Pantheon International PLC (PIN.L) Bundle
Uma Breve História da Pantheon International PLC
A Pantheon International PLC, fundada em 1987, opera principalmente como um fundo de investimento especializado em investimentos de capital privado. Em setembro de 2023, a empresa está listada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo “PIN”. A sua estratégia de investimento centra-se nos mercados globais de private equity, onde visa proporcionar uma valorização do capital a longo prazo aos seus acionistas.
Nos seus primeiros anos, a Pantheon International foi lançada como um modelo de fundo de fundos, permitindo aos investidores obter exposição a uma carteira diversificada de activos de capital privado. A empresa foi inicialmente administrada pela Pantheon Ventures, uma empresa com forte reputação na gestão de fundos de private equity. Em agosto de 2023, a Pantheon International arrecadou mais de £ 1,2 bilhão em patrimônio acumulado desde o início.
Ao longo da década de 1990 e início de 2000, a Pantheon International expandiu o seu alcance de investimento, estabelecendo uma presença significativa nos mercados dos EUA e da Europa. Em 2004, o trust tinha mais de £ 200 milhões sob gestão. Em agosto de 2023, os ativos líquidos da Pantheon International situavam-se em aproximadamente 1,08 mil milhões de libras, refletindo um aumento constante na sua base de ativos ao longo dos anos.
| Ano | Ativos Líquidos (£ milhões) | Retorno Anual (%) | Dividendo por ação (£) | Capitalização de mercado (£ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 842 | 10.4 | 0.052 | 906 |
| 2019 | 902 | 15.3 | 0.055 | 952 |
| 2020 | 915 | 8.0 | 0.058 | 860 |
| 2021 | 975 | 12.6 | 0.060 | 1,010 |
| 2022 | 1,020 | 7.2 | 0.062 | 940 |
| 2023 | 1,080 | 9.1 | 0.064 | 980 |
A Pantheon International manteve um histórico consistente de pagamento de dividendos, com o dividendo mais recente declarado em £ 0,064 por ação para o exercício financeiro encerrado em agosto de 2023. O desempenho da empresa tem visto flutuações nas percentagens de retorno anual, com um retorno máximo de 15.3% em 2019.
Olhando para as métricas de desempenho recentes, em setembro de 2023, o preço das ações da Pantheon International era de aproximadamente £24.70, reflectindo um aumento acumulado no ano de cerca de 8.9%. O portfólio de investimentos da empresa é diversificado em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e produtos de consumo, sendo a América do Norte o maior foco geográfico.
Em meados de 2023, a Pantheon International mantinha investimentos em mais de 120 fundos de private equity, com os dez principais fundos representando aproximadamente 45% da sua carteira total de investimentos. A empresa pretende continuar a alavancar a sua rede estabelecida e experiência em private equity para gerar retornos favoráveis para os seus investidores.
A Pantheon International também se envolveu em oportunidades de co-investimento, aumentando a sua exposição a negócios de capital privado de alta qualidade. Co-investimentos representados em torno 30% do total dos seus compromissos em agosto de 2023, indicando uma mudança estratégica para investimentos diretos juntamente com fundos estabelecidos.
Em resumo, a Pantheon International PLC evoluiu significativamente desde a sua criação, tornando-se um interveniente-chave no cenário de investimento em private equity. Com uma base de ativos robusta, um compromisso com o retorno dos acionistas e um portfólio em expansão, a empresa está bem posicionada para o crescimento futuro e a estabilidade no setor de fundos de investimento.
Quem é dono da Pantheon International PLC
A Pantheon International PLC (PIP), um fundo de investimento líder, concentra-se principalmente em investimentos de capital privado e de capital de risco. De acordo com os últimos relatórios, a estrutura acionária da Pantheon International PLC é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Pantheon International PLC, juntamente com suas respectivas participações:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Baillie Gifford & Co. | Institucional | 10,200,000 | 15.3% |
| BlackRock Inc. | Institucional | 8,600,000 | 12.8% |
| Ruffer LLP | Institucional | 6,500,000 | 9.7% |
| Schroders plc | Institucional | 5,800,000 | 8.7% |
| Outros Acionistas Institucionais | Institucional | 19,000,000 | 28.5% |
| Investidores Individuais | Varejo | 20,000,000 | 25.2% |
Tendências Acionárias
As tendências acionárias indicam uma predominância de investidores institucionais, detendo 75% do total de ações. Isto sugere uma forte confiança no modelo de negócios e na estratégia de investimento da empresa. Nas demonstrações financeiras recentes, a Pantheon International PLC reportou ativos líquidos totais de aproximadamente £ 1,2 bilhão no final do segundo trimestre de 2023.
