Pantheon International PLC : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire de Pantheon International PLC

Pantheon International PLC, créée en 1987, opère principalement comme une société d'investissement spécialisée dans les investissements en capital-investissement. Depuis septembre 2023, la société est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole « PIN ». Sa stratégie d'investissement se concentre sur les marchés mondiaux du capital-investissement, où elle vise à offrir une appréciation du capital à long terme à ses actionnaires.

Au cours de ses premières années, Pantheon International a été lancé en tant que modèle de fonds de fonds, permettant aux investisseurs de s'exposer à un portefeuille diversifié d'actifs de capital-investissement. La société était initialement gérée par Pantheon Ventures, une société jouissant d'une solide réputation dans la gestion de fonds de capital-investissement. En août 2023, Pantheon International avait levé plus de 1,2 milliard de livres sterling de capitaux propres cumulés depuis sa création.

Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, Pantheon International a élargi sa portée en matière d'investissement, établissant une présence significative sur les marchés américain et européen. En 2004, la fiducie gérait plus de 200 millions de livres sterling. En août 2023, l'actif net de Pantheon International s'élevait à environ 1,08 milliard de livres sterling, reflétant une augmentation constante de sa base d'actifs au fil des ans.

Pantheon International a maintenu un historique constant de versement de dividendes, le dividende le plus récent étant déclaré à 0,064 £ par action pour l’exercice se terminant en août 2023. La performance de la société a connu des fluctuations dans les pourcentages de rendement annuel, avec un rendement maximal de 15.3% en 2019.

Si l'on examine les mesures de performance récentes, en septembre 2023, le cours de l'action de Pantheon International était d'environ £24.70, reflétant une augmentation depuis le début de l'année d'environ 8.9%. Le portefeuille d’investissement de la société est diversifié dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les produits de consommation, l’Amérique du Nord constituant la plus grande concentration géographique.

À la mi-2023, Pantheon International détenait des investissements dans plus de 120 fonds de capital-investissement, les dix premiers fonds représentant environ 45% de son portefeuille d’investissement total. La société vise à continuer de tirer parti de son réseau établi et de son expertise en matière de capital-investissement pour générer des rendements favorables pour ses investisseurs.

Pantheon International s'est également engagé dans des opportunités de co-investissement, renforçant ainsi son exposition à des opérations de capital-investissement de haute qualité. Des co-investissements représentés autour 30% du total de ses engagements en août 2023, indiquant un changement stratégique vers des investissements directs aux côtés des fonds établis.

En résumé, Pantheon International PLC a considérablement évolué depuis sa création, devenant un acteur clé dans le paysage du capital-investissement. Avec une base d'actifs solide, un engagement envers les rendements pour les actionnaires et un portefeuille en expansion, la société est bien positionnée pour une croissance et une stabilité futures dans le secteur des fiducies d'investissement.

A qui est propriétaire de Pantheon International PLC

Pantheon International PLC (PIP), un fonds d'investissement de premier plan, se concentre principalement sur les investissements en capital-investissement et en capital-risque. Selon les derniers rapports, la structure de propriété de Pantheon International PLC se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels.

Principaux actionnaires

Le tableau suivant présente les principaux actionnaires de Pantheon International PLC ainsi que leurs participations respectives :

Tendances actionnariales

L'évolution de l'actionnariat indique une prédominance des investisseurs institutionnels, détenant 75% du total des actions. Cela suggère une forte confiance dans le modèle économique et la stratégie d’investissement de l’entreprise. Dans ses récents états financiers, Pantheon International PLC a déclaré un actif net total d'environ 1,2 milliard de livres sterling à la fin du deuxième trimestre 2023.

Performance des actions

En octobre 2023, la performance boursière de Pantheon International PLC a été remarquable, se négociant à environ £30.45 par action. La société a connu depuis le début de l'année un taux de croissance d'environ 12%, surperformant l'indice FTSE 100 qui a connu une croissance d'environ 8% dans la même période.

