Domo, Inc. (DOMO): 5 Analyse des forces [Jan-2025 MISE À JOUR]

Dans le monde dynamique de l'intelligence d'affaires, Domo, Inc. se dresse au carrefour de l'innovation technologique et de la concurrence du marché. Alors que nous plongeons profondément dans l'analyse des cinq forces de Porter, nous découvrirons le paysage complexe qui façonne le positionnement stratégique de Domo en 2024 - révélant la dynamique critique de la puissance des fournisseurs, de l'influence du client, des pressions concurrentielles, des substituts potentiels et des obstacles à l'entrée de marché qui définissent l'on L'écosystème concurrentiel de l'entreprise.

Domo, Inc. (Domo) - Five Forces de Porter: Poste de négociation des fournisseurs

Fournisseurs d'infrastructures cloud

Depuis le quatrième trimestre 2023, Domo s'appuie sur trois fournisseurs d'infrastructures cloud primaires:

Dépendance des talents technologiques

L'alimentation du fournisseur de Domo pour les talents d'ingénierie est caractérisée par:

• Salaire moyen de l'ingénieur logiciel: 120 000 $ par an
• Taux de rotation dans l'industrie technologique: 13,2%
• Professionnels spécialisés en génie du cloud: pénurie estimée de 40 000 professionnels en 2023

Matériel matériel et serveur

Risque de concentration des vendeurs

La meilleure concentration de fournisseur de technologie de Domo:

• Les 3 meilleurs fournisseurs représentent 68% de la chaîne d'approvisionnement en technologie totale
• Risque de dépendance des fournisseurs unique: 22% des infrastructures critiques
• Durée du contrat moyen du fournisseur: 3,5 ans

Domo, Inc. (DOMO) - Five Forces de Porter: Poste de négociation des clients

Marché de logiciels de renseignement commercial au niveau de l'entreprise

Au quatrième trimestre 2023, le marché mondial de l'intelligence d'affaires était évalué à 29,42 milliards de dollars, avec un TCAC projeté de 10,7% de 2024 à 2030. Domo, Inc. est en concurrence sur un marché avec un pouvoir de négociation client important.

Les clients peuvent basculer entre les plateformes d'analyse commerciale concurrentes

Les coûts de commutation des clients sur le marché BI sont relativement faibles, ce qui augmente le pouvoir de négociation. Les principaux concurrents comprennent:

• Tableau (Salesforce)
• Microsoft Power Bi
• Sens du Qlik
• Google Data Studio

Le modèle de tarification basé sur l'abonnement permet la flexibilité

Le prix de Domo varie de 83 $ à 250 $ par utilisateur et par mois, avec des plans d'entreprise à partir de 4 000 $ par mois. La structure de tarification flexible a un impact direct sur le pouvoir de négociation des clients.

Demande croissante de solutions de visualisation des données personnalisables

Le marché de la visualisation des données a été estimé à 5,9 milliards de dollars en 2023, avec une croissance attendue à 10,2 milliards de dollars d'ici 2026, indiquant des attentes élevées des clients et un pouvoir de négociation.

• 73% des entreprises hiérarchisent les outils BI personnalisables
• 62% des entreprises ont besoin de solutions basées sur le cloud
• 48% exiger l'intégration des données en temps réel

Domo, Inc. (DOMO) - Five Forces de Porter: rivalité compétitive

Concurrence intense dans le secteur des affaires et de l'analyse des affaires

Au quatrième trimestre 2023, le marché de l'intelligence d'affaires était évalué à 29,42 milliards de dollars, avec un TCAC projeté de 10,6% à 2030.

Analyse des concurrents clés

Investissement de la recherche et du développement

Domo, Inc. a investi 99 millions de dollars dans la R&D pour l'exercice 2023, ce qui représente 23,9% de ses revenus totaux.

Facteurs de différenciation compétitifs

• Architecture de plate-forme native du cloud
• Capacités d'intégration des données en temps réel
• Approche de conception mobile-avant pour mobile
• Caractéristiques d'analyse alimentées par AI

Dynamique du marché

Score d'intensité compétitif: 8,4 / 10 basé sur la concentration du marché et les mesures de différenciation des produits.

Métriques d'innovation

Domo, Inc. (DOMO) - Five Forces de Porter: menace de substituts

Feuille de calcul traditionnelle et outils de rapport comme Excel

Microsoft Excel détient 87,7% de part de marché dans les logiciels de feuille de calcul à partir de 2023. Le marché mondial des logiciels de calcul a été évalué à 1,94 milliard de dollars en 2022, avec un TCAC projeté de 7,2% de 2023 à 2030.

