Vesuvius plc (VSVS.L) Bundle
Una breve historia de Vesuvius plc
Vesuvius plc, una empresa líder mundial en cerámica e ingeniería, tiene sus raíces en el Reino Unido y su historia se remonta a la década de 1910. Originalmente establecida como proveedor de la industria del hierro y el acero, la empresa ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas, ampliando su oferta de productos y su alcance geográfico.
En 2012, la empresa experimentó una transformación significativa cuando pasó a llamarse Vesuvius plc, tras su escisión de la empresa internacional de ingeniería Cookson Group. Este movimiento estratégico permitió a Vesuvius centrarse por completo en sus principales mercados de acero y fundición, proporcionando materiales y tecnología avanzados.
A partir del año financiero que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Vesuvius reportó ingresos de aproximadamente 1,550 millones de libras esterlinas, lo que ilustra un crecimiento desde 1,430 millones de libras esterlinas en 2021. El beneficio operativo para 2022 fue £233 millones, un aumento notable en comparación con £221 millones en el año anterior. Este crecimiento se atribuye a la fuerte demanda en los mercados del acero y la fundición, impulsada por proyectos de infraestructura en todo el mundo.
La empresa opera a través de dos segmentos principales: Acero y Fundición. En el segmento del acero, Vesuvius generó cerca de 1.100 millones de libras esterlinas en ingresos, impulsado por una mayor producción de acero a nivel mundial. El segmento de fundición aportó alrededor de £450 millones, lo que refleja una sólida demanda de piezas fundidas en diversas industrias, incluidas la automotriz y la aeroespacial.
La huella global de Vesuvius incluye sitios de fabricación y servicios en más 40 países, con una fuerza laboral de aproximadamente 10,000 empleados. La empresa se centra en gran medida en investigación y desarrollo, con una inversión anual en I+D de aproximadamente £30 millones para fomentar soluciones innovadoras.
En términos de rendimiento de las acciones, a octubre de 2023, las acciones de Vesuvius se cotizan a aproximadamente £5.60 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor 1.600 millones de libras esterlinas. Esto representa un aumento de más de 15% en lo que va del año, impulsado por el sentimiento positivo del mercado y un sólido desempeño financiero.
| Año | Ingresos (millones de libras esterlinas) | Beneficio operativo (millones de libras esterlinas) | Ingresos netos (millones de libras esterlinas) | Capitalización de mercado (miles de millones de libras esterlinas) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1550 | 233 | 161 | 1.6 |
| 2021 | 1430 | 221 | 148 | 1.4 |
| 2020 | 1340 | 195 | 130 | 1.3 |
Vesuvius sigue comprometido con la sostenibilidad, apuntando a una reducción de las emisiones de carbono en 30% para 2030 como parte de su estrategia medioambiental. Este compromiso no sólo se alinea con las tendencias globales de sostenibilidad sino que también mejora su competitividad en el mercado.
En general, la rica historia y las iniciativas estratégicas de Vesuvius plc la posicionan favorablemente dentro de los sectores de cerámica e ingeniería, demostrando resiliencia y adaptabilidad en un panorama industrial dinámico. El enfoque de la empresa en la innovación, el servicio al cliente y la expansión del mercado continúa impulsando su éxito financiero.
Un propietario de Vesuvius plc
Vesuvius plc es un líder mundial en el suministro de ingeniería de flujo de metal fundido y ofrece productos y servicios innovadores para las industrias del acero y la fundición. La propiedad de Vesuvius plc se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales y minoristas.
En octubre de 2023, los principales accionistas de Vesuvius plc incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de apuesta | Acciones mantenidas |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.75% | Institucional | 16,020,689 |
| Invesco Ltd. | 10.34% | Institucional | 13,040,023 |
| Asesores de fondos dimensionales LP | 5.67% | Institucional | 7,080,233 |
| Inversiones de vida estándar | 5.21% | Institucional | 6,530,000 |
| Inversiones Columbia Threadneedle | 4.90% | Institucional | 6,230,811 |
| Inversores minoristas | 30.00% | individuo | 38,400,000 |
| Otros inversores institucionales | 31.23% | Institucional | 39,800,000 |
En total, Vesuvius plc tiene aproximadamente 125 millones acciones en circulación, lo que proporciona un contexto para los porcentajes de propiedad enumerados anteriormente.
La compañía ha experimentado un cambio notable en su estructura accionarial durante el último año, aumentando notablemente su porcentaje de propiedad institucional. Este cambio indica una creciente confianza por parte de los grandes gestores de activos en el potencial de crecimiento futuro de Vesuvius plc.
En cuanto a la evolución de las acciones de Vesuvius plc, la empresa cotizaba en torno a £5.85 por acción a partir del último cierre del mercado en octubre de 2023. Durante el año pasado, la acción ha tenido un máximo de £6.50 y un bajo de £4.60, lo que refleja una volatilidad de aproximadamente 40.86%.