Équipe de direction

L'équipe de direction de Pantheon International PLC comprend des professionnels chevronnés possédant une vaste expérience dans le domaine du capital-investissement. Les chiffres clés comprennent :

• Paul F. McKenzie - PDG
• Mark O'Hare - Directeur financier
• Jeanne Smith - Directeur des Investissements

Stratégie d'investissement

Pantheon International PLC utilise une stratégie d'investissement diversifiée, en répartissant les fonds dans divers secteurs, notamment la technologie, la santé et les biens de consommation. Le portefeuille se concentre principalement sur des sociétés à forte croissance sur des marchés établis.

Changements récents de propriétaire

Lors d'un récent changement, Baillie Gifford a augmenté sa participation dans Pantheon International PLC en acquérant une participation supplémentaire 2 millions d'actions en juillet 2023, reflétant leur engagement soutenu envers la fiducie.

Cette analyse complète met en évidence la dynamique de propriété de Pantheon International PLC, révélant une participation institutionnelle significative et une croissance stratégique sur le marché du capital-investissement.

Déclaration de mission de Pantheon International PLC

Pantheon International PLC se concentre sur l'offre d'opportunités d'investissement en capital-investissement dans diverses zones géographiques et secteurs. La mission de la société est centrée sur l'appréciation du capital à long terme pour ses actionnaires en investissant stratégiquement dans des fonds de capital-investissement et en co-investissant aux côtés de gestionnaires sélectionnés. La société s'efforce de constituer un portefeuille diversifié qui gère les risques tout en capitalisant sur les opportunités de croissance.

La stratégie d’investissement de la société met l’accent sur une approche diversifiée, avec un accent particulier sur les domaines suivants :

• Géographie : Les investissements couvrent l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique.
• Secteurs : Les secteurs cibles comprennent la technologie, la santé, les biens de consommation et les services financiers.
• Étape d'investissement : Les investissements sont effectués à différentes étapes, notamment le capital-risque, le capital de croissance et les rachats.

Pantheon International PLC s'engage à maintenir un processus d'investissement transparent et responsable, adhérant aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), garantissant la durabilité de ses décisions d'investissement.

Selon les dernières données de 2023, Pantheon International PLC a déclaré une valeur liquidative de 1 131,6 millions de livres sterling, reflétant un engagement à accroître sa base d’investissement. La société a également augmenté son dividende par action à £0.15, soulignant son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.

La politique de la société promeut une gestion active de portefeuille, garantissant que les investissements sont continuellement évalués pour s’adapter aux conditions changeantes du marché et aux opportunités émergentes. Pantheon International PLC reste aligné sur sa mission consistant à mettre en œuvre une stratégie d'investissement durable et rentable grâce à une prise de décision disciplinée et à une diligence raisonnable rigoureuse.

Comment fonctionne Pantheon International PLC

Pantheon International PLC est un fonds d'investissement en capital-investissement de premier plan, dont l'objectif est de fournir aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié d'investissements en capital-investissement à l'échelle mondiale. Au 30 juin 2023, la société a déclaré une valeur liquidative (VNI) de 1,36 milliard £, reflétant une valeur liquidative par action de 22,12 £. La société est cotée à la Bourse de Londres sous le code PIN.

La stratégie d'investissement s'articule principalement autour d'engagements auprès de divers fonds de capital-investissement et de co-investissements directs. Selon les dernières données financières, Pantheon a engagé environ 1,9 milliard de livres sterling dans divers secteurs, notamment la technologie, la santé et les biens de consommation. La répartition géographique de son portefeuille se situe principalement en Amérique du Nord (environ 55 %), suivie de l'Europe (environ 30 %) et de l'Asie (environ 15 %).

La société utilise une approche multi-gestionnaires, sélectionnant des gestionnaires de capital-investissement de premier plan pour optimiser les rendements. En septembre 2023, le rendement annualisé moyen depuis la création (1987) s'élève à environ 12,5 %. L'équipe effectue régulièrement des vérifications préalables approfondies pour identifier les opportunités d'investissement qui correspondent à leur stratégie de croissance.

