Vant Technology Inc. (DSP): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage en évolution rapide de la publicité numérique, Vant Technology Inc. se distingue comme une force transformatrice, offrant une plate-forme marketing sophistiquée basée sur des personnes qui révolutionne la façon dont les marques se connectent avec les consommateurs sur plusieurs canaux. En tirant parti de la gestion avancée des données, des capacités d'appel d'offres en temps réel et des technologies de résolution d'identité innovantes, les spécialistes du marketing viant à naviguer dans l'écosystème numérique complexe avec une précision et une efficacité sans précédent. Leur toile de modèle commercial unique révèle une approche stratégique qui intègre de manière transparente les technologies de pointe, les solutions de données complètes et les propositions de valeur centrées sur le client, ce qui en fait un acteur pivot sur le marché publicitaire programmatique.

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Plateformes de technologie publicitaire et réseaux de médias numériques

Viant Technology s'associe à plusieurs réseaux de médias numériques et plateformes publicitaires pour étendre sa portée publicitaire programmatique.

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Valeur annuelle estimée
Réseaux de médias numériques	42	24,5 millions de dollars
Plateformes technologiques publicitaires	37	19,3 millions de dollars

Fournisseurs de données et sociétés de gestion des données tierces

Viant exploite des partenariats stratégiques avec les sociétés de gestion des données pour améliorer les capacités de ciblage.

• Expérien
• Oracle Data Cloud
• Livéramp
• Nielsen

Fournisseurs d'infrastructures cloud

Vant s'appuie sur des partenariats d'infrastructures cloud robustes pour soutenir son écosystème technologique.

Fournisseur de cloud	Dépenses en nuage annuelles	Niveau de service
Amazon Web Services (AWS)	7,2 millions de dollars	Entreprise
Google Cloud Platform	3,8 millions de dollars	Professionnel

Fournisseurs de technologies publicitaires programmatiques

Viant collabore avec des fournisseurs de technologies publicitaires spécialisées pour améliorer ses capacités de plate-forme côté demande.

• Le commerce
• Mediamath
• Cloud Adobe Advertising

Technologies marketing et sociétés d'analyse

Les partenariats stratégiques avec les sociétés de technologie de marketing soutiennent les capacités avancées d'analyse et de mesure de Vant.

Partenaire d'analyse	Durée du partenariat	Focus de la collaboration
Google Analytics 360	5 ans	Mesure du rendement
Tableau	3 ans	Visualisation des données

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: activités clés

Développer et maintenir une technologie de publicité programmatique

Vant Technology Inc. a investi 14,3 millions de dollars dans la recherche et le développement de la technologie publicitaire programmatique en 2023. La société maintient une infrastructure technologique soutenant plus de 250 millions d'utilisateurs enregistrés sur sa plate-forme marketing basée sur les personnes.

Investissement technologique	Dépenses de R&D	Échelle de la plate-forme utilisateur
2023 dépenses de R&D	14,3 millions de dollars	250 millions d'utilisateurs enregistrés

Gestion des données et solutions de ciblage d'audience

Le viant traite environ 5,2 billions de possibilités de publicité tous les mois grâce à sa plate-forme de demande (DSP).

• Volume de traitement des données: 5,2 billions de possibilités d'annonces par mois
• Capacités de segmentation d'audience en temps réel
• Infrastructure de ciblage croisé

Fournir des plateformes de marketing basées sur les personnes

La technologie d'identification des ménages de Vant couvre environ 125 millions de ménages aux États-Unis, permettant un ciblage d'audience précis.

Couverture marketing basée sur les personnes	Portée géographique
Couverture d'identité du ménage	125 millions de ménages

Enchères en temps réel et optimisation des stocks d'annonces

La Société traite les transactions publicitaires avec un temps de réponse à l'offre moyen de 120 millisecondes.

