Borgwarner Inc. (BWA): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage automobile en évolution rapide, Borgwarner Inc. émerge comme une centrale technologique, transformant le paradigme de la propulsion de l'industrie grâce à des solutions d'électrification innovantes et aux technologies avancées du groupe motopropulseur. Avec des partenariats stratégiques couvrant les géants de l'automobile mondial et un engagement incessant envers l'ingénierie de pointe, Borgwarner Business Model Canvas révèle un plan sophistiqué pour naviguer dans l'intersection complexe de la fabrication automobile traditionnelle et des technologies de mobilité de nouvelle génération. Plongez dans le cadre complexe qui positionne ce leader de la technologie automobile à la pointe de l'innovation de transport durable.

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliances stratégiques avec les principaux constructeurs automobiles

Borgwarner a établi des partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles suivants:

Fabricant	Détails du partenariat	Année établie
Ford Motor Company	Solutions de groupe motopropulseur électrifiant et électronique	2020
General Motors	Développement du module d'entraînement électrique	2019
Stelllantis	Systèmes de propulsion hybride et électrique	2021

Partenariats technologiques avec les fournisseurs de véhicules électriques

Les principaux partenariats technologiques de Borgwarner comprennent:

• Collaboration avec Proterra pour les systèmes de propulsion des véhicules électriques
• Partenariat avec Lucid Motors for Advanced Electric Powertrain Technologies
• Contrat de partage de la technologie avec le groupe Volkswagen pour les composants EV

Collaboration avec les institutions de recherche

Institution de recherche	Domaine de mise au point	Type de collaboration
Université technologique du Michigan	Recherche avancée des matériaux	Programme de recherche conjoint
Laboratoire national d'Oak Ridge	Technologies d'électrification	Développement technologique

Coentreprises de technologie automobile mondiale

Les coentreprises mondiales de Borgwarner comprennent:

• 50/50 Joint-venture avec Mahle en Chine pour les systèmes de gestion thermique
• Centre de développement technologique en Allemagne avec Bosch
• Hub de l'innovation dans la Silicon Valley pour les technologies de véhicules autonomes

Partenariats stratégiques totaux à partir de 2024: 12 collaborations majeures dans les secteurs de l'automobile, de la technologie et de la recherche

Investissement annuel dans la recherche et le développement du partenariat: 287 millions de dollars

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Conception et fabrication de systèmes de propulsion automobile

Borgwarner a investi 389,3 millions de dollars dans les dépenses de R&D en 2022. La société produit environ 28 millions de turbocompresseurs par an.

Catégorie de système de propulsion	Volume de production annuel
Turbocompresseurs	28 millions d'unités
Systèmes d'entraînement électrique	1,2 million d'unités
Composants de transmission	45 millions d'unités

Développer des technologies d'électrification

Le portefeuille d'électrification de Borgwarner couvre 45% des plates-formes mondiales de véhicules électriques en 2023.

• Technologies électriques du groupe motopropulseur
• Systèmes de propulsion de véhicules hybrides
• Composants de véhicules électriques de batterie

Ingénierie des composants avancés du groupe motopropulseur

L'entreprise exploite 96 emplacements de fabrication dans le monde avec 22 000 employés dédiés à l'ingénierie du groupe motopropulseur.

Catégorie de composants	Production annuelle
Systèmes de transmission	55 millions d'unités
Systèmes de propulsion électrique	2,5 millions d'unités

Recherche et développement

Borgwarner a alloué 449,1 millions de dollars pour la recherche et le développement en 2022, ce qui représente 5,4% des revenus totaux.

Composants automobiles de précision de la fabrication

La société produit plus de 100 millions de composants automobiles par an sur plusieurs segments technologiques.

• Composants du moteur de précision
• Systèmes électroniques avancés
• Solutions de gestion thermique

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Ingénierie avancée et capacités de R&D

Borgwarner a investi 638,1 millions de dollars dans les frais de recherche et développement en 2022. La société maintient 24 centres techniques dans le monde dans 8 pays.

Investissement en R&D	Centres techniques	Pays avec une présence de R&D
638,1 millions de dollars (2022)	24	8

De vastes installations de fabrication mondiale

Borgwarner exploite 96 emplacements de fabrication dans 24 pays en 2022.

