The Supreme Industries Limited (SUPREMEIND.NS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Supreme Industries Limited
Analyse des revenus
Supreme Industries Limited opère principalement dans la fabrication de divers produits et véhicules en polymères. Ses sources de revenus peuvent être classées en plusieurs segments clés, notamment les plastiques et les véhicules utilitaires.
Le tableau suivant présente la répartition des revenus de Supreme Industries Limited pour l'exercice se terminant en mars 2023 :
| Source de revenus | Chiffre d’affaires de l’exercice 2023 (crores INR) | Contribution en pourcentage |
|---|---|---|
| Produits en plastique | 1,500 | 57% |
| Véhicules commerciaux | 800 | 30% |
| Autres (y compris les exportations) | 300 | 13% |
Au cours de l'exercice 2023, Supreme Industries Limited a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 2 600 millions INR, affichant un taux de croissance robuste d'une année sur l'autre de 12% par rapport à l’exercice 2022 où le chiffre d’affaires s’élevait à 2 320 milliards INR.
En ventilant le chiffre d'affaires par segment, les produits en plastique, qui comprennent des biens tels que les matériaux d'emballage et les produits ménagers, restent la principale source de revenus, contribuant 57% du revenu total. La croissance de ce segment est attribuée à la demande croissante de matériaux durables et légers.
Le segment des véhicules utilitaires est un autre contributeur important, représentant 30% du chiffre d’affaires global. Ce segment a connu une croissance de 10% d'une année sur l'autre en raison de réglementations gouvernementales favorables favorisant l'amélioration du transport et de la logistique.
Les revenus provenant d'autres sources, y compris les exportations, représentaient 13%, qui a mis en évidence un domaine potentiel d'expansion alors que la société cherche à diversifier sa base géographique de revenus.
Historiquement, Supreme Industries Limited a affiché une tendance constante à la hausse en matière de croissance des revenus. Le tableau ci-dessous illustre les taux de croissance des revenus d’une année sur l’autre au cours des derniers exercices :
| Exercice financier | Revenu total (en crores INR) | Croissance d'une année sur l'autre (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 1,900 | 5% |
| 2021 | 2,050 | 8% |
| 2022 | 2,320 | 13% |
| 2023 | 2,600 | 12% |
Des changements importants dans les flux de revenus ont été observés lors de la transition de l'exercice 2021 à l'exercice 2022, où la société a atteint son taux de croissance le plus élevé de 13% alors que la demande a augmenté après la pandémie. Cette dynamique semble s’être stabilisée, avec un taux de croissance plus maîtrisé au cours de l’exercice 2023.
Les investisseurs doivent noter que même si les revenus des produits en plastique restent robustes, la croissance du segment des véhicules utilitaires reflète les ajustements du marché et les tendances de consommation, suggérant un potentiel à long terme dans le développement des infrastructures et les secteurs des transports.
Une plongée approfondie dans la rentabilité de Supreme Industries Limited
Mesures de rentabilité
Supreme Industries Limited, un acteur de premier plan dans le secteur des produits en plastique, présente un tableau détaillé de sa santé financière à travers divers indicateurs de rentabilité. Comprendre ces aspects est crucial pour les investisseurs potentiels.
Marge bénéficiaire brute: Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Supreme Industries a déclaré une marge bénéficiaire brute de 29.5%. Cela représente une légère baisse par rapport à 30.2% au cours de l'année précédente, indiquant comment l'entreprise gère les coûts de production par rapport à ses revenus.
Marge bénéficiaire d'exploitation: La marge opérationnelle s'établit à 14.8% pour 2023, par rapport à 15.6% en 2022. Cette baisse reflète la hausse des coûts opérationnels, notamment dans les matières premières et la logistique.
Marge bénéficiaire nette: La marge bénéficiaire nette pour 2023 a été enregistrée à 10.2%, en légère baisse par rapport à 10.5% en 2022. Cela indique la rentabilité globale après comptabilisation de toutes les dépenses par rapport aux revenus totaux.