• La latence de réponse aux enchères: 120 millisecondes
• Efficacité de transaction publicitaire programmatique
• Techniques d'optimisation algorithmique avancées

Développement de logiciels continu et amélioration de la plate-forme

Vant Technology Inc. emploie 187 ingénieurs logiciels à temps plein dédiés au développement et à l'amélioration des plates-formes en 2023.

Ressources de développement logiciel	Taille de l'équipe d'ingénierie
Ingénieurs logiciels à temps plein	187 professionnels

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Technologie publicitaire basée sur les personnes propriétaires

Depuis le quatrième trimestre 2023, Vant Technology Inc. possède un Cloud publicitaire authentifié unique avec les spécifications suivantes:

Métrique technologique	Valeur quantitative
Total utilisateurs authentifiés	175 millions
Taux de correspondance croisée	87%
Vitesse de traitement des données en temps réel	2,3 millions de requêtes par seconde

Infrastructure avancée de gestion des données et de résolution d'identité

L'infrastructure de résolution d'identité de Vant comprend:

• Algorithmes d'apprentissage automatique pour l'identification des utilisateurs
• Capacités d'intégration des données multicanaux
• Protocoles de correspondance des données conformes à la confidentialité

Capacité d'infrastructure	Métrique de performance
Capacité de traitement des données	500 pétaoctets par mois
Précision de la résolution d'identité	92.4%

Équipes de génie logiciel et de science des données qualifiées

Composition de la main-d'œuvre en 2024:

Catégorie d'équipe	Nombre de professionnels
Ingénieurs logiciels	127
Data scientifiques	84
Recherche & Développement	46

Plate-forme de données client complète

Les capacités de plate-forme comprennent:

• Segmentation d'audience en temps réel
• Moteur d'analyse prédictif
• Intégration de données inter-canaux

Brevets de propriété intellectuelle et technologique

Catégorie de brevet	Nombre total
Brevets technologiques émis	37
Demandes de brevet en instance	22

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Publicité unifiée basée sur les personnes sur plusieurs canaux

Vant Technology Inc. a déclaré 104,8 millions de dollars de revenus totaux pour l'exercice 2023, en mettant l'accent sur les solutions publicitaires basées sur les personnes.

Couverture du canal	Atteindre les statistiques
Affichage numérique	Plus de 250 millions d'utilisateurs adressables
Télévision connectée	175 millions de ménages accessibles
Publicité mobile	220 millions d'identifiants d'appareils uniques

Capacités avancées de ciblage et de segmentation du public

La technologie d'identification des ménages de Viant permet un ciblage précis d'audience.

• Précision de la segmentation de l'audience en temps réel: 92,4%
• Points de données par utilisateur profile: Environ 1 500 attributs
• Taux de correspondance multiplateforme: 86%

Solutions publicitaires numériques transparentes et mesurables

Métrique de mesure	Performance
Vue de publicité	85.6%
Taux de prévention de la fraude	99.2%
Précision d'attribution	93.7%

Marketing inter-appareils et suivi de l'attribution

Viant traité 15,2 milliards d'impressions publicitaires au Q4 2023 sur plusieurs appareils.

• Couverture de suivi des appareils croisés: 78% de l'écosystème publicitaire numérique
• Connexions moyennes de l'appareil par ménage: 4,3 appareils

Écosystème publicitaire programmatique simplifié

Solution programmatique	Métrique d'efficacité
Enchères en temps réel	Temps de réponse de moins de 50 millisecondes
Gestion automatisée des stocks	98,6% d'utilisation des stocks
Rentabilité	15% de coûts de transaction inférieurs à la moyenne de l'industrie

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Accès à la plate-forme numérique en libre-service

La technologie viante fournit une plate-forme numérique complète avec les spécifications suivantes:

Fonctionnalité de plate-forme	Spécification
Accès à l'interface utilisateur	Tableau de bord Web 24/7
Accessibilité des données en temps réel	Métriques de performance immédiate de la campagne
Nombre d'utilisateurs de plate-forme (2023)	Plus de 1 200 clients d'entreprise actifs

Prise en charge de la gestion des comptes dédiés

Vant propose des services de gestion des comptes spécialisés:

• Gestionnaires de relations clients personnalisés
• Séances de consultation stratégique trimestrielles
• Temps de réponse moyen: moins de 2 heures

Ressources de réussite des clients en ligne

Type de ressource	Disponibilité
Articles de base de connaissances	350+ guides complets
Bibliothèque de didacticiels vidéo	87 vidéos pédagogiques
Fréquence du webinaire	Sessions de formation technique mensuelles

Représentations et connaissances régulières des performances

Les capacités de rapport comprennent:

• Tableaux de bord de performance hebdomadaires automatisés
• Mécanismes de suivi du retour sur investissement personnalisés
• Analyse de campagne granulaire

Intégration technique et assistance à intégration

Métrique d'intégration	Valeur
Temps d'intégration moyen	14 jours ouvrables
Taille de l'équipe de support technique	42 spécialistes d'intégration dédiés
Compatibilité d'intégration	150+ plateformes de technologie marketing

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

Depuis le quatrième trimestre 2023, Vant Technology maintient une équipe de vente directe de 87 professionnels ciblant les clients de la publicité en entreprise et intermédiaire. Le chiffre d'affaires annuel total de l'équipe généré par des canaux directs était de 42,3 millions de dollars en 2023.

Métriques de l'équipe de vente	2023 données
Représentants des ventes totales	87
Revenus de ventes directes	42,3 millions de dollars
Taille moyenne de l'accord	$486,000

Site Web de marketing numérique

Le site Web de marketing numérique de Vant (Viantin.com) a enregistré 214 567 visiteurs uniques en 2023, avec une durée moyenne de session de 3,2 minutes.

• Trafic de site Web: 214 567 visiteurs uniques
• Taux de conversion: 2,7%
• Génération de leads: 5 793 pistes qualifiées

Conférences publicitaires programmatiques

En 2023, Vant a participé à 12 principales conférences publicitaires programmatiques, générant 437 prospects directs.

Participation de la conférence	2023 statistiques
Les conférences totales ont assisté	12
Leads générés	437
Taux de conversion	6.4%

Démonstations de produits en ligne

Vant a effectué 1 248 démonstrations de produits en ligne en 2023, avec un taux de conversion de 34% de la démonstration à l'engagement des ventes.

• Démonstations totales en ligne: 1 248
• Taux de conversion: 34%
• Durée de démonstration moyenne: 45 minutes

Écosystème des partenaires et réseaux de référence

L'écosystème des partenaires de Vant comprend 76 partenaires technologiques et d'agence, générant 18,7 millions de dollars de revenus indirects en 2023.

Métriques du réseau partenaire	2023 données
Total des partenaires	76
Revenus indirects	18,7 millions de dollars
Contribution moyenne des partenaires	$246,000

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

De grands services de marketing d'entreprise

La technologie viante dessert de grands départements de marketing d'entreprise avec des dépenses publicitaires numériques annuelles de 2,5 à 50 millions de dollars par organisation. Les principales verticales comprennent:

Industrie verticale	Taille du marché estimé	Clients adressables
Technologie	375 millions de dollars	142 clients d'entreprise
Automobile	285 millions de dollars	87 clients d'entreprise
Services financiers	412 millions de dollars	103 clients d'entreprise

Agences de publicité numérique

Des cibles viantes cibles des agences de publicité numérique de milieu à grande avec des gammes de dépenses programmatiques annuelles:

• 5 à 25 millions de dollars par agence
• 87 partenariats d'agence active
• Valeur du contrat moyen: 1,2 million de dollars par an

Entreprises de commerce électronique

Caractéristiques du segment de clientèle du commerce électronique:

Métrique du segment	Valeur
Clients totaux de commerce électronique adressables	412 clients
Dépenses d'annonces numériques annuelles moyennes	3,7 millions de dollars
Pourcentage à l'aide de plates-formes programmatiques	68%

Marques de médias et de divertissement

Répartition du segment des clients des médias et du divertissement:

• Plateformes de streaming: 42 clients actifs
• Sociétés de médias traditionnels: 76 clients actifs
• Dépenses annuelles moyennes de la plate-forme: 2,1 millions de dollars

Organisations de marketing de performance

Segment de clientèle de marketing de performance profile:

Caractéristique du segment	Métrique
Clients totaux de marketing de performance active	214 organisations
Valeur du contrat moyen	985 000 $ par an
Gestion des dépenses publicitaires programmatiques	412 millions de dollars au total

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de recherche et de développement

Pour l'exercice 2023, Viant Technology Inc. a déclaré des dépenses de R&D totalisant 20,4 millions de dollars, ce qui représente 22,3% des revenus totaux.

Exercice fiscal	Dépenses de R&D	Pourcentage de revenus
2023	20,4 millions de dollars	22.3%
2022	18,7 millions de dollars	20.1%

Infrastructure cloud et maintenance technologique

Les coûts annuels de la maintenance des infrastructures cloud et de la technologie pour Vant Technology Inc. étaient d'environ 15,6 millions de dollars en 2023.

• Services Cloud AWS: 9,2 millions de dollars
• Infrastructure réseau: 4,3 millions de dollars
• Entretien technologique: 2,1 millions de dollars

Coûts opérationnels des ventes et du marketing

Les frais de vente et de marketing pour 2023 ont atteint 37,8 millions de dollars, représentant 41,2% du total des revenus de l'entreprise.

Catégorie de dépenses	Coût
Publicité numérique	12,5 millions de dollars
Compensation de l'équipe de vente	15,3 millions de dollars
Technologie marketing	10,0 millions de dollars

Acquisition du personnel et des talents

Les dépenses totales liées au personnel pour 2023 étaient de 52,6 millions de dollars, avec des coûts d'acquisition de talents à 3,2 millions de dollars.

• Total des employés: 458
• Salaire moyen: 115 000 $
• Coûts de recrutement par location: 7 000 $

Coûts d'acquisition et de gestion des données

Les dépenses liées aux données pour 2023 ont totalisé 8,7 millions de dollars.

Catégorie de coût des données	Montant
Achats de données tiers	4,5 millions de dollars
Plateformes de gestion des données	2,9 millions de dollars
Outils d'analyse de données	1,3 million de dollars

Vant Technology Inc. (DSP) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais d'abonnement logiciel en tant que service (SaaS)

Pour l'exercice 2023, Viant Technology Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 67,2 millions de dollars SAAS, ce qui représente une augmentation de 12% d'une année sur l'autre.

Année	Revenus d'abonnement SaaS	Taux de croissance
2022	60,0 millions de dollars	8%
2023	67,2 millions de dollars	12%

Frais d'utilisation de la plate-forme

Les frais d'utilisation des plateformes ont généré 22,5 millions de dollars de revenus pour une technologie viante en 2023, avec des frais de plate-forme mensuels moyens de 3 750 $ par client.

Licence de données et frais de ciblage d'audience

Les revenus de licences de données pour 2023 ont atteint 15,3 millions de dollars, les frais de ciblage du public contribuant à 8,7 millions de dollars supplémentaires à la source de revenus totale de la société.

Catégorie de revenus	Revenus de 2023
Licence de données	15,3 millions de dollars
Frais de ciblage du public	8,7 millions de dollars

Services professionnels et conseil

Les services professionnels ont généré 11,6 millions de dollars de revenus pour 2023, avec une valeur d'engagement de consultation moyenne de 125 000 $.

• Durée moyenne du projet de conseil: 3-6 mois
• Taille typique de l'équipe de conseil: 2-5 spécialistes
• Taux de consultation horaire: 250 $ - 350 $ l'heure

Partage des revenus publicitaires basés sur les performances

Le partage des revenus publicitaires basés sur les performances a représenté 9,4 millions de dollars en 2023, avec un pourcentage de part de revenus moyen de 15 à 20% par campagne.