Plates-formes de visualisation de données open source

Le marché mondial de l'intelligence commerciale open source était estimé à 4,8 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance attendu de 13,5% par an.

• Tableau Public: 4,6 millions d'utilisateurs
• Apache SuperSet: 32 000 étoiles GitHub
• Métabase: 25 000 étoiles GitHub

Solutions d'analyse interne sur mesure

48% des entreprises développent des solutions d'analyse personnalisées en interne. Le coût moyen du développement d'une plate-forme d'analyse personnalisée varie de 150 000 $ à 500 000 $.

Services d'intelligence commerciale alternatifs basés sur le cloud

Le marché mondial de l'intelligence commerciale basée sur le cloud a atteint 23,1 milliards de dollars en 2022, avec une croissance prévue à 39,5 milliards de dollars d'ici 2027.

• Salesforce Einstein Analytics: 150 000 clients d'entreprise
• Microsoft Power BI: 97% des entreprises du Fortune 500 utilisent la plate-forme
• Google Data Studio: 5 millions d'utilisateurs actifs

Domo, Inc. (Domo) - Five Forces de Porter: menace de nouveaux entrants

Investissement initial en capital pour le développement de logiciels

Domo, Inc. a déclaré des dépenses de R&D de 170,4 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, ce qui représente un obstacle important à l'entrée pour les concurrents potentiels.

Exigences d'expertise technologique

Compétences spécialisées nécessaires à l'entrée du marché:

• Expertise avancée d'analyse des données
• Capacités de cloud computing
• Algorithmes d'apprentissage automatique
• Protocoles de sécurité au niveau de l'entreprise

Barrières du marché à l'entrée

La part de marché de Domo dans les plates-formes de renseignement commercial s'élève à 3,2%, avec un marché total adressable estimé de 66,8 milliards de dollars en 2024.

Infrastructures cloud et capacités de sécurité

Domo maintient Certification SOC 2 Type II avec des investissements d'infrastructure totalisant 45,6 millions de dollars par an.

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les coûts d'acquisition des clients pour les plateformes logicielles d'entreprise en moyenne 15 400 $ par client, créant une barrière d'entrée substantielle.

• Cycle de vente moyen: 6 à 9 mois
• Valeur du contrat d'entreprise: 250 000 $ - 500 000 $
• Taux de rétention de la clientèle: 92%

Domo, Inc. (DOMO) - Porter's Five Forces: Competitive rivalry

You're looking at Domo, Inc. operating in a space where the giants play. Honestly, the competitive rivalry here is definitely intense, especially when you line Domo, Inc. up against scaled competitors like Microsoft Power BI and Salesforce Tableau. It's a David versus Goliath situation in terms of sheer corporate scale.

Here's the quick math on where Domo, Inc. stands financially for the full fiscal year 2025 (ended January 31, 2025). Domo, Inc.'s total revenue was reported at $317.0 million. That figure is dwarfed by the revenue of its largest rivals' parent companies; for instance, Microsoft, which owns Power BI, reported total revenue of $293.81B in the same period. So, you see the scale difference immediately.

The company is navigating this complicated landscape while operating at a GAAP net loss of $81.9 million for FY2025. Still, there are bright spots showing customer commitment, like the Subscription Remaining Performance Obligations (RPO) reaching $403.6 million as of January 31, 2025, which was up 14% year-over-year. Plus, the ARR net retention rate for the year was 91%.

Competition focuses on several key battlegrounds where Domo, Inc. must prove its worth against entrenched players. You need to watch these areas closely:

• AI/ML capabilities, with rivals pushing features like Copilot and Tableau GPT.
• Embedded analytics offerings and ease of integration.
• Pricing models, as Power BI is known for being more affordable, especially within the Microsoft ecosystem.
• Flexibility and visual design capabilities, where Tableau often holds an edge.

To put the scale into perspective, look at this comparison using the latest available full-year data points:

The fight is clearly over who can deliver the most immediate, cost-effective, and integrated intelligence. For Domo, Inc., maintaining that 91% ARR net retention rate while pushing innovative AI solutions is critical to holding ground against competitors who can bundle their offerings at a much lower perceived cost to the end-user.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Domo, Inc. (DOMO) - Porter's Five Forces: Threat of substitutes

You're looking at the competitive landscape for Domo, Inc. (DOMO) and the substitutes are definitely a major factor in its growth story. The threat here isn't just from direct competitors; it's from tools that can do just enough for a user without needing a dedicated platform.

High threat from free or low-cost alternatives like advanced spreadsheets for basic reporting needs.

• Spreadsheets, like Excel and Google Sheets, remain the most widely used business analytics tools.
• Microsoft Power BI, a major substitute, has a 20.06% market share in the business intelligence market.
• Power BI's Pro version starts at a low entry point of $10/user/month.
• Domo, Inc.'s Subscription Revenue for Q3 Fiscal 2025 was $71.1 million.