Lieux de fabrication	Pays avec fabrication
96	24

Propriété intellectuelle et brevets technologiques

• Portfolio total des brevets: environ 3 800 brevets
• Nouvelles demandes de brevet déposées chaque année: environ 300-400

Talent d'ingénierie automobile spécialisée

Total de la main-d'œuvre mondiale: 66 200 employés (à partir de 2022)

Total des employés	Ingénieurs
66,200	Environ 25 à 30% de la main-d'œuvre

Réseaux de chaîne d'approvisionnement robustes et de distribution

Borgwarner maintient des partenariats stratégiques avec plus de 1 200 fournisseurs mondiaux dans plusieurs segments de technologie automobile.

Fournisseurs mondiaux	Régions de la chaîne d'approvisionnement
1,200+	Amérique du Nord, Europe, Asie

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'électrification et de mobilité de pointe

Borgwarner a déclaré 14,4 milliards de dollars de revenus totaux pour 2022, avec des solutions d'électrification représentant 44% du total des ventes. La Société a investi 1,3 milliard de dollars dans la recherche et le développement en e-mobilité entre 2020-2022.

Catégorie de produits de mobilité e-mail	Contribution des revenus	Pénétration du marché
Groupes motopropulseurs de véhicules électriques	6,35 milliards de dollars	38% du segment total de l'e-mobilité
Systèmes de propulsion électrique	4,92 milliards de dollars	29% du segment total de la mobilité électronique

Technologies de propulsion automobile haute performance

Borgwarner fournit des technologies de propulsion à plus de 250 constructeurs automobiles mondiaux, avec un portefeuille de produits couvrant 86% des plates-formes automobiles mondiales.

• Production de turbocompresseur: 22 millions d'unités par an
• Technologies de transmission: servir 75% des constructeurs automobiles de haut niveau
• Empreinte de fabrication mondiale: 96 installations dans 24 pays

Améliorations innovantes de l'efficacité du groupe motopropulseur

Les technologies d'efficacité du groupe motopropulseur de l'entreprise ont contribué 5,6 milliards de dollars de revenus pour 2022, avec une amélioration moyenne de l'efficacité énergétique de 12% entre les gammes de produits.

Technologie d'efficacité	Amélioration de l'efficacité énergétique	Taux d'adoption du marché
Turbocompresseur avancé	Amélioration de 15%	Taux d'adoption de 62%
Systèmes de propulsion hybride	Amélioration de 10%	Taux d'adoption de 48%

Technologies automobiles durables et respectueuses de l'environnement

Borgwarner a engagé 2,1 milliards de dollars pour le développement des technologies durables entre 2020-2023, ciblant les opérations neutres en carbone d'ici 2035.

• Technologies de réduction des émissions de CO2: 18% de part de marché
• Portfolio de produits durables: 65% du total des offres de produits
• Investissements de fabrication verte: 450 millions de dollars alloués

Intégration avancée du système électronique et mécanique

L'intégration du système électronique a représenté 4,8 milliards de dollars de revenus pour 2022, avec une croissance de 52% des technologies Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Catégorie d'intégration du système	Revenu	Taux de croissance
Systèmes de contrôle électrique	2,3 milliards de dollars	38% d'une année à l'autre
Solutions d'intégration mécanique	2,5 milliards de dollars	45% d'une année à l'autre

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle d'entreprise: relations clients

Support technique et consultation d'ingénierie

Borgwarner fournit des services de support technique dédiés avec plus de 1 200 professionnels mondiaux d'ingénierie dans 24 centres techniques dans le monde.

Catégorie de support	Heures de service annuelles	Couverture mondiale
Consultation d'ingénierie directe	78 500 heures	Amérique du Nord, Europe, Asie
Assistance technique à distance	45 200 heures	Plates-formes numériques mondiales

Partenariats stratégiques à long terme

Borgwarner maintient des partenariats stratégiques avec les principaux constructeurs automobiles.

• General Motors: Contrat de collaboration technologique de 12 ans
• Ford Motor Company: 15 Projets de développement conjoint actifs
• Volkswagen Group: 1,2 milliard de dollars d'investissement en partenariat

Développement de solutions personnalisées

Type de solution	Investissement annuel	Taux de conception personnalisé
Solutions du groupe motopropulseur	287 millions de dollars	92% des conceptions spécifiques au client
Composants de véhicules électriques	412 millions de dollars	88% de solutions personnalisées

Prise en charge des performances des produits en cours

Borgwarner offre une surveillance complète de la fiabilité des produits avec une cote de satisfaction du client à 99,7%.

