Wendel: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História de Wendel

Wendel é uma empresa de investimento francesa que evoluiu significativamente desde a sua criação no início do século XVIII. Fundada originalmente como uma empresa familiar em 1704, Wendel mudou-se para o setor industrial no final do século XIX, concentrando-se nas indústrias siderúrgica e manufatureira.

No século 20, Wendel fez a transição para uma empresa de investimentos proeminente. Abriu o capital em 1970, marcando uma mudança substancial na sua estratégia operacional. Ao longo das décadas, a Wendel diversificou o seu portfólio, investindo pesadamente em vários setores, incluindo saúde, telecomunicações e serviços empresariais. Atualmente, a Wendel é reconhecida como uma das principais empresas de private equity da Europa.

Principais marcos financeiros

O desempenho financeiro de Wendel demonstrou resiliência e crescimento. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras da empresa nos últimos anos:

Nos últimos anos, Wendel adquiriu estrategicamente participações em diversas empresas. Uma das aquisições notáveis ​​foi a compra de uma participação de 75% na empresa de serviços de saúde Allied Universal, em 2021, o que reforçou significativamente a sua presença no setor da saúde.

Em 2023, o portfólio de Wendel consistia em vários investimentos importantes em vários setores, com empresas notáveis, incluindo:

• Stahl: Líder global em produtos químicos para couro.
• Trency: Fornecedor de soluções têxteis.
• Conseris: fornecedora de tecnologias de saúde.
• Intervest: Um grande player no setor de logística.

As ações da empresa apresentaram desempenho estável na Euronext Paris. Em 2022, o preço das ações da Wendel atingiu um máximo histórico, refletindo a confiança do mercado nas suas estratégias de investimento.

À medida que a Wendel continua a adaptar-se e a evoluir, o seu compromisso com práticas de investimento sustentáveis e gestão diversificada de activos continua a ser um elemento central da sua estratégia empresarial. Esta abordagem não visa apenas maximizar os retornos para os investidores, mas também promover o crescimento a longo prazo em toda a sua carteira.

Um dono de Wendel

Wendel é uma empresa de investimentos francesa com um portfólio diversificado, focado principalmente em investimentos de longo prazo em vários setores, incluindo indústria, saúde e tecnologia. De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura acionária de Wendel inclui uma combinação de acionistas institucionais e individuais.

Os maiores acionistas da Wendel são frequentemente membros estratégicos da família e entidades de investimento. Em dezembro de 2022, a propriedade de Wendel estava distribuída da seguinte forma:

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na participação acionária da Wendel, refletindo o apelo da empresa às instituições financeiras que procuram investimentos estáveis a longo prazo. Investidores institucionais notáveis incluem:

A Wendel está cotada na bolsa de valores Euronext Paris sob o código “MWD” e tem demonstrado resiliência no preço das suas ações ao longo dos anos. No último dia de negociação, as ações estavam cotadas a aproximadamente €124 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de 8,6 mil milhões de euros.

A estratégia de investimento da empresa centra-se na parceria com empresas estabelecidas e na promoção do crescimento através de melhorias operacionais e orientação estratégica. No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, Wendel relatou receitas consolidadas de 2,1 mil milhões de euros e um lucro líquido de 605 milhões de euros, reflectindo um forte desempenho num contexto de condições de mercado desafiantes.

O compromisso da Wendel com a transparência é evidente nas suas divulgações regulares sobre a composição accionista e o desempenho financeiro, que apelam tanto a investidores individuais como institucionais que procuram retornos estáveis ​​apoiados por práticas de governação sólidas.

Declaração de missão de Wendel

Wendel é uma empresa líder global em investimentos com foco na criação de valor de longo prazo por meio de investimentos estratégicos. A missão da empresa é apoiar as empresas no seu desenvolvimento, fornecendo-lhes não só capital, mas também conhecimentos operacionais e orientação estratégica.

A empresa enfatiza seu compromisso com o crescimento sustentável e práticas de investimento responsáveis. A Wendel visa gerar retornos superiores aos seus acionistas, ao mesmo tempo que adere a elevados padrões de responsabilidade social e ambiental.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, Wendel possui um portfólio diversificado que inclui participações significativas em várias empresas proeminentes em vários setores. A estratégia de investimento da empresa baseia-se nos seus valores fundamentais: integridade, desempenho e sustentabilidade.

Para o ano fiscal de 2022, Wendel relatou receitas totais de 1,53 mil milhões de euros, com um lucro líquido de 878 milhões de euros. O valor patrimonial líquido (NAV) da empresa foi de 6,3 mil milhões de euros, refletindo o seu compromisso contínuo com a melhoria do valor através de investimentos estratégicos.

O atual portfólio de investimentos de Wendel inclui parcerias em setores como saúde, tecnologia e indústria. Abaixo está um detalhado overview das principais empresas do seu portfólio:

O compromisso de Wendel com o investimento responsável é ainda realçado pela sua adesão aos Princípios da ONU para o Investimento Responsável (PRI). Os investimentos são concebidos não apenas para gerar retornos financeiros, mas também para promover impactos sociais positivos.

Em 2022, a empresa estabeleceu um comité de sustentabilidade dedicado dentro da sua estrutura de governação, reforçando a sua abordagem à integração de critérios ambientais, sociais e de governação (ESG) nas decisões de investimento. A empresa pretende reduzir a sua pegada de carbono em todo o seu portfólio, iniciando projetos de eficiência energética e promovendo práticas sustentáveis.

Wendel estabeleceu uma meta para alcançar um 20% redução das emissões de carbono em todo o seu portfólio até 2025, demonstrando a sua postura proativa em relação às alterações climáticas. A empresa também enfatiza a transparência, reportando regularmente às suas partes interessadas sobre as suas iniciativas ESG.