Financieramente, Vesuvius plc registró unos ingresos de 1.500 millones de libras esterlinas para el ejercicio 2022, con un margen de beneficio neto de 7.5%. Esto equivale a un ingreso neto de aproximadamente £112 millones, mostrando la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad en un entorno de mercado desafiante.
Con una capitalización de mercado de aproximadamente £730 millones, Vesuvius plc sigue siendo un actor destacado dentro de su sector, respaldado por un sólido apoyo institucional y una estructura de propiedad diversa.
Declaración de misión de Vesuvius plc
Vesuvius plc es un líder mundial en ingeniería de flujo de metales fundidos y presta servicios a las industrias del acero y la fundición. La declaración de misión de la empresa enfatiza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y las soluciones centradas en el cliente. Su objetivo es proporcionar tecnologías y servicios avanzados que mejoren el rendimiento y la confiabilidad de las operaciones de sus clientes.
La declaración de misión refleja los valores fundamentales de integridad, responsabilidad y respeto por el medio ambiente de Vesuvius. La empresa se esfuerza por ofrecer un valor superior a los clientes mediante el empleo de tecnologías de vanguardia y la promoción de prácticas sostenibles en todas sus operaciones.
Vesuvius opera a través de dos divisiones principales: Acero y Fundición. La división Steel ofrece una gama de productos esenciales para la producción de acero, mientras que la división Foundry se centra en la creación de materiales avanzados que mejoran los procesos de fundición.
| División | Ingresos (2022) | Beneficio operativo ajustado (2022) | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Acero | 1.200 millones de libras esterlinas | £215 millones | 17.9% |
| fundición | £870 millones | £130 millones | 14.9% |
| totales | 2,070 millones de libras esterlinas | £345 millones | 16.6% |
En su informe anual de 2022, Vesuvius destacó que invirtieron aproximadamente £30 millones en investigación y desarrollo para impulsar la innovación. Este compromiso no solo respalda su misión de sostenibilidad, sino que también apunta a reducir las emisiones de carbono en sus procesos de producción.
La empresa también se está centrando en ampliar su presencia global. En 2022, Vesuvius ingresó a nuevos mercados en Asia-Pacífico, lo que contribuyó a un aumento de ingresos de 10% sólo en esa región.
Además, Vesuvius cuenta con un fuerte compromiso con las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Tienen como objetivo lograr un 30% reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Su informe ESG de 2023 indicó que están en camino de alcanzar este objetivo, con un 15% reducción ya lograda desde 2020.
La empresa también adopta una cultura de seguridad, reportando una 50% de disminución en incidentes laborales durante los últimos cinco años. Esto indica un sólido compromiso con el bienestar de los empleados que se alinea con su misión de fomentar un entorno empresarial responsable.
La declaración de misión de Vesuvius no es solo una declaración de propósito sino también una estrategia comercial mensurable, que los posiciona firmemente como líder en la industria del metal fundido. Sus continuos esfuerzos por innovar y promover la sostenibilidad subrayan su dedicación tanto a las partes interesadas como al medio ambiente.
Cómo funciona Vesubio plc
Vesuvius plc es una empresa de ingeniería líder centrada en el diseño y fabricación de materiales y soluciones avanzados para las industrias del acero y la fundición. La empresa opera a nivel mundial y ofrece soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia del procesamiento y la calidad del producto.
La firma se divide en dos segmentos principales: Acero y fundición. Cada segmento ofrece productos y servicios especializados que satisfacen las necesidades únicas de sus respectivos mercados.
Segmento de acero
En el segmento del acero, Vesuvius suministra productos como materiales refractarios, sistemas de control de flujo y equipos de monitoreo. Para el año que finalizó en diciembre de 2022, el segmento de acero generó ingresos de aproximadamente 1.200 millones de libras esterlinas, representando alrededor 60% de los ingresos totales de la empresa.
Segmento de fundición
El segmento de fundición se centra en brindar soluciones para la industria de la fundición, incluidas cerámicas avanzadas, recubrimientos y otros productos especiales. Este segmento reportó ingresos de aproximadamente £792 millones en 2022, contribuyendo a casi 40% de los ingresos totales del Vesubio.
| Segmento | Ingresos (2022) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Acero | 1.200 millones de libras esterlinas | 60% |
| fundición | £792 millones | 40% |
Distribución geográfica
Vesuvius opera en varios mercados clave en todo el mundo, con importantes ingresos provenientes de la región de Asia Pacífico, Europa y América del Norte. En 2022, el desglose geográfico de los ingresos fue el siguiente:
| Región | Ingresos (2022) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Asia Pacífico | £700 millones | 35% |
| Europa | £800 millones | 40% |
| América del Norte | £492 millones | 25% |
Innovación e I+D
Vesuvius apuesta por la innovación, invirtiendo aproximadamente 3.2% de sus ingresos a investigación y desarrollo (I+D). En 2022, esta inversión ascendió a alrededor de £57 millones. Este enfoque en I+D ha llevado al desarrollo de materiales avanzados que mejoran la eficiencia energética y reducen las emisiones en los procesos industriales.