• Systèmes de suivi des performances 24/7
• Surveillance diagnostique en temps réel
• Protocoles de maintenance prédictive

Plates-formes de fiançailles clients numériques

Plate-forme numérique	Engagement annuel des utilisateurs	Temps de réponse du service
Portail client en ligne	287 500 utilisateurs enregistrés	Moins de 4 heures
Application de support technique mobile	126 300 utilisateurs mensuels actifs	Moins de 2 heures

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle commercial: canaux

Équipes de vente directes

L'équipe de vente directe de Borgwarner fonctionne dans 96 installations dans le monde en 2023. La société a déclaré 14,4 milliards de dollars de revenus de vente totaux en 2022, les canaux de vente directs représentant une partie importante de leur stratégie d'engagement client.

Région de vente	Nombre de représentants commerciaux	Zone de couverture
Amérique du Nord	387	États-Unis et Canada
Europe	276	Union européenne et Royaume-Uni
Asie-Pacifique	412	Chine, Japon, Corée, Inde

Salons et conférences commerciales de l'industrie automobile

Borgwarner participe à environ 18 à 22 événements majeurs de l'industrie automobile par an, avec un investissement marketing estimé à 3,2 millions de dollars dans les canaux de salon et de conférence.

• Show de l'électronique grand public (CES)
• Conférence de la mobilité IAA
• Salon de l'auto international nord-américain
• Exposition automobile internationale de Pékin

Documentation technique en ligne et catalogues de produits

La plate-forme de catalogue de produits numériques atteint plus de 12 500 professionnels de l'ingénierie automobile dans le monde. Le trafic du site Web a augmenté de 37% en 2022, avec 2,4 millions de visiteurs uniques.

Métriques de plate-forme numérique	2022 données
Visiteurs de site Web unique	2,400,000
Téléchargements de documents techniques	486,000
Pages de catalogue de produits en ligne	1,247

Plateformes de marketing et de communication numériques

Borgwarner maintient une présence active en marketing numérique sur plusieurs plateformes avec des mesures d'engagement suivantes:

• LinkedIn adepte: 187 000
• Twitter abonnés: 43 500
• Abonnés de la chaîne YouTube: 22 000
• Budget annuel du marketing numérique: 4,7 millions de dollars

Événements de réseautage de l'industrie automobile stratégique

Les dirigeants de Borgwarner participent à environ 47 événements de réseautage stratégique par an, ciblant les principaux décideurs de l'industrie automobile sur les marchés mondiaux.

Type d'événement de réseautage	Participation annuelle
Tables rondes exécutives	12
Conférences de leadership de l'industrie	18
Forums sur l'innovation technologique	17

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Fabricants d'équipements d'origine (OEM)

Borgwarner dessert les principaux OEM automobiles dans le monde avec une clientèle, notamment:

Socle	Part de marché	Détails de collaboration
General Motors	18.5%	Systèmes d'électrification et de propulsion
Ford Motor Company	15.3%	Technologies de transmission
Groupe Volkswagen	22.7%	Composants de véhicules hybrides et électriques

Fournisseurs de niveau 1 automobile

Les partenariats des fournisseurs de niveau 1 de niveau 1 comprennent:

• Magna International
• Bosch
• Denso Corporation
• AG continental

Fabricants de véhicules électriques et hybrides

Segments de clientèle de véhicules électriques de Borgwarner:

Fabricant	Alimentation des composants EV	Focus technologique
Tesla	12.6%	Systèmes de groupe motopropulseur électrique
Nio	7.3%	Systèmes de refroidissement de la batterie
Rivian	5.9%	Modules d'entraînement électriques

Performances et fabricants de véhicules spécialisés

Segments de clientèle de véhicules spécialisés:

• Porsche
• Ferrari
• Lamborghini
• Aston Martin

Marchés automobiles mondiaux

Distribution du marché régional:

Région	Pourcentage de revenus	Marchés clés
Amérique du Nord	42.5%	États-Unis, Canada, Mexique
Europe	30.2%	Allemagne, France, Royaume-Uni
Asie-Pacifique	22.7%	Chine, Japon, Corée du Sud
Reste du monde	4.6%	Brésil, Inde, Moyen-Orient

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Investissement élevé de R&D

Borgwarner a investi 847 millions de dollars dans les frais de recherche et de développement en 2022, ce qui représente 5,5% du total des ventes nettes. Les domaines d'intervention en R&D de l'entreprise comprennent l'électrification, les technologies avancées de propulsion et les solutions de mobilité électronique.