Métrique de performance	Détails de la part des revenus
Revenus de performance totale	9,4 millions de dollars
Pourcentage de part de revenus moyens	15-20%
Nombre de campagnes de performance	87

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why advertisers choose Viant Technology Inc. in this rapidly evolving ad tech landscape. The value propositions they offer are directly tied to performance and future-proofing ad spend, especially as third-party cookies disappear.

Autonomous Advertising for simplified campaign management

Viant Technology Inc. pushes a vision of fully autonomous advertising, powered by its ViantAI product suite. This isn't just about automation; it's about self-driving campaigns. For instance, the AI bidding component is already handling a significant chunk of the workload, automating approximately 85% of the ad spend running on their platform as of Q3 2025. This level of automation is designed to simplify campaign management for the advertiser.

Cookieless, people-based targeting and measurement

In a world moving away from traditional identifiers, Viant Technology Inc. emphasizes its proprietary, cookieless solutions like Household ID and IRIS_ID. This focus on people-based targeting is showing tangible results. In Q3 2025, revenue attached to the IRIS_ID more than doubled sequentially versus the prior quarter. Furthermore, advertisers utilizing IRIS_ID on the platform saw, on average, a 48% increase in conversion rates when compared against control groups. This speaks directly to the effectiveness of their addressability tools in driving measurable outcomes.

Independent DSP status, free of media ownership conflicts

A key differentiator is Viant Technology Inc.'s position as an independent Demand-Side Platform (DSP). This means they don't own media inventory, which removes the inherent conflicts of interest you often see with media-owning platforms. This independence allows them to offer centralized buying across the open internet, a crucial factor for advertisers looking for transparency and unbiased execution.

Centralized omnichannel buying across all digital screens

The platform supports centralized omnichannel buying, which is critical for reaching audiences wherever they are. The shift in media consumption is clear in their numbers: all emerging digital channels, which include Connected TV (CTV), streaming audio, and digital out of home, collectively represented approximately 56% of total platform spend in Q3 2025. To be fair, video advertising, inclusive of CTV, reached a record high of 62% of total platform spend in that same quarter, showing where the high-impact dollars are flowing.

High-growth channel access: CTV is 46% of Q3 ad spend

Connected TV (CTV) is clearly the engine for Viant Technology Inc.'s growth. In the third quarter of 2025, CTV ad spend hit a new all-time high, accounting for 46% of total advertiser spend on the platform. This channel is central to their value proposition, attracting major brand spend, evidenced by the new multi-year partnership with Molson Coors Beverage Company. This focus on high-growth, measurable video formats underpins their financial performance.

Here's a quick look at the Q3 2025 financial context that supports these value propositions:

Metric (Q3 2025)	Amount (in thousands)	Year-over-Year Change (%)
Revenue	$85,582	7%
Gross Profit	$39,839	13%
Contribution ex-TAC	$52,990	12%
Adjusted EBITDA	$16,029	9%
Adjusted EBITDA Margin (as % of Contrib ex-TAC)	30%	NM

The company also reports a strong pipeline, with over $250 million in potential annualized ad spend opportunities associated with major U.S. advertisers. Also, on a trailing 12-month basis through Q3, Viant saw a 39% increase in customers generating over $1 million in contribution ex-TAC.

The value proposition boils down to this:

• Use AI to automate 85% of ad spend via AI bidding.
• Deliver cookieless targeting with 48% average conversion lift on IRIS_ID.
• Capture 46% of spend in the high-growth CTV channel.
• Grow high-value customers by 39% year-over-year (TTM).

Finance: draft Q4 2025 cash flow projection based on guidance by Monday.

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Viant Technology Inc. (DSP) manages its relationships with the advertisers who use its omnichannel programmatic platform. It's a mix of direct, high-touch support and scalable technology access.

Dedicated sales and account management for major U.S. advertisers.