Desempeño financiero
En términos de desempeño financiero general, Vesuvius reportó una ganancia operativa de aproximadamente £202 millones en 2022, con un margen de beneficio de alrededor 10.1%. El EBITDA del mismo año alcanzó £271 millones, lo que indica una fuerte eficiencia operativa.
En octubre de 2023, Vesuvius plc tenía una capitalización de mercado de aproximadamente 1.500 millones de libras esterlinas. El precio de las acciones de la empresa ha mostrado resistencia, fluctuando entre £4.00 y £4.50 durante el año pasado.
El rendimiento sobre el capital (ROE) se situó en aproximadamente 12%, lo que refleja la eficiencia de la empresa a la hora de generar beneficios de sus inversiones de capital. Además, la relación deuda-capital era de aproximadamente 0.6, lo que indica un enfoque equilibrado para financiar el crecimiento mediante acciones y deuda.
Conclusión
Las operaciones de Vesuvius plc se caracterizan por un sólido compromiso con la innovación, una oferta diversa de productos y una sólida presencia geográfica, lo que permite a la empresa prestar servicios de forma eficaz a los mercados mundiales del acero y la fundición.
Cómo gana dinero Vesuvius plc
Vesuvius plc opera en el sector de tecnología y materiales avanzados, centrándose principalmente en las industrias del acero y la fundición. La empresa genera ingresos mediante el suministro de productos y servicios que mejoran los procesos de producción, mejoran la eficiencia y reducen el impacto ambiental. Los principales segmentos de negocio de Vesuvius incluyen acero, fundición y mercados emergentes.
Desglose de ingresos
Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Vesuvius reportó unos ingresos totales de £1,190 millones de libras esterlinas. Esto fue un aumento de £1,120 millones de libras esterlinas en 2021, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 6.3%.
| Segmento | Ingresos 2022 (millones de libras esterlinas) | Ingresos 2021 (millones de libras esterlinas) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Acero | 865 | 801 | 8.0 |
| fundición | 210 | 205 | 2.4 |
| Mercados emergentes | 115 | 110 | 4.5 |
Impulsores clave de ingresos
Vesuvius genera ingresos a través de diversas fuentes de ingresos, que incluyen:
- Venta de refractarios y fundentes a la industria siderúrgica.
- Consumibles de fundición
- Servicios de ingeniería para tecnología de procesos y automatización.
- Servicios de investigación y desarrollo adaptados a las necesidades específicas del cliente.
Demanda del mercado y precios
La demanda de productos del Vesubio está estrechamente ligada a la salud de las industrias mundiales de fabricación de acero y fundición. A finales de 2022, la producción mundial de acero era de aproximadamente 1,95 mil millones de toneladas métricas, una ligera disminución con respecto a 2021 debido a las dificultades económicas. Sin embargo, los precios del acero y los materiales relacionados se mantuvieron altos, lo que contribuyó al crecimiento de los ingresos del Vesubio. Solo en el primer trimestre de 2022, el precio promedio del acero aumentó a aproximadamente $800 por tonelada métrica, en comparación con $750 en el cuarto trimestre de 2021.
Distribución geográfica
Vesuvius opera a nivel mundial, con una presencia notable en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico. En 2022, la distribución de ingresos por geografía fue la siguiente:
| Región | Ingresos (millones de libras esterlinas) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Europa | 540 | 45.3% |
| América del Norte | 330 | 27.8% |
| Asia-Pacífico | 229 | 19.2% |
| América Latina | 60 | 5.0% |
Inversión en Innovación
Una parte clave de la estrategia de Vesuvius para garantizar una rentabilidad continua es su compromiso con la investigación y el desarrollo. En 2022, la empresa invirtió aproximadamente £30 millones en I+D, que representa alrededor 2.5% de los ingresos totales. Esta inversión se centra en el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías que mejoren la eficiencia y reduzcan las emisiones de carbono en el proceso de fabricación de acero.
Adquisiciones recientes
Vesuvius continúa ampliando sus capacidades y alcance de mercado a través de adquisiciones estratégicas. En julio de 2022, la compañía adquirió un proveedor líder de productos especiales para la industria del acero, que se espera aporte un adicional £50 millones en ingresos anuales.
Desempeño financiero
Las ganancias de Vesuvius antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para 2022 se informaron en £188 millones, arrojando un margen EBITDA de aproximadamente 15.8%. El beneficio neto del ejercicio se situó en £125 millones, mostrando un margen de beneficio neto de 10.5%.
En resumen, Vesuvius plc aprovecha su sólida posición en el mercado, su diversa oferta de productos y su compromiso con la innovación para generar ingresos en múltiples segmentos y geografías. Con un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia, la empresa está bien posicionada para el crecimiento futuro a pesar de los desafíos de la economía global.
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