Année	Dépenses de R&D	Pourcentage de ventes nettes
2022	847 millions de dollars	5.5%
2021	763 millions de dollars	5.2%

Frais de fabrication et de production mondiales

Borgwarner exploite 96 emplacements de fabrication dans 23 pays, avec des coûts de fabrication totaux estimés à 3,8 milliards de dollars en 2022.

• Amérique du Nord: 32 installations de fabrication
• Europe: 31 installations de fabrication
• Asie: 33 installations de fabrication

Coûts de développement technologique et d'innovation

La société a alloué environ 612 millions de dollars spécifiquement pour le développement de technologies de pointe en 2022, en se concentrant sur les technologies électriques du groupe motopropulseur et des systèmes de propulsion hybride.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Les dépenses totales de la gestion de la chaîne d'approvisionnement de Borgwarner étaient d'environ 1,2 milliard de dollars en 2022, avec des investissements stratégiques dans l'approvisionnement mondial et l'optimisation logistique.

Catégorie de coûts de la chaîne d'approvisionnement	Frais
Logistique	328 millions de dollars
Approvisionnement	472 millions de dollars
Gestion des stocks	400 millions de dollars

Investissements d'acquisition et de rétention de talents

Borgwarner a dépensé 187 millions de dollars pour les ressources humaines, le développement des talents et la formation de la main-d'œuvre en 2022.

• Programmes de formation des employés: 42 millions de dollars
• Recrutement et acquisition de talents: 65 millions de dollars
• Avantages et rémunération des employés: 80 millions de dollars

Borgwarner Inc. (BWA) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de composants automobiles

En 2023, Borgwarner a déclaré des revenus de ventes de composants automobiles de 11,58 milliards de dollars. Les principaux segments de composants automobiles de l'entreprise comprennent:

Catégorie de composants	Contribution des revenus
Technologies du groupe motopropulseur	6,2 milliards de dollars
Composants de véhicules électriques	3,4 milliards de dollars
Composants du marché secondaire	1,98 milliard de dollars

Licence du système de groupe motopropulseur

Borgwarner a généré environ 425 millions de dollars de la licence du système de groupe motopropulseur en 2023, avec des accords de licence clés, notamment:

• Technologies de transmission des véhicules électriques
• Conception du système de groupe motopropulseur hybride
• Technologies de transmission avancées

Solutions de technologie d'électrification

Les revenus des technologies d'électrification ont atteint 2,76 milliards de dollars en 2023, avec des segments spécifiques:

Segment d'électrification	Revenu
Systèmes moteurs électriques	1,35 milliard de dollars
Électronique électrique	890 millions de dollars
Systèmes de gestion des batteries	515 millions de dollars

Pièces de performance et produits du marché secondaire

Les revenus des pièces de rechange et de performance ont totalisé 672 millions de dollars en 2023, distribué à travers:

• Pièces de remplacement automobile
• Composants de course et de performance
• Solutions de rechange d'équipements industriels

Services d'ingénierie et de conseil

Les services d'ingénierie ont généré 215 millions de dollars de revenus en 2023, en se concentrant sur:

• Consultations d'ingénierie automobile
• Développement de la technologie d'électrification
• Services avancés de conception du groupe motopropulseur

BorgWarner Inc. (BWA) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at how BorgWarner Inc. delivers value by straddling both the established and emerging automotive propulsion systems. The core value is in their dual-track strategy, which means they are not betting on one technology but are providing high-efficiency components for both traditional combustion platforms and the rapidly growing electric vehicle (EV) architectures. This balance is key to navigating the current industry transition.

The financial performance in 2025 reflects this strategy. For instance, in the third quarter of 2025, BorgWarner reported net sales of US$3.59 billion, marking a 4.1% increase year-over-year, driven by robust demand in their foundational products like turbochargers and efficient powertrains. The full-year 2025 revenue guidance, as revised after Q3, sits in the range of US$14.1-14.3 billion.

The electrification side is showing significant momentum. Light vehicle eProduct sales increased by 47% year-over-year in the first quarter of 2025, and were still up 31% year-over-year in the second quarter of 2025. This is supported by specific EV component wins.

The value proposition around electrification is clearly quantified by the potential increase in content per vehicle (CPV). BorgWarner Inc. positions itself to capture substantially more revenue from an EV than from a traditional vehicle.

