SCREEN Holdings Co., Ltd. (7735.T) Bundle
Un bref historique de SCREEN Holdings Co., Ltd.
SCREEN Holdings Co., Ltd., créée en 1943, est devenue l'un des principaux fabricants d'équipements et de systèmes pour les secteurs des semi-conducteurs et des écrans plats. Initialement axée sur les systèmes de lithographie et d'impression, l'entreprise a élargi son portefeuille sur plusieurs décennies.
Au milieu des années 1970, SCREEN a présenté son premier système de lithographie à semi-conducteurs, marquant un tournant dans son histoire. Cette innovation a aidé l’entreprise à consolider sa réputation d’acteur clé dans le secteur des équipements de fabrication de semi-conducteurs.
Dans les années 1990, SCREEN s'est encore diversifiée en s'aventurant dans les technologies d'impression numérique et en élargissant sa présence mondiale. L'acquisition de diverses entreprises internationales au cours de cette période a facilité l'accès à de nouveaux marchés et à des technologies avancées.
Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, SCREEN a déclaré un chiffre d'affaires de 366,9 milliards de yens (environ 2,7 milliards de dollars), ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 19.4%. Le résultat opérationnel de la même période a été enregistré à 70,4 milliards de yens (506 millions de dollars), ce qui représente une marge opérationnelle de 19.2%.
| Année fiscale | Chiffre d'affaires (milliards de ¥) | Bénéfice d'exploitation (milliards de ¥) | Bénéfice net (milliards de ¥) | Marge Opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 307.9 | 47.0 | 38.4 | 15.3 |
| 2021 | 305.3 | 45.6 | 32.2 | 14.9 |
| 2022 | 306.3 | 58.8 | 46.0 | 19.2 |
| 2023 | 366.9 | 70.4 | 57.0 | 19.2 |
SCREEN a stratégiquement aligné ses efforts de développement sur les tendances du secteur, en se concentrant spécifiquement sur les technologies avancées de fabrication de semi-conducteurs telles que la lithographie EUV (Extreme Ultraviolet). L’investissement de l’entreprise en R&D a dépassé 34,2 milliards de yens (245 millions de dollars) en 2023, soit environ 9.3% de son chiffre d’affaires total.
En outre, en septembre 2023, SCREEN Holdings maintenait un solide carnet de commandes d'une valeur d'environ 86,5 milliards de yens (633 millions de dollars) dans son segment Équipements semi-conducteurs, reflétant la forte demande dans l'industrie des semi-conducteurs.
L’expansion mondiale a été un aspect essentiel de la stratégie de croissance de SCREEN. L'établissement de bases de fabrication en Chine et aux États-Unis a permis à l'entreprise de mieux servir ses clients internationaux. La société opère désormais dans diverses régions, notamment au Japon, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.
Ces dernières années, SCREEN a également mis l'accent sur les pratiques durables, visant à réduire son impact environnemental. Les initiatives de l'entreprise comprennent des processus de fabrication économes en énergie et le développement de produits respectueux de l'environnement.
En résumé, SCREEN Holdings a réussi à naviguer dans un paysage industriel complexe et en évolution au cours des dernières décennies, porté par l'innovation et l'expansion stratégique. Ses solides performances financières et son engagement en matière de R&D la positionnent bien pour la croissance future dans les secteurs des semi-conducteurs et des technologies d'affichage.
À qui appartient SCREEN Holdings Co., Ltd.
SCREEN Holdings Co., Ltd., un acteur majeur dans les secteurs des semi-conducteurs et des équipements électroniques, possède une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Selon les dernières données disponibles, la répartition de la propriété est la suivante :
| Type de propriété | Pourcentage du total des actions |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 55.1% |
| Particuliers | 30.3% |
| Dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 4.5% |
| Investisseurs étrangers | 10.1% |
Au cours du dernier exercice financier, SCREEN Holdings a déclaré une capitalisation boursière d'environ 440 milliards de yens (autour 4 milliards de dollars), reflétant sa position solide sur le marché. La performance boursière de la société a fait preuve de résilience, avec une augmentation depuis le début de l’année d’environ 25%, largement attribué à la demande croissante dans le secteur des semi-conducteurs.
En termes de propriété institutionnelle, certains des principaux actionnaires comprennent :
| Établissement | Pourcentage de propriété | Tapez |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.2% | Institutionnel |
| Gestion d'actifs JP Morgan | 4.9% | Institutionnel |
| La Master Trust Bank du Japon, Ltd. | 4.6% | Institutionnel |
| Société de rue d'État | 3.8% | Institutionnel |
Par ailleurs, SCREEN Holdings a fait preuve d'une stratégie de gestion efficace ces dernières années, conduisant à une augmentation des bénéfices non distribués, rapportés à environ 150 milliards de yens pour l'exercice financier précédent. Ce solide soutien financier permet des réinvestissements stratégiques dans la recherche et le développement, essentiels au maintien d'un avantage concurrentiel dans les secteurs de haute technologie.