Através da sua declaração de missão, Wendel sublinha o seu papel como catalisador da excelência operacional e do crescimento sustentável, alinhando os interesses dos investidores com objetivos sociais mais amplos. O seu foco estratégico e abordagem disciplinada permitiram-lhe navegar através das flutuações do mercado, mantendo ao mesmo tempo métricas de desempenho robustas.

Como Wendel funciona

Wendel é uma empresa de investimento global com sede em Paris, França. Concentra-se principalmente em investimentos em um portfólio diversificado de ativos, incluindo private equity, infraestrutura e imóveis. Em 2023, Wendel gere mais de 8 mil milhões de euros em ativos em vários setores.

A empresa atua em diversos segmentos, incluindo:

• Patrimônio Privado
• Infraestrutura
• Imobiliário

Wendel normalmente adquire participações de controle em empresas, muitas vezes visando aquelas com fortes posições de mercado e potencial de crescimento. O braço de private equity da empresa investe predominantemente em empresas europeias, concentrando-se em setores como saúde, tecnologia e bens de consumo.

No seu relatório financeiro mais recente para o primeiro semestre de 2023, Wendel relatou os seguintes números principais:

A divisão de private equity contribui significativamente para o desempenho geral de Wendel. Em meados de 2023, a empresa reportou um valor de carteira de aproximadamente 5 mil milhões de euros. Os principais investimentos incluem:

• Stahl, líder global em especialidades químicas
• Allied Universal, uma empresa de serviços de segurança
• Provedor de serviços de TI, GFI Informatique

A estratégia de investimento de Wendel enfatiza a criação de valor a longo prazo, muitas vezes envolvendo apoio estratégico para melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento das receitas. A empresa normalmente mantém investimentos por vários anos, proporcionando às equipes de gestão os recursos necessários para implementar suas estratégias de crescimento.

Para os investimentos em infraestruturas de Wendel, o investimento total atingiu aproximadamente 2,5 mil milhões de euros em meados de 2023. Este segmento tem registado uma forte procura, particularmente em energias renováveis ​​e telecomunicações. Projetos notáveis incluem:

• Aquisição de ativos de energias renováveis em França
• Investimento em redes de fibra óptica na Europa

Wendel também possui um portfólio imobiliário robusto, avaliado em cerca de 800 milhões de euros, que inclui propriedades comerciais e empreendimentos de uso misto localizados principalmente nas principais cidades europeias.

Em 2023, o preço das ações da Wendel era de 140 euros, refletindo uma taxa de crescimento de aproximadamente 12% no acumulado do ano. A empresa tem proporcionado consistentemente retornos sólidos aos seus acionistas, apresentando um retorno anualizado médio de 5 anos de cerca de 8,5%.

Além disso, o compromisso de Wendel com os critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) tornou-se cada vez mais proeminente. A empresa pretende alinhar as suas estratégias de investimento com os objetivos de desenvolvimento sustentável, concentrando-se em práticas de investimento responsáveis.

Como Wendel ganha dinheiro

Wendel é uma empresa de investimentos francesa que opera através da aquisição e gestão de um portfólio diversificado de empresas em diversos setores. A empresa gera receita principalmente por meio de suas atividades de investimento, que incluem aquisições corporativas, gestão de ativos e parcerias estratégicas. De acordo com os últimos relatórios financeiros, os fluxos de receita de Wendel derivam de várias áreas principais:

1. Renda de investimento

A receita de investimento de Wendel contribui significativamente para sua receita. A empresa reportou lucro líquido proveniente de investimentos de 540 milhões de euros no exercício de 2022. Esse número reflete o desempenho de seu portfólio, que inclui empresas de setores como saúde, construção e tecnologia.

2. Empresas de portfólio

Wendel possui participações em várias empresas notáveis. Aqui estão alguns dos investimentos proeminentes:

3. Dividendos de empresas do portfólio

Wendel recolhe dividendos dos seus investimentos, aumentando ainda mais as suas receitas. Em 2022, o total de dividendos recebidos foi de 120 milhões de euros. Este rendimento apoia a estratégia de Wendel de reinvestir na sua carteira ou distribuir dividendos aos seus acionistas.

4. Ganhos de capital

Os ganhos de capital provenientes da venda de empresas do portfólio também desempenham um papel crucial na rentabilidade de Wendel. Em 2022, a empresa realizou ganhos de capital de 250 milhões de euros através de desinvestimentos seletivos de ativos maduros ou com baixo desempenho.

5. Gestão de ativos

Wendel Capital Partners, o braço de gestão de ativos da Wendel, contribui para a receita da empresa por meio de taxas de administração. Para 2022, reportou taxas de administração totalizando 35 milhões de euros, impulsionado por uma base robusta de ativos e pela aquisição de novos clientes.

6. Parcerias Estratégicas e Coinvestimentos

Wendel se envolve ativamente em parcerias estratégicas e coinvestimentos, compartilhando riscos e retornos com outros investidores. Esta abordagem levou a colaborações bem-sucedidas que resultaram em fluxos de receitas adicionais. Em 2022, o rendimento do coinvestimento atingiu 40 milhões de euros.

7. Indicadores de Desempenho Financeiro

Abaixo estão alguns indicadores-chave de desempenho financeiro que ilustram a eficácia operacional de Wendel:

A abordagem de investimento diversificada e a gestão estratégica da Wendel permitem-lhe capitalizar eficazmente as oportunidades de mercado, aumentando a sua rentabilidade e sustentando o crescimento ao longo do tempo.