Vehicle Platform Type	Estimated Content Per Vehicle (CPV)	Comparison Multiple to Combustion
Combustion Vehicles	$548	1x
Battery Electric Vehicles (BEVs)	$2,569	Nearly 5x

This nearly 5x potential increase in CPV is a major draw for OEMs looking to maximize value from their EV platforms, and it shows where BorgWarner Inc. is focusing its future growth efforts. For context, their eProduct sales reached $2.3 billion in 2024, up from $1.5 billion in 2022.

For Battery Electric Vehicles, BorgWarner Inc. offers integrated solutions, which simplifies the supply chain for customers. A prime example of this is the recent announcement in late October 2025 that BorgWarner will supply a Chinese Original Equipment Manufacturer (OEM) with a 7-in-1 Integrated Drive Module (iDM). This module combines multiple functions into one unit, which is a high-value proposition for EV architecture.

The company maintains its market leadership in foundational products, which provides a stable revenue base while the EV business scales. You can see this through recent business awards:

• Secured two significant turbocharger awards with a major global OEM for next-generation compact and light commercial combustion and hybrid vehicles, with production starting in August 2027 and September 2028.
• Extended four turbocharger programs with a major North American OEM for I4 and V6 platforms, set to launch in 2026.
• Won an award to supply Variable Cam Timing (VCT) systems to a major East Asian OEM, launching in the first quarter of 2026.

The regional data on foundational products also highlights an opportunity for continued growth in core areas; for instance, North American turbocharger penetration is reported at only 51% compared to 93% in Europe. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

BorgWarner Inc. (BWA) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how BorgWarner Inc. locks in its revenue stream, and honestly, it's all about deep, embedded B2B partnerships. This isn't about selling off-the-shelf parts; it's about becoming indispensable to the world's biggest automakers.

Dedicated, long-term B2B relationships with global Original Equipment Manufacturers (OEMs).

BorgWarner Inc. maintains relationships that span decades, which is the bedrock of their business. They aren't just a supplier; they are a foundational technology partner. This is evident in the continuous stream of multi-year supply agreements they secure. For instance, they extended contracts on several wastegate turbocharger programs with a major North American OEM for midsized and large SUVs and truck platforms, with production scheduled to continue through 2028 and beyond. This long-term commitment is crucial, especially as the company projects full-year 2025 net sales to be in the range of $14.1 billion to $14.3 billion.

The relationship focus is clearly shifting with the market, but the core remains. In 2025, BorgWarner Inc. generated 87% of its revenue from electric vehicle and emissions-reducing hybrid and combustion products. This means their most critical relationships are now centered on next-generation propulsion systems.

• Secured multiple eMotors awards with three leading Chinese OEMs for plug-in hybrids.
• Awarded two all-wheel drive contracts with Chery for production starting in 2027.
• Secured a contract for a 7-in-1 integrated drive module (iDM) with a leading Chinese OEM for a hybrid SUV.

Co-development and engineering support for custom vehicle platforms.

The real value here is in the engineering collaboration, which builds significant barriers to entry for competitors. You see this in the early-stage development work they undertake. BorgWarner Inc. was closely collaborating with a major, North American-based OEM, providing continuous, valuable feedback to develop a specific 400V SW130 (S-wind) eMotor solution that met the OEM's exact application requirements. This process involves everything from writing specifications for design with packaging constraints to manufacturing implementation. This level of integration is what keeps them in the game.

This engineering depth is driving growth in their high-tech segments. For example, BorgWarner Inc.'s light vehicle eProduct sales increased 31% year-over-year in the second quarter of 2025. Their full-year 2025 adjusted operating margin guidance of 10.3% to 10.5% reflects the profitability derived from these specialized, co-developed products.

Key Account Management for major customers like Stellantis.

Specific, high-profile wins demonstrate focused Key Account Management. BorgWarner Inc. has secured significant business with Stellantis, securing a Variable Turbine Geometry (VTG) turbocharger award for the OEM's Hurricane 4, a 4-cylinder gasoline engine. This specific turbocharger is slated for the automaker's 2026 Jeep® Grand Cherokee. Furthermore, they also won an Electric Variable Cam Timing (eVCT) technology award with Stellantis for use on the Jeep Cherokee engine. These are not small, transactional orders; they are multi-year commitments tied to specific, high-volume vehicle platforms.