Viant Technology Inc. focuses significant resources on securing and growing relationships with large U.S. advertisers. This effort is clearly reflected in the pipeline development. As of the second quarter of 2025, the company had established a growth pipeline exceeding $250 million in potential annualized ad spend opportunities specifically with major U.S. advertisers. This indicates a strong, direct sales focus on capturing larger, more committed budgets. The platform's success in high-growth areas, like Connected TV (CTV), which accounted for 46% of total ad spend in Q3 2025, is being driven by these direct engagements. This direct engagement model is key to driving platform adoption in premium channels.

High-touch, strategic engagement for multi-year brand deals.

The commitment to strategic, long-term relationships is evidenced by securing major brand commitments. For instance, in the third quarter of 2025, Viant Technology Inc. announced a multi-year partnership with Molson Coors Beverage Company. These types of deals rely on deep integration and strategic alignment, moving beyond transactional ad buying to become a core part of the advertiser's media strategy. The CEO noted that these new brand partnerships are fueled by ViantAI and their proprietary addressability solutions, suggesting the relationship is built on technology differentiation.

Self-service and managed service options via the DSP.

Viant Technology Inc. supports its customer relationships with flexible service models built around its Demand-Side Platform (DSP). You can choose how much hands-on help you need. The Co-Managed Model acts as a bridge, pairing an expert trader with the client to help achieve success, which is ideal for clients who need transparency but lack the resources for a fully in-house trading team. This model is explicitly designed as a stepping stone, often leading clients to transition to full self-service access over time. Even users of the self-service option report that their Viant representatives are friendly, accommodating, and helpful when troubleshooting, showing that the high-touch element persists across service tiers.

• Co-Managed Model: Pairs an expert trader to help the client achieve success.
• Self-Service Model: Grants the client 100% control over ad buys, requiring in-house strategy, execution, and analysis.

Focus on measurable outcomes and ROI through AI Measurement.

The relationship is increasingly centered on proving tangible results, heavily supported by the ViantAI platform. The third phase, AI Measurement and Analysis, launched in the second quarter of 2025, is designed to give advertisers on-demand insights for reporting. This focus on immediate feedback loops directly addresses the need for measurable ROI. The tangible results from AI tools are compelling; for example, the AI Bid Optimizer demonstrated a 36% reduction in CPMs for a major advertiser while maintaining or improving campaign outcomes. This data-driven approach solidifies the relationship by demonstrating platform value directly in financial terms.

Here is a quick look at some of the key metrics underpinning these customer relationships as of late 2025:

Metric Category	Detail	Value / Rate (as of late 2025)
Major Advertiser Pipeline	Potential Annualized Ad Spend Opportunities	$250 million
Strategic Partnership	New Multi-Year Deal Signed (Q3 2025)	Molson Coors Beverage Company
AI Measurement Impact	Reported CPM Reduction via AI Bid Optimizer	36%
Platform Channel Mix	CTV Ad Spend Share (Q3 2025)	46%
Quarterly Financial Context	Q3 2025 Revenue	$85.58 million

Finance: draft Q4 2025 client retention forecast by next Tuesday.

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Channels

Direct access via the cloud-based Adelphic DSP interface.

The Adelphic DSP is the company's cloud-based Demand-Side Platform (DSP), which lets marketers and agencies centralize their ad campaigns across channels, including connected TV (CTV), streaming audio, mobile, desktop, and Digital Out-of-Home (DOOH). The platform utilizes proprietary solutions like Viant Household ID for cookieless, people-based targeting.

Direct sales team targeting major brand advertisers and agencies.

The direct sales efforts are focused on securing large, strategic relationships with major U.S. advertisers. As of the second quarter of 2025, Viant Technology Inc. established a growth pipeline of over $250 million in potential annualized ad spend opportunities associated with these major U.S. advertisers. A concrete example is the multi-year partnership confirmed in late 2025, designating Viant Technology Inc. as the advertising platform for Molson Coors Beverage Company for programmatic campaigns across the United States beginning in 2026.

CTV Direct Access program for premium publisher inventory.