Les dirigeants actuels détiennent une part importante des actions, le PDG, Katsuaki Morita, détenant environ 2.1% du total des actions, contribuant ainsi à l’alignement des intérêts de la direction avec ceux des actionnaires. Le conseil d'administration comprend également des personnalités éminentes de l'industrie des semi-conducteurs, améliorant ainsi la gouvernance et l'orientation stratégique.
Dans l'ensemble, SCREEN Holdings Co., Ltd. reflète une structure de propriété bien diversifiée qui soutient sa stratégie opérationnelle et la stabilité du marché.
Énoncé de mission de SCREEN Holdings Co., Ltd.
SCREEN Holdings Co., Ltd. se concentre sur la fourniture de solutions de fabrication avancées qui améliorent l'efficacité et la durabilité. Leur énoncé de mission met l'accent sur l'innovation et la satisfaction du client, dans le but de contribuer à l'avancement de la société grâce à une technologie de pointe, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'électronique.
Au cours de l'exercice 2022, SCREEN Holdings a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 153,8 milliards de yens, ce qui représente une croissance significative d'une année sur l'autre. 24%. Cette croissance reflète l'engagement de l'entreprise à développer des technologies et des solutions avancées qui répondent aux besoins changeants de leurs clients.
L'entreprise a pour vision de devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions dans les secteurs des semi-conducteurs et des écrans plats, en fournissant des équipements et des services de production de haute qualité. Leur énoncé de mission les positionne non seulement en tant que fabricant mais aussi en tant que partenaire de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en mettant l'accent sur la durabilité et l'excellence opérationnelle.
L'investissement de SCREEN en R&D fait partie intégrante de sa mission. Au cours du dernier exercice, la société a alloué 7.5% de ses revenus à la R&D, pour un montant d'environ 11,5 milliards de yens. Cet engagement souligne l’accent mis sur l’innovation et le progrès technologique.
| Année fiscale | Revenus (en milliards de ¥) | Croissance annuelle (%) | Investissement en R&D (milliards de ¥) | R&D en % du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 109.8 | 9 | 7.6 | 6.9 |
| 2021 | 123.8 | 12.6 | 9.5 | 7.7 |
| 2022 | 153.8 | 24 | 11.5 | 7.5 |
De plus, SCREEN Holdings s'efforce de favoriser les partenariats avec des leaders mondiaux de divers secteurs. Leur mission s'étend au développement de plateformes collaboratives pour l'innovation technologique, en se concentrant sur l'amélioration de la productivité tout en minimisant l'impact environnemental. Les initiatives de développement durable de l'entreprise ont également conduit à une réduction des émissions de carbone de 15% au cours des trois dernières années.
En plus de son activité principale, SCREEN se développe dans les technologies de nouvelle génération, notamment l'IA et l'IoT, pour relever les défis de la fabrication moderne et améliorer l'efficacité opérationnelle. Cela correspond à leur mission non seulement de diriger la technologie, mais également de contribuer positivement à la communauté mondiale.
Comment fonctionne SCREEN Holdings Co., Ltd.
SCREEN Holdings Co., Ltd. est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services pour les secteurs des semi-conducteurs, des écrans plats et de l'impression. Les opérations de la société sont organisées en trois segments principaux : équipements de semi-conducteurs, équipements d'arts graphiques et autres. À compter de l'exercice clos en mars 2023, SCREEN a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 290 milliards de yens (autour 2,1 milliards de dollars), affichant une croissance constante par rapport à l’exercice précédent.
Segment des équipements semi-conducteurs
Dans le segment des équipements semi-conducteurs, SCREEN Holdings se concentre sur le développement de systèmes avancés de nettoyage et de lithographie. Ce segment a généré environ 200 milliards de yens de chiffre d’affaires pour l’exercice 2023, soit environ 70% du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
Les principaux produits de ce segment comprennent :
- Systèmes de traitement humide
- Systèmes de gravure à sec
- Coucheuses de résine photo
Dans le cadre de sa stratégie, SCREEN a augmenté ses investissements en R&D, qui ont atteint environ 15,5 milliards de yens au cours de l’exercice 2023, en mettant l’accent sur les innovations en matière de technologie de fabrication de puces et d’efficacité de production.
Segment d'équipement pour les arts graphiques
Le segment Équipements pour arts graphiques se concentre sur la production d'équipements d'impression avancés pour des applications commerciales et industrielles, contribuant environ 70 milliards de yens au chiffre d'affaires total de SCREEN.
La répartition des revenus dans ce segment comprend :
- Systèmes d'impression offset
- Systèmes d'impression numérique
- Solutions de flux de travail
La technologie d'impression numérique de Screen a connu un succès particulièrement important, avec un taux de croissance d'une année sur l'autre de 12%, stimulée par la demande croissante de solutions d'impression à court terme et à la demande.
Performance financière Overview
| Année fiscale | Revenu total (en milliards de ¥) | Revenu net (en milliards de ¥) | Marge Opérationnelle (%) | Dépenses de R&D (en milliards de ¥) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 230 | 26 | 11.3 | 12.0 |
| 2022 | 270 | 31 | 11.5 | 13.5 |
| 2023 | 290 | 35 | 12.1 | 15.5 |
L'augmentation constante du chiffre d'affaires et du bénéfice net reflète la mise en œuvre réussie par SCREEN de ses stratégies de croissance dans tous les segments. La marge opérationnelle s'améliore légèrement, signe d'une plus grande efficacité.