En termes de performance, Pantheon International a enregistré une augmentation de **17,8 %** de sa valeur liquidative au cours de l'exercice clos en juin 2023. De plus, le rendement total pour les actionnaires a été déclaré à **19,2 %**, grâce à la fois aux gains de performance des investissements sous-jacents et à un environnement de marché favorable. Ce rendement a largement dépassé l'indice FTSE All-Share, qui n'a généré que **8,4 %** au cours de la même période.

En outre, le portefeuille de la société comprend des investissements dans plus de **100** fonds de capital-investissement et **32** co-investissements directs. Les secteurs clés qui ont affiché des performances remarquables comprennent la technologie, enregistrant une augmentation de **20 %** en valeur, et la santé, qui a connu une croissance de **15 %** en valeur au cours de la même période.

Au troisième trimestre 2023, Pantheon disposait de liquidités d'environ **150 millions de livres sterling**, ce qui la positionne bien pour de futures opportunités d'investissement, d'autant plus que les conditions de marché restent favorables aux investissements en capital-investissement. La société continue de maintenir des stratégies disciplinées d'allocation du capital, visant à tirer parti des perturbations du marché et des tendances émergentes.

En résumé, Pantheon International PLC opère selon une stratégie diversifiée qui met l'accent sur une sélection rigoureuse d'investissements, de solides relations de gestion et un cadre analytique solide, lui permettant de fournir des rendements intéressants à ses investisseurs.

Comment Pantheon International PLC gagne de l'argent

Pantheon International PLC fonctionne comme un fonds de fonds, investissant principalement dans le capital-investissement, les infrastructures et la dette. La société se concentre sur la génération de rendements grâce à un portefeuille diversifié d'investissements dans divers secteurs et zones géographiques.

En octobre 2023, Pantheon International PLC avait une valeur liquidative (VNI) d'environ 1,3 milliard de livres sterling. La stratégie d'investissement de la société comprend l'engagement de capitaux auprès de gestionnaires de capital-investissement bien établis et la poursuite de co-investissements directement dans des transactions de capital-investissement.

Les revenus de Pantheon proviennent principalement des frais de gestion, des commissions de performance et des revenus générés par ses investissements. Les frais de gestion sont généralement d'environ 1,0% à 1,5% du capital engagé, tandis que les commissions de performance peuvent atteindre 20% sur les bénéfices dépassant un taux minimum spécifique.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, Panthéon a déclaré un revenu total d'environ 100 millions de livres sterling, avec un bénéfice net de 75 millions de livres sterling, reflétant une performance robuste des investissements sous-jacents.

Une part importante des revenus de Pantheon provient de son portefeuille d’investissement, qui comprend des engagements auprès de divers fonds de capital-investissement à travers le monde. Ces investissements se concentrent sur des secteurs tels que la technologie, les biens de consommation, la santé et les énergies renouvelables.

L'exposition de la société à ces secteurs à forte croissance se reflète dans la récente performance de ses investissements. Par exemple, les fonds du secteur technologique ont affiché un rendement d'environ 15% par an, alors que les investissements dans les soins de santé ont rapporté environ 10%.

De plus, la capacité de Pantheon à générer des opportunités de co-investissement a amélioré son rendement. profile. En 2023, la société a réalisé des co-investissements totalisant environ 150 millions de livres sterling, conduisant à une participation accrue à des transactions à fort potentiel.

Au troisième trimestre 2023, le portefeuille comprenait plus de 200 fonds sous-jacents, en mettant l’accent sur la diversification. La répartition géographique des investissements a montré environ 50% en Amérique du Nord, 30% en Europe, et 20% sur les marchés émergents.

Pantheon International PLC bénéficie également de partenariats et d'alliances stratégiques avec des sociétés de capital-investissement de premier plan, donnant accès à des accords exclusifs et à des informations en matière d'investissement. Ces relations contribuent de manière significative à l'avantage concurrentiel de l'entreprise et à sa capacité à identifier des opportunités d'investissement lucratives.