Tendances de la rentabilité au fil du temps
L’examen des tendances au cours des cinq dernières années révèle des fluctuations dans les indicateurs de rentabilité :
| Année | Marge bénéficiaire brute (%) | Marge bénéficiaire d'exploitation (%) | Marge bénéficiaire nette (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.0 | 12.5 | 9.0 |
| 2020 | 30.0 | 14.0 | 9.8 |
| 2021 | 31.0 | 15.2 | 10.1 |
| 2022 | 30.2 | 15.6 | 10.5 |
| 2023 | 29.5 | 14.8 | 10.2 |
Comparaison avec les moyennes de l'industrie
Par rapport aux moyennes du secteur, Supreme Industries affiche des performances variées :
- La marge bénéficiaire brute moyenne dans l'industrie du plastique est d'environ 27%.
- Les marges bénéficiaires d'exploitation du secteur oscillent autour de 13%.
- Pour les marges bénéficiaires nettes, la moyenne du secteur est d'environ 9%.
Cette analyse indique que Supreme Industries détient un avantage concurrentiel en termes de marges bénéficiaires brutes et d'exploitation par rapport aux normes de l'industrie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être évaluée à travers la gestion des coûts et les tendances de la marge brute. Au cours de l'exercice 2023, Supreme Industries a connu une augmentation des coûts des matières premières d'environ 8%, impactant légèrement la marge brute. Malgré cela, l’entreprise s’est concentrée sur l’optimisation des processus de production, ce qui a permis d’obtenir une marge brute constante supérieure à la moyenne du secteur.
De plus, les dépenses d'exploitation de la société en pourcentage des revenus ont diminué de 16% en 2022 pour 15.2% en 2023, présentant des stratégies améliorées de gestion des coûts.
Dette contre capitaux propres : comment Supreme Industries Limited finance sa croissance
Structure de la dette ou des capitaux propres
Supreme Industries Limited a utilisé stratégiquement à la fois la dette et les capitaux propres pour financer sa croissance, garantissant ainsi une approche équilibrée de la structure du capital. Selon les derniers rapports financiers, la dette totale de l’entreprise s’élève à environ 1 500 000 000 ₹, comprenant à la fois des passifs à long terme et à court terme.
La répartition des niveaux d'endettement de l'entreprise révèle que la dette à long terme représente environ 1 200 000 000 ₹, alors que la dette à court terme est d'environ 300 000 000 ₹. Cela indique une forte dépendance à l’égard du financement à long terme, essentiel au soutien de projets à forte intensité de capital et à la stabilité opérationnelle.
Le ratio d’endettement de Supreme Industries Limited est d’environ 1.5, indiquant que pour chaque ₹1 de capitaux propres, la société dispose ₹1.50 endetté. Lorsque l'on compare ce ratio à la norme de l'industrie, qui se situe généralement autour de 1.0 à 1.2 pour des entreprises similaires, il est évident que Supreme Industries opère avec un effet de levier plus élevé, un facteur qui pourrait impliquer un risque plus élevé mais également un potentiel de rendements plus élevés.
Au cours de ses activités récentes, Supreme Industries a émis avec succès de nouvelles dettes totalisant 500 000 000 ₹ pour financer ses initiatives d’expansion. La société détient une cote de crédit de AA- des principales agences de notation de crédit, reflétant des perspectives stables et une bonne solvabilité. Cette notation offre à l'entreprise des conditions d'emprunt avantageuses lors des efforts de refinancement.
Pour illustrer davantage la santé financière et la structure de Supreme Industries, le tableau ci-dessous résume les principaux aspects de son financement par emprunt et par actions :
| Mesure financière | Montant (en ₹ Crore) |
|---|---|
| Dette totale | 1,500 |
| Dette à long terme | 1,200 |
| Dette à court terme | 300 |
| Équité | 1,000 |
| Ratio d'endettement | 1.5 |
| Émission récente de dette | 500 |
| Cote de crédit | AA- |
Supreme Industries maintient un équilibre prudent entre le financement par emprunt et le financement par actions. En tirant parti de l’endettement, l’entreprise peut recourir à des emprunts à faible taux d’intérêt et poursuivre des opportunités de croissance sans diluer ses capitaux propres. Cette stratégie améliore non seulement le rendement des capitaux propres, mais permet également à l'organisation de gérer efficacement les coûts opérationnels. La structure financière robuste permet à Supreme Industries de faire face aux fluctuations du marché tout en continuant à investir efficacement dans ses compétences de base et ses stratégies d'expansion.