It's a global effort, too. They secured two turbocharger awards with a major global OEM for 1.0-liter engines (production start 2027) and a 3.0-liter gasoline hybrid application (production start 2028) across Europe and North America.

Key OEM Partnership Examples and Program Timelines (As of Late 2025)

Customer/Region	Product Supplied	Vehicle Platform/Application	Production Start
Major North American OEM	400V SW130 (S-wind) eMotor	Hybrid full-sized trucks and SUVs	Q2 2028
Stellantis	Variable Turbine Geometry (VTG) Turbocharger	Hurricane 4, Jeep® Grand Cherokee	2026
Stellantis	Electric Variable Cam Timing (eVCT)	Jeep Cherokee engine	Not specified
Major Global OEM (Europe/NA)	Wastegate Gasoline Turbocharger	1.0-liter engines (Compact/Light Commercial)	August 2027
Major Global OEM (North America)	High-Performance Turbocharger	3.0-liter gasoline hybrid application	September 2028

Contractual relationships with high switching costs due to deep system integration.

The nature of supplying integrated systems like eMotors, iDMs, and platform-specific engine components creates high switching costs for the OEM. When BorgWarner Inc. engineers an eMotor solution that meets specific packaging constraints for a major OEM's new hybrid truck platform, changing suppliers mid-cycle is incredibly expensive and time-consuming, effectively locking in the relationship for the life of that vehicle generation. This is why the company can project strong free cash flow guidance for 2025 between $700 million and $800 million, even while navigating market headwinds. The contracts are designed for resilience.

The long-term nature of these deals supports BorgWarner's overall financial health, allowing them to continue investing in the future. Their 2025 guidance implies an estimated outgrowth above market production of approximately 100 to 300 basis points, meaning they are winning share even as the overall market is expected to decline by 1% to 3% in 2025. That share gain comes directly from securing and maintaining these integrated, high-switching-cost customer relationships.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

BorgWarner Inc. (BWA) - Canvas Business Model: Channels

You're mapping out BorgWarner Inc.'s reach into the market, which is fundamentally about getting complex powertrain technology directly into the hands of vehicle builders and into the repair pipeline. The company's channel strategy leans heavily on deep, direct relationships with Original Equipment Manufacturers (OEMs) globally.

Direct sales and engineering teams serving global automotive OEMs

BorgWarner Inc. uses dedicated engineering and sales teams to secure and manage high-value, long-term business directly with global vehicle manufacturers. This channel is evidenced by recent major contract wins across different technologies and regions. For instance, the company secured multiple turbocharger awards with a major global OEM for next-generation vehicles in Europe and North America, with production starting as late as 2028. Furthermore, they won foundational awards for all-wheel drive systems with Chery and secured electric variable cam timing (eVCT) technology with Stellantis for the Jeep Cherokee engine. This direct engagement is how they integrate their technology, like the 7-in-1 integrated drive module (iDM) designed for a leading Chinese OEM's hybrid SUV, directly into the customer's product roadmap.

Global manufacturing footprint ensuring local supply to regional OEM assembly plants

The physical channel relies on an extensive global manufacturing footprint designed to support localized supply chains for regional OEM assembly plants. As of mid-2025, BorgWarner Inc. operates 60 manufacturing locations and 20 technical centers worldwide, employing approximately 37,800 people. This structure allows for production close to the customer. For example, certain turbocharger solutions are manufactured at facilities in Rzeszów, Poland, and Ramos, Mexico, specifically to support localized production strategies for major global OEMs. This proximity helps manage logistics and responsiveness for their core OEM business, which generated approximately $12 billion in foundational sales in fiscal year 2024.

Here's a quick look at the operational scale supporting these channels:

Metric	Value (as of late 2025/Latest Data)	Context
Total Manufacturing Locations	60	Supports global OEM supply chain proximity
Technical Centers	20	Supports direct engineering collaboration with OEMs
Total Employees	Approx. 37,800	Global workforce supporting operations and engineering
FY 2024 Foundational Sales (Combustion/Hybrid)	Approx. $12 Billion	Represents a significant portion of sales delivered via OEM channels
FY 2025 Net Sales Guidance (Midpoint)	Approx. $14.2 Billion	Total revenue flowing through all channels

Independent Aftermarket (IAM) sales network for replacement parts

BorgWarner Inc. serves the aftermarket through its role as a supplier of propulsion systems to aftermarket companies. While specific IAM revenue figures aren't explicitly broken out, the company manufactures components known for durability and long-term availability, which are key attributes for replacement parts. This channel ensures that BorgWarner's technology remains in the vehicle fleet long after the initial OEM sale. The company maintains leadership positions in its foundational products, which feed this replacement market.