Large cloud vendors bundle BI tools, creating a near-zero marginal cost substitute.

When a large vendor like Microsoft includes a BI tool, the marginal cost to the end-user organization is effectively zero if they are already paying for the core suite. This bundling strategy pressures Domo, Inc.'s pricing power. Tableau, now under Salesforce, holds 16.37% of the market, and Qlik Sense accounts for another 10% of the BI market share.

Specialized open-source tools and custom in-house development are viable substitutes for complex needs.

For organizations with strong internal development teams, building a solution is always an option, especially when commercial licensing costs are a concern. Open-source BI analytics tools are gaining traction because they offer powerful, customizable, and cost-effective alternatives. Many of these open-source options eliminate licensing costs entirely, making them free to use, or offer flat pricing structures that contrast with per-user commercial models. If you're looking at the total market, the global BI market size is projected to reach $36.82 billion in 2025.

The rise of specialized data science and AI platforms offers deeper analytical functionality.

The competitive set is moving beyond simple dashboarding into deeper predictive and generative AI capabilities. This shift means that specialized data science platforms, which offer more advanced modeling than a general BI tool, become a substitute for customers with complex analytical requirements. The pressure is on Domo, Inc. to keep pace, as evidenced by their reported Non-GAAP Operating Margin of 3% in Q3 Fiscal 2025, showing the cost of this continuous innovation.

• Global data volume is projected to reach 175 zettabytes by 2025.
• Domo, Inc.'s end-quarter gross retention was reported at 85%.
• Subscription RPO growth year-over-year was 3% as of October 31, 2024.

Domo, Inc. (DOMO) - Porter's Five Forces: Threat of new entrants

The barrier to entry for a new competitor looking to challenge Domo, Inc. in the enterprise analytics space remains substantial, though certain technological shifts are creating new avenues for smaller, specialized players. You have to consider the sheer scale of investment required just to keep pace with the current market leaders.

Capital requirements for cloud infrastructure and R&D for AI features create a high barrier.

Building a modern, scalable platform requires massive upfront and ongoing capital. Global public cloud spend is projected to exceed $679 billion in 2025, indicating the enormous scale of the underlying infrastructure required to support a global SaaS offering like Domo, Inc.'s. Furthermore, the race for AI superiority demands relentless investment. For Domo, Inc., research and development expenses increased by $2.9 million in the fiscal year ended January 31, 2025, compared to the prior year, showing the continuous financial commitment needed to integrate advanced AI/ML capabilities like those in Domo.AI. New entrants must commit capital not just to infrastructure but to matching the pace of AI feature development, which is now a core expectation for enterprise analytics platforms.

New entrants must offer a vast ecosystem of data connectors, over 1,000+ to be competitive.

Data integration is non-negotiable, and the breadth of connectivity acts as a significant moat. Domo, Inc. explicitly touts its ecosystem, noting it has over 1,000 pre-built connectors to unify data from ERPs, CRMs, and various cloud systems. A new entrant must replicate this massive library of integrations, which involves significant engineering effort and maintenance overhead to keep pace with evolving source system APIs. This extensive connector library is a key component of the platform functionality score in industry value matrices.

Here's a quick look at the competitive landscape Domo, Inc. operates within, showing the scale of the established players:

The trend toward embedded analytics and low-code apps lowers the technical entry bar for niche players.

While the overall platform cost is high, the democratization of analytics tools lowers the technical bar for specific use cases. The Low-Code Embedded Analytics Market is projected to reach $15,443.6 million in 2025. This growth is fueled by low-code/no-code platforms that allow business users to build their own analytics, reducing reliance on specialized IT teams. For a niche player, this means they don't need to build a full-suite BI platform; they can focus on embedding a specific, high-value analytical feature into a vertical application using accessible frameworks. Still, this only addresses niche competition, not a direct challenge to Domo, Inc.'s broad platform offering.

Established data warehouse and cloud companies can easily integrate BI capabilities, posing a constant threat.

The biggest threat comes from the infrastructure giants who are already embedded in the customer's environment. AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform (GCP) collectively control over 63% of the cloud infrastructure market as of Q2 2025. These providers are aggressively building out their native analytics and BI capabilities, often bundled or tightly integrated with their core data warehousing services. The Cloud segment of the Embedded Analytics Market is already dominant, estimated at 60% in 2025. For a customer already running on Azure, for example, leveraging native Microsoft BI tools presents a low-friction, cost-effective alternative to integrating a third-party solution like Domo, Inc., especially as these hyperscalers invest heavily in AI-ready infrastructure.