Évaluation de la liquidité de Supreme Industries Limited
Évaluation de la liquidité de Supreme Industries Limited
Supreme Industries Limited, un acteur majeur du secteur de la fabrication de produits en plastique, a montré diverses facettes de la liquidité qu'il est essentiel que les investisseurs évaluent. Les ratios de liquidité tels que les ratios courants et rapides donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme.
Le ratio de liquidité générale, qui mesure l'actif à court terme par rapport au passif à court terme, est calculé comme suit :
| Année | Actifs courants (Crores INR) | Passif actuel (Crores INR) | Rapport actuel |
|---|---|---|---|
| 2021 | 850 | 510 | 1.67 |
| 2022 | 950 | 550 | 1.73 |
| 2023 | 1,100 | 600 | 1.83 |
De même, le ratio rapide fournit un test de liquidité plus strict en excluant les stocks des actifs courants. Le ratio rapide pour Supreme Industries est le suivant :
| Année | Actifs rapides (Crores INR) | Passif actuel (Crores INR) | Rapport rapide |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600 | 510 | 1.18 |
| 2022 | 650 | 550 | 1.18 |
| 2023 | 720 | 600 | 1.20 |
Le fonds de roulement, défini comme l'actif à court terme moins le passif à court terme, a montré une tendance positive au fil des ans :
| Année | Fonds de roulement (Crores INR) |
|---|---|
| 2021 | 340 |
| 2022 | 400 |
| 2023 | 500 |
L'analyse des tableaux de flux de trésorerie révèle des tendances importantes dans les activités d'exploitation, d'investissement et de financement :
| Année | Flux de trésorerie opérationnel (Crores INR) | Flux de trésorerie d’investissement (Crores INR) | Flux de trésorerie de financement (Crores INR) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 150 | (50) | (30) |
| 2022 | 200 | (60) | (40) |
| 2023 | 250 | (80) | (50) |
Le cash-flow opérationnel s'est progressivement amélioré, traduisant un résultat net plus solide et une gestion efficace des créances. Les flux de trésorerie d'investissement montrent cependant une tendance négative, ce qui suggère que l'entreprise investit massivement dans les dépenses en capital. Cela peut être préoccupant si cela affecte la liquidité. Le flux de trésorerie de financement a également été négatif, indiquant des remboursements de dettes ou des dividendes, mais il est gérable compte tenu du flux de trésorerie d'exploitation positif.
Dans l'ensemble, même si Supreme Industries Limited affiche de solides ratios de liquidité et une tendance positive en matière de fonds de roulement, un suivi attentif des flux de trésorerie et des investissements est crucial. La société semble bien placée pour faire face à ses obligations à court terme ; cependant, des investissements soutenus méritent une attention particulière afin de garantir que la liquidité ne soit pas mise à rude épreuve à l'avenir.
The Supreme Industries Limited est-elle surévaluée ou sous-évaluée ?
Analyse de valorisation
L'analyse de valorisation de Supreme Industries Limited révèle plusieurs indicateurs clés que les investisseurs devraient prendre en compte lorsqu'ils évaluent si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) s'élève à 18.5, indiquant combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque roupie de bénéfices. En comparaison, le P/E moyen du secteur est d’environ 15.2, ce qui suggère que Supreme Industries pourrait être mieux valorisée que ses pairs.
Une autre mesure cruciale, le ratio Price-to-Book (P/B), est actuellement 3.1. Le ratio P/B moyen dans l’industrie est d’environ 2.5. Ce ratio P/B plus élevé peut impliquer que le marché s'attend à une croissance significative de la part de Supreme Industries par rapport à ses concurrents.
Lorsque l’on considère le ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA), il se situe à 12.0, alors que la moyenne du secteur est 9.8. Cela pourrait indiquer que Supreme Industries est potentiellement surévaluée par rapport à son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de Supreme Industries a affiché une tendance à la hausse, passant d'environ 1 200 ₹ à environ 1 400 ₹, reflétant une croissance de 16.67%.