The CTV Direct Access program is central to the company's high-growth strategy in streaming. Connected television advertising accounted for a record 46% of total ad spend on the platform in the third quarter of 2025. Furthermore, nearly half of this CTV spending flowed through the Direct Access program. This program connects buyers directly to premium CTV owners, who together represent more than 75% of the U.S. addressable CTV market, aiming to reduce costs and opacity by minimizing intermediaries.

Programmatic integrations with Supply-Side Platforms (SSPs).

Viant Technology Inc.'s core is AI-powered programmatic advertising, which involves automatically bidding on ad inventory across all major channels. The company's proprietary identity graph, the Household ID, which is TransUnion-enriched, helps facilitate these integrations by matching approximately 95% of U.S. adults (18+). This identity infrastructure is used across roughly 80% of biddable ad inventory.

Here is a quick look at the channel-relevant scale and performance metrics as of late 2025:

Channel/Metric	Value/Percentage (Latest Reported Period)	Timeframe/Context
CTV Ad Spend Share	46%	Q3 2025 Total Ad Spend
Direct Access CTV Spend Flow	Nearly half of CTV spending	Q3 2025
Direct Sales Pipeline Potential	Over $250 million	Potential annualized ad spend pipeline as of Q2 2025
Household ID Reach	95% of U.S. adults (18+)	As of mid-2025
Biddable Inventory Covered by ID	Roughly 80%	Across the platform
Direct Access Premium Market Share	Over 75% of U.S. addressable CTV market	Inventory accessible via Direct Access

The company's Q3 2025 revenue was $85.6 million, with a forecast for Q4 2025 revenue between $101.5 million and $104.5 million.

• The platform supports omnichannel buying across:
• Connected TV (CTV)
• Streaming Audio
• Mobile and Desktop Display
• Digital Out-of-Home (DOOH)

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Viant Technology Inc. serves as of late 2025, which is a mix of established enterprise clients and the continuing mid-market base.

Major U.S. advertisers and brands are increasingly engaging with Viant Technology Inc., driven by its independence, Connected TV (CTV) leadership, and the ViantAI platform. This focus has resulted in a growth pipeline that management has quantified.

The company has established a growth pipeline exceeding $250 million in potential annualized ad spend opportunities specifically associated with these major U.S. advertisers, which is considered a new addressable market for Viant Technology Inc.. A concrete example of securing a major brand is the multi-year partnership with Molson Coors Beverage Company.

Advertising agencies, including holding companies and independent firms, use the cloud-based demand side platform (DSP) to centralize the planning, buying, and measurement of advertising across channels. The sales team focuses on building and nurturing relationships with these global brands and agencies.

Mid-market advertisers remain a core base, as the new enterprise pipeline of over $250 million is explicitly noted as being incremental to the mid-market growth opportunity. This shows a strategic move upmarket from historically targeting mid-sized companies into the enterprise segment.

The platform's usage across various sectors is supported by its omnichannel inventory access and data integrations. Here is a breakdown of the customer types and relevant metrics:

Customer Segment Focus	Key Metric/Data Point	Period/Context
Major U.S. Advertisers	$250 million+ potential annualized ad spend pipeline	As of Q2/Q3 2025 discussions
Mid-Market Advertisers	Pipeline is incremental to this existing growth opportunity	Contextual to new enterprise focus
Platform Spend Concentration	46% of total ad spend	Q3 2025
Platform Spend Concentration	45% of total ad spend	Q2 2025

Viant Technology Inc. provides industry solutions that cater to specific verticals, leveraging its data access integrations with over 70 leading data companies.

• Auto
• CPG (Consumer Packaged Goods)
• Retail
• Politics
• B2B
• Casino & Online Gambling
• CBD
• Education
• Entertainment
• Gaming
• Healthcare
• QSR
• Travel & Tourism

The company also noted that spend across all emerging digital channels, which includes CTV, streaming audio, and digital out-of-home, represented nearly 55% of total platform spend in Q2 2025.

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at Viant Technology Inc.'s cost base as of late 2025. The structure is heavily influenced by media buying, which is variable, balanced against the fixed investment needed to maintain and advance proprietary technology like ViantAI.