Direct-to-customer sales for specific e-mobility products (e.g., commercial vehicle applications)

The e-mobility segment utilizes a channel that shows significant growth momentum, even as the company strategically exited one direct-to-customer area. Light vehicle eProduct sales increased 31% year-over-year in Q2 2025. This growth is driven by direct OEM wins for components like eMotors and integrated drive modules. However, BorgWarner Inc. announced the exit of its Charging business during the second quarter of 2025, an action expected to eliminate approximately $30 million of annualized adjusted operating losses. This suggests a channel focus shift away from standalone charging infrastructure toward integrated propulsion components sold directly to OEMs.

• Light Vehicle eProduct Sales increased 47% year-over-year in Q1 2025.
• The company was previously on track to achieve approximately $4 billion of electric vehicle revenue by 2025 (based on 2022 projections).
• The Charging business exit is expected to create a more focused portfolio.

BorgWarner Inc. (BWA) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core customer base for BorgWarner Inc. as of late 2025, which is clearly split between the legacy combustion engine business and the rapidly growing e-mobility sector.

Global Light Vehicle OEMs (passenger cars, SUVs) transitioning to hybrid and EV

This segment remains the largest revenue driver, though its composition is shifting quickly. BorgWarner Inc. has a stated goal to have at least 25% of its revenues from battery electric vehicles (EV) by 2025, based on earlier strategic targets. The actual performance shows strong momentum in the e-products area supporting this transition.

• Light vehicle eProduct sales increased 47% year over year in the first quarter of 2025.
• Light vehicle eProduct sales grew 31% year-over-year in the second quarter of 2025.
• In the third quarter of 2025, light vehicle e-product sales saw a 6% year-over-year increase.
• The company secured a Variable Cam Timing (VCT) systems award for next-generation hybrid and gasoline engines with a major East Asian OEM, launching in the first quarter of 2026.
• BorgWarner Inc. secured two dual inverter programs with Great Wall Motor for HEV and PHEV applications.
• The company is seeing wins in highly contested markets, including an eVCT technology award with Stellantis for the Jeep Cherokee engine.

Commercial Vehicle OEMs (trucks and buses) adopting e-axles and battery systems

While the overall weighted light and commercial vehicle markets were expected to decline between 1% to approximately flat in 2025, BorgWarner Inc. is winning specific electrification business within this segment. The company is actively managing the decline in its Battery and Charging Systems business, which was anticipated to be a 100 basis point outgrowth headwind for 2025.

• The PowerDrive Systems (PDS) segment exceeded $580 million in sales in the third quarter of 2025, showing 12% year-over-year organic growth led by China.
• BorgWarner Inc. is supplying two types of transfer cases to SAIC Maxus for use in export vehicles, with mass production expected to launch in 2026.
• The company secured an award to supply electric motors for E-Axles for a European commercial vehicle OEM's electric light commercial trucks up to 7.5 tons, with production starting in early 2023.

Aftermarket distributors and service providers for replacement parts

This customer group is served through the foundational product portfolio, which includes replacement components for the existing global vehicle fleet. Foundational products, which encompass the combustion vehicle business, contributed more than 80% to group revenue as of the 2024/early 2025 context.

• Organic sales for foundational products rose 4% in the third quarter of 2025.
• BorgWarner Inc. extended four turbocharger programs with a major North American OEM for I4 and V6 engine platforms used in midsized and large SUVs as well as truck platforms, launching in 2026.
• The company secured a Variable Turbine Geometry (VTG) turbocharger award with Stellantis for the Hurricane 4 engine, featured on the 2026 Jeep Grand Cherokee.

Off-road vehicle and industrial equipment manufacturers

This segment is served through specialized drivetrain and powertrain components, often overlapping with commercial vehicle platforms but with distinct application requirements. The focus here is on securing foundational awards for durable, high-torque applications.

• Two all-wheel drive contracts were secured with Chery, one for on-demand transfer cases with mechanical lock (Mlock TOD) for pickup truck vehicles, launching in 2027.
• Another Chery contract involves a cross wheel drive (XWD) system for SUV models, also expected to begin production in 2027.

