras que buscan inversiones estables a largo plazo. Los inversores institucionales notables incluyen:

Wendel cotiza en la bolsa de valores Euronext de París con el símbolo "MWD" y ha demostrado resistencia en el precio de sus acciones a lo largo de los años. A partir del último día de negociación, el precio de la acción era de aproximadamente €124 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor 8.600 millones de euros.

La estrategia de inversión de la empresa se centra en asociarse con empresas establecidas y fomentar el crecimiento a través de mejoras operativas y orientación estratégica. En el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, Wendel reportó ingresos consolidados de 2.100 millones de euros y un ingreso neto de 605 millones de euros, lo que refleja un sólido desempeño en medio de condiciones desafiantes del mercado.

El compromiso de Wendel con la transparencia es evidente en sus divulgaciones periódicas sobre la composición de los accionistas y el desempeño financiero, que atraen tanto a inversores individuales como institucionales que buscan rendimientos estables respaldados por prácticas de gobernanza sólidas.

Declaración de la misión de Wendel

Wendel es una firma de inversión líder a nivel mundial centrada en la creación de valor a largo plazo a través de inversiones estratégicas. La misión de la empresa es apoyar a las empresas en su desarrollo proporcionándoles no sólo capital sino también experiencia operativa y orientación estratégica.

La firma enfatiza su compromiso con el crecimiento sostenible y las prácticas de inversión responsable. Wendel tiene como objetivo generar retornos superiores para sus accionistas y al mismo tiempo cumplir con altos estándares de responsabilidad social y ambiental.

Según los últimos informes financieros, Wendel tiene una cartera diversificada que incluye participaciones importantes en varias empresas destacadas de diversos sectores. La estrategia de inversión de la empresa se basa en sus valores fundamentales: integridad, desempeño y sostenibilidad.

Para el año fiscal 2022, Wendel informó unos ingresos totales de 1.530 millones de euros, con unos ingresos netos de 878 millones de euros. El valor liquidativo (NAV) de la empresa se situó en 6.300 millones de euros, lo que refleja su compromiso continuo con la mejora del valor a través de inversiones estratégicas.

La cartera de inversiones actual de Wendel incluye asociaciones en sectores como el sanitario, el tecnológico y el industrial. A continuación se muestra un detalle overview de las principales empresas de su cartera:

El compromiso de Wendel con la inversión responsable se destaca aún más por su adhesión a los Principios de Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas. Las inversiones están diseñadas no sólo para generar rendimientos financieros sino también para fomentar impactos sociales positivos.

En 2022, la empresa estableció un comité de sostenibilidad dedicado dentro de su estructura de gobierno, reforzando su enfoque para integrar criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en las decisiones de inversión. La empresa tiene como objetivo reducir su huella de carbono en toda su cartera iniciando proyectos de eficiencia energética y promoviendo prácticas sostenibles.

Wendel se ha fijado el objetivo de lograr un 20% reducción de las emisiones de carbono en toda su cartera para 2025, lo que demuestra su postura proactiva frente al cambio climático. La empresa también hace hincapié en la transparencia, informando periódicamente sobre sus iniciativas ESG a las partes interesadas.

A través de su declaración de misión, Wendel subraya su papel como catalizador de la excelencia operativa y el crecimiento sostenible, alineando los intereses de los inversores con objetivos sociales más amplios. Su enfoque estratégico y su enfoque disciplinado le han permitido navegar a través de las fluctuaciones del mercado manteniendo sólidas métricas de desempeño.

Cómo funciona Wendel

Wendel es una empresa de inversión global con sede en París, Francia. Se centra principalmente en inversiones en una cartera diversificada de activos, incluidos capital privado, infraestructura y bienes raíces. A partir de 2023, Wendel gestionará más de 8.000 millones de euros en activos en diversos sectores.

La empresa opera a través de varios segmentos, que incluyen:

• Capital privado
• Infraestructura
• Bienes Raíces

Wendel normalmente adquiere participaciones mayoritarias en empresas, a menudo apuntando a aquellas con posiciones sólidas en el mercado y potencial de crecimiento. La división de capital privado de la empresa invierte principalmente en empresas europeas, centrándose en sectores como la atención sanitaria, la tecnología y los bienes de consumo.