En termes de dividendes, Supreme Industries a un rendement en dividendes de 1.5% et un taux de distribution de 24%, ce qui indique un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires tout en conservant suffisamment de bénéfices pour la croissance.
Le consensus des analystes sur le titre suggère actuellement une note « Conserver », ce qui indique que même si le titre n'est peut-être pas immédiatement attrayant à l'achat, il n'est pas non plus considéré comme une vente dans les conditions actuelles du marché.
| Mesure d'évaluation | Industries suprêmes | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Rapport cours/bénéfice (P/E) | 18.5 | 15.2 |
| Prix au livre (P/B) | 3.1 | 2.5 |
| Valeur d'entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) | 12.0 | 9.8 |
| Cours de l’action (12 derniers mois) | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Rendement du dividende | 1.5% | N/D |
| Taux de distribution | 24% | N/D |
| Consensus des analystes | Tenir | N/D |
Principaux risques auxquels est confrontée Supreme Industries Limited
Principaux risques auxquels Supreme Industries Limited est confrontée
Supreme Industries Limited, un acteur majeur de l'industrie indienne du plastique, est confrontée à divers facteurs de risque qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle. Ces risques peuvent être classés en facteurs internes et externes affectant les performances de l'entreprise.
Concurrence industrielle
L'industrie du plastique se caractérise par une concurrence intense. Au cours de l’exercice 2022, Supreme Industries a déclaré une part de marché d’environ 15% dans les segments organisés de l'industrie du plastique. Les concurrents incluent des entreprises comme Finolex Industries et Tuyaux et raccords Prince Limitée, qui investissent tous deux massivement dans l’expansion de leurs capacités et la diversification de leurs produits. Ce paysage concurrentiel exerce une pression sur les prix et la rentabilité.
Modifications réglementaires
En tant que fabricant de produits en plastique, Supreme Industries est soumis à diverses réglementations environnementales. Les récents changements apportés aux politiques, telles que les règles de gestion des déchets plastiques de 2021, pourraient imposer des coûts de conformité supplémentaires. L'entreprise a alloué un budget de 10 000 000 ₹ pour des initiatives de développement durable au cours de l’exercice 2023 afin de relever ces défis réglementaires.
Conditions du marché
Les fluctuations des prix des matières premières constituent un risque important pour Supreme Industries. Par exemple, le prix du polypropylène, une matière première essentielle, a augmenté de 30% l'année dernière. Cette hausse impacte directement les coûts de production et les marges bénéficiaires. La marge brute de l'entreprise au deuxième trimestre de l'exercice 2023 était de 22%, en bas de 26% au trimestre précédent en raison de ces coûts croissants.
Risques opérationnels
Les inefficacités opérationnelles peuvent également présenter un risque pour l’entreprise. Supreme Industries exploite 25 usines de fabrication à travers l'Inde. Au cours de l'exercice 2023, une usine du Gujarat a été confrontée à des arrêts de production en raison de pannes d'équipement, entraînant une perte estimée de ₹5 millions dans les ventes. L'entreprise a mis en œuvre un programme de maintenance prédictive pour atténuer ces risques à l'avenir.
Risques financiers
Supreme Industries affiche un ratio d’endettement de 0.3 au deuxième trimestre de l’exercice 2023, ce qui, bien que relativement faible, indique une exposition aux fluctuations des taux d’intérêt. Une augmentation du taux des pensions par la Reserve Bank of India pourrait faire augmenter les coûts d’emprunt. Le ratio de couverture des intérêts de la société s'élève à 7.5, offrant une certaine protection contre les tensions financières.