The overall financial context for BorgWarner Inc. in 2025 shows resilience despite market headwinds.

Metric	Value (as of late 2025)
Projected Full Year 2025 Net Sales (Narrowed Range)	$14.1 billion to $14.3 billion
Trailing Twelve Months Revenue (as of Sep 30, 2025)	$14.183B
Q3 2025 Adjusted Operating Margin	10.7%
Projected Full Year 2025 Free Cash Flow (Midpoint)	$900 million
Q2 2025 Sales	Just over $3.6 billion

BorgWarner Inc. (BWA) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses BorgWarner Inc. faces to keep the lights on and drive its electrification strategy. The cost structure is heavily weighted toward production, but significant capital is also being directed toward future technology.

The largest component of cost is the High cost of goods sold (COGS) due to raw materials and component manufacturing. For the twelve months ending September 30, 2025, BorgWarner's Cost of Goods Sold totaled $11.557B. This figure reflects the massive scale of producing complex powertrain components, both traditional and electrified.

To support the pivot, BorgWarner's total operating expenses for the twelve months ending September 30, 2025, reached $13.725B. While a specific R&D figure is not explicitly detailed in the latest reports to isolate it from other Selling, General, and Administrative (SG&A) costs, the company's focus on e-mobility implies a substantial portion of this expense base is dedicated to innovation. The Gross Profit for the same twelve-month period was $2.626B.

Manufacturing and labor costs across global facilities form the backbone of the COGS. As of 2023, BorgWarner maintained production facilities and sites at 92 locations in 24 countries. The company is actively managing these fixed and variable costs through targeted actions.

The company is absorbing significant Restructuring costs for consolidating operations. For the three months ended March 31, 2025, BorgWarner recorded $7 million of restructuring costs related to these specific actions. These efforts are designed to streamline the cost base, with the consolidation of North American Battery Systems operations projected to generate annual run-rate cost savings of approximately $20 million by 2026.

Further cost management involves portfolio streamlining:

• Exiting the Charging business is expected to eliminate approximately $30 million of annualized adjusted operating losses.
• The North American Battery Systems consolidation is targeting $20 million in annual cost savings by 2026.

Here's a quick look at the scale of recent financial performance impacting cost absorption:

Metric (TTM ended Sept 30, 2025)	Amount (USD)
Total Revenue	Approximately $14.183B (Calculated from GP + COGS)
Total Cost of Revenue (COGS)	$11.557B
Gross Profit	$2.626B
Total Operating Expenses	$13.725B

BorgWarner Inc. (BWA) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways BorgWarner Inc. brings in cash as of late 2025. It's a mix of supporting the existing fleet and aggressively capturing the shift to electric power. This dual focus is key to their current financial picture.

Here are the main financial targets guiding the revenue picture for the full year 2025:

Full-Year 2025 Net Sales Guidance	$14.1 billion to $14.3 billion
Estimated 2025 eProduct Sales	Approximately $4 billion
Expected 2025 Adjusted Operating Margin	10.3% and 10.5%
Q3 2025 Net Sales (Reported)	Just over $3.6 billion

Foundational Product Sales remain a massive part of the revenue base. These are the components for traditional combustion and hybrid vehicles. For perspective, BorgWarner's foundational sales were approximately $12 billion in fiscal year 2024. This segment provides the necessary scale while the company manages the transition.

The growth engine is clearly in eProduct Sales. This stream includes eMotors, inverters, and battery systems. BorgWarner Inc. has been winning significant electric business, with light vehicle eProduct sales in Q2 2025 surging 31% year-over-year. The company has set an internal goal for this segment to reach approximately $4 billion in sales for the full year 2025.

The revenue mix is supported by a few key activities:

• Foundational Product Sales for ICE and hybrid platforms.
• Strong growth in eProduct Sales, including integrated drive modules.
• New business awards across both foundational and e-products.
• Portfolio actions, like exiting the Charging business, to focus on profitable areas.

Also important is Aftermarket parts sales. This revenue stream typically offers more stable volume and higher margins compared to original equipment manufacturing (OEM) sales. It helps smooth out the cyclical nature of new vehicle production. The overall financial health is reflected in the expected profitability.

The company's focus on cost controls and strong sales conversion is expected to land the adjusted operating margin between 10.3% and 10.5% for 2025. That's an increase from prior guidance, showing operational discipline is paying off right now. Finance: draft 13-week cash view by Friday.