Desempenho das ações
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da Pantheon International PLC tem sido notável, negociando em torno de £30.45 por ação. A empresa registrou uma taxa de crescimento acumulada no ano de aproximadamente 12%, superando o índice FTSE 100, que teve um crescimento de cerca de 8% no mesmo período.
Equipe de Gestão
A equipe de gestão da Pantheon International PLC inclui profissionais experientes com ampla experiência em private equity. Os principais números incluem:
- Paulo F. McKenzie - CEO
- Mark O'Hare - Diretor Financeiro
- Jane Smith - Diretor de Investimentos
Estratégia de Investimento
A Pantheon International PLC emprega uma estratégia de investimento diversificada, alocando fundos em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e bens de consumo. O portfólio concentra-se principalmente em empresas de alto crescimento em mercados estabelecidos.
Mudanças recentes na propriedade
Numa mudança recente, a Baillie Gifford aumentou a sua participação na Pantheon International PLC ao adquirir uma empresa adicional 2 milhões de ações em julho de 2023, refletindo o seu compromisso sustentado com o trust.
Esta análise abrangente destaca a dinâmica de propriedade da Pantheon International PLC, revelando participação institucional significativa e crescimento estratégico no mercado de private equity.
Declaração de missão da Pantheon International PLC
A Pantheon International PLC concentra-se em fornecer oportunidades de investimento em private equity em diversas geografias e setores. A missão da empresa centra-se em proporcionar valorização do capital a longo prazo aos seus acionistas, investindo estrategicamente em fundos de private equity e co-investindo com gestores selecionados. A empresa se esforça para alcançar um portfólio diversificado que gerencie riscos enquanto capitaliza oportunidades de crescimento.
A estratégia de investimento da empresa privilegia uma abordagem diversificada, com particular enfoque nas seguintes áreas:
- Geografia: Os investimentos abrangem a América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.
- Setores: Os setores-alvo incluem tecnologia, saúde, bens de consumo e serviços financeiros.
- Estágio de Investimento: Os investimentos são feitos em vários estágios, incluindo capital de risco, capital de crescimento e aquisições.
A Pantheon International PLC está comprometida em manter um processo de investimento transparente e responsável, aderindo aos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), garantindo a sustentabilidade nas suas decisões de investimento.
| Ano | Valor patrimonial líquido (£ milhões) | Dividendo por ação (£) | Retorno total (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 828.2 | 0.10 | 12.4 |
| 2021 | 1,020.5 | 0.12 | 25.6 |
| 2022 | 1,014.3 | 0.13 | -0.9 |
| 2023 | 1,131.6 | 0.15 | 17.4 |
De acordo com os dados mais recentes de 2023, a Pantheon International PLC relatou um valor patrimonial líquido de £ 1.131,6 milhões, reflectindo um compromisso de aumentar a sua base de investimento. A empresa também aumentou seu dividendo por ação para £0.15, destacando sua dedicação em devolver valor aos acionistas.
A política da empresa promove a gestão ativa da carteira, garantindo que os investimentos sejam continuamente avaliados para se adaptarem às mudanças nas condições do mercado e às oportunidades emergentes. A Pantheon International PLC permanece alinhada com a sua missão de alcançar uma estratégia de investimento sustentável e rentável através de uma tomada de decisões disciplinada e de uma devida diligência rigorosa.
Como funciona a Pantheon International PLC
A Pantheon International PLC é um fundo líder de investimento em capital privado, com foco em fornecer aos investidores acesso a um portfólio diversificado de investimentos em capital privado em todo o mundo. Em 30 de junho de 2023, a empresa reportou um valor patrimonial líquido (NAV) de £ 1,36 bilhão, refletindo um NAV por ação de £ 22,12. A empresa é negociada na Bolsa de Valores de Londres sob o código PIN.
A estratégia de investimento gira principalmente em torno de compromissos com vários fundos de private equity e coinvestimentos diretos. De acordo com os dados financeiros mais recentes, a Pantheon comprometeu aproximadamente 1,9 mil milhões de libras numa série de setores, incluindo tecnologia, saúde e bens de consumo. A distribuição geográfica do seu portfólio está maioritariamente na América do Norte (aproximadamente 55%), seguida pela Europa (cerca de 30%) e Ásia (cerca de 15%).
| Segmento de Investimento | Compromisso (£ milhões) | Porcentagem do Compromisso Total (%) |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,045 | 55 |
| Europa | 570 | 30 |
| Ásia | 285 | 15 |
A empresa utiliza uma abordagem multigestores, selecionando gestores de private equity de primeira linha para otimizar os retornos. Em setembro de 2023, o retorno médio anualizado desde o início (1987) era de aproximadamente 12,5%. A equipe realiza regularmente due diligence para identificar oportunidades de investimento que se alinhem com sua estratégia de crescimento.