En su informe financiero más reciente correspondiente al primer semestre de 2023, Wendel informó las siguientes cifras clave:

La división de capital privado contribuye significativamente al desempeño general de Wendel. A mediados de 2023, la empresa reportó un valor de cartera de aproximadamente 5 mil millones de euros. Las inversiones clave incluyen:

• Stahl, líder mundial en productos químicos especializados
• Allied Universal, una empresa de servicios de seguridad
• Proveedor de servicios de TI, GFI Informatique

La estrategia de inversión de Wendel enfatiza la creación de valor a largo plazo, lo que a menudo implica apoyo estratégico para mejorar la eficiencia operativa e impulsar el crecimiento de los ingresos. La empresa suele mantener inversiones durante varios años, proporcionando a los equipos directivos los recursos necesarios para implementar sus estrategias de crecimiento.

En el caso de las inversiones en infraestructuras de Wendel, la inversión total alcanzó aproximadamente 2.500 millones de euros a mediados de 2023. Este segmento ha experimentado una fuerte demanda, particularmente en energías renovables y telecomunicaciones. Los proyectos notables incluyen:

• Adquisición de activos de energías renovables en Francia
• Inversión en redes de fibra óptica en Europa

Wendel también cuenta con una sólida cartera inmobiliaria, valorada en aproximadamente 800 millones de euros, que incluye propiedades comerciales y promociones de uso mixto ubicadas principalmente en las principales ciudades europeas.

En 2023, el precio de las acciones de Wendel se situó en 140 euros, lo que refleja una tasa de crecimiento de aproximadamente el 12 % en lo que va del año. La compañía ha brindado consistentemente retornos sólidos a sus accionistas, mostrando un retorno anualizado promedio a cinco años de alrededor del 8,5%.

Además, el compromiso de Wendel con los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) se ha vuelto cada vez más destacado. La firma tiene como objetivo alinear sus estrategias de inversión con los objetivos de desarrollo sostenible, centrándose en prácticas de inversión responsable.

Cómo gana dinero Wendel

Wendel es una sociedad de inversión francesa que opera adquiriendo y gestionando una cartera diversificada de empresas en diversos sectores. La empresa genera ingresos principalmente a través de sus actividades de inversión, que incluyen adquisiciones corporativas, gestión de activos y asociaciones estratégicas. Según los últimos informes financieros, los flujos de ingresos de Wendel se derivan de varias áreas clave:

1. Ingresos por inversiones

Los ingresos por inversiones de Wendel contribuyen de manera significativa a sus ingresos. La compañía reportó ingresos netos por inversiones de 540 millones de euros en el año fiscal 2022. Esta cifra refleja el desempeño de su cartera, que incluye empresas de sectores como salud, construcción y tecnología.

2. Empresas de cartera

Wendel posee participaciones en varias empresas destacadas. Estas son algunas de las inversiones destacadas:

3. Dividendos de empresas de cartera

Wendel recauda dividendos de sus inversiones, mejorando aún más sus ingresos. En 2022, el total de dividendos recibidos ascendió a 120 millones de euros. Estos ingresos respaldan la estrategia de Wendel de reinvertir en su cartera o distribuir dividendos a sus accionistas.

4. Ganancias de capital

Las plusvalías derivadas de la venta de empresas en cartera también desempeñan un papel crucial en la rentabilidad de Wendel. En 2022, la empresa obtuvo plusvalías de 250 millones de euros mediante desinversiones selectivas de activos maduros o de bajo rendimiento.

5. Gestión de activos

Wendel Capital Partners, la división de gestión de activos de Wendel, contribuye a los ingresos de la empresa a través de honorarios de gestión. Para 2022, reportó honorarios de gestión por un total 35 millones de euros, impulsado por una sólida base de activos y adquisiciones de nuevos clientes.

6. Asociaciones estratégicas y coinversiones

Wendel participa activamente en asociaciones estratégicas y coinversiones, compartiendo riesgos y retornos con otros inversores. Este enfoque ha dado lugar a colaboraciones exitosas que resultaron en flujos de ingresos adicionales. En 2022, los ingresos por coinversión alcanzaron 40 millones de euros.

7. Indicadores de desempeño financiero

A continuación se presentan algunos indicadores clave de desempeño financiero que ilustran la efectividad operativa de Wendel:

El enfoque de inversión diversificado y la gestión estratégica de Wendel le permiten capitalizar las oportunidades del mercado de manera efectiva, mejorando su rentabilidad y sosteniendo el crecimiento en el tiempo.