Traffic Acquisition Costs (TAC) represent the most significant variable outlay, covering the cost of advertising media, third-party data, and add-on features, especially under fixed CPM pricing options. For the second quarter of 2025, TAC was calculated as the difference between Revenue and Contribution ex-TAC. Here's the quick math for Q2 2025:

Metric	Q2 2025 Amount (in thousands)
GAAP Revenue	$77,853
Less: Contribution ex-TAC	$48,372
Implied Traffic Acquisition Costs (TAC)	$29,481

This means that for Q2 2025, TAC consumed approximately 37.9% of reported revenue, highlighting its dominant role as a variable cost tied directly to media execution.

Non-GAAP Operating Expenses (OpEx) are managed to reflect a fixed-cost heavy model focused on platform development. The guidance for the fourth quarter of 2025 reflects continued investment:

• Non-GAAP Operating Expenses projected for Q4 2025: $39.5 million - $40.5 million.
• Q3 2025 actual Non-GAAP operating expenses were reported at $37.0 million, a 13% year-over-year increase.

The fixed-cost nature is driven by Technology and platform development costs, essential for scaling ViantAI and addressability solutions (Household ID, IRIS ID). While specific 2025 functional breakdowns are not immediately available, the structure in late 2024 showed significant allocation to R&D-adjacent functions:

• Technology and development costs (Q4 2024): $16,678 thousand.
• Sales and marketing costs (Q4 2024): $13,007 thousand.
• General and administrative costs (Q4 2024): $12,648 thousand.

Personnel costs underpin these fixed expenses, covering engineering talent necessary for platform innovation, plus the sales and G&A teams supporting client acquisition and corporate functions. The company is focused on scaling efficiently, with Q3 2025 results showing contribution ex-TAC per employee increased by over 7% year-over-year, signaling improved operational leverage despite ongoing strategic investments related to the IRIS.TV and Locker acquisitions.

Finally, cash deployment for capital returns is a distinct cost consideration. The share repurchase program spending reflects management's view on stock valuation:

• Share repurchase program spending YTD through November 7, 2025: $37.9 million.
• Total shares purchased from May 1, 2024, through November 7, 2025: 4.8 million shares.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core engine of Viant Technology Inc.'s financial performance, which is entirely dependent on the flow of programmatic advertising spend through its platform. The business model translates that spend into recognized revenue by charging a fee-a percentage of the total ad spend-for platform usage, and it also earns revenue from data and measurement solutions.

The primary driver for this spend is the shift to high-growth digital channels. Connected TV (CTV) is the clearest trend here. For instance, in the third quarter of 2025, CTV ad spend hit a record high, accounting for approximately 46% of all ad spend on the platform. This focus on premium inventory within CTV, including through the Direct Access program, is foundational to their revenue generation strategy.

Here's the quick math on the near-term financial expectations for Viant Technology Inc. based on late 2025 guidance:

Metric	Value/Guidance
Full Year 2025 Revenue Growth Expected (Midpoint)	17%
Q3 2025 Revenue	$85.6 million
Q4 2025 Revenue Guidance Midpoint	Approximately $103 million

The metric most closely representing Revenue (less TAC) from media buying and platform fees is Contribution ex-TAC. For the third quarter of 2025, this figure reached $53.0 million. This number is critical because it shows the gross profit derived before accounting for certain platform operations expenses, giving you a clearer view of the core transaction value captured by Viant Technology Inc. after paying for the media itself.

You should track these key components of the revenue stream:

• Programmatic advertising spend processed through the DSP.
• Revenue less TAC (Contribution ex-TAC) from media buying and platform fees.
• Revenue derived from data and measurement solutions.

Honestly, the growth in Contribution ex-TAC, which grew 12% year-over-year in Q3 2025, often tells a better story about underlying business health than top-line revenue alone, especially when political spend creates noise. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, but the strong CTV adoption suggests good stickiness for now.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.