Position sur le marché et perspectives d'avenir
SCREEN Holdings a une présence significative sur le marché du secteur des équipements à semi-conducteurs, détenant environ 15% part de marché mondiale à partir de 2023. La demande de technologies avancées de semi-conducteurs continue d’augmenter en raison de la prolifération des applications d’IA, d’IoT et de 5G.
Les prévisions globales pour le marché des équipements semi-conducteurs prévoient un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6.5% de 2023 à 2030. Les initiatives stratégiques de SCREEN, notamment des partenariats et des capacités de production étendues, positionnent l’entreprise dans une position favorable pour capitaliser sur cette croissance.
Grâce à des investissements soutenus en R&D et en mettant l'accent sur l'innovation, SCREEN Holdings vise à renforcer son avantage concurrentiel et à stimuler la croissance future de l'ensemble de ses opérations commerciales.
Comment SCREEN Holdings Co., Ltd. gagne de l'argent
SCREEN Holdings Co., Ltd. se spécialise dans la fabrication d'équipements et de systèmes pour les semi-conducteurs, les écrans plats (FPD) et d'autres industries de pointe. La société opère à travers différents segments, chacun contribuant à sa source de revenus.
Segments de revenus
La société génère des revenus principalement à partir de trois segments clés : les équipements de semi-conducteurs, les équipements FPD et les solutions d'affichage et autres. Voici le détail des contributions aux revenus pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 :
| Segment | Chiffre d'affaires (en millions JPY) | Pourcentage du chiffre d'affaires total |
|---|---|---|
| Équipement semi-conducteur | 223,000 | 62.3% |
| Équipement FPD | 109,000 | 30.5% |
| Affichage et autres solutions | 20,000 | 5.6% |
| D'autres | 5,000 | 1.4% |
Équipement semi-conducteur
Le segment Semiconductor Equipment se concentre sur les équipements de photomasques et les systèmes de nettoyage utilisés dans la fabrication de puces. Au cours de l'exercice 2023, ce secteur a réalisé des revenus d'environ 223 milliards de yens, reflétant une demande robuste tirée par le marché mondial des semi-conducteurs et les progrès technologiques.
Les produits clés comprennent :
- Systèmes de masquage/gravure
- Systèmes de nettoyage de plaquettes
- Systèmes de bandes photorésistantes
Équipement FPD
Le segment FPD Equipment de SCREEN s'occupe des équipements de fabrication pour les écrans LCD et OLED. Le chiffre d'affaires de ce segment était d'environ 109 milliards de yens au cours de l’exercice 2023, bénéficiant de la demande croissante d’écrans haute résolution dans l’électronique grand public.
Les principaux produits sont :
- Systèmes de revêtement
- Développeurs
- Systèmes d'inspection
Affichage et autres solutions
Ce segment a généré 20 milliards de yens en chiffre d'affaires, offrant des solutions personnalisées pour diverses technologies d'affichage et des services liés à l'efficacité de la production. La diversité des produits et services aide SCREEN à atténuer les risques associés aux fluctuations spécifiques du marché.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, SCREEN Holdings a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 358 milliards de yens, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 15%. Résultat opérationnel atteint 69 milliards de yens, avec une marge opérationnelle d'environ 19.3%.
Le résultat net part du groupe s'élève à 51 milliards de yens, se traduisant par un bénéfice par action (BPA) de 453 JPY.
Position sur le marché et moteurs de croissance
SCREEN Holdings bénéficie de partenariats solides avec les principaux fabricants de semi-conducteurs et producteurs d'écrans, le positionnant comme un acteur essentiel de la chaîne d'approvisionnement. La taille du marché mondial des semi-conducteurs était évaluée à environ 573 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 9.1%.
L’adoption croissante de l’IA, de l’IoT et de la technologie 5G stimule encore davantage la demande de solutions semi-conductrices sophistiquées. De plus, la demande croissante de solutions d’énergie renouvelable favorise la croissance de la technologie d’affichage.
Investissement en R&D
SCREEN Holdings investit constamment dans la recherche et le développement pour innover et élargir son offre de produits. Au cours de l’exercice 2023, les dépenses de R&D étaient d’environ 20 milliards de yens, soit environ 5.6% des ventes totales. Cet investissement vise à améliorer les technologies de production, à optimiser les performances et à répondre aux exigences changeantes des clients.
En résumé, SCREEN Holdings Co., Ltd. génère ses revenus grâce à un portefeuille bien diversifié d'équipements semi-conducteurs, d'équipements FPD et de solutions d'affichage, combiné à une concentration sans faille sur l'innovation et les tendances du marché qui stimulent la croissance. La société est stratégiquement positionnée pour tirer parti des marchés en plein essor des semi-conducteurs et des écrans, garantissant ainsi des performances financières solides et une croissance future.
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