Em termos de desempenho, a Pantheon International registou um aumento de **17,8%** no NAV durante o ano fiscal encerrado em junho de 2023. Além disso, o retorno total para os acionistas foi reportado em **19,2%**, impulsionado tanto por ganhos de desempenho de investimentos subjacentes como por um ambiente de mercado favorável. Este retorno ultrapassou significativamente o índice FTSE All-Share, que apresentou apenas **8,4%** durante o mesmo período.
Além disso, o portfólio da empresa inclui investimentos em mais de **100** fundos de private equity e **32** coinvestimentos diretos. Os principais setores que demonstraram um desempenho notável incluem tecnologia, registando um aumento de **20%** no valor, e cuidados de saúde, que registaram um crescimento de **15%** na avaliação durante o mesmo período.
No terceiro trimestre de 2023, a Pantheon tinha liquidez de aproximadamente **£150 milhões**, o que a posiciona bem para futuras oportunidades de investimento, especialmente porque as condições de mercado permanecem favoráveis para investimentos de capital privado. A empresa continua a manter estratégias disciplinadas de alocação de capital, com o objetivo de capitalizar as deslocações do mercado e as tendências emergentes.
Em resumo, a Pantheon International PLC opera através de uma estratégia diversificada que enfatiza a selecção cuidadosa de investimentos, fortes relações de gestão e um quadro analítico robusto, permitindo-lhe proporcionar retornos atraentes aos seus investidores.
Como a Pantheon International PLC ganha dinheiro
A Pantheon International PLC opera como um fundo de fundos, investindo principalmente em private equity, infraestrutura e dívida. A empresa concentra-se na geração de retornos através de um portfólio diversificado de investimentos em vários setores e geografias.
Em outubro de 2023, a Pantheon International PLC tinha um valor patrimonial líquido (NAV) de aproximadamente £ 1,3 bilhão. A estratégia de investimento da empresa inclui comprometer capital com gestores de private equity bem estabelecidos e buscar co-investimentos diretamente em transações de private equity.
A receita da Pantheon provém principalmente de taxas de administração, taxas de desempenho e receitas geradas por seus investimentos. A taxa de administração normalmente gira em torno 1,0% a 1,5% do capital comprometido, enquanto as taxas de desempenho podem ser tão altas quanto 20% sobre lucros que excedam uma taxa mínima específica.
No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Pantheon relatou uma receita total de aproximadamente £ 100 milhões, com lucro líquido de £ 75 milhões, refletindo um desempenho robusto nos investimentos subjacentes.
| Ano | Renda total (£ milhões) | Lucro líquido (£ milhões) | NAV (£ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75 | 55 | 1,200 |
| 2022 | 90 | 70 | 1,250 |
| 2023 | 100 | 75 | 1,300 |
Uma parte significativa das receitas da Pantheon provém da sua carteira de investimentos, que inclui compromissos com uma variedade de fundos de private equity em todo o mundo. Esses investimentos concentram-se em setores como tecnologia, bens de consumo, saúde e energia renovável.
A exposição da empresa a estes sectores de elevado crescimento reflecte-se no seu recente desempenho de investimento. Por exemplo, os fundos no sector tecnológico demonstraram um retorno de aproximadamente 15% anualmente, enquanto os investimentos em saúde renderam cerca de 10%.
Além disso, a capacidade da Pantheon de gerar oportunidades de co-investimento melhorou o seu retorno profile. Durante 2023, a empresa executou coinvestimentos totalizando aproximadamente £ 150 milhões, levando a uma maior participação em negócios de alto potencial.
No terceiro trimestre de 2023, o portfólio consistia em mais de 200 fundos subjacentes, com ênfase na diversificação. A distribuição geográfica dos investimentos apresentou aproximadamente 50% na América do Norte, 30% na Europa, e 20% nos mercados emergentes.
A Pantheon International PLC também se beneficia de parcerias e alianças estratégicas com empresas líderes de capital privado, proporcionando acesso a negócios exclusivos e insights de investimento. Estas relações contribuem significativamente para a vantagem competitiva da empresa e para a capacidade de identificar oportunidades de investimento lucrativas.
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