Risques stratégiques
La stratégie d'expansion de l'entreprise sur de nouveaux marchés présente des risques stratégiques. Au cours de l'exercice 2023, Supreme Industries avait pour objectif de pénétrer dans la région du nord-est de l'Inde, estimant un investissement de 100 000 000 ₹ pour établir des canaux de distribution. Toutefois, l’instabilité politique dans certains États pourrait affecter cette stratégie.
| Facteur de risque | Descriptif | Impact financier | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|---|
| Concurrence industrielle | Concurrence intense des grands acteurs conduisant à des guerres de prix | Part de marché à 15%, affectant les marges | Innovation produit et leadership en matière de coûts |
| Modifications réglementaires | Respect des réglementations environnementales évolutives | ₹10 crores alloués aux initiatives de développement durable | Investissement dans des technologies respectueuses de l'environnement |
| Conditions du marché | Volatilité des prix des matières premières | Baisse de la marge brute de 26% à 22% | Contrats à long terme avec les fournisseurs |
| Risques opérationnels | Pannes d’équipement entraînant des arrêts de production | Perte estimée de 5 crores ₹ de ventes | Programmes de maintenance prédictive |
| Risques financiers | Fluctuations des taux d’intérêt ayant un impact sur les coûts d’emprunt | Ratio d’endettement à 0,3 | Diverses options de financement |
| Risques stratégiques | Expansion sur de nouveaux marchés en période d’instabilité politique | ₹100 crores d'investissement prévu | Évaluation des risques et partenariats locaux |
Perspectives de croissance future pour The Supreme Industries Limited
Opportunités de croissance
Supreme Industries Limited s'est positionnée stratégiquement pour sa croissance future en se concentrant sur plusieurs moteurs clés. Il s’agit notamment des innovations de produits, des expansions de marché et des acquisitions potentielles.
Innovations produits : Supreme Industries continue d'investir dans la R&D pour améliorer sa diversité d'offres de produits. Au cours de l'exercice 2023, l'entreprise a alloué 50 000 000 ₹ vers des initiatives de R&D, axées sur des produits durables et économes en énergie. Cela correspond à la demande croissante de solutions respectueuses de l’environnement sur le marché.
Expansions du marché : La société explore activement de nouveaux marchés géographiques. Actuellement, environ 30% une partie de ses revenus provient des exportations. Des efforts sont en cours pour augmenter ce chiffre, en visant une augmentation à 40% d’ici l’exercice 2025 grâce à des canaux de distribution améliorés et à des partenariats internationaux.
Acquisitions : Il existe un potentiel de croissance par acquisitions. Supreme Industries a réservé ₹200 millions pour des acquisitions stratégiques au cours des deux prochaines années. Ce capital sera utilisé pour acquérir des entreprises plus petites qui complètent ses gammes de produits actuelles et élargissent sa part de marché.
Projections de croissance future des revenus : Les analystes prévoient un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12% pour Supreme Industries au cours des cinq prochaines années, stimulé à la fois par la demande intérieure et par les stratégies d'expansion internationale. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 a été déclaré à 2 500 000 000 ₹, avec une croissance attendue qui la porterait à environ ₹4 000 millions d’ici l’exercice 2028.
Initiatives stratégiques et partenariats : L'entreprise s'est associée à plusieurs entreprises technologiques pour améliorer ses processus de fabrication et l'efficacité de ses produits. Les collaborations notables incluent une coentreprise annoncée au premier trimestre 2023 avec une entreprise européenne, qui devrait générer des revenus supplémentaires. ₹150 millions de revenus la première année.
Avantages compétitifs : Supreme Industries possède un solide réseau de distribution et une présence de marque réputée, avec plus de 500 revendeurs à travers l’Inde. Sa gamme diversifiée de produits en plastique, véhicules utilitaires et matériaux de construction lui confère un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, sa gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement a conduit à des réductions de coûts de 5% annuellement.
| Moteur de croissance | Descriptif | Impact projeté |
|---|---|---|
| Innovations de produits | Investissement en R&D pour des produits durables | Augmentation des revenus de ₹100 millions d’ici l’exercice 2024 |
| Expansion du marché | Augmenter les revenus d'exportation à 40% | Croissance projetée des revenus de 300 000 000 ₹ d’ici l’exercice 2025 |
| Acquisitions | Budget de ₹200 millions pour les acquisitions stratégiques | Croissance des revenus de 500 000 000 ₹ sur deux ans |
| Partenariats stratégiques | Joint-venture avec une entreprise européenne | Des revenus supplémentaires de ₹150 millions en année 1 |
| Avantages compétitifs | Réseau de concessionnaires solide et chaîne d'approvisionnement efficace | Des économies de coûts de 5% annuellement |
The Supreme Industries Limited (SUPREMEIND.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.